TAB514-D7I最終用戶操作手冊-項目部分(終稿)

FILENAMETAB5.1.4_D7I最終用戶操作手冊-工程局部〔終稿〕.doc PAGE44>>提交給：提交給：白音華煤電有限責任公司礦業(yè)分公司白音華煤電有限責任公司礦業(yè)分公司EAM白音華煤電有限責任公司礦業(yè)分公司EAM工程最終用戶操作手冊--工程管理操作局部EAM工程小組

版本控制日期修改人版本備注2021-2-14肖建國張儀德朱世維馬金亮初稿2021-2-15肖建國修訂文件評閱紀錄日期評閱版本姓名職位公司發(fā)放記錄發(fā)放日期發(fā)放版本姓名職位公司

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\t"標題3,3"第一章工程總體設(shè)計 5第一節(jié) 管理分類 5第二節(jié) 業(yè)務(wù)狀態(tài)設(shè)計 5第三節(jié) 編碼設(shè)計 5第四節(jié) 特殊設(shè)計 5第二章資本性支出工程管理〔肖建國〕 6第一節(jié) 流程定義及管理目的 6第二節(jié) 流程邏輯圖 6第三節(jié) 流程說明 6第四節(jié) 流程支持文件 8第五節(jié) 操作步驟〔以設(shè)備購置為例〕 8一、 建立資本性支出工程根底信息(機電部設(shè)備運行管理員) 8二、 建立工程預(yù)算 10三、 工程批準 10四、 工程執(zhí)行 11五、 工程驗收 12六、 建立工程文檔〔機電部設(shè)備運行管理員〕 12七、 關(guān)閉資本性支出工程〔機電部設(shè)備運行管理員〕 13第三章維修技改工程流程〔朱世維〕 15第一節(jié) 流程定義及管理目的 15第二節(jié) 流程邏輯圖 15第三節(jié) 流程說明 15第四節(jié) 流程支持文件 16第五節(jié) 操作步驟 16一、 建立工程內(nèi)容〔機電部運行管理員〕 16二、 建立工程工單〔維修部維修方案員〕 19三、 工程驗收〔機電部運行管理員〕 20四、 關(guān)閉工程〔機電部運行管理員〕 21第四章工程建設(shè)管理流程〔張儀德〕 22第一節(jié) 流程定義及管理目的 22第二節(jié) 流程邏輯圖 22第三節(jié) 流程說明 22第四節(jié) 流程支持文件 24第五節(jié) 操作步驟(工程建設(shè)部工程工程負責人) 24一、 建立工程建設(shè)工程〔工程建設(shè)部工程工程負責人〕 24二、 編制工程合同〔工程建設(shè)部工程工程負責人〕 27三、 審核工程合同〔方案部業(yè)務(wù)負責人〕 29四、 審核工程合同〔財務(wù)部業(yè)務(wù)負責人〕 30五、 審核工程合同〔綜合部法務(wù)負責人〕 32六、 審核工程合同〔公司分管領(lǐng)導(dǎo)〕 33七、 審批工程合同〔公司總經(jīng)理〕 34八、 工程完成〔工程建設(shè)部工程工程負責人〕 35九、 建立資產(chǎn)〔機電管理部資產(chǎn)管理員〕 35第五章工程變更流程〔馬金亮〕 36第一節(jié) 流程定義及管理目的 36第二節(jié) 流程邏輯圖 36第三節(jié) 流程分析 36第四節(jié) 流程支持文件 37第五節(jié) 操作步驟 37一、 工程負責人提出工程變更申請 37二、 機電管理部運行管理員審核變更申請 37三、 方案部業(yè)務(wù)負責人審核工程申請 37四、 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核審批變更申請 37五、 總經(jīng)理辦公會審核變更 37六、 方案部業(yè)務(wù)負責人下達批準方案 37七、 修改工程當前預(yù)算金額 37

工程總體設(shè)計編寫人：肖建國管理分類工程分類序號分類代碼分類描述備注1ZCJH資本支出年度資本性支出工程2GCJS工程建設(shè)年度投資方案中的工程建設(shè)工程3XLZX整機項修年度維檢方案中整修工程4XLZC總成項修年度維檢方案中總成修理工程5XLJG技術(shù)改造年度維檢方案中技術(shù)改造工程6SGCL事故處理對事故進行專項處理的工程業(yè)務(wù)狀態(tài)設(shè)計工程狀態(tài)序號系統(tǒng)代碼狀態(tài)代碼狀態(tài)描述備注1AA工程建立工程信息建立階段。2OO工程批準工程批準信息建立完整后，等待執(zhí)行階段。3OXMZX工程執(zhí)行工程執(zhí)行階段。4BB工程凍結(jié)工程進行強行暫停的階段。5OXMYS工程驗收工程驗收階段。6CC工程完成工程完成。編碼設(shè)計工程編碼編碼：4位年+4位分類+4位序列號描述：年份+單位+工程內(nèi)容特殊設(shè)計增加自定義字段序號字段名字段類型字段描述實體名1PROJ_WW編碼+描述是否外委2PROJ_MRC實體工程單位MRC以上字段適用于所有工程分類。自定義字段值序號字段名編碼描述1PROJ_WWWW外委2PROJ_WWFWW非外委

