【億歐智庫】2023中國商用車自動駕駛投資價值分析報告

系列報告“

CHINA

SMARTELECTRIC

VEHICLE

”SERIESREPORT2023中國商用車自動駕駛投資價值分析報告億歐智庫/researchCopyright

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EOIntelligence,

December

2023億歐智庫：更懂中國智能電動汽車的第三方研究機構(gòu)前言◆《2023中國商用車自動駕駛投資價值分析報告》簡介?

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》提出的商用車自動駕駛技術(shù)路線，預(yù)計2025年實現(xiàn)高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛。2030年實現(xiàn)城市道路與高速公路高度自動駕駛，2035年實現(xiàn)完全自動駕駛。從主要細分場景來看，封閉/半封閉的貨運場景已經(jīng)開始逐步邁向了量產(chǎn)落地的階段，其特點在于場景的復(fù)雜度較低，并且對于人工替代需求的意愿較高。除了技術(shù)和商業(yè)化的逐步成熟外，資本市場對商用車自動駕駛的發(fā)展給予了肯定，2022年1-11月累計融資總金額為90.9億元，累計投融資事件數(shù)為22起，投資熱度依舊不降。?

報告主要研究了干線物流、港口、礦山、末端配送、機場五類場景，將主要聚焦于低速且場景復(fù)雜度較低、場景作業(yè)標(biāo)準化的貨運細分賽道。從五大細分場景來看，各場景的主要痛點集中于招工難、司機成本高、管理運營難等問題。無人化車輛能夠使得部分場景實現(xiàn)無人運輸，同時在運營方面也可以實現(xiàn)24小時全天候運營，并且系統(tǒng)化的調(diào)度可以促使運營效率得到進一步的提升?！簟?023中國商用車自動駕駛投資價值分析報告》核心觀點?

商用車自動駕駛的最大價值在于是否能替代人類駕駛員，而取代人工的關(guān)鍵是兩方面原因：一方面，場景復(fù)雜度越低、作業(yè)標(biāo)準化程度越高，無人化替代價值越高；另一方面，越是高危且重人工的場景，無人化的替換價值越高。?

商用車自動駕駛在大規(guī)模商業(yè)化落地過程中，存在數(shù)據(jù)處理成本高和算法遷移難度大的痛點，傳統(tǒng)的小模型很難高效地獲取場景落地所需要的corner

case，而通用類大語言模型的出現(xiàn)或?qū)⒂行Ы鉀Q這些問題。?

基于上述背景，為了了解商用車自動駕駛的發(fā)展現(xiàn)狀、各細分場景的商業(yè)模式及投資價值、發(fā)展趨勢等，億歐智庫撰寫了《2023中國商用車自動駕駛投資價值分析報告》，并針對中國商用車自動駕駛投資進行深入地研究和分析。201

商用車自動駕駛市場綜述1.1

商用車自動駕駛市場概述1.2

商用車自動駕駛發(fā)展的驅(qū)動因素1.3

商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜02

商用車自動駕駛各細分賽道投資價值分析2.1

商用車自動駕駛各細分賽道總覽介紹2.2

干線物流場景投資價值分析2.3

港口場景投資價值分析目錄2.4

礦山場景投資價值分析C

O

N

T

E

N

T

S2.5

末端配送場景投資價值分析2.6

機場場景投資價值分析03

商用車自動駕駛發(fā)展趨勢分析3.1

趨勢1：商用車自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢3.2

趨勢2：商用車自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測3.3

趨勢3：商用車自動駕駛投資方向趨勢01

商用車自動駕駛市場綜述1.1

商用車自動駕駛市場概述1.2

商用車自動駕駛發(fā)展的驅(qū)動因素1.3

商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜02

商用車自動駕駛各細分賽道投資價值分析2.1

商用車自動駕駛各細分賽道總覽介紹2.2

干線物流場景投資價值分析2.3

港口場景投資價值分析目錄2.4

礦山場景投資價值分析C

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S2.5

末端配送場景投資價值分析2.6

機場場景投資價值分析03

商用車自動駕駛發(fā)展趨勢分析3.1

趨勢1：商用車自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢3.2

趨勢2：商用車自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測3.3

趨勢3：商用車自動駕駛投資方向趨勢1.1.1商用車自動駕駛邁入智能化階段，各個細分應(yīng)用場景商業(yè)價值開始凸顯◆

2020年，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》清晰地提出了商用車領(lǐng)域自動駕駛路線，預(yù)計2025年實現(xiàn)高速公路有條件自動駕駛與隊列行駛。2030年實現(xiàn)城市道路與高速公路高度自動駕駛，2035年實現(xiàn)完全自動駕駛。從應(yīng)用場景分類上，商用車自動駕駛應(yīng)用可分為封閉/半封閉場景和開放場景，其中封閉場景主要包括末端配送、機場場景、礦山場景、港口場景；半封閉場景主要包括干線物流場景和環(huán)衛(wèi)場景；開放場景主要為Robobus。◆

商用車自動駕駛的最大價值在于是否能替代人類駕駛員，而取代人工的關(guān)鍵是兩方面原因：一方面，場景復(fù)雜度越低、作業(yè)標(biāo)準化程度越高，無人化替代價值越高；另一方面，越是高危且重人工的場景，無人化的替換價值越高。所以，封閉/半封閉的載物應(yīng)用場景預(yù)計將優(yōu)先實現(xiàn)其商業(yè)化價值，而本報告研究范圍也主要是針對該類應(yīng)用場景，包括末端配送、機場、礦山、港口以及干線物流。億歐智庫：商用車智能化發(fā)展路徑億歐智庫：商用車自動駕駛各細分應(yīng)用場景介紹網(wǎng)聯(lián)化>2035-2030-2025-2020末端配送完全自動駕駛封閉場景機場礦山港口網(wǎng)聯(lián)協(xié)同決策與控制城市道路高度自動駕駛高速公路隊列行駛高速公路高度自動駕駛高速公路網(wǎng)聯(lián)協(xié)同感知有條

限定場件自

景自動動駕

駕駛半封閉場景干線物流環(huán)衛(wèi)駛（如物自動緊急制動車道保持交通擁堵輔助流配送）網(wǎng)聯(lián)輔助信息交互車道偏離預(yù)警自適應(yīng)巡航高速公路巡航開放場景智能化安全輔助輔助駕駛部分自動駕駛有條件自動駕駛CA高度自動駕駛HA完全自動駕駛FARobobusDAPA數(shù)據(jù)來源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》、億歐智庫51.1.2商用車自動駕駛正式步入產(chǎn)品交付階段，多場景開啟商業(yè)化落地◆

2022年，受到疫情因素影響，商用車自動駕駛相關(guān)企業(yè)的商業(yè)化進展事件較少，尤其在上半年多地區(qū)的封控和跨省人員流動的管制，讓商用車自動駕駛的商業(yè)化受到了相當(dāng)大的阻力。隨著封控措施逐步放開，部分企業(yè)開始在年底開始發(fā)布相關(guān)戰(zhàn)略合作事項以及產(chǎn)品交付事項?！?/p>

2023年，疫情帶來的人員流動限制解除后，商用車自動駕駛市場開始變?yōu)榛钴S，部分商業(yè)化進度較快的場景實現(xiàn)向客戶進行產(chǎn)品批量交付，如干線物流、礦山、港口等，所以，整個商用車自動駕駛市場已經(jīng)從早期的產(chǎn)品測試運營階段，走向商業(yè)化落地階段。億歐智庫：2022-2023年國內(nèi)商用車自動駕駛商業(yè)化進展事件盤點中科慧拓智加科技踏歌智行小馬智行DeepWay6.1：向旭日東升交付首批智能新能源重卡斯年智駕友道智途嬴徹科技2.14：完成跨越速運自營智能重卡交付10.15：聯(lián)合4家中

11.1：向中通交泰企業(yè)將在泰國打

付10臺搭載智加造5G+自動駕駛智

科技自動駕駛系1.21：與江西銅業(yè)簽署協(xié)議，結(jié)合德興銅礦實際情況，對在役電動輪礦卡進行無人化改造9.22：獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)重卡示范應(yīng)用通知書7.3：聯(lián)合濰柴智科、中國重汽向達興物流交付首批無人駕駛集卡與無人自卸車11.7：友道智途智能重卡獲得全球首張智能網(wǎng)聯(lián)載貨車示范運營牌照慧綠色礦山項目統(tǒng)的智能重卡2月4月6月7月8月9月10月11月友道智途西井科技智加科技易控智駕7.18：隨著東海大橋自動駕駛專用道啟動，友道智途正式啟動L4智能重卡隊列跟馳1.8：與易浦物流達成戰(zhàn)略合作，開拓多式聯(lián)運等場景10.19：與榮慶物流簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，啟動聯(lián)合運營12.28：成功向鳧山礦項目交付純電無人礦卡馭勢科技4.6：與橙仕汽車達成戰(zhàn)略合作，計

基于立法基礎(chǔ)的全國劃在多地實現(xiàn)快遞

首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)無人配送車落地友道智途6.8：友道智途獲得伯鐳科技滴滴貨運8.28：

“充換電一體無人駕駛礦卡”在鄂爾多斯市騰遠煤礦采面正式交付使用10.10：獲得北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動駕駛卡車道路測試通知書“減員化”運營測試聯(lián)汽車道路測試牌照1月6月10月12月20232022數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫61.1.2相比乘用車，商用車自動駕駛系統(tǒng)的設(shè)計難度較大，EE架構(gòu)的技術(shù)發(fā)展較慢◆

商用車自動駕駛系統(tǒng)相比于量產(chǎn)乘用車來說，技術(shù)實現(xiàn)的差異化會更大。由于商用車所處應(yīng)用場景是B端運營屬性，車輛普遍需要長時間（甚至24小時）且無間斷的運營；再者，某些商用車的應(yīng)用場景非常復(fù)雜，比如礦山場景，時常會遇到極其不平整的顛簸路面以及大量環(huán)境塵埃，對于環(huán)境感知傳感器的挑戰(zhàn)會加大；其次大車體的決策和規(guī)控都相比乘用車來說難度會更大?！?/p>

在電子電氣架構(gòu)（EE架構(gòu)）方面，商用車在中央網(wǎng)關(guān)下主要有四類域控制器，即動力域、車身域、智駕域、底盤域，而乘用車的電子電氣架構(gòu)發(fā)展相對較快，目前部分乘用車主機廠將實現(xiàn)三域（整車控制域+智駕域+座艙域）或者兩域（整車控制域+艙駕融合域）的形式。?

