哈佛管理表格全集

哈佛管理表格全集第一章組織結(jié)構(gòu)治理

第一節(jié)治理結(jié)構(gòu)治理人員升遷打算表機(jī)

密

由

何

職

晉

升

或

選

擇

職

不第一優(yōu)先第二優(yōu)先第三優(yōu)先第四優(yōu)先晉升計(jì)點(diǎn)服務(wù)期限考

績(jī)具備經(jīng)歷其他必要能力總

經(jīng)

理董監(jiān)事副總經(jīng)理

15點(diǎn)以上5年以上甲等以上10年以上財(cái)務(wù)治理副總經(jīng)理廠

長(zhǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)理總工程師其他部門(mén)經(jīng)理10點(diǎn)以上4年以上甲等以上5年以上生產(chǎn)或業(yè)務(wù)體會(huì)總工程師高級(jí)工程師技術(shù)科長(zhǎng)高級(jí)研究員

10點(diǎn)以上4年以上甲等以上5年以上技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)體會(huì)廠

長(zhǎng)副廠長(zhǎng)生產(chǎn)科長(zhǎng)生管科長(zhǎng)

8點(diǎn)以上4年以上甲等以上5年以上現(xiàn)場(chǎng)治理副

廠

長(zhǎng)生產(chǎn)科長(zhǎng)生管科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)其他科長(zhǎng)7點(diǎn)以上3年以上甲等以上5年以上技術(shù)或現(xiàn)場(chǎng)治理業(yè)務(wù)經(jīng)理

副

經(jīng)

理

注：晉升計(jì)點(diǎn)：服務(wù)一年計(jì)一點(diǎn)，考績(jī)每一甲等計(jì)一點(diǎn)，經(jīng)歷：以過(guò)去從事類(lèi)似治理工作的年資運(yùn)算，每年計(jì)一點(diǎn)。治理人才儲(chǔ)備表

制卡日期：

年

月姓

名

年齡

最高學(xué)歷

現(xiàn)

職

擔(dān)任本職年數(shù)

歷年考績(jī)

專(zhuān)

長(zhǎng)

優(yōu)

點(diǎn)

弱

點(diǎn)

發(fā)展性

可

升調(diào)職

位

1

升調(diào)時(shí)刻

所

需

訓(xùn)

練

可

升調(diào)職

位

2

升調(diào)時(shí)刻

所

需

訓(xùn)

練

部門(mén)決策權(quán)一覽表

1

2

3

決策類(lèi)不

狀

況

決定者

狀

況

決

定

者狀

況決

定

者

增資

任何增資

董事會(huì)

貸款

20萬(wàn)以上

董事長(zhǎng)

20萬(wàn)以下

總經(jīng)理

新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

大量生產(chǎn)

董事長(zhǎng)

試產(chǎn)

總經(jīng)理

試制研究

研究部門(mén)

新客戶(hù)開(kāi)發(fā)

任何客戶(hù)開(kāi)發(fā)

業(yè)務(wù)經(jīng)理

訂單接洽

大額低價(jià)訂單

總經(jīng)理

大額或低價(jià)定單

業(yè)務(wù)經(jīng)理

合於規(guī)定售價(jià)

業(yè)務(wù)員

生產(chǎn)度度

總進(jìn)度

產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議

小幅度訂單調(diào)整

廠

長(zhǎng)

部門(mén)進(jìn)度調(diào)整

生管室

財(cái)務(wù)決策權(quán)一覽表財(cái)

務(wù)

事

項(xiàng)董

事

長(zhǎng)總

經(jīng)

理副

總

經(jīng)

理廠

長(zhǎng)

經(jīng)

理副經(jīng)理科

長(zhǎng)設(shè)備購(gòu)

置

10萬(wàn)元以上

10萬(wàn)元以下

5萬(wàn)元以下

1萬(wàn)元以下

工具、儀器

2萬(wàn)元以上

2萬(wàn)元以下

1萬(wàn)元以下

1，000元以下原物料購(gòu)置

請(qǐng)購(gòu)單核準(zhǔn)

授權(quán)采購(gòu)物料購(gòu)置文具用

品

定額采購(gòu)報(bào)表印

刷

核

準(zhǔn)

人事決策權(quán)一覽表

類(lèi)

不

人事事項(xiàng)講明

填

報(bào)

審

核

裁

決

報(bào)

備

存

辦

會(huì)

備

注

各種委員會(huì)一覽表委員會(huì)名稱(chēng)委員會(huì)名稱(chēng)召集人人干

事干事參加人員會(huì)議日期負(fù)

責(zé)

工

作備注1

組織核定

委員會(huì)

總經(jīng)理

人事經(jīng)理

各部經(jīng)理

及經(jīng)理級(jí)

以上職員

不

定

1負(fù)責(zé)各種組織更換案較重要事項(xiàng)需請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)到席2

投資委員會(huì)

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

企劃主任

有關(guān)部門(mén)

副經(jīng)理以

上職員

不

定

1核定研擬各種投資案3

經(jīng)營(yíng)決策

委員會(huì)

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

經(jīng)理級(jí)

以上職員

每月一次視需要

召開(kāi)

1檢查各部門(mén)績(jī)效

2研訂經(jīng)營(yíng)打算

3重大決策之議定4

制度核定

委員會(huì)

副總經(jīng)理

企劃主任

有關(guān)部門(mén)

副經(jīng)理以

上職員

視需要

召開(kāi)

1檢討研擬部門(mén)間配合制度咨詢(xún)題

2核重大制度更換案5

獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì)

總經(jīng)理

人事經(jīng)理

經(jīng)理級(jí)

以上職員

視需要召開(kāi)

或隨同其他

會(huì)議召開(kāi)

1決定重大獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)

2審核日常獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)及得失6

福利委員

會(huì)

主任委員

干

事

福利委員會(huì)

每月一次

1福利預(yù)算決算核定

2福利金動(dòng)用事宜

7

新產(chǎn)品開(kāi)

發(fā)委員會(huì)

研究進(jìn)展

部經(jīng)理

副經(jīng)理

有關(guān)產(chǎn)銷(xiāo)

技術(shù)人員

不

定

1研擬新產(chǎn)品進(jìn)展事宜第一章組織結(jié)構(gòu)治理第二節(jié)分工職責(zé)職務(wù)分類(lèi)表

職務(wù)分配表

部門(mén)工作分類(lèi)表

部門(mén)工作分配表

業(yè)務(wù)能力規(guī)定表

業(yè)務(wù)講明書(shū)職務(wù)講明書(shū)（一）

職務(wù)講明書(shū)（二）

工作內(nèi)容講明書(shū)

職務(wù)調(diào)整講明書(shū)

職位講明書(shū)

綜合工作情形表

部門(mén)工作綜合測(cè)量表第二節(jié)

分工職責(zé)職務(wù)分類(lèi)表

職務(wù)

職不

一

二

三

四

1

總經(jīng)理

2

副總經(jīng)理

3

總工程師

廠

長(zhǎng)

副總經(jīng)理

4

副廠長(zhǎng)

各部經(jīng)理

總工程師

廠

長(zhǎng)

5

副經(jīng)理

總經(jīng)理助理

高級(jí)工程師

高級(jí)研究員

副廠長(zhǎng)

各部經(jīng)理

6

科

長(zhǎng)

