XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2024/3/27XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯合資公司04-06年利潤考核指標(biāo)考核指標(biāo)單位200420052006利潤總額萬元100012001200凈利潤萬元836866866備注：1、按業(yè)績合同要求合資公司03－07年五年內(nèi)利潤總額不低于5000萬元，每一年不低于800萬元。2、合資公司04年所得稅率12％，05－06年所得稅率24％。

單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯母公司04-06年凈利潤考核指標(biāo)單位：萬元考核指標(biāo)單位200420052006凈利潤萬元800800800其中：合資公司(70%股權(quán)比例）萬元585606606投資收益萬元215194194重實(shí)股權(quán)比例%64.05%64.05%64.05%重實(shí)分紅萬元512512512重實(shí)投資額萬元247124712471確保投資收益率%20%20%20%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯歷年業(yè)績表現(xiàn)近四年銷售收入增長緩慢，產(chǎn)品毛利水平逐年下降。03年中期與往年同期相比毛利率、凈資產(chǎn)收益率都有較大幅度的下降注：齊魯乙烯產(chǎn)品銷售受季節(jié)性影響很小，各月銷售比較平均。單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

氫氧化鈣和氯化鈣產(chǎn)品是齊魯乙烯主要業(yè)務(wù)收入來源，2003年中期占主營業(yè)務(wù)收入的82.2%

70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%單位：萬元3328398739311711資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售收入細(xì)分產(chǎn)品分析銷售收入451000102034283623724290300010246544239903000102366354802935149401600301022841283328340356899000102602195993728672000102170761982118461881303000102461241403902011233856031071平均單價（元/噸）氫氧化鈣×氯化鈣羥丁膠乳銷量(噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳主要產(chǎn)品的平均單價、銷量近幾年都呈下降趨勢。羥丁銷量03年大幅下降的主要原因是出口受阻資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2002年銷售客戶行業(yè)、地域分布情況資料來源：齊魯乙烯盡職調(diào)查報(bào)告XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售市場結(jié)構(gòu)

齊魯石化占到齊魯乙烯2003年中期整體銷售收入的66％。銷售市場的單一使企業(yè)抗風(fēng)險能力極差產(chǎn)品名稱齊魯石化銷售比例國內(nèi)其他市場銷售比例國際市場銷售比例00010203中期00010203中期00010203中期氫氧化鈣55%55%49%48%39%38%36%47%6%7%15%5%氯化鈣100%100%100%100%--------羥丁----100%100%37%100%--63%-膠乳-100%100%98%---2%----合計(jì)65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣不同市場銷售價格、數(shù)量分析

銷售齊魯石化的價格長期高于其他市場價格，從目前發(fā)展趨勢來看價格在逐步接軌，齊魯乙烯的收益將受到極大影響元噸注：03年銷量為預(yù)測數(shù)，以上半年實(shí)際銷量的2倍計(jì)算。上半年實(shí)際銷量：齊魯石化12637噸、國內(nèi)其他14579噸、出口1456噸。資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氯化鈣銷售價格、數(shù)量分析

作為齊魯石化配套項(xiàng)目產(chǎn)品全部銷售給齊魯石化，價格和數(shù)量都呈下降趨勢

注：03年銷量為預(yù)測數(shù)，以上半年實(shí)際銷量的2倍計(jì)算。上半年實(shí)際銷量8813噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃羥丁銷售價格、數(shù)量分析

產(chǎn)品主要銷售給除齊魯石化外的國內(nèi)市場和國際市場。03年出口由于政治原因停止，該產(chǎn)品近年銷售價格、數(shù)量波動劇烈注：03年銷量為預(yù)測數(shù)，以上半年實(shí)際銷量的2倍計(jì)算。上半年實(shí)際銷量16噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃膠乳銷售價格、數(shù)量分析

產(chǎn)品基本上銷售給齊魯石化，銷售價格、數(shù)量比較平穩(wěn)

