中國啤酒市場趨勢分析

中國啤酒市場趨勢分析一、世界啤酒市場走勢

二、中國啤酒，誰主沉??？三、華南六省的競爭格局：1、華南的經(jīng)濟環(huán)境2、華南各省啤酒市場情況四、青啤華南投資公司動態(tài)：1、青啤華南的基本情況2、與眾不同的青啤華南3、打造國際化的管理平臺4、引入供應鏈管理五、哪一趟是高速列車？1、市場發(fā)展的一般規(guī)律2、青啤和青啤華南的戰(zhàn)略思想

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22002年世界啤酒十強的主要經(jīng)營指標世界啤酒市場走勢返回32002年世界十強的產(chǎn)量對比1234567891011朝日朝日南非SAB英特布魯世界啤酒市場走勢4A-B的銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢5SAB的銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢6Heineken銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢7Interbrew銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢8Carlsberg銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢9Asahi銷量和利潤變化銷量利潤世界啤酒市場走勢10啟示1999-2002年世界啤酒十強的產(chǎn)量增長速度是非?？斓?，平均每年增長14%，若按此速度繼續(xù)增長，那么到2010年，世界前五強的產(chǎn)量都應在1500萬噸以上。世界啤酒市場走勢11一、世界啤酒市場走勢

二、中國啤酒，誰主沉??？三、華南六省的競爭格局：1、華南的經(jīng)濟環(huán)境2、華南各省啤酒市場情況四、青啤華南投資公司動態(tài)：1、青啤華南的基本情況2、與眾不同的青啤華南3、打造國際化的管理平臺4、引入供應鏈管理五、哪一趟是高速列車？1、市場發(fā)展的一般規(guī)律2、青啤和青啤華南的戰(zhàn)略思想

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12中國啤酒需求量產(chǎn)量增長率中國啤酒，誰主沉??？13中國啤酒六強的市場份額中國啤酒，誰主沉浮？青島華潤燕京珠江14產(chǎn)量利潤2002年中國六強產(chǎn)量、利潤對比中國啤酒，誰主沉?。?52002主要釀酒商銷售78%100%92%100%95%85%302230208100918575中國啤酒，誰主沉??？16青島啤酒的銷量和利潤變化利潤產(chǎn)量中國啤酒，誰主沉?。?7燕京啤酒的銷量和利潤變化中國啤酒，誰主沉浮？產(chǎn)量利潤18哈爾濱啤酒的銷量和利潤變化中國啤酒，誰主沉?。慨a(chǎn)量利潤19華潤啤酒的銷量和利潤變化中國啤酒，誰主沉??？產(chǎn)量利潤20重慶啤酒的銷量和利潤變化中國啤酒，誰主沉浮？產(chǎn)量利潤21珠江啤酒的銷量和利潤變化中國啤酒，誰主沉??？產(chǎn)量利潤22中國六強的區(qū)域競爭勢位東北華北西北廣東廣西東南湖南西南安徽山東華東浙江江西湖北23中國啤酒與國際啤酒巨頭合作情況南非SAB英特布魯中國啤酒，誰主沉??？24

對中外啤酒合作的說明青啤與A-B是排她性的戰(zhàn)略聯(lián)盟SAB與華潤、哈啤多方合作英特布魯與珠江、浙江KK多方合作中國啤酒，誰主沉浮？25

今后并購的三大趨勢：外資并購的步伐在加快收購的價格在提高且開始考慮管理者的利益并購的戰(zhàn)略布局是形成區(qū)域競爭優(yōu)勢26

《中國經(jīng)營報》對中國上市公司進行競爭力監(jiān)測：青島啤酒：1.3555列釀酒食品行業(yè)第三.燕京啤酒:0.5914列釀酒食品行業(yè)第八重慶啤酒:0.0586列釀酒食品行業(yè)第十三拉薩啤酒:-0.1419列釀酒食品行業(yè)第二十二黃河啤酒:-1.2830列釀酒食品行業(yè)第三十八中國啤酒，誰主沉??？27中國六強的巨陣青島華潤燕京哈爾濱珠江重慶產(chǎn)量增長100%利潤增長100%平均增37%平均增37%正確的方向還是？可能的方向可能的方向中國啤酒，誰主沉??？028一、世界啤酒市場走勢

