Interact Analysis《回望展盼 23-24》年度白皮書

全球制造業(yè)移動(dòng)機(jī)器人工業(yè)機(jī)器人協(xié)作機(jī)器人鋰電池機(jī)器視覺減速機(jī)叉車商用車非道路設(shè)備儲(chǔ)能氫能MANUFACTURINGINDUSTRYMOBILEROBOTSINDUSTRIALROBOTSCOLLABORATIVEROBOTSLI-IONBATTERYENERGYSTORAGEHYDROGENGEABOXESconnectMAiGEABOXESFORKLIFTSON-ROADVEHICLES去年此時(shí)，疫情的幕布在年終匆忙拉上，我們猝不及防地被推入新的一年，預(yù)期著秩序恢復(fù)、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。然而，完全解除隔離的世界又帶來了新的迷茫；飛速迭代的人工智能帶來樂觀和可能性，也引發(fā)更多憂慮；仍有人憧憬未來，但也有很多人開始把理想投射到過去。在矛盾交織的一年，人們加倍渴望抓住真實(shí)和確定性。我們接觸的所有熟悉的、堅(jiān)持著的、懷著希望的朋友們，雖覺艱難，但也在更努力地嘗試擁抱生活，與時(shí)代、環(huán)境、趨勢(shì)相連，更尋找機(jī)會(huì)與世界聯(lián)結(jié)。聯(lián)結(jié)，是我們2023年最深的感受。線上與線下Online&Offline當(dāng)經(jīng)歷了3年疫情的世界終于完全開放后，我們將相當(dāng)一部分線上視頻會(huì)議轉(zhuǎn)移到線下。芝加哥、也收到了更多友好的關(guān)注和建議。面對(duì)面交流的實(shí)感讓人倍感溫暖、踏實(shí)。感謝所有關(guān)注和肯定，讓我們意識(shí)到，這6年對(duì)于行業(yè)的持續(xù)追蹤和報(bào)告，我們有被看到，我們給出過有幫助的信息，未來也還有更多方式和能量可以去輸出。市場(chǎng)和合作伙伴們的反饋，讓我們看到聚焦的意義和堅(jiān)持的價(jià)值所在。市場(chǎng)瞬息萬變，我們將繼續(xù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的追蹤和信息輸出，分享我們的觀點(diǎn)。Inspiringintelligentinsights1New&Old新與舊新舊交替之際，不確定性帶來迷茫和不安全感。這一輪變革，既有全球經(jīng)濟(jì)尤其是中國經(jīng)濟(jì)增速換擋的挑戰(zhàn)，亦有科技發(fā)展對(duì)諸多產(chǎn)業(yè)造成的沖擊。自動(dòng)化、新能源已切實(shí)影響了產(chǎn)業(yè)效率和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；此外，新技術(shù)如人工智能近兩年飛速發(fā)展，巨大的潛力背后涉及到的是硬件、算法、數(shù)據(jù)的涌現(xiàn)，也是對(duì)現(xiàn)有法規(guī)、制度的挑戰(zhàn)。如何應(yīng)用新技術(shù)，是全行業(yè)面臨的關(guān)鍵課題。我們需要不斷提醒自己——過去幾十年穩(wěn)定繁榮的發(fā)展并不是理所應(yīng)當(dāng)，如果放眼更大的時(shí)間、空間范圍，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，不確定不穩(wěn)定才是常態(tài)。并且，不確定性越強(qiáng)，越暗示著未來更多可能性和機(jī)遇，也越是貼近變革的前夜。如果堅(jiān)信數(shù)字化、智能化、低碳化是必然的發(fā)展趨勢(shì)，嘗試去了解它至少是我們每個(gè)人都可以做的。以開放的心態(tài)擁抱新的趨勢(shì)或技術(shù)，會(huì)讓我們對(duì)于新來的一切有所準(zhǔn)備。我們總說時(shí)代的洪流，那不妨投身其中，積攢力量，為機(jī)會(huì)來臨做好準(zhǔn)備。2China&World中國與世界疫情后的世界在政治和經(jīng)濟(jì)上呈現(xiàn)分化之勢(shì)：社會(huì)和政治隨著民族主義和民粹主義的抬頭越來越撕裂，但經(jīng)濟(jì)層面上，全球企業(yè)、商業(yè)、市場(chǎng)彼此之間的影響和依賴持續(xù)加深。對(duì)于全球化，加國內(nèi)企業(yè)渴望將產(chǎn)業(yè)生態(tài)推向下一波全球化，或是追求全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。然而，與世界主動(dòng)聯(lián)結(jié)，我們準(zhǔn)備好了嗎？除了去認(rèn)識(shí)和理解目的地國的差異，更重要的是意識(shí)到中國自己的特殊性。中國無比巨大的市場(chǎng)體量和大規(guī)模復(fù)雜產(chǎn)品制造的能力是全球唯一。正因?yàn)榇?，中國的?dú)特優(yōu)勢(shì)以及隨之而來的復(fù)雜二階影響效應(yīng)，對(duì)于熟悉這個(gè)市場(chǎng)的我們來說習(xí)以為常，在世界其他地區(qū)卻并非如此。與世界聯(lián)結(jié)前，我們可能需要放下在中國市場(chǎng)習(xí)得的一部分經(jīng)驗(yàn)和思維模式，換個(gè)角度和思路看問題。與此同時(shí)，若沒有可遵循的先例，我們?nèi)绾握业角斑M(jìn)的道路？除了中國無可替代的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，我們是否也具備了穿越無人區(qū)的勇氣和魄力，瞄準(zhǔn)了產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向，構(gòu)建起了更為開放包容的生態(tài)圈？如何讓大家信服與我們協(xié)同合作，共同前進(jìn)，實(shí)現(xiàn)共贏？Inspiringintelligentinsights3Kniting&Anchoring我們幫助這種聯(lián)結(jié)—織網(wǎng)，錨定每年我們見世界各地、各行各業(yè)的企業(yè)，再把我們聽過、觀察過、討論過、思考過的形形色色的市場(chǎng)線索納入視野，建立一個(gè)盡可能豐富且完整的參照系。就像編織一張行業(yè)的大網(wǎng)，幫助企業(yè)在廣泛的可能性中理解市場(chǎng)、反觀自身，合縱連橫，定位將來。即便舊有的經(jīng)營價(jià)值在瓦解或重構(gòu)，時(shí)代難以讓我們順勢(shì)漂流，即便在行業(yè)涌動(dòng)的浪潮中沒有固定航線或燈塔，只要你和我們一樣還是相信意義，那即便是夾縫中也能錨定一個(gè)方向，讓個(gè)體在有限的空間里面獲得自主性，去進(jìn)行一些改變。就如我們很多制造業(yè)企業(yè)正努力在做的事情一樣。敬我們一起努力過的兔年。雖然跌跌撞撞，依然繼續(xù)向前。聆聽、思考，保持對(duì)世界的好奇，對(duì)未來的信心，對(duì)市場(chǎng)的敬畏。我們走到人群中該站的位置，感受力量和希望，一起踏浪前行。張鍵Jan/亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人47全球制造業(yè)產(chǎn)值10移動(dòng)機(jī)器人15協(xié)作機(jī)器人18工業(yè)機(jī)器人21鋰電池&制造設(shè)備25機(jī)器視覺28減速機(jī)31叉車34儲(chǔ)能37氫能40商用車43非道路設(shè)備聯(lián)名作者關(guān)于我們聯(lián)系我們?nèi)蛑圃鞓I(yè)r值"2024緩慢筑底標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告全球制造業(yè)產(chǎn)值追蹤ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)MIO（ManufacturingInd根據(jù)各主要國家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)局等機(jī)構(gòu)的公開數(shù)據(jù)，MIO追蹤全球45個(gè)重點(diǎn)國家的制造業(yè)、93個(gè)細(xì)分行業(yè)自2007年以來的產(chǎn)值規(guī)模與增長情況，并結(jié)合對(duì)各行業(yè)經(jīng)濟(jì)周期的監(jiān)測(cè)，預(yù)測(cè)其未來5年發(fā)展趨勢(shì)。