資本性支出工程管理〔肖建國〕流程定義及管理目的資本性支出：資本性支出是指根據(jù)企業(yè)經(jīng)營開展需要，進行新增資產(chǎn)的重大投資工程性活動。該流程管理的是工程立項申請、審核、審批、方案、維修、驗收、完成的全過程。流程目的：對于增資工程性工作進行集中、專項管控。流程邏輯圖流程說明活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容001提出工程需求需求部門維修方案員每年10月，提報下年度整體資本性支出需求；根據(jù)本部門設(shè)備狀況和生產(chǎn)需求編制?工程立項申請報告?，經(jīng)過部門內(nèi)部確認后，提交出去：如果是設(shè)備、設(shè)施方案，就直接提交給機電管理運行管理員；如果是工程建設(shè)方案，直接提交給方案部業(yè)務(wù)負責人；?工程立項申請報告?采用公司標準文件格式。002提報年度資本支出規(guī)劃方案部業(yè)務(wù)負責人從生產(chǎn)需求和工程施工角度審核需求部門提出的?工程立項申請報告?；根據(jù)公司開展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃并根據(jù)煤炭運銷情況提出的年度銷售預(yù)測，生產(chǎn)部門提出的生產(chǎn)方案，安排機電管理部門計算出產(chǎn)能需求，提出公司層面的資本性支出工程規(guī)劃；資本性支出工程規(guī)劃經(jīng)過部門經(jīng)理審核通過后，對工程工程中有設(shè)備設(shè)施局部需要機電管理部進行專業(yè)審核，提交給機電管理部相關(guān)業(yè)務(wù)負責人。003技術(shù)審核設(shè)備設(shè)施需求機電管理部運行從綜合管理和技術(shù)角度審核需求部門提出的直接設(shè)備設(shè)施資本性支出工程需求；從技術(shù)角度補充方案部門提出的公司資本性支出工程規(guī)劃工程建設(shè)工程中的設(shè)備、設(shè)施建設(shè)局部細節(jié)內(nèi)容；審核通過后，提交給方案部業(yè)務(wù)負責人；004編制資本性支出草案方案部業(yè)務(wù)負責人綜合機電管理部對工程工程中設(shè)備設(shè)施局部內(nèi)容的補充；匯總機電管理部審核通過的設(shè)備設(shè)施類資本性支出需求；編輯公司?年度資本性支出方案草案?，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)；005審核方案草案分管領(lǐng)導(dǎo)審核方案部提交的?年度資本性支出方案草案?；通過后提交公司總經(jīng)理辦公會審批；006審批草案，形成方案公司總經(jīng)理辦公會組織討論?年度資本性支出方案草案?，根據(jù)總體情況進行調(diào)整；審批通過，形成公司?年度資本性支出方案?；按照權(quán)限規(guī)定，預(yù)算金額在XXX以下的工程，可以直接批準；按照權(quán)限規(guī)定，預(yù)算金額在XXX以下的工程，上報集團公司；007審批報告集團公司綜合審批各個單位按照規(guī)定上報的?年度資本性支出方案?；審批通過，下到達各個單位；008下達已批方案方案部業(yè)務(wù)負責人歸檔批準文件；下達被批準的?年度資本性支出方案?到相關(guān)部門；其中是工程建設(shè)工程方案，就下達給工程建設(shè)部；是設(shè)備設(shè)施增資的工程，下達給機電管理部；009建立工程機電管理部運行管理員按照批準內(nèi)容在EAM系統(tǒng)中建立工程，完成工程立項信息的記錄；推動工程工程負責人開始工程工作，修改工程狀態(tài)為：工程執(zhí)行；如果是委外工程，就進入外委工作流程，如果不是委外工程，就由采購人員開展采購工作，進入設(shè)備采購流程，完成采購，送貨到公司，就進入到貨驗接收流程，提交開箱驗收報告單；010組織安裝調(diào)試機電管理部運行管理員對于到貨設(shè)備，需要安裝調(diào)試的設(shè)備，組織使用單位維修方案員、供給商，進行設(shè)備安裝、調(diào)試工作，試運行，整個安裝調(diào)試工作需要按照工單來開展，進入：方案工作流程，詳細記錄整個安裝細節(jié)，工單類型選擇為：安裝調(diào)試。；011組織工程驗收機電管理部運行管理員設(shè)備安裝調(diào)試、試運行結(jié)束后，委外工作交付后，組織使用單位、財務(wù)部、供給商、物資供給部采購人員、驗收員進行設(shè)備驗收；修改工程狀態(tài)為：工程驗收驗收結(jié)束后提交?