商用車技術(shù)棧與量產(chǎn)乘用車的差異：億歐智庫：商用車自動駕駛系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)?

感知系統(tǒng)差異：對感知傳感器的耐久度和可靠性要求較高?？紤]到商用車屬于營運屬性，車感知定位決策控制輛的運營工作時間較長、應(yīng)用場景較為復(fù)雜，容易造成車端環(huán)境感知傳感器的耐久度和可靠激光雷達高精地圖IMU/輪速計性下降。規(guī)則算法行為算法動力學(xué)模型橫向控制?

定位系統(tǒng)差異：普遍采用多傳感器融合的定位方式。干線物流重卡一般采用GNSS或高精地圖來定位，同時通過IMU和輪速計的數(shù)據(jù)進行融合定位；小型無人車先通過激光雷達SLAM的方式對封閉/半封閉場景進行掃圖，再結(jié)合其它傳感器進行融合定位。?

決策系統(tǒng)差異：需要根據(jù)車體的大小制定更安全的路徑規(guī)劃。以重型卡車為例，在制定變道策略時，需要設(shè)計更寬松的變道空間；在制定制動距離時，需要根據(jù)路面的摩擦系數(shù)和自車的重量來合理規(guī)劃制動距離。毫米波雷達攝像頭SLAMGNSS路徑規(guī)劃縱向控制超聲波雷達?

控制系統(tǒng)差異：車體控制難度會較大。以多節(jié)車體的商用車為例，后方車體的質(zhì)心變動會影響車輛整體的質(zhì)心位置，造成車輛橫向控制的難度增加。傳感器融合融合定位SoC芯片線控底盤億歐智庫：商用車電子電氣架構(gòu)情況中央網(wǎng)關(guān)（域控制器）動力域車身域智駕域底盤域發(fā)動機ECU變速箱TCU攝像頭ECU儀表ECU座椅ECU車身穩(wěn)定ECU防抱死ECU激光雷達ECU線控制動ECU……排氣控制ECUEGR和增壓ECU燈光控制ECU數(shù)據(jù)來源：億歐智庫71.1.3商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)投融資表現(xiàn)良好，多家企業(yè)完成中后期融資◆

2023年1-11月中國商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)累計融資總金額為90.9億元，累計投融資事件數(shù)為22起。從產(chǎn)業(yè)整體投融資情況來看，全年的融資事件數(shù)分布較為均勻，目前上半年與下半年的融資事件數(shù)均為11起；全年的投融資總金額表現(xiàn)相對良好，尤其是下半年的投融資總金額增長較快，相比于2023H1，7-11月的投融資總金額增長67.8億元人民幣?！?/p>

從商用車自動駕駛相關(guān)企業(yè)的表現(xiàn)來看，多家企業(yè)完成了中后期融資，其中商用車造車新勢力的融資表現(xiàn)較為突出，他們在電動化和智能化的前瞻布局得到了資本市場的認可；而一些商業(yè)化進展較快的場景也同樣得到了資本的青睞，比如礦山場景，踏歌智行和易控智駕皆完成了進一步的融資。億歐智庫：2023年1-11月中國商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)投融資金額及事件數(shù)量222118161411119843每月典型投融資事件簡介1月，博雷頓完成5.79億元人民幣C+輪融資，投資方為奮信投資2月，前晨汽車完成數(shù)億元人民幣B+輪融資90.986.43月，馭勢科技完成數(shù)億元人民幣C輪融資4月，易咖智車完成戰(zhàn)略投資，投資方為數(shù)字政通74.169.668.05月，悠跑科技完成數(shù)億元人民幣B輪融資，投資方為國創(chuàng)資本、經(jīng)緯創(chuàng)投等7月，遠程汽車完成6億美元A輪融資，投資方為United

CleanEnergy、隱山資本等8月，零一汽車完成1.4億元人民幣Pre-A輪融資，投資方為新宜資本、聯(lián)想創(chuàng)投等9月，踏歌智行完成4億元人民幣C+輪融資，投資方為清石資本、合肥鑫城控股等10月，質(zhì)子汽車完成5.5億元人民幣B輪融資，投資方為德載厚資本、橙葉基金等11月，易控智駕完成4.5億元人民幣C輪融資，投資方為申銀萬國投資、辰韜資本等23.123.121.421.911.012.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累計投融資總金額（億元）累計投融資事件數(shù)（起）數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)81.2.1政策驅(qū)動：國家和地方層面政策相繼出臺，推動商用車自動駕駛不斷發(fā)展◆

中國商用車的相關(guān)頂層設(shè)計早已在過去三年中逐步建立，2020年發(fā)布的政策明確了到2025年實現(xiàn)有條件自動駕駛，并且11月政策提出了商用車領(lǐng)域自動駕駛路線。在2021年政策明確了到2035年基本建成安全、可靠、高質(zhì)量的綜合立體交通網(wǎng)。在2022年政策明確了到2025年建成交通運輸智慧物流標(biāo)準體系，將進一步提升商用車自動駕駛的發(fā)展質(zhì)量?！?/p>

從宏觀政策來看，無論是國家層面還是地方層面都相繼出臺了鼓勵支持商用車自動駕駛的政策，分別從智能化和網(wǎng)聯(lián)化的方向給予了發(fā)展規(guī)劃和支持，其中北上深一線城市走在了商用車自動駕駛發(fā)展的前列。從各細分場景的相關(guān)政策來看，一些已逐步實現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)的場景開始從測試走向商業(yè)化試點運營。國家頂層設(shè)計各細分場景的商用車自動駕駛政策梳理2020.022020.112021.02《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》干線物流2022.10《交通運輸智慧物流標(biāo)準體系建設(shè)指南》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)?

2021.11

《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點路線圖2.0》到2025

年，實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。管理實施細則》到2035

年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。到2025年建成交通運輸智慧物流標(biāo)準體系，持續(xù)提升智慧物流標(biāo)準化水平，為加快建設(shè)交通強國提供高質(zhì)量標(biāo)準供給。清晰提出了商用車領(lǐng)域的自動駕駛路線。提出要推動自動駕駛技術(shù)在干線物流領(lǐng)域的應(yīng)用，并允許在北京市開展商業(yè)化試點服務(wù)港口場景?

2021.7

《港口無人駕駛集裝箱卡車3.0》規(guī)范港口無人駕駛集裝箱卡車的技術(shù)要求和測試方法商用車智能化和網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)政策國家層面礦山場景?

2021.05

《智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點城市的通知》確定北京、上海、廣州、武漢、長沙、無錫等6個城市為智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點城市?

2023.8

《礦山智能化標(biāo)準體系框架》構(gòu)建覆蓋智能化礦山建設(shè)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域、全生命周期的標(biāo)準體系框架?

2021.07

《5G應(yīng)用“揚帆”

行動計劃

（2021-2023）》強化汽車、通信、交通等行業(yè)的協(xié)同，加強政府、行業(yè)組織和企業(yè)間聯(lián)系，共

同建立完備的

5G與車聯(lián)網(wǎng)測試評估體系，保障應(yīng)用的端到端互聯(lián)互通末端配送?

2023.6

《無人配送車道路測試與商業(yè)示范實施細則(試行)》在順義區(qū)行政區(qū)域內(nèi)開展的無人配送車道路測試、商業(yè)示范活動，條件更明晰，管理將更規(guī)范。地方層面?

2022.11

深圳，《深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理辦法》允許自動駕駛企業(yè)在深圳市進行道路測試和示范應(yīng)用?

2022.12

上海，《上海市車路協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用工作實施方案（2023—2025年）》到2025年，上海將建成智慧高速公路和智慧城市道路（含快速路）超過800公里、智慧路口超過500個機場場景?