注：03年銷量為預(yù)測數(shù)，以上半年實(shí)際銷量的2倍計(jì)算。上半年實(shí)際銷量：齊魯石化835噸、國內(nèi)其他市場21噸。元噸資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制造成本分析結(jié)構(gòu)圖制造成本分析財(cái)務(wù)會計(jì)方法管理會計(jì)方法石灰石/焦炭鹽酸工人工資職工福利費(fèi)水費(fèi)人工費(fèi)/折舊費(fèi)固定成本固定產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料&動力變動成本丁二烯/苯乙烯電費(fèi)制造費(fèi)用固定銷售和管理費(fèi)用變動產(chǎn)品成本變動銷售和管理費(fèi)用物料消耗/其它XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃財(cái)務(wù)會計(jì)分析法

制造成本結(jié)構(gòu)分析：2003年中期原材料成本和制造費(fèi)用在制造成本中所占比例為88.1%,是影響產(chǎn)品成本的關(guān)鍵因素3.07%86.65%注：以上比例依據(jù)03上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品單位制造成本分析

2000～2003年氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升；氯化鈣單位制造成本下降；羥丁基本保持不變。000102030001020300010203010203XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升的主要原因在于直接材料成本上升氫氧化鈣膠乳元元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃直接材料成本分析

主要產(chǎn)品原材料消耗情況序號產(chǎn)品主要原料噸產(chǎn)品消耗原料來源主要供應(yīng)商1氫氧化鈣石灰石1.65t外購高北、高炳、高西、南豐礦等，位于淄博市張店區(qū)，距廠區(qū)20-28公里，總儲量18億噸焦炭0.18t外購主要從山西購貨2氯化鈣石灰石0.75t外購?fù)?鹽酸0.28t外購齊魯石化公司、曙光集團(tuán)3羥丁丁二烯1.98t外購揚(yáng)子石化、北京東方化工雙氧水0.38t外購東營順通化工有限責(zé)任公司乙醇0.42t外購山東華王釀造有限公司4膠乳丁二烯0.30t外購?fù)?苯乙烯0.15t外購齊魯石化公司資料來源：齊魯乙烯盡職調(diào)查報(bào)告XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要原材料價格波動情況

石灰石價格較平穩(wěn)，沒有大的波動；鹽酸價格呈逐年下降趨勢；焦炭、丁二烯、苯乙烯價格一直呈上升趨勢，03年價格上升尤其劇烈；元元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃原材料價格波動對產(chǎn)品材料成本的影響

元元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃直接人工成本分析

直接工人人均年工資年增長率6.2%，工資總額平均年增長率10%，工資增長快于銷售及利潤增長幅度。萬元萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品單位人工成本

氫氧化鈣單位人工成本的上升是由于人均工資增加和產(chǎn)量下降造成氯化鈣單位人工成本上升幅度不大，因?yàn)楫a(chǎn)量的上升消化了工資增加；羥丁03年單位人工成本的上升是由于產(chǎn)量下降造成；膠乳單位人工成本的下降是由于產(chǎn)量上升的速度超過工資增長的速度元元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃動力費(fèi)分析

動力費(fèi)由水費(fèi)、電費(fèi)、汽費(fèi)構(gòu)成，2003年中期電費(fèi)所占比例達(dá)89.1%，是影響動力費(fèi)的主要因素萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃除膠乳單位動力費(fèi)03年上半年有較大幅度的上升外，其它產(chǎn)品變動程度都不大元元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃制造費(fèi)用分析

影響制造費(fèi)用主要的因素依次是折舊費(fèi)、物料消耗、人工費(fèi)。萬元資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃折舊費(fèi)分析

主要生產(chǎn)設(shè)備折舊情況資料來源：齊魯乙烯提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃人工費(fèi)分析

間接工人人均年工資年增長率6.1%,工資總額平均年增長率2.4%萬元萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃產(chǎn)品單位制造費(fèi)用分析

羥丁03年產(chǎn)量下降造成產(chǎn)品單位制造費(fèi)用大幅上升，其它產(chǎn)品單位制造費(fèi)用都有一定程度的下降

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃銷售毛利率分析

氫氧化鈣、膠乳的毛利率一直呈下降趨勢，主要原因在于銷售價格的持續(xù)下降和成本的持續(xù)上升；氯化鈣、羥丁的毛利率前三年一直呈上升趨勢，但03年開始下降，主要原因在于銷售價格的下降。000102030001020300010203010203XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃凈資產(chǎn)收益率分析

