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文檔簡介
24三月2024P2P項目調研報告LOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUM目錄一、網(wǎng)貸行業(yè)P2P平臺對標研究1、行業(yè)排名前90家P2P平臺調研2、四大典型P2P平臺對標研究P2P項目調研報告LOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUMLOREMIPSUM目錄P2P項目調研報告行業(yè)排名前90家P2P平臺調研P2P項目調研報告P2P平臺戰(zhàn)略分析內容框架P2P項目調研報告互聯(lián)網(wǎng)金融市場格局互聯(lián)網(wǎng)金融P2P網(wǎng)貸眾籌融資第三方支付互聯(lián)網(wǎng)理財互聯(lián)網(wǎng)貨幣金融互聯(lián)網(wǎng)中金指數(shù)阿里芝麻征信騰訊征信P2P項目調研報告互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)現(xiàn)狀:專家觀點,三有三無四集聚P2P項目調研報告互聯(lián)網(wǎng)金融關鍵概念解讀P2P項目調研報告P2P行業(yè)法律法規(guī)明確信息中介性質;明確平臺本身不得提供擔保;嚴禁涉足資金池;不得非法吸收公眾存款落實實名制,投資人與融資人都要實名登記,資金流向要清楚設立行業(yè)門檻:注冊資本要求、人員及組織架構要求、風險控制、IT設備技術支持、第三方資金托管等資質要求投資人的資金應進行第三方托管明確收費機制P2P行業(yè)應該充分地進行信息披露、揭示行業(yè)可預見性風險堅持小額化、支持個人和小微企業(yè)等不可觸碰四條紅線銀監(jiān)會公布的P2P行業(yè)十條監(jiān)管原則:P2P項目調研報告P2P平臺合規(guī)性分析內容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺合規(guī)性分析①平臺僅為信息中介√②平臺本身不得提供擔?!挞燮脚_不涉足資金池√④平臺不非法吸收公眾存款√⑤平臺實名制對投資人進行實名認證√對借款人進行實名認證√⑥對投資人資金進行第三方托管銀行托管平臺數(shù)量占比約14%第三方支付平臺托管平臺數(shù)量占比約40%其他方式
⑦明確收費機制投資收費說明√借款收費說明√平臺其他收費說明√⑧信息披露充分標的詳情及投標范圍說明√標的還款保障信息平臺數(shù)量占比約82%標的投標信息及記錄平臺數(shù)量占比約90%借款人基本信息平臺數(shù)量占比約80%借款人證件及資料審核信息平臺數(shù)量占比約66%借款賬戶投融資詳情(信用記錄)平臺數(shù)量占比約60%借款人還款信息平臺數(shù)量占比約54%其他信息
⑨堅持小額化、支持個人和小微企業(yè)人均投資額高于均值7.49萬元平臺數(shù)量占比約26%人均投資額低于均值7.49萬元平臺數(shù)量占比約74%人均投資額1萬元以內平臺數(shù)量占比約1%人均投資額1萬-5萬元平臺數(shù)量占比約57%人均投資額5萬-10萬元平臺數(shù)量占比約25%人均投資額10萬以上平臺數(shù)量占比約18%借款對象:以個人和小微企業(yè)為主√借款對象:其他
