《前瞻未來2030中國健康產(chǎn)業(yè)全景預(yù)測(cè)》

2030中國健康產(chǎn)業(yè)全景預(yù)測(cè)2030中國健康產(chǎn)業(yè)全景預(yù)測(cè)01醫(yī)療衛(wèi)生需求轉(zhuǎn)變02健康中國政策驅(qū)動(dòng)03產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向多元醫(yī)療衛(wèi)生需求轉(zhuǎn)變“活的好”2021年>貧富纏距引發(fā)的失衡>社會(huì)公平正義失衡“活的好”2021年>貧富纏距引發(fā)的失衡>社會(huì)公平正義失衡>制度失衡的矛盾不平衡不充分的發(fā)展20492049年“活的了”人民日益增長的人民日益增長的美好生活需要20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)，購買力提升，居民支出結(jié)構(gòu)變化20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2010-2030E中國GDP及增速1,803,413-人均可支配收入(元)人均消費(fèi)支出（元）人均醫(yī)療保健支出（元）人均醫(yī)療保健支出占比（%）200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20002005201020152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化未來勞動(dòng)力減少人口拐點(diǎn)提前到來，少子趨勢(shì)加劇，我國即將進(jìn)入超老齡化社會(huì)200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E20002005201020152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E化未來勞動(dòng)力減少>2022年末，我國總?cè)丝跀?shù)量為14.1億。全年出生人口956萬，自2003-2030E我國總?cè)丝跀?shù)、自然增長率2000-2030E我國居民預(yù)期壽命（歲）>中國是世界上首個(gè)老年人口突破2億的國家，預(yù)計(jì)2030年，老年人口將達(dá)2.7億人，占比19.4%；少年兒童占比跌至12.5%；老年撫養(yǎng)比加2003-2030E我國歷年人口年齡占比、撫養(yǎng)比 /老老養(yǎng)老問題齡慢性病治療需求增加化社會(huì)供養(yǎng)負(fù)擔(dān)大合計(jì)城市農(nóng)村 合計(jì)城市農(nóng)村 目前人口死亡原因主要是心臟病、惡性腫瘤及腦血管病。三者占死亡率構(gòu)成的70%以上，心臟病尤其突出2021年居民前10位疾病死亡率構(gòu)成泌尿生殖系統(tǒng)疾病傳染病(含呼吸道結(jié)核)1.05%0.82%其他神經(jīng)系統(tǒng)疾病4.67%1.46%消化系統(tǒng)疾病神經(jīng)系統(tǒng)疾…2.39%心臟病內(nèi)分泌、營養(yǎng)和25.64%代謝疾病…內(nèi)分泌、營養(yǎng)和代謝疾病…損傷和中毒5.46%呼吸系統(tǒng)疾病腦血管病惡性腫瘤8.45%21.71%24.61%增長增長病率將達(dá)44.2% 順位合計(jì)城市農(nóng)村疾病名稱患病率/%疾病名稱患病率/%疾病名稱患病率/%1高血壓高血壓高血壓2普通感冒5.1糖尿病4.7普通感冒5.63糖尿病3.7普通感冒4.6糖尿病2.54急/慢性胃腸炎急/慢性胃腸炎急/慢性胃腸炎2.05椎間盤疾病椎間盤疾病推間盤疾病6腦血管病腦血管病腦血管病7流行性感冒缺血性心臟病流行性感冒8缺血性心臟病流行性感冒缺血性心臟病0.99類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎0.6類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎0.5類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎0.8慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.5慢阻肺疾病0.6數(shù)據(jù)來源：《全國第六次衛(wèi)生服務(wù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告》，《2022中國衛(wèi)生201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E性非傳染性疾病導(dǎo)致的負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的7慢病發(fā)病率提升，慢病年輕化；疾病知曉率及控制率提升201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E性非傳染性疾病導(dǎo)致的負(fù)擔(dān)占總疾病負(fù)擔(dān)的7慢病發(fā)病率提高慢病發(fā)病率提高循環(huán)系統(tǒng)（心腦血管病等） 多重慢性病下降0.8歲慢病年輕化上43.68%55.66%中國高血壓患病人數(shù)變化（億人）全球及患病人數(shù)前5國家的糖尿病患病人數(shù)變化（億人）中國是全球糖尿病患病人數(shù)第中國是全球糖尿病患病人數(shù)第一大國，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)1.64居民重點(diǎn)慢性病核心知識(shí)知曉率2020年60%→70%2025年高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率2020年25%→30%2025年），），胰腺癌肝癌食管癌肺癌CNS腫瘤卵巢癌淋巴癌鼻咽癌睪丸癌結(jié)直腸癌黑色素瘤宮頸癌前列腺癌膀胱癌乳腺癌甲狀腺癌疾病控制水平提升，防控思路轉(zhuǎn)變，癌癥總體生存率提高，慢病管理方式更趨完善胰腺癌肝癌食管癌肺癌CNS腫瘤卵巢癌淋巴癌鼻咽癌睪丸癌結(jié)直腸癌黑色素瘤宮頸癌前列腺癌膀胱癌乳腺癌甲狀腺癌80%80%60%40% 模式（CCM）、慢性病自我管理計(jì)劃（CDSMP）和創(chuàng)理慢病預(yù)防慢病控制慢病醫(yī)療慢病康復(fù)生活方式生活方式慢病慢病生存態(tài)度生存態(tài)度健康中國政策驅(qū)動(dòng)20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E-3%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E-3%式- 衛(wèi)生總費(fèi)用結(jié)構(gòu)2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E政府衛(wèi)生費(fèi)用支出社會(huì)衛(wèi)生費(fèi)用支出個(gè)人衛(wèi)生費(fèi)用支出7%7%20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 0結(jié)存增長率呈20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 0結(jié)存增長率呈下降趨勢(shì) .2010-2030E我國醫(yī)保參保人數(shù)及覆蓋率進(jìn)基金可持續(xù)發(fā)展02010-2030E我國醫(yī)保收入情況 02010-2030E我國醫(yī)保支出情況40943.5740.0%02010-2030E我國醫(yī)保結(jié)存情況 ○-10.0%○-10.0%2016-2020“十四五”2021-20252016《健康中國2030”規(guī)劃綱要》，健康產(chǎn)業(yè)做出愿景規(guī)劃2017《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》，明確提出把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位2018《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，優(yōu)化服務(wù)結(jié)構(gòu)與支付體系2019《健康中國行動(dòng)》，以預(yù)防為主2020《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，促2016-2020“十四五”2021-20252016《健康中國2030”規(guī)劃綱要》，健康產(chǎn)業(yè)做出愿景規(guī)劃2017《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》，明確提出把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位2018《關(guān)于促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，優(yōu)化服務(wù)結(jié)構(gòu)與支付體系2019《健康中國行動(dòng)》，以預(yù)防為主2020《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，促進(jìn)醫(yī)療資源合理分配且健康管理價(jià)值提升2021《國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，強(qiáng)調(diào)“雙循環(huán)”2022《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點(diǎn)工作任務(wù)》《“十四五”國民健康規(guī)劃》2023《全面提升醫(yī)療質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2023年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)健康素養(yǎng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大國競(jìng)爭(zhēng)>健康保險(xiǎn)全覆蓋>全球生命科學(xué)與醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展領(lǐng)跑者“百年未有之大變局”：全球秩序加速變革2030年-達(dá)成健康產(chǎn)業(yè)13個(gè)目標(biāo)>共建共享、全民健康>早診斷、早治療、早康復(fù)>覆蓋全生命周期2050年-中國成為世界領(lǐng)先醫(yī)療強(qiáng)國人民健康是社會(huì)文明進(jìn)步的基礎(chǔ)是民族昌盛和國家富強(qiáng)的重要標(biāo)志協(xié)調(diào)發(fā)展綠色低碳節(jié)能減排每個(gè)人都是自己健康的第一責(zé)任人“疾病治療”協(xié)調(diào)發(fā)展綠色低碳節(jié)能減排每個(gè)人都是自己健康的第一責(zé)任人“疾病治療”“健康保持”治療治療預(yù)防意識(shí)的轉(zhuǎn)變：從疾病治療到保健預(yù)防，個(gè)性化的“防、治、養(yǎng)、身、心”全生命周期健康管理生態(tài)體系 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”環(huán)境友好人民健康產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量環(huán)境友好發(fā)展發(fā)展2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E健康中國政策驅(qū)動(dòng)，效率提升，引導(dǎo)“二元協(xié)同”重塑產(chǎn)業(yè)2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 營銷驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)>改善創(chuàng)新藥的可及性準(zhǔn)加速>醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整>為創(chuàng)新藥留出預(yù)算空間02010-2030E我國門/急診診療人次數(shù)（億次）3.1%1120.152010-2030E我國門/急診診療人次數(shù)（億次）3.1%1120.153342DRG\DIP支付產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向多元趨勢(shì)一：健康產(chǎn)業(yè)預(yù)期增速放緩，規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化）20222030E2022CAGR=6.4%202120222023E22018-2022年市場(chǎng)規(guī)模CAGR=3.4% 趨勢(shì)二：中國藥品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2030年規(guī)模達(dá)2.892018-2022年市場(chǎng)規(guī)模CAGR=3.4% 萬億元，2022-2030年平均增長5.3%藥品市場(chǎng)規(guī)模（億元）增速20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E?零售渠道重要性提升，預(yù)計(jì)未來實(shí)體藥店、電商?醫(yī)療渠道隨著門急診量的增加，會(huì)有一定的提升，但由于醫(yī)藥分離政策導(dǎo)致處方外流至零售渠道，未10%(-1.3%)20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020.0%15.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)3.6%9,775+7%4.9%-7%（-2.5%）趨勢(shì)三：藥品渠道分化，醫(yī)療渠道與零售渠道規(guī)模差距逐漸縮小，院內(nèi)院外渠道結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移，醫(yī)藥分離加速20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E?零售渠道重要性提升，預(yù)計(jì)未來實(shí)體藥店、電商?醫(yī)療渠道隨著門急診量的增加，會(huì)有一定的提升，但由于醫(yī)藥分離政策導(dǎo)致處方外流至零售渠道，未10%(-1.3%)20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00020.0%15.