*MIO統(tǒng)計(jì)方法為全球制造業(yè)總產(chǎn)值的相加。供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的增加值或被重復(fù)計(jì)算。例如，石油-化工-塑料-最終產(chǎn)品。Inspiringintelligentinsights7ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)歷史數(shù)據(jù)表明，自2007年起，盡管經(jīng)歷了兩輪衰退周期，全球制造業(yè)是一個(gè)增長相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)，總產(chǎn)值在2007-2023年間翻了一番，達(dá)2023年，全球制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到45萬億美元，同比增長2%，較2022年增速下滑1.9個(gè)百分點(diǎn)，2024年，預(yù)計(jì)增速將進(jìn)一步回落至0.3%，部分地區(qū)制造業(yè)很可能出現(xiàn)負(fù)增長。但2025年開始，全球制造業(yè)產(chǎn)值有望恢復(fù)至每年3%-4%的正常增長區(qū)間。2023-2028全球制造業(yè)產(chǎn)值$$45萬億2023全球制造業(yè)產(chǎn)值體量龐大，全球產(chǎn)值在21個(gè)大類行業(yè)中排名第四，并且2023年同比增長率高達(dá)7.8%。道路商用車行業(yè)雖然產(chǎn)值規(guī)模僅為汽車行業(yè)的8%，但2023年同比增長10%，是所有大類中增長最快的行業(yè)。全球汽車行業(yè)在疫情以來經(jīng)歷需求不足、供應(yīng)鏈不暢交付困難等重重挑戰(zhàn)，2023年終于有所復(fù)蘇；亞太、歐洲地區(qū)的汽車行業(yè)，尤其是新能源汽車增長8ManufacturingIndustryOutputTracker(MIO)分三大區(qū)域（北美、歐洲、亞太）來看，如今亞洲是當(dāng)之無愧的全球工廠，2023年制造業(yè)總產(chǎn)值占全球比例高達(dá)64%，而僅中國就占了45%。有意思的是，回顧2007年，當(dāng)時(shí)歐洲和美洲合計(jì)還有50%多的份額，而當(dāng)年中國僅占23%。2024年三大區(qū)域制造業(yè)產(chǎn)值增長率預(yù)計(jì)都將出現(xiàn)下滑，其中歐美很可能出現(xiàn)1%-2%的負(fù)增長，亞太地區(qū)由于中國經(jīng)濟(jì)有望觸底并緩慢回升的預(yù)期，對(duì)沖區(qū)域下行趨勢(shì)，整體或能保持1%左右的小幅增長。2024年過后，三大地區(qū)都有望回到正常增長通道，到2028年的年均復(fù)合增長率預(yù)測(cè)在3.4%左右。其中美洲受到制造業(yè)回流、基建投資等政策的推動(dòng)，預(yù)期CAGR略高于全球平均水平，達(dá)到3.5%。MIO統(tǒng)計(jì)將制造業(yè)劃分成兩大主要部門：機(jī)械設(shè)備行業(yè)及終端生產(chǎn)行業(yè)，其中大部分產(chǎn)值來自終端生產(chǎn)，以2023年為例，機(jī)械設(shè)備制造的產(chǎn)值僅占6%。當(dāng)處于經(jīng)濟(jì)上行、生產(chǎn)擴(kuò)張周期時(shí)，由于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的投資，機(jī)械行業(yè)往往增長率高于終端生產(chǎn)部門，而當(dāng)處于生產(chǎn)收縮周期時(shí)，機(jī)械行業(yè)的增長率低于終端生產(chǎn)。例如，根據(jù)MIO追蹤和預(yù)測(cè)，2021-2022年以及2025-2028年，機(jī)械行業(yè)增長率低于終端生產(chǎn)行業(yè)。2023年亞洲制造業(yè)總產(chǎn)值占全球64%Inspiringintelligentinsights9移動(dòng)機(jī)器人"高增長，內(nèi)卷，出海標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告移動(dòng)機(jī)器人TheMobileRobotMarket這是InteractAnalysis一份備受贊譽(yù)的市場(chǎng)研究報(bào)告，深入剖析了移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注制造業(yè)和物流環(huán)境中物料搬運(yùn)應(yīng)用領(lǐng)域，這一領(lǐng)域占據(jù)了AGV和AMR的大部10MobileRobots成長確定性極高未來5年移動(dòng)機(jī)器人這個(gè)迭代加速、充滿變化的時(shí)代，移動(dòng)機(jī)器人是少數(shù)成長確定性極高的產(chǎn)業(yè)。5年時(shí)間，全球市場(chǎng)從18年的13億美金增長到去年的50億。然而，這還僅僅只是高速增長的開始。隨著勞動(dòng)力短缺及其成本上升的問題愈發(fā)緊迫，機(jī)器人的應(yīng)用日益成熟，移動(dòng)自動(dòng)化對(duì)于傳統(tǒng)固定自動(dòng)化的替代逐步開始，越來越多的客戶將“自動(dòng)化”作為長期戰(zhàn)略以保持競(jìng)爭(zhēng)力。因而，我們有理由對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的前景抱有充分的信心，InteractAnalysis預(yù)計(jì)未來5年全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)出貨量的年復(fù)合增長率將維持在50%左右，27年的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億美元以上。Inspiringintelligentinsights11MobileRobots在這個(gè)飛速發(fā)展的賽道上，中國是全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。從體量上說，中國始終是全球最大的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)。近兩年，中國市場(chǎng)每年的出貨量占全球的一半左右，銷售額則達(dá)到全球三成以上。從產(chǎn)品和解決方案的角度看，中國市場(chǎng)擁有最完整的產(chǎn)品品類和最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，在成本和大規(guī)模應(yīng)用上居于領(lǐng)先，并不斷在解決方案上創(chuàng)新和優(yōu)化。包括最早推出料箱到人解決方案，率先在鋰電、光伏、半導(dǎo)體等制造業(yè)行業(yè)的應(yīng)用等等，讓中國市場(chǎng)從跟隨到領(lǐng)先，從摸著石頭過河的探索到指明產(chǎn)業(yè)方向。而中國廠商在全球市場(chǎng)的地位更是不容小覷。