P2P項目調研報告P2P平臺人均投資額P2P網(wǎng)貸的投資人仍以小額投資為主:p2p平臺平均人均投資額為7.49萬。51家P2P平臺(占比57%)人均投資額在1-5萬元,其中,在2-3萬、3-4萬元的都有15家,占比17%。57%AV=7.49萬元N=90P2P項目調研報告P2P平臺定位差異化分析內容行業(yè)現(xiàn)狀定位差異化(平臺口號)分析“理財”平臺數(shù)量占比約31%“值得信賴”平臺數(shù)量占比約5%“安全”平臺數(shù)量占比約20%“透明”或“誠信”平臺數(shù)量占比約10%“輕松”或“簡單”平臺數(shù)量占比約5%“高效”平臺數(shù)量占比約5%以平臺名稱為口號平臺數(shù)量占比約22%突出個性平臺數(shù)量占比約8%以平臺股東背景/資源為口號平臺數(shù)量占比約3%以平臺產品及服務為口號平臺數(shù)量占比約3%以平臺所在地為口號平臺數(shù)量占比約2%以平臺服務對象/行業(yè)為口號平臺數(shù)量占比約7%以平臺類型為口號平臺數(shù)量占比約7%其他平臺數(shù)量占比約7%P2P項目調研報告P2P平臺品牌定位差異目前,各平臺口號差異化較為明顯。其中,包含“理財”、平臺名稱、“安全”等內容的平臺相對較多,也只占20%P2P項目調研報告P2P平臺股東背景分析內容行業(yè)現(xiàn)狀股東背景分析國資背景行業(yè)內有17家;業(yè)績相對較好(2014年累計成交量排名前90)的有3家銀行背景12家保險公司背景1家;業(yè)績相對較好(2014年累計成交量排名前90)的有1家上市公司17家;業(yè)績相對較好(2014年累計成交量排名前90)的有3家民營背景占絕大多數(shù)其他P2P項目調研報告P2P平臺股東背景P2P平臺已形成四大派系:保險系、銀行系、國資系及民營系。目前民營系平臺居多派系代表P2P項目調研報告P2P平臺股東背景據(jù)不完全統(tǒng)計:網(wǎng)貸行業(yè)獲得風投青睞的平臺已有29家;上市公司、國資國企入股的平臺,均為17家;銀行背景平臺達12家。背靠大樹好乘涼:至2014年年底,網(wǎng)貸行業(yè)獲得了銀行、國資、上市公司及風投等多方資本。但整體來看,獲得這些資本的P2P平臺仍算極少數(shù)P2P項目調研報告P2P平臺股東背景上市公司:銀湖網(wǎng)前海理想金融溫州貸股東有國企/金融機構背景的4家(4%))P2P平臺:陸金所(股份有限公司)眾信金融(其他有限責任公司)貸貸興?。ㄆ渌邢挢熑喂荆┙饘毐#ㄆ渌邢挢熑喂荆┯袊蠡蚪鹑跈C構等背景是P2P平臺亮點:本次調研平臺大多數(shù)(69家,占比77%)企業(yè)皆為有限責任公司,且多為自然人投資,其中明確為企業(yè)投資的平臺只7%;P2P項目調研報告17P2P平臺組織架構分析內容(行業(yè)現(xiàn)狀)P2P平臺組織架構分析扁平化突出內審和審貸(風控),與總經(jīng)辦平行,直屬董事會管理。運營分工比較細,如戰(zhàn)略、品牌、客戶、法務及貸后管理等獨立設置部門。線下營業(yè)部由總經(jīng)辦直管垂直化突出風險管理和品牌管理,分別直屬集團董事長和執(zhí)行董事管理。市場整合與宣傳分工較細,獨立設置了聯(lián)盟合作中心、內容資訊中心、營銷策劃中心和網(wǎng)絡推廣中心。將貸款、P2P、信用卡和線下四個業(yè)務模塊分別設置事業(yè)部。大眾化一般包括財務、技術、產品、市場、運營、風控、人力行政等部門P2P項目調研報告P2P平臺組織架構分析目前,P2P平臺一般都包括財務、技術、產品、市場、運營、風控、人力行政等部門,其組織架構如下:P2P項目調研報告P2P平臺組織架構分析股東會董事會監(jiān)事會內審委員會總經(jīng)辦審貸會風險控制部華東區(qū)總部7家營業(yè)部華南區(qū)總部7家營業(yè)部信息技術部戰(zhàn)略研究部產品運營部品牌管理部客戶服務部商務拓展部計劃財務部合規(guī)法務部貸后管理部人力資源部監(jiān)察稽核部投哪網(wǎng)組織架構圖以投哪網(wǎng)為例,P2P平臺企業(yè)采用的是扁平化的組織結構。其特征如下:突出內審和審貸(風控),與總經(jīng)辦平行,直屬董事會管理。運營分工比較細,如戰(zhàn)略、品牌、客戶、法務及貸后管理等獨立設置部門。線下營業(yè)部由總經(jīng)辦直管。