2022-2023年緊固件行業(yè)洞察報告

2022?2023年緊固件行業(yè)

洞察報告

匯報人：林宛瑩

20XX年2022-10-17

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0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢

摘要頁

國內高端緊固件市場巨大，且曰益快速增長

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力,，中國逐

步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面

推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各

勵工業(yè)阱―.:I>;.

JM，8個研究領域，未來市場空間將進一步釋放

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綠色生產與產業(yè)集群趨勢

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第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫行業(yè)定義

緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體

時所采用的一類機械零件的總稱，按照產品形態(tài)劃分，緊固件包括螺

緊固件行業(yè)定義栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鐘釘、

組合件和連接副、焊釘?shù)仁箢?，是應用極為廣泛的一類機械零件。

畫產業(yè)鏈上游

鋼材是緊固件制造業(yè)的最主要的上游原材料。鋼材等原材料的市場價格波動對緊固件制造行

業(yè)的采購成本存在一定影響。2021年12月份，國內市場鋼材需求相對平穩(wěn)，鋼材價格降幅

收窄。受疫情形勢反復、供暖季限產、冬奧會以及臨近"春節(jié)”等因素影響，后期市場鋼材

價格難以大幅上升，將呈窄幅波動走勢。2021年，有色金屬行業(yè)克服疫情反復不利影響，把

握國內和國際市場復蘇機遇，持續(xù)深化供給側結構性改革，保障產業(yè)鏈供應鏈有效供給，加

快推進傳統(tǒng)產業(yè)智能化、綠色化、高端化，行業(yè)運行整體平穩(wěn)。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年

以來，我國十種有色金屬產量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢，2021年中國十種有色金屬產量達到

6453萬噸，較2020年增加286.3萬噸。

畫產業(yè)鏈上游

緊固件行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對

行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應

鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于緊固件企業(yè)的

產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。

畫產業(yè)鏈上游

緊固件產品的下游應用領域廣泛，包括家用電器、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、

電子工業(yè)、機械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場等行業(yè)。近年來，隨著我國國民經濟穩(wěn)步增

長，家電消費和汽車消費市場保持旺盛的需求，目前我國已經成為全球最大的汽車消費市場

和家電消費市場，下游行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展成為緊固件行業(yè)發(fā)展的主要驅動力。2020年受到新冠

疫情的影響，家電全年銷售額有所下降，2021年家電市場已企穩(wěn)回升，銷售規(guī)模達7543億

元，同比上升37%。整體來看，全年家用電器市場規(guī)模的變化相對穩(wěn)定。家電行業(yè)對零部件

的要求提升，推動緊固件行業(yè)生產設備和產品質量升級。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2019年版）

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畫行業(yè)政治環(huán)境

產業(yè)結構調整指導目錄工業(yè)強基工程實施計劃產業(yè)技術創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)中國制造2025

（201弊本）（2016-2020年）劃（2016-202闡

將"合金鋼、不銹鋼、耐候鋼高強度緊固

遴選170種左右標志性核心基礎零部掌握汽車低碳化、信息化、智能化、網(wǎng)加快推動新一代信息技術與制造技術融合發(fā)展,

件、鈦合金、鋁合金緊固件和精密緊固件"件（元器件）、關鍵基礎材料和先進基絡化核心技術。發(fā)展整車輕量化技術、把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向;著力

列為"鼓勵類"

礎工藝組織開展工程化、產業(yè)化突破,低滾阻輪胎、車身外形優(yōu)化設計，形成發(fā)展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能

包括航空航天緊固件和軸承等核心基從關鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和化，培育新型生產方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、

礎零部件（元器件）、節(jié)能與新能源汽創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源生產、管理和服務的智能化水平;統(tǒng)籌推進“四

車核心基礎零部件和關鍵基礎材料等。汽車同國際先進水平接軌?；?（核心基礎零部件（元器件）.先進基礎工藝、

關鍵基礎材料和產業(yè)技術基礎）發(fā)展，加強

“四基"創(chuàng)新能力建設，推動整機企業(yè)和“四

基"企業(yè)協(xié)同發(fā)展;在促進大中小企業(yè)協(xié)調發(fā)展

方面，激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，發(fā)展一批

主營業(yè)務突出、競爭力強、成長性好、專注于

細分市場的專業(yè)化“小巨人"企業(yè)。

畫行業(yè)政策支持

、領導講話窗而播回件拍ik做m搬

地州導，合理的解讀能夠為繁好的發(fā)局8引.

