西班牙投資促進(jìn)局-西班牙商業(yè)環(huán)境晴雨表2023年結(jié)果（英譯中）

re

rsersec

ve

業(yè)務(wù)晴雨表C

結(jié)果2023

分析

47

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Contents

1.Presentation3

2.Summary

5

3.上下文

7

4.結(jié)果

10

4.1.

4.2.

4.3.2021-2023年比較13

5.西班牙

15

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.區(qū)域

20

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.investment

31

8.目標(biāo)

33

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.country

38

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Methodology

43

公司

45

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Presentation

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果報告

3

1.Presentation

1.Presentation

這是“西班牙外國投資者商業(yè)氣候晴雨表調(diào)查”的第16版，現(xiàn)已成為西班牙的旗艦出版物。

2023年版包含了對2023財政年度西班牙外國投資商業(yè)環(huán)境的評估，有700多家外資企業(yè)認(rèn)為。按照一般既定的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)一家企業(yè)的外國資本占其總資本的10%以上時，該企業(yè)被認(rèn)為是外資。

還包括2024年的預(yù)測。這概述了中期需要保持的優(yōu)勢以及必須集中進(jìn)一步努力的主要行動領(lǐng)域。

上一版包括關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢的具體章節(jié)，分析了烏克蘭戰(zhàn)爭對商業(yè)各個方面的影響。本版本保留了本章以及有關(guān)可持續(xù)性的一節(jié)，該一節(jié)分析了西班牙外資企業(yè)的可持續(xù)性戰(zhàn)略，主要的可持續(xù)性目標(biāo)以及西班牙的條件有利于或不利于實現(xiàn)這些目標(biāo)的程度。

投資公司在2022年確認(rèn)了良好的表現(xiàn)，2023年的收盤價是積極的，盡管它們繼續(xù)受到國際經(jīng)濟(jì)和政治局勢不確定性的影響，這反映在營業(yè)額將減少的公司數(shù)量增加。

對這些公司的投資、營業(yè)額、就業(yè)和出口趨勢的估計在2024年更為積極。

晴雨表由西班牙的ICEX-Invest，西班牙的MultinacionalesconEspa?a品牌和IESE商學(xué)院的國際競爭力中心（ICC）聯(lián)合編制。

西班牙投資公司執(zhí)行管理層的作用是促進(jìn)和吸引外國投資。其使命是促進(jìn)，吸引和維持在西班牙的外國投資，以及外國公司的再投資，作為外國公司的參考點，并作為從事促進(jìn)和吸引投資的州，地區(qū)和地方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)點。

ICEX還開展活動，將西班牙定位為國際投資和商業(yè)的全球平臺。ICEX的另一個行動領(lǐng)域是通過與其他部長級部門和商業(yè)協(xié)會的持續(xù)會談來改善西班牙的商業(yè)環(huán)境。以及位于西班牙的西班牙和外資企業(yè)。

西班牙MltiacioalescoEspa?a是一家私人和獨立的全球性公司協(xié)會，總部設(shè)在西班牙，在所有行業(yè)開展業(yè)務(wù)。該協(xié)會旨在提高對外國跨國公司在該國的社會，經(jīng)濟(jì)和環(huán)境貢獻(xiàn)的認(rèn)識，并通過積極，主動和有目的地參與西班牙公共議程來促進(jìn)西班牙品牌作為投資目的地，并促進(jìn)穩(wěn)定的投資環(huán)境。

IESE（高級商業(yè)研究所）是一家致力于教授高級商業(yè)研究的機(jī)構(gòu)。國際商會是其研究中心之一，其使命是促進(jìn)競爭力領(lǐng)域的嚴(yán)格學(xué)習(xí)和研究及其在不同領(lǐng)域的影響。由PascalBerroe教授領(lǐng)導(dǎo)，并與哈佛大學(xué)MichaelPorter教授領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略與競爭力研究所合作成立，ICC特別強(qiáng)調(diào)歐盟及其在創(chuàng)造有利商業(yè)環(huán)境中的作用。

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果報告

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執(zhí)行摘要

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年業(yè)績執(zhí)行摘要

5

2.執(zhí)行摘要

2.執(zhí)行摘要

西班牙的評級從2022年起保持不變

本版西班牙商業(yè)氣候晴雨表的結(jié)果-平均評分為5分之2.9-與2022年獲得的結(jié)果相同（2.89）。

外國公司評價最高的領(lǐng)域是基礎(chǔ)設(shè)施、市場規(guī)模和人力資本

與往年一樣，今年的經(jīng)理人最重要的領(lǐng)域是人力資本，其次是市場規(guī)模，勞動力市場和基礎(chǔ)設(shè)施。

接受調(diào)查的經(jīng)理們評價最高的領(lǐng)域是與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的領(lǐng)域，其次是市場規(guī)模和人力資本，如2022年版。積極的是，像往常一樣，評價最高的領(lǐng)域在很大程度上是董事最重要的領(lǐng)域。

本版評級最低的方面是稅收和融資領(lǐng)域，以及監(jiān)管環(huán)境和成本。他們獲得的評級與他們對外資企業(yè)的重要性之間最不平衡的領(lǐng)域是勞動力市場，稅收，成本和監(jiān)管環(huán)境。

人力資本方面被認(rèn)為是必不可少的，并且整體上具有積極價值，但西班牙的外國公司認(rèn)為，應(yīng)繼續(xù)關(guān)注語言技能，學(xué)習(xí)能力或接受責(zé)任和目標(biāo)。在成本問題上，特別是電力問題，以及在減少官僚負(fù)擔(dān)方面，還有很大的改進(jìn)空間。他們還認(rèn)為，應(yīng)采取行動使勞工立法適應(yīng)公司的需求。另一方面，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域超過了這些公司的預(yù)期。

對2023年和2024年的投資，營業(yè)額，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會和出口量的預(yù)測是積極的，與上一版相似

2023年外國公司在西班牙的投資前景樂觀，盡管2022年略有下降。因此，86%的受訪公司在2023年增加或維持投資，而2022年為89%。2024年，88%的公司計劃增加或維持投資。

就業(yè)前景也是積極的，與上一年相似。2023年，87%的公司增加或維持了勞動力，而只有13%的公司減少了勞動力，而2022年，11%的公司表示減少了勞動力。到2024年,90%的參與公司計劃增加或維持勞動力。

西班牙營業(yè)額的前景仍然反映了一些不確定性因素。因此，在2023年，76%的公司在西班牙的營業(yè)額增加或保持不變，而2022年為84%。預(yù)計2024年營業(yè)額增加或保持不變的參與公司比例已恢復(fù)到更積極的水平，為86%。