工程師

研究員

副經(jīng)理

高級(jí)工程師

高級(jí)研究員

總經(jīng)理助理

7

副科長(zhǎng)

各部助理

各級(jí)秘書(shū)

科

長(zhǎng)

工程師

研究員

8

組

長(zhǎng)

助理工程師

副科長(zhǎng)

各部助理

各級(jí)秘書(shū)

科

長(zhǎng)

工程師

研究員

9

職員

班長(zhǎng)

組

長(zhǎng)

助理工程師

副科長(zhǎng)

各部經(jīng)理

各級(jí)秘書(shū)

10

助理員

繪圖員

職

員

班

長(zhǎng)

組

長(zhǎng)

助理工程師

11

助理員

繪圖員

職

員

班

長(zhǎng)

12

助理員

繪圖員

職

員

班長(zhǎng)

13

助理員

繪圖員職務(wù)分配表

部門(mén)名稱(chēng)工

負(fù)責(zé)人員工作講明12345678910作

類(lèi)

不

部門(mén)工作分類(lèi)表

部門(mén)名稱(chēng)

職名

負(fù)

責(zé)

工

作

務(wù)稱(chēng)

日

常

工

作

偶

發(fā)

定

期

工

作

臨時(shí)或代理工作

保管檔案填寫(xiě)報(bào)表

具備條件

部門(mén)工作分配表

職

稱(chēng)

工

作

類(lèi)

不

業(yè)務(wù)能力規(guī)定表職

不要緊負(fù)責(zé)工作

應(yīng)具

備

條

件

工作技術(shù)分析能力治理能力副總經(jīng)理業(yè)務(wù)拓展銷(xiāo)售或市場(chǎng)調(diào)查企劃分析銷(xiāo)售治理

產(chǎn)銷(xiāo)配合生產(chǎn)或銷(xiāo)售體會(huì)產(chǎn)銷(xiāo)配合產(chǎn)銷(xiāo)治理廠

長(zhǎng)生產(chǎn)治理

生產(chǎn)管制現(xiàn)場(chǎng)治理

業(yè)務(wù)講明書(shū)1職稱(chēng)

2部門(mén)

3撰寫(xiě)日期

年

月

4姓名

5隸屬部門(mén)

6同職稱(chēng)數(shù)為

人（含本人）7管轄部門(mén)

次序

工作概述（請(qǐng)分門(mén)不類(lèi)扼要述工作內(nèi)容）

8審核人

9撰寫(xiě)人講明1此工作講明書(shū)一式三份，一份由工作者儲(chǔ)存，一份由主管收?qǐng)?zhí)，一份送人事室，作為考核、升遷、調(diào)職、訓(xùn)練及工作檢討的重要參考資料。2本表審核人為撰寫(xiě)人的直屬主管。職務(wù)講明書(shū)（一）

月

日

編號(hào)

姓名

職

務(wù)名

稱(chēng)

禁

屬

部

門(mén)

有

效

日

期

日常負(fù)責(zé)工作：

1

2

3

4

兼辦工作

協(xié)助辦理工作

偶發(fā)性工作

臨時(shí)代理工作：

代理職務(wù)

工作講明

職務(wù)講明書(shū)(二)單

位

職稱(chēng)

職

等

要緊工作

項(xiàng)目工

作

內(nèi)

容平均每日工作時(shí)刻備

注（偶發(fā)性工作須幾天）1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

上列職務(wù)應(yīng)具備之基本資格及條件個(gè)人條件性

不

性較佳知能領(lǐng)導(dǎo)力□極需要

□需要

□不需要年

齡

歲以上應(yīng)變力□極需要

□需要

□不需要最低學(xué)歷

計(jì)劃力□極需要

□需要

□不需要經(jīng)

歷

創(chuàng)造力□極需要

□需要

□不需要技能語(yǔ)

言

體能腦

力□極需要

□需要

□不需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)

體

力□極需要

□需要

□不需要操作設(shè)備

工作環(huán)境工作場(chǎng)所

執(zhí)

照

危險(xiǎn)性

工作內(nèi)容講明書(shū)職稱(chēng)

職務(wù)

姓

名

類(lèi)不

工作內(nèi)容講明

職務(wù)代號(hào)

估

計(jì)

工

作

量

1

日2

3

4

常5

6

7

性8

1

周2

3

期4

5

性6

1

特2

不3

工4

作5

主管

填寫(xiě)

日期職務(wù)調(diào)整講明書(shū)

一、姓名：

文號(hào)：

二、職位:

日期：

三、所屬部門(mén):

四、新任命工作:

五、原負(fù)責(zé)工作:

（一）

（一）

（二）

（二）

（三）

（三）

（四）

（四）

（五）

（五）

（六）

（六）

（七）

（七）

（八）

（八）

六、生效日期：

人事經(jīng)理：部門(mén)經(jīng)理：總

經(jīng)

理：職位講明書(shū)

職位名稱(chēng)

所屬部門(mén)

職責(zé)內(nèi)容：資格條件：

擔(dān)任人

職位列等

等至

等

職

稱(chēng)

職位講明書(shū)填寫(xiě)講明：（一）公司所有職位均須填寫(xiě)職位講明書(shū)。（二）職責(zé)內(nèi)容完全相同職位，能夠數(shù)職位同時(shí)適用一職位講明書(shū)。（三）職位講明書(shū)各項(xiàng)目之填寫(xiě)要點(diǎn)如：

（1）職位名稱(chēng)：填列職位名稱(chēng)，如業(yè)務(wù)部經(jīng)理、生管組組長(zhǎng)、質(zhì)量檢驗(yàn)員等

（2）所屬部門(mén)：填列所屬單位及部門(mén)，如業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)科、生產(chǎn)科制一組。

（3）填列本職位所擔(dān)任要緊工作項(xiàng)目所負(fù)責(zé)任。以條列式填寫(xiě)以求簡(jiǎn)潔明了。

（4）資格條件：填列擔(dān)任職位人員所需差不多資格條件，其內(nèi)容分為：學(xué)歷、經(jīng)

驗(yàn)、專(zhuān)門(mén)訓(xùn)練、工作職級(jí)及所需具備性可等。綜合工作情形表

日期：

年

月

日工作名稱(chēng)

工作所屬部門(mén)

從事本工作之人數(shù)

工作項(xiàng)目（各項(xiàng)工作時(shí)間之比率）比

率

具

備

條

件1工具儀器：8體力：

2機(jī)械設(shè)備：9智力：3原料器材：10視力、聽(tīng)力：4報(bào)告與記錄：11保養(yǎng)責(zé)任：

12質(zhì)量責(zé)任：5教育程度：13守秘責(zé)任：6體會(huì)：14工作環(huán)境：7制造力：15工作危險(xiǎn)性：第二章進(jìn)展規(guī)劃治理第一節(jié)企業(yè)進(jìn)展打算

企業(yè)進(jìn)展規(guī)劃新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)打算

一、產(chǎn)品銷(xiāo)售打算

（一）產(chǎn)品講明（二）估量銷(xiāo)售范疇

1．地區(qū)

2．顧客類(lèi)型：

3．銷(xiāo)售渠道

4．競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或代替品

5．產(chǎn)品估量售價(jià)

6．產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷(xiāo)售推測(cè)：

1．推測(cè)方法

2．產(chǎn)品的市場(chǎng)壽命

3．競(jìng)爭(zhēng)者及其產(chǎn)銷(xiāo)能力

4.銷(xiāo)售推測(cè)