工程資產(chǎn)驗收報告?，其中內(nèi)容包含對驗收存在的各種問題提出相應(yīng)的處理措施。驗收合格，進入：物資出庫流程，出具資產(chǎn)出庫單，把實物移交給使用單位。機電管理部資產(chǎn)管理員，同時進入資產(chǎn)根底信息建立流程，在EAM系統(tǒng)中建立設(shè)備資產(chǎn)信息，構(gòu)建資產(chǎn)的體系結(jié)構(gòu)及部門信息等；同時提供資產(chǎn)根底信息給財務(wù)部門；012歸檔，關(guān)閉工程機電管理部運行管理員審核所有驗收完成的工程，核實工程本錢情況，分析工程投資回報，檢查工程結(jié)果文件的完整性，并把所有工程文件上傳到EAM系統(tǒng)中；提交工程驗收報告和工程結(jié)算報告給財務(wù)部；審核通過后，修改工程狀態(tài)為：工程完成；013歸檔，關(guān)閉工程機電管理部運行管理員以EAM系統(tǒng)工程發(fā)生的本錢為工程本錢結(jié)算依據(jù)進行結(jié)算；同時核算資產(chǎn)的價值，根據(jù)機電管理部資產(chǎn)管理員提供的資產(chǎn)信息建立財務(wù)資產(chǎn)賬，反響價值信息給機電管理部資產(chǎn)管理員；流程支持文件序號文件名稱文件樣表1附件1工程申請立項報告模板2附件2工程技術(shù)方案書3附件3工程驗收報告操作步驟〔以設(shè)備購置為例〕在第二節(jié)執(zhí)行流程說明中編號為009以前均不在EAM中進行，其中?工程立項申請報告?詳見第二節(jié)中流程支持文件1。當所有立項信息具備時，那么可以在EAM系統(tǒng)中進行建項。建立資本性支出工程根底信息(機電部設(shè)備運行管理員)通過輸入根本工程信息定義工程根本信息。翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。工程—輸入唯一標識工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負責人—選擇工程負責人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標準工程—如果工程是標準維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標準工程代碼。標準工程工單—顯示產(chǎn)生的標準工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標準工程工單〔目前尚未開發(fā)標準工程工單，是今后逐步完善的內(nèi)容〕。工程工單—顯示手動產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實際開始日期—選擇工程的實際開始日期。實際結(jié)束日期—選擇工程的實際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。當前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準的預(yù)算—顯示工程批準時的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計的內(nèi)部人工本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計的雇傭外部人工所需的本錢。庫存物品—輸入預(yù)計的庫存物料本錢。工程單位–選擇負責工程的部門。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。建立工程預(yù)算進入預(yù)算頁面輸入本工程的預(yù)算資金來源：如維修工程、技術(shù)改造、設(shè)備購置等。工程批準在完成上述步驟后，將工程狀態(tài)更改為“工程批準〞。注意：當工程狀態(tài)改為“工程批準〞時，相應(yīng)預(yù)算信息和也必須確定。工程執(zhí)行在完成以上步驟，將工程狀態(tài)更改為“工程執(zhí)行〞。注意：當工程狀態(tài)改為“工程執(zhí)行〞時，進行下一個工程狀態(tài)時可有“工程凍結(jié)〞和“工程驗收〞兩個選項。假設(shè)選擇“工程凍結(jié)〞那么此工程處于凍結(jié)狀態(tài)，暫時不再實施。如選擇“工程驗收〞，那么此工程實施已經(jīng)臨近尾聲，可以進行驗收。流程主線：如果是委外工程，就進入外委工作流程，如果不是委外工程，就由采購人員開展采購工作，進入設(shè)備采購流程〔詳見設(shè)備采購流程〕，設(shè)備采購流程中涉及到的流程支持文件是?工程技術(shù)方案書?