營銷員系統(tǒng)用戶手冊(cè)保險(xiǎn)公司版樣本

保險(xiǎn)營銷員管理子系統(tǒng)顧客手冊(cè)（保險(xiǎn)公司顧客版）美髯公科技集團(tuán)MIRACLEGROUP北京美髯公科技發(fā)展有限公司6月

目錄第1某些 文檔闡明 -4-1.1 讀者對(duì)象 -4-1.2 系統(tǒng)運(yùn)營環(huán)境 -4-1.2.1 系統(tǒng)需要運(yùn)營環(huán)境—普通規(guī)定 -4-1.2.2 系統(tǒng)需要運(yùn)營環(huán)境—使用注意事項(xiàng) -4-1.2.3 系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 -4-1.3 客戶端設(shè)立闡明 -5-1.3.1 受信任站點(diǎn)配備 -5-1.3.2 JRE安裝及配備闡明 -7-1.3.3 注意事項(xiàng) -7-1.4 商定闡明 -7-第2某些 系統(tǒng)簡介 -9-2.1 系統(tǒng)特點(diǎn) -9-2.2 功能模塊構(gòu)成 -9-2.3 顧客登錄 -9-第3某些 歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn) -13-3.1 歸屬確認(rèn)單個(gè)操作 -13-3.2 歸屬確認(rèn)批量操作 -15-3.3 確認(rèn)狀況查詢 -16-3.4 歸屬確認(rèn)修改 -17-第4某些 資格管理 -18-4.1 證書生成 -18-4.1.1 證書生成查詢 -18-4.2 證書換發(fā) -19-4.2.1 換發(fā)申請(qǐng) -19-4.2.2 換發(fā)查詢 -22-4.3 證書注銷 -23-4.3.1 證書注銷查詢 -23-4.4 尋常管理 -25-4.4.1 尋常申請(qǐng) -25-4.4.2 尋常申請(qǐng)查詢 -26-4.5 綜合查詢 -28-4.5.1 資格證到期查詢 -28-4.5.2 資格證綜合查詢 -28-第5某些 展業(yè)登記管理 -30-5.1 登記注冊(cè) -30-5.1.1 展業(yè)證申請(qǐng) -30-5.1.2 申請(qǐng)查詢 -38-5.2 展業(yè)證打印 -39-5.2.1 待打印 -39-5.2.2 已打印 -40-5.2.3 打印歷史記錄 -42-5.3 尋常管理 -43-5.3.1 展業(yè)證變更 -43-5.3.2 變更查詢 -44-5.3.3 展業(yè)證換發(fā) -45-5.3.4 換發(fā)查詢 -45-5.3.5 展業(yè)證補(bǔ)發(fā) -46-5.3.6 補(bǔ)發(fā)查詢 -47-5.4 展業(yè)證注銷 -47-5.5 綜合查詢 -50-5.5.1 展業(yè)證到期查詢 -51-5.5.2 展業(yè)證綜合查詢 -51-第6某些 誠信記錄管理 -52-6.1 表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)查詢 -52-6.2 違法違規(guī)查詢 -53-第7某些 電子檔案 -54-7.1 查詢 -54-第8某些 管理數(shù)據(jù)上報(bào) -56-8.1 管理數(shù)據(jù) -56-8.1.1 數(shù)據(jù)上報(bào) -56-8.1.2 營銷員產(chǎn)能指標(biāo)記錄 -57-8.1.3 營銷員收入狀況記錄 -59-8.1.4 營銷員隊(duì)伍留存率記錄 -59-8.1.5 營銷員隊(duì)伍穩(wěn)定性記錄 -59-文檔闡明讀者對(duì)象本文檔閱讀對(duì)象為保險(xiǎn)公司顧客。系統(tǒng)運(yùn)營環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)營需要一定運(yùn)營環(huán)境，顧客在使用時(shí)要注意與否符合運(yùn)營環(huán)境需要，防止浮現(xiàn)某些不必要錯(cuò)誤和麻煩。系統(tǒng)需要運(yùn)營環(huán)境—普通規(guī)定終端電腦操作系統(tǒng)推薦使用WindowsXPProfessional。終端電腦瀏覽器推薦使用InternetExplorer6.0或更高版本。終端電腦顯示辨別率推薦設(shè)立為1024*768或更高。終端電腦內(nèi)存配備推薦為512M或更高。終端電腦互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬推薦為512K或更高。打印機(jī)：如需打印資格證書或展業(yè)證，需要一臺(tái)存折打印機(jī)。系統(tǒng)需要運(yùn)營環(huán)境—使用注意事項(xiàng)系統(tǒng)訪問地址需要配備為瀏覽器受信任站點(diǎn)。如需使用證書打印功能，需要提前安裝Java平臺(tái)運(yùn)營環(huán)境軟件（JavaRuntimeEnvironment，簡稱JRE，在系統(tǒng)中可如下載）。網(wǎng)絡(luò)安全軟件（網(wǎng)鏢、互聯(lián)網(wǎng)套裝等）會(huì)制止通過IE來運(yùn)營程序。文獻(xiàn)類殺毒軟件不會(huì)影響系統(tǒng)使用，WindowsXP防火墻啟用不會(huì)影響系統(tǒng)使用。工具條軟件（百度、搜狗、QQ等工具條）會(huì)影響系統(tǒng)某些功能正常運(yùn)營。系統(tǒng)需要軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境軟件環(huán)境：推薦使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推薦將顯示辨別率設(shè)立為1024＊768；推薦安裝MicrosoftOffice或更高版本。硬件環(huán)境：一臺(tái)能流暢運(yùn)營上述軟件環(huán)境計(jì)算機(jī)。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：具備INTERNET連接?？蛻舳嗽O(shè)立闡明受信任站點(diǎn)配備為了保證系統(tǒng)所有功能可以正常使用，不受到WINDOWS安全補(bǔ)丁程序影響，建議將系統(tǒng)設(shè)為“受信任站點(diǎn)”。詳細(xì)操作辦法如下：打開IE瀏覽器，選取“工具”，進(jìn)入“Internet選項(xiàng)”，如下圖所示。選取第二項(xiàng)“安全”中“受信任站點(diǎn)”，如下圖：點(diǎn)擊“站點(diǎn)（S）”按鈕，進(jìn)入下一步，如下圖：取消“對(duì)該區(qū)域中所有站點(diǎn)規(guī)定服務(wù)器驗(yàn)證”選取，鍵入系統(tǒng)訪問地址，點(diǎn)擊“添加”按鈕，，再點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，添加受信任站點(diǎn)完畢。JRE安裝及配備闡明打印功能需要安裝JRE(Java平臺(tái)運(yùn)營環(huán)境)。點(diǎn)擊下載JRE初次打印時(shí)，須耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“始終信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項(xiàng)上打勾，點(diǎn)擊“運(yùn)營”按鈕。后來進(jìn)行打印時(shí)，不必重復(fù)上述環(huán)節(jié)，系統(tǒng)會(huì)記住設(shè)立。如下圖所示。