年

度季市場(chǎng)總

需

求市場(chǎng)成長(zhǎng)

率本產(chǎn)品占有率預(yù)計(jì)銷(xiāo)售

量估計(jì)

單價(jià)估計(jì)銷(xiāo)售

量估計(jì)外

銷(xiāo)

量估量單價(jià)外銷(xiāo)額總銷(xiāo)

售額成長(zhǎng)率

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5．生產(chǎn)打算

年

度季預(yù)計(jì)銷(xiāo)售量估計(jì)

存

量預(yù)

計(jì)

生產(chǎn)量估計(jì)每

月產(chǎn)量使用工

作人數(shù)設(shè)備增加概況

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

二、投資打算固定設(shè)備

1．生產(chǎn)設(shè)備

項(xiàng)次設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量估計(jì)

單價(jià)總價(jià)供

應(yīng)

商預(yù)計(jì)折

舊年數(shù)每月折

舊金額

合

計(jì)

2．土地廠房及輔助設(shè)備

類(lèi)

不項(xiàng)

次名

稱(chēng)數(shù)量單

價(jià)總

價(jià)供

應(yīng)

商預(yù)計(jì)使

用年數(shù)每月折

舊金額土地1

--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(二)人工成本

人工類(lèi)不人數(shù)平均

工資每月工

資合計(jì)成

本

估

計(jì)工資率耗用工時(shí)人

工

成

本

合

計(jì)

（三）開(kāi)發(fā)初期周轉(zhuǎn)金

1．費(fèi)用及原料支出

類(lèi)

不講

明金

額支

付

期

間

原物料存貨

開(kāi)發(fā)費(fèi)用

工

資

差旅費(fèi)、交通費(fèi)

人事費(fèi)用

交際費(fèi)

合

計(jì)

周轉(zhuǎn)金講

明金額支

付

期

限

固定投資

費(fèi)用原材料

估量借貸

估量投資

三、收益成本分析（開(kāi)發(fā)一、二年）講

明年年

12341234估量銷(xiāo)售額

本期生產(chǎn)量

本期產(chǎn)值

原料成本

人工成本

制造費(fèi)用

折舊

工資

動(dòng)力

其他

制造毛利

成品存貨

銷(xiāo)售成本

營(yíng)業(yè)費(fèi)用

廣告

利息

本期純利

累積純利

本期純利率

四、獲利分析（穩(wěn)固生產(chǎn)后）

（一）平穩(wěn)分析

月產(chǎn)量

平穩(wěn)分析圖

平均售價(jià)：

金

可變費(fèi)用

額

動(dòng)力費(fèi)

間接材料

直截了當(dāng)材料

直截了當(dāng)人工

固定費(fèi)用

銷(xiāo)管費(fèi)用

折舊

工資

其他制費(fèi)

數(shù)量

單位變動(dòng)成本

平穩(wěn)產(chǎn)量

估量每月銷(xiāo)售

營(yíng)業(yè)收入

估量利潤(rùn)（二）投資回報(bào)率分析講

明年年12341234投

資

額

營(yíng)

業(yè)

額

資本周轉(zhuǎn)率

估量投資回報(bào)率

五、結(jié)論新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)打算

一、新產(chǎn)品名稱(chēng)及講明

新開(kāi)發(fā)

改良

取代舊產(chǎn)品

二、銷(xiāo)售打算:價(jià)格

銷(xiāo)售方式:

直截了當(dāng)外銷(xiāo)

間接外銷(xiāo)

交中間商

銷(xiāo)零售商

銷(xiāo)直截了當(dāng)客戶(hù)市場(chǎng)狀況顧客類(lèi)不競(jìng)爭(zhēng)性季節(jié)性市場(chǎng)開(kāi)發(fā)性廣告打算銷(xiāo)售推測(cè)及生產(chǎn)打算(1)推測(cè)方法

（2）產(chǎn)銷(xiāo)推測(cè)

年度月份內(nèi)銷(xiāo)推測(cè)市場(chǎng)占有率外銷(xiāo)推測(cè)合計(jì)成長(zhǎng)率存量生產(chǎn)打算

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計(jì)

三、制造過(guò)程四、使用設(shè)備

名稱(chēng)數(shù)量來(lái)

源單價(jià)金額廠牌每月折舊每月使用工時(shí)另購(gòu)原有

合

計(jì)

五、人力打算

人工類(lèi)不需要人數(shù)平均工資每月工資每件人工成本備

注

六、成本分析

成

本

分

析原

料

成

本

估

計(jì)估量銷(xiāo)售量

名稱(chēng)用量單價(jià)成本名稱(chēng)用量單價(jià)成本平均單價(jià)

營(yíng)業(yè)額

原料成本

人工成本

制造費(fèi)用

制造成本

毛

利

估量?jī)衾?/p>

凈利率

講明：一、部門(mén)設(shè)立改組計(jì)劃

緣故及目的組織草案三、工作范疇

現(xiàn)

有

修

訂

1

2

3

4

5

6

四、（第二頁(yè)）

人力安排

職務(wù)

人數(shù)

負(fù)責(zé)工作講明五、工作流程（不足部分內(nèi)紙書(shū)寫(xiě)）

（第三頁(yè)）

六、使用表單表單名稱(chēng)性

質(zhì)填寫(xiě)人審核報(bào)送單位填

送

日

期123

七、試行期限八、考核追蹤記錄九、結(jié)

論

年度經(jīng)營(yíng)方針制度第二章進(jìn)展規(guī)劃治理第二節(jié)日程規(guī)劃年度計(jì)劃一、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)月份生產(chǎn)目標(biāo)存貨金額銷(xiāo)售目標(biāo)估量利潤(rùn)率備注一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合計(jì)

分析及講明：二、產(chǎn)品不產(chǎn)銷(xiāo)目標(biāo)（視產(chǎn)品類(lèi)不加頁(yè)填寫(xiě)）

產(chǎn)品名稱(chēng)月份目標(biāo)產(chǎn)量目標(biāo)銷(xiāo)量存量估量單價(jià)估量毛利估量利潤(rùn)利潤(rùn)率備注

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合計(jì)

平均

分析及講明：三、原物料采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月累

計(jì)

合

計(jì)

采購(gòu)項(xiàng)目七月八月九月十月十一月十二月累計(jì)合

計(jì)

合

計(jì)

四、人事打算

（一）編制

（二）工資五、費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用

每

月

全

年

銷(xiāo)管費(fèi)用

每

月

全

年間接工資

工

資間接材料

傭

工動(dòng)力費(fèi)

文具印刷水電費(fèi)

郵電費(fèi)折舊

租

金交際費(fèi)

旅

費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)

廣告費(fèi)郵電費(fèi)

保險(xiǎn)費(fèi)修繕費(fèi)

其他費(fèi)用雜費(fèi)合計(jì)

合計(jì)

六、投資打算及改善專(zhuān)案

項(xiàng)目

金額

講明七、本年度治理方針及措施

（一）生產(chǎn)方面

（二）業(yè)務(wù)方面

（三）人事總務(wù)方面

（四）其他半年度計(jì)劃

一、整體打算

1.產(chǎn)銷(xiāo)打算一

月二

月三

月產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量金額利潤(rùn)

合

計(jì)

合

計(jì)

合

計(jì)

四

月五

月六

月產(chǎn)品名稱(chēng)金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量金額利潤(rùn)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量金額利潤(rùn)

