2023中國汽車市場消費洞察報告（市場趨勢、競爭格局、產(chǎn)品與技術(shù)、用戶等）

?智能化、電動化帶動市場呈現(xiàn)新增長?新能源汽車行業(yè)景氣度創(chuàng)5年來新高?產(chǎn)品質(zhì)量與用戶體驗提升助力新能源汽車用戶購買意愿大?智能化、電動化帶動市場呈現(xiàn)新增長?新能源汽車行業(yè)景氣度創(chuàng)5年來新高?產(chǎn)品質(zhì)量與用戶體驗提升助力新能源汽車用戶購買意愿大?產(chǎn)品關(guān)注多元化，紅海市場降溫，消費升級開創(chuàng)新藍海?車企營銷推高用戶對于電動車高續(xù)航的期望?智能化成為產(chǎn)品競爭的關(guān)鍵點?品牌分化加劇，頭部名牌強者恒強，弱勢品牌衰落?購車人群年輕化：年輕人群購車預(yù)算高、重外觀、愛豪車產(chǎn)品趨勢/24技術(shù)趨勢/301新能源市場趨勢中國汽車市場規(guī)?；净謴?fù)至疫情前水平，消費潛能亟待釋放2021年開始中國乘用車銷量同比恢復(fù)正增長，至2023年，中國汽車市場規(guī)模基本恢復(fù)至疫情前水平。不過，汽車行業(yè)經(jīng)濟運行依舊面臨較大壓力，企業(yè)效益水平處于低位，消費潛能亟待加速釋放分品牌檔次看年度成交價走勢，中國新勢力品牌表現(xiàn)亮眼，高端車型的銷量提升拉高了整體平均成交價。海中國乘用車銷量走勢60005000400030002000乘用車銷量(萬輛)年度同比增速CAGR：1.9%CAGR：1.7%CAGR：9.0%15.3%15.7%15.3%9.9%7.3%7.1%6.5%9.7%10.3%9.9%7.3%7.1%6.5%5.2%3.1%5.2%.-4.1%-4.1%-9.6%-5.9%2011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E0%0%0%0%%.0%.0%.0%.0%分品牌檔次市場成交價走勢455--海外豪華品牌---海外主流品牌-2022年2021年2023年1-10月2022年2021年數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會汽車銷量數(shù)據(jù)及預(yù)測，汽車經(jīng)銷終端新車銷售發(fā)票價格(裸車含稅)，22.6%8.1%22.0%21.8%21.4%20.4%20.0%8.0%8.0%7.9%7.5%7.3%-2.6%城國4.3%1.4%-0.8%3.8%22.6%8.1%22.0%21.8%21.4%20.4%20.0%8.0%8.0%7.9%7.5%7.3%-2.6%城國4.3%1.4%-0.8%3.8%3.8%3.2%2.4%2.4%2.3%2.2%2.2%1.8%全濟12.4%29.9%27.0%69.3%27.2%70.1%26.6%70.2%26.6%70.6%27.1%72.2%27.9%72.7%12.9%30.0%13.2%30.4%13.6%30.4%13.9%31.2%13.5%31.3% 高線城市份額持續(xù)擴張，華東地區(qū)城市增速突出至2023年1-11月，高線城市的乘用車終端銷量份額已超七成，較2018年增長了3.4%，是中國汽車市場的絕對消費主力。增長來源，除了人口密度較大，經(jīng)濟發(fā)展強勁的一線城市外，新一線城市貢獻也頗大，份額較2018年增長了1.5%。高線城市中華東地區(qū)表現(xiàn)尤為突出，在整體五年復(fù)合增長率為負增長的大環(huán)境下，多個城市增速為正，特別是杭6.1%。疫情緩解后，華東地區(qū)2022年下半年開啟發(fā)力，對穩(wěn)定消費大盤的作用明顯增強。中國分城市級別乘用車終端銷量走勢2018年2019年2020年2021年2022年2023年1-11月高線城市乘用車5年復(fù)合增速2017年2022年6.4%6.1%035.5%5.5%10-30萬主力預(yù)算區(qū)間份額超六成，高端消費份額增長明顯較為緩慢復(fù)蘇的經(jīng)濟，地緣政治風(fēng)險以及股市和房地產(chǎn)市場表現(xiàn)不佳等因素，導(dǎo)致消費信心低迷。用戶對消20-50萬區(qū)間用戶占比均上升了6.7%。分城市級別來看，2023年調(diào)研用戶中，高線城市主力預(yù)算區(qū)間為20-30萬，其中，一線和新一線城市30萬以上預(yù)算用戶占比，均達到30%以上。低線城市的主力預(yù)算區(qū)間為10-20萬。調(diào)研用戶購車預(yù)算分布20212022202310-20萬(含)20-30萬(含)30-50萬(含)50-100萬(含)10-20萬(含)20-30萬(含)39.0%26.0%14.7%3.7%39.0%32.5%34.0%19.7%4.1%8.8%32.5%34.0%19.7%4.1%32.7%21.4%9.4%29.0%32.7%21.4%9.4%2023年分城市級別調(diào)研用戶購車預(yù)算分布10萬及以下10-20萬(含)20-30萬(含)30-50萬(含)50-100萬(含)100萬以上25.1%8.3%19.3%8.8%18.4%8.9%18.2%6.2%15.4%4.8%（2023年1-10月）26.7%33.4%34.8%32.1%32.3%31.3%20.1%25.9%29.0%32.5%35.5%42.3%3.4%4.7%6.4%6.9%6.2%5.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)【2021-2023】。高線城市為一線、新一線和二線。04 新能源市場高速增長，至2023年市占率已突破30%計，近年來，中國的新能源乘用車銷量快速攀升，2023年1-10月銷量已達到561萬輛，市場滲透率已經(jīng)突破30%。根據(jù)創(chuàng)新型產(chǎn)品市場演進的一般規(guī)律，當(dāng)市場占有率達到15％～20％時，表明市場對該產(chǎn)品已經(jīng)初步認可，或者特殊消到50%之前，新能源市場都將處于快速增長的窗口期。