注意事項(xiàng)如遇到問題請(qǐng)先按照下列問題進(jìn)行初步排查：1、與否是存折打印機(jī)2、與否是WINDOWSXP操作系統(tǒng)，IE版本6.0以上3、與否將系統(tǒng)訪問地址配備為IE受信任站點(diǎn)4、與否安裝有網(wǎng)絡(luò)安全軟件（如金山網(wǎng)鏢、趨勢科技、防火墻軟件），制止JAVA應(yīng)用程序運(yùn)營。5、與否安裝有工具條軟件（如百度搜霸、GOOGLE工具條、新浪搜索、QQ工具條等），這些程序會(huì)攔截彈出窗口，制止JAVA小應(yīng)用程序運(yùn)營。如有安裝需卸載完后再登錄此系統(tǒng)。6、與否在營銷員系統(tǒng)中下載了JRE(Java平臺(tái)運(yùn)營環(huán)境)，并完畢了安裝。7、與否在初次打印時(shí)，耐心等待，直至系統(tǒng)彈出“警告－安全”窗口，在“始終信任此發(fā)行者內(nèi)容(A)”選項(xiàng)上打勾，點(diǎn)擊“運(yùn)營”按鈕。后來進(jìn)行打印時(shí)，不必重復(fù)上述環(huán)節(jié)，系統(tǒng)會(huì)記住設(shè)立。8、與否對(duì)的安裝了打印機(jī)，點(diǎn)擊“打印”后，到控制面板打印機(jī)去看，與否有打印任務(wù)傳送到打印機(jī)，打印WORD文檔與否可以？9、與否將存折打印機(jī)設(shè)立成系統(tǒng)默認(rèn)打印機(jī)。商定闡明在下文描述中，如無更詳細(xì)解釋，術(shù)語“點(diǎn)擊”代表單擊鼠標(biāo)左鍵；“右擊”代表單擊鼠標(biāo)右鍵。同步依照行文需要，以“系統(tǒng)”一詞代替“保險(xiǎn)營銷員管理系統(tǒng)”；本文檔中營銷員均為保險(xiǎn)營銷員簡稱；本文檔中行業(yè)協(xié)會(huì)為保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)簡稱。本操作闡明為了清晰、簡要描述操作過程，同步也考慮到篇幅需要，不也許窮盡一切業(yè)務(wù)上變化，因而在各業(yè)務(wù)實(shí)踐中假定異常流程（指被終結(jié)和再申請(qǐng)狀況）僅發(fā)生一次，并假定這種異常僅與流程相鄰環(huán)節(jié)關(guān)于。若實(shí)際狀況與此不符，請(qǐng)參照其她有關(guān)某些流程簡介。使用闡明書中舉例所使用“公司名稱”、“人名”、“地址”、“電話”等信息純屬虛構(gòu)，如有偶合，絕非所指。雖然有現(xiàn)實(shí)中保險(xiǎn)公司內(nèi)部人名浮現(xiàn)，也僅限于流程舉例而已，與其本人、工作既無任何瓜葛，也無相應(yīng)關(guān)系。平臺(tái)運(yùn)用人員權(quán)限控制功能模塊使用，不同權(quán)限顧客進(jìn)入平臺(tái)或者同一種模塊看到內(nèi)容不盡相似。因系統(tǒng)開發(fā)完畢后仍在不斷更新完善，顧客最后看到系統(tǒng)界面會(huì)與使用手冊(cè)中不盡相似，請(qǐng)以實(shí)際使用為準(zhǔn)。系統(tǒng)簡介系統(tǒng)特點(diǎn)1、全國范疇內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)各類顧客及公眾通過互聯(lián)網(wǎng)方式訪問和使用保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)，以應(yīng)用和數(shù)據(jù)大集中方式實(shí)現(xiàn)對(duì)各類顧客分級(jí)管理、分級(jí)授權(quán)，實(shí)現(xiàn)顧客個(gè)性化管理。在統(tǒng)一保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)門戶網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)公示啟事、政策法規(guī)發(fā)布，社會(huì)公眾對(duì)保險(xiǎn)營銷員、兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)及專業(yè)中介機(jī)構(gòu)高管人員、業(yè)務(wù)人員、機(jī)構(gòu)信息進(jìn)行查詢。2、由于系統(tǒng)是全國數(shù)據(jù)大集中方式，資格證書一經(jīng)考取，可以跨全國使用；可有效管控營銷員不得同步與兩家或者兩家以上保險(xiǎn)公司訂立展業(yè)合同；已經(jīng)獲得《保險(xiǎn)代理從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》、《保險(xiǎn)公估從業(yè)人員執(zhí)業(yè)證書》或是兼業(yè)代理業(yè)務(wù)人員，不得領(lǐng)取《展業(yè)證》。3、系統(tǒng)采用B/S模式（Browser/Server），減少了客戶端電腦負(fù)荷，所有復(fù)雜數(shù)據(jù)運(yùn)算、事務(wù)解決、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)均由系統(tǒng)后臺(tái)服務(wù)器完畢，服務(wù)器布置于中華人民共和國保監(jiān)會(huì)中心機(jī)房。由于系統(tǒng)是通過互聯(lián)網(wǎng)訪問，運(yùn)營效果會(huì)受到互聯(lián)網(wǎng)接入速度和穩(wěn)定性影響。4、只要有一臺(tái)能上網(wǎng)電腦，顧客就可以在任何地方使用本系統(tǒng)，而不需要安裝專門軟件。5、顧客名是各機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)中機(jī)構(gòu)編碼加字母構(gòu)成。以營銷員子系統(tǒng)為例：北京保監(jiān)局顧客：b山東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)顧客：b中華人民共和國人壽保險(xiǎn)股份有限公司河北省分公司顧客：b功能模塊構(gòu)成本系統(tǒng)重要分為七大模塊：歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)、資格證管理、展業(yè)登記管理、培訓(xùn)管理、誠信管理、電子檔案管理、授權(quán)資源管理。顧客登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)界面，點(diǎn)擊左側(cè)“保險(xiǎn)營銷管理系統(tǒng)”超連接進(jìn)入登陸界面，如下圖：顧客也可以直接輸入營銷員子系統(tǒng)訪問地址：，進(jìn)入登錄界面。顧客輸入顧客名、密碼及驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊“登錄”按鈕，如果輸入所有對(duì)的即可進(jìn)入到保險(xiǎn)營銷員管理系統(tǒng)主界面，如下圖所示。輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄輸出列表區(qū)查詢條件區(qū)導(dǎo)航欄菜單欄系統(tǒng)主界面涉及四個(gè)區(qū)域，分別是導(dǎo)航欄、菜單欄、查詢條件區(qū)、輸出列表區(qū)。導(dǎo)航欄闡明：當(dāng)前顧客：顯示當(dāng)前登陸系統(tǒng)顧客單位以及顧客名稱，使顧客清晰理解登陸顧客人員，以便對(duì)的完畢自己操作。