2021.10

《機場無人駕駛設(shè)備應(yīng)用路線圖（2021-2025年）

》推進智慧民航和四型機場建設(shè)，充分利用新技術(shù)支撐機場安全高效運行數(shù)據(jù)來源：億歐智庫91.2.2市場驅(qū)動：政策利好加持下，中國新能源商用車市場滲透率不斷提升◆

在政策不斷加持下，中國新能源商用車市場滲透率不斷提升，傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)開始發(fā)生變化。從2021年2月開始，中國商用車新能源市場滲透率開始緩慢攀升，到了2022年1月后，滲透率開始加速提升，至2022年12月其滲透率達到了最高點約20%。2023年，雖然受到了全球經(jīng)濟下滑帶來的影響，加上國內(nèi)購買力的下降，新能源商用車整體銷量有小幅度下滑，但市場銷量向上的趨勢仍然未有改變。◆

從整個市場情況來看，近幾年商用車銷量市場整體趨勢向上的原因主要是：一方面，一些細分場景市場的爆發(fā)帶動了新能源商用車的銷量，頭部的自動駕駛企業(yè)已開始步入了量產(chǎn)交付階段，批量化的交付也隨即提升了新能源商用車的銷量；另一方面，換電、超充等新補能技術(shù)的落地，同樣在一定程度上帶動了新能源商用車的銷量。億歐智庫：2020-2023年11月中國商用車月度銷量及新能源滲透率統(tǒng)計（單位：萬輛）滲透率銷量706050403020100商用車銷量新能源商用車銷量新能源滲透率25%20%15%10%5%0%2021202220202023數(shù)據(jù)來源：億歐智庫101.2.3技術(shù)驅(qū)動：核心技術(shù)的發(fā)展將助力商用車自動駕駛形成商業(yè)閉環(huán)◆

商用車普遍存在體積大、重量大的特點，并且在某些無人小車適用的場景，也會存在場景內(nèi)的交通參與者較多的特點。所以，商用車自動駕駛技術(shù)需要做到“看得遠”、

“看的清”、

“剎得住”，而激光雷達和線控底盤是實現(xiàn)這些目標(biāo)的關(guān)鍵之一?！?/p>

激光雷達不僅可以提供更強的感知能力，使得感知信息的精度更高，同時也可以提供更強的定位能力，讓定位精度更高。隨著激光雷達技術(shù)不斷成熟，激光雷達的市場價格也會逐漸降低，預(yù)計至2030年，主視激光雷達的價格為1800元，補盲激光雷達的價格為600元?！?/p>

線控底盤相當(dāng)于自動駕駛車輛的手和腳，作為車輛智能化的硬件基礎(chǔ)和底層架構(gòu)，線控技術(shù)可以使得軟硬件能真正做到解耦，使得上層算法的系統(tǒng)響應(yīng)速度更快。礦山等部分場景已逐步實現(xiàn)線控化，整車線控系統(tǒng)是實現(xiàn)礦車自動駕駛的關(guān)鍵技術(shù)和重要基礎(chǔ)。線控底盤是為自動駕駛系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、動力系統(tǒng)提供承載的平臺，具備認知、預(yù)判和控制車輪與地面間相互作用、管理自身運行狀態(tài)的能力，具體實現(xiàn)車輛智能行駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)。激光雷達在不同商用車應(yīng)用場景的重要性：?

場景類型：干線物流?

車輛類型：中大型卡車?

場景類型：末端配送?

車輛類型：小型貨運車線控底盤可適用不同車型：?

提高感知精度?？ㄜ嚨闹苿泳嚯x較長，一般會超過100米，激光雷達的探距距離在150米以上，可以探測較遠處的點云信息；卡車的橫向精度要求較高，由于卡車相比乘用車更寬，盲區(qū)的覆蓋面會更大，激光雷達可以給到更高精度的橫向感知信息。?

強化地圖定位。在封閉場景內(nèi)的小型貨運車由于不受到繪圖資質(zhì)的束縛，只需要獲得場景方的授權(quán)后，可以采用激光雷達直接進行繪圖，同時激光雷達也可以在車輛定位丟失后，進行在線的地圖標(biāo)定。?

優(yōu)化感知能力。在某些特定的封閉場景下，激光雷達方案相比視覺方案的性價比更高，視覺所產(chǎn)生的信息量更大，需要使用深度學(xué)習(xí)模型，造成算力需求提升。另外激光雷達的探距和精度等性能相比攝像頭會更優(yōu)。牽引車港口運輸車載貨車自卸車專用車?

提高定位精度。激光雷達可以給到融合定位更多的信息，使得卡車的定位更加準確。整車線控化是實現(xiàn)礦用車自動駕駛的重要技術(shù)基礎(chǔ)主函數(shù)科技提供高可靠線控系統(tǒng)自動駕駛系統(tǒng)遠程接管/控制億歐智庫：激光雷達價格趨勢（單位：元）CANCAN線控系統(tǒng)適配多種車型、提供給多方客戶?

2023年，主視激光雷達市場價格約3800元，補盲激光雷達市場價格為1500元；?

隨著技術(shù)和供應(yīng)鏈成熟度不斷提高，預(yù)計至2025年和2030年，主視激光雷達市場價格分別約為2500元和1800元，補盲激光雷達市場價格分別約為800元和600元。礦用車主機廠礦山自動駕駛解決方案商CAN3800T-BOX線控控制器應(yīng)急系統(tǒng)排2500CAN18001500線控系統(tǒng)

MFBW供配電系統(tǒng)電動力總成800600電池管理駐車制動發(fā)動機變速器主緩速器轉(zhuǎn)向舉氣制動制動升20232025E主視激光雷達2030E補盲激光雷達燃油礦用車純電礦用車混動礦用車燃油礦用車線控純電/燃油礦用車線控數(shù)據(jù)來源：專家訪談、公開資料、億歐智庫111.3多細分場景發(fā)力商用車自動駕駛，新使用商用車主機廠成為新型玩家◆

商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)的玩家主要包括智駕傳感器供應(yīng)商、智駕圖商和定位傳感器供應(yīng)商、智駕芯片、細分場景解決方案企業(yè)、傳統(tǒng)商用車主機廠以及新勢力主機廠。其中，細分場景解決方案企業(yè)主要是提供相關(guān)場景的一站式解決方案，包括智能駕駛域控制器研發(fā)和設(shè)計、算法開發(fā)等；傳統(tǒng)商用車主機廠主要是提供燃油車線控底盤和整車產(chǎn)品，以售賣車輛和線控底盤為主；新勢力商用車主機廠主要是提供新能源線控底盤和整車產(chǎn)品，比如DeepWay等企業(yè)，致力于推出基于氫能源的商用車產(chǎn)品。億歐智庫：商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜智駕傳感器供應(yīng)商智駕芯片線控制動&線控轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)商用車主機廠線控制動線控轉(zhuǎn)向高清攝像頭細分場景解決方案企業(yè)末端配送毫米波雷達機場港口新勢力商用車主機廠激光雷達礦山環(huán)衛(wèi)干線物流智駕圖商&定位傳感器供應(yīng)商數(shù)據(jù)來源：億歐智庫1201

商用車自動駕駛市場綜述1.1

商用車自動駕駛市場概述1.2

商用車自動駕駛發(fā)展的驅(qū)動因素1.3

商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜02

商用車自動駕駛各細分賽道投資價值分析2.1

商用車自動駕駛各細分賽道總覽介紹2.2

干線物流場景投資價值分析2.3

港口場景投資價值分析目錄2.4

礦山場景投資價值分析C

O

N

T

E

N

T

S2.5

末端配送場景投資價值分析2.6

機場場景投資價值分析03

商用車自動駕駛發(fā)展趨勢分析3.1

趨勢1：商用車自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢3.2

趨勢2：商用車自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測3.3

趨勢3：商用車自動駕駛投資方向趨勢2.1五大場景匯聚商用車自動駕駛，無人化車輛有效解決細分場景的痛點◆

從五大細分場景來看，各場景的主要痛點集中于招工難、司機成本高、管理運營難等問題，主要原因是：1）大部分場景都是遠離城市中心地帶，處于人口較為稀少的郊區(qū)或者偏遠地區(qū)，當(dāng)?shù)赜行趧恿┙o較低；2）司機的人員成本較高，部分場景的駕駛技術(shù)要求高，導(dǎo)致符合條件的司機成本進一步提高；3）司機普遍文化程度和安全意識低，較難實現(xiàn)高效的運營管理?！?/p>

無人化車輛能夠使得部分場景實現(xiàn)無人運輸，同時在運營方面也可以實現(xiàn)24小時全天候運營，并且系統(tǒng)化的調(diào)度可以促使運營效率得到進一步的提升。干線物流場景港口場景礦山場景末端配送場景機場場景港口場景指水陸交通的集結(jié)點和樞紐處，而航運貨物的裝卸是港口最基礎(chǔ)也是最重要的作業(yè)任務(wù)礦山場景指統(tǒng)一規(guī)劃和開發(fā)礦產(chǎn)資源的開采區(qū)域，礦區(qū)一般分為露天礦和井工礦末端配送指直接面向消費者的物流配送服務(wù)，它以滿足配送環(huán)節(jié)的終端（客戶）為直接目的場景介紹干線物流指利用城市之間道路的主干線路，進行大批量、長距離的貨物運輸機場場景指在機場禁區(qū)內(nèi)實現(xiàn)無人化行李運輸、貨物運輸、無人接駁等場景場景痛點?

司機的招人和留人難?

司機成本逐年遞增?

燃油成本上升集卡司機技術(shù)要求高集卡司機人工成本高司機工作強度大?