〔詳見第二節(jié)流程支持文件2〕，完成采購，送貨到公司,；就進入到貨驗接收流程〔詳見貨驗接收流程〕，提交開箱驗收報告單。此例為以設(shè)備購置且進行設(shè)備的安裝調(diào)試為例，不涉及委外流程。所以到貨驗收完畢直接進入下一環(huán)節(jié)。如果設(shè)備需進行安裝調(diào)試，那么流程為組織安裝調(diào)試〔詳見方案工作流程〕→組織驗收→物資出庫流程〔詳見物資出庫流程〕→設(shè)備移交給使用單位→資產(chǎn)根底信息建立流程〔詳見資產(chǎn)根底信息建立流程〕→歸檔、關(guān)閉工程。如果設(shè)備不需要進行安裝調(diào)試，那么流程為物資出庫流程〔詳見物資出庫流程〕→設(shè)備移交給使用單位→資產(chǎn)根底信息建立流程〔詳見資產(chǎn)根底信息建立流程〕→歸檔、關(guān)閉工程。工程驗收在完成以上步驟，在工程不進行凍結(jié)的情況下，將工程狀態(tài)更改為“工程驗收〞。建立工程文檔〔機電部設(shè)備運行管理員〕指派文檔代碼、指定跟蹤修訂信息以及標識文檔位置。操作步驟如下：在此工程下，單擊“文檔〞標簽頁進行添加和上載工程相關(guān)文檔，上載后單擊按鈕即可。注意：“添加文檔〞是指關(guān)聯(lián)工程文檔，而“創(chuàng)立/上載文檔〞是指需要上傳到效勞器上新的文檔。關(guān)閉資本性支出工程〔機電部設(shè)備運行管理員〕翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。選擇要定義的工程。系統(tǒng)將顯示“記錄視圖〞頁。“狀態(tài)〞–更改為“工程完成〞。在完成“工程驗收〞狀態(tài)后，將工程狀態(tài)更改為“工程完成〞。注意：在工程狀態(tài)改為“工程完成〞后，所有填寫內(nèi)容的地方都變?yōu)榛疑瑑?nèi)容均不能進行修改。維修技改工程流程〔朱世維〕流程定義及管理目的流程定義：根據(jù)設(shè)備設(shè)施狀況進行工程維修、技術(shù)改造、事故維修等非周期重大投資的功能性恢復(fù)和提升的活動。該流程管理的是工程立項申請、審核、審批、方案、維修、驗收、完成的全過程。流程目的：對于工程維修、技術(shù)改造、事故處理等到達一定級別的維修、技改工作進行集中、專項管控。流程邏輯圖流程說明活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容001提出工程申請需求部門維修方案員根據(jù)設(shè)備、設(shè)施狀況提出?〔年度〕維修方案申請?，經(jīng)過單位內(nèi)部確認后，提交給機電管理部相關(guān)運行管理員。提報?〔年度〕維修方案申請?標準按照公司統(tǒng)一要求。002匯總并編制年度維檢方案機電管理部運行管理員技術(shù)審核使用單位的?〔年度〕維修方案申請?，根據(jù)掌握的設(shè)備狀況，進行增補二級單位沒有提出的維修方案，匯總所有方案；經(jīng)過部門經(jīng)理審核通過后，根據(jù)設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)匯總形成?公司〔年度〕維檢方案草案?003審核維檢方案公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核?公司〔年度〕維檢方案草案?，同意提交到總經(jīng)理辦公會。004審批維檢方案公司總經(jīng)理辦公會審查提出的?公司〔年度〕維檢方案草案?，經(jīng)討論批準后形成年?公司〔年度〕維檢方案?，下達給方案部。005下達工程方案方案部業(yè)務(wù)負責人備案批準的?公司〔年度〕維檢方案?；下達方案到職能管理部門、提報部門；006建立工程方案機電管理部運行管理員把批準的工程明細內(nèi)容錄入到EAM系統(tǒng)中，其中包括立項申請報告、預(yù)算、時間方案、責任人等信息；推動執(zhí)行部門開展工程工作；007工程規(guī)劃安排與執(zhí)行需求部門維修方案員根據(jù)下達的工程內(nèi)容，制定工程方案，準備執(zhí)行：如果是需要委托外部資源來承當工程工作，就進入委外維修流程；如果是內(nèi)部承當工程，進行開工準備，提前提報工程備件方案，進入物資方案流程，然后經(jīng)過物資采購流程購回工程所需備件；工作準備好后，進入方案維修工作流程，執(zhí)行工程工作。在執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)超過預(yù)算的情況，系統(tǒng)會強制控制，不允許出庫，需要通過工程變更流程來調(diào)整工程預(yù)算額，方可繼續(xù)工程工作；008工程驗收機電管理部運行管理員接到執(zhí)行部門或者單位的驗收申請，修改EAM系統(tǒng)的狀態(tài)為：工程驗收；組織方案部門、財務(wù)部門、使用部門等部門，對工程進行驗收及備忘；工程驗收完成后，按照公司規(guī)定提交?