畢馬威中國汽車科技50系列刊物 -汽車傳感器市場觀察－智慧之眼：開啟汽車感知新時代

開啟汽車感知新時代汽車傳感器市場觀察畢馬威中國汽車科技50系列刊物/cn卷首語汽車傳感器發(fā)展背景1.1汽車傳感器是構建車輛電子控制系統(tǒng)的基石與核心組件汽車傳感器行業(yè)現(xiàn)狀2.1應用于自動駕駛的四大主流感知傳感器展現(xiàn)發(fā)展?jié)摿?.2市場競爭格局：國際Tier1主導全球市場，中國新勢力21躋身技術領先梯隊資本市場青睞雷達賽道27技術迭代推動產業(yè)出新354.1多種傳感器互補融合，拓寬更多應用場景應對挑戰(zhàn)，探索未來發(fā)展之路395.1汽車傳感器行業(yè)當前面臨五大挑戰(zhàn)5.2針對汽車傳感器行業(yè)提出四大建議結束語462智慧之眼：開啟汽車感知新時代智慧之眼：開啟汽車感知新時代22智慧之眼：開啟汽車感知新時代卷首語資金鏈、創(chuàng)新鏈、人才鏈、供應鏈等方面的融然而，技術創(chuàng)新的道路絕非一帆風順。雖然汽車的高性能是當前行業(yè)的一大亮點，但其中涉及的數(shù)據(jù)安全和技術難題仍是企業(yè)亟待解決的關鍵問題。根據(jù)第24屆畢馬威全球汽車行業(yè)高管調查，盡管68%的高管認為汽車廠商在網(wǎng)絡安全和數(shù)據(jù)保護方面做了充分準備，但與去年相比（80%這一比例有所下降。面對技術挑戰(zhàn)，一些企業(yè)在人工智能、數(shù)字孿生技術、智能機器人等領域的應對能力還有待加強。此外，對技術研發(fā)的投入在最新調查中仍然被視面對未來的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)的企業(yè)感知新時代》報告，全面梳理了中國汽車傳感器技術的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，并為產業(yè)發(fā)展提供了建議。希望這份報告能為汽車傳感器業(yè)務的發(fā)展提供參考，引領汽車行業(yè)邁向更高層次的未有的發(fā)展機遇。得益于國家層面的政策扶持和技術的快速進步，我們正見證一個新質生產長路徑，滿足高質量發(fā)展要求的時代。新質生產力，以自動駕駛技術的普及，新能源汽車的穩(wěn)步增長，以及智能座艙技術的革新為代表，正成為推動汽車產業(yè)高質量發(fā)展的新引擎。展望未來，中國汽車市場將繼續(xù)保持增長勢頭，在智能化、數(shù)字化大潮中邁出堅實的步伐。自動駕駛汽車不僅是人類將人工智能與大數(shù)據(jù)技術應用于傳統(tǒng)汽車的革命性創(chuàng)新，更代表著汽車工業(yè)文明發(fā)展的新方向。當前，中國自動駕駛已經(jīng)進入快速發(fā)展的新階段，特別是在政獲批組建全國首個汽車自動駕駛領域國家計量數(shù)據(jù)建設應用基地，基地將以攝像頭、視頻、傳感器等設備提供的路側數(shù)據(jù)和車端數(shù)據(jù)為基礎，賦能自動駕駛技術優(yōu)化和提升。與此同時，產業(yè)鏈內企業(yè)緊密合作，積極探索新的盈利模式。隨著人工智能和自動駕駛技術的深入應用，汽車行業(yè)對智能型傳感器的需求呈爆發(fā)式增長，傳感器產業(yè)已成為推動汽車行業(yè)數(shù)字化轉型的汽車行業(yè)主管合伙人汽車傳感器技術歷經(jīng)多階段發(fā)展汽車行業(yè)主管合伙人來物聯(lián)網(wǎng)不可或缺的一環(huán)，汽車傳感器技術是智能網(wǎng)聯(lián)汽車進步的核心要素，已被福布斯列為十大前沿科技之首，歷經(jīng)多階段發(fā)展，如今已邁入智能型傳感器時代。市場需求的激增不僅推動了傳感器技術的升級換代，也重塑了汽車行業(yè)的生態(tài)格局和競爭規(guī)則。主流汽車及零部件企業(yè)正積極拓展應用場景，構建自身生態(tài)環(huán)境信息車身狀態(tài)信息環(huán)境信息車身狀態(tài)信息智慧之眼：開啟汽車感知新時代4 汽車傳感器是構建車輛電子控制系統(tǒng)的基石與核心組件本報告所研究的汽車傳感器是指汽車計算機系統(tǒng)的關鍵輸入設備，它由敏感元件、轉換元件、轉換電路等多個輔助部件協(xié)同工作構成。在汽車運行過程中，汽車傳感器能夠精確捕捉車身的多種為電信號，隨后傳輸至汽車的控制單元，控元再根據(jù)傳感器提供的數(shù)據(jù)信息，對車輛的運行狀態(tài)進行精確監(jiān)控和及時調整，從而確保汽車的敏感元件出來源：公開信息收集，畢馬威分析環(huán)境感知傳感器被動型傳感器來源：公開信息收集，畢馬威分析環(huán)境感知傳感器被動型傳感器來源：公開信息收集，畢馬威分析5智慧之眼：開啟汽車感知新時代根據(jù)不同應用目的，汽車傳感器可被劃分為兩大類別：車身感知傳感器和環(huán)境感知傳感器。車身感知傳感器是車輛自身信息的核心感知元件，它們如同汽車的“神經(jīng)元”，遍布在動力、底盤及車身等各個系統(tǒng)之中，顯著提升了汽車的信息化水平。車身傳感器包括但不限于壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、線加速度傳感器、角加速度傳感器、空氣流量傳感器以及氣體傳感器等。環(huán)境感知傳感器則專注于對車輛周圍環(huán)境的感知與識別。它們負責收集車周環(huán)境信息，并將這些數(shù)據(jù)傳輸至汽車計算機系統(tǒng)，為汽車決策提供關鍵支持，進而推動汽車自動駕駛等技術的發(fā)展。感器和被動型傳感器。主動型傳感器包括激光雷達、毫米波雷達和超聲波雷達，而被動型傳感器則主要包括攝像頭和紅外傳感器。一輛B級車目前裝配的傳感器數(shù)量已超過90個，其中動力系統(tǒng)中約有45-60個傳感器，車身系統(tǒng)裝配智慧之眼：開啟汽車感知新時代6 汽車傳感器的發(fā)展經(jīng)歷結構型、固體型和智能型三大階段汽車傳感器隨著汽車行業(yè)的進步而不斷演變。從20世紀60年代至21世紀初，傳感器技術在燃油車市場中如雨后春筍般嶄露頭角，并逐漸占據(jù)重要地位。在這一輝煌的時代，汽車傳感器以其精確測量壓力、油量和水溫的卓越性能，為燃油車的安全與穩(wěn)定運行保駕護航。然而，隨著電動汽車市場的迅猛崛起，汽車傳感器的應用場景和重點發(fā)生了翻天覆地的變化。一方面，電動汽車對電流與氣體的精確測量提出了更高要求，以滿足高效能源管理和系統(tǒng)安全的需供給，也使得傳感器與電動汽車的發(fā)展緊密結合。技術的轉型不僅彰顯了汽車行業(yè)對可持續(xù)發(fā)展的不懈追求，也推動了傳感器技術的持續(xù)創(chuàng)新與突2013年，德國漢諾威工業(yè)博覽會提出“工業(yè)4.0”概念，全球迎來了第四次工業(yè)革命的浪潮。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術如璀璨繁星般閃耀，促進了智能型傳感器的快速發(fā)展。人工智能和自動駕駛技術的加速滲透，使得汽車行業(yè)對智能型傳感器的需求呈現(xiàn)爆炸式來源：公開信息收集，畢馬威分析智慧之眼：開啟汽車感知新時代智慧之眼：開啟汽車感知新時代77智慧之眼：開啟汽車感知新時代7當前，汽車傳感器企業(yè)為追逐數(shù)智浪潮紛紛加大研發(fā)投入，不斷推動傳感器技術的優(yōu)化升級，不僅提高了傳感器的精度和品質，還為其廣泛應用奠定了堅實基礎。