礦區(qū)招工難?

快遞人員的成本較高?車輛安全事故率高?

駕駛員工作壓較大?

機場駕駛員成本高?????工作環(huán)境惡劣礦區(qū)安全隱患大??配送安全性低人員管理規(guī)范度低無人化價值利用自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)減員和節(jié)油方面的優(yōu)勢，也可以降低貨運司機長途駕駛帶來的疲勞感無人礦卡可以有效解決礦區(qū)招人難等問題，并且可實現(xiàn)24小時運輸，整體效率基本能保持與人工效率一致機場的地理位置普遍遠離中心城區(qū)，且地方的中小型通航機場幾乎很難招聘到特種車司機無人集卡水平運輸自動化可以提升港口運輸效率，減少港區(qū)內(nèi)的人員安全事故問題無人化車輛可以有效補充配送運力，同時可以有效降低“最后一公里”的人員成本數(shù)據(jù)來源：億歐智庫142.2.1多方新生態(tài)合作奠定三大主流干線物流商業(yè)模式，技術(shù)迭代加速新運營模式誕生◆

干線物流的原商業(yè)合作生態(tài)是一種垂直合作生態(tài)，而新生態(tài)下新進入的自動駕駛解決方案商重塑了整個生態(tài)，從而衍生出了三種干線物流的商業(yè)模式。除了為主機廠提供解決方案外，以嬴徹科技為代表的企業(yè)還會為貨主提供運力服務(wù)，包括提供直營的貨運服務(wù)或者租賃服務(wù)，從而進一步驗證自動駕駛技術(shù)的商業(yè)閉環(huán)?！?/p>

基于現(xiàn)有干線物流商業(yè)模式，憑借線控底盤、V2X等技術(shù)的加持，司凱奇依靠軟件定義整車智能和專屬正向開發(fā)底盤、座艙，積蓄技術(shù)儲備，提出了智能甩掛模式，從而加快貨運周轉(zhuǎn)效率、降低貨運單位成本、減少碳排放量。億歐智庫：干線物流場景商業(yè)合作生態(tài)億歐智庫：司凱奇公路智能甩掛模式原商業(yè)合作生態(tài)：新商業(yè)合作生態(tài)：?

在干線物流場景新生態(tài)下，自動駕駛解決方案商需要加強與物流企業(yè)、主機廠、TIer1的合作；?

除了與主機廠和Tier1進行合作研發(fā)與生產(chǎn)外，自動駕駛解決方案商也會為物流企業(yè)提供運力服務(wù)，從而衍生出三種干線物流商業(yè)模式。合作運輸物流企業(yè)物流企業(yè)合作研發(fā)、生產(chǎn)自動駕駛解決方案商主機廠主機廠合作研發(fā)、生產(chǎn)Tier

1Tier

1干線物流場景商業(yè)模式類型及簡介代表企業(yè)?

針對干線物流場景，司凱奇依靠軟件定義整車智能和專屬正向開發(fā)底盤、座艙，積蓄技術(shù)儲備，提出了智能甩掛模式。?

智能甩掛模式是指卡車駛?cè)胴涍\站分叉入口時，通過V2X技術(shù)實現(xiàn)掛車和車頭的分離，讓掛車部分自主駛?cè)胴涍\站進行集裝箱貨物的調(diào)換，當(dāng)車頭行駛至貨運站出口時，掛車和車頭將自動進行連接，從而完成整個甩掛任務(wù)。提供解決方案指自動駕駛科技公司、主機廠、物流平臺方建立三方合作，由主機廠向物流車隊客戶售賣自動駕駛重卡，科技公司提供自動駕駛技術(shù)服務(wù)，包括傳感器的配置方案、計算平臺、算法的開發(fā)與迭代等。1提供運力服務(wù)屬于TaaS模式（TransportationasaService），是指自動駕駛科技公司向主機廠購買自動駕駛重卡，自建運營車隊，為物流平臺客戶提供自動駕駛重卡整車貨運和租賃服務(wù)，科技公司負責(zé)自動駕駛技術(shù)的開發(fā)和迭代。2模式優(yōu)勢提供軟件+運力的混合模式指自動駕駛科技公司一方面為物流車隊客戶自有車輛提供自動駕駛技術(shù)服務(wù)，按里程/時間收取自動駕駛技術(shù)服務(wù)費；另一方面成立自營車隊，在運力緊張時提供自動駕駛貨運服務(wù)，按里程收取自動駕駛運輸服務(wù)費。3貨運周轉(zhuǎn)快單位成本低碳排放量水平低數(shù)據(jù)來源：公開資料、司凱奇、億歐智庫152.2.2公路貨運為主要貨運形式，其中干線物流運輸成為了主要運輸方式◆

2022年我國貨運量總值達到515.3億噸，其中公路貨運為371.2億噸，占比超過70%，公路貨運作為國內(nèi)主要是的運輸方式，具備運輸靈活及可實現(xiàn)門到門的貨運特點。在擺脫疫情的影響后，近兩年的貨運總量已經(jīng)恢復(fù)到了疫情前的水平?！?/p>

在整個公路貨運運輸下，高速公路的貨運達到了48%，公路貨運車輛的日均行駛里程中超過200公里的占比達到了51%，高速時長占比達到了29%，而干線物流運輸正好具備了長距離和中高速的特點，由此可發(fā)現(xiàn)干線物流目前已經(jīng)成為了公路貨運最主要的貨運方式。2022年不同道路類型行駛里程占比情況高速公路貨運近五成億歐智庫：2017-2022年中國貨運量及細分領(lǐng)域貨運量（單位：億噸）高速公路529.88.3高速公路運輸優(yōu)勢較為明顯，已成為貨運主要依托的道路類型。515.38.8515.39.070.3國道省道其他48%21%480.513%18%471.49.3472.68.382.48.166.885.5行駛里程74.776.240.347.749.836.92022年公路貨運車輛日均行駛里程分布情況200公里以上貨運超五成43.945.5>500公里6%日均200公里以上的公路貨運占比達到51%，近半數(shù)的車輛每日在進行長距離運輸。45%200-500公里49%0-200公里395.7391.4368.7371.2343.5342.6日均行駛里程2022年貨運車輛不同速度運營時長占比情況29%高速時長近三成干線物流貨運處于省際高速路面，車速高于60km/h，高速時長占到整個貨運車輛占比的近30%。高速時長26%中速時長20172018201920202021202243%2%低速時長停運時長公路貨運鐵路貨運水路貨運其他運營時長數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫；注：高速時長：速度大于60km/h、中速時長：速度大于45小于等于60、低速時長：速度大于10小于等于45、停運時長：速度小于等于10162.2.2智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)或?qū)⒊蔀楦删€物流場景下，為車隊管理帶來降本增效的新思路◆

在技術(shù)與工程化雙壓力下，干線物流卡車的高階自動駕駛技術(shù)具有較高的實現(xiàn)難度，現(xiàn)階段干線物流卡車主要是以ADAS技術(shù)為主。在自動駕駛技術(shù)仍未能給場景方的車隊帶來明顯降本增效前，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)或?qū)⒊蔀樵搱鼍暗男滤悸?，通過商用車車聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)車隊、司機、生產(chǎn)銷售、服務(wù)站/經(jīng)銷商等多方的協(xié)同服務(wù)?！?/p>

魚快創(chuàng)領(lǐng)作為車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，能為客戶提供一整套網(wǎng)聯(lián)化智能解決方案，不僅能夠提供安全管家、智能控車、油耗管家等網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品服務(wù)，也能夠提供貨源服務(wù)、金融服務(wù)、ETC服務(wù)等網(wǎng)聯(lián)化生態(tài)服務(wù)，從而真正打通車輛與運力的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流通，實現(xiàn)高效協(xié)同。億歐智庫：魚快創(chuàng)領(lǐng)的網(wǎng)聯(lián)化智能解決方案?

高級別卡車自動駕駛遇到的問題干線物流場景下，卡車實現(xiàn)L4級別以上的技術(shù)難度和工程化難度較高，現(xiàn)階段卡車自動駕駛將以ADAS為主，逐步去探索高階技術(shù)之路。在自動駕駛技術(shù)未能帶來明顯效應(yīng)之智能解決方案前，如何基于ADAS技術(shù)為卡車帶來降本增效的效應(yīng)，或許智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)將成為解決該問題的途徑之一。面向用戶打造全場景解決方案?