工程驗收報告?，作為財務(wù)部門結(jié)算的依據(jù)；009工程結(jié)算財務(wù)部核算組以EAM系統(tǒng)中的本錢為準那么，結(jié)算工程本錢；010工程歸檔，關(guān)閉機電管理部運行管理員工程結(jié)算完成后，歸檔所有工程資料；把所有工程資料上傳到EAM系統(tǒng)中；分析投資回報，修改工程狀態(tài)為：工程完成；流程支持文件序號文件名稱文件樣表1附件1工程申請立項報告模板2附件2工程技術(shù)方案書3附件3工程驗收報告操作步驟建立工程內(nèi)容〔機電部運行管理員〕建立工程根本信息翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。工程—輸入唯一標識工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負責人—選擇工程負責人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標準工程—如果工程是標準維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標準工程代碼。標準工程工單—顯示產(chǎn)生的標準工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標準工程工單。工程工單—顯示手動產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實際開始日期—選擇工程的實際開始日期。實際結(jié)束日期—選擇工程的實際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。當前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準的預(yù)算—顯示工程批準時的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計的內(nèi)部人工本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計的雇傭外部人工所需的本錢。庫存物品—輸入預(yù)計的庫存物料本錢。工程單位–選擇負責工程的部門。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄建立工程預(yù)算在已翻開的記錄視圖中點擊“預(yù)算〞表單工程批準在完成上述步驟后，將工程狀態(tài)更改為“工程批準〞。工程執(zhí)行翻開已建工程記錄視圖，把狀態(tài)改為“工程執(zhí)行〞并保存建立工程工單〔維修部維修方案員〕如果是需要委托外部資源來承當工程工作，就進入委外維修流程；如果是內(nèi)部承當工程，進行開工準備，提前提報工程備件方案，進入物資方案流程，然后經(jīng)過物資采購流程購回工程所需備件；工作準備好后，進入方案維修工作流程，執(zhí)行工程工作。在執(zhí)行過程中，如果出現(xiàn)超過預(yù)算的情況，系統(tǒng)會強制控制，不允許出庫，需要通過工程變更流程來調(diào)整工程預(yù)算額，方可繼續(xù)工程工作。1.翻開“工單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。2.單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。工程驗收〔機電部運行管理員〕角色：機電管理部運行管理員接到執(zhí)行部門或者單位的驗收申請，修改EAM系統(tǒng)的狀態(tài)為：工程驗收關(guān)閉工程〔機電部運行管理員〕翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。選擇要定義的工程。系統(tǒng)將顯示“記錄視圖〞頁?！盃顟B(tài)〞–更改為“工程完成〞。