最后，在出口量方面，保持了高出口態(tài)勢，接受調(diào)查的外國公司中有69％從西班牙向第三市場出口。前景樂觀，有12％的公司預(yù)計到2023年其出口將減少。只有7％的外國公司計劃在2024年減少出口。

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年業(yè)績執(zhí)行摘要

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上下文

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果背景

7

8

3.Context

3.上下文

沒有人質(zhì)疑一個國家的法規(guī)、制度框架和經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境。Procedres.它的商業(yè)環(huán)境，對在其領(lǐng)土上成立的公司的活動和結(jié)果有直接影響。一個國家的商業(yè)環(huán)境對其中發(fā)生的商業(yè)活動的這種真實和切實的影響是西班牙商業(yè)環(huán)境晴雨表對外國投資者進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)。

這個晴雨表旨在向外國投資者發(fā)出聲音，他們是任何經(jīng)濟(jì)體的關(guān)鍵代理人，就他們在西班牙商業(yè)環(huán)境中的經(jīng)歷。它有一個非常實際的使命，基本上旨在成為政府監(jiān)管職能的指南，使其能夠鞏固商業(yè)環(huán)境中被認(rèn)為是積極的方面，并確定那些評價較低的因素。

但這份文件不僅對政府有用，而且對外國公司和投資者本身在進(jìn)行直接投資所涉及的復(fù)雜和多學(xué)科決策過程中也有用。

這個2023版的商業(yè)氣候晴雨表每年都是根據(jù)700多名經(jīng)理和來自西班牙成立的外國公司的代表對問卷的回答編寫的，該問卷的設(shè)計使其結(jié)果提供了忠實和結(jié)構(gòu)化的形象受訪者對構(gòu)成商業(yè)環(huán)境的不同方面的重要性和評級。

他們的活動是在西班牙進(jìn)行的。

這份晴雨表現(xiàn)在是今年的第16版。這份文件的長期軌跡及其方法的穩(wěn)定性意味著，它不僅可以從同步的角度來解釋，即從靜態(tài)的角度來解釋，將其分析固定在它產(chǎn)生的確切時刻，而且還可以通過促進(jìn)比較和分析指標(biāo)的歷時變化來解釋。

西班牙商業(yè)氣候晴雨表調(diào)查主要側(cè)重于分析監(jiān)管，體制和結(jié)構(gòu)因素，即Procedres.可以穩(wěn)定分析的成分，具有一定的連續(xù)性。然而，在這個晴雨表的16版，它已經(jīng)可以驗證，除了這些監(jiān)管，體制和結(jié)構(gòu)因素，這是這個晴雨表的主要目的，與西班牙的商業(yè)環(huán)境相比，還有其他因素更具復(fù)雜性和/或外生性，我們可以將其稱為上下文因素，并且在對問卷的答復(fù)給出的時間內(nèi)適用，這也具有決定性的影響對本文件中獲得的結(jié)論和結(jié)果。

近年來，這些背景因素發(fā)揮了比通常情況下更突出的作用。英國退歐、新冠肺炎疫情和俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略等因素，決定性地影響了前幾版這份晴雨表的結(jié)果。今年，這些危機(jī)的一些有害影響仍然存在，特別是源于2021年開始的全球通脹沖擊的影響，最初源于新冠肺炎大流行后全球供應(yīng)鏈的中斷，以及相關(guān)限制取消后的需求反彈。以及由于俄羅斯入侵烏克蘭對商品市場的影響等因素，在2022年惡化。因此，歐元區(qū)在過去兩年中經(jīng)歷了歷史上最強(qiáng)烈的通貨膨脹事件，并以前所未有的貨幣緊縮政策作為反擊。歐洲中央銀行理事會在

2022年7月至2023年9月期間，在短短一年內(nèi)提高了十次利率。

這項政策取得了顯著進(jìn)展，歐洲現(xiàn)在正處于通貨緊縮階段。盡管近幾個月來通脹大幅下降，但歐盟仍遠(yuǎn)未恢復(fù)價格穩(wěn)定，因為核心通脹被證明比整體通脹更難降低。因此，現(xiàn)在找到安慰還為時過早。國際貨幣基金組織預(yù)測，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長將從2022年的2.6%放緩至2023年的1.5%和2024年的1.4%。此外，最近的地緣政治發(fā)展，特別是中東的地緣政治發(fā)展，以及自2023年10月以來以巴沖突的進(jìn)一步升級，繼續(xù)對歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長和通脹可能上升構(gòu)成進(jìn)一步的風(fēng)險。

對于全球經(jīng)濟(jì)帶來的風(fēng)險和挑戰(zhàn),西班牙經(jīng)濟(jì)并不陌生,但據(jù)IMF預(yù)測,西班牙在2023年仍將擁有大型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中最佳的增長前景,據(jù)這位消息人士稱,西班牙在2023年將增長2.5%,增長四倍

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果背景

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9

3.Context

2024年，西班牙經(jīng)濟(jì)預(yù)計將繼續(xù)增長，盡管增長較為溫和，但仍高于歐元區(qū)和經(jīng)合組織大型經(jīng)濟(jì)體的平均水平。

國內(nèi)需求將是增長的主要動力，外部需求對增長的支持將小于往年。實際上，2023年1月至10月期間，西班牙的貨物出口與2022年同期相比（同比0.0%）保持穩(wěn)定，約為3200億歐元。

這是在西班牙成立的外國公司代表的回應(yīng)所揭示的經(jīng)濟(jì)背景，在解釋本晴雨表的結(jié)果時必須考慮到這一點。

但是，不僅在對調(diào)查表的答復(fù)中，而且在又一年的時間里，這種背景已經(jīng)潛移默化。與去年一樣，2023版的晴雨表包括兩個關(guān)于烏克蘭戰(zhàn)爭后果的問題，首先是公司業(yè)績，其次是向受訪者詢問受戰(zhàn)爭后果影響最大的公司管理方面。此外，還包括另一個問題，即接受調(diào)查的外國公司在歐洲復(fù)蘇和復(fù)原機(jī)制框架內(nèi)獲得復(fù)蘇、轉(zhuǎn)型和復(fù)原計劃衍生資金的重要性，西班牙是主要受益者之一。