這些變革共同推動了汽車傳感器行業(yè)的蓬勃保證其穩(wěn)定性傳感器能夠敏銳地捕捉車輛周圍環(huán)境信息，包括傳感器能夠敏銳地捕捉車輛周圍環(huán)境信息，包括道路障礙物、其他車輛和行人等潛在風險。這些實時數(shù)據(jù)被迅速傳輸給自動駕駛系統(tǒng)，促使其立即做出反應和調整，如自動緊急制動、避讓障礙物等，從而明顯降低事故發(fā)生的概率，極大地提升行車的安全性。蹤發(fā)動機溫度、轉速、油壓等關鍵參數(shù)，并將這些數(shù)據(jù)準確傳輸給自動駕駛系統(tǒng)。這種實時監(jiān)控能力為自動駕駛系統(tǒng)提供了堅實的決策基礎，確保其能夠做出準確且及時的判斷和決策，從而保證智能車輛在各種路況和駕駛場景下都能穩(wěn)定運通過集成高精度車用傳感器和先進的算法，通過集成高精度車用傳感器和先進的算法，自動駕駛系統(tǒng)能夠實時感知路況和車身狀態(tài)，從而根據(jù)實時變化做出最優(yōu)的行駛決策。例如，通過車載智能系統(tǒng)可以自動調整車速和行駛路徑，使汽車以更平穩(wěn)、高效的方式行駛。這種智能化的駕駛方式不僅提高了行車效率，還有助于減少燃油或電量的消耗和排放，為實現(xiàn)節(jié)能減排目標做出汽車能夠實現(xiàn)更高級別的自主控制。這種緊密的配合為駕駛員分擔了部分工作，使駕駛變得更加輕松和舒適。同時，智能車輛還能根據(jù)駕駛者的習慣和喜好進行個性化設置，如自動調節(jié)車內溫智慧之眼：開啟汽車感知新時代8汽車傳感器中的環(huán)境感知傳感器被譽為“感知世界的銳利之眼”，它們能夠精確捕捉并整合車輛周圍的各種環(huán)境數(shù)據(jù)，是自動駕駛系統(tǒng)做出精實時決策的核心依據(jù)。其中，四種主要的環(huán)境感知傳感器得到了廣泛應用，它們分別是激光雷達、毫米波雷達、高清攝像頭和超聲波雷達。1.3.1四類環(huán)境感知傳感器組成自動駕駛汽車的“感知器官”激光雷達的高精度和高分辨率使其能夠精細繪制車輛四周的三維地圖；毫米波雷達則以其強大的穿透力和抗干擾性，在惡劣天氣或低光照條件下仍能保持穩(wěn)定的性能；高清攝像頭能夠精準識別聲波雷達則以其低成本和易于部署的特點，在短距離探測中發(fā)揮著重要作用。這四種傳感器就像是自動駕駛汽車的“感知器周圍世界的每一個細微變化，從而做出正確的駕9智慧之眼：開啟汽車感知新時代基于折返時間測算接觸目標物體后反射雷達信號，根據(jù)回波頻差測算距離相機成像，通過各類算法處理進行圖根據(jù)超聲波的折返時間來測算與物體小能遠高快低對障礙物的距離高響受限，難辨物體具人差，不適用于高速來源：公開信息收集，畢馬威分析3535智慧之眼：開啟汽車感知新時代10如上文所述，傳感器的發(fā)展與自動駕駛技術的發(fā)展密不可分，通用的自動駕駛技術可以分為L0至是最傳統(tǒng)的駕駛方式，雖然也可搭載定速巡航，但其只能以固定的速度行駛，且除駕駛員干預外時予以輔助，主要應用于油門和剎車，如防鎖死L2為部分自動駕駛，其高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）也是通往更高級自動駕駛的基石，也具有里程碑式的意義。其應用已從油門、剎車轉注于駕駛行為，在更多元化傳感器共同配合的感整速度和避障，但考慮到路況多樣性和所遇情形不可預知性，駕駛員仍需關注變量發(fā)生時接手車算行駛路線，駕駛員無需過多干預駕駛行為。目前L4仍處于研發(fā)階段，報告研究截止時還未有上全擔任“乘客”角色，駕駛行為通過感知設備與系統(tǒng)計算來完成車輛運行，無論何種情形發(fā)生都1來源：公開信息收集，畢馬威分析11智慧之眼：開啟汽車感知新時代1.3.3以視覺算法為核心及以激光雷達為主路徑一：特斯拉所倡導的以視覺算法為核心的方案該方案主要依賴攝像頭，輔以毫米波雷達來捕捉環(huán)境信息，并通過先進的計算機視覺算法實現(xiàn)自動駕駛。這種方法的優(yōu)勢在于所需的硬件相對成熟，成本較低。然而，雖然毫米波雷達探測距離較遠，但是探測角度有限，探測效果也略顯不足，這需要通過精細的算法來彌補。特斯拉就是這一發(fā)布的第369批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》變更擴展公示信息1，新款特斯拉ModelY迎 來修正，全面移除超聲波雷達，改用純靠高清攝像頭視覺方案實現(xiàn)自動駕駛。路徑二：以Waymo和部分車企為代表的激光雷達主導方案這一方案以激光雷達為主，同時結合毫米波雷達、超聲波傳感器和攝像頭，能夠實現(xiàn)遠距離、全方位的探測，且分辨率較高。然而，該方案的硬件成本相對較高。谷歌、Waymo和百度Apollo等主流無人駕駛企業(yè)是這一路線的典型代表。國內部分車企也開始加大激光雷達在傳感器技術方案新極氪001共搭載26顆環(huán)境感知傳感器，其中包括1顆部署在車前頂?shù)腗平臺激光雷達，賦能更加安全、高效的智能駕駛2。蔚來ET9理想L90來源：易車網(wǎng)、公開信息收集、畢馬威分析注：不包括車內攝像頭，多目攝像頭算作多個攝像頭1關于《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》（第369批）和《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》（第四十八批）擬發(fā)布內容的公示，工信部，2023年3月2新極氪001全系標配RoboSense激光雷達，/0/752/840.htm升傳感器的供給水平，強化供升傳感器的供給水平，強化供應鏈，打造完整的產業(yè)鏈?支持傳感器技術攻關和推廣應用，促進傳感器向高精度、高性能、高感知和高端化發(fā)展相關政策摘取礎設施建設三年行動計劃智慧之眼：開啟汽車感知新時代12我國汽車產業(yè)逐步向智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，汽車傳感器需求也得到持續(xù)增長，其應用范圍日益廣泛。為了引導和推動汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策和規(guī)劃。這些政策和規(guī)劃不僅為汽車傳感器的發(fā)展指明了方向并提供有力支持，還促進了核心技術的突破和商業(yè)化落地，深化了產、學、研、融、用的合作，推動了產業(yè)鏈的完善和升級。年前，國家主要關注汽車行業(yè)產能的提升。而隨后的十年里，國家更加注重汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，強調汽車的電動化、綠色化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化，特別是發(fā)展和掌握關鍵電子元器件技術。在“十四五”規(guī)劃的指導下，國家加大了對汽車傳感器核心技術研發(fā)的支持力度，深化推進汽車傳感器完整產業(yè)鏈的打造。這些政策的實施，為我國汽車傳感器行業(yè)的健康發(fā)展提供了堅實的保障。?重產銷，促消費技術自主化相關政策摘取科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要?重視提升汽車節(jié)能減排，大力發(fā)展新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車?著力推進汽車產業(yè)的智能化和綠色化重點開展敏感元器件與傳感器的研發(fā)和產業(yè)化相關政策摘取持的高新技術領域》來源：畢馬威分析智慧之眼：開啟汽車感知新時代14 應用于自動駕駛的四大主流感知傳感器展現(xiàn)發(fā)展?jié)摿ο噍^于激光雷達，車載攝像頭市場份額則逆勢下降相較于激光雷達，車載攝像頭市場份額則逆勢下降，車載攝像頭的市場份額預計將從2020年的份額預計將保持穩(wěn)定，維持在33%。