在線協(xié)助：顧客可通過系統(tǒng)主界面導(dǎo)航欄“在線協(xié)助”按鈕，查看系統(tǒng)使用指南，以便顧客在使用系統(tǒng)過程中對(duì)的操作；修改密碼：顧客可通過“修改密碼”按鈕完畢對(duì)自身密碼修改，保護(hù)帳戶使用安全；退出系統(tǒng)：點(diǎn)擊“退出系統(tǒng)”按鈕可以將當(dāng)前登錄顧客安全退出系統(tǒng)。為保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及帳戶安全，建議您在業(yè)務(wù)辦理完畢后及時(shí)注銷帳戶。菜單欄闡明：菜單欄提供鏈接是當(dāng)前顧客可以訪問所有授權(quán)資源，依照每個(gè)顧客權(quán)限不同每個(gè)顧客所能看到內(nèi)容不盡相似。查詢條件區(qū)闡明：查詢條件區(qū)為顧客提供了各種查詢方式。顧客可以依照頁面提供查詢內(nèi)容輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)輸出符合條件記錄。重置：顧客可以通過“重置”按鈕清空查詢條件。提交：顧客可以通過“提交”按鈕實(shí)現(xiàn)將已解決記錄保存到數(shù)據(jù)庫中?！皩?dǎo)出EXCEL”：此按鈕為顧客提供了將所有查詢出記錄成果另存為電子表格功能。輸出列表區(qū)闡明：輸出列表區(qū)依照顧客輸入查詢條件，顯示符合查詢條件記錄。輸出列表區(qū)右下角“每頁顯示幾條”可協(xié)助顧客依照自身需要，定制每頁顯示記錄條數(shù)。例如需要每頁顯示30條記錄，則在文本框里輸入30，之后點(diǎn)擊“GO”按鈕，即可實(shí)現(xiàn)每頁顯示30條記錄，如下圖所示。顧客可通過“隱藏左邊菜單”／“打開左邊菜單”、“隱藏上邊／顯示上邊”、“隱藏查詢條件/顯示查詢條件”按鈕，增長有效工作視圖，如下圖所示。歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)功能項(xiàng)為保險(xiǎn)公司省級(jí)分公司顧客提供了為其所屬下級(jí)機(jī)構(gòu)認(rèn)領(lǐng)保險(xiǎn)營銷員功能。營銷員詳細(xì)歸屬哪一分支機(jī)構(gòu)應(yīng)依照訂立展業(yè)合同和我司實(shí)際管理狀況進(jìn)行確認(rèn)。在進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)時(shí)，顧客可進(jìn)行單個(gè)或批量兩種方式操作，同步可以對(duì)已確認(rèn)狀況進(jìn)行查詢，并對(duì)完畢確認(rèn)記錄進(jìn)行修改。對(duì)于歸屬確認(rèn)人數(shù)較多公司，可以組織多人同步進(jìn)行操作。歸屬確認(rèn)單個(gè)操作顧客在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊點(diǎn)擊左側(cè)菜單樹“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”->“歸屬確認(rèn)單個(gè)操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時(shí)，系統(tǒng)列出待歸屬確認(rèn)記錄，如下圖所示。顧客可覺得每個(gè)營銷員選取其“所屬公司”、“業(yè)務(wù)范疇”、“銷售區(qū)域”。若發(fā)現(xiàn)某些營銷員不屬于我司，則在確認(rèn)時(shí)選取“非我司營銷員”。選取所屬公司選取保險(xiǎn)營銷員所屬公司，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)將當(dāng)前保險(xiǎn)公司顧客所有下級(jí)機(jī)構(gòu)顯示出來，選取一家詳細(xì)機(jī)構(gòu)后，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，完畢所屬公司選取，如下圖所示。（注明：像中法人壽、中航三星人壽、瑞泰人壽等保險(xiǎn)公司在京未設(shè)立省級(jí)分公司，由總公司辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，類似這樣狀況，為了在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)北京保監(jiān)局對(duì)這些保險(xiǎn)公司管理，在系統(tǒng)中為其虛擬了北京分公司，這些保險(xiǎn)公司顧客在進(jìn)行營銷員所屬公司確認(rèn)時(shí)，選取其虛擬北京分公司或下級(jí)機(jī)構(gòu)。）選取業(yè)務(wù)范疇選取保險(xiǎn)營銷員業(yè)務(wù)范疇，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)顯示出營銷員可代理險(xiǎn)種，選取完畢后，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，完畢業(yè)務(wù)范疇選取，如下圖所示。選取銷售區(qū)域選取保險(xiǎn)營銷員銷售區(qū)域，點(diǎn)擊“選”字，系統(tǒng)列出區(qū)域選取，選取完畢后，點(diǎn)擊“擬定”按鈕，完畢銷售區(qū)域選取，如下圖所示。（注明：銷售區(qū)域默認(rèn)是北京市，可以不修改；如果需要限制營銷員銷售區(qū)域，可進(jìn)行針對(duì)性選取。）非我司營銷員若發(fā)現(xiàn)某些營銷員不屬于我司，顧客可在“非我司營銷員”單選框打勾后提交。歸屬確認(rèn)批量操作顧客在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”->“歸屬確認(rèn)批量操作”鏈接，輸入查詢條件或進(jìn)行默認(rèn)查詢時(shí)，系統(tǒng)列出待歸屬確認(rèn)記錄，如下圖所示。顧客批量選取待解決記錄后，點(diǎn)擊“批量操作”按鈕，頁面顯示出所屬公司、業(yè)務(wù)范疇、銷售區(qū)域選取框。如下圖。完畢所屬公司、業(yè)務(wù)范疇、銷售區(qū)域選取后，點(diǎn)擊“批量提交”按鈕，將確認(rèn)后記錄保存到數(shù)據(jù)庫中。如果需要持續(xù)查找一批待確認(rèn)記錄，可使用頁面上提供“持續(xù)查詢”按鈕。點(diǎn)擊“持續(xù)查詢”按鈕。確認(rèn)狀況查詢?cè)谙到y(tǒng)主界面，點(diǎn)擊左邊功能菜單樹中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”“確認(rèn)狀況查詢”鏈接，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可輸入查詢條件，進(jìn)行有針對(duì)性查詢。歸屬確認(rèn)修改在系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊左邊功能菜單中“歷史數(shù)據(jù)歸屬確認(rèn)”“歸屬確認(rèn)修改”鏈接，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可以對(duì)已完畢歸屬確認(rèn)記錄進(jìn)行重新確認(rèn)。選取需要修改記錄后，點(diǎn)擊“重新確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出對(duì)話框“與否需要重新確認(rèn)？”