《恢復(fù)、轉(zhuǎn)型和復(fù)原力計劃》受到《變革議程》、《2030年議程》和聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的啟發(fā)。這些目標(biāo)不僅代表著各國及其社會走上改善其公民生活的新道路的機(jī)會，而且也是公司創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)并進(jìn)入新細(xì)分市場的機(jī)會。

作為新技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)、包容性商業(yè)、可再生能源和綠色經(jīng)濟(jì)。因此，在2023年報告中保留了對外國公司在西班牙的可持續(xù)性目標(biāo)的分析，這是2021年晴雨表的新特征。對可持續(xù)發(fā)展的承諾，其支柱是經(jīng)濟(jì)增長、社會進(jìn)步和環(huán)境平衡，這是一條不歸路，已經(jīng)是一個優(yōu)先事項，不僅對公共部門，而且對越來越多的西班牙和外國私營公司。

西班牙在這些更先進(jìn)和生產(chǎn)性行業(yè)的外國投資方面顯示出非常有希望的結(jié)果。事實上，根據(jù)英國金融時報集團(tuán)的fDiMarets數(shù)據(jù)庫，在2022年，西班牙是可再生能源行業(yè)綠地項目的第三大全球接受國。它也是航空航天工業(yè)項目的第三大接受者和信息部門的第四大接受者。

以及通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。此外，它是涉及研發(fā)活動的項目數(shù)量第四多的國家，在接受汽車項目的國家名單中排名第四。此外，它是與清潔氫有關(guān)的綠地項目的第四大接受國，與人工智能有關(guān)的項目的第五大接受國和外國創(chuàng)業(yè)項目的第六大目的地。

西班牙對此類項目的吸引力是解釋近年來外國投資在西班牙建立的綠地項目中表現(xiàn)非凡的因素之一。

西班牙在2022年獲得了來自外國投資者的860個綠地項目，使其成為世界上第六個獲得全球綠地項目最多的國家，僅次于美國，英國，印度，阿拉伯聯(lián)合酋長國和德國，并領(lǐng)先于主要大國如中國，法國，日本，加拿大和意大利。這些項目意味著超過440億美元的資本支出投資，這是西班牙歷史上獲得的最高綠地投資，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2018年獲得的最高投資。

根據(jù)我們在2023年（1月至11月）獲得的數(shù)據(jù)，西班牙是世界上第五個在2023年獲得最多綠地外國直接投資項目的國家（711個項目和314.35億美元），僅次于美國，阿拉伯聯(lián)合酋長國，英國和印度。

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果背景

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一般結(jié)果

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，結(jié)果2023年一般結(jié)果

10

11

勞動力市場

生活質(zhì)量

監(jiān)管環(huán)境

5

稅收

Finance

2

1

0

3

4

創(chuàng)新

市場規(guī)模

HumanCapital

Costs

基礎(chǔ)設(shè)施

分?jǐn)?shù)重要性

4.一般結(jié)果

4.一般結(jié)果

4.1.一般額定值

圖1顯示了外國公司對2023年商業(yè)氣候晴雨表涵蓋的十個領(lǐng)域中的每個領(lǐng)域的重要性水平和得分。

與前一年一樣，外資企業(yè)繼續(xù)將人力資本領(lǐng)域視為最重要的領(lǐng)域，其次是市場規(guī)模，勞動力市場和基礎(chǔ)設(shè)施。管理人員認(rèn)為，最不重要的是再次融資。

咨詢的經(jīng)理對基礎(chǔ)設(shè)施的評分最高，其次是市場規(guī)模和人力資本。

該版本中評級最低的方面是融資和稅收領(lǐng)域，其次是監(jiān)管環(huán)境和成本。

他們獲得的評級與對外資企業(yè)的重要性之間最不平衡的領(lǐng)域是勞動力市場，稅收，監(jiān)管環(huán)境和成本。另一方面，基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域獲得了與其重要性相等的評級，完全滿足了公司的期望。

圖1

2023年按地區(qū)劃分的重要

性和得分

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，結(jié)果2023年一般結(jié)果

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12

1

2

電信的可用性結(jié)構(gòu)和服務(wù)

機(jī)場

道路

端口

安全

高速列車學(xué)習(xí)能力

4

5

電費

公司運營的官僚負(fù)擔(dān)

其他能源成本：天然氣，柴油，汽油

商業(yè)法庭雇員社會保障繳款的速度和效力

公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)

商業(yè)銀行的融資可用性和成本

3

4

5

4.一般結(jié)果

4.2.主要優(yōu)點和缺點

外國資本公司認(rèn)為西班牙的主要優(yōu)勢如圖2所示。

與以前的版本一樣，與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的方面也很突出。因此，接受調(diào)查的管理人員對電信結(jié)構(gòu)和服務(wù)的可用性，機(jī)場，道路，港口和高速列車的質(zhì)量進(jìn)行了非常積極的評價。他們還強(qiáng)調(diào)了人力資本的某些方面，例如學(xué)習(xí)能力和安全性。

相反，圖3顯示了被咨詢的管理人員指出的弱點。

電力成本仍然是主要的弱點，天然氣，柴油或汽油等其他能源的成本也很突出。其他弱點再次涉及監(jiān)管環(huán)境的各個方面，例如官僚主義或商事法院的速度和效率。最后，重要的是要指出與工作有關(guān)的財政方面，例如員工的社會保障繳款或公司稅。今年商業(yè)銀行融資估值也較低。

圖2

主要優(yōu)勢

3

圖3

主要弱點

2

1

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，結(jié)果2023年一般結(jié)果

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13

4.一般結(jié)果

4.3.2022-2023年比較

2023年的評級與2022年的評級持平，為5分之2.9。

圖4顯示了2022年和2023年按地區(qū)獲得的評級比較，可以看出，除稅收，監(jiān)管環(huán)境和融資外，大多數(shù)地區(qū)與去年相比均有所改善。

在融資方面，幾乎所有變量都經(jīng)歷了下降，這顯然是由利率上升驅(qū)動的。在稅收方面，在分析的所有方面也觀察到非常輕微的下降。關(guān)于監(jiān)管環(huán)境，主要的負(fù)面影響在于監(jiān)管框架的穩(wěn)定性。

在成本領(lǐng)域取得的進(jìn)展最為明顯，電力和其他能源成本的評級顯著提高。勞動力市場，基礎(chǔ)設(shè)施，市場規(guī)模，創(chuàng)新和生活質(zhì)量等領(lǐng)域的評級比2022年要好，盡管增幅很小。