工程建設(shè)管理流程〔張儀德〕流程定義及管理目的流程定義：根據(jù)公司開展建設(shè)規(guī)劃進行建設(shè)等重大投資活動。該流程管理的工程工程設(shè)計、地堪、土建施工、設(shè)備采購、安裝施工、驗收完成的全過程。流程目的：對于工程建設(shè)工程進行集中、專項管控。流程邏輯圖流程說明活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容001建立工程工程建設(shè)部工程工程負責人根據(jù)公司被批準的<年度資本性支出方案>,在EAM系統(tǒng)的工程程序中逐項建立工程:具體內(nèi)容包括工程編碼〔按照工程編碼規(guī)那么進行〕、工程描述、方案工期信息、預(yù)算信息、工程立項內(nèi)容等等，并上傳相關(guān)工程立項文件。確認完成后修改工程狀態(tài)為：工程批準；002編制詳細設(shè)計方案工程建設(shè)部工程工程負責人根據(jù)工程工期情況，在適宜時期開始開展具體的工程設(shè)計，編寫出?工程詳細方案?；內(nèi)部通過后提交給設(shè)計行政人員；003委托設(shè)計工程建設(shè)部設(shè)計行政人員審核工程工程負責人員的?工程詳細方案?；通過后組織招標，尋找委托單位，委托工程建設(shè)設(shè)計工作；004審核設(shè)計工程建設(shè)部設(shè)計行政人員設(shè)計單位提交出工程的?工程設(shè)計方案?。根據(jù)需要組織相關(guān)人員〔包括：工程負責人員、機電部運行管理人員、需求單位技術(shù)員等等〕審核?工程設(shè)計方案?；審核通過后提交給方案部。005提報采購方案方案部業(yè)務(wù)負責人根據(jù)審核通過的?工程設(shè)計方案?、工程預(yù)算情況，公司管理制度，提出初步的?工程采購方案?；006詳細施工圖審查工程建設(shè)部設(shè)計行政人員組織人員〔包括：工程負責人員、機電部運行管理人員、需求單位技術(shù)員等等〕對?工程詳細施工圖?進行審查；007編寫詳細采購方案方案部業(yè)務(wù)負責人根據(jù)審核通過的?工程詳細施工圖?，編制本工程的?工程詳細采購方案?：?工程詳細采購方案?經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，開展后續(xù)工作；008組織招投標工作方案部業(yè)務(wù)負責人按照公司規(guī)定組織相關(guān)人員〔包括：工程負責人員、機電部運行管理人員、需求單位技術(shù)員、財務(wù)人員、法務(wù)人員等等〕工程工程的招投標工作；招標工作結(jié)束后，把招標結(jié)果提交給工程部工程業(yè)務(wù)負責人；009安排工程工作工程建設(shè)部工程工程負責人根據(jù)工程情況，在EAM系統(tǒng)中建立工程工單；010編制工程合同工程建設(shè)部工程工程負責人編制出?工程工程合同?文本文件；在EAM系統(tǒng)中建立工程工程工單；在EAM系統(tǒng)中根據(jù)工程工程工單創(chuàng)立工程合同訂單，說明工程情況、招標情況，上傳工程招標文件和工程合同文本；完成合同訂單內(nèi)容后，修改訂單狀態(tài)為：方案經(jīng)理審核011審核工程合同方案部業(yè)務(wù)負責人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：財務(wù)經(jīng)理審核；012審核工程合同財務(wù)部業(yè)務(wù)負責人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：法務(wù)負責審核；013審核工程合同綜合部法務(wù)負責人在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：分管領(lǐng)導(dǎo)審核；014審核工程合同公司分管領(lǐng)導(dǎo)在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：總經(jīng)理審批；015審批工程合同公司總經(jīng)理在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：批準；016組織合同簽署方案部業(yè)務(wù)負責人根據(jù)審批的意見，修改合同；組織相關(guān)人員〔工程、法務(wù)、審計〕等與供給商簽署合同；把最終簽署文件上傳到EAM系統(tǒng)中；執(zhí)行工程工程建設(shè)部工程工程負責人根據(jù)工期啟動工程，進入方案工作流程；同時在EAM系統(tǒng)中修改工程狀態(tài)為：工程執(zhí)行；任何有領(lǐng)料行為，都要安排工單，通過工單的方式進行領(lǐng)料，反響工程本錢；其中有超出工程預(yù)算的時候，進入工程變更流程，獲得預(yù)算調(diào)整前方可以繼續(xù)開展工程工作；017組織工程驗收工程建設(shè)部工程工程負責人效勞商完成工程工程后，提出驗收要求：?工程驗收申請?；在EAM系統(tǒng)中修改工程狀態(tài)為：工程驗收；組織相關(guān)人員〔包括：使用單位、機電管理單位、資產(chǎn)管理員、財務(wù)人員、審計人員、法務(wù)人員〕進行工程驗收；018提交驗收報告工程建設(shè)部工程工程負責人驗收通過后，提出?