合

計(jì)

合

計(jì)

合

計(jì)

2.費(fèi)用預(yù)算月份產(chǎn)銷(xiāo)金額估量利潤(rùn)利潤(rùn)率原料成本人工成本制造費(fèi)用比率銷(xiāo)售費(fèi)用比率一月

二月

三月

四月

五月

六月

合計(jì)

3.經(jīng)營(yíng)進(jìn)展目標(biāo)4.治理方針5.投資及改造打算

三、部門(mén)目標(biāo)綱要1.業(yè)務(wù)部

銷(xiāo)售打算

客戶(hù)開(kāi)發(fā)打算

新產(chǎn)品推廣

廣告打算

費(fèi)用預(yù)算

其它2.生產(chǎn)部

人力打算設(shè)備購(gòu)置改善保養(yǎng)打算效率改進(jìn)降低成本打算品質(zhì)改善打算物料治理目標(biāo)其它治理措施費(fèi)用預(yù)算

3.采購(gòu)部

采購(gòu)目標(biāo)廠商開(kāi)發(fā)打算降低成本打算費(fèi)用預(yù)算其他

4.財(cái)務(wù)部

各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)改進(jìn)打算與目標(biāo)其他5.人事總務(wù)部

人事打算與預(yù)算福利打算總務(wù)設(shè)施打算人事總務(wù)治理方針費(fèi)用打算年度報(bào)告一、生產(chǎn)銷(xiāo)售月份生產(chǎn)日期實(shí)際生產(chǎn)銷(xiāo)售金額存貨金額利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)際利潤(rùn)利潤(rùn)率一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合

計(jì)

分析及講明：

貳、產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售比較產(chǎn)品名稱(chēng)：月

份產(chǎn)

量生產(chǎn)額銷(xiāo)售額單

價(jià)利

潤(rùn)目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)實(shí)際估量實(shí)際估量實(shí)際估量實(shí)際一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十一月

十二月

合

計(jì)

分析及講明：

貳、投資及改善方案項(xiàng)

目估量投資實(shí)際支出進(jìn)行狀況成果

貳、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及改良狀況名稱(chēng)規(guī)格新設(shè)計(jì)改良已支付費(fèi)用完成狀況成

果未開(kāi)始進(jìn)行中已試制已生產(chǎn)

貳、設(shè)備購(gòu)置整修設(shè)備名稱(chēng)及類(lèi)不數(shù)

量購(gòu)置金額整修金額合

計(jì)預(yù)

算差異

貳、人事?tīng)顩r單

位人員數(shù)工

資備注直截了當(dāng)間接合計(jì)預(yù)算直截了當(dāng)間接合計(jì)預(yù)算

貳、成本費(fèi)用分析成

本

項(xiàng)

目預(yù)算實(shí)際差異費(fèi)用項(xiàng)目估量實(shí)際差異

八、部門(mén)報(bào)告

1．業(yè)務(wù)部2．生產(chǎn)部第三節(jié)

銷(xiāo)售治理訂單登記表月份

頁(yè)次

第三章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)治理第一節(jié)市場(chǎng)分析市場(chǎng)調(diào)查打算表

、

一、調(diào)查目標(biāo)：、

二、考慮因素：、

三、方法設(shè)計(jì)：、

四、預(yù)定進(jìn)度：、

五、使用人力：

六、預(yù)

算：市場(chǎng)調(diào)查打算表調(diào)查目標(biāo)

考慮因素

方法設(shè)計(jì)

預(yù)定進(jìn)度

使用人力

預(yù)

算

同業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查表

年

月

日

品

名規(guī)格廠牌單價(jià)價(jià)格來(lái)源按照（發(fā)票或經(jīng)辦人）對(duì)品質(zhì)價(jià)格的批判

講明

營(yíng)業(yè)主管：

制表：各地區(qū)某種產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)調(diào)查表

年

△：漲

A：庫(kù)交

C：送到使用單位

×：跌

B：廠交產(chǎn)品名稱(chēng)

日

期

月

日

月

日

地區(qū)名產(chǎn)品

牌名

競(jìng)爭(zhēng)廠商調(diào)查表地區(qū)

姓名

開(kāi)會(huì)檢討日

年

月

日競(jìng)爭(zhēng)廠商名稱(chēng)

公司地址

工廠地址

業(yè)務(wù)人員姓名

學(xué)歷、年齡

服務(wù)時(shí)刻

業(yè)務(wù)員的口才

行銷(xiāo)能力

業(yè)務(wù)員給客戶(hù)印象

業(yè)務(wù)的方針及做法

待遇

銷(xiāo)售的對(duì)象

代理商名稱(chēng)

產(chǎn)品的性能

產(chǎn)品的品質(zhì)

產(chǎn)品的價(jià)格

市場(chǎng)占有率

其他專(zhuān)門(mén)人、事、地、物、時(shí)

競(jìng)爭(zhēng)廠牌價(jià)格調(diào)查表調(diào)查地點(diǎn)

地

址

品

名（含：進(jìn)口商）

本公司類(lèi)似品名

規(guī)

格

包裝樣式

零

售

價(jià)

陳列數(shù)量

陳設(shè)位置優(yōu)劣：

□優(yōu)

□中等

□劣備

注

汽車(chē)音響競(jìng)爭(zhēng)廠牌調(diào)查表

制表人

編號(hào)

品

牌型

號(hào)價(jià)

格功

能情報(bào)來(lái)源備

注

審核主任

經(jīng)理

副經(jīng)理

制表日期

競(jìng)爭(zhēng)商店比較表

店員比較項(xiàng)目本

店A

商

店B

商

店對(duì)

策自身?xiàng)l件

經(jīng)營(yíng)范疇

店鋪形象

營(yíng)業(yè)方針

商場(chǎng)面積

商品構(gòu)成

要緊進(jìn)貨廠牌

每月?tīng)I(yíng)業(yè)額

營(yíng)業(yè)人數(shù)

店員人數(shù)

來(lái)店順店數(shù)

舉辦促銷(xiāo)活動(dòng)

店鋪情報(bào)檢查表○情報(bào)總括

情報(bào)種類(lèi)內(nèi)

容1·暢銷(xiāo)商品

2·銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)情報(bào)

3·消費(fèi)者情報(bào)

○暢銷(xiāo)商品情報(bào)商

品

價(jià)

格

庫(kù)

存

特

徵

每日動(dòng)向

○銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)情報(bào)銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)狀況

擺設(shè)

治理狀況

競(jìng)爭(zhēng)商品

銷(xiāo)售人員狀況

○消費(fèi)者情報(bào)購(gòu)買(mǎi)情報(bào)

特價(jià)狀況

宣傳方式

廣告成效

○情報(bào)分析咨詢(xún)題點(diǎn)

提案

新事業(yè)開(kāi)拓調(diào)查檢查表市場(chǎng)調(diào)查總市場(chǎng)規(guī)?！跏袌?chǎng)入口

對(duì)象分析□對(duì)象年齡

□對(duì)象層面

今后性□消費(fèi)者意識(shí)變化

業(yè)界現(xiàn)狀調(diào)查競(jìng)爭(zhēng)狀況

服務(wù)內(nèi)容□服務(wù)制度

□商品內(nèi)容

設(shè)備、設(shè)施□設(shè)備

□設(shè)施

營(yíng)運(yùn)制度□營(yíng)運(yùn)