圖4

2022-2023年得分比較

勞動力市場

稅收

監(jiān)管環(huán)境

基礎(chǔ)設(shè)施

成本金

融市場規(guī)模人力資本

創(chuàng)新生活質(zhì)量

00.511.522.533.54

2022

2023

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，結(jié)果2023年一般結(jié)果

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14

4.一般結(jié)果

4.4.主要行動領(lǐng)域

優(yōu)先行動領(lǐng)域是根據(jù)所咨詢的管理人員賦予它們的重要性與其加權(quán)得分之間的差距大小選擇的。在此版本中，四個行動領(lǐng)域與上一版相同（語言能力，電費，責(zé)任和目標(biāo)的接受以及符合公司需求的勞動法規(guī)）。本版本增加了學(xué)習(xí)能力和公司運營的官僚負(fù)擔(dān)。

1.語言技能

多年來，語言技能一直是接受調(diào)查的管理者的主要問題之一。在本版中，它是整個調(diào)查的第四重要方面，其評級略低于2022年。人力資本方面是被咨詢的董事最重要的方面，也是國家中長期競爭力的基礎(chǔ)。

2.接受責(zé)任和目標(biāo)

再次，人力資本的另一個方面需要優(yōu)先關(guān)注，因為接受責(zé)任和目標(biāo)是接受調(diào)查的管理人員的第三重要方面。評級是積極的，與2022年相同，但重要性和評級之間存在顯著差距

。

3.學(xué)習(xí)能力

對于在西班牙的外資企業(yè)，學(xué)習(xí)能力是整個調(diào)查中最重要的方面。評級非常積極，明顯高于接受責(zé)任和目標(biāo)的評級，從2022年開始保持不變，但由于其對投資者的重要性，應(yīng)優(yōu)先關(guān)注。

4.電費

電力成本在整個調(diào)查中再次獲得最差的評級，盡管它在今年的調(diào)查中獲得了最高的評級改善。盡管如此，它還是反映了接受調(diào)查的管理人員對這一問題的關(guān)注。與前幾版一樣，重要的是要強(qiáng)調(diào)這方面對公司競爭力的影響，尤其是在工業(yè)領(lǐng)域。

5.官僚主義對公司運營的負(fù)擔(dān)

經(jīng)營公司的官僚負(fù)擔(dān)是整個調(diào)查中排名第二差的方面，僅次于電力成本，它已經(jīng)被確定為研究中的全面弱點之一。這是投資者在各個版本中都強(qiáng)調(diào)的一個問題，這次應(yīng)將其作為優(yōu)先行動領(lǐng)域。

6.勞動法適應(yīng)公司的需要

勞工立法適應(yīng)公司的需求是整個調(diào)查的第五重要方面。評級是積極的，自去年以來取得了進(jìn)展，但其高度重要性意味著應(yīng)繼續(xù)將其視為優(yōu)先關(guān)注領(lǐng)域。

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，結(jié)果2023年一般結(jié)果

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國外的前景

公司西班牙

在

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果外國公司在西班牙的前景

15

16

2022-2024

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5.外國公司在西班牙的前景

5.外國公司在西班牙的前景

5.1.投資前景

外國公司在西班牙看到的2023年投資前景是積極的，盡管它們在2022年略有下降。因此，接受調(diào)查的公司中有86％在2023年增加或維持了投資，而2022年為89％。2024年,88%的公司計劃增加或維持投資，計劃增加投資的公司比例上升至37%。

圖5

年投資預(yù)測

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2022

2023

2024

將減少沒有變化將增加

5.2.就業(yè)前景

就業(yè)前景也是積極的，與上一年相似。2023年，87％的公司增加或維持了員工隊伍，而只有13％的公司減少了員工隊伍，而2022年11％的公司表示減少了員工隊伍。2024年，90%的參與公司計劃增加或維持員工隊伍，盡管計劃增加員工隊伍的公司比例從2023年的43%下降到2024年的38%。

圖6

20222024年勞動力預(yù)測

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2022

2023

2024

將減少沒有變化將增加

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果外國公司在西班牙的前景

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5.外國公司在西班牙的前景

5.3.周轉(zhuǎn)前景

與去年一樣，西班牙的營業(yè)額前景繼續(xù)反映出一些不確定性因素，盡管預(yù)計到2024年將出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。因此，在2023年，76%的公司在西班牙的營業(yè)額增加或保持不變，而2022年為84%。預(yù)計2024年營業(yè)額增加或保持不變的參與公司比例已恢復(fù)到更積極的水平，為86%。

圖7

20222024年營業(yè)額預(yù)測

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2022

2023

2024

將減少沒有變化

將增加

5.4.出口前景

最后，在出口量方面，保持了較高的出口形象，接受調(diào)查的外國公司中有69％從西班牙出口到第三市場。前景樂觀，12%的公司預(yù)計2023年出口將下降，盡管這一數(shù)字比2022年有所下降。2024年的預(yù)測有所改善，只有7％的外國公司計劃減少出口。

圖8

2022-2024年出口預(yù)測

100%

90%

80%

70%

60%

將減少沒有變化

50%

將增加

40%

30%

我們不出口

20%

10%

0%

2022

2023

2024

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18

高影響

低影響

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5.5.烏克蘭戰(zhàn)爭對公司收入的影響

在這個版本中，公司再次被問及俄羅斯入侵烏克蘭對他們的底線的影響。46%的公司認(rèn)為影響很高或非常高(去年為50%)。只有10%的公司認(rèn)為沖突對他們的活動影響很小。

圖9

烏克蘭戰(zhàn)爭對公司收入的影響

19%

27%

28%

16%

10%

5.6.受烏克蘭戰(zhàn)爭后果影響最大的方面

關(guān)于危機(jī)影響最大的公司管理方面，對能源成本的影響，提到

46%的公司還認(rèn)為危機(jī)對供應(yīng)短缺產(chǎn)生了重大影響（去年為56%），并在物流分配方面造成了問題，據(jù)29%的受訪經(jīng)理稱（去年為46%），這兩方面都有所改善。

圖10

受烏克蘭戰(zhàn)爭影響最大的方面

86%

能源成本供應(yīng)短

缺

46%

物流配送問題

29%

客戶流失減少投資

貨幣轉(zhuǎn)換影響管理復(fù)雜性

18%

16%

11%

7%

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5.7.對公司獲取恢復(fù)基金的重要性

還對公司進(jìn)行了關(guān)于獲得恢復(fù)資金對其休養(yǎng)的重要性的調(diào)查。與以前的版本一樣，獲得資金對相當(dāng)大比例的公司（57％）的重要性很低或很低，而只有18％的公司具有很高或非常高的重要性。