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)3.6%9,775+7%4.9%-7%（-2.5%）全國-藥品市場(chǎng)-終端渠道結(jié)構(gòu)（2022年）63%63%4%(+26.9%)4%(+26.9%)2010-2030E中國醫(yī)療及零售渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）電商B2C2010-2030E中國醫(yī)療及零售渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）電商B2C（含互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院）(+10.9%)(包含O2O)13,99513,995-等級(jí)醫(yī)院基層醫(yī)療實(shí)體藥店電商B2C醫(yī)療渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）零售渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）醫(yī)療渠道市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）零售渠道市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）醫(yī)療渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）零售渠道市場(chǎng)規(guī)模（億元）醫(yī)療渠道市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）零售渠道市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）趨勢(shì)三：藥品渠道分化，醫(yī)療渠道與零售渠道規(guī)模差距逐漸縮小，院內(nèi)院外渠道結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移，醫(yī)藥分離加速假設(shè)2022-2030年醫(yī)院門診量占比逐年以0.5%-1%增長，則-2022-2030E中國等級(jí)醫(yī)院門診及住院藥品市場(chǎng)規(guī)模（億元）20222023E2024E2025E2026E門/急診藥品市場(chǎng)規(guī)模（億元）住院藥品市場(chǎng)規(guī)模（億元）醫(yī)院門/急診量占比50%20%20%破除醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”破除醫(yī)院“以藥養(yǎng)醫(yī)”趨勢(shì)三：藥品渠道分化，醫(yī)療渠道與零售渠道規(guī)模差距逐漸縮小，院內(nèi)院外渠道結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移，醫(yī)藥分離加速2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)（假設(shè)1）假設(shè)1:等級(jí)醫(yī)院門診份額的5%逐年轉(zhuǎn)移-零售市場(chǎng)和醫(yī)院市場(chǎng)“2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)（假設(shè)1）2022-2030E中國實(shí)體藥店及電商B2C市場(chǎng)規(guī)模假設(shè)1（億元）2022-2030E2022-2030E中國實(shí)體藥店及電商B2C市場(chǎng)規(guī)模假設(shè)1（億元）CAGRCAGR=19.4%CAGR=13.1% CAGR=8.1%-3.5% CAGR=0.4%」+1.5% 20222023E2024E2025E2等級(jí)醫(yī)院基層醫(yī)療實(shí)體藥店電商B2C-5.0%等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)-假設(shè)1基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)-假設(shè)1實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-預(yù)測(cè)1電商B2C市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-預(yù)測(cè)1等級(jí)醫(yī)院基層醫(yī)療實(shí)體藥店電商B2C等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）電商B2C市場(chǎng)規(guī)模2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)（假設(shè)2）假設(shè)2:等級(jí)醫(yī)院門診份額的10%逐年轉(zhuǎn)移2030E全國藥品市場(chǎng)終端渠道結(jié)構(gòu)（假設(shè)2）2022-2030E中國等級(jí)醫(yī)院及基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模假設(shè)2（億元）2022-2030E中國實(shí)體藥店及電商B2C市場(chǎng)規(guī)模假設(shè)2（億元）CAGRCAGR=13.2%8.0%3.0%-2.0% CAGR=22.1% CAGR=9.7% -9.1%-2.8% CAGR=-3.3%20222023E2024E2025E20222023E2024E2025E2026E2027E等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-假設(shè)2基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-假設(shè)2實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-預(yù)測(cè)2電商B2C市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）-預(yù)測(cè)2等級(jí)醫(yī)院基層醫(yī)療實(shí)體藥店電商B2C等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)基層醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模增長率(%)實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模增長率（%）電優(yōu)化醫(yī)療資源配置提高基金使用效率門診共濟(jì)趨勢(shì)四：零售渠道集中度將進(jìn)一步提高，零售藥店納入統(tǒng)籌進(jìn)一步影響藥優(yōu)化醫(yī)療資源配置提高基金使用效率門診共濟(jì)我國連鎖藥店集中度水平仍較低。近一半規(guī)中國零售連鎖競(jìng)爭(zhēng)格局（2022年）20152016201722022-2023Q1全國醫(yī)藥B2C銷售額及在院外市場(chǎng)占比2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022趨勢(shì)五：生物藥和中成藥復(fù)合增速快于總體，2030年形成三分格局02018-2030E中國藥品市場(chǎng)規(guī)模（億元）20182019202020212018-2030E中國藥品市場(chǎng)規(guī)模增速（%）2018-2030E中國藥品市場(chǎng)規(guī)模增速（%）-----2022vs2030E藥品市場(chǎng)規(guī)模（按藥品種類分類）新藥占比仍保持較高水平新藥占比仍保持較高水平兒童用藥和罕見病用藥未來可期2018-2030E2018-2030E中國（非）專利藥市場(chǎng)規(guī)模（億元）100.0%-201820192020202120222023E注：