在2022年全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的份額表中，以銷量算，排名前10的公司中有8家為中國企業(yè)；以銷售額看，前10中有6家為中國企業(yè)。?？岛蜆O智嘉分別是這兩個(gè)統(tǒng)計(jì)維度的全球第一。在各個(gè)細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，國內(nèi)廠商也都處于絕對(duì)領(lǐng)先的位置，比如玖物智能在SLAM類AMR市場(chǎng)，極智嘉在訂單履約機(jī)器人市場(chǎng)，?？翟谝戚d搬運(yùn)類移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)，立鏢在分揀機(jī)器人市場(chǎng)分別摘得全球市場(chǎng)份額桂冠。MobileRobots見山中國的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展到今天有自身獨(dú)特的基因：首先，中國廠商不拘泥于機(jī)器人產(chǎn)品本身，而是從用戶需求和實(shí)際應(yīng)用倒推產(chǎn)品和技術(shù)，并通過不斷試錯(cuò)和轉(zhuǎn)化迭代，將實(shí)施方案快速落地完善再推廣。也正是因此，這兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)思路不只是如何將移動(dòng)機(jī)器人做得更好，而是如何更好地實(shí)現(xiàn)物流自動(dòng)化，提升生產(chǎn)制造和倉儲(chǔ)物流的效率。中國種類龐雜的行業(yè)市場(chǎng)又恰好成為移動(dòng)機(jī)器人廠商的試驗(yàn)田，打磨各種解決方案。在這一過程中，中國市場(chǎng)走出了兩波行情。第一波是17年開始依托電商物流的高速發(fā)展，推動(dòng)了倉儲(chǔ)物流機(jī)器人的爆發(fā)，第二波則是從21年左右開始在制造業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的滲透。到現(xiàn)在，歐美市場(chǎng)依然是靠物流倉為主力推動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)的增長，中國的制造業(yè)場(chǎng)景已經(jīng)占據(jù)了移動(dòng)機(jī)器人75%左右的上述提到的中國大市場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)，配上國內(nèi)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力、齊全的配套能力和高效的應(yīng)變能力，給予了中國制造獨(dú)一無二的成本優(yōu)勢(shì)。Inspiringintelligentinsights13MobileRobots盡管行業(yè)的確定性極強(qiáng)，落到微觀個(gè)體企業(yè)身上，經(jīng)營的不確定性和壓力卻很大。過去的兩年，絕大多數(shù)移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)都面臨了財(cái)務(wù)困境、激烈競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)調(diào)整等重重挑戰(zhàn)。在行業(yè)走向成熟化、全球化的同時(shí)，企業(yè)直面的卻是一浪接一浪的壓力甚至生死考驗(yàn)。要想把這條賽道走得更遠(yuǎn)路更寬，企業(yè)需要不斷調(diào)整戰(zhàn)略打法，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)不同階段的要求：著眼點(diǎn)從短期的創(chuàng)新和效率轉(zhuǎn)為長期的穩(wěn)定性和服務(wù)性。這將幫助廠商從單純的產(chǎn)品和方案競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入到服務(wù)的賦能和競(jìng)爭(zhēng)階段，或者叫服務(wù)的優(yōu)領(lǐng)先性。管理精細(xì)化，或者說修煉內(nèi)功。盡可能提升產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度，不斷打磨供應(yīng)鏈，同時(shí)提煉客戶端/應(yīng)用端的共同需求。做好自己擅長的事情，做深品牌，做厚利潤。中國的移動(dòng)機(jī)器人成為全球市場(chǎng)的領(lǐng)跑者后，自然也沒有前面的經(jīng)驗(yàn)和可參考的成功模式。這時(shí)，我們更需要不斷調(diào)整自身所在的參照系和邊界，知可為，也知不可為。在產(chǎn)品的全生命周期里，在動(dòng)態(tài)的場(chǎng)景中，找到自己的位置，兼容并蓄，與產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)開放協(xié)同。全球移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)逐漸步入下半場(chǎng)，上半場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)不見得能應(yīng)對(duì)新一輪的對(duì)手、賽場(chǎng)和規(guī)則，企業(yè)需要不斷反觀自身調(diào)整戰(zhàn)略，或許只有度過那個(gè)“見山不是山”的階段，才能達(dá)到“見協(xié)作機(jī)器人"猶疑，人型，AI標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告協(xié)作機(jī)器人CollaborativeRobots這份備受贊譽(yù)的報(bào)告為協(xié)作機(jī)器人行業(yè)提供了深入的見解和分析。該報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注用于制造業(yè)、物流行業(yè)和其他應(yīng)用的協(xié)作機(jī)器人手臂，并提供極高顆粒度的市場(chǎng)規(guī)模及相關(guān)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，分析行業(yè)關(guān)鍵趨勢(shì)和市場(chǎng)需求，以及主要供應(yīng)商的市場(chǎng)份額和排名。Inspiringintelligentinsights15CollaborativeRobots2023年全球協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.71億美金，達(dá)到了10億美金這一個(gè)新的里程碑，卻也出現(xiàn)了連續(xù)兩年的增速下滑。銷售額增幅從2022年的17.2%下降到了2023年的12.3%，出貨量增速也從21.9%下降到了16.6%，成為了除2020年以外的最低增速。市場(chǎng)進(jìn)入低谷，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的引擎都有些熄火，總的來說，非工業(yè)應(yīng)用中對(duì)協(xié)作機(jī)器人的需求并沒有像之前預(yù)測(cè)的那樣激增，制造業(yè)企業(yè)的自動(dòng)化投資意圖受到全球經(jīng)濟(jì)下行的影響有些猶CollaborativeRobots但這些都沒有影響到新的技術(shù)趨勢(shì)的迸發(fā)，我們觀察到三個(gè)趨勢(shì)：大負(fù)載及AI結(jié)合將協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品線擴(kuò)展到高負(fù)載應(yīng)用的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力是市獲得更大的利潤空間。