，點(diǎn)擊“擬定”后，這些記錄將被放回到待確認(rèn)記錄中，可通過“歸屬確認(rèn)單個(gè)操作”或“歸屬確認(rèn)批量操作”頁面，對(duì)這些記錄重新確認(rèn)。如下圖所示。資格管理資格管理是對(duì)保險(xiǎn)營銷員資格證管理模塊，保險(xiǎn)公司顧客可以通過該模塊進(jìn)行資格證書生成查詢、證書換發(fā)申請(qǐng)、證書注銷查詢、尋常申請(qǐng)（補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，更換申請(qǐng)，變更申請(qǐng)）、資格證到期查詢等操作。證書生成資格證書生成業(yè)務(wù)辦理屬監(jiān)管部門操作權(quán)限，系統(tǒng)為保險(xiǎn)公司顧客提供查詢功能。證書生成查詢【功能描述】保險(xiǎn)公司顧客登錄系統(tǒng)后，依照輸入查詢條件，對(duì)通過我司進(jìn)行報(bào)名考試考生進(jìn)行查詢，查詢資格證書生成狀況。【操作指南】保險(xiǎn)公司顧客登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理證書生成查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。生成狀況：通過生成狀況進(jìn)行查詢，涉及，代理資格證生成。、少數(shù)名族特殊生成、農(nóng)村營銷員資格生成、未生成四類。考試日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段考試時(shí)間生成資格證狀況。生成日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證生成狀況。報(bào)名地區(qū)：通過設(shè)立報(bào)名地區(qū)查詢，點(diǎn)擊“選”超鏈接，打開選取頁面。報(bào)名公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。自定義輸出列：通過該功能，顧客可以自定義輸出列，例如顧客可以讓輸出成果只顯示“姓名”，“資格證書編號(hào)。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客開始進(jìn)入頁面時(shí)不會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢，顧客一方面需要輸入符合查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕才干查出相應(yīng)成果，如下圖所示界面。如果輸入查詢條件不符合系統(tǒng)對(duì)輸入信息校驗(yàn)原則，系統(tǒng)將給出錯(cuò)誤提示信息。證書換發(fā)換發(fā)申請(qǐng)【功能描述】保險(xiǎn)公司顧客可通過此功能，對(duì)我司保險(xiǎn)營銷員及全國范疇內(nèi)未展業(yè)保險(xiǎn)營銷人員資格證書提供換發(fā)申請(qǐng)。登陸顧客依照輸入查詢條件查詢成果是以我司為所屬公司資格證件需要換發(fā)（當(dāng)前日期是在資格證件屆滿前30天）且這些記錄滿足：（1）持有該資格證件從業(yè)人員在每年內(nèi)接受后續(xù)教誨不少于36小時(shí)，其中接受保險(xiǎn)法律知識(shí)、職業(yè)道德和誠信教誨時(shí)間合計(jì)不少于12小時(shí)。（2）持有該資格證件從業(yè)人員前3年內(nèi)未因欺詐和嚴(yán)重金融、保險(xiǎn)違法違規(guī)行為受刑事或者行政懲罰。（3）持有該資格證件從業(yè)人員沒有故意不履行數(shù)額較大個(gè)人債務(wù)行為。查詢到相應(yīng)記錄并對(duì)記錄執(zhí)行申請(qǐng)換發(fā)操作，將換發(fā)祈求遞交到上級(jí)保監(jiān)局審核。如果上級(jí)保監(jiān)局審核通過，資格證書換發(fā)完畢；資格證件信息將會(huì)自動(dòng)更新?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)公司顧客登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊界面中左側(cè)菜單中“資格管理證書換發(fā)申請(qǐng)”（如下圖）：頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報(bào)名公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。所轄：表達(dá)為本轄區(qū)內(nèi)所屬保險(xiǎn)公司所有（資格證書在屆滿前30天）將過期營銷員信息。未展業(yè)（全國范疇）：可查詢?nèi)珖Y格證將到期且未與任何保險(xiǎn)公司有代理關(guān)系營銷員信息。顧客一方面輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢出需要進(jìn)行換發(fā)申請(qǐng)信息；不輸入任何查詢條件，系統(tǒng)默認(rèn)查詢“所轄”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，浮現(xiàn)如下圖所示點(diǎn)擊“申請(qǐng)”超鏈接，進(jìn)入申請(qǐng)換刊登填寫界面，如下圖：保險(xiǎn)公司顧客可以填寫相應(yīng)操作意見。點(diǎn)擊“保存”或者“提交”。如果“保存”表達(dá)（執(zhí)行保存記錄操作）下次申請(qǐng)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)載入此前保存該條記錄數(shù)據(jù)，且可以修改各項(xiàng)。此時(shí)在換發(fā)查詢模塊中查詢申請(qǐng)狀態(tài)為“未提交”下可以查詢到該記錄；如果“提交”表達(dá)顧客已完畢了換發(fā)申請(qǐng)工作等待審核，并且在換發(fā)查詢模塊中查詢申請(qǐng)狀態(tài)為“已提交”下可以查詢到該記錄。顧客可以對(duì)查詢成果進(jìn)行資格證換發(fā)批量申請(qǐng)操作：勾選需要批量申請(qǐng)信息（批量換發(fā)至少要選中一條記錄否則提示“沒有選取人員”），當(dāng)選取了至少一條記錄后點(diǎn)擊“批量申請(qǐng)“按鈕”，如下圖保險(xiǎn)公司顧客在彈出窗口中輸入批量申請(qǐng)意見，點(diǎn)擊提交，即可完畢批量申請(qǐng)。如果顧客查詢“未展業(yè)”營銷員信息，則必要輸入查詢條件；如果未輸入查詢條件，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示“請(qǐng)至少輸入一種查詢條件！”。如下圖所示換發(fā)查詢【功能描述】保險(xiǎn)公司登陸顧客依照輸入查詢條件查詢以我司為所屬公司資格證件換發(fā)申請(qǐng)狀態(tài)查詢,查詢換發(fā)申請(qǐng)當(dāng)前所處執(zhí)行狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)公司顧客登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊左側(cè)菜單樹“資格管理證書換發(fā)查詢”（如下圖）：頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。換發(fā)申請(qǐng)日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證換發(fā)狀況。