二、中國啤酒，誰主沉??？三、華南六省的競爭格局：1、華南的經(jīng)濟環(huán)境2、華南各省啤酒市場情況四、青啤華南投資公司動態(tài)：1、青啤華南的基本情況2、與眾不同的青啤華南3、打造國際化的管理平臺4、引入供應鏈管理五、哪一趟是高速列車？1、市場發(fā)展的一般規(guī)律2、青啤和青啤華南的戰(zhàn)略思想

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29華南各省GDP情況

華南覆蓋兩湖、兩廣、江西、海南，總人口約3億，占全國總人口的23%；2002年GDP為26501.46億，占全國的25.88%。區(qū)內(nèi)經(jīng)濟增長高于全國平均水平。

2001年2001年增長率2002年2002年增長率全國959337.3%1023988.0%廣東105569.5%1167410.8%廣西22318.2%243710.3%湖南39839.0%43419.0%湖北46629.1%49769.1%江西8.8%245010.5%海南6239.2%華南的經(jīng)濟環(huán)境GDP單位：億元30華潤40萬噸金龍泉60萬噸燕京70萬噸珠江100萬噸重慶10萬噸青島100萬噸湖北江西湖南廣西廣東海南金威40萬噸31廣東市場份額占比三大品牌占總市場的75.65%，市場的走向取決于此三方力量的對抗結果。華南各省啤酒市場情況用4年時間用20年時間用15年時間32華南各省啤酒市場情況33一、世界啤酒市場走勢

二、中國啤酒，誰主沉浮？三、華南六省的競爭格局：1、華南的經(jīng)濟環(huán)境2、華南各省啤酒市場情況四、青啤華南投資公司動態(tài)：1、青啤華南的基本情況2、與眾不同的青啤華南3、打造國際化的管理平臺4、引入供應鏈管理

五、哪一趟是高速列車？1、市場發(fā)展的一般規(guī)律2、青啤和青啤華南的戰(zhàn)略思想

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34352003年的青島啤酒

青島啤酒品牌價值104億(全國列第10位)青島啤酒產(chǎn)量320萬噸銷售收入75.22億占全國啤酒出口量的80%36青島啤酒華南投資有限公司總資產(chǎn)28億啤酒產(chǎn)能100萬噸，麥芽產(chǎn)能3萬噸轄下10間啤酒工廠(其中1間為新收購,還將新建一間)，1家銷售公司2002年華南6省區(qū)內(nèi)銷量排名第二，贏利排名第三青啤華南的基本情況37華南投資有限公司2000年2001年2002年1999年2002年順利完成62萬噸目標在過去四年內(nèi)每年以100%的速度增長38深圳市青島啤酒銷售有限公司深圳市青島朝日啤酒有限公司青島啤酒(珠海)有限公司青島啤酒(三水)有限公司青島啤酒(郴州)有限公司青島啤酒湖北聯(lián)合公司南寧萬泰啤酒有限公司湖南華獅啤酒有限公司青島啤酒華南投資有限公司青島啤酒(黃石)有限公司青島啤酒(天門)有限公司青島啤酒(隨州)有限公司青島啤酒(應城)有限公司青啤華南的基本情況長沙寧鄉(xiāng)新廠39青啤華南的基本情況華南近年主要經(jīng)濟指標項目2000年2001年2002年2003年

1-8月銷量(萬噸)20326244.8利潤(億元)

1.342.0171.52市場占有率%5.68.414.514青啤華南的基本情況回返40青啤華南的主要優(yōu)勢無可比擬的品牌優(yōu)勢初步完成區(qū)內(nèi)產(chǎn)能布局，搶占先機實現(xiàn)信息化管理經(jīng)銷網(wǎng)絡完善，新鮮度管理營銷團隊戰(zhàn)斗力強，營銷的理念和模式先進極強上下游資源整合能力與眾不同的青啤華南41青島啤酒有什么不同？青島啤酒，真材實料，精心釀造與眾不同的青啤華南42樂華的死因是什么?43經(jīng)銷商的商業(yè)風險問題成為中國商界的一大話題,對商業(yè)風險的關注也是前所未有的.經(jīng)銷商的風險