協(xié)作機(jī)器人與SCARA以及高速小六軸機(jī)器人在低負(fù)載荷領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各家的利潤空間都被壓縮到碼垛/卸垛等等）也不足為奇。另一方面，AI和視覺系統(tǒng)的結(jié)合是終端客戶對(duì)于更加智能的解決方案的需求，但不可否認(rèn)的是這部分的利潤空間也十分可觀，可以有效維持廠商在機(jī)器人本體價(jià)格不斷下降的過程中的利潤空間。從雙臂走向人型開始推出雙臂的機(jī)型，可以看作是一個(gè)安全的過渡牌。OEM客戶成兵家必爭(zhēng)之地與大公司相比，在協(xié)作機(jī)器人下游客戶中占較高比例的中小企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的抵抗力較弱。E計(jì)對(duì)自動(dòng)化的需求將是巨大而穩(wěn)定的。同時(shí)，協(xié)作機(jī)器人廠商正積極調(diào)整自己的客戶結(jié)構(gòu)，與疫情前中小型企業(yè)客戶占了下游客戶的80%以上相比，大型OEM的占比正迅速提升。Inspiringintelligentinsights17工業(yè)機(jī)器人"疲軟，非標(biāo)，新能源標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告工業(yè)機(jī)器人&工業(yè)機(jī)器人零部件IndustrialRobots&ComponentsInIndustrialRobots這兩份報(bào)告深入分析工業(yè)機(jī)器人及其零部件市場(chǎng)，提供按地區(qū)/機(jī)器人類型/有效載荷/下游應(yīng)用等維度的極高顆粒度的市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，拆解行業(yè)關(guān)鍵趨勢(shì)和市場(chǎng)需求走勢(shì)，以及提供領(lǐng)先供應(yīng)商的市場(chǎng)份額和排名。IndustrialRobots&Components中長期工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：全球范圍內(nèi)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)（包括出貨量和銷售額兩部分）在2023年是持平甚至微跌的。主要受到下游電子和半導(dǎo)體行業(yè)恢復(fù)較慢的影響，汽車行業(yè)作為2022年增長的主要支撐點(diǎn)，在2023年的表現(xiàn)也無法彌補(bǔ)整體市場(chǎng)的疲弱。其中當(dāng)然也有亮點(diǎn)，新能源、物流和食品飲料等多個(gè)行業(yè)在2023年依舊看到了訂單的增長。與此同時(shí)，主要經(jīng)濟(jì)體受到利率，能源價(jià)格甚至戰(zhàn)爭(zhēng)等不同因素的影響，很多企業(yè)對(duì)于自動(dòng)化投烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)、高能源成本、高通脹和高利率等一系列宏觀因素導(dǎo)致客戶支出放緩。相反，北美地區(qū)的制造業(yè)呈現(xiàn)出較明顯的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，機(jī)器人的需求（尤其是非汽車行業(yè)）增加明顯。短期內(nèi)2023-2024年，市場(chǎng)依舊處于低點(diǎn)。中長期來看，新能源（現(xiàn)階段以電動(dòng)汽車為主要驅(qū)動(dòng)力，中長期儲(chǔ)能會(huì)成為新的增長點(diǎn)）市場(chǎng)，以及倉儲(chǔ)行業(yè)的相關(guān)需求（廠內(nèi)物流）將會(huì)持續(xù)驅(qū)動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展。新冠肺炎推動(dòng)了工廠自動(dòng)化，使機(jī)器人再次成為一個(gè)令人興奮的快速增長領(lǐng)域，并吸引了大量新投資。疫情暴露了制造業(yè)依賴勞動(dòng)力的缺點(diǎn)，并加速了自動(dòng)化的采用，使企業(yè)在未來可能的危機(jī)面前更有韌性。這對(duì)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)來說是一個(gè)長期的積極因素。Inspiringintelligentinsights19IndustrialRobots&Components2023全球工業(yè)機(jī)器人零部件市場(chǎng)規(guī)模在工業(yè)機(jī)器人零部件市場(chǎng)的研究中，我們統(tǒng)計(jì)了用于工業(yè)及協(xié)作機(jī)器人的關(guān)鍵零部件市場(chǎng)規(guī)模，包括：伺服電機(jī)與驅(qū)動(dòng)、精密減速器、編碼器和傳感器、末端夾具、視覺系統(tǒng)以及機(jī)器人控制器2023年，全球工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到123億美元，同比增長1.3%。從2023到2027年，全球工業(yè)機(jī)器人零部件市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以6.2%的年復(fù)合增長率（CAGR）增長，其中用在各類零部件中，力/力矩傳感器以及諧波減速器市場(chǎng)將尤其受益于協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人需求的增長。預(yù)計(jì)到2027年，力矩傳感器在機(jī)器人市場(chǎng)中54%的銷售額將來自協(xié)作機(jī)器人。諧波減速器目前更是應(yīng)用在超過95%的協(xié)作和SCARA機(jī)器人關(guān)節(jié)上。不過，隨著這兩類機(jī)器人向大負(fù)載發(fā)展，RV減速器的滲透率將逐漸提高。在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人市場(chǎng)以外，零部件廠商對(duì)機(jī)械設(shè)備OEM生產(chǎn)的非標(biāo)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。這類非標(biāo)機(jī)器人一般為OEM外采零部件自制，集成在其設(shè)備中。非標(biāo)集成機(jī)器人具有運(yùn)動(dòng)方式可靈活設(shè)計(jì)、便于與設(shè)備統(tǒng)一控制的特點(diǎn)，吸引著設(shè)備OEM投入對(duì)該類機(jī)器人的生產(chǎn)。非標(biāo)機(jī)器人的供應(yīng)鏈比標(biāo)準(zhǔn)品機(jī)器人更開放，我們認(rèn)為其增長前景對(duì)機(jī)器人零部件廠商來說將非20鋰電池&制造設(shè)備"新應(yīng)用,產(chǎn)能下調(diào),精益化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告鋰電池制造設(shè)備/鋰電池及其制造設(shè)備季度追蹤BatteryManufacturingEquipment/Li-ionBattery&ManufacturingEquipmentMarketTracker該報(bào)告深入分析鋰離子電池出貨量和產(chǎn)量，以及鋰離子電池制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模。