智能網(wǎng)聯(lián)化成為新思路散戶運營解決方案（解放行app）車隊運營解決方案（車隊管理系統(tǒng)）運力運營解決方案（運力服務(wù)系統(tǒng)）智能物流解決方案（智慧物流系統(tǒng)）商用車車聯(lián)網(wǎng)以用戶為中心，打通主機廠內(nèi)部業(yè)務(wù)流，感知車輛全生命使用場景和用戶需求，通過車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣，形成主機廠、經(jīng)銷商、車隊、司機之間的鏈接交互通道，為后續(xù)技術(shù)賦能奠定基礎(chǔ)。智能的服務(wù)商用車聯(lián)網(wǎng)依托智能硬件的核心數(shù)據(jù)創(chuàng)造貼心、周到有價值的產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)聯(lián)生態(tài)服務(wù)安全管家法規(guī)管家智能控車診斷管家油耗管家智能鎖車貨源服務(wù)加油服務(wù)金融服務(wù)充電服務(wù)ETC服務(wù)Wi-Fi服務(wù)保險服務(wù)法律援助研發(fā)、生產(chǎn)、銷維修、救援售、服務(wù)智能的車生產(chǎn)銷售服務(wù)站/經(jīng)銷商以定制化芯片、模組為核心車輛監(jiān)控運行分析維修保險駕駛行為監(jiān)控······導(dǎo)航

社交貨源

娛樂救援

違章故障

促銷圍繞下一代整車架構(gòu)、推出智能網(wǎng)聯(lián)硬科技智能網(wǎng)聯(lián)定制芯片、模組智能網(wǎng)聯(lián)終端智能交互終端車隊司機數(shù)據(jù)來源：魚快創(chuàng)領(lǐng)、億歐智庫172.3.1自動駕駛集卡將成為港口物流主要的運輸形式，本土運營企業(yè)成為主力◆

自動駕駛技術(shù)在港口場景的應(yīng)用，主要集中在集裝箱水平運輸?shù)蕉褕鎏幍墓ぷ鞣秶鷥?nèi)，相比于高成本、使用范圍有限的AGV和ASC，自動駕駛卡車具備靈活性更高、單車成本更低、適用范圍更廣等優(yōu)勢。隨著集裝箱船舶大型化、在港時間最小化的需求，集裝箱碼頭面臨著集裝箱吞吐量增加、裝卸時間減少的挑戰(zhàn)。同時，港口集裝箱轉(zhuǎn)運亟待解決安全、成本、效率等問題，友道智途研發(fā)了全新無人純電港內(nèi)集裝箱智能轉(zhuǎn)運AIV車型，全面賦能港口的智能化轉(zhuǎn)型?！?/p>

商業(yè)模式方面，以斯年智駕為例，通過經(jīng)營性租賃完成成本攤銷的輕資產(chǎn)模式受到推崇，再通過合伙人制協(xié)同本地運營團隊加速港口客戶的開拓和部署。港口方面也通過零成本、零改造完成生產(chǎn)系統(tǒng)的升級和效率優(yōu)化。億歐智庫：友道智途AIV無人純電智能平板轉(zhuǎn)運車億歐智庫：港口場景自動化解決方案集裝箱在港口的流轉(zhuǎn)過程：自動駕駛技術(shù)落地場景?

友道智途開發(fā)了全新無人純電港內(nèi)集裝箱智能轉(zhuǎn)運AIV車型，運用“智能駕駛、5G通訊、V2X、新能源”等技術(shù)，賦能傳統(tǒng)集裝箱碼頭向智能化碼頭轉(zhuǎn)型，打造智慧港口示范運營標(biāo)桿。終點起點外集卡（水平運輸）

（水平運輸）

（水平運輸）閘口外集卡場橋內(nèi)集卡/ASC/AGV（水平運輸）岸橋精準識別能力（垂直運輸）（垂直運輸）全天候無人運營支持蟹行和雙向行駛能力產(chǎn)品亮點自研的鴻鵠智駕平臺15m車身轉(zhuǎn)彎半徑小于12米65噸滿載可安全變道和行駛3*360°多層冗余超距離感知岸橋±3cm精準停車?

集裝箱在港口流轉(zhuǎn)的具體過程：?

集裝箱通過岸橋，從貨船上進行卸貨；?

集裝箱通過水平運輸設(shè)備或車輛，運往堆場處；?目前自動駕駛技術(shù)主要落地在岸橋之后的水平運輸作業(yè)，AGV、ASC、IGV、自動駕駛集卡共同承擔(dān)了該部分的主要工作，其中，國內(nèi)主要應(yīng)用的是AGV、IGV和自動駕駛集卡，而ASC主要集中在國外市場。開發(fā)支持混行場景5G-V2X系統(tǒng)解決方案車機路協(xié)同整體解決方案全業(yè)務(wù)鏈安全體系跨領(lǐng)域功能安全融合?

集裝箱通過場橋設(shè)備，裝上外集卡，出閘口后運往目的地。引入道路車輛功能安全線控底盤采用冗余設(shè)計車型分類AGV感知&定位道路預(yù)埋磁釘車載傳感器車輛成本基礎(chǔ)設(shè)施要求前期改造成本高無需場地改造運維要求運輸能力水平運輸車輛使用范圍港口區(qū)內(nèi)億歐智庫：斯年智駕泛港口自動駕駛商業(yè)模式單車制造成本350-400萬/臺軌跡變更難度高；維護成本高線控車輛銷售供貨車輛租賃按月還貸運輸服務(wù)按月收費主機廠集采體運營團隊港口ASC/維護成本高維護成本低水平和垂直運輸水平運輸港口區(qū)內(nèi)無人駕駛系統(tǒng)銷售大股東控股單車制造成本約IGV車載傳感器無需場地改造港口區(qū)內(nèi)200萬/臺斯年智駕無人生態(tài)運營車輛+智能化改造+部署成本約120-180萬/臺自動駕駛集卡港口區(qū)內(nèi)、港口外等公路車載傳感器無需場地改造維護成本低水平運輸數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫；注：AGV：自動導(dǎo)航運載車、ASC：自動駕駛跨運車、IGV：智能引導(dǎo)運輸車182.3.2國內(nèi)港口集裝箱貨運保持穩(wěn)定增速，自動駕駛技術(shù)將帶來顯著成本優(yōu)勢◆

2022年我國港口貨物吞吐量總計156.9億噸，CR10為41.6%，占比達到4成，其中沿海城市是港口貨運主要集散地，江浙滬區(qū)域和環(huán)渤海區(qū)域成為了最主要的港口貨運地。另外，除2020年的疫情影響外，近五年來我國港口集裝箱吞吐量始終保持著4%以上的增速，并且2022年整體集裝箱吞吐量達到了3億TEU的總量?！?/p>

相比于傳統(tǒng)港口貨車，自動駕駛將為港口場景的貨車帶來顯著的成本優(yōu)勢，自動駕駛港口集裝箱貨車在前期雖然購置成本會高于傳統(tǒng)貨車，但隨著逐年人力成本的增加，其減員帶來的成本優(yōu)勢會逐步顯現(xiàn)出來，預(yù)計在使用2年后，自動駕駛車輛的總成本將低于傳統(tǒng)車輛。億歐智庫：2022年中國港口貨物吞吐量TOP10情況（單位：億噸）億歐智庫：中國港口集裝箱吞吐量及同比增長（單位：億TEU）集裝箱吞吐量同比增速?

全國港口貨物吞吐量總計156.9億噸，其中TOP10的港口總計65.2億噸，CR10為41.6%；?

在國內(nèi)港口貨物吞吐量TOP10中，沿海港口達到9個，內(nèi)河港口為1個，沿海城市港口吞吐量成為了主要進出口區(qū)域。7.7%5.3%2.54.7%3.04.4%2.612.61.2%2.62.82.47.76.66.72017201820192020202120226.35.75.75.5億歐智庫：自動駕駛港口集裝箱貨車和傳統(tǒng)港口貨車成本對比4.73.7傳統(tǒng)港口集裝箱貨車50萬元自動駕駛港口集裝箱貨車120萬遠成本差異購置成本人力成本40萬元/年0萬元/年-30萬元使用1年后購置和人力成本使用2年后購置和人力成本使用3年后購置和人力成本90萬元130萬元170萬元120萬元/年120萬元+10萬元+50萬元港口貨物吞吐量120萬元數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫192.4.1礦山場景商業(yè)模式逐步成熟，商業(yè)化落地項目規(guī)模逐年礦大◆

礦山場景的自動駕駛商業(yè)模式主要可分為提供技術(shù)服務(wù)和提供運營服務(wù)兩類，其中，提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè)可針對不同類型的客戶提供差異化的改造策略，對于主機廠可直接提供前裝改造模式，而對于終端客戶可針對存量舊車輛提供后裝改造模式；提供運營服務(wù)的企業(yè)通過與主機廠合資或自建的方式，直接為終端客戶提供運輸服務(wù)?！?/p>

2019年至今，國內(nèi)礦山自動駕駛企業(yè)正加速步入量產(chǎn)交付階段，商業(yè)模式已得到市場驗證，項目規(guī)模正在逐年擴大，運輸車隊規(guī)模已從十幾臺級別，提高到了百臺級別的體量。億歐智庫：中國智慧礦山自動駕駛主要商業(yè)模式提供技術(shù)服務(wù)億歐智庫：智慧礦山自動駕駛落地規(guī)模不斷擴大易控智駕——南露天煤礦項目2023年2020年◆

前裝改造模式：成為主機廠的Tier1，提供自動駕駛終端客戶礦企?

于7月交付102臺百噸級增程式無人礦卡，助力南露天煤礦成為單礦無人駕駛運營車隊全球最大的礦區(qū)方案，為新礦用車提供前裝改造自動駕駛OEM主機廠提供自動駕駛礦用車提供自動駕駛方案解決方案商踏歌智行——神華北電勝利一號露天煤礦無人駕駛項目2021年2020年工程承包商?

完成7臺在用220噸級自卸卡車◆

后裝改造模式：直接對接終端客戶，提供自動駕駛方案，為礦區(qū)存量礦用車提供后裝改造無人化改造易控智駕——特變電工南露天煤礦無人駕駛項目提供運營服務(wù)?