汽車市場終端銷量和新能源滲透率走勢新能源終端銷量燃油車終端銷量新能源滲透率4500.04000.03500.03000.033.5%25.8%25.8%14.0%4.4%4.0%5.6%2.4%1.4%2500.02000.01500.01000.0500.00.0224522746385252075859555201620172018201920202021202220230%0%05+18.1%+15.9%41.5%49.5%25.6%95420.4%74737.1%31.4%+18.1%+15.9%41.5%49.5%25.6%95420.4%74737.1%31.4%智能新能源車滲透率快速增長，至2025年預(yù)計超四成隨著產(chǎn)品技術(shù)的不斷成熟，以及消費年齡結(jié)構(gòu)趨于年輕化，越來越多的近年來，L2及以上智能汽車滲透率持續(xù)走高，至2025年預(yù)計將突破40%。其中，新能源市場智能化率更高。2022年，L2及以上智能新能源車市場滲透率已達41.5%，是同期整體市場的1.6倍。2021-2025年中國L2及以上汽車銷量滲透率中國L2以上汽車銷量中國L2及以上汽車銷量滲透率42.9%5645644362021年2022年2023E2024E2025E50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%06新增和替代效應(yīng)疊加，新能源市場實現(xiàn)快速增長近年來，越來越多的用戶將已購燃油車置換為新能源車。至2023年1-5月置換率已達22.2%，是2020年的5.7倍，其中乘用車終端銷量走勢及置換率零售量置換新車量置換率33.6%35.0%33.6%32.6%24.8%30.9%29.5%29.9%32.6%24.8%30.9%29.5%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年燃油車主置換新能源車占比走勢及能源分布2020年2021年2022年2023年3.9%3.9%7.9%18.2%22.2%氫燃料0.1%增程式7.5%29.0%純電動63.4%07純電市場基本獨立，插混仍在轉(zhuǎn)化汽油市場的份額插電式混合動力細分市場是轉(zhuǎn)化汽油市場的主力軍，且較2022年更為激烈，對比次數(shù)份額已接近40%。增程由于產(chǎn)品較少，暫無明確競爭指向，不過隨著增程產(chǎn)品在純電續(xù)航里程上的不斷加碼，與純電動產(chǎn)品間的競爭關(guān)2023年1-11月乘用車分能源市占率格局2023年4.3%62.5%22.8%7.7%2.7%4.3%62.5%22.8%2022年汽油↓7.6%↑0.1%↑3.4%↑2.7%↑1.6%新能源消費市場競爭格局20222023H19.6%1.6%1.0%75.8%82.0%4.7%3.6%2.8%3.8%20222023H135.5%39.5%10.9%8.0%10.4%9.8%38.8%35.4%4.5%7.3%20222023H124.8%21.3%4.7%3.5%29.2%36.0%20.9%25.2%20.5%13.9%08新能源潛在用戶大幅增長，近五成用戶購買意愿強烈至2023年，潛在購車意向用戶考慮購買新能源的比例已達85%，相比2021年增長了14.5%。其中曾經(jīng)購入新能源汽車的用戶幾乎全部都會選擇再次購買，相比2021年提升了10.9%。首次購買新能源車的意向用戶對新能源產(chǎn)品的信心也越除此以外，消費者對新能源車的購買意愿愈發(fā)強烈。表示肯定會選擇新能源車的意向用戶由2021年的18.7%，增長至2023年的48.3%。潛在用戶-考慮購買新能源車比例202155.9%55.9%202270.5%202385.0%85.0%2023年14.5%有無新能源車用戶-考慮購買新能源車比例20212022202386.6%86.6%10.9%88.5%97.5%62.4%62.4%17.4%68.6%79.8%潛在用戶-新能源車購買意愿程度202138.8%38.8%42.6%18.7%4.5%202317.5%34.2%43.8%25.1%23.2%2022202317.5%34.2%43.8%25.1%23.2%32.9%48.3%48.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家消費調(diào)研【2021-2023】。092.3%6.6%5.9%7.4%2.3%6.6%5.9%7.4%增程式新能源車用戶偏好提升最顯著，新用戶尤為關(guān)注面對不同能源類型的新能源車，潛在用戶選擇純電動和增程式車型的比例，相比2022年均有所上漲，但增程式增長更為顯著，同比上漲6.6%。已購新能源車用戶中，對純電動車型有著壓倒性的偏愛，不過相較2022年熱度有所微降，而增程式則獲得了5.9%的份額提升。新購新能源車的用戶對增程式車型的偏好提升更為顯著，占比較2022年提升了7.4%。隨著更用戶有了更多選擇，同時沒有里程焦慮也令傳統(tǒng)燃油車用戶更潛在用戶-新能源車能源類型偏好20232022202341.2%純電動43.5%47.2%插混38.8%增程式18.2%潛在用戶（有新能源車）-新能源車能源類型偏好57.0%202232.0%純電動插混202326.9%56.3%10.9%增程式16.8%潛在用戶（無新能源車）-新能源車能源類型偏好50.6%202237.6%純電動插混202335.8%45.1%增程式19.2%數(shù)據(jù)來源：汽車之家消費調(diào)研【2022-2023】。16.0%7.3%76.8%用戶越年輕，越發(fā)偏愛新勢力品牌中年用戶由于更多看重服務(wù)，因此對服務(wù)權(quán)益變化從而影響二手車售賣也最為擔(dān)心為顯著，超10%的用戶表示從未考慮新勢力品牌。新能源潛在用戶-選擇新勢力品牌的因素注重產(chǎn)品智能化水平注重品牌34.5%33.0%9.2%39.7%39.7%3.3%8.3%14.6%34.1%30.7%30.7%21.6%9.8%32.4%5.5%22.2%22.2%3%30.7%30.7%3.88.4%68.6%64.6%數(shù)據(jù)來源：汽車之家消費調(diào)研【2023】。青年用戶為35歲及以下，中年用戶為36歲-50歲，年長用戶為51歲及以上。