□流通

先發(fā)企業(yè)之經(jīng)營(yíng)狀況□資金

□活動(dòng)內(nèi)容

□銷(xiāo)售狀況

事業(yè)化之可能性調(diào)查職員的培養(yǎng)

提攜可能性

銷(xiāo)售額驗(yàn)算

經(jīng)費(fèi)驗(yàn)算

收支驗(yàn)算

人物調(diào)查報(bào)告年

月

日人物調(diào)查報(bào)告課

姓名

簽章就[

]一人進(jìn)行調(diào)查，其結(jié)果報(bào)告如下。人物姓名（出生年月日）

性不（

）

年齡

歲出生地現(xiàn)在地址

畢業(yè)學(xué)校技能

經(jīng)歷現(xiàn)職

家族

配

偶（

）歲

次子女（

）

歲

長(zhǎng)子女（

）歲月

調(diào)查內(nèi)容

1.信用調(diào)查

2.品行調(diào)查

3.特技

4.人派調(diào)查

5.家庭

6.賞罰7.其他意

見(jiàn)

評(píng)

價(jià)

確認(rèn)

人派關(guān)系檢查表內(nèi)容人派關(guān)系同事·后進(jìn)同事姓名專(zhuān)長(zhǎng)·職務(wù)備

注

前輩·上司姓名專(zhuān)長(zhǎng)·職務(wù)備

注

外部人派關(guān)系同鄉(xiāng)姓名專(zhuān)長(zhǎng)·單位備

注

同窗好友姓名專(zhuān)長(zhǎng)·單位備

注

顧客名稱(chēng)專(zhuān)長(zhǎng)·單位備

注

聯(lián)誼會(huì)會(huì)員姓名專(zhuān)長(zhǎng)·單位備

注

其他人之姓名專(zhuān)長(zhǎng)·單位備

注

優(yōu)良人際關(guān)系檢查表（一）1·是否重視現(xiàn)有的人際關(guān)系

檢查2·是否主動(dòng)地進(jìn)展新的人際關(guān)系

檢查3·是否重視同一輩的人

檢查4·是否重視上一輩的人

檢查5·是否重視下一輩的人

檢查6·是否重視異性的生、熟人

檢查7·是否與不同行業(yè)的人來(lái)往

檢查8·是否有智囊團(tuán)、顧咨詢(xún)

檢查優(yōu)良人際關(guān)系檢查表（二）1·是否主動(dòng)地努力進(jìn)展人際關(guān)系

檢查2·是否結(jié)交朋友的朋友

檢查3·是否以有取有予的態(tài)度進(jìn)展人際關(guān)系

檢查4·是否本著信用、信任進(jìn)展人際關(guān)系

檢查5·是否不辭辛勞地確信對(duì)方的優(yōu)點(diǎn)

檢查6·是否主動(dòng)地確信對(duì)方的優(yōu)點(diǎn)

檢查7·是否對(duì)方的缺點(diǎn)是否視而不見(jiàn)

檢查8·是否幸免造成工作上的危險(xiǎn)關(guān)系

檢查巡回調(diào)查日?qǐng)?bào)表

年

月

日客戶(hù)名稱(chēng)

地

址

電話

巡回調(diào)查日期年

月

日時(shí)

間

午

時(shí)

分不種產(chǎn)品品質(zhì)

客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品及不種產(chǎn)品的比較

同業(yè)銷(xiāo)售政策動(dòng)向及市場(chǎng)情形

對(duì)本公司產(chǎn)品之期望及意見(jiàn)

推銷(xiāo)活動(dòng)及其他活動(dòng)情形

備注

部門(mén)主管：

制表：每月巡回調(diào)查狀況報(bào)告書(shū)

單位：

自

年

月

日起至

年

月

日止市場(chǎng)不種產(chǎn)品品質(zhì)價(jià)格和服務(wù)范疇的分析

客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品品質(zhì)價(jià)格及服務(wù)范疇的批判及期望綜論

同業(yè)的銷(xiāo)售政策情形及分析

本公司對(duì)同業(yè)的銷(xiāo)售政策應(yīng)采取的政策及意見(jiàn)

本公司本月份推銷(xiāo)及巡回服務(wù)的情形（1）推銷(xiāo)：

（2）巡回服務(wù)：其他必要報(bào)告事項(xiàng)

市場(chǎng)總需要量調(diào)查估量表調(diào)查單位：

年

月

日摘要品名區(qū)分業(yè)

績(jī)備

注

年年年年年

統(tǒng)計(jì)資料

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

資料關(guān)系

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

銷(xiāo)售

指數(shù)

景氣之動(dòng)向

競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系之動(dòng)向

本公司銷(xiāo)售政策重點(diǎn)

調(diào)查研究報(bào)告書(shū)

處長(zhǎng)科長(zhǎng)研究人員

編

號(hào)

日期

題

目

備注

企業(yè)信息來(lái)源分析表是否有值得一聽(tīng)的情報(bào)？

大眾傳播情報(bào)（報(bào)紙、雜志、TV）

與論情報(bào)（人與人的交流）

商品情形（應(yīng)注目的商品情報(bào)）

印刷媒體報(bào)導(dǎo)

同業(yè)人際情報(bào)

暢銷(xiāo)商品情報(bào)

廣播媒體報(bào)導(dǎo)

非同業(yè)人際情報(bào)

非暢銷(xiāo)商品情報(bào)

小型情報(bào)

街頭情報(bào)

以后商品情報(bào)

情報(bào)整理分析

產(chǎn)品市場(chǎng)性分析表產(chǎn)品名稱(chēng)推出日期銷(xiāo)售年數(shù)其它

促銷(xiāo)成本分析表方式

方式講明

期間

估計(jì)費(fèi)用

成本收益分析表

評(píng)語(yǔ)

裁決

審核

分析表企業(yè)消費(fèi)者情報(bào)分析表公司情報(bào)

消費(fèi)者需求商品情報(bào)購(gòu)買(mǎi)情報(bào)企業(yè)情報(bào)流行情報(bào)□生活改裝提案生活水準(zhǔn)提升的需求充實(shí)生產(chǎn)的需求生存意義的需求現(xiàn)代生活的需求

□商品選擇、購(gòu)買(mǎi)提案

□企業(yè)的文化側(cè)面的提案

□理性、創(chuàng)新的提案

□消費(fèi)者需求的把握

□戰(zhàn)略妥當(dāng)性檢討消費(fèi)者意識(shí)變化分析表

○總括消費(fèi)者意識(shí)變化關(guān)鍵重點(diǎn)公司應(yīng)對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)

○消費(fèi)者社會(huì)構(gòu)造的變化（高齡化社會(huì)、女權(quán)時(shí)代、年輕人社會(huì)、國(guó)際社會(huì)、小家庭化、個(gè)人社會(huì)）

○消費(fèi)者生活意識(shí)的變化（重視個(gè)人一輩子活、重視個(gè)性、自我主義）

○消費(fèi)者生活價(jià)值的變化（女性重視工作、文化提升、健康導(dǎo)向、休閑導(dǎo)向、美食主義）

○公司的應(yīng)對(duì)、分析

企業(yè)暢銷(xiāo)產(chǎn)品分析表品名條

件

項(xiàng)

目?jī)?nèi)

容

門(mén)市條件地區(qū)靠近車(chē)站

近鐵路沿線

門(mén)市大型百貨公司

綜合市場(chǎng)