配套的季度追蹤為鋰離子電池及其制造設(shè)備供應(yīng)鏈的動(dòng)向提供了持續(xù)的最新動(dòng)態(tài)追蹤和洞察。Inspiringintelligentinsights21Li-ionBattery&ManufacturingEquipments2023鋰離子電池設(shè)備市場(chǎng)增長預(yù)測(cè)首次下調(diào)作為最受期待的行業(yè)之一，鋰離子電池行業(yè)近年來受益于各國政策的支持、應(yīng)用行業(yè)的豐富性以及供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善，市場(chǎng)規(guī)模每創(chuàng)新高。另一方面，持續(xù)低于標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)能利用率和有點(diǎn)激進(jìn)的生產(chǎn)計(jì)劃使市場(chǎng)的波動(dòng)性逐年增加。2023年，InteractAnalysis對(duì)于鋰離子電池設(shè)備市場(chǎng)的增長預(yù)測(cè)首次出現(xiàn)了下調(diào)。動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段，大訂單和利潤空間都集中在頭部廠商，因此更多的玩家開始發(fā)掘下分賽道的成長機(jī)會(huì)。鋰離子電池的主要用途可大體分為三類：動(dòng)力電池（EVbattery），儲(chǔ)能系統(tǒng)（BatteryEnergyStorageSystem，BESS）以及消費(fèi)類電子品（ConsumerElectronic，CE）。動(dòng)力電池依舊是最主要的增長點(diǎn)，但需求的增速已經(jīng)出現(xiàn)了明顯下降，進(jìn)入到了一個(gè)相對(duì)產(chǎn)能過剩的周期。而儲(chǔ)能應(yīng)用超高速增長的持續(xù)性也無法保證。鋰電池的供需兩端都出現(xiàn)了痛點(diǎn)：22Li-ionBattery&ManufacturingEquipments需求端放緩疲態(tài)未充分打開需求端：市場(chǎng)增速放緩，EV需求略顯疲態(tài)，儲(chǔ)能應(yīng)用端市場(chǎng)未能完全打開市場(chǎng)的增長依舊集中在動(dòng)力電池領(lǐng)域。從2020年開始，在環(huán)保政策的推動(dòng)下，新能源汽車市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)大，但是已經(jīng)從超高速增長逐漸回落到穩(wěn)健的區(qū)間內(nèi)。另一方面，儲(chǔ)能領(lǐng)域的爆發(fā)不足，使得鋰電池的應(yīng)用場(chǎng)景未能得到充分拓展。儲(chǔ)能系統(tǒng)作為可再生能源的重要配套設(shè)施，對(duì)于穩(wěn)定電網(wǎng)、提高能源利用率具有重要意義。此外，鋰電池的原材料價(jià)格波動(dòng)較大，產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性受到影響；另一方面，鋰電池的回收利用Inspiringintelligentinsights23Li-ionBattery&ManufacturingEquipments供給端瘋狂過剩白熱化InteractAnalysis數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)能預(yù)測(cè)是基于主要電池企業(yè)已經(jīng)官宣的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，但基于我們對(duì)市場(chǎng)過去5年的追蹤，官宣產(chǎn)能和實(shí)際落地產(chǎn)能之間存在著較大的差異。部分企業(yè)過于激進(jìn)的擴(kuò)張計(jì)劃和新廠商的涌入實(shí)際導(dǎo)致了不可忽視的產(chǎn)能過剩問題，作為參考，2022年鋰離子電池全行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為約50%。電池設(shè)備的投資具有前置性，一般比電池產(chǎn)線的正式投產(chǎn)早一年左右，因此電池設(shè)備市場(chǎng)在2023年已經(jīng)開始出現(xiàn)增速回落的現(xiàn)象。從電芯制造到電池管理系統(tǒng)，電池制造向著精益化生產(chǎn)發(fā)展，供應(yīng)鏈玩家類型明顯增多。電池設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的增長與電池產(chǎn)能的上升高度相關(guān)，但不完全等價(jià)。設(shè)備的需求量上升和產(chǎn)線智能化程度共同決定了設(shè)備市場(chǎng)的實(shí)際營收。機(jī)器視覺，檢測(cè)，甚至AI等先進(jìn)技術(shù)的引入，會(huì)使得自動(dòng)化設(shè)備在電池工廠中有更多的應(yīng)用空間。24機(jī)器視覺"市場(chǎng)復(fù)蘇，3D視覺，視覺引導(dǎo)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告機(jī)器視覺MachineVision該報(bào)告按行業(yè)、應(yīng)用和國家等維度劃分，深入剖析了驅(qū)動(dòng)和限制機(jī)器視覺市場(chǎng)增長的因素。該報(bào)告的數(shù)據(jù)及研究成果基于InteractAnalysis獨(dú)有的“全球制造業(yè)產(chǎn)值追蹤指標(biāo)(MIO)”，以及與行業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行的廣泛一手研究。Inspiringintelligentinsights25智能相機(jī)/傳感器&光源及鏡頭分別占比MachineVision億機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模2023年，全球機(jī)器視覺市場(chǎng)*規(guī)模達(dá)到62.6億美元，其中2D及3D工業(yè)相機(jī)合計(jì)占比40%，智能相機(jī)/傳感器占比13%，光源及鏡頭占比13%。（*含視覺系統(tǒng)軟硬件及服務(wù)，包括相機(jī)、視覺傳感器、采集卡、鏡頭、光源等配件）從增長率來看，根據(jù)對(duì)海內(nèi)外視覺廠商的調(diào)研訪談，以及InteractAnalysis對(duì)制造業(yè)行業(yè)增長情況的追蹤和預(yù)測(cè)，2023年全球機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模同比下降2.8%，但充滿挑戰(zhàn)的一年已經(jīng)過去，市場(chǎng)有望在2024年恢復(fù)增長1.4%。預(yù)計(jì)未來五年全球機(jī)器視覺市場(chǎng)CAGR（2023-2028）將達(dá)到8.3%，3D相機(jī)將成為增長率最高的產(chǎn)品市場(chǎng)，預(yù)測(cè)CAGR高達(dá)15.9%。分行業(yè)來看，中國與歐美市場(chǎng)的主要應(yīng)用行業(yè)差異非常明顯。電池、汽車、半導(dǎo)體是中國機(jī)器視覺市場(chǎng)2023年三個(gè)最大的應(yīng)用行業(yè)，而歐美市尤其是物流和食品飲料行業(yè)在歐美市場(chǎng)的占比明顯高于在中國的占比。