降價，將致使近15%意向購車用戶轉(zhuǎn)為持續(xù)觀望2023年降價潮幾度來襲，很多車企非但沒有換得市場，反而為行5000元以內(nèi)的“小恩小惠”幾乎很難打動消費者。近三成用戶表示降價幅度在2-4萬才會令他們縮短購車決策的時間。潛在用戶-降價對購車決策的影響購車預(yù)算10～20萬20～30萬30～50萬50萬會繼續(xù)觀望5000元以內(nèi)5000-1萬1-2萬2-4萬4萬以上14.4%14.4%2.4%9.0%22.1%29.6%22.5%18.7%18.7%2.9%14.6%28.9%22.5%12.4%18.6%18.6%1.7%8.1%23.1%30.6%17.8%13.7%2.2%8.0%13.7%2.2%8.0%22.1%31.0%23.1%27.7%29.1%12.6%2.4%10.1%27.7%29.1%6.9%4.6%6.9%4.6%9.7%23.6%29.9%25.3%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)【2023】。 超越海外主流品牌，中國品牌高調(diào)增長搶占近四成市場份額據(jù)汽車之家年度線索數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年1-10月中國品牌陣營快速搶占市場份額，相比2021年提升4.2%至39.8%，超越一直霸榜頭名的海外主流品牌獲得第一，而中國品牌陣營中比亞迪貢獻最大，2023年1-10月線索量同比2021年增長132.1%，占整體中國品牌近20%份額。此外新顯著，大眾、豐田和本田占整體海外主流細分市場的總線索份額，由2021年的59.8%，提升至2023年1-10月的65%。2021-2023分品牌陣營線索份額走勢50%40%30%20%42.0%35.6%22.3%40.7%35.7%23.6%39.8%37.5%22.8%2021202220231-10月20212022海外主流品牌海外豪華品牌2023較2021年線索份額增長中國品牌+4.2%|海外主流品牌-4.6%|海外豪華品牌+0.4%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2021-2023.1-10]，海外豪華品牌陣營包含特斯拉。用戶存在同時考慮多個品牌陣營的情況，單一年度中國新能源品牌產(chǎn)品價值持續(xù)攀升，逼近海外豪華品牌2021年至2023年10月，海外豪華品牌加權(quán)平均售價雖然有波動，但整體走勢相對平穩(wěn)。中國品牌加權(quán)平均售價穩(wěn)至2023年10月已經(jīng)與海外主流品牌處于相當(dāng)?shù)乃健Ｋ?，而理想汽車和蔚來加?quán)平均價也與海外豪華分品牌陣營平均成交價走勢海外豪華品牌海外主流品牌中國品牌單位：萬元4521-0121-0221-0321-0121-0221-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-102023年1-10月中國品牌平均成交價37.437.333.627.323.738.0AITO海外主流品牌海外豪華品牌AITO*2023年1-10月總銷量大于3萬數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，汽車經(jīng)銷終端新車銷售發(fā)票價格(裸車含稅)[2021-2023.1-10]，海外豪華品牌陣營包含特斯拉。0.5%1.2%47.0%47.5%48.7%2021年VS2023年1-10月8.8%8.7%6.7%5.4%廣汽傳祺5.0%五菱汽車0.5%1.2%47.0%47.5%48.7%2021年VS2023年1-10月8.8%8.7%6.7%5.4%廣汽傳祺5.0%五菱汽車4.9%奇瑞4.1%零跑汽車2.6%坦克2.2%領(lǐng)克2.2%埃安1.8% 騰勢+0.9%埃安+0.9%AITO+0.7%9.2%8.0%7.6%5.5%5.2%廣汽傳祺4.4%奇瑞3.7%領(lǐng)克3.4%歐拉2.9%長安歐尚2.5%坦克2.3%榮威-3.5%寶駿-2.7%紅旗-2.6%吉利汽車-2.4%長安-2.2%領(lǐng)克-1.1%中國品牌頭部集中度進一步加劇，新能源品牌逆勢增長年的48.7%，特別是比亞迪，憑借完整轉(zhuǎn)型至新能源市場的優(yōu)勢快速搶占市場，單一品牌的份額占據(jù)中國品牌整體近20%。2021-2023中國主要品牌市場格局變遷16.8%10.3%9.4%5.5%5.5%5.3%廣汽傳祺4.5%奇瑞3.7%榮威3.2%領(lǐng)克2.7%坦克2.5%長安歐尚2.4%埃安1.5%奔騰1.5%2021年2022年2023年1-10月2021年2022年數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2021-2023.1-10]，展示的品牌線索總份額占據(jù)全部中國品牌的80%。德國韓國法國德國韓國法國 邊緣陣營下行頹勢難擋，德系憑借豪華市場穩(wěn)步上揚，法系回暖雖然，面對市場不景氣，中國品牌不斷施壓等多重影響，德系陣營依舊能夠保持穩(wěn)步上升，2023年市上漲了4.7個百分點，主要得益于一線豪華BBA及大眾品牌的承托。日系雖在2022年之前均保持上升態(tài)勢，但隨著新能源市場的快速發(fā)展，慢一拍的日系品牌顯然有些跟不上，再加地緣政治等法系品牌在中國市場相對邊緣化，但近幾年開始回暖，線索份額也持續(xù)小幅上揚，2023年線索份額達到了2.2%，較2020年翻了一倍還多。其中，兩個主力品牌雪鐵龍和標(biāo)海外主流品牌分國別線索份額年度走勢2021年2022年2021年2022年2023年1-10月先升后降平穩(wěn)上升持續(xù)下滑先升后降平穩(wěn)上升●-----------●------●●-----美國美國小幅上揚止跌回穩(wěn)小幅上揚…------●-----●------●------●其他其他數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2021-2023.1-10]。35.3%25.8%35.3%25.8%壓倒性優(yōu)勢，五成以上新能源高預(yù)算用戶考慮中國新勢力品牌當(dāng)然，這和豪華品牌主銷車型價格終端優(yōu)惠后已下探至30萬以內(nèi)亦有關(guān)系。