狀態(tài)：換發(fā)申請(qǐng)當(dāng)前所處狀態(tài)，換發(fā)申請(qǐng)狀態(tài)有5種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)），已撤銷（顧客撤銷申請(qǐng)狀態(tài)）查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有資格證換發(fā)信息。自定義輸出列：通過該功能，顧客可以自定義輸出列，例如顧客可以讓輸出成果只顯示“姓名”，“資格證書編號(hào)。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險(xiǎn)公司顧客輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢成果。證書注銷證書注銷查詢【功能描述】保險(xiǎn)公司登陸顧客依照輸入查詢條件查詢以我司為所屬公司資格證件注銷狀況：查詢所屬我司并且資格證件已經(jīng)注銷人員信息?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)公司顧客登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理證書注銷查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。注銷日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證注銷狀況。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。開始進(jìn)入頁面時(shí)不會(huì)進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢。輸入適當(dāng)條件后點(diǎn)擊“查詢”按扭查詢成果。如果輸入查詢條件不符合規(guī)定（顧客名為中文和英文，資格證件號(hào)碼必要為數(shù)字型身份證件號(hào)碼長度，輸入注銷時(shí)間范疇與否有效等一系列校驗(yàn)）或者輸入信息有誤則系統(tǒng)會(huì)提示顧客什么地方輸入錯(cuò)誤。如下圖所示輸入查詢條件并點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將屬于本保險(xiǎn)公司資格證件被注銷信息就會(huì)顯示出相應(yīng)記錄（如下圖）如果沒有查詢到記錄，則系統(tǒng)會(huì)給出提示沒有查詢到相應(yīng)記錄（如下圖）尋常管理尋常申請(qǐng)【功能描述】保險(xiǎn)公司對(duì)所屬公司資格證件尋常申請(qǐng)（補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，更換申請(qǐng)，變更申請(qǐng)）（1）依照登陸顧客管轄行政區(qū)，檢索出屬于該顧客所在保險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)管轄范疇內(nèi)從業(yè)人員申請(qǐng)，進(jìn)行（補(bǔ)發(fā)，更換，變更）申請(qǐng)（2）如果尋常申請(qǐng)已經(jīng)在待辦狀態(tài)，則從業(yè)人員不能提交第二次申請(qǐng)（3）如果尋常申請(qǐng)通過，則一定期間內(nèi)從業(yè)人員不能對(duì)同一變更事項(xiàng)提交第二次申請(qǐng)【操作指南】保險(xiǎn)公司顧客登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格管理尋常管理補(bǔ)發(fā)、更換、變更申請(qǐng)（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有正常生成資格證信息。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險(xiǎn)公司登陸顧客可以其所屬公司為我司營銷員資格證件進(jìn)行尋常申請(qǐng)操作一方面通過查詢條件查詢出需要操作人員信息，如下圖所示：點(diǎn)擊記錄右邊“申請(qǐng)”超級(jí)鏈接進(jìn)入尋常申請(qǐng)表填寫保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書(補(bǔ)發(fā)，更換，變更)申請(qǐng)（此時(shí)會(huì)自動(dòng)載入營銷員以及營銷員資格證件基本信息），如下圖。一方面選取尋常申請(qǐng)因素和類型，此時(shí)需要填寫關(guān)于事項(xiàng)闡明。保險(xiǎn)公司顧客填寫相應(yīng)意見后可以點(diǎn)擊“保存”按扭保存申請(qǐng)，“提交”按扭提交申請(qǐng)。尋常申請(qǐng)查詢【功能描述】顧客通過該模塊查詢尋常申請(qǐng)狀態(tài)（未提交—保存狀態(tài)，已提交狀態(tài)，申請(qǐng)通過狀態(tài)，申請(qǐng)未通過狀態(tài)），及時(shí)理解申請(qǐng)解決狀態(tài)?！静僮髦改稀勘ｋU(xiǎn)公司顧客登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊左目錄樹：資格證管理尋常管理查詢（如下圖）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件種類：通過身份證件種類進(jìn)行查詢，涉及身份證、軍官證、護(hù)照等類型。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。尋常申請(qǐng)日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間資格證尋常申請(qǐng)狀況。狀態(tài)：尋常申請(qǐng)當(dāng)前所處狀態(tài)，換發(fā)申請(qǐng)狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)）。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有資格證尋常申請(qǐng)信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。保險(xiǎn)公司顧客輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)即可按照查詢條件顯示查詢成果。點(diǎn)擊記錄中姓名可以查看尋常申請(qǐng)表詳細(xì)信息。綜合查詢重要分為資格證到期查詢和資格證綜合查詢兩個(gè)方面。資格證到期查詢【功能描述】重要通過查詢條件對(duì)所屬我司和下屬公司從業(yè)人員資格證到期狀況查詢。【操作指南】資格管理綜合查詢資格證到期查詢（如下圖）顧客一方面輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件成果顯示在頁面中，顧客可以點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢成果導(dǎo)出。資格證綜合查詢【功能描述】重要通過條件對(duì)所屬我司和下屬公司資格證件基本信息和從業(yè)人員基本信息綜合檢索?！