雜貨店

顧客條件時(shí)刻平日營(yíng)業(yè)時(shí)刻

假日營(yíng)業(yè)時(shí)刻

年齡層10歲

20歲

30歲

40歲

50歲以上

商品條件暢銷(xiāo)商品商品種類(lèi)

商品數(shù)量

銷(xiāo)售柜臺(tái)布置

銷(xiāo)售柜臺(tái)環(huán)境

商品特長(zhǎng)

包

裝

品

質(zhì)

價(jià)

格

調(diào)查議評(píng)對(duì)銷(xiāo)售人員的議評(píng)

對(duì)店長(zhǎng)的議評(píng)

對(duì)消費(fèi)者的調(diào)查

產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)分析表產(chǎn)品分析品質(zhì)類(lèi)不講

明功

能

品質(zhì)等級(jí)

外

觀

耐久性

故障率

使用難易

價(jià)格產(chǎn)品名稱(chēng)

成本項(xiàng)目

原料成本

輔助材料成本

人工成本

制造費(fèi)用

制造成本

期間費(fèi)用

總成本

獲利率

傳播媒介利用分析表

★閱讀對(duì)象的檢查

□1.是否閱讀全國(guó)的報(bào)紙或有名雜志各5種以上□2.是否也閱讀地點(diǎn)或小規(guī)模雜志□3.是否也閱讀漫畫(huà)或婦人雜志□4.是否也閱讀小型傳播雜志、PR雜志□5.是否也流覽專(zhuān)業(yè)書(shū)籍或外國(guó)雜志★內(nèi)容的檢查□1.是否會(huì)邊讀邊摸索社會(huì)上所發(fā)生的事件的內(nèi)情與緣故□2.是否閱讀對(duì)談、手記、告白等記事□3.是否也不漏掉短評(píng)或方塊記事□4.是否也閱讀專(zhuān)業(yè)以外、有愛(ài)好的記事之外的情報(bào)□5.是否也閱讀青青年、婦人、家庭等情報(bào)★整理的檢查□1.是否會(huì)剪下或影印有用的記事□2.是否會(huì)剪下有味的記事、掛心的記事□3.是否將剪下或影印的內(nèi)容整理、分配□4.是否偶然會(huì)再閱讀剪下或影印的內(nèi)容□5.是否會(huì)丟棄不要的、老舊的資料，吸取新情報(bào)★用法的檢查□1.是否認(rèn)真檢討可利用于工作現(xiàn)場(chǎng)或企劃的記事內(nèi)容□2.可利用的記事內(nèi)容是否會(huì)調(diào)查其按照□3.是否主動(dòng)地提供其他單位可利用的內(nèi)容□4.是否確實(shí)記錄記事的出處、日期□5.

MEMO

廣播傳播媒體利用分析表

○電視情報(bào)□1.是否一定看新聞節(jié)目、時(shí)事評(píng)論節(jié)目□2.收看高收視率節(jié)目，是否考慮其理由□3..是否也收看年輕人的節(jié)目□4.是否也收到兒童節(jié)目、卡通節(jié)目□5.是否也收看夜間節(jié)目、外國(guó)節(jié)目○CM情報(bào)□1.是否會(huì)注意評(píng)判高的CM□2.是否會(huì)注意新的CM□3.是否會(huì)注意CM中流行的事物□4.CM中的商品是否會(huì)趕忙去購(gòu)買(mǎi)□5.是否會(huì)先證實(shí)CM中商品的實(shí)物○收音機(jī)情報(bào)□1.是否常聽(tīng)收音機(jī)□2.是否分析過(guò)收聽(tīng)者的意見(jiàn)□3.是否聽(tīng)過(guò)收聽(tīng)者參加的節(jié)目□4.是否注意常聽(tīng)收音機(jī)的聽(tīng)眾層面□5.是否也注意到收音機(jī)內(nèi)的CM○CATV情報(bào)□1.是否了解何謂CATV□2.是否關(guān)懷過(guò)CATV播放內(nèi)容□3.是否看過(guò)CATV節(jié)目□4.是否考慮過(guò)將CATV活用于工作上□5.

MEMO

企業(yè)產(chǎn)品形象分析表（

）

產(chǎn)品形象分析報(bào)告人（

）

↓

↓內(nèi)容形象

包裝形象

↓

↓☆等級(jí)

1、高級(jí)

2、中等

3、低級(jí)

4、庶民的

5、大眾的

6、市場(chǎng)的

7、（

）☆味道

1、好吃2、難吃

3、濃厚

4、清淡

5、恰如其分

6、（

）☆顏色

1、鮮亮

2、明亮

3、暗淡

4、繁重

5、柔和

6、清淡

7、（

）☆香味

1、清新

2、濃厚

3、舒服

4、不舒服

5、甜美

6、刺鼻

7、（

）☆外形

1、大

2、小

3、袖珍

4、不精巧

5、恰如其分

6、（

）☆注目程度

1、醒目

2、不顯眼

3、華麗

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆個(gè)性

1、有個(gè)性

2、無(wú)個(gè)性

3、男性的

4、女性的

5、大人的

6、孩童的☆價(jià)格

1、貴

2、廉價(jià)

3、可再調(diào)高

4、再廉價(jià)☆陳設(shè)

1、顯眼

2、不引人注目

3、太多

4、太少

5、易于取用

6、不易拿取☆

↓

↓

↓好的印象

壞的印象

意外的印象

↓

↓

↓改提提案新事業(yè)開(kāi)拓調(diào)查分析表調(diào)查目的預(yù)定加入行業(yè)的現(xiàn)狀

預(yù)定加入行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)向

市場(chǎng)規(guī)模分析

今后性、競(jìng)爭(zhēng)的分析

設(shè)備、營(yíng)運(yùn)的分析

事業(yè)化的可能性分析

調(diào)查報(bào)告的概要人·物·鈔票流淌分析表人員的流動(dòng)年輕市場(chǎng)動(dòng)向

女性市場(chǎng)動(dòng)向

中老年市場(chǎng)動(dòng)向

物的流動(dòng)銷(xiāo)

暢

商

品

長(zhǎng)期性銷(xiāo)售商品

流

行

商

品

受注目商品

第二代商品

鈔票的流動(dòng)金融動(dòng)向

證券動(dòng)向（股票）

不動(dòng)產(chǎn)動(dòng)向

金鈔票動(dòng)向

外匯動(dòng)向

負(fù)面情報(bào)分析·改善表公司負(fù)面評(píng)價(jià)公司整體的形象（1.愁?lèi)?/p>

2.落伍的

3.不振

4.自私）5.閉鎖的

6.官僚的

7.其他）改善提案

承辦者、產(chǎn)品負(fù)面評(píng)價(jià)承辦者的負(fù)面批判改善提案

產(chǎn)品的負(fù)面批判改善提案

流通的負(fù)面批判大盤(pán)改善

中盤(pán)改善

直銷(xiāo)改善

交貨期的負(fù)面批判改善提案

付款的負(fù)面批判改善提案月份經(jīng)營(yíng)利益檢核表

月份1月份至

月份累計(jì)目標(biāo)實(shí)績(jī)達(dá)成率目標(biāo)實(shí)績(jī)達(dá)成率1．銷(xiāo)貨凈額

2．銷(xiāo)貨成本

3．銷(xiāo)貨毛利=1．-2．

4．費(fèi)用

5．純利=3．-4．

6．總成本

7．總資本周轉(zhuǎn)次數(shù)=1÷6

8．總資本周轉(zhuǎn)次數(shù)=5÷6

9．銷(xiāo)貨獲利率=5÷1

10．職員總數(shù)