20萬以下預(yù)算市場中國品牌依舊保持著絕對的優(yōu)勢，特別是10萬以下，超過75%的意向用戶均表示會考慮中國傳統(tǒng)品牌。不同預(yù)算的新能源潛在用戶的品牌類型偏好80%70%60%50%40%30%20%0%10萬及以下10-20萬(含)20-30萬(含)30萬及以上--中國傳統(tǒng)品牌--中國新勢力品牌-海外主流品牌--海外豪華品牌--海外新勢力品牌不同類型品牌新能源關(guān)注份額83.0%83.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)[2021-2023]，汽車之家大數(shù)據(jù)。用戶存在同時考慮多個品牌陣營的情況，單一預(yù)算區(qū)間下各個品牌五年復(fù)合增長率106.4%五年復(fù)合增長率106.4%五年復(fù)合增長率106.4%，新能源市場高端戰(zhàn)已經(jīng)打響雖然，擁有特斯拉這匹黑馬的海外豪華品牌陣營如虎添翼，細分市場熱度快速提升，但即便是沒有特斯依舊快速增長。據(jù)終端銷量數(shù)據(jù)顯示，2017年-2022年五年復(fù)合增長率高達106.4%，且增長勢頭正旺，2023年1-11月銷量同比2022年同期增長62.9%。其中，一線豪華BBA的表現(xiàn)是支撐市場向前的重要動力，關(guān)注份額逐年上升，至2023年1-10月均突海外豪華分品牌新能源銷量走勢海外豪華品牌(不含特斯拉)海外新勢力品牌60400201620172018201920202021202220231-11分品牌新能源關(guān)注人數(shù)占比走勢2021202220231-10月路虎路虎Polestar極星9.6%6.4%29.5%24.3%30.2%15.5%41.4%17.5%12.3%10.4%26.8%33.0%17.9%41.7%15.3%10.4%10.1%44.7%37.8%33.7%數(shù)據(jù)來源：乘用車終端銷量，汽車之家大數(shù)據(jù)。用戶存在同時考慮多個品牌陣營的情況，單一年度區(qū)間下各個品牌23.7%2020年26.3%2022年66.3%VS海外豪華品牌海外主流品牌中國品牌中國品牌8.1%4.0%2023年87.9%7.9%8.4%6.3%6.5%2021年2022年85.1%85.8%VS中國品牌新能源中國品牌新能源中國品牌新能源海外主流品牌新能源23.7%2020年26.3%2022年66.3%VS海外豪華品牌海外主流品牌中國品牌中國品牌8.1%4.0%2023年87.9%7.9%8.4%6.3%6.5%2021年2022年85.1%85.8%VS中國品牌新能源中國品牌新能源中國品牌新能源海外主流品牌新能源競爭關(guān)系中國品牌VS其他整體市場中國與豪華的較量日益加劇，新能源領(lǐng)域依舊是“內(nèi)戰(zhàn)”整體市場來看，對比2020年，中國品牌與自身及海外豪華品牌之間的對比份額均實現(xiàn)了上漲，分別上漲1.7個百分點和新能源細分市場的競爭主旋律依舊來自中國品牌內(nèi)部，相比2020年，2023年“內(nèi)戰(zhàn)”愈發(fā)激烈，其中，中國新能源與中國新能源的對比份額提升了2.8個百分點，達到了87.9%。中國品牌與各類品牌的對比份額中國品牌vs中國品牌中國品牌vs海外主流品牌5.2%7.4%6.8%5.2%7.4%25.8%25.8%2021年67.3%中國品牌vs海外豪華品牌7.8%19.4%19.4%2023年72.8%VSVS-4.3%+2.6%-4.3%中國品牌新能源與其他陣營新能源對比份額中國新能源vs海外主流新能源中國新能源vs中國新能源vs海外主流新能源中國新能源vs海外豪華新能源9.0%9.0%6.0%2020年85.1%VSVS-2.0%+2.8%-2.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2020-2023.1-10];品牌A與品牌B的對比份額=品牌A與品牌B的對比次數(shù)/品牌A與所有類型品牌對比2013.2%20.1%2022年66.7%2020年79.2%海外豪華品牌新能源VS海外主流品牌海外主流品牌海外主流品牌中國品牌18.6%2021年28.1%13.2%20.1%2022年66.7%2020年79.2%海外豪華品牌新能源VS海外主流品牌海外主流品牌海外主流品牌中國品牌18.6%2021年28.1%53.2%2020年30.7%58.1%17.6%2022年22.9%59.5% 海外主流品牌VS其他競爭關(guān)系矛頭直指，劍拔弩張，海外主流品牌與中國品牌摩擦直線上升比2020年，2023年海外主流品牌與中國品牌的對比份額上漲了10.9個百分點，翻了一倍還多。新能源細分市場，中國品牌與海外主流品牌的對比份額上漲了5.4個百分點，是海外主流品牌的最主要競爭對象。這與中國品牌近年來不斷向上，海外主流品牌不斷推行以價換海外主流品牌與各類品牌的對比份額海外主流品牌vs中國品牌海外主流品牌vs海外主流品牌14.5%14.5%17.3%2021年68.2%海外主流品牌vs海外豪華品牌12.5%12.5%21.0%2023年66.6%VSVS+10.9%-12.6%+10.9%海外主流新能源與其他陣營新能源對比份額海外主流新能源vs中國新能源海外主流新能源vs海外主流新能源海外主流新能源vs海外豪華新能源17.0%17.0%2023年19.5%63.5%海外主流品牌新能源VSVS+5.8%海外主流品牌新能源VS中國品牌新能源+5.4%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2020-2023.1-10];品牌A與品牌B的對比份額=品牌A與品牌B的對比次數(shù)/品牌A與所有類型品牌對比海外豪華品牌新能源中國品牌新能源3.9%19.2%2020年76.9%10.0%23.4%2022年66.7%15.6%2023年23.0%61.5%VS海外豪華品牌海外豪華品牌海外豪華品牌中國品牌35.2%2022年海外豪華品牌新能源中國品牌新能源3.9%19.2%2020年76.9%10.0%23.4%2022年66.7%15.6%2023年23.0%61.5%VS海外豪華品牌海外豪華品牌海外豪華品牌中國品牌35.2%2022年52.4%12.4%24.5%2023年8.9%66.5%46.5%2020年47.4%6.1%競爭關(guān)系豪華品牌VS其他豪華品牌日趨“團結(jié)”內(nèi)斗下降，對外摩擦加劇份額下降15.4個百分點，與中國品牌的摩擦明顯加劇，對比份額上漲了11.7個百分點。