鋰電池行業(yè)的爆發(fā)在近兩年帶來了大量的機(jī)器視覺檢測(cè)應(yīng)用需求，雖然我們預(yù)計(jì)鋰電設(shè)備行業(yè)2024年仍將面臨需求增速的放緩，但中長期來看，該市場(chǎng)對(duì)機(jī)器視覺的需求是穩(wěn)健的，預(yù)計(jì)短期不景氣過后，歐洲和北美鋰電池制造業(yè)將帶領(lǐng)下一輪繁榮周期，帶來機(jī)器視覺檢測(cè)的需求。26MachineVision2023配備機(jī)器視覺的工業(yè)機(jī)器人占比在全球機(jī)器視覺市場(chǎng)，我們觀察到兩大明顯的趨勢(shì)：第一是3D相機(jī)的滲透率不斷提高。引入3D視覺能夠提升高難度場(chǎng)景的自動(dòng)化程度，在一些傳統(tǒng)使用2D相機(jī)的場(chǎng)景也出現(xiàn)了專注該領(lǐng)域的3D視覺企業(yè)，例如焊接應(yīng)用。全球各地的視覺廠商都在積極探索和展示各種應(yīng)用場(chǎng)景，尤其是中國廠商以應(yīng)用/解決方案導(dǎo)向的路線，有助于降低集成商和用戶使用門檻，提高了市場(chǎng)對(duì)3D相機(jī)的接受度。第二是機(jī)器人市場(chǎng)的增長帶動(dòng)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展。據(jù)InteractAnalysis2023年出版的《工業(yè)機(jī)器人零部件》市場(chǎng)研究，2023年配備機(jī)器視覺的工業(yè)機(jī)器人占比達(dá)41%，到2027年，近一半的工業(yè)機(jī)器人都將配備視覺系統(tǒng)。機(jī)器視覺在裝配、分揀、檢測(cè)的應(yīng)用將尤其受益于機(jī)器人市場(chǎng)的擴(kuò)張。Inspiringintelligentinsights27減速機(jī)"積極適應(yīng)行業(yè)周期，國產(chǎn)替代加速標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告減速電機(jī)&工業(yè)齒輪箱/精密減速機(jī)&減速電機(jī)GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors這兩份報(bào)告基于對(duì)行業(yè)內(nèi)超過30家領(lǐng)先供應(yīng)商的深入訪談，并結(jié)合InteractAnalysis詳實(shí)的“三層數(shù)據(jù)”預(yù)測(cè)模型，為減速電機(jī)和工業(yè)（重型）齒輪以及精密減速機(jī)市場(chǎng)提供了最詳盡、實(shí)用和可行的市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)。28GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors作為一類應(yīng)用廣泛的機(jī)械設(shè)備，減速機(jī)代表著千億人民幣級(jí)別的市場(chǎng)。2023年，全球通用及精密減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到180億美元，同比增長1%；其中通用減速機(jī)占比近80%，全球銷售額142億美元，同比微跌0.7%，精密減速機(jī)銷售額規(guī)模為38億美元，同比仍保持增長趨勢(shì)。相比2022年，23年全球市場(chǎng)都面臨增速放緩，能保持銷售額增長已實(shí)屬不易。分三個(gè)主要地區(qū)來看（美洲、歐非地區(qū)(EMEA)、亞太），北美市場(chǎng)2023年需求最為穩(wěn)健，在通用和精密減速機(jī)市場(chǎng)都錄得高于其他兩個(gè)地區(qū)的增長水平。尤其是上半年，北美礦山、建筑業(yè)的繁榮帶來對(duì)重載齒輪箱的需求，包裝設(shè)備行業(yè)帶動(dòng)了精密減速機(jī)市場(chǎng)的增長。在歐洲，汽車行業(yè)在經(jīng)歷疫情以來持續(xù)的低迷后終于有所復(fù)蘇，幾乎成為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)2023年唯一的亮點(diǎn)。亞太減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2023年同比出現(xiàn)下滑，受到中、韓市場(chǎng)影響較大。中國房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷、新能源行業(yè)需求回落、韓國半導(dǎo)體行業(yè)不景氣，紛紛影響了對(duì)通用/精密減速機(jī)的需求。印度和印尼市場(chǎng)成為2023年亞太地區(qū)的增長亮點(diǎn)，主要是基建和通用減速機(jī)的需求。2024年，我們預(yù)測(cè)全球減速機(jī)市場(chǎng)的“底部”將形成，市場(chǎng)規(guī)模同比2023年下滑1.5%，來到約178億美元，其中通用減速機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑2%至139億美元，精密減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模與2023年這與我們宏觀制造業(yè)數(shù)據(jù)觀察到的趨勢(shì)相吻合。歐美需求低迷預(yù)計(jì)將在2024年更加突出，但在亞太市場(chǎng)，基于中國經(jīng)濟(jì)可能觸底回升的預(yù)期，我們認(rèn)為降幅有望收窄。Inspiringintelligentinsights29GearedMotorsandIndustrial(Heavy-duty)Gears/PrecisionGearboxes&GearedMotors自2025年起，市場(chǎng)有望重回正常增長本輪收縮更像是周期性調(diào)整，而非劇烈的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。自2023到2028年，全球減速機(jī)銷售額復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)到3%，其中通用減速機(jī)市場(chǎng)增長的主要驅(qū)動(dòng)力來自物料搬運(yùn)（MaterialHandling）和倉儲(chǔ)物流行業(yè)；精密減速機(jī)需求則將受到移動(dòng)/工業(yè)機(jī)器人，以及包裝設(shè)備行業(yè)的拉動(dòng)。即使短期內(nèi)面臨需求收縮，但減速機(jī)作為一個(gè)足夠成熟的行業(yè)，大部分企業(yè)遠(yuǎn)不至于直面生存壓力。許多廠商在積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化：通用減速機(jī)企業(yè)積極適應(yīng)行業(yè)周期和新趨勢(shì)；海內(nèi)外廠商都在持續(xù)探索例如光伏，甚至碳捕捉等高潛力或新興市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。在節(jié)能方面，2023年我們明顯看到更多減速機(jī)廠商在加速對(duì)高效電機(jī)、永磁電機(jī)的研發(fā)。精密減速機(jī)企業(yè)也受到機(jī)器人行業(yè)增長放緩的影響，但我們看到中國公司的市場(chǎng)份額增長明顯，已經(jīng)有企業(yè)能夠躋身全球份額前十。尤其在機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)，新廠商帶著新技術(shù)出現(xiàn)，實(shí)力大廠也在積極自研；國產(chǎn)替代加速，切實(shí)提升了中國精密減速機(jī)廠商的市場(chǎng)份額。