11．平均每人每月銷(xiāo)貨額=1÷10

12．平均每人每月收益=5÷10

分析改進(jìn)行為資料表

購(gòu)

買(mǎi)

行

為（消費(fèi)）使用行為誰(shuí)

何時(shí)

在哪里

如何樣？

數(shù)量多少

和什么一起

顧客特性分析表

顧客反應(yīng)分析

顧客反應(yīng)的客觀分析標(biāo)準(zhǔn)

顧客反應(yīng)的主觀分析標(biāo)準(zhǔn)

市場(chǎng)區(qū)隔準(zhǔn)則及區(qū)隔方式表市場(chǎng)區(qū)隔準(zhǔn)則

區(qū)隔方式社會(huì)及人口因素：（1）收入（2）文化程度：小學(xué)、初中、高中、大專(zhuān)、大專(zhuān)以上（3）職業(yè)：會(huì)計(jì)師、律師、醫(yī)師、企業(yè)高級(jí)主管、政府高級(jí)官員、中層職工及推銷(xiāo)員、技術(shù)人員、半技術(shù)工人、司機(jī)操作員（4）種族本國(guó)人、外國(guó)人（5）年齡：5歲以下，6～10歲，11～18歲，19～34歲，35～49歲，50～64歲，65歲以上（6）性不：男性、女性（7）宗教：佛教、基督教、天主教、回教、道教、其他（8）家庭大小：1人，2～3人，4～5人，6人以上（9）生命循環(huán)：年輕單身、年輕結(jié)婚尚無(wú)子女、已婚年輕有子女、已婚年老有子女、已婚年老子女已獨(dú)立、年老單身個(gè)性及心理因素：（10）自發(fā)性：獨(dú)立消費(fèi)者，依靠性消費(fèi)者（11）領(lǐng)導(dǎo)欲：有領(lǐng)導(dǎo)欲者，被領(lǐng)導(dǎo)欲者（12）野心：成就欲者，成就欲低者（13）個(gè)性：個(gè)性?xún)?nèi)向、外向（14）保守性：保守派、自由派、激進(jìn)派經(jīng)濟(jì)型、地位型、理智型地理因素：（16）居住區(qū)：鄉(xiāng)村、近效、都市（17）區(qū)域不：北、中、南、東部（18）行銷(xiāo)因素敏銳性：品質(zhì)、特性、用途、利益、替代品（19）價(jià)格：高價(jià)、中價(jià)、低價(jià)（20）途徑：便利型、選購(gòu)型（21）推廣：感情型、理智型（22）使用量：重級(jí)使用者，輕級(jí)使用者（23）品牌信譽(yù)度：信譽(yù)高、低、無(wú)（24）價(jià)格彈性：彈性大、小、不變（25）忠實(shí)度：商店忠實(shí)度高、低、無(wú)（26）廣告阻礙：沖動(dòng)型、經(jīng)濟(jì)型、理智型（27）廣告媒體：印刷媒體、視聽(tīng)媒體、戶(hù)外媒體、其他新開(kāi)發(fā)客戶(hù)報(bào)告表客戶(hù)名稱(chēng)

電話

電話

主辦人員

推銷(xiāo)產(chǎn)品

第一次交易額及品名

開(kāi)拓經(jīng)過(guò)

備注

批示

新產(chǎn)品潛在客戶(hù)追蹤表編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)潛在客戶(hù)預(yù)定采購(gòu)時(shí)刻預(yù)算金額報(bào)價(jià)表號(hào)

碼競(jìng)爭(zhēng)者結(jié)果客戶(hù)名稱(chēng)接洽人(電話)一個(gè)月內(nèi)三個(gè)月內(nèi)六個(gè)月內(nèi)一年內(nèi)

客戶(hù)信用度分析表（公司）

○業(yè)界動(dòng)向

□1.生意往來(lái)企業(yè)之業(yè)界動(dòng)向是好是壞

□2.現(xiàn)今國(guó)際環(huán)境、狀況下之動(dòng)向如何

□3.金融環(huán)境如何

□4.業(yè)界以后之展望是光明依舊黑暗

□5.業(yè)界之長(zhǎng)期展望如何

○經(jīng)營(yíng)素養(yǎng)

□1.生意往來(lái)企業(yè)之經(jīng)營(yíng)是法人依舊個(gè)人（同族）

□2.其資本、資金如何

□3.同行的評(píng)判如何

□4.總公司、關(guān)系企業(yè)、要緊銀行的信任如何

□5.資關(guān)系如何

○評(píng)語(yǔ)

□1.是否有不當(dāng)交易的謠傳

□2.是否有政治性不明朗的謠傳

□3.與咨詢(xún)題多之外部團(tuán)體的聯(lián)系如何

□4.是否有運(yùn)算上不公平的謠傳

□5.稅務(wù)是否正當(dāng)

○市場(chǎng)

□1.主力商品之利益率多少

□2.銷(xiāo)售戰(zhàn)略是否困難

□3.批發(fā)商或零售商品是否安全

□4.對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)是否熱心

□5.庫(kù)存治理、交貨措施是否萬(wàn)全

○財(cái)務(wù)狀況

□1.過(guò)去之平均利益如何

□2.公司的資產(chǎn)如何樣

□3.貸款是否適當(dāng)

□4.過(guò)剩投資是否安全

□5.是否有不良的債權(quán)

評(píng)判

客戶(hù)信用分析表（治理人員）

○負(fù)責(zé)人的素養(yǎng)

□1.負(fù)責(zé)人的運(yùn)氣是否可信任

□2.負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)能力如何

□3.負(fù)責(zé)人的健康、體力如何

□4.負(fù)責(zé)人的年齡是多少

□5.經(jīng)營(yíng)理念是否堅(jiān)決

○負(fù)責(zé)人的個(gè)人條件

□1.負(fù)責(zé)人的家庭是否圓滿

□2.是否有花邊新聞

□3.酒品是否專(zhuān)門(mén)壞

□4.是否愛(ài)好賭博

□5.是否有專(zhuān)門(mén)多愛(ài)好、嗜好

○負(fù)責(zé)人的評(píng)語(yǔ)

□1.在商場(chǎng)上的聲譽(yù)如何

□2.是否受職員敬愛(ài)

□3.是否有不給朗的政治關(guān)系

□4.是否與專(zhuān)門(mén)的暖味團(tuán)體有關(guān)聯(lián)

□5.是否有犯罪的丑聞

○負(fù)責(zé)人之經(jīng)營(yíng)能力

□1.負(fù)責(zé)人之經(jīng)營(yíng)手腕如何

□2.業(yè)績(jī)?nèi)绾?/p>

□3.指導(dǎo)部屬是否杰出

□4.是否費(fèi)心地培養(yǎng)后繼人材

□5.顧客或要緊銀行的評(píng)語(yǔ)如何

○負(fù)責(zé)人的資產(chǎn)

□1.負(fù)責(zé)人的個(gè)人資產(chǎn)與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否成正比

□2.個(gè)人貸款是否過(guò)多

□3.是否有個(gè)人的事業(yè)