新能源市場的主要矛盾來自與中國新能源品牌的對抗，與自身的對比份額同樣大幅下降，相比2020年，2023年海外豪華品牌與自身對比份額下降了22個百分點。與海外主流品牌之間的摩擦自2021年開始逐漸減弱，全部火力轉(zhuǎn)向與中國品牌海外豪華品牌與各類品牌的對比份額海外豪華品牌vs中國品牌海外豪華品牌vs海外主流品牌海外豪華品牌vs海外豪華品牌7.5%7.5%23.8%2021年68.6%VSVS+11.7%-15.4%+11.7%海外豪華新能源與其他陣營新能源對比份額海外豪華新能源vs中國新能源海外豪華新能源vs海外主流新能源海外豪華新能源vs海外豪華新能源35.2%35.2%2021年50.9%13.9%VSVS↑+19.1%海外豪華品牌新能源VSVS+2.8%海外主流品牌新能源數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2020-2023.1-10];品牌A與品牌B的對比份額=品牌A與品牌B的對比次數(shù)/品牌A與所有類型品牌對比 家庭出行、消費升級帶動中大型系列車型熱度快速攀升SUV和中大型車，以及新晉級別中大型MPV。此外，常規(guī)熱門級別緊湊型和中型SUV，自2023年起也快速回暖，緊湊2019-20231-10各細分級別產(chǎn)品關(guān)注份額變化50%45%40%35%30%25%20%5%0%緊湊型SUV中型SUV中大型SUV中大型MPV小型SUV大型SUV緊湊型MPV中型MPV大型MPV20202021202220231-10數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2020-2023.1-10]；圖中占比為各級別產(chǎn)品關(guān)注人數(shù)與其取數(shù)周期內(nèi)總關(guān)注人數(shù)的比值，各個級別存在248%6%4%2%0%-2%-4%8%6%4%2%0%-2%-4% 中型SUV、中大型MPV和小型車細分市場是中國品牌發(fā)力點據(jù)汽車之家用戶行為大數(shù)據(jù)顯示，相比2022年，2023年消費者對中國品牌小型車、中型SUV和中大型MPV的關(guān)注份額增長最為突出，分別上漲了5.3、6.3和5.9個百分點，這三個細分市場將成為中國品牌未來的重要發(fā)力點。相對較低且同比下滑的包括微型車、緊湊型MPV和中型MPV細分市場。中國傳統(tǒng)品牌細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣產(chǎn)品關(guān)注變化●大型SUV●中型SUV●中大型MPV●中大型SUV小型SUV大型MPV●●中型MPV●緊湊型SUV平均值=17.8%..緊湊型MPV0%10%20%30%40%50%60%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。258%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%-10%中國新勢力大尺寸SUV市場熱度更高，但類型相對單一待突破中國新勢力品牌的主戰(zhàn)場主要為大尺寸SUV領(lǐng)域，包括中型SUV、中大型SUV和大型SUV。其中，最為熱門的中大型SUV消費者關(guān)注占比超五成，且三個細分市場同比2022年份額均再次實現(xiàn)了提升，分別增長了4.2、8.6和9.0個百分點。值得關(guān)注的是，相比2022年中大型和大型MPV兩個細分市場消費者關(guān)注占比分別提升了3.1和2.8個百分點，可作為新的中國新勢力品牌細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣中大型MPV.大型MPV緊湊型MPV●大型SUV.中大型SUV●中型SUV●微型車平均值=15.0%.小型SUV緊湊型SUV0%10%20%30%40%50%60%產(chǎn)品關(guān)注占比數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。266%5%4%3%2%0%-1%-2%6%5%4%3%2%0%-1%-2% 海外主流品牌通過產(chǎn)品迭代守住基盤，亟待開拓全新增長點長最為顯著，分別上漲了5.4和4.4個百分比，這海外傳統(tǒng)主流品牌細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣●中型MPV●緊湊型SUV●中大型MPV●中型SUV●中大型SUV小型SUV●大型SUV●●緊湊型MPV.大型MPV●緊湊型車平均值=16.9%0%10%20%30%40%50%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。278.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%尺寸夠大才能彰顯豪華氣質(zhì)，中大型系列是豪華品牌重要市場均超四成，同時份額同比增長較高，分別為6.8和3.9個百分比。同為中大型系列的中大型MPV表現(xiàn)亦是可圈可點，份額同比增長了2.3個百分點，是豪華品牌發(fā)力的核心競爭力市場。海外傳統(tǒng)豪華品牌細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣●中大型MPV大型SUV●小型SUV●大型MPV.●緊湊型SUV中型SUV●中大型SUV平均值=18.5%0%10%20%30%40%50%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。