圖11

獲取恢復(fù)資金的重要性

高度重要性

低重要性

9%

9%

25%

14%

43%

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按區(qū)域劃分的結(jié)

果

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果按地區(qū)劃分的結(jié)果

20

21

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.1.勞動力市場

外國公司經(jīng)理認(rèn)為，勞動力市場是所有分析領(lǐng)域中差距最大或改善幅度最大的領(lǐng)域。

招聘激勵和補貼再次成為主要問題，盡管與2022年相比略有改善，但在重要性方面的差距很大。

勞工立法適應(yīng)公司的需求對勞動力市場領(lǐng)域的公司來說是最重要的。如圖12所示，還有改進(jìn)的空間，它已被列為今年的優(yōu)先行動領(lǐng)域之一。

解雇費用是本節(jié)中最不重要的方面，盡管評估也不是積極的。

最后，工作時間的靈活性在前兩個版本中經(jīng)歷了非常積極的演變，在這種情況下，它維持了2022年的評級。盡管它非常重要，但改進(jìn)的空間小于其他相關(guān)方面勞動力市場

圖12

勞動力市場

招聘獎勵和補貼

勞動法適應(yīng)公司的需要

辭退費用

工作時間的靈活性

012345

分?jǐn)?shù)重要性

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稅收協(xié)定012345

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.2.稅收

一般來說，稅收是2023年整個報告中排名第二的部分，僅次于成本。

外資企業(yè)認(rèn)為，員工的社會保障繳款仍然是主要困難。這是整個研究中排名第五差的方面，也低于2022年。

與去年一樣，企業(yè)所得稅的負(fù)擔(dān)繼續(xù)顯示出充足的改善空間，其評級在本版中有所下降，其重要性也有所下降。

在管理者看來，產(chǎn)品和服務(wù)的增值稅和消費稅的負(fù)擔(dān)問題較少，對被調(diào)查公司的重要性略有下降。

最后，雙重征稅協(xié)議似乎并沒有給在西班牙的外資企業(yè)帶來問題，盡管它們的評級也略有下降。

圖13

稅收

雇主社會保障繳款

分?jǐn)?shù)重要性

公司稅務(wù)負(fù)擔(dān)

產(chǎn)品和服務(wù)的增值稅和特別稅負(fù)擔(dān)

雙重的有用性

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6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.3.監(jiān)管環(huán)境

監(jiān)管環(huán)境是外資企業(yè)整體評價最低的領(lǐng)域之一。

公司運營的官僚負(fù)擔(dān)是最成問題的方面。它已經(jīng)被確定為研究中的全面弱點之一，并已被納入行動的一般領(lǐng)域。在此版本中，它在整個調(diào)查中獲得了第二差的評級。

商事法庭的速度和效率也顯示出明顯的不平衡，并且由于其評級較低（在調(diào)查中排名第四的方面），這是全面的另一個弱點。

監(jiān)管框架的穩(wěn)定性是這一領(lǐng)域接受調(diào)查的管理人員最重要的問題，正如在其他場合指出的那樣，是吸引和保留外國投資的一個重要因素。這方面的評級較低，有明顯的改進(jìn)空間。

最后，競爭法的制定和執(zhí)行以及知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)保持了其評級，似乎對西班牙的外國投資者沒有任何問題。

圖14

監(jiān)管環(huán)境

官僚主義對公司運營的負(fù)擔(dān)

商事法院的速度和效率

分?jǐn)?shù)重要性

監(jiān)管框架的穩(wěn)定性

競爭立法的發(fā)展和適用

知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

012345

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6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.4.基礎(chǔ)設(shè)施

與以前的版本一樣，基礎(chǔ)設(shè)施是晴雨表中評級最高的領(lǐng)域，完全滿足了外國公司在我國的期望，也是最重要的領(lǐng)域之一。還應(yīng)該指出的是，與2022年相比，分析的所有方面都有所改善。

在報告中，這里涵蓋的幾個方面已被確定為全面的優(yōu)勢，例如電信服務(wù)和結(jié)構(gòu)，機(jī)場，道路，港口和高速鐵路的可用性。

在外資企業(yè)看來，電信服務(wù)的可用性是整個調(diào)查的第二重要方面，也是第二高的評價，比去年有了明顯的改善。在這方面，以及第二重要的道路，以及供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的可用性和質(zhì)量方面，都有一定的改善空間。

本節(jié)中包含的其余變量的評級非常積極，完全符合接受調(diào)查的經(jīng)理的期望。

圖15

基礎(chǔ)設(shè)施

電信的可用性

結(jié)構(gòu)和服務(wù)

道路

供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的可用性和質(zhì)量

物流中心和配送網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展

分?jǐn)?shù)重要性

機(jī)場高速

列車

工業(yè)用地可用性

端口

012345

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25

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.5.Costs

成本領(lǐng)域在2023年顯示出明顯的改善，盡管仍然存在一些不平衡。

電力成本也是本期調(diào)查的主要關(guān)注點，盡管其評級顯示調(diào)查中所有變量的增幅最大，增長了近0.4％。

其他能源的成本是整個調(diào)查中排名第三的最差方面，但這一領(lǐng)域在本版本中提高了0.3%以上。然而，改進(jìn)的空間是明顯的，仍然反映了烏克蘭戰(zhàn)爭等造成的困難局面(見第5.5節(jié))。

運輸成本下降了近0.2%，但仍然是一個需要改進(jìn)的重要領(lǐng)域，以及適應(yīng)環(huán)境法規(guī)和不同區(qū)域和地方法規(guī)的成本。電話和互聯(lián)網(wǎng)接入成本也不符合投資者的預(yù)期，盡管它們也在顯著改善。

西班牙熟練和非熟練勞動力的成本都得到了正面評價，這也是被調(diào)查在該國設(shè)立的公司繼續(xù)引用的原因之一。與上一版相比，該評級略有下降。

像往常一樣，熟練勞動力對外國公司在西班牙比非熟練勞動力更為重要，這表明外國公司進(jìn)行高附加值投資的類型。

圖16

Costs

電力成本其他能源成本

：天然氣，柴油，汽油

運輸成本

適應(yīng)環(huán)境法規(guī)的成本

適應(yīng)不同地區(qū)和地方法規(guī)的成本

分?jǐn)?shù)重要性

電話和互聯(lián)網(wǎng)接入費用

辦公室租金成本熟練

勞動力成本

大學(xué)合格勞動力的成本

非熟練勞動力成本

012345

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通過商業(yè)銀行融資的可獲得性和成本

公共補貼的可用性公共信貸融資額度（ICO、區(qū)域開發(fā)機(jī)構(gòu)等）

其他類型融資的可用性(風(fēng)險投資等)