00～02年凈資產(chǎn)收益率維持在比較穩(wěn)定的水平，

03年上半年由于凈利潤的下跌引起凈資產(chǎn)收益率下降

凈資產(chǎn)收益率%凈利潤÷凈資產(chǎn)00010203中期00010200010203中期03中期XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯當(dāng)前資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)總額上升20.7%，其中流動資產(chǎn)比重下降，長期資產(chǎn)比重上升。主要原因在于本年投資石油磺酸鹽項(xiàng)目2040萬元。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)收帳款分析應(yīng)收帳款主要集中在齊魯石化，占89.1％；由于與齊魯石化關(guān)系特殊，壞帳風(fēng)險較小。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃存貨分析存貨主要是產(chǎn)成品和原材料，庫存金額低。在原材料市場價格大幅上升的背景下，這種資產(chǎn)結(jié)構(gòu)意味著企業(yè)將承受較大的風(fēng)險。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃固定資產(chǎn)分析固定資產(chǎn)以機(jī)器設(shè)備和房屋建筑物為主。固定資產(chǎn)中很大一部分價值來自于1999年和臺商合資時評估增值2100萬元。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要產(chǎn)品04-06年市場價格預(yù)測

由于國內(nèi)氫氧化鈣的總體供應(yīng)量不斷增加，市場競爭加劇，預(yù)計(jì)未來三年氫氧化鈣的銷售價格走勢將是穩(wěn)中有降；氯化鈣和膠乳作為齊魯石化配套的產(chǎn)品由于對方不斷壓價，預(yù)計(jì)未來三年的銷售價格走勢將是逐步下降;羥丁主要用戶是國內(nèi)軍工企業(yè)，市場容量較小，競爭對手少，預(yù)計(jì)未來市場價格將保持平穩(wěn)單位：元備注：以上價格為含稅價XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃主要原材料04-06年市場價格預(yù)測

焦炭因?yàn)殇撹F等行業(yè)需求強(qiáng)勁，而供應(yīng)減少，價格將居高不下；鹽酸作為無機(jī)化工基礎(chǔ)原料，未來需求量預(yù)計(jì)將不斷增加，市場價格上漲；丁二烯和苯乙烯未來需求量持續(xù)旺盛，價格走勢堅(jiān)挺

單位：元備注：以上價格為含稅價單位：元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯采購管理分析

目前的采購流程實(shí)行供應(yīng)科與生產(chǎn)車間共同采購的方式，多頭采購方式使原材料的采購缺乏有效的監(jiān)督用戶信息生產(chǎn)車間反饋生產(chǎn)技術(shù)辦采購計(jì)劃公司領(lǐng)導(dǎo)審核供應(yīng)科調(diào)研市場供方選擇組織進(jìn)貨生產(chǎn)車間采購計(jì)劃車間調(diào)研市場依據(jù)庫存及相關(guān)的情況分析XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯質(zhì)量管理分析

消石灰產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程與有機(jī)產(chǎn)品相比相對簡單及原料種類少，不存在衍生產(chǎn)品難以分離的問題。所以只要原料質(zhì)量、工藝穩(wěn)定，產(chǎn)品的質(zhì)量情況變化不大。2003年產(chǎn)品質(zhì)量情況與歷史相比：（1）穩(wěn)定性更好一些；（2）質(zhì)量指標(biāo)變化不大。

2003年氫氧化鈣含量％（95％以上質(zhì)量達(dá)標(biāo)）XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯銷售管理分析

原有的銷售體制存在嚴(yán)重弊端，包括銷售投入不足和銷售人員市場開拓積極性不高山東齊魯乙烯(母公司)淄博齊魯乙烯(合資公司)銷售公司齊魯石化內(nèi)貿(mào)科開發(fā)科外貿(mào)科營銷科儲運(yùn)科內(nèi)銷75%外銷25%直銷95%代銷5%直銷95%代銷5%直接銷售（不具有獨(dú)立法人資格）原有的銷售體系弊端分析：1、銷售長期依賴齊魯石化，銷售人員普遍對外部市場開拓意識差。2、銷售費(fèi)用投入不足，銷售力量薄弱。