項目于2020年11月正式啟動，項目實現(xiàn)30臺自動駕駛車輛常態(tài)化運營，是國內(nèi)單礦最大編組的自動駕駛運輸運營項目◆

合作運營模式：與主機廠等其他單位合作成立自動駕駛工程承包商，OEM主機廠在礦場圈地進行自動駕駛工程建設(shè)和運營，為終端客戶提供運輸服務(wù)終端客戶合作成立踏歌智行——白云鄂博礦區(qū)5G無人駕駛運輸項目自動駕駛解決方案商自動駕駛工程承包商運礦企與包鋼集團合作，于2020年9月實現(xiàn)17臺礦卡及7臺電鏟車的無人駕駛作業(yè)?輸

提服

供務(wù)自建成立自動駕駛工程承包商自建/自備無人車隊工程承包商伯鐳科技——洛陽鉬業(yè)項目2019年◆

自承包運營模式：解決方案商自備無人礦用車，自建自動駕駛工程承包商，直接為終端客戶提供土方剝離、無人運輸?shù)确?wù)?

打造完成30輛規(guī)模的自動駕駛礦車車隊數(shù)據(jù)來源：億歐智庫202.4.2打通國內(nèi)市場的商業(yè)閉環(huán)后，井工礦和海外市場將成為礦山場景的新方向◆

早期國內(nèi)礦山場景市場主要集中于露天礦中的運輸環(huán)節(jié)，而目前礦山場景的自動化已經(jīng)延申至采煤和排土環(huán)節(jié)，真正實現(xiàn)了全場景的無人化運營。然而，露天礦市場僅僅只占到中國煤炭整體市場的不足20%，而井工礦市場的占比超過80%，將成為國內(nèi)頭部礦山場景科技公司未來市場拓展的方向之一?！?/p>

除了國內(nèi)市場的井工礦場景拓展外，海外市場潛力也非常巨大，國內(nèi)市場在全球煤炭儲量的占比不足20%，而美國、俄羅斯以及澳大利亞的煤炭儲備量之和超過了50%，出海或?qū)⑹俏磥淼V山自動駕駛賽道的另一個市場方向。億歐智庫：露天礦與井工礦兩種開采方式對比億歐智庫：全球煤炭儲量分布占比（%）開采方式概念定義露天采礦（露天礦）地下采礦（井工礦）中國露天礦自動駕駛技術(shù)成熟度更高露天采礦是一個剝離巖石，移走礦體上的覆蓋物，得到所需礦物的過程。作業(yè)主要包括穿孔、爆破、采裝、運輸和排土地下采礦是從地下礦床的礦塊里采出礦石的過程，主要通過礦床開拓、礦塊采準、切割和回采四個步驟實現(xiàn)露天礦自動駕駛技術(shù)難度較井工礦更低、實現(xiàn)難度更低?美國24.1%23.2%俄羅斯澳大利亞中國?

中國礦山自動駕駛方案以露天礦自動駕駛方案為主露天開采作業(yè)空間開放、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本相對較低，更易實現(xiàn)高帶寬通訊傳輸和高精地圖技術(shù)井下環(huán)境更復(fù)雜，需要與水、火、瓦斯、粉塵、沖擊地壓、高溫等自然威脅抗?fàn)帲踩[患更嚴重10.3%開采特征數(shù)量分布海外露天礦市場更加廣闊15.1%印度?

中國煤炭露天礦占比不足20%，市場空中國煤炭露天礦數(shù)量不足20%中國煤炭井工礦數(shù)量超過80%其他間較小13.3%14.0%自動駕駛落地情況礦山自動駕駛主要應(yīng)用在露天礦“采-運-排”場景無人駕駛需求度更高，但技術(shù)實現(xiàn)難度更高，落地情況不佳?

海外如美國、澳大利亞煤炭資源豐富且以露天開采為主億歐智庫：中國智慧礦山自動駕駛出海舉措?

中科慧拓打造礦山自動駕駛出海項目井工礦可借鑒露天礦無人駕駛的諸多技術(shù)成果，但在井下，網(wǎng)絡(luò)通信、高精定位等方面需要獨立的解決方案，同時井下車輛設(shè)備的控制方式不一樣，也需要有針對性的研發(fā)。路凱智行2022年12月，中科慧拓與華為、宇通、泰國暹羅水泥集團（SCG）、泰國公共有限責(zé)任公司（AIS）四家中泰企業(yè)聯(lián)手將SCG沙拉武里府礦區(qū)建設(shè)成綠色、智能、高效、安全的新型智能化礦山，打造成泰國首個5G+自動駕駛智慧綠色礦山項目，同時也是中國礦山自動駕駛首個出海項目。聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO?

踏歌智行聯(lián)合多個伙伴規(guī)劃布局海外業(yè)務(wù)那崇寧2021年，踏歌智行聯(lián)合北方股份、寶通科技開始規(guī)劃布局海外業(yè)務(wù)；2023年，踏歌智行協(xié)同寶通科技一行造訪力拓、中信澳礦、兗礦澳洲等澳大利亞多家中資及外資龍頭礦企，共同探討未來礦山自動駕駛技術(shù)合作及生態(tài)建設(shè)；踏歌智行當(dāng)前推進的境外礦區(qū)無人駕駛項目已覆蓋澳大利亞、非洲、南美洲等地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：GTM2023、億歐智庫212.5.1末端配送場景步入部分替代階段，產(chǎn)品與技術(shù)在某些需求場景開始得到推廣◆

隨著自動駕駛技術(shù)在末端配送部分場景（如校園、園區(qū)等）的運營探索，單一場景的無人化價值開始顯現(xiàn)，現(xiàn)階段末端配送場景步入了部分替代階段，一些場景已實現(xiàn)了“有人+無人”的混合運營階段。◆

目前，自動駕駛末端配送場景的商業(yè)模式開始逐漸成型，主要可分為服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)、提供解決方案及運營服務(wù)、提供車輛銷售及租賃方案，每類商業(yè)模式下都有代表性的企業(yè)出現(xiàn)，頭部企業(yè)憑借自身成熟的產(chǎn)品和技術(shù)，開始嶄露頭角。億歐智庫：自動駕駛末端配送商業(yè)運轉(zhuǎn)體系技術(shù)供應(yīng)商自研形式整車制造代工生產(chǎn)建廠制造場景參與方感知技術(shù)芯片算法底盤線控地圖定位通訊技術(shù)住宅區(qū)校園商超……園區(qū)工廠醫(yī)院物流企業(yè)電商企業(yè)商超企業(yè)……自動駕駛整體解決方案運營售賣需求方提供技術(shù)支撐合作形式進行產(chǎn)品生產(chǎn)售賣億歐智庫：末端配送自動駕駛企業(yè)商業(yè)模式末端配送場景商業(yè)模式類型及簡介億歐智庫：末端配送場景的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃代表企業(yè)階段四：完全替代大規(guī)模無人化運營，多場景開始實現(xiàn)技術(shù)遷移服務(wù)內(nèi)部業(yè)務(wù)指主要以需求方為主，他們?yōu)榻鉀Q算力需求，通過成立自動駕駛部門進行自動駕駛末端配送研究，服務(wù)于內(nèi)部需求，以內(nèi)部結(jié)算形式為主，主要代表企業(yè)包括京東、阿里、美團等企業(yè)。1階段三：部分替代階段二：商業(yè)探索替代場景內(nèi)部分人工勞動力，提升無人化率提供解決方案及運營服務(wù)指主要提供自動駕駛末端配送技術(shù)和運營服務(wù)，在運營過程中，與場景方進行合作，雙方共同運營自動駕駛末端配送小車，以收取運營服務(wù)費、廣告服務(wù)費等。2階段一：技術(shù)打磨單一場景開始小規(guī)?；度耄虡I(yè)模式雛形探索中資金不斷投入，結(jié)合簡單場景打磨產(chǎn)品與技術(shù)，攻克技術(shù)瓶頸現(xiàn)階段，末端配送已在快遞、外賣等部分場景實現(xiàn)了人工勞動力的替換，但整體規(guī)模并不大。提供車輛銷售及租賃方案指主要提供硬件產(chǎn)品、整車、整車租賃方案，收取整車等硬件產(chǎn)品的銷售收入。3數(shù)據(jù)來源：億歐智庫222.5.2自動駕駛技術(shù)將助力末端配送，解決供給側(cè)的運力壓力◆

國內(nèi)即時物流的訂單量與行業(yè)規(guī)模正在逐年上升，而符合勞動年齡的人口數(shù)量卻在逐年減少，相應(yīng)的勞動人口占比也在逐年減少，人工紅利的下降也會在一定程度上增加物流企業(yè)的人工成本。以京東物流一線快遞員工的平均月薪為例，近兩年的快遞員月薪基本保持在萬元左右，并且有一定的增幅?，F(xiàn)有的無人配送小車的市場價格約為10-15萬，其中毫末智行小魔駝產(chǎn)品的定價可以達到約9萬，完全可以適當(dāng)替代部分的配送運力?！?/p>

億歐智庫認為，雖然無人配送小車現(xiàn)階段無法做到完全替代物流全場景的運力，但可以替代某些場景的“最后一公里”的運力，從而可以最大程度地提升末端配送的效率。億歐智庫：2017-2022年中國即時物流行業(yè)訂單量與行業(yè)規(guī)模變化億歐智庫：2017-2022年中國勞動力人群變化情況中國勞動年齡（16-59歲）人口數(shù)（億人）占比行業(yè)規(guī)模（億元）訂單量（億單）64%9.0264%8.9764%8.9662%8.8262%8.7962%8.76353294228193137862000183217001312981704201720182019202020212022201720182019202020212022億歐智庫：2021-2022年京東物流快遞員平均月薪（單位：元）無人配送的商業(yè)化價值?