這一趨勢反映了汽車傳感器市場在不斷發(fā)展和變化，各種傳感器技術的競爭和演變將持續(xù)進行。計將在2030年突破600億元。特別值得注意的是，用于ADAS和自動駕駛系統(tǒng)的汽車傳感器市場規(guī)在汽車傳感器的細分種類中，激光雷達的市場需零規(guī)模激增至2030年的120億美元，復合年增長計將占全部汽車傳感器的29%，市場占有率躍升0來源:Statista，畢馬威分析15智慧之眼：開啟汽車感知新時代技術，是未來自動駕駛的核心傳感器。得益于全球技術趨勢的推動，中國車載激光雷達市場實現(xiàn)了顯著增長。根據(jù)國際汽車咨詢公司ICV發(fā)布的報告3，2023年中國車用激光雷達市場規(guī)模將達到6.9億美元。伴隨技術的不斷成熟和市場的廣泛認可，預計到2027年，這一市場規(guī)模將超過長率高達49.2%，顯示出中國車載激光雷達市場的巨大潛力和廣闊前景。未來幾年，在技術強勢驅動下，車用激光雷達的需求將迎來爆發(fā)式增長，其需求量將直接推動出全球車載激光雷達出貨量將達到693.6萬顆，其中L3級別和L4-L5級別搭載的出貨量將分別增至538.5和155.1萬顆，2023年至2026四年的復合增長率分別為59.0%和25.4%，呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長趨勢。這一數(shù)據(jù)不僅充分展示了自動駕駛技術的迅猛發(fā)展，更凸顯了市場對高性能傳感器的日益增長的需求。隨著自動駕駛技術的不斷成熟和商業(yè)化應用的推進，車用激光雷達市場將迎來前所未有的發(fā)展機遇，展現(xiàn)出巨大的潛力和廣闊的前“中國在智能駕駛領域已領先全球，而我們在中國市場所累積的優(yōu)勢將成為我們拓展海外Autopilot,即“導航輔助自動駕駛”）等高階智駕功能視為核心競爭力；消費者也開始認識到，激光雷達像安全氣囊一樣為駕駛安全提供了不可或缺的保障。同時，激光雷達正逐步滲透到中”圖9：2023-2027中國車用激光雷達市場032022AutomotiveLiDARMarketResearchReport，ICV，2023年4月4GlobalautomotiveLiDARmarketforecast-2022，ICV，2022年1月智慧之眼：開啟汽車感知新時代16海外企業(yè)海外企業(yè)來源：公開信息收集，畢馬威分析無線電發(fā)射設備型號核準申請，意味著該頻段的汽車雷達將不再被生產和進口。未來全球汽車毫《規(guī)定》主要影響的是車用毫米波雷達頻率的使用。車用毫米波雷達主要分為24GHz和76-中短距離測量，技術要求和成本相對較低，廣泛應用于汽車盲點監(jiān)測、變道輔助等領域。而76-79GHz頻段則具有更廣泛的應用場景，包括應巡航控制、防撞系統(tǒng)、盲點探測、車道偏離警告和自動緊急制動等。目前，市場上主流的自動駕駛長距毫米波雷達產在自動駕駛技術需求不斷增長的背景下，中國77GHz車用毫米波雷達市場也呈現(xiàn)出顯著的增長 的出貨量將達到3,785萬顆，顯示出巨大的市場潛力和發(fā)展空間。度在自動駕駛領域備受關注，為自動駕駛系統(tǒng)提可應對復雜交通環(huán)境并實現(xiàn)高級駕駛功能。此外，其成本優(yōu)勢使其成為新一代傳感器市場主導。全球汽車供應鏈企業(yè)和國內激光雷達領先企業(yè)均積已采用或計劃采用該技術，其市場占比也將進一05工業(yè)和信息化部關于印發(fā)汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定的通知，工信部，2021年12月62022AutomotiveMillimeter-waveRadarMarketResearchReport，ICV，2023年4月72022年中國毫米波雷達市場調研報告，AIoT，2022年10月17智慧之眼：開啟汽車感知新時代海外企業(yè)博世、大陸、佛吉亞、富士通、電裝森思泰克、福瑞泰克、木?？萍?、華域汽車來源：公開信息收集，畢馬威分析車載攝像頭可分為前視攝像頭、環(huán)視攝像頭、后視攝像頭、側視攝像頭以及內置攝像頭五種類別。這些攝像頭使用圖像傳感器來捕捉視頻和靜態(tài)圖像，為駕駛員提供更好的周圍環(huán)境視圖。車載攝像頭也是ADAS和自動駕駛系統(tǒng)重要的組成部分，可幫助駕駛員避免碰撞、保持安全距離并保持在車道內行駛，車載攝像頭在車輛安全方面發(fā)揮著至關重要的作用，自動駕駛技術的發(fā)展也將使車載攝像頭的重要性進一步凸顯。同時，雙目技術不斷發(fā)展，早期主要在日系和德系車上應用，如今已逐漸滲透到更多主流高端及中低端車型中，以提升L2及以上級別自動駕駛技術的安全性和可模達到54.1億美元，預計2027年將達到110.1億美元。就出貨量而言，2022年到2024年全球及中國的車載攝像頭出貨量將實現(xiàn)平穩(wěn)增長，根據(jù)公開資料的數(shù)據(jù)，相較于2022年，2024年全球及中國的車載攝像頭的出貨量將分別新增4,900““乘用車智能駕駛下半場競爭已經(jīng)拉開市NOA功能的落地速度。2024年，乘用車的智能輔助駕駛系統(tǒng)將成為自動駕駛技術發(fā)展至今最大規(guī)模的商業(yè)兼具“重感知、輕地圖”的高性價比路線，預計2024年開始，雙目立”82022AutomotiveCameraMarketResearchReport，ICV，2023年3月智慧之眼：開啟汽車感知新時代180019智慧之眼：開啟汽車感知新時代習海外企業(yè)麥克賽爾、電產三協(xié)、世高光習●海外企業(yè) 來源：公開信息收集，畢馬威分析超聲波雷達系統(tǒng)，其核心組件包括超聲波傳感器、控制器以及顯示器或蜂鳴器等輔助設備。該系統(tǒng)的運作基于超聲波測距原理。當駕駛者在倒車或行駛時啟動車載雷達系統(tǒng)后，車身上安裝的探頭會發(fā)出超聲波。當這些超聲波遇到障礙物時，會產生回波信號，這些信號隨后被傳感器接收并傳遞給控制器進行處理?？刂破骶_判斷障礙物或相鄰車輛的位置后，通過顯示器向駕駛者展示距離，并發(fā)出警示信號，為駕駛者提供安全指從而確保在倒車或行駛過程中的安全性。根據(jù)工作頻率的不同，超聲波雷達可分為40kHz、48kHz和58kHz三種類型，超聲波雷達工作頻率越高，其靈敏度和探測精度也相應提高，但探測角度會相應減小。超聲波雷達因其出色的性價比而受到市場的青睞。單個超聲波雷達的市場售價僅為數(shù)十元人民幣，若以一套倒車雷達系統(tǒng)需要安裝4個超聲波雷達來計算，其硬件成本也僅為數(shù)百元。即便是在更高級的自動泊車系統(tǒng)中，雖然所需的超聲波雷達智慧之眼：開啟汽車感知新時代20相較于價格昂貴的激光雷達（可能高達數(shù)萬元甚至數(shù)十萬元超聲波雷達在成本方面的優(yōu)勢顯而易見。據(jù)悉，特斯拉等知名汽車制造商對超聲波雷達的應用尤為重視，其在泊車輔助系統(tǒng)中使器市場價值已達到15.1億美元，并預計將在未來元。從2022年至2027年，該市場的復合年均增長率預計將達到約12.2%。同時，我國車用超聲波雷達的安裝量也在穩(wěn)步增長。