P2P項目調研報告P2P平臺組織架構分析以易貸網(wǎng)為例,P2P平臺企業(yè)采用的是垂直化組織結構。其特征如下:突出風險管理和品牌管理,分別直屬集團董事長和執(zhí)行董事管理。市場整合與宣傳分工較細,獨立設置了聯(lián)盟合作中心、內容資訊中心、營銷策劃中心和網(wǎng)絡推廣中心。將貸款、P2P、信用卡和線下四個業(yè)務模塊分別設置事業(yè)部。集團董事長執(zhí)行董事首席執(zhí)行官風險管理中心品牌管理中心產品中心技術中心風控稽核中心內容資訊中心聯(lián)盟合作中心營銷策劃中心網(wǎng)絡推廣中心行政人力中心貸款事業(yè)部P2P事業(yè)部信用卡事業(yè)部線下事業(yè)部易貸網(wǎng)組織架構圖P2P項目調研報告P2P平臺核心團隊多數(shù)P2P平臺(48%)采用文字與照片結合的形式,對核心團隊進行專業(yè)、從業(yè)背景等進行介紹。10%平臺突出專家/名人介紹;9%平臺介紹了法律團隊。P2P項目調研報告投哪網(wǎng)核心團隊介紹:既有管理團隊,又有專家顧問的介紹管理團隊突出金融行業(yè)相關背景既有文字說明,又有團隊成員照片P2P平臺核心團隊P2P項目調研報告P2P平臺核心團隊團貸網(wǎng)核心團隊介紹突出名人大咖資源:P2P項目調研報告P2P平臺融資情況據(jù)不完全統(tǒng)計,2014年已有23家P2P平臺獲得風投青睞:序號平臺名稱融資時間投資方投資金額融資輪次1愛投資2014/1中援應急投資有限公司千萬人民幣A2人人貸2014/1摯信資本1.3億美元A3積木盒子2014/2銀泰資本千萬美元A2014/9小米公司、銀泰資本、順為資本3719萬美元B4拍拍貸2014/3光速安振、紅彬資本、諾亞財富5000萬美元B5易貸網(wǎng)2014/5軟銀中國千萬美元A6365金融2014/5瑞銀華信1500萬美元A7拾財網(wǎng)2014/6若水合投1億元A8微貸網(wǎng)2014/6盛大資本、漢鼎宇佑集團億元人民幣A9安心de利2014/6真格基金220萬美元A10有利網(wǎng)2014/6晨興資本千萬美元B11理財范2014/7投資人林廣茂千萬人民幣A12愛錢幫2014/7盛大資本千萬人民幣A序號平臺名稱融資時間投資方投資金額融資輪次13雪山貸2014/7G&ZSHARESCOMPANYLIMITED(高志股份有限公司)1550萬美元A14微美貸2014/7北京高通盛融投資公司千萬美元天使/A輪15投哪網(wǎng)2014/7廣發(fā)證券直投公司廣發(fā)信德億元人民幣A16花果金融2014/7藍基金(藍色經(jīng)濟區(qū)產業(yè)投資基金)和首都科技集團千萬人民幣A17豫商貸2014/8中國浩睿集團北京宏融寶匯投資有限公司未透露A18人人聚財2014/8個人投資者通過博時資本單一定向資管計劃領投不詳A19銀豆網(wǎng)2014/9聯(lián)想之星千萬人民幣A20銀客網(wǎng)2014/9源碼資本、清風資本千萬美元A21短融網(wǎng)2014/10啟賦資本數(shù)千萬A22翼龍貸2014/11聯(lián)想控股不詳A23錢多多2014/11豐實資本不詳A備注:銀客網(wǎng)融資呈現(xiàn)出互聯(lián)網(wǎng)端及金融端巨頭“組團”進入的特點P2P項目調研報告25P2P平臺融資情況23家P2P平臺獲得風投資金金額比較高:最低千萬人民幣的有5家;千萬美元的有4家;上億人民幣的有7家;上億美元的有1家。23家平臺多數(shù)是完成的A輪融資:15家是完成A輪融資;拍拍貸和有利網(wǎng)2家是完成B輪融資;積木盒子則是完成了A、B兩輪融資。