通用減速機(jī)頭部廠商優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，但新興市場(chǎng)中仍有眾多待發(fā)掘的機(jī)會(huì)；而精密減速機(jī)的市場(chǎng)格局仍在不斷重塑。30又車"觸底，關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，電動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告又車TheGlobalForkliftMarket近年來，智能制造和智能倉儲(chǔ)的飛速發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)叉車需求的新增長。與此同時(shí)，嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及不斷上漲的勞動(dòng)力成本等外部因素也進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)叉車的需求。在全球范圍內(nèi)，叉車電動(dòng)化趨勢(shì)正逐漸成為主流。該報(bào)告重點(diǎn)關(guān)注在制造業(yè)和物流領(lǐng)域中1-5級(jí)叉車的應(yīng)用，重點(diǎn)分析了叉車的電動(dòng)化和自動(dòng)化發(fā)展趨勢(shì)。Inspiringintelligentinsights31Forklifts2032全球叉車出貨量重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)化和無人化趨勢(shì)在制造業(yè)和倉儲(chǔ)環(huán)境中的發(fā)展趨勢(shì)。近年來，在智能制造和智能倉庫的快速發(fā)展的推動(dòng)下，叉車出現(xiàn)了新的增長和需求。鋰電池在全球叉車市場(chǎng)滲透率的提升是日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)和不斷上漲的勞動(dòng)力成本等外部因素共同推動(dòng)的結(jié)果。最新的數(shù)據(jù)顯示，叉車市場(chǎng)在2023/2024年遇到了短期的挑戰(zhàn)，受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，訂單量從2023年初開始下滑。叉車訂單量4年來首次低于出貨量，庫存已經(jīng)基本消耗結(jié)束但是訂單開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。由于2023年訂單量的低迷，2024年預(yù)計(jì)將成為出貨量增長曲線的新低點(diǎn)。市場(chǎng)將從2025年開始反彈，隨著中國和一些歐洲國家等早期電動(dòng)化的驅(qū)動(dòng)者繼續(xù)引領(lǐng)潮流，鋰電池滲透的增長趨勢(shì)將加快。預(yù)計(jì)到2032年，全球叉車市場(chǎng)的出貨量將從2022新興技術(shù)和全球物流需求的增長將推動(dòng)更大的競(jìng)爭(zhēng)。32Forklifts從車型方面出發(fā)，平衡重叉車的增長較為穩(wěn)定，下游制造業(yè)對(duì)于叉車的需求盡管不像物流行業(yè)那樣具有爆發(fā)性，但一直穩(wěn)步增長。倉儲(chǔ)類叉車中，2022年，3.1類叉車成為電動(dòng)叉車中增速最低的車型，主要是受中國市場(chǎng)下滑的影響，中國市場(chǎng)貢獻(xiàn)了此類輕型電動(dòng)搬運(yùn)車近60%的銷量。受下游物流行業(yè)的驅(qū)動(dòng)以及對(duì)于手動(dòng)搬運(yùn)設(shè)備迅速替代的大趨勢(shì)，在預(yù)測(cè)期內(nèi)（2023-2032年），這一類別依舊是將再次成為增長最快的細(xì)分市場(chǎng)。中國叉車廠商以合力，杭叉，比亞迪，中力，諾力等為代表，在鋰電化的大背景下發(fā)展迅速，受益于中國完備的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，在價(jià)格和解決方案方面已經(jīng)有了較大的優(yōu)勢(shì)，3.1類叉車和1類叉車都在歐美市場(chǎng)展露頭角。另一方面，叉車的維保以及租賃服務(wù)占了主要叉車制造商收入的一半以上，中國企業(yè)也正逐漸構(gòu)建屬于自己的海外經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)及維保團(tuán)隊(duì)。Inspiringintelligentinsights33儲(chǔ)能"高度增長，極度內(nèi)卷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告電化學(xué)儲(chǔ)能變流器PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem這份全新報(bào)告深入剖析了電化學(xué)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)，提供按地區(qū)/應(yīng)用領(lǐng)域/產(chǎn)品類型/銷售渠道等維度劃分的數(shù)據(jù)。同時(shí)，報(bào)告還深入探討和追蹤了影響電化學(xué)儲(chǔ)能變流器市場(chǎng)增長的政策法規(guī)和儲(chǔ)能項(xiàng)目的部署情況，并對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)格局進(jìn)行了分析。34PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem2023全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量全球電化學(xué)儲(chǔ)能安裝繼續(xù)高歌猛進(jìn)，較2022年增長110%，估計(jì)達(dá)38GW—刷新歷史記錄！放眼全球，中、美兩國依舊是全球市場(chǎng)增長引擎，裝機(jī)量分別達(dá)到18GW、11GW，約占全球新增裝機(jī)量的3/4。作為兩國主力下游應(yīng)用場(chǎng)景的表前儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)全球新增裝機(jī)量的76%，與此同時(shí)，德國、意大利等以戶儲(chǔ)為主的歐洲市場(chǎng)的儲(chǔ)能安裝量在2022年突破4.5GW的新高后，在2023年保持高速增長，預(yù)計(jì)達(dá)6.7GW。聚焦國內(nèi)市場(chǎng)，除新能源配儲(chǔ)持續(xù)推進(jìn)外，2023年被認(rèn)為是國內(nèi)工商儲(chǔ)能的元年，我們預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)量較2022年猛增154%，達(dá)到1.7GW。各國一系列支持政策的推行在新型儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā)中功不可沒，鋰電池價(jià)格的大幅下降助力整體儲(chǔ)能系統(tǒng)成本下行，也很大程度上刺激了下游用戶安裝的積極性。Inspiringintelligentinsights35PowerConversionSystemsinBatteryEnergyStorageSystem欣欣向榮的儲(chǔ)能裝機(jī)市場(chǎng)吸引了大批廠家跑步入場(chǎng)，布局儲(chǔ)能。