據(jù)市場預測，到1.3億顆，顯示出超聲波雷達市場的巨大潛力和500來源：市場研究數(shù)據(jù)，畢馬威分析海外企業(yè)博世、法里奧、大陸、村田制作、尼塞拉來源：公開信息收集，畢馬威分析92022AutomotiveUltrasonicSensorMarketResearchReport，ICV，2023年5月市場競爭格局：國際Tier1主導全球市場，中國新勢力躋身技術領先梯隊傳統(tǒng)車用傳感器 市場競爭格局：國際Tier1主導全球市場，中國新勢力躋身技術領先梯隊傳統(tǒng)車用傳感器 21智慧之眼：開啟汽車感知新時代汽車傳感器的產業(yè)鏈按上游、中游、下游劃分。上游涉及傳感器的原材料、零部件及制造設備，其中原材料主要包括半導體、陶瓷、金屬和有機材料等；而中游主要是傳統(tǒng)汽車傳感器和智能汽車傳感器兩大類的生產制造商，擁有關鍵的傳感技術，負責關鍵基礎元件和傳感器的研發(fā)、生產、銷售及維修；產業(yè)鏈下游的參與者則是汽車主機廠，最終汽車傳感器隨著汽車的銷售流向終端消在汽車智能傳感領域，“技術至上”的競爭態(tài)勢尤為顯著，技術優(yōu)勢成為決定勝負的關鍵。那些具有深厚歷史底蘊的傳統(tǒng)Tier1供應商，如美國、日本和歐洲的企業(yè)，憑借多年的行業(yè)積累和豐富的技術沉淀，在車載智能傳感器領域展現(xiàn)出強大的實力。這些企業(yè)憑借尖端技術和成熟的供應鏈體系，在國際市場上占據(jù)顯著優(yōu)勢，并控制著大部分市場份額。然而，隨著初創(chuàng)企業(yè)、科技領軍公司和新興汽車制造商的涌入，汽車智能傳感器的行業(yè)格局正迎來新的變革與洗牌，行業(yè)競爭將更加激烈和多元。原材料及零部件供應原材料及零部件供應來源：公開信息收集，畢馬威分析來源：畢馬威分析來源：畢馬威分析智慧之眼：開啟汽車感知新時代222.2.1國際Tier1企業(yè)通過調整業(yè)務和組織國際傳統(tǒng)Tier1供應商在技術研發(fā)和傳感器制造領域起步較早，積累了豐富的經(jīng)驗并掌握了核心技術，因此在全球范圍內具有較強的的影響力。這些企業(yè)建立了成熟且完善的上下游供應鏈體系，確保了高質量的元器件材料供應，并與下游主機廠建立了長期穩(wěn)定的合作關系，從而能夠輕松獲得智能型傳感器的訂單。鑒于車載傳感器技術的的主要市場份額。隨著汽車行業(yè)的電動化和智能化趨勢不斷加速，供應鏈也面臨新的變革。在這樣的背景下，傳統(tǒng)Tier1供應商積極應對市場變化，通過創(chuàng)新商業(yè)模式、優(yōu)化組織架構以及投資合作等方式，成功轉變了自身在供應鏈和產業(yè)鏈中的角色，實現(xiàn)新的業(yè)務增長。一些代表性企業(yè)不僅在傳統(tǒng)傳感器領域保持領先地位，還在電動化和智能化零部件未來，這些Tier1供應商將繼續(xù)保持其在汽車智能傳感器領域的領先地位，并持續(xù)引領行業(yè)的技術進步和市場發(fā)展。隨著技術的不斷創(chuàng)新和市場的不斷擴大，這些企業(yè)有望在全球汽車產業(yè)鏈中發(fā)揮更加重要的作用，推動整個行業(yè)的持續(xù)繁榮大陸集團重視中國市場，不僅在華設立研發(fā)中心和數(shù)字化工廠推動科軟轉型，還在2021年重提升智能化水平。來源：公開信息收集10，畢馬威分析10“最強腦王”：汽車產業(yè)鏈變局下Tier1的選擇，/s?id=1757703586033701744&wfr=spider&for=pc23智慧之眼：開啟汽車感知新時代23智慧之眼：開啟汽車感知新時代23智慧之眼：開啟汽車感知新時代智慧之眼：開啟汽車感知新時代24隨著經(jīng)濟的穩(wěn)健增長和新興技術的不斷成熟，全球傳感器市場迎來了持續(xù)的擴張，尤其在美國、日本和德國的廠商引領下，市場發(fā)展迅速。盡管中國的傳感器產業(yè)起步較晚，面臨核心技術依賴和成本較高的挑戰(zhàn)，但國家正在積極增加投入，業(yè)的發(fā)展趨勢集中在微型化、微電子技術、軟件增強以及物聯(lián)網(wǎng)的驅動力，這要求企業(yè)不能僅依賴單一的傳感器業(yè)務來獲得市場優(yōu)勢，需跟隨行業(yè)動態(tài)對業(yè)務進行升級調整。國內智能傳感器企業(yè)雖在發(fā)展初期相對滯后，但其發(fā)展?jié)摿退俣纫俗⒛?。有些企業(yè)憑借創(chuàng)新能力和技術實力，在智能傳感器領域已經(jīng)取得了顯著的成就，展現(xiàn)了中國企業(yè)的活力和競爭力。一些企業(yè)最初從零部件生產或光學領域起家，利用在這些領域的深厚積累，成功拓展到汽車傳感器市場，并取得了亮眼的成果。車載攝像頭和激光雷達作為汽車傳感器的核心組件，涉及關鍵的光學元件如鏡片、濾光片和透鏡，中國的光學企業(yè)憑借其強大的技術背景和完善的產業(yè)鏈，積極參與這些領域的研發(fā)和生產，為全球市場提供了在2014至2018年間，一批本土智能傳感器企業(yè)開始嶄露頭角。它們專注于前沿技術的研發(fā)和創(chuàng)新，憑借價格優(yōu)勢和快速的市場響應能力，贏得了傳統(tǒng)和新興汽車廠商的青睞。在激光雷達技術機械激光雷達技術上迎頭趕上，更是前瞻性地布局了半固態(tài)和固態(tài)激光雷達的研發(fā)與生產。國內部分智能傳感器企業(yè)不僅在技術上先進、成本具有競爭力，而且能夠迅速適應下游主機廠的需求。一旦產品通過車規(guī)級認證，它們便能提供定制化的解決方案，滿足客戶的個性化需求，這種靈活性和快速響應能力為企業(yè)贏得了良好的市場聲譽和份額。例如，舜宇光學11、歐菲光、聯(lián)創(chuàng)電子等光學企業(yè)在全球車載攝像頭市場均表現(xiàn)出競爭力12；在激光雷達方面，公開數(shù)據(jù)顯示，在剛剛過去的2023年，中國激光雷達出貨量超71萬臺，圖達通、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)均占有重要份額，這凸顯了中國智能傳感器企業(yè)在激光雷達領域的實力13。同時，中國企業(yè)在毫米波雷達毫米波雷達，并實現(xiàn)了部分產品的量產，為ADAS和自動駕駛的升級提供了有力支持。這些企業(yè)共同推動了中國智能傳感器產業(yè)的快速發(fā)展?！啊半S著高階智能在汽車市場的滲場將迎來大規(guī)模普及。激光雷達將以更極致性價比成為智駕”11舜宇車載光學創(chuàng)新驅動成長車載鏡頭連續(xù)10年市場占有率全球第一，/yuyao/202302/t20230223_8698941.shtml122023年全球車載鏡頭綜合實力10強，舜宇、歐菲光登榜前三，/7395136717/28196657213Yole權威報告：中國市場激光雷達“超預期”增長，城市NOA落地加速助推，/p/64555922325智慧之眼：開啟汽車感知新時代2.2.3科技行業(yè)領導者賦能傳感器技術，車載智能傳感器目前正處于技術快速迭代的階段，其性能和成本均受到技術瓶頸的制約。然而，隨著技術力量的不斷融入，市場格局有望發(fā)生深刻變革。在中國，部分科技公司紛紛涉足這一領域，他們憑借強大的研發(fā)實力、雄厚的資金支持、豐富的人才儲備和完善的研發(fā)體系，顯著推動了中激光雷達傳感器技術公司，打造首款面向智能輔助駕駛的車規(guī)級激光雷達，且在業(yè)界創(chuàng)新性提出并實現(xiàn)了“超幀率”激光雷達探測技術，如今該公司產品已通過74項車規(guī)級測試，在2021年成功實現(xiàn)量產14。此外，造車新勢力在智能傳感器行業(yè)中的影響力逐漸增強。智能化是當前新晉品牌的核心競爭力，汽車傳感器作為實現(xiàn)這一目標的關鍵技術之一，已成為整車廠的重要技術亮點。