静僮髦改稀抠Y格管理綜合查詢資格證綜合查詢（如下圖）顧客一方面輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，系統(tǒng)將符合查詢條件成果顯示在頁面中，顧客可以點(diǎn)擊“導(dǎo)出EXCEL”按鈕，將查詢成果導(dǎo)出展業(yè)登記管理該模塊功能是對(duì)獲得《資格證書》、與保險(xiǎn)公司建立代理關(guān)系保險(xiǎn)營銷員登記注冊(cè)管理。保險(xiǎn)公司提交展業(yè)申請(qǐng)，保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行審核，符合條件生成展業(yè)證編號(hào)，保險(xiǎn)公司制作、發(fā)放展業(yè)證。以及對(duì)展業(yè)證變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、注銷進(jìn)行管理。保險(xiǎn)公司顧客可以通過該模塊進(jìn)行：展業(yè)證登記、展業(yè)證變更、展業(yè)證換發(fā)、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證注銷、展業(yè)證查詢記錄以及展業(yè)證打印等功能。登記注冊(cè)“登記注冊(cè)”功能項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請(qǐng)展業(yè)登記注冊(cè)功能。由于營銷員申請(qǐng)展業(yè)資格是由保險(xiǎn)公司代為申請(qǐng)，系統(tǒng)將自動(dòng)判斷被申請(qǐng)營銷員與否具備申請(qǐng)資格，并可以及時(shí)查詢被申請(qǐng)營銷員辦理狀態(tài)。展業(yè)證申請(qǐng)【功能描述】該功能為保險(xiǎn)公司顧客提供展業(yè)證注冊(cè)申請(qǐng)操作，內(nèi)容填寫完畢后提交到保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)審批?！卷撁骊U明】展業(yè)證管理登記注冊(cè)申請(qǐng)（如下圖）姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。報(bào)名公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以所選公司以及下級(jí)公司為條件查詢。（所轄是涉及所選公司及其下級(jí)公司，所屬僅涉及所選公司自身不涉及其下級(jí)公司）查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有未展業(yè)營銷員信息。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。合計(jì)查詢：該功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢成果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：通過“導(dǎo)入XML”功能提供批量上傳，批量申請(qǐng)功能。點(diǎn)擊該連接進(jìn)入批量解決界面。【操作指南】單個(gè)申請(qǐng)操作由于該功能面向全國營銷員，因此點(diǎn)擊左菜單進(jìn)入該頁面后沒有任何信息。不輸入任何條件狀況下，點(diǎn)擊“查詢”按鈕會(huì)彈出提示信息，浮現(xiàn)如下圖所示界面。如上圖所示，提示“至少輸入一種查詢條件！”，需要進(jìn)行進(jìn)行精準(zhǔn)查詢（如下圖）：如上圖所示，精準(zhǔn)查詢出一條記錄，點(diǎn)擊“填寫申請(qǐng)”超鏈接系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行了一系列判斷。 保險(xiǎn)公司顧客通過姓名、資格證書號(hào)碼、身份證件號(hào)碼、報(bào)名公司四個(gè)查詢條件進(jìn)行精準(zhǔn)查詢，查詢范疇是全國資格證記錄；如果查不到有效資格證號(hào)記錄，系統(tǒng)給出提示“沒有符合條件記錄，請(qǐng)重新輸入查詢條件！”；如果查到該從業(yè)人員展業(yè)證申請(qǐng)被鎖定（存在展業(yè)證鎖定開始時(shí)間、展業(yè)證鎖定截止時(shí)間），系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員不容許在X年內(nèi)進(jìn)行展業(yè)申請(qǐng)”；在點(diǎn)擊“填寫申請(qǐng)”按鈕時(shí)，系統(tǒng)后臺(tái)自動(dòng)進(jìn)行一系列判斷，涉及： 第一步：判斷該資格證書號(hào)碼與否在系統(tǒng)中提交過展業(yè)申請(qǐng)；如果該資格證書號(hào)碼已提交展業(yè)申請(qǐng)，則申請(qǐng)記錄無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)提交申請(qǐng)！”； 第二步：判斷該從業(yè)人員資格證書號(hào)碼在系統(tǒng)中與否已存在有效展業(yè)證記錄，如果已存在有效展業(yè)證記錄，則申請(qǐng)無法提交，系統(tǒng)給出提示“此人已經(jīng)展業(yè)”； 第三步：判斷該從業(yè)人員與否為初次展業(yè)（登記注冊(cè)），如果是初次展業(yè)，則進(jìn)入展業(yè)證信息錄入界面；如果不是初次展業(yè)，依照該從業(yè)人員初次展業(yè)時(shí)間，判斷該從業(yè)人員每年培訓(xùn)時(shí)間與否達(dá)到中華人民共和國保監(jiān)會(huì)規(guī)定關(guān)于培訓(xùn)規(guī)定，如果達(dá)到規(guī)定，則可以提交展業(yè)申請(qǐng)；如果達(dá)不到規(guī)定，不能提交展業(yè)申請(qǐng)，系統(tǒng)給出提示“該從業(yè)人員培訓(xùn)時(shí)間不滿足”，只有從業(yè)人員將每年所須培訓(xùn)時(shí)間補(bǔ)齊后，才干進(jìn)行展業(yè)申請(qǐng)。該記錄必要符合以上展業(yè)證申請(qǐng)規(guī)則，只有符合規(guī)則營銷員才具備申請(qǐng)資格，系統(tǒng)判斷該營銷員具備申請(qǐng)資格后，進(jìn)入申請(qǐng)?zhí)顚懡缑妫缦聢D所示界面。在申請(qǐng)輸入界面中，“公司聲明……”文字上方信息由系統(tǒng)自動(dòng)提供不能進(jìn)行修改，下面信息需要顧客進(jìn)行填寫，所有為系統(tǒng)必填項(xiàng)，如下圖所示界面。點(diǎn)擊“銷售區(qū)域”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“行政區(qū)劃選取”子頁面，進(jìn)行銷售區(qū)域選取。點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)范疇”“選”超鏈接，系統(tǒng)彈出“業(yè)務(wù)范疇”子頁面，進(jìn)行業(yè)務(wù)范疇選取。上述信息填寫對(duì)的并完畢后，點(diǎn)擊“提交”按鈕系統(tǒng)將記錄提交到保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)等待進(jìn)行審批。保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)審核通過后可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。