畫行業(yè)社會環(huán)境

2020年受到新冠疫情的影響，家電全年銷售額有所下降，2021年

家電市場已企穩(wěn)回升，銷售規(guī)模達7543億元，同比上升37%。整體

來看，全年家用電器市場規(guī)模的變化相對穩(wěn)定。家電行業(yè)對零部件

的要求提升，推動緊固件行業(yè)生產設備和產品質量升級。

隨著經濟的持續(xù)發(fā)展以及居民消費水平的提高，我國汽車產業(yè)在近幾年

快速發(fā)展。2020年受新冠疫情爆發(fā)的影響，全年汽車銷量下降至2531

萬輛，隨著疫情的負面影響逐步退去，2021年銷量回升至2627萬輛。

汽車行業(yè)巨大的市場規(guī)模為汽車緊固件產品提供了廣闊的發(fā)展空間。

畫行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)緊固件行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問

題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶提供高性價比

的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為緊固件行業(yè)的消費主力。

畫行業(yè)社會環(huán)境

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)顯示，我國緊固件市場規(guī)模由2012年的958.2億元增長至2020年的1465.5

億元，年復合增長率約為5.45%。隨著特高壓電網(wǎng)建設相關政策密集出臺以及投

資建設持續(xù)落地，作為配套的輸電線路鐵塔緊固件需求增加，市場規(guī)模有望擴大。

我國緊固件產品大量出口到世界各國、世界各國的緊固件產品也不斷涌入中國市

場。緊固件作為我國進出口量較大的產品之一，實現(xiàn)與國際接軌，對推動中國緊

固件企業(yè)走向世界，促進緊固件企業(yè)全面參與國際合作與競爭，都具用重要的現(xiàn)

實意義和戰(zhàn)略意義。根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國緊固件行業(yè)進口

數(shù)量達27.2萬噸，同比增長87%;實現(xiàn)進口金額27.9億美元，同比減少6.06%。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

目前我國是緊固件第一大生產國，2012年以來，我國金屬緊固件產量呈現(xiàn)出波

動變化趨勢，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國金屬緊固件行業(yè)產量為786.89萬噸，同比

減少7%。2021年中國金屬緊固件行業(yè)主營業(yè)務收入達到1455.23億元，同比上

升20.07%。隨著我國經濟穩(wěn)定發(fā)展，緊固件下游產業(yè)需求持續(xù)提高，以及國家

政策的大力支持，緊固件行業(yè)收入將繼續(xù)保持上升。我國是緊固件產業(yè)的出口大

國。2021年中國緊固件出口金額為7592億元，分月份來看，3-12月，我國緊固

件出口金額整體呈逐步上升走勢，于2月份達到全年最低值，為40.22億元，12

月為全年出口金額最高值，達80.92億元。

畫行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，緊固件行業(yè)正按照國家宏觀調控的預期目標趨于穩(wěn)健。"十四五”期間

是我國制造業(yè)轉型升級，從“制造大國"走向"制造強國”的關鍵時期。隨著市

場競爭的加劇，“互聯(lián)網(wǎng)+"時代發(fā)展，產業(yè)高度集群，規(guī)模不斷擴大。未來中

國緊固件企業(yè)只有依靠質的提升、量的增長來獲取利潤，一批規(guī)模較小、技術實

力薄弱、無自有品牌的緊固件企業(yè)將在轉型創(chuàng)新中被淘汰出局。同時，緊固件行

業(yè)目前面臨著產業(yè)升級的要求。隨著鋼鐵去產能及環(huán)保升級的要求，緊固件企業(yè)