在新的汽車供應鏈體系中，整車廠的參與度逐漸加深，供應鏈結構更加扁平化。為了獲取最先進的感知層器件，造車新勢力不僅向供應商提出更為復雜的智能傳感器需求，還積極向上游投資、收購或成立內部技術機構，直接涉足車載智能傳感器行業(yè)，以掌握核心技術并推動行業(yè)發(fā)展。案例2：蔚來投資激光雷達供應商圖達從2021年開始，各大車企紛紛在新車上搭載激光雷達，對車規(guī)級激光雷達技術提出了更高的要求。蔚來資本早在2018年就投資了激光雷達供應商圖達通，并在后續(xù)的B輪、B+輪融資中繼續(xù)追加投資，成為圖達通的股東和客戶。在2020年的蔚來日動駕駛車型ET7。這款車型搭載的NIOAquila蔚來超感系統(tǒng)擁有33個高精度感知硬件，包括1個超遠距高精度激光雷達、7感光環(huán)視專用攝像頭等。這一系統(tǒng)對環(huán)境感知智能傳感器提出了更高的要求。圖達雷達的大規(guī)模量產交付以及其他技術研發(fā)。圖達通還表示將持續(xù)為蔚來NAD全棧自動駕駛技術迭代貢獻力量15。14覽沃浩界HAP激光雷達，/cn/hap15蔚來發(fā)布首款自動駕駛車型ET7|NIO，/news/20210109003蔚來ET7參數(shù)配置表價格單NIO，/vehicle/configuration/et7NIOAssistedandIntelligentDriving蔚來智能駕駛，/nad圖達通獲6400萬美元融資，淡馬錫、BAI資本、愉悅資本等聯(lián)合投資，/202105/471121.shtml激光雷達制造商圖達通獲6600萬美元B＋輪投資，蔚來資本繼續(xù)參投，/rain/a/20210817A02QC600智慧之眼：開啟汽車感知新時代26當前市場正迎來一種集傳感器、計算機與計算機接口于一體的全新綜合智能傳感器。這種傳感器企業(yè)正積極布局多元化產品線，以更全面、精細的感知方案為服務品質的提升注入新動力，力求在競爭激烈的市場中贏得更大的份額。部分擁有深厚光學技術積淀的企業(yè)，主要供應光學零件如玻璃球面及非球面鏡片、鏡頭等，以及光電產品如攝像頭模組等。這些企業(yè)憑借技術復用、自主研發(fā)或與智能雷達企業(yè)、平臺合作等方式，共同研發(fā)車載感知解決方案，展現(xiàn)出強大的技術實力。他們在供應鏈和交付方面積累的豐富經(jīng)驗，為他們在其他領域的拓展提供了有力支撐。另外，一些科技企業(yè)憑借其成熟的技術研發(fā)團隊和高額的研發(fā)投入，成功在多領域進行布局。這些企業(yè)憑借技術優(yōu)勢和快速的技術迭代能力，為合作的整車廠提供定制化、全套的智能傳感器方然而，那些以單一技術為主導的初創(chuàng)企業(yè)在多產品布局方面仍面臨挑戰(zhàn)。由于不同智能傳感器技術同源性的差異、技術之間的難以跨越，以及研發(fā)資金不足、供應鏈尚未成熟等問題，這些企業(yè)尚未能實現(xiàn)多元化發(fā)展。因此，此類企業(yè)需要在保持技術創(chuàng)新的同時，積極尋求與其他企業(yè)的合案例3：舜宇光學布局車載傳感器領域，保持全球競爭力舜宇光學于1984年成立，多年深耕于光學領域。隨著輔助駕駛和自動駕駛的發(fā)展，公司于2014年開始進入車載模組領域，至今已廣泛布局車載攝像頭、攝像模組以及激光雷達業(yè)務。根據(jù)公司公開的財務報告，16。2023年上半年集團車載鏡頭的出貨量““隨著傳感器產業(yè)的蓬勃發(fā)展，光學零部件制造也在朝著高精度、微型化、集成化的方向不斷邁進。我們這些光學零部件制造企業(yè)憑借深厚的技術積累和豐富的制造經(jīng)驗，在提升產品性能、拓展應用領域方面具備顯著優(yōu)勢，將持續(xù)為傳感器產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量?！?6舜宇光學二零二二年報告，202304311472559064.pdf()17舜宇光學二零二三年中期報告，202309081241219371.pdf()智慧之眼：開啟汽車感知新時代28 毫米波雷達成為汽車智能傳感器熱門賽道，以A/B輪車載傳感器行業(yè)持續(xù)受到資本方關注。2019-光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達）共發(fā)生近實現(xiàn)較高增長，而后由于經(jīng)濟環(huán)境的變化，資本于疫情前水平。圖23：2019-2023年中國汽車傳感器融來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析雷達因其獨特的優(yōu)勢，吸引了行業(yè)和資本的廣泛關注。盡管疫情短暫地“冷卻”了市場熱情，但激光雷達領域依然展現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，融資筆數(shù)在各類汽車傳感器中持續(xù)領跑。隨著自動駕駛技術的不斷演進和市場需求的攀升，激光雷達在行業(yè)中的地位愈發(fā)重要，其投資熱度預計在未來幾年內將持續(xù)升溫。與此同時，毫米波雷達以其卓越的穩(wěn)定性和高性價比，被廣泛使用。隨著自動駕駛技術的深入發(fā)展，毫米波雷達的優(yōu)勢日益凸顯，成為車載傳感器領域的另一熱門投資方向。經(jīng)過技術的不斷迭代和創(chuàng)新，傳統(tǒng)的毫米波雷達已升級換代，眾多企業(yè)紛紛涉足4D毫米波雷達業(yè)務。展望未來，““北交所、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及美國納斯達克上市，數(shù)量達到近年來之最。值得一提的是，2023年和2024年連續(xù)兩年，中國年度傳感器首股均出自激光雷達領域。對于傳感器行業(yè)企業(yè)來說，在條件成熟時實現(xiàn)IPO上市，與資本市場合作，已成為市場博弈中的重要”畢馬威汽車行業(yè)審計服務主管合伙人29智慧之眼：開啟汽車感知新時代0來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析睿鏃科技（北京）有限責任公司完成近億元本、飛圖創(chuàng)投、乾道基金、齊宇創(chuàng)贏等共同輪超億元人民幣來源：公開信息收集，畢馬威分析18速騰聚創(chuàng)上市：南山今年首個IPO誕生，/s?id=1787218702971942496&wfr=spider&for=pc19中國激光雷達第一股——禾賽科技，赴美上市高奏凱歌，/a/202302/27/WS63fc544ba3102ada8b230daa.html智慧之眼：開啟汽車感知新時代30從融資輪次的角度深入剖析，那些初具規(guī)模、擁有穩(wěn)定研發(fā)技術與團隊的企業(yè)，正日益受到資本件占比超半，充分證明了市場對這類企業(yè)的信心融資事件占比也呈現(xiàn)出穩(wěn)健的上升趨勢，這標志著具有前瞻性布局、成功實現(xiàn)技術創(chuàng)新的老牌企業(yè)正展現(xiàn)出強大的競爭力，并因此吸引了更多的汽車傳感器領域經(jīng)過多年的技術積累與沉淀，已經(jīng)取得了顯著的進步與突破，市場競爭格局也逐漸清晰。因此，對于進入C輪及之后融資階段的企業(yè)來說，其技術與市場潛力已經(jīng)得到了充分的體現(xiàn)。這些企業(yè)不僅在技術上取得了重要突破，更在市場競爭中展現(xiàn)出了卓越的適應能力與發(fā)展未來，隨著技術的不斷進步與市場的持續(xù)擴張，C輪及之后融資事件的數(shù)量與規(guī)模都有望持續(xù)提升。