電子-行業(yè)周報(bào)：從海外巨頭看SiC產(chǎn)業(yè)2024年三大趨勢(shì)

率保持在40%以上，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)最快增長(zhǎng)，目前市場(chǎng)份額約建議關(guān)注國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司：天岳先進(jìn)、晶升股份、瀚天天成、北方華創(chuàng)、芯聯(lián)集成-U、斯達(dá)半導(dǎo)等。證券研究報(bào)emaofei@（20240108-20240112）一、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、電動(dòng)汽車仍是2024年SiC賽道主旋律 4二、本周電子板塊行情回顧 72.1行業(yè)行情 72.2個(gè)股表現(xiàn) 82.3陸股通動(dòng)態(tài) 2.4臺(tái)股月度營(yíng)收動(dòng)態(tài) 三、本周行業(yè)新聞 四、風(fēng)險(xiǎn)提示 圖1：公司對(duì)SiC收入及市場(chǎng)份額的預(yù)測(cè) 4圖2：designwin和客戶預(yù)付款保障未來(lái)收入 4圖3：公司預(yù)計(jì)不斷提高SiC產(chǎn)能 5圖4：安森美預(yù)計(jì)仍將保持SiC市場(chǎng)增速的2倍 5圖5：預(yù)計(jì)SiC和IGBT持續(xù)推動(dòng)汽車電動(dòng)化發(fā)展 5圖6：莫霍克谷工廠收入預(yù)計(jì)Q3接近翻倍 6圖7：公司designin與designwin分別達(dá)21、29億美元 6圖8：全球?qū)щ娦蚐iC襯底排名 7圖9：本周（20240219-0223）電子行業(yè)上漲6.02% 7圖10：本周15個(gè)電子子板塊中共有13個(gè)板塊取得相對(duì)滬深300（+3.71%）的超額收益....8圖11：本周電子（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)上漲6.02% 8圖12：本周費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲1.93% 8圖13：本周電子行業(yè)漲幅前五 9圖14：本周電子行業(yè)漲幅后五 9圖15：本周300億市值以上電子公司漲幅前五 9圖16：本周300億市值以上電子公司漲幅后五 9圖17：本周漲幅靠前的海外重點(diǎn)電子公司 圖18：本周漲幅靠后的海外重點(diǎn)電子公司 圖19：臺(tái)股晶圓代工板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖20：臺(tái)股封測(cè)板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖21：臺(tái)股存儲(chǔ)模組板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖22：臺(tái)股存儲(chǔ)IC板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖23：臺(tái)股模擬IC板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖24：臺(tái)股消費(fèi)IC板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖25：臺(tái)股硅晶圓板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖26：臺(tái)股顯示驅(qū)動(dòng)IC板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖27：臺(tái)股面板板塊重點(diǎn)公司22M1-24M1月度營(yíng)收走勢(shì) 圖28：22Q4-23Q4中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量與增長(zhǎng)率 圖29：2019-2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)形態(tài)市場(chǎng)份額 圖30：2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)廠商市場(chǎng)份額 圖31：2019-2023年中國(guó)折疊屏手機(jī)價(jià)格趨勢(shì) 表1：國(guó)內(nèi)已發(fā)布8英寸SiC襯底的企業(yè) 6表2：重點(diǎn)公司股價(jià)漲幅（截至2024/2/23） 9表3：海外重點(diǎn)公司漲跌幅（截至2024/2/23） 表4：本周陸股通凈流入前五名和后五名 表5：中國(guó)臺(tái)灣重點(diǎn)半導(dǎo)體公司月度業(yè)績(jī)情況（單位：億新臺(tái)幣） 計(jì)25Q4開(kāi)始生產(chǎn)；安森美韓國(guó)富川超大型工廠擴(kuò)建完工；wolfs資料來(lái)源：英飛凌官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：英飛凌官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：意法半導(dǎo)體官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：安森美官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：安森美官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：wolfspeed官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：wolfspeed官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心表1：國(guó)內(nèi)已發(fā)布8英寸SiC襯底的企業(yè)科友半導(dǎo)體件需求堅(jiān)挺，業(yè)內(nèi)主要廠家都在積極擴(kuò)建及進(jìn)行設(shè)備投資，中國(guó)企業(yè)除滿足本國(guó)需求外，開(kāi)始不斷擴(kuò)張全球市占率，其中襯底環(huán)節(jié)備受關(guān)注。