環(huán)保投入成本增加，低端產品競爭趨于激烈，禾I」?jié)櫹鄳档?，轉型升級需求愈發(fā)

強烈。

畫行業(yè)熱點

緊固件行業(yè)技術提升，多元化科研服緊固件行業(yè)產品質量有待提升制約緊固件行業(yè)發(fā)展。

緊固件行業(yè)具有市場空間廣闊、銷行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以

務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企

售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、保證，產品喪失市場競爭力。緊固件行業(yè)難形成統(tǒng)一

業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研

銷售單價高等特點。的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，

發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研監(jiān)管難度大。中國緊固件行業(yè)產品主要集中在中低端

服務企業(yè)逐漸增多。領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一

步提升。

畫行業(yè)驅動因素1

研究資源投入穩(wěn)健增長國家跨境電商利好政策

支持發(fā)展出口多項鼓勵政策，我國于2020年加入全球最

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能

大的自由貿易區(qū)RCEP《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》；

力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓

持續(xù)優(yōu)化通關效率，實施兩步申報、提前申報、綠色通

勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動

道；支持發(fā)展公共海外倉；支持發(fā)展跨境產業(yè)區(qū)及跨境

科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來

自由貿易區(qū)；大力引進先進技術及人才培養(yǎng)。

市場空間將進一步釋放

畫行業(yè)驅動因素2

拓展新興市場機會

緊固件產品機會點

2020年我國貨物貿易進出口總額是316萬億人民幣，Jr

'通過全球搜索趨翔口子行業(yè)出口情況，緊固件、彈簧、軸

主要的五大貿易伙伴有東盟、歐盟、美國、日本、韓J關犍'=1、一匚,c2f

國和“-帶-路瞞國家的貿易數(shù)據(jù)。中國對五大.大腱何￡,.承、齒輪是產品機會點，重點發(fā)展單價和利潤較高的產品、

研發(fā)節(jié)能及高科技產品。

貿易伙伴和"一帶一路"沿線國家進出口總額共計L:fi

~博黑

26.84萬億元。以上進出口貿易伙伴也是緊固件新興市e

04

第四章行業(yè)前景趨勢

畫行業(yè)發(fā)展問題

高端產品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質量參差不齊在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依

賴于進口渠道。此外，緊固件行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學

新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對

緊固件行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制,

進口科研用檢測試劑的依賴，不利于緊固件行

體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內因此，緊固件行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)

業(yè)的發(fā)展

產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，

保證，喪失產品市場競爭力緊固件行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大

?

畫行業(yè)建議

提升產品質量

（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范緊固件行業(yè)生產流程，并成立相關部門,

對科研用緊固件行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，

完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證緊固件行

算發(fā)展建議1業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：緊固件行業(yè)生產企業(yè)應嚴

格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土緊固件行業(yè)企業(yè)加

強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，緊

固件行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占

有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

全面增值服務

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為緊固件行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，緊固件行業(yè)同質

化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳

統(tǒng)的緊固件行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)

咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土緊固件行業(yè)龍頭企業(yè)開

始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來

源的穩(wěn)定性。緊固件行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化

等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化,

從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需

求，堅持"資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的

分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢1

國內高端緊固件市場巨大，且日益快

綠色生產與產業(yè)集群趨勢

速增長

近年來，綠色制造是緊固件行業(yè)發(fā)展中重點落實的問題，

高端裝備制造業(yè)是以高新技術為引領，處于價值鏈高端和研究節(jié)能減排和環(huán)保新技術，降低能耗和污染排放，推進

產業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，決定著整個產業(yè)鏈綜合競爭力的戰(zhàn)略性全行業(yè)低碳經濟發(fā)展，加強三廢治理和綜合利用，大力推