28 中型SUV熱度快速沖至頂端，小型車、中大型MPV亦勢如破竹隨著熱門產(chǎn)品的不斷推出，消費者對新能源中型SUV、中大型SUV的關(guān)注迅速攀升，對小型車的關(guān)注占比，也由20202022年1-10月，2023年1-10月以騰勢D9為代表的中大型MPV銷量同比增長63.2%，遠高于新能源細分市場整體增速。隨著消費升級、增換購需求不斷增多，加之價格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤下降，部分廠家也選擇主動減產(chǎn)低利潤產(chǎn)品，因新能源各細分級別產(chǎn)品關(guān)注份額變化45%40%35%30%25%20%5%0%中型SUV緊湊型SUV中大型SUV大型SUV中大型MPV小型SUV緊湊型MPV中型MPV大型MPV20202021202220231-10數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2020-2023.1-10]；圖中關(guān)注比為新能源車各級別產(chǎn)品關(guān)注人數(shù)與其取數(shù)周期內(nèi)新能源車總關(guān)注人數(shù)的29中大型MPV、小型車、中型SUV市場熱度增長最為顯著分能源類型細分市場來看，純電動市場中大型MPV、小型車和中型SUV市場關(guān)注占比增長明顯，分別同比增5.3和4.8個百分點。中大型MPV市場純電動車型并不是很多，不過極氪009、騰勢D9市場表現(xiàn)均可圈可點。微型車下滑尤為明顯，份額同比下降5.2個百分點。此外，小型SUV也下滑了1.3個個性化方向發(fā)展，體現(xiàn)在雖然整體細分市場下行，但smart精靈#1卻逆勢上揚，相比2022年，2023年月均銷量幾近翻倍。新能源—純電動細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%中大型MPV大型MPV大型SUV. 中型MPV緊湊型MPV●中型SUV中大型SUV緊湊型SUV.小型SUV.小型SUV平均值=18.9%0%10%20%30%40%50%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。3010.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0% 中型以上SUV市場全力加速，大型SUV尤為突出新勢力品牌爆款車型總是能攪動細分市場的風(fēng)云，額同比增長8.1%，最為顯著。此外，同級別問界M9雖然還未上市，但因受到中型和中大型SUV熱度上漲的壓力，中大型車熱度下滑，車型選擇本就新能源—插電/增程式細分級別產(chǎn)品關(guān)注矩陣大型大型SUV●中大型中大型SUV中型SUV中型車緊湊型SUV●●緊湊型MPV小型SUV平均值=20.7%0%10%20%30%40%50%數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)[2022-2023.1-10]。2.2%4.8%5.8%7.9%9.8%20分鐘內(nèi)+8.8%34.0%30分鐘內(nèi)45分鐘內(nèi)36.8%15.5%3.1%30分鐘內(nèi)4.8%9.8%8.4%+11.3%+8.9%18.7%4小時內(nèi)25.0%14.9%28.4%高續(xù)航+11.4%-7.3%21.6%2.2%4.8%5.8%7.9%9.8%20分鐘內(nèi)+8.8%34.0%30分鐘內(nèi)45分鐘內(nèi)36.8%15.5%3.1%30分鐘內(nèi)4.8%9.8%8.4%+11.3%+8.9%18.7%4小時內(nèi)25.0%14.9%28.4%高續(xù)航+11.4%-7.3%21.6%10.2%400公里6.2%7.0%7.1%6.7%6.2%4.6%5.8%4.3%5.4%3.5%2.8%350公里2.4%300公里450公里700公里800公里1000公里消費者回歸理性不再苛求超高續(xù)航，但對充電時長有更高期待相比2022年，純電動意向用戶對續(xù)航里程的要求開始變得更為理性。雖然，期待500k相比2022年有所下降。期待400km續(xù)航的用戶占比提升較為明顯，同比增加了11.4個百分點。比起一味追求更高續(xù)航而可接受的實際續(xù)航里程20222023熱門續(xù)航熱門續(xù)航34.8%.22.0%18.3%500公里600公里同比增加了8.8個百分點，而希望慢充提升至1-2個小時的用戶也大幅增加，分別增加了11.3和8.9個百分點。而對較為常可接受的充電時間（快充）2023年2022年19.7%19.7%10.9%可接受的充電時間（慢充）2023年2022年14.8%26.1%27.5%Top3ACC自適應(yīng)巡航HUD抬頭顯示Top1Top2Top3OTA在線升級 用戶智能化需求技術(shù)趨勢消費者對安全類、實時服務(wù)類配置更為關(guān)注對于汽車網(wǎng)聯(lián)化功能，2023年購車意向用戶關(guān)心的Top功能分別為實時車況監(jiān)控、實時路況導(dǎo)航服務(wù)以潛在購車用戶關(guān)注的汽車智能化功能最受關(guān)注Top32023年35.0%35.0%34.5%30.0%25.8%25.5%24.1%21.8%20.8%20.6%潛在購車用戶關(guān)注的汽車網(wǎng)聯(lián)化功能↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位最受關(guān)注Top32023年42.2%36.2%35.9%29.6%28.0%24.7%19.2%18.9%33↑上升2位↓下降2位↑上升1位↓下降1位↑上升1位↓下降1位為自動駕駛時代儲備能量，ADAS類功能滲透率快速提升由歷年在售車型智能配置滲透率走勢可以看出，ADAS配置正在快速發(fā)展和滲透。較OTA在線升級幾項，2023年1-10月滲透率提升均超35%，而主動剎車、車道保持輔助系統(tǒng)以及ACC自適應(yīng)巡航的市場滲透率提升超20%。2020年-2023年在售車型智能配置滲透率走勢90%80%70%60%50%40%30%20%0%車聯(lián)網(wǎng)--語音識別控制--大尺寸中控屏--OTA在線升級--主動剎車--全液晶儀表盤--車道保持輔助系統(tǒng)ACC自適應(yīng)巡航 --輔助駕駛芯片2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。