3、銷售業(yè)績考核針對銷售公司而不與人掛鉤。4、銷售人員工資收入不直接與銷售業(yè)績掛鉤，而主要按照個人級別進(jìn)行分配。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃改革后的新的銷售體系體現(xiàn)多勞多得、按勞分配的原則，充分調(diào)動一線銷售人員的積極性和主動性，取得了比較理想的效果

公司新設(shè)銷售副總一職，主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定公司的銷售政策。2、建立公司銷售體系并確保其高效運(yùn)作。3、確保公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和市場份額的提升。銷售副總：將銷售指標(biāo)下達(dá)給各個片區(qū)，并公布崗位職責(zé)和銷售激勵方案片區(qū)經(jīng)理：由全體銷售人員進(jìn)行片區(qū)經(jīng)理的崗位競爭，參與競爭者提交銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃；公司其他人員也可以參與競爭業(yè)務(wù)經(jīng)理：片區(qū)經(jīng)理產(chǎn)生后，由其他銷售人員和公司其他人員向各片區(qū)競爭業(yè)務(wù)經(jīng)理；片區(qū)經(jīng)理可自行確定本片區(qū)所需人數(shù)片區(qū)經(jīng)理將銷售任務(wù)向業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行分解銷售副總經(jīng)理—田福山東片區(qū)經(jīng)理浙江片區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃新銷售體系運(yùn)行效果改制前改制后03年1－6月份平均月銷量（噸）7月份銷量（噸）8月份銷量（噸）253130333482增減（噸）+502+951改制前后銷量對比

七月份八月份03年02年增減03年02年增減新開發(fā)客戶（個）3114＋173619＋17新開發(fā)數(shù)量（噸）522127＋395682164＋518改制后新開發(fā)客戶個數(shù)、數(shù)量同期對比表

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃

氫氧化鈣主要的競爭對手情況XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣過去三年的競爭策略齊魯乙烯江蘇常熟浙江建德周邊小廠主要區(qū)域市場全國各地出口臺灣、日本等全國各地出口臺灣、新加坡、伊朗等全國各地山東省內(nèi)及鄰近地區(qū)主要客戶齊魯石化皮革、化工、染料等；出口錦州煉油廠濟(jì)寧電化皮革、化工、染料等出口國內(nèi)涂料企業(yè)國內(nèi)皮革涂料主要策略品牌形象優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)以點(diǎn)帶面公司上下高度重視產(chǎn)品多級化手段靈活低價位手段靈活低價位手段靈活樹立的優(yōu)勢品牌優(yōu)勢規(guī)模優(yōu)勢銷售人員優(yōu)勢品質(zhì)優(yōu)勢產(chǎn)品多元化合資公司價位優(yōu)勢白度優(yōu)勢手段靈活價位優(yōu)勢手段靈活全國市場份額（占％）30％15%5%1%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃氫氧化鈣增強(qiáng)核心競爭力的整合措施項(xiàng)目已經(jīng)形成的優(yōu)勢正在喪失的優(yōu)勢整合措施1與齊魯石化長期的合作關(guān)系，就近供應(yīng)給齊魯石化齊魯石化采購的市場化行為將成為趨勢，計(jì)劃性采購弱化增加研究人員，加強(qiáng)研究產(chǎn)品細(xì)分市場的特點(diǎn)及其需求變化趨勢、競爭對手的動態(tài)，強(qiáng)化乙烯作為高檔產(chǎn)品固有生產(chǎn)基地的品牌形象2相對的規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的品牌知名度其他廠商利益驅(qū)動，積極介入氫氧化鈣的市場加大關(guān)系營銷的力度，研究客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應(yīng)，掌握主動3長期經(jīng)營該產(chǎn)品，技術(shù)成熟并具有成本優(yōu)勢其他廠商的介入，使乙烯的技術(shù)和質(zhì)量的競爭能力變?nèi)跻援a(chǎn)品市場需求為導(dǎo)向，增加產(chǎn)品生產(chǎn)技改方面的投入，形成優(yōu)勢地位XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯新產(chǎn)品發(fā)展設(shè)想贏利能力競爭能力低中高強(qiáng)中A、氫氧化鈣B、氯化鈣C、羥丁D、膠乳E、氧化鈣F、球形氯化鈣