這將為車載傳感器領域的進一步發(fā)展帶來新機遇，同時也將推動整個行業(yè)向著更加成熟、多種子和天使輪種子和天使輪來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析備注：不包括未披露輪次和定向增發(fā)31智慧之眼：開啟汽車感知新時代投中信息顯示，中國汽車傳感器領域的資金活動主要集中在千萬級別和億級別，這表明該領域的圖27：2019-2023年中國汽車傳感器融資金額分析（單位：筆數(shù)）0來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析融資企業(yè)地區(qū)分布根據(jù)投中信息，得到融資的中國汽車傳感器企業(yè)這說明了這三大區(qū)域吸引了大量汽車傳感器企業(yè)入駐，逐漸呈產業(yè)集聚之態(tài)，受各方資本的熱捧與支持，是引領中國汽車傳感器行業(yè)發(fā)展的中堅長三角地區(qū)珠三角地區(qū)京津地區(qū)其他來源：投中信息統(tǒng)計，畢馬威分析20速騰聚創(chuàng)完成G系列輪11.9億融資：菜鳥是最大機構股東，/a/693040604_430392智慧之眼：開啟汽車感知新時代32智慧之眼：開啟汽車感知新時代智慧之眼：開啟汽車感知新時代3233智慧之眼：開啟汽車感知新時代全球知名的汽車傳感器企業(yè)主要集中在發(fā)達國家，如美國、德國、荷蘭、瑞典、以色列和日本等。這些企業(yè)在2014至2018年間經(jīng)歷了一輪兼并重組的整合期，之后逐步邁入了穩(wěn)定的發(fā)展階段。近年來，自動駕駛和輔助駕駛技術在亞洲地區(qū)實現(xiàn)了快速的發(fā)展，這一趨勢極大地推動了下游產業(yè)對智能傳感器的強烈需求，進而促進了中日韓三國汽車傳感器企業(yè)的迅速崛起。這些新興企業(yè)兼并重組活動也呈現(xiàn)出日益增多的趨勢。智慧之眼：開啟汽車感知新時代34中國汽車傳感器行業(yè)正處于飛速發(fā)展的黃金時期，一些具有市場敏銳度的企業(yè)已經(jīng)捕捉到這一機遇，正尋求通過兼并重組來穩(wěn)固市場地位。一方面，汽車傳感器企業(yè)有效整合資金、技術和人才資源，確保技術的持續(xù)穩(wěn)定推進，從而在激烈的市場競爭中構筑起堅實的技術壁壘，保持領先地位。另一方面，部分傳感器領域的上游和下游企業(yè)積極豐厚成果，并與主營業(yè)務形成互補與協(xié)同，打造企業(yè)發(fā)展的第二增長曲線。展望未來，兼并重組不僅將成為傳感器行業(yè)巨頭崛起的關鍵路徑，更是汽車智能傳感器行業(yè)未來發(fā)展的顯著趨勢，引領行業(yè)向更高層次邁進。標的方收購日期金額光庫科技成為拜安實業(yè)的控股股東。拜安實業(yè)是從事于光纖通信技術研發(fā)、生產和銷售的高新企業(yè)，產品應用于光纖通信、激光雷達等多領域。光庫科技表示，本次收購將可以增強其在車載激光雷達光源模塊領域的實力，擴大公司戰(zhàn)略布局21。國巨股份法國施耐德電機高階工業(yè)傳在傳感器方面具有多元的解決方案組合。國巨聲并進一步豐富國巨公司的被動元件產品線22。匯頂科技的技術實力和解決方案已得到市場的廣泛驗證，域的戰(zhàn)略發(fā)展需求23。思特威科技深圳安芯微電深圳安芯微電子與思特威在業(yè)務上同樣專注于思特威的產品線，更加速了思特威在汽車電子領來源：投中信息統(tǒng)計，公開信息收集，畢馬威分析21擬入主拜安實業(yè)光庫科技加碼車載激光雷達光源模塊布局，/s?id=1789162387485051170&wfr=spider&for=pc226.86億歐元！國巨正式完成對施耐德工業(yè)傳感器部門收購，/s?id=1783679388305409371&wfr=spider&for=pc23思特威成功收購深圳安芯微電子，進一步加速汽車電子領域業(yè)務布局，/a/403444050_46521924加碼智能駕駛匯頂科技完成收購德國系統(tǒng)級芯片設計商，/company/scp_gsxw/202008/4572456.htm#:~:text=2020-08-04%2007%3A46%3A51%20超聲波雷達超聲波雷達智慧之眼：開啟汽車感知新時代36失誤失誤，從而難以滿足自動駕駛全場景的需求。因此，為了確保自動駕駛系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，需要綜合運用多種傳感器，以實現(xiàn)更全面、精準感知系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)。其汽車傳感器捕捉車輛周邊環(huán)境的關鍵信息。然而，不同汽車傳感器各有優(yōu)劣，單一傳感器在面對復雜的路況和多變的環(huán)境時，常常無法捕捉到全面夜間環(huán)境夜間環(huán)境強強強弱弱強弱弱弱強弱遠近中---強來源：公開信息收集，畢馬威分析““單一傳感器無法應對復雜多變的環(huán)境信息，多傳感器融合是自動駕駛感知系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。面對高階智駕不斷演進的感知需求，多傳感器必然要向更集成、更可靠、更高效的方向發(fā)展，實現(xiàn)感知性能的躍遷。通過深入挖掘激光雷達在車載端的應用價值與用戶價值，我們在硬件層面整合圖像與激光的感知特效，更全面、更精準地感知和還原環(huán)”37智慧之眼：開啟汽車感知新時代汽車行業(yè)已達成共識即多種傳感器互補融合是提升車輛感知與決策能力的核心。融合車載雷達、攝像頭等傳感器，能多維度捕捉路況信息，彌補單一傳感器不足。這種融合不僅是數(shù)量疊加，更是質量的飛躍，實現(xiàn)傳感器間的協(xié)同增效，最終傳感器融合的關鍵在于深度處理與整合不同傳感器數(shù)據(jù)，需校準、對齊數(shù)據(jù)，提取更準確全面的路況信息。融合后的數(shù)據(jù)提供豐富多維感知，助力科學有效決策。此方案發(fā)揮傳感器協(xié)同優(yōu)勢，應對復雜多變場景。全面獲取與分析數(shù)據(jù)，精準感知環(huán)境變化，提高決策科學性和準確性。提升在傳感器融合趨勢下，更多長尾場景得到覆蓋。毫米波雷達可識別“前前車”剎車，避免追尾事故。傳感器融合全面覆蓋場景，提高系統(tǒng)安全性伴隨傳感器技術和人工智能發(fā)展，傳感器將實現(xiàn)更深層次融合，形成經(jīng)濟高效組合，提供廣闊應用場景和精準感知能力，支持電動汽車全方位感最終，多傳感器融合技術將大幅提升自動駕駛舒適度和安全性，實現(xiàn)全方位、多維度感知和精準決策，提供流暢安全駕駛體驗，為智能交通和智智慧之眼：開啟汽車感知新時代38“三化”成為技術發(fā)展風向標電動汽車和自動駕駛技術的快速發(fā)展使得汽車傳感器的重要性日益凸顯。市場對汽車傳感器的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，其技術發(fā)展也受到了行業(yè)和國家的廣泛關注，迎來了前所未有的黃金發(fā)展機遇期。未來，汽車傳感器技術將繼續(xù)朝著微型低功耗化、集成化、智能網(wǎng)聯(lián)化的方向發(fā)展，這“三化”趨勢正逐漸成為行業(yè)技術發(fā)展的風向標，為自動駕駛技術的廣泛應用提供堅實的技術支撐。在這個過程中，汽車傳感器技術的不斷創(chuàng)新和突破將助力自動駕駛技術的快速發(fā)展，推動汽車產業(yè)向更加智能化、綠色化、高效化的方向邁進。