□4.凡事是否都不編列預(yù)算隨意支出

□5.抵押狀況如何

評(píng)判

客戶(hù)信用度分析表（職員）

○士氣

□1.全員的士氣專(zhuān)門(mén)高昂

□2.全員有干勁

□3.專(zhuān)門(mén)多誠(chéng)實(shí)、親切的人

□4.專(zhuān)門(mén)多職員都有謙虛的品性

□5.職員間專(zhuān)門(mén)和睦

○向上心

□1.經(jīng)常教育、訓(xùn)練職員

□2.貫徹公司商品的知識(shí)

□3.熱心于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

□4.熱心于設(shè)備的革新

□5.熱心于技術(shù)的革新

○評(píng)語(yǔ)

□1.沒(méi)有派系相持的傳聞

□2.沒(méi)有花邊新聞的丑聞

□3.沒(méi)有職員受賄賂的丑聞

□4.沒(méi)有勞資對(duì)立的謠傳

□5.沒(méi)有職員間對(duì)立的謠傳

○工作態(tài)度

□1.勤奮

□2.服裝整潔

□3.工作崗位的整理、整頓做的專(zhuān)門(mén)完全

□4.機(jī)敏的工作態(tài)度

□5.有效率、機(jī)能的

○薪資等

□1.薪金在一樣水平

□2.沒(méi)有不公平的薪奉制度

□3.沒(méi)有延誤發(fā)薪的傳聞

□4.適切地使用營(yíng)業(yè)費(fèi)

□5.職員的儲(chǔ)蓄率專(zhuān)門(mén)高

評(píng)判

廣告預(yù)算表

廣告預(yù)算□年度□半年度媒

體廣告效率單位成本有效篇幅頻

率日常月份廣告預(yù)

算旺季月份廣告

預(yù)

算其他配合促銷(xiāo)

預(yù)

算合

計(jì)

平

常旺

季

合

計(jì)

廣告費(fèi)用分析表

月

日至

月

日媒體類(lèi)不廣告媒體名稱(chēng)廣告次數(shù)平均篇幅時(shí)刻廣告費(fèi)用估量每次接觸人數(shù)總接觸人數(shù)每人次成

本廣告選擇

性廣告成效備

注

合

計(jì)

部門(mén)不及客戶(hù)不銷(xiāo)售額打算的編制部

門(mén)

客

戶(hù)

不不

去

年

同

月

1

月

計(jì)

劃

2

月

計(jì)

劃銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售金額1．×××分店（1）A級(jí)客戶(hù)①②③④⑤

計(jì)

（2）B級(jí)客戶(hù)①②③④⑤

計(jì)

合

計(jì)

2.××分店（1）A級(jí)客戶(hù)①②③

計(jì)

（2）B級(jí)客戶(hù)①②

計(jì)

研究開(kāi)發(fā)治理革新打算表打算名稱(chēng)

打算目的

打算內(nèi)容

預(yù)期成效

年

度前（）年度去（）年度本（年）年度合

計(jì)備

注分期進(jìn)度（%）

研究費(fèi)用美

元

合

計(jì)

物料費(fèi)用美

元

合

計(jì)

研究單位

推行治理革新中程打算表

至

年度計(jì)劃名稱(chēng)

計(jì)劃目的

計(jì)劃內(nèi)容

分

年

度前一期

后一期

合計(jì)估量及年度%

費(fèi)

用

舉薦單位

產(chǎn)品修改申請(qǐng)書(shū)

編號(hào)提案人

股長(zhǎng)

科長(zhǎng)

申請(qǐng)日期

申請(qǐng)緣故：

□性能改良

□降低成本

□模具設(shè)計(jì)上需要

□鑄造上需要

□加工困難

□組織困難

□銷(xiāo)售上需要

□服務(wù)困難

□創(chuàng)新

□其他申請(qǐng)內(nèi)容：

機(jī)種

零件

處理情形：

核準(zhǔn)

審核

承辦備注：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)：申請(qǐng)單位

→技術(shù)科

→

改良科

第二聯(lián)：申請(qǐng)單位

→技術(shù)科

→申請(qǐng)單位家電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)判表（一）商品及市場(chǎng)因素評(píng)判（50%）要素評(píng)判因素?cái)M開(kāi)發(fā)機(jī)種次對(duì)抗機(jī)

種主對(duì)抗機(jī)種擬開(kāi)發(fā)機(jī)種次對(duì)抗機(jī)種主對(duì)抗機(jī)種商品市場(chǎng)因素（40%）銷(xiāo)售評(píng)判

流行超尚

格

調(diào)

品

質(zhì)

風(fēng)

評(píng)

商品名

方便性

合

計(jì)

總

計(jì)

商品性能因素（30%）功率大小

音質(zhì)（色）

機(jī)能性

失真率

特性（點(diǎn)）

操作性

線路結(jié)構(gòu)

外殼材質(zhì)

耐用性

穩(wěn)定性

合

計(jì)

總

計(jì)

商品樣式分析因素（30%）氣

質(zhì)

造

型

色

澤

線

條

表處理

重

量

體

積

結(jié)

構(gòu)

包

裝

合

計(jì)

總

計(jì)

（二）公司商品打算因素評(píng)判（20%）

（三）公司制造潛力因素的評(píng)判（10%）

（四）商品開(kāi)發(fā)要因總評(píng)判商品及市場(chǎng)因素評(píng)判：

（分）公司商品打算因素評(píng)判：

（分）公司制造潛力因素的評(píng)判：

（分）總評(píng)分：

（分）（五）氨開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)范開(kāi)發(fā)速度（時(shí)效）商品了解表銷(xiāo)售價(jià)格（批價(jià)）要緊銷(xiāo)售區(qū)上市日期生產(chǎn)數(shù)量開(kāi)發(fā)方式食品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)判表品

名產(chǎn)

地規(guī)

格

同類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售狀況：

包裝與市價(jià)：促銷(xiāo)方式：行銷(xiāo)路線：進(jìn)貨欲路線：市場(chǎng)潛能：

報(bào)告人摘要講明：

有關(guān)部門(mén)意見(jiàn)國(guó)

外

部事

業(yè)

部門(mén)

市

部

總

事

主

填

經(jīng)

業(yè)

理

部

管

表

：

：

：

：改善案評(píng)判——表

※改善案編號(hào)

※收件

年

月

日

姓

勤

職

學(xué)名

績(jī)

務(wù)

歷所屬科所屬組所屬班

協(xié)助者姓名：

期望審查日期：

改善案標(biāo)題：

過(guò)去方法：改善方法（盡量附圖講明）

依我改善案件估量費(fèi)用

改善后的成效（受改金額元運(yùn)算）

所屬科長(zhǎng)意見(jiàn)

事務(wù)改善案進(jìn)度操縱總表

單位成本改善結(jié)果記錄表

產(chǎn)品

起訖日期：規(guī)格

現(xiàn)在總成本：售不

主管：

經(jīng)辦：改善案結(jié)案報(bào)告表

□工程改善案

□配方改善案

□事務(wù)改善案

年

月

日改善項(xiàng)目

原專(zhuān)案編號(hào)

完成改善日期年

月

日改善內(nèi)容及修改情形

預(yù)期改善結(jié)果

廠處理意見(jiàn)

業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表

年

月銷(xiāo)售區(qū)或銷(xiāo)售員

合

計(jì)

金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%金

額%