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樂華失敗的直接原因就是產(chǎn)品失敗

簡裝產(chǎn)品模式追求低價格犧牲產(chǎn)品質量-------低劣原材料刪減產(chǎn)品功能超低價沖擊市場----吸錢游戲(經(jīng)銷商超前打款)玩一把就走的機會主義經(jīng)銷商的風險45

制造企業(yè)倒了經(jīng)銷商買單經(jīng)銷商的風險46華南實行產(chǎn)銷分離的營銷模式各工廠通過產(chǎn)能合理配置，充分整合內(nèi)部和外部資源，實現(xiàn)工廠在所在地區(qū)的區(qū)域壟斷。深銷售實行大區(qū)域、大品牌、大客戶和精細化的營銷策略，提升品牌，提高效率，實現(xiàn)青啤在華南的絕對優(yōu)勢。與眾不同的青啤華南47一、世界啤酒市場走勢

二、中國啤酒，誰主沉??？三、華南六省的競爭格局：1、華南的經(jīng)濟環(huán)境2、華南各省啤酒市場情況四、青啤華南投資公司動態(tài)：1、青啤華南的基本情況2、與眾不同的青啤華南3、打造國際化的管理平臺4、引入供應鏈管理五、哪一趟是高速列車？1、市場發(fā)展的一般規(guī)律2、青啤和青啤華南的戰(zhàn)略思想

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48市場的三四規(guī)則市場發(fā)展的一般規(guī)律能于市場的領導者結盟其好處是不言而喻的49市場的三五七法則100%70%50%30%市場份額競爭勢位相對優(yōu)勢絕對優(yōu)勢壟斷優(yōu)勢但不能超過70%，鯰魚效應市場發(fā)展的一般規(guī)律5098年-02年中國啤酒產(chǎn)量平均年增長5.5%，利潤年增長8%中國的銷量增加量占世界的1/3，利潤的增加占3%中、美的利潤年增長均為8%，但美國的銷量增長只有1%02年中國六強占全國銷量44%，占總利潤的65%02年A-B占全美銷量的49%，占總利潤的64%市場發(fā)展的一般規(guī)律51兩個典型的啤酒市場模式德國：高度分散地域型利潤疲滯美國：高度集中全國性利潤顯著增長中國會向哪一個方向發(fā)展呢？市場發(fā)展的一般規(guī)律52中國與美國40-50年代的情形極為相似：場內(nèi)消費占主導小份額的一次性包裝為主市場分散，大量區(qū)域小廠低水平，低投入的廣告費用市場發(fā)展的一般規(guī)律53美國啤酒市場份額歷史54啤酒企業(yè)數(shù)目銳減收購戰(zhàn)略：控制/防御市場，加強新市場內(nèi)的分銷199219972002E啤酒企業(yè)數(shù)量

(*)825600450每個企業(yè)的產(chǎn)量(千桶)100270446前10位的銷量(百萬桶)1230103前10位市場份額14%19%51%(*)減少企業(yè)數(shù)量，但設施幾乎沒有合理化整合中國市場演變55中國市場演變前3大酒廠在過去5年間市場份額增加22個百分點，達到32%前3大品牌在過去5年間市場份額增加4個百分點，達到12%市場上沒有價格領導行業(yè)內(nèi)部不回收包裝已增加了8%減少了375家啤酒企業(yè)德國特色美國特色中國特色注釋56德國中國美國市場尺寸(桶)85201209人均消費（PCC）1221885前三大企業(yè)的市場份額24%32%79%前三大品牌的市場份額13%12%40%2002年經(jīng)營利潤$百萬元2613824,616每桶經(jīng)營性利潤$3$2$22中國會不會象德國或美國那樣發(fā)展？德國已保持高度分散化。酒廠和品牌仍屬“地域型”，利潤疲滯。美國市場已經(jīng)整合開發(fā)了全國性品牌已經(jīng)開發(fā)，利潤顯著增長。??中國市場演變57中國啤酒與國際接軌國際啤酒巨頭大舉進入中國啤酒行業(yè)整合速度非?？熘袊鸩匠蔀槿蠹瘓F角力的大