34 車聯(lián)網(wǎng)：海外品牌“后發(fā)制人”進一步拉大與中國傳統(tǒng)品牌距離繼2022年以微弱優(yōu)勢超越中國傳統(tǒng)品牌后，海外主流品牌于2023年再次擴大優(yōu)勢，在售車型車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配率首超七成。這主要是得益于細分市場三大頭部品牌大眾、豐田和本田的努力。相比2標(biāo)配率分別提升了14.1、13.9和16.同時，別克、福特、斯柯達、smart等標(biāo)配率均達到了90%以上。雖然亦有小部分品牌標(biāo)配率不足30%，但由于在售車分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%海外豪華品牌海外主流品牌--中國傳統(tǒng)品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月分指導(dǎo)價區(qū)間來看，20-30萬在售車型標(biāo)配率提升最快，較2020年，2023年標(biāo)配率增長了近40個百分點，幾近翻倍。分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%50-100萬--100萬以上--30-50萬--20-30萬--15-20萬10-15萬-10萬及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。海外豪華不包含特斯拉。35大尺寸中控屏：中國新勢力微降，海外主流奮起直追配率依舊是最高，超95%，幾近標(biāo)配。海外主流品牌奮起發(fā)力，至2023年標(biāo)配率有著較大的突破，較2020年提升了43.3個百分點，但與其他品牌陣營仍有較分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%0%--中國新勢力品牌--海外豪華品牌--中國傳統(tǒng)品牌海外主流品牌2020年2021年2022年2023年1-10月分指導(dǎo)價區(qū)間來看，10萬以上車型大尺寸率提升更為明顯，至2023年提升了13.6個百分點。這個價位車型的用戶對產(chǎn)品性價比尤為看重，特別是大尺寸中控屏這分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%--100萬以上--50-100萬-30-50萬--20-30萬--10-15萬--15-20萬10萬及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。大尺寸指10英寸以上尺寸屏幕。海外豪華不包含36 OTA在線升級：中國品牌優(yōu)勢明顯，海外豪華品牌突破自我2023年，中國新勢力品牌在售車型的標(biāo)配率已超99%，遠超其他品牌陣營。分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%0%--中國傳統(tǒng)品牌海外豪華品牌海外主流品牌2020年2021年2022年2023年1-10月故是否配備OTA在線升級似乎也不是那么重要。但對競爭激烈的15-20萬細分市場，標(biāo)配OTA在線升級，將會是產(chǎn)品一分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢70%60%50%40%30%20%--15-20萬--30-50萬--50-100萬10-15萬-100萬以上--20-30萬-10萬及以下0%2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。大尺寸指10英寸以上尺寸屏幕。海外豪華不包含37車道保持輔助系統(tǒng)：指導(dǎo)價20-100萬標(biāo)配率水平相當(dāng)近年來，海外主流陣營多個品牌主打智能安全系統(tǒng)作為產(chǎn)品賣點，因此作為L2級自動駕駛的基礎(chǔ)配置，車道保持輔助系統(tǒng)的標(biāo)配率自2022年開始迅速提升。其中，大力推行TSS3.0智行安全系統(tǒng)的豐田，2023年在售車型標(biāo)配率超85%，同比提升了14%。同為頭部品牌的大眾和本田標(biāo)配率也分別提升了13.9和5.0個百分點。分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%0%-中國新勢力品牌-0海外豪華品牌--海外主流品牌--中國傳統(tǒng)品牌2020年2021年2022年2023年1-10月分指導(dǎo)價區(qū)間來看，20-30萬細分市場增長最為明顯，至2023年，標(biāo)配率已經(jīng)與50-100萬豪華陣營不相上下。相比2020年，增長了38.6個百分點。標(biāo)配車型主要源自豐田、大眾和本田。分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢80%70%60%50%40%30%20%0%100萬以上--30-50萬--50-100萬20-30萬--15-20萬--10-15萬10萬及以下2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。海外豪華不包含特斯拉。38 主動剎車：海外豪華標(biāo)配率一路走高，超豪華品牌亦有貢獻成本壓力相對較低的豪華品牌，在售車型主動剎車的標(biāo)配率一路穩(wěn)步走高。至2023年，奔馳旗下車型雷克薩斯、凱迪拉克標(biāo)配率也超九成。多以選裝銷售模式的超豪華品其中，保時捷、賓利的在售車型標(biāo)配率均超過了45%。不過，對A牌車型特點，做到最佳時機介入，不但無法為車型增光，反而會減分，分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%--海外豪華品牌--中國新勢力品牌海外主流品牌--中國傳統(tǒng)品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月將對用戶更有吸引力。