P2P項目調研報告二、P2P平臺品牌定位內容框架P2P項目調研報告P2P平臺品牌定位分析內容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺品牌定位分析所在地區(qū)經(jīng)濟、金融發(fā)達地區(qū):北京、上海、廣東、浙江等平臺數(shù)量占比約76%一線城市或省會城市平臺數(shù)量占比約88%其他地區(qū)平臺數(shù)量占比約12%注冊資金高于均值5587萬元平臺數(shù)量占比約20%低于均值5587萬元平臺數(shù)量占比約80%1000萬以內平臺數(shù)量占比約36%1000-5000萬元平臺數(shù)量占比約43%5000-10000萬元平臺數(shù)量占比約15%1億元以上平臺數(shù)量占比約6%上線時間0-1年平臺數(shù)量占比約15%1-2年平臺數(shù)量占比約46%2-3年平臺數(shù)量占比約25%3年以上平臺數(shù)量占比約14%成交量累計總成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約9%5-10億元平臺數(shù)量占比約22%10-20億元平臺數(shù)量占比約14%20-30億元平臺數(shù)量占比約12%30億元以上平臺數(shù)量占比約16%2014年度成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約22%5-10億元平臺數(shù)量占比約33%10-20億元平臺數(shù)量占比約19%20-30億元平臺數(shù)量占比約11%30億元以上平臺數(shù)量占比約14%2014年上線平臺累計成交額0-5億元平臺數(shù)量占比約43%5-8億元平臺數(shù)量占比約43%8-10億元平臺數(shù)量占比約14%10億元以上無P2P項目調研報告P2P平臺地區(qū)分布P2P平臺主要分布在經(jīng)濟和金融都較為發(fā)達的地區(qū):目前,2014年成交規(guī)模較大的P2P平臺主要分布在廣東、北京、浙江和上海,且多在省會城市省份城市數(shù)量占比廣東深圳、廣州、惠州、東莞3134%北京北京2022%浙江杭州、溫州、金華1011%上海上海89%四川成都、宜賓44%湖北武漢、宜昌33%江蘇南京33%山東濟南、萊蕪33%重慶重慶33%福建福州11%貴州貴陽11%山西太原11%天津天津11%云南昆明11%2014年P2P平臺地區(qū)分布備注:數(shù)據(jù)來源于本次90家P2P平臺調研。2014年八大城市出臺互聯(lián)網(wǎng)金融支持政策:北京上海深圳廣州天津南京武漢貴陽P2P項目調研報告P2P平臺注冊資金注冊資金在500-1000萬元的最多,占比36%;而注冊資金在9000萬以上的也占到16%,其中1億元以上的有6%。N=90單位:萬元單位:個AV=5587萬元P2P項目調研報告P2P平臺上線時間P2P平臺多是近2年上線。P2P呈現(xiàn)年輕化的特征:77%的平臺都是在2012年7月到2014年6月上線(時長為0.5-2.5年)。其中,在2013年7月到2013年12月上線(時長為1-1.5年)的平臺最多,有27家,占比30%N=900-0.5年0.5-1年1-1.5年1.5-2年2-2.5年2.5-3年3-3.5年3.5-4年4-4.5年4.5-5年5-5.5年5.5-6年2014年7月1日—2014年12月31日2014年1月1日—2014年6月30日2013年7月1日—2013年12月31日2013年1月1日—2013年6月30日2012年7月1日—2012年12月31日2012年1月1日—2012年6月30日2011年7月1日—2011年12月31日2011年1月1日—2011年6月30日2010年7月1日—2010年12月31日2010年1月1日—2010年6月30日2009年7月1日—2009年12月31日2009年1月1日—2009年6月30日77%P2P項目調研報告P2P平臺成交量目前較多P2P平臺(44家,占比48%)累計總成交額在5-30億,其中,在5-10億的平臺相對最多,有20家,占比22%;其次是10-20億、20-30億的平臺,分別有13家、11家。