【NIFD季報】健康保險：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動高質(zhì)量發(fā)展-2023Q3中國保險業(yè)運(yùn)行

NIFD季報主編:李揚(yáng)NIFD季報主編:李揚(yáng)保險業(yè)運(yùn)行中國宏觀金融閻建軍王明彥殷劍峰張旸

王蔣姜2023年

12

月2022年

4

月《NIFD

季報》是國家金融與發(fā)展實驗室主要的集體研究成果之一，旨在定期、系統(tǒng)、全面跟蹤全球金融市場、人民幣匯率、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)、中國宏觀金融、國家資產(chǎn)負(fù)債表、財政運(yùn)行、金融監(jiān)管、債券市場、股票市場、房地產(chǎn)金融、銀行業(yè)運(yùn)行、保險業(yè)運(yùn)行、機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的動態(tài)，并對各領(lǐng)域的金融風(fēng)險狀況進(jìn)行評估?！?/p>

N

I

F

D

季報》由三個季度報告和一個年度報告構(gòu)成。NIFD

季度報告于各季度結(jié)束后的第二個月發(fā)布，并在實驗室微信公眾號和官方網(wǎng)站同時推出；NIFD

年度報告于下一年度

2

月份發(fā)布。本報告負(fù)責(zé)人：閻建軍健康保險：以結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型推動高質(zhì)量發(fā)展本報告執(zhí)筆人：摘

要?

閻建軍國家金融與發(fā)展實驗室保險與發(fā)展研究中心主任黨的二十大報告明確提出“積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險”，我國健康保險發(fā)展面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時也面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增速放緩帶來的轉(zhuǎn)型壓力，正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。健康險傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以重疾險為主、醫(yī)療險等為輔。2023年前

10

個月，健康險供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深推進(jìn)，表現(xiàn)為以下三個方面；一是重疾險的主導(dǎo)地位繼續(xù)受到削弱，新單保費(fèi)仍在下降；二是普惠型補(bǔ)充醫(yī)療險的主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是醫(yī)療險市場進(jìn)一步細(xì)分，帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注。?

王明彥北美精算師，F(xiàn)SA重疾險的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個方面。行業(yè)發(fā)展方面，代理人渠道正在進(jìn)行深刻轉(zhuǎn)型，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，增員驅(qū)動模式難以為繼。客戶需求方面，醫(yī)療險的快速發(fā)展對重疾險形成了“擠出”效應(yīng)，重疾險在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能被取代是趨勢性的。在醫(yī)療險的兩個新興領(lǐng)域當(dāng)中，一是以“惠民?！睘榇淼钠栈菪脱a(bǔ)充醫(yī)療險，其主流模式走向制度定型，但是保障程度和覆蓋城市的數(shù)量仍需提高，業(yè)務(wù)規(guī)模做大尚需時日，亟需上升到國家醫(yī)療保障體系建設(shè)層面加以明確定位。二是帶病體保險仍然局限于小眾市場，業(yè)務(wù)模式的成熟有待時日?！綨IFD季報】全球金融市場人民幣匯率國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)宏觀杠桿率中國宏觀金融中國金融監(jiān)管中國財政運(yùn)行地方區(qū)域財政房地產(chǎn)金融債券市場股票市場銀行業(yè)運(yùn)行保險業(yè)運(yùn)行機(jī)構(gòu)投資者的資產(chǎn)管理I目

錄一、重疾險在健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢性減弱

.........

1二、“惠民?！敝髁髂Ｊ阶呦蛑贫榷ㄐ?/p>

.......................3三、帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注

...............................5四、總結(jié)

.................................................62020

年以來，健康保險（以下簡稱“健康險”）發(fā)展面臨的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生劇烈變化。壽險公司高舉渠道改革的旗幟，破除沉疴宿疾，個險渠道代理人數(shù)量持續(xù)下降；我國經(jīng)濟(jì)增長呈現(xiàn)放緩趨勢，民眾收入增速下降，導(dǎo)致購買保險這種非渴求消費(fèi)品的意愿降低；隨著健康險普及程度提高，導(dǎo)致產(chǎn)品推廣的邊際效率遞減……各種因素疊加使得近兩年健康險保費(fèi)收入的增速進(jìn)一步放緩。2021

年健康險保費(fèi)收入相比

2020

年增速僅為

3.4%，這也是自

2015

年以來健康險增速首次低于

5%；2022年全年健康險保費(fèi)收入為

8653億元，增速約

2.4%，比

2021年增速更低。2023

年前

10

個月，健康險保費(fèi)收入達(dá)