新興產業(yè)，是現(xiàn)代產業(yè)體系的脊梁，是推動工業(yè)轉型升級進綠色環(huán)保電鍍新工藝，積極推廣非調質鋼新材料應用等

的引擎?，F(xiàn)階段高端裝備制造業(yè)發(fā)展的重點方向主要包括正在成為緊固件企業(yè)的綠色升級改造發(fā)展方向。同時我國

航空裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、緊固件行業(yè)已基本形成相對集中的區(qū)域分布，主要包括長

智能制造裝備。這些領域科技含量高、創(chuàng)新內容多、結構

江三角洲I、珠江三角洲、環(huán)渤海區(qū)域等集群區(qū)。未來產業(yè)

復雜，由于工作環(huán)境和功能要求的特殊性，使用了大量的集群優(yōu)勢將發(fā)揮越來越重要的作用。集群效應日益凸顯，

新型結構材料，采用了許多新型的結構形式，因此對新型對產業(yè)鏈資源的優(yōu)化配置、產品結構、技術快速升級都具

緊固件和連接件存在較大需求，這將帶動我國高端裝備或有重要意義。

普通裝備高端部位需要使用的緊固件市場快速增長。

畫行業(yè)發(fā)展趨勢2

產品結構調整方向日漸明確

依托國家重點發(fā)展項目及產業(yè)發(fā)展方向，企業(yè)向國家支持輕量化材料的應用

的高性能、高附加值產品調整的趨勢明顯，組合螺釘及組汽車設計制造中越來越多的使用鎂鋁合金等輕量化材料，

件、不銹鋼緊固件、IT產業(yè)精密螺釘、自鎖類緊固件、鈦鋼和鎂鋁合金之間由于存在嚴重的電位差會導致嚴重的電

合金、鋁合金緊固件、汽車專用緊固件及各表面處理及化解腐蝕，鋼和鎂鋁合金之間的熱膨脹系數(shù)差異較大也會導

學涂覆緊固件成為國家重點支持發(fā)展的產品。這些重點扶致嚴重的預緊力變化，造成連接處明顯松弛，而采用高抗

持領域和重點發(fā)展產品為緊固件企業(yè)的轉型升級指明了方拉強度的鋁合金材料緊固件則能克服這些問題。

向。

畫行業(yè)發(fā)展前景趨勢

亍業(yè)平臺職能轉

由于新冠疫情對經濟的巨大沖緊固件行業(yè)標準化與定制化界

緊固件行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使中國消費升級倒逼緊固件行業(yè)提高服務

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗限被打破，未來趨于融合。標準

得實際操作和施工賦能方式質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司

牌，因此緊固件行業(yè)也進入洗牌化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平

深入介入，使得平臺從簡單對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的

期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投衡企業(yè)操作層面與消費者需求層

的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ咝Ч?，滿足用戶需求，提供個性化定制服

資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè),面的矛盾讓消費者既擁有足夠的

供給、技術供給、工人供給務，成為緊固件行業(yè)新的發(fā)展方向。

對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。確定性，也有足夠的彈性。

的模式。

畫行業(yè)投資風險

服務更新速度不夠，不為用戶提供專業(yè)的信息

能及時適應用戶的需獲取與共享服務不能滿

求。足信息化需求。

實體經濟遭遇疫情"黑天鵝”疫情持續(xù)，對產品質量不夠完善，有待提高，產量

經濟持續(xù)沖擊。另一個是"灰犀牛"，債務不達標

衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用

了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球

范圍內國債水平相對于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平還會提升。

畫行業(yè)競爭格局

醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于緊固件企業(yè)而言具

醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于緊固件企業(yè)而言具

有"低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參

有"低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參

與者加入其中。目前中國緊固件行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾

與者加入其中。目前中國緊固件行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾

多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國緊固件

多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國緊固件

行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國緊固件行業(yè)公司數(shù)

行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國緊固件行業(yè)公司數(shù)

量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服

量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服

務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國緊固件行業(yè)行

務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國緊固件行業(yè)行

業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益

業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益

率報價逐年下降：部分緊固件行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客

率報價逐年下降：部分緊固件行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客

戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率

戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率

下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論"，不利于行

下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論"，不利于行

業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：緊固件

業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：緊固件