而累計總成交額在30億以上的則只15家,占比16%N=90單位:億元單位:個P2P項目調研報告P2P平臺成交量大多數(shù)P2P平臺2014年年度成交額都在30億以內:55%P2P平臺累計成交額在10億元以內,30%在10-30億元。其中,成交額在5-10億元的平臺最多,有30家,占比33%N=90單位:億元單位:個55%30%P2P項目調研報告P2P平臺成交量2014年上線的P2P平臺共有14家,其累計總成交額都在3-10億元。其中,在3-4億元的平臺數(shù)量最多,有5家(占比36%);其次是5-6億元的,有4家(占比29%);在9-10億元的也有2家N=14單位:億元單位:個P2P項目調研報告三、P2P平臺目標客戶分析內容框架P2P項目調研報告P2P平臺目標客戶分析內容行業(yè)現(xiàn)狀P2P平臺目標客戶分析投資人地區(qū)分布投資人相對較多的地區(qū)(排名前3):廣東、浙江、上海投資人相對較多的地區(qū)(排名3-6):江蘇、北京、山東其他地區(qū)貸款人職業(yè)分布普通企業(yè)員工
企業(yè)主
個體戶
其他職業(yè)群體
貸款人地區(qū)分布貸款申請量排名前五的城市:上海、北京、深圳、廣州、東莞
貸款申請量排名5-10的城市:天津、重慶、蘇州、杭州、長沙
其他地區(qū)
投資客戶數(shù)高于均值42019人平臺數(shù)量占比約30%低于均值42019人平臺數(shù)量占比約70%5千人以內平臺數(shù)量占比約9%5千-1萬人平臺數(shù)量占比約14%1萬-2萬人平臺數(shù)量占比約26%2萬-4萬人平臺數(shù)量占比約18%4萬-5萬人平臺數(shù)量占比約10%5萬-8萬人平臺數(shù)量占比約11%8萬人以上平臺數(shù)量占比約10%貸款客戶數(shù)高于均值7230人平臺數(shù)量占比約17%低于均值7230人平臺數(shù)量占比約83%1-100人平臺數(shù)量占比約6%101-500人平臺數(shù)量占比約30%501-1000人平臺數(shù)量占比約17%1001-2000人平臺數(shù)量占比約14%2001-5000人平臺數(shù)量占比約10%5001-10000人平臺數(shù)量占比約8%1萬人以上平臺數(shù)量占比約13%P2P項目調研報告投資客戶群體投資人群:從性別看,目前仍以男性為主;從地區(qū)分布看,仍以一線城市較多P2P項目調研報告貸款客戶群體貸款人群主要是普通企業(yè)員工、企業(yè)主和個體戶:普通企業(yè)員工、企業(yè)主和個體戶貸款申請量相對較高,但成功率相對較低P2P項目調研報告貸款客戶群體貸款人群主要集中在北、上、廣、深等一線城市貸款饑渴度:日益增長的貸款需求與現(xiàn)階段的貸款供給和審批門檻之間的矛盾表現(xiàn)P2P項目調研報告P2P平臺投資人數(shù)2014年,多數(shù)P2P平臺吸引的投資人數(shù)量較多,平臺平均投資人數(shù)為42019人。吸引投資人數(shù)超過1萬的有69家,占比77%;其中,在1-2萬的最多,有23家,占比26%;超過10萬的也有8家,占比8%。N=90單位:千人單位:個77%8%AV=42019人P2P項目調研報告P2P平臺借款人數(shù)2014年,大多數(shù)P2P平臺吸引的借款客戶數(shù)量并不多,平臺平均借款客戶數(shù)為7230人。60家P2P平臺(占比67%)吸引借款客戶數(shù)量在2千人以內。其中,有27家(占比30%)平臺吸引借款客戶數(shù)只有101-500人N=90單位:人單位:個67%AV=7230人P2P項目調研報告四、P2P平臺風控體系的安全P2P項目調研報告平臺擔保圖解:2014年P2P平臺有34%沒有擔保機構,其他P2P平
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