8057.29

億元，同比增長

4.65%。健康險保費(fèi)增速比壽險保費(fèi)增速低了近

10個百分點(diǎn)。表

1

2023年前

10個月中國保險業(yè)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)財產(chǎn)保險

壽險2023

年前

10

個月

11366.02

24912.742022

年前

10

個月

10565.19

21806.28意外險

健康險

總保費(fèi)831.92

8057.29

45167.98944.30

7699.20

41014.98同比增長7.58%14.25%

-11.90%4.65%10.13%數(shù)據(jù)來源：國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)。從健康險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2020～2022

年間，疾病保險、醫(yī)療保險、護(hù)理保險和失能收入保險的相對關(guān)系也發(fā)生了一些變化，疾病保險保費(fèi)在健康險總保費(fèi)中的占比從

71%降到

65%，其中，重疾險保費(fèi)在健康險總保費(fèi)中的占比從

64%降到

59%；醫(yī)療保險保費(fèi)在健康險總保費(fèi)中的占比從

27%提升到

31%；護(hù)理保險和失能收入保險相對穩(wěn)定。2023年前

10個月，健康險供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深推進(jìn)，表現(xiàn)為以下三個方面；一是重疾險在健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位受到削弱，新單銷量仍在下降；二是惠民保主流模式走向制度定型，減緩人民群眾“因病致貧返貧”效果顯現(xiàn)；三是健康險市場進(jìn)一步細(xì)分，帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注。一、重疾險在健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位趨勢性減弱2023

年，重疾險新單保費(fèi)較

2022

年進(jìn)一步下滑，延續(xù)了

2019

年以來重疾險新單保費(fèi)下滑的趨勢，且沒有逆轉(zhuǎn)的跡象，重疾險新單保費(fèi)增速在

2019

年、2020年和

2021年分別為-5%、-25%和-35%，2022年重疾險新單保費(fèi)不到歷史高1點(diǎn)（2018

年）的三分之一。2023

年上半年，大型險企重疾險新單保費(fèi)總體降幅約

65%。重疾險新單保費(fèi)下滑的原因，可以歸結(jié)為行業(yè)發(fā)展和客戶需求兩個方面。第一，行業(yè)發(fā)展方面，人海戰(zhàn)術(shù)逐漸失效，代理人增員驅(qū)動模式難以為繼。由于中國市場的健康險主要分銷渠道是代理人渠道，因此代理人渠道的現(xiàn)狀和需求也應(yīng)該是健康險業(yè)務(wù)發(fā)展需要重點(diǎn)考量的因素。2020

年之前的重疾險正是滿足了增員驅(qū)動模式下渠道的需求，為龐大的代理人隊伍奠定了穩(wěn)定的收入基本盤。雖然近兩年人身險保費(fèi)規(guī)模大盤較穩(wěn)定，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，以增額終身壽險和中期年金為主的儲蓄類產(chǎn)品占比大幅度提升。這意味著對代理人的生存能力提出更大的考驗，原因在于儲蓄類產(chǎn)品的件均保費(fèi)水平更高，客戶群更窄，所需要的代理人也就更少，同時單一代理人服務(wù)的客戶數(shù)量會上升。在這種渠道狀況下，壽險公司健康險業(yè)務(wù)的定位變?yōu)閹椭砣司S系客戶關(guān)系、輔助儲蓄類產(chǎn)品銷售的工具。新冠肺炎疫情雖已過去，但“疤痕效應(yīng)”導(dǎo)致一部分消費(fèi)者收入和消費(fèi)水平下降，也導(dǎo)致對儲蓄類重疾險的消費(fèi)下降，保險代理人的銷售難度變大，這個職業(yè)相比于快遞業(yè)、物流業(yè)等的吸引力顯著降低，代理人脫退率高、增員難成為人身險業(yè)發(fā)展的難題。第二，客戶需求方面，醫(yī)療險的快速發(fā)展對重疾險形成了“擠出”效應(yīng)。我們調(diào)研了行業(yè)內(nèi)

200名來自各家主要保險公司和經(jīng)紀(jì)公司的精英代理人，調(diào)研問題是近兩年在重疾險銷售中遇到的最大阻礙是什么，調(diào)研結(jié)果如下圖。圖