分?jǐn)?shù)重要性

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.6.融資

與以前的版本一樣，融資對于接受調(diào)查的公司來說是最不重要的領(lǐng)域。

本次主要改善空間在于商業(yè)銀行資金的可得性和成本，較2022年有所回落，反映利率上行。

公共補貼的提供也顯示出一些改進(jìn)的空間，是資金領(lǐng)域中最重要的方面。

諸如ICO之類的公共信貸額度以及諸如風(fēng)險資本之類的其他類型融資的可用性對外資企業(yè)來說并不重要，而且似乎并不構(gòu)成問題，盡管兩者的評級今年都明顯下降。

圖17

融資

012345

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27

語言技能接受責(zé)任和目標(biāo)

學(xué)習(xí)能力

熟練勞動力的可用性一般評估專業(yè)培訓(xùn)體系

高等教育系統(tǒng)的一般評估（大學(xué)）

分?jǐn)?shù)重要性

大學(xué)合格勞動力的可用性

商學(xué)院的質(zhì)量非熟練勞動力的可用

性

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.7.HumanCapital

與以前的版本一樣，人力資本是被調(diào)查管理人員最重要的領(lǐng)域，也是評價最高的領(lǐng)域之一，盡管仍然存在明顯的失衡。

語言技能、學(xué)習(xí)能力以及接受責(zé)任和目標(biāo)仍然是優(yōu)先行動領(lǐng)域。在接受調(diào)查的管理人員看來，語言技能是整個調(diào)查的第四重要方面，并沒有得到很高的評價。

對于接受調(diào)查的管理人員來說，學(xué)習(xí)能力再次成為整個調(diào)查中最重要的方面，盡管它被評為正面，但需要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)。責(zé)任和目標(biāo)的接受也是如此。

教育系統(tǒng)的質(zhì)量，無論是大學(xué)還是職業(yè)培訓(xùn)，都是積極的，盡管還有一些改進(jìn)的空間。

與以前的版本一樣，接受調(diào)查的管理者對熟練和非熟練勞動力的可用性賦予了非常不同的重要性，前者對他們來說意義更大，這是非常積極的。然而，盡管投資者對非熟練勞動力的期望得到了滿足，但那里

技術(shù)勞動力的可用性還有改進(jìn)的空間，特別是在職業(yè)技能方面。

商學(xué)院的質(zhì)量符合接受調(diào)查的管理人員的期望，并且在2023年也有所改善。

必須把重點放在人力資本方面，因為它們不僅對所咨詢的管理人員來說是最重要的，而且對確保國家的中長期競爭力也是至關(guān)重要的。

圖18

人力資本

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28

公共RD總數(shù)&I花費企業(yè)創(chuàng)新能

力

企業(yè)R的激勵和補貼&D&一、科技園區(qū)的存在和容量

分?jǐn)?shù)重要性

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.8.創(chuàng)新

創(chuàng)新領(lǐng)域的評級為中等，與上一年相比保持不變，盡管投資者對其的重視程度有所下降。

與去年一樣，主要的不平衡存在于RD＆I的公共支出總額中，盡管接受調(diào)查的管理人員認(rèn)為這相對于2022年正在積極發(fā)展。

對于被調(diào)查的外資企業(yè)來說，公司的創(chuàng)新性是創(chuàng)新領(lǐng)域中最重要的方面，并且還有一些改進(jìn)的空間。對于公司進(jìn)行RD＆I和創(chuàng)新的激勵和援助也是如此。

科技園區(qū)的存在是公司經(jīng)理在創(chuàng)新方面評價最高的方面，符合外國公司的需求。

圖19

創(chuàng)新

012345

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6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.9.市場規(guī)模

市場規(guī)模是外國公司在西班牙的第二重要領(lǐng)域，僅次于人力資本，排名第二，也是被調(diào)查外國公司在西班牙成立的主要原因之一。

進(jìn)入國外市場和當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模再次獲得積極評價。

西班牙本地市場的規(guī)模對外資企業(yè)來說更為重要，并且有更大的改進(jìn)空間，盡管這方面的評級高于2022年。進(jìn)入國外市場的評級非常積極，不會給參與公司帶來任何問題。

這兩個方面非常重要，并且一再被指出為在西班牙投資的主要吸引力，因此有必要在持續(xù)的基礎(chǔ)上特別關(guān)注它們。

圖20

市場規(guī)模

分?jǐn)?shù)重要性

西班牙當(dāng)?shù)厥袌龅囊?guī)模進(jìn)入國外市場

45

0123

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果按地區(qū)劃分的結(jié)果

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30

6.按地區(qū)劃分的結(jié)果

6.10.生活質(zhì)量

與以前的版本一樣，生活質(zhì)量領(lǐng)域的評價非常積極，也是投資者最重要的領(lǐng)域之一。

生活成本顯示出最顯著的改善空間，盡管其評級與前一年相比有所增加。

對于接受調(diào)查的管理人員來說，安全是生活質(zhì)量最重要的方面，評級非常積極，在本版中有所增加。這是報告中全面指出的優(yōu)勢之一。

衛(wèi)生系統(tǒng)的質(zhì)量略有下降，仍有一定的改進(jìn)空間。

休閑和文化是評價最高的方面之一，在整個調(diào)查中排名第五，并且超過了接受調(diào)查的管理者的期望。

在西班牙的外國公司看來，外籍人士的整合似乎并不構(gòu)成問題。

圖21

生活質(zhì)量

生活成本

分?jǐn)?shù)重要性

醫(yī)療系統(tǒng)

的安全質(zhì)量外籍人士休閑與文化的整合

5

01234

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果按地區(qū)劃分的結(jié)果

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在西班牙設(shè)立的原因和

增加投資所需的措施

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果

在西班牙設(shè)立的原因和增加投資所需的措施

31

32

7.在西班牙設(shè)立的原因和增加投資所需的措施

與以前的版本一樣，大多數(shù)公司表示，在西班牙成立的主要原因是由于地理位置以及當(dāng)?shù)厥袌龅囊?guī)模和進(jìn)入其他市場的機(jī)會。其他重要因素是勞動力成本和基礎(chǔ)設(shè)施。投資者還認(rèn)為西班牙語言和文化鄰近性以及熟練的勞動力是重要的優(yōu)勢。