20-30萬區(qū)間突破了原有陣營，2023年打入了頭部集團，除了細分市場中多頭部海外主流品牌車分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢80%60%40%20%--50-100萬-30-50萬--100萬以上-20-30萬--15-20萬--10-15萬10萬及以下0%....2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。海外豪華不包含特斯拉。39自動泊車入位：中國新勢力“此消彼長”共同作用，拉高標(biāo)配率陣營標(biāo)配率增速均緩慢上漲。而中國新勢力2022年前還保持和豪華品牌基本同頻，2023年突然發(fā)力猛增。其實，也并不是該陣營品牌突然發(fā)力的結(jié)果，而是2023年部分標(biāo)配率本就較低的品牌或退市、或產(chǎn)品減少勉強維持，因分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢60%40%20%0%--中國新勢力品牌--海外豪華品牌 --中國傳統(tǒng)品牌2020年2021年2022年2023年1-10月竟中國新勢力品牌和海外豪華品牌中30萬以上車型含量更高。分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢70%60%50%40%30%20%0%--100萬以上--50-100萬-30-50萬--20-30萬--15-20萬--10-15萬10萬及以下2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。海外豪華不包含特斯拉。40 ACC自適應(yīng)巡航：海外主流品牌突破向上，超越中國品牌為努力。相比2020年，2023年標(biāo)配率提升了33.3個百分點，翻了2.7倍。其中60%，豐田超80%。分品牌檔次在售車型標(biāo)配率走勢70%60%50%40%30%20%=0-海外主流品牌--海外豪華品牌--中國傳統(tǒng)品牌0%2020年2021年2022年2023年1-10月分指導(dǎo)價區(qū)間看，20-50萬標(biāo)配率超過百萬豪車，分別位于第一和第二。相比2020年，20-30萬和30-50萬在售車型標(biāo)配率分別提升了32.2和27.4個百分比。其中，20-30萬區(qū)間70%以上標(biāo)配車型貢獻來自大眾、豐田、本田，而30-50萬區(qū)間70%以上標(biāo)配車型來自大眾、豐田和福特。分指導(dǎo)價區(qū)間在售車型標(biāo)配率走勢70%60%50%40%30%20%0%--20-30萬-30-50萬--100萬以上--50-100萬--15-20萬--10-15萬10萬及以下2020年2021年2022年2023年1-10月數(shù)據(jù)來源：汽車之家產(chǎn)品庫數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取范圍為2020-2023.1-10月在售車型。海外豪華不包含特斯拉。4136.6%33.9%23.6%20.6%36.6%33.9%23.6%20.6%13.6%8.7%8.4%5.1%展現(xiàn)個性和品味…表現(xiàn)成功和地位…52.6% 購車目的用戶特征與偏好80后家庭用車占比最高，女性用戶更愛短途自駕游負擔(dān)相對更重，購車用于接送老人或孩子的占比明顯高于其他代際用戶。90后年輕一代更多希望通過愛車彰顯自己的個分年齡段用戶購車目的80%70%60%50%40%30%20%0% 70前70后80后90后95后分性別用戶購車目的男女男52.4%52.4%53.1%29.4%44.1%16.8%34.3%14.7%10.5%6.3%5.6%2.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)[2022-2023]。43與“免費”有關(guān)的服務(wù)用戶最為喜愛，終身免費保養(yǎng)最熱門諸多新服務(wù)中，與“免費”相關(guān)的用戶偏好熱度最高，特別是終身免費保養(yǎng)服務(wù)，超七分城市級別意向用戶的新服務(wù)偏好80%70%60%50%40%30%20%0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)[2022-2023]。4425.8%+8.3%26-30歲25.8%+8.3%26-30歲消費人群趨于年輕化，35歲以下占比超四成，同比增長4.7%隨著消費主體人群與結(jié)構(gòu)的改變，越來越多的車企主動融入年輕消費者。據(jù)2023年汽車之家消費調(diào)向購車用戶中，35歲以下年輕消費者占比已其中，26-30歲年輕消費者同比增長最為顯著，為8.3%。而36-40歲意向用戶占比下降較為明顯，同比下滑3.9%。意向用戶年齡結(jié)構(gòu)變化2022年2023年23.3%23.3%21.9%19.8%17.6%9.5%2.8%2.7%17.6%9.6%9.3%25歲及以下31-35歲36-40歲41-45歲46-50歲51歲以上年輕用戶（35歲以下）比例變化+4.7%35.4%2022年2022年40.1%2023年2023年數(shù)據(jù)來源：汽車之家調(diào)研數(shù)據(jù)[2022-2023]，購車意向用戶。45年輕意向用戶向著高線城市集中，30萬以上高預(yù)算占比超四成高線城市，整體占比超六成，相比2022年進一步提升了2.9%。30萬以上高購車預(yù)算人群占比提升明顯。他們對產(chǎn)品的年輕用戶地域分布變化2022年2023年21.5%+1.4%22.9%25.0%+0.7%25.7%17.0%+0.9%17.9%18.7%13.3%4.5%+3.3%-3.8%-2.3%22.0%9.5%2.2%年輕用戶預(yù)算分布變化2022年2023年10萬及以下10-20萬20-30萬30-50萬50萬以上11.4%32.4%11.4%32.4%32.7%18.8%4.6%-6.6%-10.4%-3.3%+5.1%15.