1

代理人調(diào)研——客戶購買重疾險的阻力2調(diào)研結(jié)果反映了兩個突出問題：第一，在消費(fèi)降級大背景下，重疾險尤其是終身帶身故責(zé)任的重疾險的保障杠桿太低，保費(fèi)太貴；第二，客戶對于重疾險功能不認(rèn)可。健康險市場的險種結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，重疾險在中國的起源和發(fā)展均先于醫(yī)療險，這主要是因為中國基本醫(yī)療保障制度的建立和完善時間較晚，醫(yī)療險產(chǎn)品是在基本醫(yī)療保障制度相對穩(wěn)固之后才會出現(xiàn)，因此在醫(yī)療險未普及之前，重疾險有較高的市場需求，但目前惠民保和百萬醫(yī)療險已覆蓋了近

2億被保險人，重疾險在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能有被取代的趨勢?？傊?，重疾險在醫(yī)藥費(fèi)用補(bǔ)償方面的功能被取代是趨勢性的，代理人渠道的轉(zhuǎn)型也是趨勢性的，因此，重疾險在健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位呈現(xiàn)不斷削弱態(tài)勢。二、“惠民?！敝髁髂Ｊ阶呦蛑贫榷ㄐ透鶕?jù)政府及主管部門的參與程度，可把惠民保運(yùn)營模式分為政府淺度參與、積極參與和深度參與三種模式，截至

2022

年

6

月底，三種模式保費(fèi)占比分別為14.82%、66.44%、18.74%。具體來看，在淺度參與模式下，惠民保運(yùn)營主要依賴商業(yè)推廣，而主管部門僅在必要時出席宣傳活動，通過其公信力為惠民保產(chǎn)品背書，一般不分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)。該模式下居民平均參保率較低，僅為

14.38%1。在積極參與模式下，醫(yī)保主管部門對惠民保運(yùn)營的參與度有所提升，分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)，提供一站式結(jié)算，指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計，實現(xiàn)了職工醫(yī)保個人賬戶資金劃扣繳納保費(fèi)，該模式下居民平均參保率達(dá)到

21.88%。在深度參與型模式下，除了以上模式的舉措之外，各級政府對惠民保的投保進(jìn)行組織發(fā)動，參保率指標(biāo)納入?yún)^(qū)（縣）政府考核。該模式下居民平均參保率明顯提升，高達(dá)

67.26%。本報告把政府積極參與和深度參與兩種模式，界定為惠民保的主流模式。在地方政府和主管部門積極推動下，惠民保主流模式已取得明顯成效，改革成果得到鞏固，制度改革正走向制度定型。第一，基層政府對惠民保投保進(jìn)行組織動員的舉措走向制度定型。政府深度參與型模式的特點(diǎn)是借助基層政府網(wǎng)格化力量進(jìn)行參保動員，分享了基層政府組織資源。政府深度參與型模式在浙江省部分城市得到應(yīng)用，激勵措施是把惠民保參保率指標(biāo)納入了各區(qū)（縣）政府年度目標(biāo)責(zé)任制考核指標(biāo)。但是，1閻建軍、于瑩：《中國健康保險發(fā)展報告

2022》，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2022

年。3在

2020～2022

年，上述城市對區(qū)（縣）政府的惠民保指標(biāo)是否考核以及考核方式都是一年一議的，制度不穩(wěn)定，可預(yù)期性較差。進(jìn)入

2023年以來，浙江省政府推行公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程2，浙江省多數(shù)城市把惠民保納入當(dāng)?shù)毓卜?wù)“七優(yōu)享”工程當(dāng)中，惠民保參保率成為了

2023～2027

年期間每年對區(qū)（縣）政府的考核指標(biāo)，比如寧波市要求各區(qū)（縣）政府2023～2027期間每年惠民保參保率分別達(dá)到

38%、40%、50%、70%和

70%。由于列入了政府公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程五年規(guī)劃，政府深度參與型惠民保模式對區(qū)（縣）政府考核舉措在較長時期內(nèi)將保持穩(wěn)定。第二，醫(yī)保主管部門的支持措施走向制度定型。在政府積極參與和深度參與兩種模式下，醫(yī)保主管部門對于惠民保的發(fā)展都給予了政策支持，這些措施包括主管部門分享基本醫(yī)保數(shù)據(jù)，提供一站式結(jié)算，指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計，實現(xiàn)了職工醫(yī)保個人賬戶資金劃扣繳納保費(fèi)。上述措施已經(jīng)常態(tài)化和標(biāo)準(zhǔn)化，可預(yù)期程度強(qiáng)。第三，惠民保功能定位向健康管理平臺延展，在越來越多的城市得到認(rèn)同。2023