與此同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的玩家則飽受供應(yīng)過剩、儲(chǔ)能系統(tǒng)營利性不明確的困擾，由此導(dǎo)致的激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)為市場(chǎng)的可持續(xù)健康發(fā)展投下陰影—卷價(jià)格、卷交期成為行業(yè)年度熱詞。受儲(chǔ)能安裝需求的持續(xù)升高，我們估計(jì)2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量達(dá)89GW—?jiǎng)?chuàng)歷史新高，但出貨量的64%年增長率遠(yuǎn)低于裝機(jī)增速。在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)，受歐洲市場(chǎng)庫存積壓影響，2023年出貨量較上年同期增長13%，低于其他應(yīng)用場(chǎng)景；深度參與全球戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)的中國企業(yè)紛紛“跳水大甩賣”清庫存，利潤空間備受挑戰(zhàn)。而在表前儲(chǔ)能市場(chǎng)，在盈利前景不明確的情況下，業(yè)主/投資方對(duì)于初期投資的謹(jǐn)慎態(tài)度不斷加劇價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，讓國內(nèi)外儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商叫苦不迭。據(jù)悉，全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商芬蘭電力解決方案企業(yè)Wartsila宣布對(duì)其儲(chǔ)能與優(yōu)化業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略審查，考慮采取剝離或出售等方案。在全球零碳排放大背景下，新型儲(chǔ)能市場(chǎng)將保持高速增長，預(yù)計(jì)到2030年全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)突破103GW。在市場(chǎng)逐步走向發(fā)展成熟的曲折道路上，將迎來一輪輪變革與洗牌。面對(duì)巨大的市場(chǎng)機(jī)遇與挑戰(zhàn)的情況下，我們注意到儲(chǔ)能企業(yè)正不斷通過產(chǎn)品創(chuàng)新（如大容量?jī)?chǔ)能電芯、多元化儲(chǔ)能技術(shù)路線、高效率高安全儲(chǔ)能系統(tǒng)等）、業(yè)務(wù)與市場(chǎng)拓展（應(yīng)用場(chǎng)景跨界、出海融入全球市場(chǎng)）積極擴(kuò)大儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展邊界，這些趨勢(shì)有望持續(xù)推動(dòng)市場(chǎng)長期發(fā)展。36氫能"燃料電池重卡，燃料電池輕卡，大功率標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告加氫站HydrogenRefuelingStations該報(bào)告深入分析了全球加氫站（HRS）市場(chǎng)，聚焦加氫技術(shù)在不同地區(qū)之間的差異和加氫站運(yùn)營的業(yè)務(wù)模式。報(bào)告涵蓋全球已建成的加氫站數(shù)據(jù)，全球規(guī)劃中的加氫站數(shù)據(jù)，以及截至2030年，按地區(qū)、供氫壓力、氫氣來源等劃分的加氫站數(shù)量預(yù)測(cè)等。Inspiringintelligentinsights37HHHHHHHHHHHHHHHydrogen河南等終端上牌銷量最高的十個(gè)省市占比高87%，相對(duì)集中。盡管全年終端銷量同比增長50%，以7,177輛銷量創(chuàng)新高，在整體新能源商用車銷量占比僅0.2%，增速不及混動(dòng)商用車（同比增長占到全年銷量的三成以上。示范城市群補(bǔ)貼發(fā)放、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滯后很大程度上影響了燃料電池商用車的落地應(yīng)用。H從車型看，燃料電池商用車的應(yīng)用場(chǎng)景與車型擴(kuò)大，重型貨車仍然是市場(chǎng)主力，占到整體銷量的50%，較2022年降低1個(gè)百分點(diǎn)。受整體城市大型公交需求低迷影響，燃料電池大型客車在2023年銷售1083輛，同比下降2%。然而，燃料電池輕型貨車銷量翻了1.6倍到2104輛，成為增速最高的燃料電池商用車車型，占比超29%--高于燃料電池大型客車。值得一提的是，冷鏈物流是城市物流的新興增長領(lǐng)域，但由于運(yùn)輸車輛燃料電池與混動(dòng)成為新能源方案。保溫車與冷藏車是燃料電池輕型貨車的最主要應(yīng)用車型，占比H38INTERACTANALYSISHydrogenH22=從燃料電池系統(tǒng)看，大功率趨勢(shì)明顯。2023年配套商用車的燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量較2022年增190KW，而2022年時(shí)160KW。燃料電池電堆及系統(tǒng)的大功率趨勢(shì)將持續(xù)。加氫站作為燃料電池車輛的基礎(chǔ)配套設(shè)備，很大程度上影響車輛的落地運(yùn)營情況。截至2023年底，我國各省市發(fā)布的2025年建成加氫站目標(biāo)合計(jì)超1200座，2023年加氫站建設(shè)與建成進(jìn)度明顯提速。作為燃料電池車的主力軍，2021-2023年期間燃料電池商用車?yán)塾?jì)銷售超1.2萬輛，從整體燃料電池車輛推廣應(yīng)用看，較《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》提出的2025年5萬輛的保有量尚有一段距離，2024-2025年，燃料電池車輛及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)有望加速推進(jìn)。長期看，InteractAnalysis預(yù)計(jì)2030年我國燃料電池商用車銷量將達(dá)到10萬輛。Inspiringintelligentinsights39商用車"出海，新能源標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告電動(dòng)貨車&客車動(dòng)力總成系統(tǒng)零部件ElectrifiedTruckandBusPowertrainComponents中國新能源商用車月度追蹤C(jī)hinaNewEnergyBusandTruckMarket中國商用車出口市場(chǎng)追蹤C(jī)hinaBusandTruckExportMarket40ChinaCommercialVehicleMarkets我國商用車在經(jīng)歷2022年市場(chǎng)低迷之后，2023年迎來市場(chǎng)回暖，全年終端銷量突破285萬輛，39.4萬輛。除了整體市場(chǎng)的恢復(fù)性增長，新能源商用車與出口市場(chǎng)延續(xù)了2022年的增長態(tài)勢(shì)，2023年，我國新能源商用車終端市場(chǎng)銷量同比大增30%，達(dá)到近31萬輛，滲透率進(jìn)一步提升到混動(dòng)車型的熱銷。新能源商用車主要用于城市物流運(yùn)輸，購置成本相對(duì)較低、充電設(shè)施較完備、運(yùn)營里程對(duì)電池容量要求較低，在一定的運(yùn)營場(chǎng)景中已經(jīng)較燃油車具備TCO優(yōu)勢(shì)。2023年新能占整體新能源商用車銷量的78.4%。得益于新能源輕型商用車市場(chǎng)放量，2023年銷量排名前八的廠商年銷量均過萬輛，其中以輕型商用