工程驗收報告?，相關(guān)人員在工程驗收報告上簽署意見，提交該報告給相關(guān)部門，該報告是財務(wù)付款依據(jù)；同時EAM系統(tǒng)中的工程本錢將是財務(wù)認同的根底；019歸檔，關(guān)閉工程工程建設(shè)部工程工程負責人按照工程管理要求，把工程所有文件進行歸檔整理，文件包括：?工程詳細設(shè)計方案?，?工程合同文件?、?工程招標過程文件?、?工程施工圖紙?，?工程變更文件?、?工程驗收報告?、?工程技術(shù)資料?等等；把以上工程過程文件上傳到EAM系統(tǒng)中，在工程備注中描述工程完成與總結(jié)內(nèi)容，修改工程狀態(tài)為：工程完成；建立資產(chǎn)機電管理部資產(chǎn)管理員對于工程建設(shè)工程產(chǎn)生的新資產(chǎn)，進入：資產(chǎn)根底信息建立流程；020財務(wù)結(jié)算、資產(chǎn)建立財務(wù)部資產(chǎn)管理員核算工程工程最終本錢，根據(jù)合同內(nèi)容進行付款；對新建資產(chǎn)，建立財務(wù)資產(chǎn)賬；流程支持文件序號文件名稱文件樣表1附件1工程申請立項報告模板2附件2工程詳細方案3附件3工程設(shè)計方案工程部提供4附件4工程施工圖紙工程部提供5附件5工程詳細采購方案工程部提供6附件6工程驗收申請7附件7工程驗收報告操作步驟(工程建設(shè)部工程工程負責人)建立工程建設(shè)工程〔工程建設(shè)部工程工程負責人〕通過輸入根本工程信息定義工程根本信息。在定義子工程之前定義父工程和預(yù)算代碼。在為子工程指定父工程時，系統(tǒng)將在子工程中插入父工程的預(yù)算記錄。建立工程根底信息翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。工程—輸入唯一標識工程的代碼，然后在相鄰的字段中輸入工程的描述信息。工程負責人—選擇工程負責人的員工代碼。父工程–如果工程為子工程，選擇工程所屬的父工程。預(yù)計開始日期—選擇預(yù)期的工程開始日期。預(yù)計結(jié)束日期—選擇預(yù)期的工程結(jié)束日期。標準工程—如果工程是標準維修，那么選擇要與工程關(guān)聯(lián)的標準工程代碼。標準工程工單—顯示產(chǎn)生的標準工程工單數(shù)量。-單擊以產(chǎn)生所有標準工程工單。工程工單—顯示手動產(chǎn)生的工程工單數(shù)量。實際開始日期—選擇工程的實際開始日期。實際結(jié)束日期—選擇工程的實際結(jié)束日期。分類—選擇工程的分類。序號分類代碼分類描述備注1ZCJH新增資產(chǎn)-方案年度資本性支出工程2ZCZB新增資產(chǎn)-增補增補資本性支出工程3GCJS工程建設(shè)工程年度投資方案中的工程建設(shè)工程4XLZX整機項修年度維檢方案中整修工程5XLZC總成項修年度維檢方案中總成修理工程6XLJG技術(shù)改造年度維檢方案中技術(shù)改造工程當前預(yù)算—輸入工程的總預(yù)算金額。預(yù)算日期—選擇建立預(yù)算的日期。批準的預(yù)算—顯示工程批準時的預(yù)算金額。人工—輸入預(yù)計的內(nèi)部人工本錢。效勞—輸入預(yù)計的固定價格〔包工包料〕的本錢。雇傭人工—輸入預(yù)計的雇傭外部人工所需的本錢。庫存物品—輸入預(yù)計的庫存物料本錢。工具本錢—輸入預(yù)計的工具使用本錢。工程單位–選擇負責工程的部門。是否外委托–選擇工程是否為外委。承修單位—選擇工程的承修單位。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在備注標簽頁填寫工程備注在文檔標簽頁上傳與工程相關(guān)的文檔資料將工程狀態(tài)改為工程批準關(guān)聯(lián)工程與工程預(yù)算代碼將一個或多個預(yù)算代碼與每個已定義的工程關(guān)聯(lián)，并定義工程的預(yù)算金額。只有在完成此過程之后，才可以定義子工程。子工程使用與父工程相同的預(yù)算代碼。系統(tǒng)將監(jiān)測工程和所有子工程的備件開支和人工開支，并將主工程的預(yù)算金額細分為各個子工程的預(yù)算金額，并對照預(yù)算金額驗證這些開支。與“工程〞表單中定義的預(yù)算相比，此處定義的預(yù)算值被認為是子預(yù)算值。工程完成后，系統(tǒng)將凍結(jié)所有關(guān)聯(lián)的預(yù)算物品。翻開“工程〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。選擇要關(guān)聯(lián)預(yù)算代碼的工程，然后單擊“預(yù)算〞標簽頁。系統(tǒng)顯示“預(yù)算〞頁。