ABCD發(fā)展區(qū)域培育區(qū)域退出區(qū)域弱從公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)分析，氫氧化鈣、氯化鈣具有較強(qiáng)的市場競爭力，仍然有一定的發(fā)展空間；羥丁、膠乳的競爭能力差，發(fā)展空間很?。谎趸}、球形氯化鈣具有良好的市場前景，應(yīng)大力培育以形成新的利潤增長點(diǎn)EF備注：1、氧化鈣產(chǎn)品已與日本客戶簽訂出口協(xié)議，目前正進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，一旦質(zhì)量符合客戶 要求，在04年投入生產(chǎn)2、計(jì)劃04年建立5000噸的固體氯化鈣生產(chǎn)線，05年擴(kuò)建1條生產(chǎn)線，06年再擴(kuò)建2條XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃球形氯化鈣市場分析一目前齊魯乙烯公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，通過管道銷售給氯堿廠由于附加值低，液體運(yùn)輸成本高昂，限制了對外銷售氯化鈣液態(tài)固態(tài)片狀塊狀球形干燥、造粒片狀和塊狀氯化鈣，市場上產(chǎn)銷量大，主要用于出口，國內(nèi)多家進(jìn)出口貿(mào)易公司在做固體氯化鈣的業(yè)務(wù)；但價格較低球形氯化鈣在國內(nèi)市場上很少見，特別是顆粒較大、表面較光滑、且含量高的球形氯化鈣，目前只有浙江巨化公司生產(chǎn)，年產(chǎn)量5000噸，價格高形態(tài)的轉(zhuǎn)變擴(kuò)大市場銷售范圍XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃技術(shù)含量市場價格市場空間低中高高中低A1A2A3A1：液體氫氧化鈣，技術(shù)含量低，除了銷售給特殊的配套廠家（如我公司銷售給氯堿廠），基本上沒有市場空間A2：片狀、塊狀氯化鈣，技術(shù)含量低，但固體便于運(yùn)輸，市場需求量大，生產(chǎn)廠家多A3：球形氯化鈣，技術(shù)含量關(guān)鍵在于噴霧造粒，目前只有浙江巨化通過研究開發(fā)解決了此問題；在很多行業(yè)的應(yīng)用過程中顯示出了獨(dú)特的優(yōu)越性，如：作為融雪劑，機(jī)械噴灑速度快；作為干燥劑，外表美觀、使用方便；給石油鉆井行業(yè)使用也帶來很多益處；球形鈣含量高，適于染料行業(yè)使用，其市場開發(fā)空間大；本項(xiàng)目采用的是浙江巨化的技術(shù)A4：試劑級、食品級氯化鈣，高技術(shù)，高附加值，是下一步發(fā)展的方向A4球形氯化鈣市場分析二XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃球形氯化鈣競爭對手情況XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險評估項(xiàng)目風(fēng)險規(guī)避措施市場風(fēng)險球形氯化鈣在我國屬于新產(chǎn)品，但屬于基本的無機(jī)化工原料，該產(chǎn)品在各行業(yè)的應(yīng)用中會體現(xiàn)出越來越多的優(yōu)越性，市場在經(jīng)過發(fā)展初期后競爭會越來越激烈技術(shù)風(fēng)險球形氯化鈣技術(shù)，國內(nèi)屬浙江巨化的專有技術(shù)，存在技術(shù)擴(kuò)散的風(fēng)險產(chǎn)品銷售策略在產(chǎn)品的發(fā)展初期，一定要抓住機(jī)遇，運(yùn)用先進(jìn)的信息工具，快速占領(lǐng)市場，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)能力，增加品種，搞成系列化球形氯化鈣產(chǎn)品工藝技術(shù)運(yùn)用策略加強(qiáng)與巨化公司核心人員的聯(lián)系，建立長期的合作關(guān)系，通過一定的利益合作，約束對方，防止球形氯化鈣技術(shù)在山東以及周邊的快速外延。XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃確保項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素分析資料來源：實(shí)地訪談球形氯化鈣使用鹽酸石灰石法生產(chǎn)，雜質(zhì)含量低，可以生產(chǎn)試劑級、食品級的氯化鈣。利用巨化的生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備投資少，產(chǎn)品粒度大，外觀美觀，在市場上具有比較強(qiáng)的競爭能力影響球形氯化鈣成本的一個很重要的因素是能耗，能耗越低，產(chǎn)品的競爭力越強(qiáng)，使用鹽酸石灰石法生產(chǎn)可以極大地節(jié)約能耗，降低產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量成本關(guān)鍵因素理由陳述生產(chǎn)技術(shù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃為了更好地為經(jīng)營者提供決策依據(jù)，我們分如下三種情形測算公司未來三年可能的經(jīng)營成果：前提假設(shè)條件趨勢判斷所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的樂觀分析判斷為準(zhǔn)；樂觀一般保守所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的中性分析判斷為準(zhǔn)；所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的悲觀分析判斷為準(zhǔn)；備注：所有產(chǎn)品指現(xiàn)有產(chǎn)品，不包括新產(chǎn)品XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2004年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2005年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃2006年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預(yù)測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃新產(chǎn)品未來三年銷售預(yù)測XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯未來三年各種可能的經(jīng)營結(jié)果（包括現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品）單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃未來三年一般假設(shè)情況下的利潤預(yù)測與考核指標(biāo)的差距差距差距差距按照齊魯乙烯合資公司現(xiàn)有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）的發(fā)展趨勢無法達(dá)到設(shè)定的利潤考核指標(biāo)單位：萬元XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃齊魯乙烯向外并購擴(kuò)張是未來彌補(bǔ)其利潤缺口的有效途徑山東齊魯乙烯化工股份有限公司圍繞齊魯石化發(fā)展圍繞勝利油田發(fā)展淄博乙烯魯華化工齊科公司翔發(fā)公司中勝環(huán)保石油磺酸鹽石油開采石油冶煉加工以股份公司為投資平臺，利用齊魯石化和勝利油田改制的機(jī)會對其剝離的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行低成本的并購整合，形成石油、化工兩大業(yè)務(wù)板塊XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃總目錄1、齊魯乙烯04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)2、齊魯乙烯的現(xiàn)狀分析2.1產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析2.2資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量分析2.3主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析2.4企業(yè)營運(yùn)管理分析2.5核心競爭力分析3、提升齊魯乙烯各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的可能措施3.1新產(chǎn)品增值措施3.2措施實(shí)施后的幾種財(cái)務(wù)假設(shè)4、04-06年財(cái)務(wù)考核指標(biāo)缺口的彌補(bǔ)方案4.1并購提升方案5、組織機(jī)構(gòu)及人力資源規(guī)劃6、財(cái)務(wù)模擬7、附件

XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃組織管理框架—山東齊魯乙烯化工股份有限公司股東大會董事會總經(jīng)理(常傳新)監(jiān)事會淄博齊魯乙烯化工有限公司(常傳新)膠乳車間(XXX)董事會秘書續(xù)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)：組織管理框架—淄博齊魯乙烯化工有限公司總經(jīng)理常傳新生技辦謝廷德接乙烯化工構(gòu)架….副總經(jīng)理崔文軍副總經(jīng)理陳欽泰副總經(jīng)理田福企管辦曹茂蕾保衛(wèi)科邊圣祥綜合辦黃源財(cái)務(wù)科張廷新供應(yīng)科王健開發(fā)辦楊洪勝行政科郭立新無機(jī)化工廠有機(jī)化工廠劉洪華齊雪分公司吳秀娟戰(zhàn)略部隋峰嶺銷售公司車隊(duì)徐依莊續(xù)1續(xù)2財(cái)務(wù)總監(jiān)蒲正剛為新設(shè)立部門,有待進(jìn)一步研究為下一步研究的重點(diǎn)董事會秘書蔣晉輝XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)1：組織管理框架—無機(jī)化工廠接淄博乙烯化工構(gòu)架….設(shè)備副廠長苗福興操作工7值班長（4）機(jī)械廠司窯4操作工28成品輸送1帶班長2巡檢4操作工24帶班長2操作工11操作工10壓濾機(jī)2廠長崔文軍（兼）副廠長劉東廠長助理苗崇云石灰窯消化氯化鈣小機(jī)修其它崗位收料員2工程師工藝員統(tǒng)計(jì)員其它5定崗人數(shù)：9137322813其它：1、長期病休1人2、輔助機(jī)動工2人3、借調(diào)1人4、經(jīng)營銷售1人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃續(xù)2：組織管理框架—有機(jī)化工廠接淄博乙烯化工構(gòu)架….工程師李公偉、于志清操作工（2）值班長（4）聚合崗（4）操作工（12）帶班長(1）巡檢（4）操作工（8）廠長周文憑羥丁車間膠乳車間維修班銷售（兼采購）統(tǒng)計(jì)（兼保管）XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結(jié)構(gòu)情況—總體結(jié)構(gòu)職工總數(shù)371人，其中：母公司14人，合資公司357人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結(jié)構(gòu)情況—生產(chǎn)經(jīng)營＆非生產(chǎn)經(jīng)營職工總數(shù)371人，其中：64人不參與公司的經(jīng)營活動XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結(jié)構(gòu)情況—母公司和合資公司工資承擔(dān)情況職工總數(shù)371人，其中：母公司和合資公司承擔(dān)333人的工資，含內(nèi)退34人，長病1人XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結(jié)構(gòu)情況—學(xué)歷結(jié)構(gòu)