圖22

在西班牙成立的原因(說明每個原因的公司百分比)

地理位置當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模進(jìn)

入其他市場

勞動力成本基礎(chǔ)

設(shè)施

西班牙語和文化接近

員工技能稅務(wù)框架

激勵和補貼基金和適應(yīng)外籍人

士

R&D&I框架

80%

50%

48%

33%

32%

28%

26%

8%

8%

7%

4%

0102030405060708090

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果

在西班牙設(shè)立的原因和增加投資所需的措施

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可持續(xù)性目標(biāo)

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

33

34

8.可持續(xù)性目標(biāo)

8.可持續(xù)性目標(biāo)

在可持續(xù)性部分，對各個方面進(jìn)行了分析。被咨詢的管理人員被問及他們是否有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，他們追求什么可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，以及他們是否有衡量和監(jiān)測合規(guī)情況的機(jī)制。目的還在于分析西班牙在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面的相對地位，以及西班牙不同因素有利于實現(xiàn)這些目標(biāo)的程度。

8.1.具有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的公司

首先，在西班牙的外國公司被問及他們是否有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。如圖23所示，58%的公司沒有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，相比之下，42%的公司有一個可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)果與去年相同(58%的公司沒有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略)。

圖23

具有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的公司

No

Yes

42%

58%

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

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35

性別平等

經(jīng)濟(jì)實惠和清潔能源

氣候行動負(fù)責(zé)任

的消費和生產(chǎn)

良好的健康和福祉體面的工作和經(jīng)

濟(jì)增長工業(yè)，創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施

減少不平等可持續(xù)城市和社區(qū)清潔水和衛(wèi)生設(shè)施

素質(zhì)教育

土地上的生活伙伴關(guān)系，以實現(xiàn)目標(biāo)

沒有貧窮零饑

餓

水下面的生活和平

,正義和強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)

67%

54%

52%

50%

49%

43%

40%

34%

27%

26%

19%

13%

11%

9%

9%

8%

7%

8.可持續(xù)性目標(biāo)

8.2.優(yōu)先可持續(xù)性目標(biāo)

與上一版一樣，在西班牙運營的外國公司在制定的17個可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中明確強(qiáng)調(diào)了性別平等，比例與去年相同（67％）。負(fù)擔(dān)得起的清潔能源是第二重要的目標(biāo)，占54%的公司。

其次是氣候行動（52％）或負(fù)責(zé)任的消費和生產(chǎn)（50％）。健康和福祉以及體面工作和經(jīng)濟(jì)增長也是突出的目標(biāo)。

其他目標(biāo)，例如零饑餓，消除貧困，和平，正義和強(qiáng)大的機(jī)構(gòu)或水下生活，仍然由在西班牙的一小部分外國公司選擇。

圖24

主要可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

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36

8.可持續(xù)性目標(biāo)

8.3.測量和監(jiān)測機(jī)制

在擁有可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的外國公司中，79％的人表示他們使用測量和監(jiān)控機(jī)制，使他們能夠監(jiān)控對既定目標(biāo)的遵守情況，略高于上一年的結(jié)果（76％），這繼續(xù)表明公司對可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重視。但是，有21％的公司沒有使用任何監(jiān)視和控制機(jī)制。

圖25

具有測量和監(jiān)測機(jī)制的公司

21%

No

是79%

8.4.西班牙制定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的條件

在西班牙實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的外國公司中，27%的人認(rèn)為西班牙公司在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面與其來源國相比處于不利或非常不利的地位，其結(jié)果與2022年獲得的結(jié)果非常相似。大約17％的人認(rèn)為，在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面，西班牙的公司比本國的公司處于更有利的地位。

圖26

西班牙公司在可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面的來源國情況

非常不利

非常有利

6%

22%

13%

4%

55%

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

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37

3.44

員工意識

消費者和整個社會的意識

負(fù)責(zé)任的客戶行為

負(fù)責(zé)任的供應(yīng)商行為

與可持續(xù)性目標(biāo)相一致的立法和法規(guī)

促進(jìn)和優(yōu)先考慮的基礎(chǔ)架構(gòu)可持續(xù)交通

與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)相一致的稅收機(jī)制

在最有利于西班牙公司制定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的因素中，管理人員首先強(qiáng)調(diào)了工人的意識，其次是消費者和社會的意識。他們還指出了客戶和供應(yīng)商的負(fù)責(zé)任行為，就像去年的情況一樣。

如圖27所示，管理者對立法和法規(guī)、可持續(xù)運輸基礎(chǔ)設(shè)施和與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)相一致的稅收機(jī)制的貢獻(xiàn)給予較低的評級，在外國公司看來，這些因素在西班牙對這些戰(zhàn)略的發(fā)展貢獻(xiàn)最小。

圖27

有利于西班牙可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展的因素

3.31

3.20

3.19

2.96

2.93

2.81

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

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按國家分析

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年按國家劃分的結(jié)果分析

38

0%10%20%30%40%50%60%70%

39

德國14%

其他33%

法國13%

意大利9%

日本2%

瑞士3%英國5%

美國9%

斯堪的納維亞5%

比荷盧三國

9.國家分析

9.國家分析

與以前的版本一樣，本版本旨在分析根據(jù)其原籍國咨詢的經(jīng)理對特定問題的回答是否存在重大差異。無論公司的出處如何，回答都非常相似，下面重點介紹了一些更有趣的變化。

在調(diào)查中代表最多的國家是德國，法國，意大利，美國和比荷盧，其次是斯堪的納維亞和英國的公司。

圖28

所代表的國家

7%

9.1.投資前景

總體而言，86%的受訪公司計劃在2023年增加或維持在西班牙的投資，這一比例略高于去年。主要參與國大多表現(xiàn)出非常相似的發(fā)展，盡管有一些差異。總部位于法國的公司有更有利的計劃，來自美國的公司有更不利的投資預(yù)測。

圖29

各國投資前景

總計

德國法國

美國

意大利

TheUnited

Kingdom

斯堪的納

維亞比荷盧

增加

90%100%

維護(hù)減少

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年按國家劃分的結(jié)果分析

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40

9.國家分析

9.2.勞動力前景

關(guān)于2023年在西班牙計劃的員工人數(shù)，有87％的公司打算增加或維持其員工隊伍。無論其原籍國，公司的期望都是相似的，盡管對于美國的公司而言前景并不樂觀，而對于斯堪的納維亞和比荷盧的公司而言則更為樂觀。