單擊“添加預(yù)算〞。系統(tǒng)將插入新的“預(yù)算明細〞記錄。預(yù)算—輸入工程的預(yù)算代碼。預(yù)算金額—輸入此工程的總預(yù)算金額。預(yù)計完成本錢—為此工程輸入選定預(yù)算的預(yù)計剩余開支。單擊“提交〞。系統(tǒng)將保存該記錄并更新“預(yù)算〞列表。編制工程合同〔工程建設(shè)部工程工程負責人〕建立工程工單翻開“工單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。工單—在相鄰的字段中輸入所需的工作描述。系統(tǒng)將在您保存記錄后自動指派一個工單號。設(shè)備—輸入的設(shè)備，如果工作在具體設(shè)備上開展，就選擇該具體設(shè)備，如果沒有，就選擇開展規(guī)劃部公用設(shè)備-Z000-10。類型—選擇工程工單的類型。部門—選擇輸入部門。在選擇“設(shè)備〞時會自動輸入，修改為開展規(guī)劃部的部門。多設(shè)備–顯示工單是否為多設(shè)備工單。狀態(tài)—選擇“工作方案〞以創(chuàng)立工程工單。平安—此選項用于指明此工作需要特殊的平安警告。保修—此選項用于指明設(shè)備是否屬于制造商的保修范圍。位置—如果設(shè)備在具體的地理位置上，系統(tǒng)會自動填入設(shè)備所在的地理位置。分類—輸入工單的分類：工程工單。問題代碼—選擇輸入用于表示問題類型〔故障現(xiàn)象〕的代碼。預(yù)防性維修代碼–如果工單為預(yù)防性維修工單，那么顯示預(yù)防性維修的代碼。父工單–如果工單為有父工單，選擇其父工單代碼。原因代碼－輸入問題原因代碼，即問題的根本原因。標準工單–如果工單為標準的維修任務(wù)，選擇標準工單。優(yōu)先級—輸入工單的優(yōu)先級。目標值–輸入此次維修的預(yù)計最大本錢。路線－標識設(shè)備作為備件的檢測路線。報告人—輸入申請工作的員工。報告日期—輸入報告問題的日期和時間。班次–選擇負責維修的班組。工程-預(yù)算–選擇輸入工程以及預(yù)算，該處為本工程建設(shè)的工程。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在備注標簽頁填寫工單備注在“作業(yè)〞標簽頁填寫作業(yè)明細與備注在“方案人工〞標簽頁填寫在“備件〞標簽頁選擇工單的相關(guān)備件在“方案工具〞標簽頁選擇工具創(chuàng)立工程合同訂單創(chuàng)立工單表頭之后，定義要工程合同的訂單作業(yè)。操作步驟如下：翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁。單擊。系統(tǒng)將插入一條新記錄并顯示“記錄視圖〞頁。訂單—在相鄰的字段中輸入訂單的描述。系統(tǒng)將在您保存記錄后指派一個訂單號。狀態(tài)—選擇訂單的狀態(tài)值。倉庫—輸入倉庫：WZ-ZK-WZZK：設(shè)備物資公司物資總庫。創(chuàng)立人—輸入申請訂單的員工。到貨日期—輸入物品的預(yù)期到貨日期。采購人—輸入負責訂單的采購人。交貨地址—輸入訂單的交貨地址。分類—根據(jù)“采購訂單分類〞輸入訂單的分類。供給商—輸入供給商。貨幣—輸入用來采購物品的貨幣。交貨期〔天〕-顯示供給商的交貨期。合同–顯示訂單屬于供給商的采購合同代碼。批準人—顯示批準訂單的用戶代碼。批準日期—顯示訂單批準的日期。發(fā)運方式—輸入供給商發(fā)運特定物品的方式。價格方式–輸入供給商物品的價格方式。付款條件—輸入向供給商付款的條件。運輸條件—輸入支付運費的方式和付款人。付款方式—輸入向供給商付款的方式。訂單狀態(tài)為：方案經(jīng)理審核單擊。系統(tǒng)將保存該記錄。在“備注〞標簽頁填寫訂單備注在“效勞〞標簽頁關(guān)聯(lián)與訂單相關(guān)的工單在“文檔〞標簽頁上傳訂單的文檔資料建立完訂單后，返回記錄視圖，將訂單的狀態(tài)改為方案經(jīng)理審核，進入審批程序。審核工程合同〔方案部業(yè)務(wù)負責人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：財務(wù)經(jīng)理審核。單擊。系統(tǒng)將保存該記錄審核工程合同〔財務(wù)部業(yè)務(wù)負責人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：法務(wù)負責審核；單擊。系統(tǒng)將保存該記錄審核工程合同〔綜合部法務(wù)負責人〕翻開“訂單〞表單。系統(tǒng)將顯示“列表視圖〞頁；在EAM系統(tǒng)中審核訂單合同內(nèi)容，并在備注中簽署意見；同意后需修改訂單狀態(tài)為：分管領(lǐng)導(dǎo)審核；單擊。系