毫末智行

小魔駝3.0?

支持上裝的個性化定制?

人機交互屏?

最高140km續(xù)航電池?

官網(wǎng)的定價約9萬補充配送運力提升配送安全2022202110045無人配送可以有效地補充快遞員缺失的壓力，從而提高整體的運輸效率無人配送可以減少人工運輸帶來的駕駛安全問題，加強快遞、外賣等工作的安全性99442021

2022?

以京東物流為例，一線快遞員2021年和2022年的平均月薪保持在萬元左右，并且有一定的上升趨勢；降低物流成本提高管理規(guī)范?

毫末智行的小魔駝官網(wǎng)定價約9萬，而其他自動駕駛無人小車的市場價格約為10-15萬。無人配送可以降低逐年增高的人工配送成本，為物流企業(yè)提升盈利能力無人配送可以通過統(tǒng)一的后臺調(diào)度運營，從而有助于提高物流配送的管理規(guī)范數(shù)據(jù)來源：京東物流、億歐智庫232.6.1為了保障航空安全，提供解決方案成為了現(xiàn)階段機場場景較可行的商業(yè)模式◆

機場場景為了保障飛行區(qū)的安全，所有機場內(nèi)部的車輛都會有機場集團下設(shè)的地服貨運公司統(tǒng)一來調(diào)度管理，所以自動駕駛企業(yè)無法直接自主運營車輛，而是只能通過提供解決方案的方式，進入機場場景市場。所以，前期階段客戶對自動駕駛技術(shù)認知不足的情況下，自動駕駛企業(yè)會先協(xié)助機場集團來共同管理和運營自動駕駛車輛，同時也會對機場的操作人員進行相關(guān)培訓(xùn)?！?/p>

圍繞整個機場場景來看，場景內(nèi)的潛在客戶主要分為三類，包括負責(zé)提供特種車輛的主機廠、大型航空公司以及機場集團。億歐智庫：自動駕駛機場場景的典型商業(yè)模式（以行李牽引車為例）提供解決方案是目前機場場景下唯一的商業(yè)模式??

由于機場場景對于安全要求的特殊性（車輛管理不可能掌握在第三方企業(yè)手中），所有機場內(nèi)部的自動駕駛車輛都將由機場下設(shè)的地服物流子公司直接運營管理，所以，提供一整套機場無人車解決方案及相關(guān)服務(wù)或許會成為機場無人車最終的商業(yè)模式。發(fā)包自動駕駛企業(yè)?

解決方案的具體內(nèi)容：包括搭載智駕系統(tǒng)的特種車（整車、傳感器、計算平臺、自動駕駛算法）、技術(shù)運營服務(wù)（日常數(shù)據(jù)維護、技術(shù)支持服務(wù)、車輛的故障維護）、操作人員的培訓(xùn)（培訓(xùn)現(xiàn)場人員如何操作車輛）等。發(fā)包發(fā)包航空公司機場公司地服運貨公司合作開發(fā)授權(quán)車輛管理特種車主機廠?

盈利模式：一次性打包的整車費用+后續(xù)的軟件服務(wù)費用?

前期客戶不太理解自動駕駛技術(shù)，也不會使用相關(guān)的車輛自動駕駛軟件，所以自動駕駛企業(yè)會參與到項目運營中，幫助客戶正常運營自動駕駛車輛。提供整套解決方案億歐智庫：自動駕駛機場場景三類主要客戶大型航空公司機場特種車主機廠機場集團大型航空公司可能在全國多個機場都有自己的停機坪、車隊、地勤保障公司，為了不依賴于機場集團下設(shè)的地服車輛，他們也會自行采購一些特種車，來服務(wù)于自己的航空作業(yè)方面相關(guān)工作效率。機場集團是無人特種車最主要的客戶，機場會有下設(shè)的地勤公司，專門為機場內(nèi)的航司提供所需的特種車服務(wù)。?

機場對于特種車的需求非常穩(wěn)定，同時機場會給予地勤公司一定的財政補貼，并由地勤公司負責(zé)購買車輛。?

機場集團相當(dāng)于一個大B端客戶，某些大型機場集團旗下?lián)碛卸鄠€機場，比如首都機場集團在國內(nèi)擁有最多的14家機場。機場特種車主機廠主要是生產(chǎn)空港設(shè)備的供應(yīng)商廠家，這類特種車主機廠會向大型商用車主機廠（如東風(fēng)、一汽、北汽等）采購底盤，并進行二次改裝，同時也會自己定義一些私有接口，包括傳動、制動等。發(fā)出需求采購車輛航司下設(shè)的地服公司空港設(shè)備主機廠航司數(shù)據(jù)來源：專家訪談、億歐智庫242.6.2機場場景的市場體量較大、場景痛點突出，特種作業(yè)車的無人化改造需求較高◆

我國通用民航機場數(shù)量逐年不斷增高，2022年在冊管理的通用民航機場數(shù)量達到了399個，同比增長8%。在機場的飛行區(qū)區(qū)域，飛機周圍會圍繞著不同車型的特種車輛，包括機務(wù)保障、地面服務(wù)、貨運服務(wù)、場道保障、應(yīng)急救援，大型機場可能需要數(shù)千臺車輛，甚至小型機場也需要至少幾十臺車輛，自動駕駛技術(shù)落地的市場潛在需求較大?！?/p>

在傳統(tǒng)的機場車輛運營過程中，存在突出的發(fā)展痛點，比如車輛的安全事故高、駕駛員工作壓力較大、機場司機成本高，而無人駕駛在一定程度上可以有效解決這些問題。億歐智庫認為，機場作為一個較為封閉的場景，沒有較多的社會車輛在場內(nèi)，自動駕駛技術(shù)落地的難度相對較低。無人化改造車輛的潛在需求高億歐智庫：2017-2022年中國通用民航機場數(shù)量?

飛機起降作業(yè)時，需要特種作業(yè)車支持?

當(dāng)飛機在起降時，都會有各種各樣的特種車圍著通用民航數(shù)量（個）同比增長飛機在作業(yè)，并且隨著機場數(shù)量及航班架次的增加，機場對特種車的需求量也會隨之增加。?

特種車種類多、數(shù)量多?

通常，大型機場所擁有的不同車型特種車有數(shù)千臺，而小機場也可能會有幾十臺，涵蓋至少五種類型的特種車，包括行李牽引車、小旅游車、消防車、急救小車等。38%3399%8%3%5%399370235246229201720182019202020212022億歐智庫：機場內(nèi)特種車主要分類機場場景特種車發(fā)展的痛點車輛安全事故率高類別主要車型飛機牽引車、電源車、氣源車、空調(diào)車、加油車、除冰車、高空作業(yè)平臺車等駕駛員工作壓力較大機場司機成本高機務(wù)保障車輛客梯車、清水車、污水車、垃圾車、充氧車、行動不便旅客登機車、擺渡車、食品車、地面引導(dǎo)車等?

整個機場工作環(huán)境的壓力非常大、容錯率非常低；?

中大型機場幾乎24小時都會有飛機起降，地面人員的工作時間需要三班倒才能滿足機場的正常運作地面服務(wù)車輛?

飛行區(qū)內(nèi)的作業(yè)車輛較多，存在安全事故隱患；?

特種車盲區(qū)范圍較大，近機作業(yè)易導(dǎo)致與機身碰撞。特種車的駕駛員需要培訓(xùn)半年才能正式上崗；機場內(nèi)駕駛員的流失比例較高，反復(fù)招聘導(dǎo)致成本上升。??貨運服務(wù)車輛場道保障車輛應(yīng)急救援車輛升降平臺車、行李牽引車、行李傳送車等道面清掃車、吹雪車、掃雪車、道面除膠車、道面摩擦系數(shù)測試車、劃線車、割草車、跑道驅(qū)鳥車等救護車、消防車、搶險工程車等數(shù)據(jù)來源：億歐智庫2501

商用車自動駕駛市場綜述1.1

商用車自動駕駛市場概述1.2

商用車自動駕駛發(fā)展的驅(qū)動因素1.3

商用車自動駕駛產(chǎn)業(yè)圖譜02

商用車自動駕駛各細分賽道投資價值分析2.1

商用車自動駕駛各細分賽道總覽介紹2.2

干線物流場景投資價值分析2.3

港口場景投資價值分析目錄2.4

礦山場景投資價值分析C

O

N

T

E

N

T

S2.5

末端配送場景投資價值分析2.6

機場場景投資價值分析03

商用車自動駕駛發(fā)展趨勢分析3.1

趨勢1：商用車自動駕駛技術(shù)發(fā)展趨勢3.2

趨勢2：商用車自動駕駛市場規(guī)模預(yù)測3.3

趨勢3：商用車自動駕駛投資方向趨勢3.1技術(shù)趨勢：大模型助力商用車應(yīng)用場景商業(yè)落地，跨域集中式將為未來趨勢◆

商用車自動駕駛在大規(guī)模商業(yè)化落地過程中，存在數(shù)據(jù)處理成本高和算法遷移難度大的痛點，傳統(tǒng)的小模型很難高效地獲取場景落地所需要的cornercase，而通用類大語言模型的出現(xiàn)或?qū)⒂行Ы鉀Q這些問題。在大模型的助力下，商用車自動駕駛企業(yè)可以搭建高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，從而數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練以及算法部署等方面進行賦能。◆

現(xiàn)階段的商用車自動駕駛EE架構(gòu)正逐步從分布式架構(gòu)邁向了域集中架構(gòu)，而未來商用車的電子電器架構(gòu)將向跨域集中式發(fā)展，尤其是在干線物流的卡車上。以DeepWay為例，公司研發(fā)的巡天架構(gòu)屬于多域融合式架構(gòu)，具備在線OTA升級、減少50%整車線束、支持高階自動駕駛的特點。商用車自動駕駛短期內(nèi)的痛點?