微型低耗化汽車綠色化和輕量化的趨勢對汽車傳感器的要求越來越高，行業(yè)越來越重視傳感器的體積尺寸和感器行業(yè)，微型的汽車傳感器體積小、質量輕，能更容易適應狹小的空間和復雜環(huán)境，實現(xiàn)更精準的測量與感知。另外，在雙碳目標的指引下，汽車傳感器行業(yè)正加快節(jié)能降耗技術的創(chuàng)新與應用。微型低耗的設計，一方面能延長汽車傳感器的使用壽命，提高傳感器的穩(wěn)定性；另一方面能減少能耗和環(huán)境污染，進而達到節(jié)能的效果，最終實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。集成化隨著傳感器技術的深入發(fā)展，單一的汽車傳感器已無法滿足持續(xù)增長的技術及功能需求，利用微機電系統(tǒng)技術和集成電路技術制作成IC式傳感器已成為新的趨勢。汽車傳感器的集成化是指將多個傳感器集成在一個設備中，以減少傳感器的數(shù)量達到降低設備成本的效果。另外，汽車傳感器的集成化能實現(xiàn)多參數(shù)測量和多方面感知，對汽車進行全方位的檢測和控制，提高了傳感器的效率與精度。最后，集成化后的汽車傳感器系統(tǒng)更為精簡，其故障率有所降低，傳感器的可靠智能網(wǎng)聯(lián)技術已經(jīng)成為汽車行業(yè)的熱詞，備受行業(yè)及國家的關注，推動汽車成為移動物聯(lián)網(wǎng)的載體，互聯(lián)互通也逐漸成為行業(yè)必然的發(fā)展趨勢。在此背景下，為了跟上行業(yè)潮流，作為汽車核心零部件的汽車傳感器也日趨智能網(wǎng)聯(lián)化。一方面，通過與智能算法相互融合，汽車傳感器能實現(xiàn)自主感知、自主診斷決策及自主控制，這能減工干預與誤差，提升智能化水平，最終向全面智器獲取到的數(shù)據(jù)傳輸?shù)娇刂茊挝?，讓汽車各項系交通設備和其他汽車互聯(lián)互通，能形成信息互補，“通過封裝國外芯片來生產相關產品，但在高端產品領域“通過封裝國外芯片來生產相關產品，但在高端產品領域，市場仍然被外資企業(yè)所壟斷。我國整體傳感器產業(yè)因關鍵核心技術研發(fā)能力不足，面臨著低端產品過剩和中高端市場受制于外的雙重挑5.1.2挑戰(zhàn)二：行業(yè)競爭壓力大，形成“內卷”目前，眾多汽車傳感器廠商除了完善智能傳感器的布局，也將焦點轉向自動泊車、高速巡航等熱門功能的推廣。隨著激光雷達等傳感器成本的逐步降低，預計市場將涌現(xiàn)出更多富有創(chuàng)意且實用的智能駕駛功能。這一趨勢加劇了行業(yè)內的研發(fā)、252023年中國智能傳感器行業(yè)研究報告，2023年7月，/html/yanjiubaogao/127659.html?btwaf=16551057智慧之眼：開啟汽車感知新時代40這為智能交通的未來奠定了堅實的基礎。在這一進程中，汽車傳感器作為自動駕駛的核心技術，正逐漸顯露其巨大的投資潛力和市場價值。傳感器在自動駕駛的感知、決策和執(zhí)行等關鍵環(huán)節(jié)的創(chuàng)新和應用將持續(xù)涌現(xiàn)，其應用范圍將不僅局限于公共交通、出租服務和物流配送等領域，還將擴展至工業(yè)應用等多個方面，進一步鞏固其在自動駕駛領域的核心地位。同時，人工智能和算法技術的持續(xù)進步為自動駕駛傳感器的發(fā)展帶來了廣闊前景。軟件能力的提升有望降低傳感器的硬件成本，這不僅將推動自動駕駛技術的廣泛應用，也將開啟一個全新的智能駕駛時代。在此過程中，中國汽車傳感器企業(yè)尋找適合自己的發(fā)展之路。 汽車傳感器行業(yè)當前面臨五大挑戰(zhàn)5.1.1挑戰(zhàn)一：當前仍然依賴進口，大部在國內汽車傳感器市場中，國際巨頭企業(yè)占據(jù)了較大份額，國內對外資中高端智能傳感器的依賴度高達90%25。國外企業(yè)在汽車傳感器核心技術和專利方面形成了壟斷，限制了國內在傳感器原理、器件和材料創(chuàng)新方面的發(fā)展。這種技術差距導致國內傳感器在高端市場的競爭力不足，每年需支付超過千億人民幣的進口費用。盡管民營和合資企業(yè)在中低端市場占有一定份額，盡管行業(yè)領軍者已取得了初步成功，但眾多中小型及初創(chuàng)企業(yè)仍處于研發(fā)投資的增長階段，面臨著嚴峻挑戰(zhàn)。特別是初創(chuàng)型企業(yè)，雖然參與大賽道可能提升生存概率、獲得高估值，并確保產品快速商業(yè)化和落地，但熱門賽道日趨白熱化競爭背后的價格、技術與市場之爭，已成為汽車傳感器企業(yè)必須攻克的難題。在這個充滿競爭的市場中，汽車傳感器企業(yè)需要化和挑戰(zhàn)。只有如此，它們才能在激烈的市場競當前當前，行業(yè)內普遍存在卷成本、卷價格的現(xiàn)象，汽車行業(yè)尤為明顯，作為企業(yè)，我們不能單純思考卷價格、卷成本的問題，而需要在行業(yè)里找到真正有價值的東西，并學會用一種靈活開放的心態(tài)，賦能每個人把自己的事情做好，從科技含量、差異化創(chuàng)新上去進行高質量的競爭，從而真正意義上賦能整個行業(yè)，造”41智慧之眼：開啟汽車感知新時代5.1.3挑戰(zhàn)三：技術投入成本高昂，回報汽車傳感器的研發(fā)過程需要巨額資金支持，通常涉及數(shù)千萬甚至數(shù)億的投資，這對于許多民營公司來說是一個重大的財務負擔，加之大部分中小型民營企業(yè)容易因企業(yè)規(guī)模小導致融資受限，擴大規(guī)模后，部分企業(yè)會面臨資金短缺的窘境。這種情況在很大程度上源于汽車傳感器產業(yè)的高成本投入、長回報周期和較高風險，這些特點導致傳統(tǒng)的市場融資渠道難以持續(xù)滿足該行業(yè)的巨額資金需求。以傳感器芯片為例，一個新產品從研發(fā)到上市可盈利則可能需要長達10年的時間。在這個漫長的過程中，企業(yè)每年都需要投入數(shù)億美元的資這樣的投資規(guī)模和周期往往讓潛在的投資者猶豫汽車傳感器產業(yè)也持謹慎態(tài)度，這進一步加劇了行業(yè)內的融資難題?？梢哉f，當前自動駕駛傳感器領域面臨的主要挑戰(zhàn)之一，便是如何平衡高昂的研發(fā)投入與實際應用落地之間的矛盾。自動駕駛激光雷達的開發(fā)舞臺，將其資源重新調“考慮到技術的復雜性和上市時間，博世決定不再對激光雷達傳感器的硬件開發(fā)投入任何額外資全球首個車規(guī)級激光雷達量產企業(yè)Ibeo開始涉足激光雷達傳感器的開發(fā)。僅僅一年后，采埃孚就推出了高分辨率4D成像雷達，但是在2022年，領域而轉向了毫米波雷達27。5.1.4挑戰(zhàn)四：數(shù)據(jù)安全問題凸顯，保障自動駕駛技術對安全的追求達到了極致，這意味著汽車傳感器，包括車載攝像頭和激光雷達傳感器等，在投放市場之前，必須采集龐大的數(shù)據(jù)資源，為技術的穩(wěn)定運行奠定堅實基礎。根據(jù)蘭德2016年發(fā)布的《安全駕駛》報告28，如需證明無人駕駛比人類駕駛安全程度高20%，則無人駕駛技術需要累積超過110億英里的測試里程。在這一過程中，高等級自動駕駛所面臨的復雜邊緣場景數(shù)據(jù)的收集顯得尤為重要。汽車傳感器與車輛控制系統(tǒng)緊密相連，其數(shù)據(jù)的完整性和真實性直接關系到車輛的安全運行。一旦傳感器數(shù)據(jù)受到任何形式的干擾或篡改，都可能導致車輛失控，甚至釀成嚴重事故。此外，傳感器收集的地形測繪等信息涉及國家安全，因此，保障汽車傳感器的數(shù)字安全成為了重中之重。建立了數(shù)據(jù)中心。