導(dǎo)入XML批量申請(qǐng)操作第一步：下載轉(zhuǎn)換工具第二步：制作電子表格將要申辦展業(yè)證人員資格證號(hào)或者身份證號(hào)輸入到EXECLA列中，Ｂ列填寫其營銷員編號(hào)，咱們以資格證號(hào)為例，如下所示：注意：先后不要加空格及任意符號(hào)，且不需要加字段名。保存后，打開EXECL轉(zhuǎn)XML格式小工具，如下圖：EXECL轉(zhuǎn)XML格式點(diǎn)擊“打開EXECL”按鈕，選取剛剛保存EXECL文獻(xiàn)，并在“選取標(biāo)簽類型”中選取“證書”，如下圖：點(diǎn)擊“生成XML文獻(xiàn)”，如下圖：然后點(diǎn)擊“保存XML文獻(xiàn)”，保存之后，點(diǎn)擊“退出”。以資格證書號(hào)碼為檢索條件，點(diǎn)擊“導(dǎo)入XML”如下圖所示：浮現(xiàn)下圖：選取被轉(zhuǎn)換后XML文獻(xiàn)后，點(diǎn)擊“上傳“，如下圖所示：選取“全選“點(diǎn)擊”批量操作“，如下圖所示：選取“保險(xiǎn)公司”、“業(yè)務(wù)范疇”、“銷售區(qū)域”、“公司監(jiān)督電話”、“行業(yè)協(xié)監(jiān)督電話”后，點(diǎn)擊”批量提交“即可。注意：在選取銷售區(qū)域時(shí)，需先“清除所有“再選取地區(qū)。申請(qǐng)查詢【功能描述】為保險(xiǎn)公司顧客提供展業(yè)證注冊(cè)申請(qǐng)狀況查詢，以便保險(xiǎn)公司理解展業(yè)證申請(qǐng)事項(xiàng)所處狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理登記注冊(cè)查詢（如下圖）頁面闡明姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。申請(qǐng)日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請(qǐng)狀況。審核狀態(tài)：展業(yè)證申請(qǐng)當(dāng)前所處狀態(tài)，申請(qǐng)狀態(tài)有4種：未提交（已經(jīng)保存但是沒有提交狀態(tài)），已提交（等待審核狀態(tài)），通過（審核通過，換發(fā)成功），不通過（審核沒有通過狀態(tài)）。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有展業(yè)證申請(qǐng)信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客輸入查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證申請(qǐng)記錄，可以直觀看到該營銷員“辦理狀態(tài)”，例如下圖為查詢到辦理狀態(tài)為“通過”。展業(yè)證打印待打印【功能描述】保險(xiǎn)公司為已經(jīng)與保險(xiǎn)公司簽了合同從業(yè)代理人員打印展業(yè)證，使其能進(jìn)行展業(yè)活動(dòng)?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印待打?。ㄈ缦聢D）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號(hào)：通過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。申請(qǐng)日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請(qǐng)狀況。選取打印模板：涉及展業(yè)證模板，空白模板（僅供打印時(shí)選?。?。申請(qǐng)時(shí)刻：按小時(shí)設(shè)立申請(qǐng)時(shí)間條件，24小時(shí)制。打印機(jī)類型：選取打印展業(yè)證時(shí)使用打印機(jī)以及模式。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有待打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。批量打?。哼x取各種需要打印展業(yè)證信息，點(diǎn)擊“批量打印”，可以批量打印展業(yè)證功能。調(diào)節(jié)為已打?。涸摴δ苁马?xiàng)將待打印信息，調(diào)節(jié)為已經(jīng)打印狀態(tài)。顧客輸入查詢條件后查出需要打印展業(yè)證列表，（不輸任何條件查詢成果為本機(jī)構(gòu)可以打印所有展業(yè)證信息）。如下圖：點(diǎn)擊查詢成果最右側(cè)“打印”超連接，在彈出提示框中點(diǎn)擊擬定，完畢單個(gè)打印操作。展業(yè)證可以單個(gè)兒打印也可以批量打印，選取復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“批量打印”就可以打印已選所有展業(yè)證。已打印【功能描述】在“待打印”模塊中打印過展業(yè)證記錄會(huì)自動(dòng)進(jìn)入“已打印”模塊，顧客可以通過各種查詢方式查詢打印歷史記錄，同步該模塊提供展業(yè)證信息修改功能，修改后該條信息進(jìn)入“待打印”。【操作指南】展業(yè)登記管理展業(yè)證打印已打?。ㄈ缦聢D）頁面闡明：姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證編號(hào)：通過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬保險(xiǎn)公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。申請(qǐng)日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證申請(qǐng)狀況。打印日期：通過設(shè)立起至日期，查詢某一段時(shí)間展業(yè)證打印狀況。申請(qǐng)時(shí)刻：按小時(shí)設(shè)立申請(qǐng)時(shí)間條件，24小時(shí)制。打印機(jī)類型：選取打印展業(yè)證時(shí)使用打印機(jī)以及模式。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有可以打印展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。顧客可以輸入適當(dāng)查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢出需要展業(yè)證打印歷史記錄。修改打印狀態(tài)：由于某些因素需要重新打印展業(yè)證時(shí)，顧客可以點(diǎn)擊查詢成果中需要修改人員信息最后一列“修改”超連接，修改已打印過記錄打印狀態(tài)，修改后此展業(yè)證記錄會(huì)重新出當(dāng)前未打印列表中再次供打印，為避免濫打證書，因此對(duì)每次狀態(tài)調(diào)節(jié)要系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)記錄，其中涉及調(diào)節(jié)因素和調(diào)節(jié)顧客等信息。點(diǎn)擊上面列表中“修改”，會(huì)打開如下界面，輸入修改因素。然后點(diǎn)擊“提交”，系統(tǒng)會(huì)返回上面列表。被修改后記錄將會(huì)重新出當(dāng)前未打印列表中。批量修改：勾選需要修改狀態(tài)展業(yè)證，點(diǎn)擊“批量修改打印狀態(tài)”，會(huì)彈出如下窗口，輸入批量修改因素，點(diǎn)擊“提交”，所選取已打印記錄所有會(huì)重新顯示在未打印列表中。