2服務(wù)零售資料來(lái)源：央廣網(wǎng)，富士經(jīng)濟(jì)，西部證券研發(fā)中心二、本周電子板塊行情回顧機(jī)機(jī)資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心裝費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)標(biāo)普5008.0%6.0%4.0%2.0%資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心電子(申萬(wàn))滬深300200%150%100%50%0%-50%2020/1/22021/1/22022/1/22023/1/22024/1/2資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心350%300%250%200%150%100%50%0%-50%2020/1/22021/1/22022/1/2資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心49.63%48.72% 睿能科技科翔股份東田微金百澤本川智能資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心 立訊精密和輝光電-U中熔電氣恒玄科技格科微資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心 資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心表2：重點(diǎn)公司股價(jià)漲幅（截至2024/2/23） 資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心公司簡(jiǎn)稱-15%-15%-10%-16%-18%-12%歌爾股份-14%-12%-12%斯達(dá)半導(dǎo)-14%-13%-10%-12%-1%-19%-14%-19%-1%-1%-17%-18%-15%-1%-19%金宏氣體-18%-18%8.0%6.0%4.0%資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心表3：海外重點(diǎn)公司漲跌幅（截至2024/2/23）公司簡(jiǎn)稱AAPL.OADI.O表4：本周陸股通凈流入前五名和后五名2.4臺(tái)股月度營(yíng)收動(dòng)態(tài)晶圓代工板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ封測(cè)板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ0022M122M522M923M123M523M924M1存儲(chǔ)模組板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ存儲(chǔ)板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ0022M122M522M923M模擬IC板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ000022M122M522M9面板板塊總體業(yè)績(jī)（億新臺(tái)幣）YoYQoQ22M122M322M522M722M9資料來(lái)源：wind，西部證券研發(fā)中心表5：中國(guó)臺(tái)灣重點(diǎn)半導(dǎo)體公司月度業(yè)績(jī)情況（單位：億新臺(tái)幣）三、本周行業(yè)新聞Moneytoday報(bào)道，SK海力士將于今年3月開(kāi)始量產(chǎn)全球首款第五代高帶寬存儲(chǔ)器四、風(fēng)險(xiǎn)提示2、半導(dǎo)體行業(yè)周期波動(dòng)。半導(dǎo)體行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性特征，全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的周化或行業(yè)景氣度下滑，將給行業(yè)短期業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的壓力。公司評(píng)級(jí)公司未來(lái)6-12個(gè)月的投資收益率與市報(bào)告中所涉及的投資評(píng)級(jí)采用相對(duì)評(píng)級(jí)體系，基于報(bào)告發(fā)布日后6-12個(gè)月內(nèi)公司股價(jià)（或行業(yè)本報(bào)告由西部證券股份有限公司（已具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格）制作。本報(bào)告僅供西部證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）本報(bào)告基于已公開(kāi)的信息編制，但本公司對(duì)該等信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證。本點(diǎn)和判斷，該等意見(jiàn)、評(píng)估及預(yù)測(cè)在出具日外無(wú)需通知即可隨時(shí)更改。在不同時(shí)期，本公司可能會(huì)發(fā)出與本報(bào)告所載告。同時(shí)，本報(bào)告所指的證券或投資標(biāo)的的價(jià)格、價(jià)值及投資收入可能會(huì)波動(dòng)。本公司不保證本報(bào)告所含信息保持在最新要時(shí)應(yīng)就法律、商業(yè)、財(cái)務(wù)、稅收等方面咨詢專業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)。本公司以往相關(guān)研究報(bào)告預(yù)測(cè)與分析的部分，僅為方便客戶查閱所用，瀏覽