圖30

按國家分列的勞動力前景

總計

德國法國美國

意大利TheUnitedKingdom斯堪的納

維亞比荷盧

0%

10%

70%80%90%100%

20%30%40%50%60%

減少

增加維護(hù)

9.3.周轉(zhuǎn)前景

就2023年的營業(yè)額而言，52％的公司計劃在2023年增加營業(yè)額，而24％的公司預(yù)計將減少營業(yè)額。各個國家的結(jié)果相當(dāng)均勻，但意大利的公司前景不那么樂觀，而法國的公司則預(yù)期高于平均水平。

圖31

按國家分列的營業(yè)額前景

總計德國法國

美國 意大利TheUnited

Kingdom斯堪的納

維亞比荷盧

0%

10%

70%80%90%100%

20%30%40%50%60%

減少

增加維護(hù)

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年按國家劃分的結(jié)果分析

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41

9.國家分析

9.4.出口前景

前景一節(jié)中的最后一類是出口。大約70％的外國公司從西班牙向第三國出口。在這種情況下，來自法國和意大利的公司的出口狀況最高，而來自比荷盧，美國或斯堪的納維亞半島的公司的出口狀況較低。約27%的公司預(yù)計2023年將增加出口，31%的公司將保持前幾年的出口趨勢。比荷盧和法國的公司擁有最佳的出口前景。

圖32

各國出口前景

總計

德國法國美國

意大利TheUnitedKingdom斯堪的納

維亞比荷盧

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

不出口增加維護(hù)減少

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年按國家劃分的結(jié)果分析

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42

9.國家分析

9.5.位于西班牙的原因

盡管地理位置，市場規(guī)模和進(jìn)入其他國家的機(jī)會是所有代表國家在西班牙開展業(yè)務(wù)的主要原因，但存在一些顯著差異。例如，德國公司對勞動力技能和勞動力成本的重視程度高于平

均水平。來自意大利的公司對市場規(guī)模、文化接近度和西班牙語的評價高于平均水平。英國公司更加重視進(jìn)入其他市場，勞動力成本以及激勵措施和補貼。

圖33

按國家劃分在西班牙的原因

地理位置當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)模進(jìn)

入其他市場

基礎(chǔ)設(shè)施

人工成本

勞動力技能

西班牙語和文化接近

稅收框架融資和調(diào)

意大利

整

對于外籍人士

獎勵和補貼R&D&I框架

0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00

英國法國

德國美國Total

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年按國家劃分的結(jié)果分析

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Methodology

西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果方法論

43

Methodology

《晴雨表》由ICEX，西班牙MultinacionalesconEspa?a和IESE商學(xué)院的國際競爭力中心（ICC）聯(lián)合編制。

上一版包括關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢的具體章節(jié)，分析了烏克蘭戰(zhàn)爭對商業(yè)各個方面的影響。本版本保留了本章以及有關(guān)可持續(xù)性的部分，該部分分析了西班牙外資企業(yè)的可持續(xù)性戰(zhàn)略，主要的可持續(xù)性目標(biāo)以及西班牙的條件有利于實現(xiàn)這些目標(biāo)的程度。

與其他年份一樣，調(diào)查中采用的方法要求在西班牙經(jīng)營的外國公司的合格經(jīng)理填寫調(diào)查表。根據(jù)國際貨幣基金組織制定的標(biāo)準(zhǔn)，并由世界銀行和經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織等不同的國際機(jī)構(gòu)采用，當(dāng)一家公司的總資本超過10％來自國外時，該公司被認(rèn)為是一家外國公司。

今年，收到了700多份答復(fù)。

為了實現(xiàn)本研究的連續(xù)性，自2007年以來，問卷中包括的以下領(lǐng)域分為四個主要組：西班牙的一般全景，成本，基礎(chǔ)設(shè)施和資源以及生活質(zhì)量。西班牙的平均評分是從這四個組中的每個組的平均評分中獲得的。

1.西班牙勞動力市場的普遍恐慌

監(jiān)管環(huán)境市場規(guī)模

2.成本成本

稅收融資

3.基礎(chǔ)設(shè)施和資源基礎(chǔ)設(shè)施

人力資本創(chuàng)新

4.生活質(zhì)量

問卷既尋求公司在每個標(biāo)題下給予西班牙的評級，也尋求它們對每個標(biāo)題的重視，以便能夠衡量結(jié)果以反映企業(yè)的真實利益。

對于每個問題，要求外國公司的經(jīng)理對該標(biāo)題對其公司的重要性給予1至5分，并使用相同的等級對他們給西班牙的評級1進(jìn)行第二次評分。顯示重要性和被咨詢的經(jīng)理給出的加權(quán)評級之間最大差距或差異的問題被標(biāo)記為需要優(yōu)先行動，因為這種差異突出表明，并非外國公司在西班牙的所有利益都得到滿足。

1.Theweightedratingcorrespondsto80%ofthescoreobtainedintheRatingand20%ofthescoreobtainedinImportance.Itisweightedinordertotakeintoaccountthoseaspectswithlowerratingsbutwhicharealsoimportantforforeigncompanies

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西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果方法論

44

附錄1：被調(diào)查公司簡

介

參加研究的公司的概況相當(dāng)統(tǒng)一，來自各種規(guī)模的公司的代表，盡管特別值得注意的是，有多達(dá)250名員工的公司參與，如圖34所示。

圖34

公司員工人數(shù)

超過500

11%

從251到500

6%

從1到9

23%

從51到250

23%

從10到50

37%

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西班牙商業(yè)氣候晴雨表，2023年結(jié)果附錄1

45

46

樣本中代表的行業(yè)非常多樣化，如圖35所示。最具代表性的行業(yè)是商業(yè)分銷，其次是電子，信息和電信技術(shù)以及化學(xué)，制藥和生物技術(shù)產(chǎn)品。

圖35

公司的部門(每個部門的公司數(shù)量)

商業(yè)分銷、零售和消費品

化學(xué)和醫(yī)藥產(chǎn)品，生物技術(shù)和生命和健康科學(xué)

電子、信息和電信技術(shù)

建筑和工程服務(wù)

專業(yè)服務(wù)

汽車工業(yè)和零部件

食物和飲料

農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)物流和運輸

銀行、保險和其他金融服務(wù)

可再生能源

航空航天和航空工業(yè)

礦業(yè)房地產(chǎn)

能源

旅游、旅游和休閑

環(huán)境、供水、廢水和污水治療

數(shù)字媒體和內(nèi)容

大眾媒體和娛樂、廣告、電影和音樂

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