打印歷史記錄【功能描述】此功能是查詢我司展業(yè)證打印歷史狀況?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理展業(yè)證打印打印歷史記錄（如下圖）進(jìn)入展業(yè)證打印歷史記錄界面，可以輸入條件查詢某個(gè)人展業(yè)證打印記錄，不輸入條件查詢成果為本機(jī)構(gòu)所有打印過歷史記錄。點(diǎn)擊“展業(yè)證編號(hào)”，可以看到展業(yè)證打印明細(xì)（如下圖）尋常管理【功能描述】“尋常管理”功能項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行展業(yè)證尋常管理功能，尋常管理重要涉及，展業(yè)證變更、展業(yè)證補(bǔ)發(fā)、展業(yè)證換發(fā)三個(gè)子功能，系統(tǒng)自動(dòng)查詢營銷員記錄信息，由所在保險(xiǎn)公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理?！静僮髦改稀空箻I(yè)登記管理尋常管理（如下圖）尋常管理涉及三個(gè)子功能，分別為變更、補(bǔ)發(fā)、換發(fā)，下文詳述。展業(yè)證變更【功能描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司進(jìn)行展業(yè)證變更管理功能，由所在保險(xiǎn)公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理。【操作指南】展業(yè)登記管理尋常管理變更（如下圖）保險(xiǎn)公司顧客按查詢條件查詢符合變更記錄。在查詢出信息最右側(cè)點(diǎn)擊“變更”超鏈接，進(jìn)入變更輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險(xiǎn)公司修變化更項(xiàng)，填寫變更因素，點(diǎn)擊“提交”按鈕，該營銷員展業(yè)信息將被變更。信息變更后，顧客可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。變更查詢點(diǎn)擊展業(yè)證管理尋常管理變更查詢，填寫查詢條件后點(diǎn)擊‘查詢’浮現(xiàn)如下圖所示界面。變更查詢功能可以查詢出保險(xiǎn)公司變更展業(yè)證歷史信息。展業(yè)證換發(fā)【功能描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)管理功能，由所在保險(xiǎn)公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理。【操作指南】展業(yè)證管理尋常管理換發(fā)（如下圖）保險(xiǎn)公司按查詢條件查詢展業(yè)證即將到期營銷員記錄，對(duì)該營銷員進(jìn)行展業(yè)證換發(fā)工作辦理。點(diǎn)擊“換發(fā)”超鏈接，進(jìn)入換發(fā)輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險(xiǎn)公司填寫換發(fā)因素（必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“提交”按鈕，完畢換發(fā)操作。同步可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。換發(fā)查詢【操作指南】點(diǎn)擊展業(yè)證管理尋常管理換發(fā)查詢，浮現(xiàn)如下圖所示界面。顧客可以通過輸入各種查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，得到展業(yè)證換發(fā)狀況查詢。換發(fā)查詢功能是為保險(xiǎn)公司提供查詢展業(yè)證換發(fā)狀況。展業(yè)證補(bǔ)發(fā)【功能描述】實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司進(jìn)行展業(yè)證補(bǔ)發(fā)管理功能，由所在保險(xiǎn)公司進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)辦理。【操作指南】展業(yè)證管理尋常管理補(bǔ)發(fā)（如下圖）保險(xiǎn)公司按查詢條件查詢營銷員記錄，點(diǎn)擊“補(bǔ)發(fā)”超鏈接，進(jìn)入補(bǔ)發(fā)輸入界面，浮現(xiàn)如下圖所示界面。保險(xiǎn)公司填寫補(bǔ)發(fā)因素（必填項(xiàng)），填寫備注（非必填項(xiàng)），點(diǎn)擊“提交”按鈕，提交補(bǔ)發(fā)記錄。完畢該營銷員證件補(bǔ)發(fā)辦理。同步可以從“展業(yè)證打印”-“待打印”中進(jìn)行新展業(yè)證打印。補(bǔ)發(fā)查詢【操作指南】點(diǎn)擊展業(yè)證管理尋常管理補(bǔ)發(fā)查詢,就可以查詢出展業(yè)證補(bǔ)發(fā)成果記錄了。如果沒有適當(dāng)條件記錄，系統(tǒng)會(huì)提示重新輸入查詢條件。展業(yè)證注銷【功能描述】“展業(yè)證注銷”功能項(xiàng)是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司通過互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行申請(qǐng)展業(yè)證注銷功能。系統(tǒng)將自動(dòng)判斷被申請(qǐng)營銷員與否進(jìn)入注銷范疇，并可以及時(shí)查詢營銷員注銷辦理狀態(tài)?！静僮髦改稀空箻I(yè)證管理展業(yè)證注銷注銷（如下圖）頁面闡明姓名：通過輸入姓名查詢證書生成狀況，支持中文和英文輸入，不支持模糊查詢。保險(xiǎn)營銷員編號(hào)：通過公司內(nèi)部員工編號(hào)作為條件進(jìn)行查詢。展業(yè)證編號(hào)：通過展業(yè)證編號(hào)進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。資格證書號(hào)碼：通過資格證書號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。所屬公司：保險(xiǎn)公司顧客可以通過“選”超連接，以我司以及下級(jí)公司為條件查詢。身份證件號(hào)碼：通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行查詢，不支持模糊查詢。展業(yè)證狀態(tài)：通過展業(yè)證狀態(tài)查詢，涉及有效、待注銷、已注銷三種狀態(tài)。查詢：點(diǎn)擊此按鈕系統(tǒng)依照查詢條件進(jìn)行查詢，默以為所有注銷展業(yè)證信息。導(dǎo)出“excel”：系統(tǒng)提供將查詢成果導(dǎo)出“excel”功能，顧客查詢出成果后，點(diǎn)擊此按鈕即可將查詢成果導(dǎo)出為“excel”文獻(xiàn)，以便顧客進(jìn)行數(shù)據(jù)整頓匯總等。重置：點(diǎn)擊“重置”按鈕，將清空所有查詢條件。合計(jì)查詢：該功能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)累加前面查詢成果，一并顯示效果。導(dǎo)入XML：通過“導(dǎo)入XML”功能提供批量上傳，批量申請(qǐng)功能。點(diǎn)擊該連接進(jìn)入