學(xué)歷結(jié)構(gòu)：參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的本科以上人員占公司職工總數(shù)的2%XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃員工結(jié)構(gòu)情況—年齡結(jié)構(gòu)年齡結(jié)構(gòu)：中層以上管理人員平均年齡43歲XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃人員分流計(jì)劃目前，在職且承擔(dān)工資人數(shù)：299人內(nèi)退一部分與退休年齡接近患有嚴(yán)重職業(yè)病自愿進(jìn)行內(nèi)退向其他項(xiàng)目分流分流管理人員分流熟練工人掌握富余人員的情況在輸出管理人員方面，有計(jì)劃地進(jìn)行內(nèi)部招聘并進(jìn)行培訓(xùn)，如財(cái)務(wù)人員XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃基本的薪籌標(biāo)準(zhǔn)序號職位激勵措施1高管人員實(shí)行年薪制，于總20萬元，?？?5萬元，副總經(jīng)理6-10萬元2中層干部分為四級，實(shí)行年薪制。所有中層干部分為A、B、C、D四級，年薪分別為5萬元、4萬元、3萬元、2.5萬元，薪資總額不超過中層干部人數(shù)乘以3萬元，晉級根據(jù)公司完成經(jīng)營目標(biāo)情況，由總經(jīng)理確定3普通員工職工工資總水平根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益逐年提高；年終獎為1~3個月工資4特殊貢獻(xiàn)獎勵辦法由總經(jīng)理提出報(bào)董事會批準(zhǔn)XX化工企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃薪籌構(gòu)成及考核職位工資考核基本獎金考核超額獎金考核公司高管根據(jù)公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除根據(jù)崗位考核合同、考核指標(biāo)、全年考核得分（滿分100分）確定：基本獎=獎金額度*考核得分/100各崗位獎金額度由董事會決定凈利潤超出1-200萬元提30%凈利潤超出200-500萬元提40%凈利潤超出500萬元提50%30%中層干部30%普通職員40%1.收入構(gòu)成：總收入＝工資＋基本獎金＋超額獎金2.考核辦法：1.高管人員月薪按照現(xiàn)行水平，年終考核2