這一舉措確保了所有在中國大陸市場銷售的車輛所產生的數(shù)據(jù)都將存儲在境內，從而有效解決了數(shù)據(jù)本地化的問題。這一做法不僅有助于保護國家安全，也為自動駕駛技術的健康發(fā)展提供了有力支持。另一方面，傳感器環(huán)境感知的需求與國家法律指導之間也存在不匹配。主要來源于隱私保護、國家安全以及法規(guī)完善等方面。隱私保護旨在確保個人數(shù)據(jù)的保護，而環(huán)境感知需要收集大量數(shù)國家安全對數(shù)據(jù)收集有所規(guī)范，以確保技術發(fā)展與社會安全相協(xié)調。為了平衡這些方面，政府正在完善相關法規(guī)，為技術的發(fā)展提供明確的指技術層面也在加強數(shù)據(jù)加密和匿名化處理，以保障數(shù)據(jù)的安全。此外，行業(yè)內也在積極建立自律機制，制定相關標準，以確保行業(yè)的健康發(fā)展。國際合作也在加強，各國共同努力應對傳感器環(huán)境感知領域的挑戰(zhàn)。26汽車智能網(wǎng)聯(lián)技術成為了全球科技創(chuàng)新領域新的焦點，/mcu/ic453454.html27博世已完全放棄開發(fā)自動駕駛激光雷達,/a/718238467_10010962928DrivingtoSafety，Rand，2016年4月，/pubs/research_reports/RR1478.html5.1.5挑戰(zhàn)五：研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升，5.1.5挑戰(zhàn)五：研發(fā)創(chuàng)新能力有待提升，國際汽車傳感器行業(yè)發(fā)展時間較長，產業(yè)基礎深涌現(xiàn)出以技術為核心的傳感器企業(yè)，在世界范圍內搶占了一定的市場。但從整體來看，由于傳感器技術壁壘較高以及研發(fā)周期較長，中國企業(yè)在重要部件的核心專利方面尚顯不足，基礎理論研究也未能夠得到足夠的重視，中國在技術研發(fā)創(chuàng)新領域仍有很大的發(fā)展空間。此外，車載傳感器行業(yè)的蓬勃發(fā)展對相關人才在數(shù)量上和質量上都提出了更高的要求。一方面，傳感器行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)成立、擴張都需要招聘更多的人才，在數(shù)量上出現(xiàn)了緊缺的問題。另人才要求較高，目前的人才狀況尚未能夠滿足行業(yè)的需求。傳感器行業(yè)面對的人才儲備挑戰(zhàn)，進一步影響了企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力提升。另一方面，一些科創(chuàng)企業(yè)過于關注技術迭代和產品競爭力提升，卻忽視了研發(fā)管理體系的建設。這導致在資本運作時，由于缺乏完整扎實的證據(jù)鏈條來證明實際的研發(fā)投入情況，可能面臨監(jiān)管機構的問詢。因此，建立完善的研發(fā)管理體系不僅可以提高研發(fā)管理的合規(guī)水平，還能打破部門間的壁壘，提并有效控制風險，從而滿足監(jiān)管要求，實現(xiàn)標準化稅務優(yōu)惠申報。智慧之眼：開啟汽車感知新時代42““健的風控合規(guī)基石。我們緊密對標監(jiān)管機構的管理內控要求、行業(yè)內的優(yōu)秀實踐以及各上線發(fā)布、更新迭代及結項等核心環(huán)節(jié)。我們精準識別每個環(huán)節(jié)的潛在風險與關鍵控制合規(guī)風險。畢馬威的研發(fā)管理稅務及內控一為科技創(chuàng)新企業(yè)提升研發(fā)管理合規(guī)性提供強”畢馬威汽車稅務服務主管合伙人43智慧之眼：開啟汽車感知新時代針對汽車傳感器行業(yè)提出四大建議在當前的自動駕駛傳感器市場中，盡管參與者眾多，但品牌之間的發(fā)展卻呈現(xiàn)出明顯的差距。許多企業(yè)規(guī)模偏小，核心技術的缺乏以及品牌特色的缺失，都使得它們在激烈的市場競爭中顯得力不從心。若我們能通過市場的有效整合，便能在傳感器行業(yè)內塑造出一批具備核心競爭力的優(yōu)秀企業(yè)，從而為整個行業(yè)的高質量發(fā)展奠定堅實基汽車傳感器技術作為一門高精尖技術，知識產權的保護尤為重要。企業(yè)應加大研發(fā)投入，積極申強知識產權的保護力度，打擊侵權行為，為企業(yè)的創(chuàng)新提供充分的保障。同時，企業(yè)還應積極尋求與院校、科研組織的深度合作。行業(yè)內的傳感器生產商、汽車制造商、軟件開發(fā)商以及高校和研究機構等各方可以共同建立行業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟。該聯(lián)盟旨在促進技術分享、研發(fā)資源整合和跨領域合作，通過定期舉辦技術研討會和創(chuàng)新大賽等活動，激發(fā)創(chuàng)新思維，加速傳感器和自動駕駛技術的發(fā)展。鑒于汽車傳感器的全球性特征，我們建議政企積極聯(lián)合，尋求與國際上的先進企業(yè)和研究機構的合作。通過簽訂技術交流協(xié)議、共建研發(fā)中心等也可以將國內的創(chuàng)新成果推向國際市場，提升我國在該領域的影響力和競爭力。技術的競爭本質上是人才的競爭，對于奮力追趕的國內企業(yè)更是如此。依上文所述，傳感器行業(yè)人才問題主要體現(xiàn)在三個方面，即資深研發(fā)經(jīng)驗人才短缺、行業(yè)人才布局分散以及人力成本的高居不下。因此，激勵和留住人才是企業(yè)發(fā)展的核心命題，股權激勵作為企業(yè)綜合薪酬制度的重要構成，是企業(yè)吸引人才和保留人才的重要手段，與企業(yè)短中長期激勵體系相輔相成，對企業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展有著不可忽視的作用。在設計股權激勵方案時，不僅僅要考慮合規(guī)性，看似相近的激勵方案背后實則要求制定者對企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)文化、財務狀況、資本計劃、企業(yè)管理制度等進行綜合考量。激勵方案設計一般需要確定股份來源、激勵額度、授予價格、激勵周期等要素，考慮到傳感器企業(yè)投資金額大、投資回報周期較長的特點，員工出資問題需要特別關注。在企業(yè)自身關注人才激勵外，政府和行業(yè)協(xié)會也可以聯(lián)合設立針對汽車傳感器技術的挑戰(zhàn)獎，重點激勵解決汽車傳感器領域中的關鍵技術難題，如傳感器融合技術、低成本高精度傳感器的開發(fā)等。通過競賽形式，不僅能夠吸引更多企業(yè)和團隊參與到技術創(chuàng)新，還能夠通過獎金和政策扶持，減輕創(chuàng)新團隊的研發(fā)成本壓力。能力的最佳路徑和成果體現(xiàn)；數(shù)據(jù)資源入表也是企業(yè)對外展示資產沉淀成果和數(shù)據(jù)產品研發(fā)投入的成績單體現(xiàn)。數(shù)據(jù)治理已成為企業(yè)核心競爭力的重要組成部分。智慧之眼：開啟汽車感知新時代44汽車傳感器的發(fā)展離不開數(shù)據(jù)積累的支持。通過與主機廠、出行服務商等建立緊密的合作關系，傳感器企業(yè)可以獲取豐富的道路環(huán)境、車輛行駛搭建測試平臺、開展路測等方式，積極收集更多實際應用的場景數(shù)據(jù)。在確保數(shù)據(jù)安全的前提下，對搜集到的數(shù)據(jù)進行