大模型帶來的優(yōu)勢億歐智庫：商用車自動駕駛EE架構(gòu)發(fā)展趨勢???降低數(shù)據(jù)處理成本增強模型的訓(xùn)練能力降低模型的部署和遷移難度賦能多個場景?

數(shù)據(jù)處理成本較高。解決單個cornercase的邊際成本越來越高，甚至幾萬幀的圖像數(shù)據(jù)才能解決一個corner

case;?

算法遷移難度較大。各細分場景有著不同的場景cornercase，使得單一場景的算法架構(gòu)無法直接遷移到另一個場景。2023以前：分布式架構(gòu)2023-2025：域集中架構(gòu)2025-2030：跨域集中架構(gòu)中央網(wǎng)關(guān)隨著智駕和座艙數(shù)據(jù)交互的增多，未來從智能座艙域和自動駕駛域開始融合，單顆AI芯片與實現(xiàn)車外、車內(nèi)、融合等邊緣側(cè)計算，形成“獨立感知層”，車內(nèi)操作系統(tǒng)簡歷中間件級生態(tài)。國內(nèi)大多數(shù)重卡主機廠仍處于分布式電子電氣架構(gòu)，通過采購關(guān)鍵零部件，以標(biāo)定的方式實現(xiàn)與整車電氣系統(tǒng)的匹配和集成，限制了新車型整車電氣系統(tǒng)開發(fā)的靈活性。?

大模型面臨的挑戰(zhàn)通用類大語言模型下自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)應(yīng)用自動駕駛域???技術(shù)需待進一步認證工程化問題尚未解決現(xiàn)有基礎(chǔ)硬件能力不支持底盤域車身域動力域億歐智庫：自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)采集部署驗證傳輸存儲處理清洗標(biāo)注億歐智庫：DeepWay深向星辰多域融合式EE架構(gòu)?

DeepWay深向星辰全正向研發(fā)了全新電子電氣架構(gòu)-巡天架構(gòu)?

相比較油改電的粗略架構(gòu)，巡天架構(gòu)四大高算力平臺連接著各神經(jīng)末端，組成了一個龐大的冗余神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，可承載1億+行運算代碼，通訊速率提高4000倍，整車控制響應(yīng)更快速，更精準，更安全巡天架構(gòu)的可拓展能力，能通過遠程OTA數(shù)據(jù)集智能電動汽車?自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)OTA50%L3/L4算法模型云服務(wù)器支持整車軟件、固件整車線束長度減少支持自動駕駛訓(xùn)練仿真整車在線升級丨整車線束長度減少丨整車全面線控數(shù)據(jù)來源：DeepWay、億歐智庫273.2市場趨勢：新能源商用車銷量的爆發(fā)，將推動各細分場景的市場規(guī)模不斷增長◆

隨著新能源商用車和滲透率的不斷提升，商用車市場將迎來全面的爆發(fā)，億歐智庫預(yù)測，2023年我國商用車銷量將達到593萬輛，新能源商用車銷量將達到161萬輛，新能源商用車滲透率將達到27%?！?/p>

在細分場景市場規(guī)模方面，部分場景自動駕駛技術(shù)的商業(yè)化已見雛形（如礦山、港口等），而目前仍以ADAS技術(shù)為主的干線物流場景雖然整體市場規(guī)模較大，但尚未能真正實現(xiàn)無人化運營。從已形成商業(yè)化落地場景來看，他們的共同特點是運行速度低、場景復(fù)雜度低，并且場景的生產(chǎn)資料屬性較強，而與人的交互較少。◆

未來，細分場景若要從垂直場景走向泛化場景，需要從多方面去考慮技術(shù)遷移的可能性，包括技術(shù)可行性、商業(yè)可行性和方案成熟度。億歐智庫：商用車自動駕駛各細分場景市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）億歐智庫：2023-2030年商用車及新能源商用車銷量預(yù)測（單位：萬輛）運行速度593570高速低速干線物流7100547526506486港口場景礦山場景5004342300機場場景200037327%末端配送1000場景復(fù)雜度完全開放23%19%完全封閉細分場景市場走向規(guī)?；虡I(yè)落地需要考慮的因素16%8214%7113%6116111%5011%40◆

自動駕駛行業(yè)未來會從垂直場景走向泛化場景，單一場景的某個項目在成熟化運營后，自動駕駛技術(shù)并不會簡單的遷移到下一個同類型場景，甚至是同一個細分賽道下的不同場景（比如礦山場景下露天礦和井工礦）。129106技術(shù)可行性商業(yè)可行性方案成熟度?

場景復(fù)雜度?

是否解決客戶的剛需痛點???是否能夠去安全員2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E?

產(chǎn)業(yè)鏈成熟度?

發(fā)生事故的嚴重度?

法律法規(guī)是否允許去安全員軟硬件是否標(biāo)準化、集成化現(xiàn)場運維后是否需要工程師商用車銷量新能源商用車銷量新能源商用車滲透率?是否能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡數(shù)據(jù)來源：億歐智庫283.3投資趨勢：B輪后場景商業(yè)化落地加快，未來融資節(jié)奏或放緩◆

2019年是資本關(guān)注商用車自動駕駛的起點，而至2021年整個市場迎來了高峰期，全年共計發(fā)生了34起投融資事件，投融資總金額為185.3億元，而在2022年至2023年11月，整體融資熱度開始放緩，預(yù)計在經(jīng)濟下行的壓力下，未來資金會朝向更有商業(yè)化價值的企業(yè)和細分場景?！?/p>

從整體投融資輪次來看，2018年和2019年屬于資本初窺商用車自動駕駛時期，融資階段主要處于天使輪和種子輪初期；2020年至2021年，商用車自動駕駛項目已經(jīng)到了融資中期，部分企業(yè)開始有商業(yè)化案例，融資階段處于A輪和B輪，而B輪后部分場景開始加快商業(yè)化落地?！?/p>

從商用車自動駕駛應(yīng)用場景的投融資情況來看，干線物流成為了最熱門的投資賽道，末端配送、礦山、港口也保持著一定的投資熱度。億歐智庫：2018-2023年11月商用車自動駕駛市場各融資輪次件數(shù)情況（單位：起）種子輪天使輪A輪B輪C輪D輪E輪F輪戰(zhàn)略投資并購19191117434271218336288446122118211201820192020202120222023.11億歐智庫：2018-2023年11月商用車自動駕駛企業(yè)融資情況億歐智庫：2018-2023年11月商用車自動駕駛應(yīng)用場景融資情況投融資總金額（億元）投融資總金額（億元）投融資事件數(shù)（起）投融資事件數(shù)（起）343824185.324305.3222220181817103.8690.953.636.723.523.113.013.921.4201820192020202120222023.11機場港口礦山末端配送干線物流數(shù)據(jù)來源：億歐數(shù)據(jù)、億歐智庫29結(jié)語◆

隨著自動駕駛細分賽道的不斷發(fā)展，部分商用車自動駕駛場景開始進入了量產(chǎn)交付階段，一些具備場景復(fù)雜度低、作業(yè)標(biāo)準化程度高等特點的場景開始逐步走向商業(yè)化落地，比如干線物流、礦山、港口、末端配送、機場?！?/p>

每個垂直細分場景都擁有各自的一些商業(yè)邏輯，并且五類場景無論是在細分場景的市場空間，還是無人化的成本替代優(yōu)勢上，都顯示出了一定的商業(yè)價值。◆

由于時間與精力所限，本報告對于中國商用車自動駕駛投資價值分析的研究與討論難免存在疏漏與偏差，敬請諒解。在此特別感謝易咖智車、摯途科技等企業(yè)對本報告給予的支持，為報告撰寫輸出了寶貴的專業(yè)觀點與建議?！?/p>

未來，億歐智庫將持續(xù)密切關(guān)注智能電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過對行業(yè)的深度洞察，持續(xù)輸出更多有價值的研究成果。歡迎讀者與我們交流聯(lián)系，共同助力中國智能電動汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。?

億歐智庫已發(fā)布智能電動汽車相關(guān)報告持續(xù)關(guān)注敬請期待30億歐汽車定位中國科技出行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)平臺，提供高效流通的