年，珠海市打造惠民保綜合性“健康管理平臺”。在已開展的惡性腫瘤早篩服務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推進(jìn)惡性腫瘤等重大疾病以及高血壓、糖尿病等兩種慢性病的早篩早診早治，并提供相應(yīng)的健康管理服務(wù)。癌癥風(fēng)險篩查病種增加至10種，啟動實施高血壓和糖尿病“兩病衛(wèi)士”健康管理服務(wù)項目，珠海市

16家服務(wù)機(jī)構(gòu)已完成簽約并正式為參保人提供“兩病衛(wèi)士”服務(wù)。2023

年

5

月初，深圳專屬重大疾病保險全新升級為“深圳惠民?！?重點(diǎn)突出對醫(yī)保目錄外高額醫(yī)藥費(fèi)用的保障，同時免費(fèi)提供癌癥早篩、代煎中藥、健康測評、圖文問診、健康直播、疾病評估六項增值健康服務(wù)。2023

年

11

月初，廣州市惠民保推出了“健康行”，不定期提供免費(fèi)的健康管理服務(wù)。第一期“健康行”將贈送“兩病衛(wèi)士”服務(wù)，通過問卷評估，篩選高血壓、糖尿病高風(fēng)險或患病被保險人，為其提供健康管理服務(wù)項目，積極預(yù)防冠心病、腦梗死、腎臟及視網(wǎng)膜病變、糖尿病足等嚴(yán)重并發(fā)癥的發(fā)生及發(fā)展。發(fā)生的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用和檢驗檢查費(fèi)用，均由惠民保支付

100%。2《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)

2023

年政府工作報告重點(diǎn)工作責(zé)任分解的通知》提出：實施公共服務(wù)“七優(yōu)享”工程。聚焦“幼有善育、學(xué)有優(yōu)教、勞有所得、病有良醫(yī)、老有康養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶”七大領(lǐng)域公共服務(wù)，大力推進(jìn)公共服務(wù)普惠均等可及，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，為實現(xiàn)“兩個先行”提供有力支撐。4三、帶病體保險創(chuàng)新值得關(guān)注第一，次標(biāo)體重疾險創(chuàng)新。長期以來，為降低逆選擇風(fēng)險，我國重疾險的承保對象基本限定為健康人群，重疾險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭日趨激烈。近年來，重疾險市場趨于飽和狀態(tài)，增長乏力，各保險公司對健康體客群的挖掘已接近極限。同時，重疾險的理賠日益嚴(yán)峻，各家保險公司的重疾險理賠支出也不容樂觀。2022

年以來，部分保險公司開始關(guān)注規(guī)模龐大的次標(biāo)體保險市場，探索次標(biāo)體重疾險，滿足亞健康人群的疾病保障需求。次標(biāo)體重疾險特點(diǎn)在于投保門檻低、健康告知要求少，目標(biāo)客群為不能夠投保傳統(tǒng)重疾險的慢性病人群。如

2022年

11

月份，友邦人壽保險有限公司推出了《友邦如意悠享系列重大疾病保險》，是市場上首款為次標(biāo)人群定制的終身重疾保障。2023

年上半年，中匯人壽保險股份有限公司也推出了次標(biāo)體重疾險——《愛守護(hù)（易保版）重大疾病保險）》。市場上的同類產(chǎn)品還包括平安“盛世同?！?、同方全球“健易保”等。需要注意的是，此類產(chǎn)品的銷量取決于保險公司的次標(biāo)體客群積累，陽性告知率和拒保率這兩個指標(biāo)較高的保險公司開發(fā)此類產(chǎn)品才有意義，但行業(yè)內(nèi)各公司間這兩個指標(biāo)的差異極大，以陽性告知率為例，有些公司僅有

2%，但是有些公司高達(dá)

30%，這跟代理人的素養(yǎng)、保險公司的管理強(qiáng)度等密切相關(guān)。第二，專病保險創(chuàng)新。專病保險是聚合醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保障的帶病體保險，面向某個細(xì)分疾病的患者。從產(chǎn)品設(shè)計上，此類產(chǎn)品往往具備三個要素，一是患者當(dāng)下需要的藥品和治療保障，二是管理患者健康，阻礙疾病進(jìn)展的管理類服務(wù)，三是進(jìn)展惡化風(fēng)險保障。2022

年，陽光財險開發(fā)了“血糖?！ぬ悄虿♂t(yī)療險”在螞蟻保平臺銷售，這產(chǎn)品既保障了二甲雙胍等降糖藥品，也提供了血糖儀及血糖監(jiān)控管理服務(wù)，還具有糖尿病并發(fā)癥醫(yī)療保障。2023

年，中郵人壽“享安心”高