銀行地方志(二十五)：新疆區(qū)域性銀行全景圖

正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u區(qū)域透視——新疆的四個(gè)方面 7區(qū)域全掃描，三維度看新疆內(nèi)銀行 8銀行背景維度：4家銀行資產(chǎn)規(guī)模超1000億元 8銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)質(zhì)量值得關(guān)注，資本水平高于同業(yè) 10資本補(bǔ)充維度 12商業(yè)銀行面面觀——新疆區(qū)域銀行怎么看？ 12昆侖銀行 13烏魯木齊銀行 16新疆區(qū)域銀行債還有哪些投資機(jī)會(huì)？ 20風(fēng)險(xiǎn)提示 21圖表目錄圖表1新疆“八大產(chǎn)業(yè)集群”建設(shè)內(nèi)容 7圖表2新疆產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占比（單位：%） 7圖表3新疆常住人口數(shù)量及增速（單位：萬(wàn)人、%） 8圖表4新疆各地級(jí)市GDP及增速（單位：億元，%） 8圖表5新疆上市企業(yè)梳理（單位：家、億元） 8圖表6新疆區(qū)域商業(yè)銀行數(shù)量（單位：家） 9圖表7新疆區(qū)域銀行成立時(shí)間（單位：家） 9圖表8新疆部分商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 9圖表9新疆區(qū)域商業(yè)銀行注冊(cè)資本（單位：家） 10圖表10新疆前十大銀行資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元） 10圖表新疆區(qū)域商業(yè)銀行不良率（單位：%） 10圖表12新疆區(qū)域商業(yè)銀行撥備覆蓋率（單位：%） 10圖表13新疆區(qū)域銀行資本充足率（單位：%） 圖表14新疆區(qū)域商業(yè)銀行凈息差（單位：%） 圖表15新疆區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%） 圖表16新疆區(qū)域商業(yè)銀行存款占總負(fù)債比重（單位：%） 圖表17新疆區(qū)域商業(yè)銀行ROA（單位：%） 12圖表18新疆區(qū)域商業(yè)銀行ROE（單位：%） 12圖表19新疆區(qū)域中小銀行資本補(bǔ)充債券承接主體（單位：億元） 12圖表20新疆主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家） 12圖表21昆侖銀行前十大股東持股比例（單位：%） 13圖表22昆侖銀行2家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 13圖表23昆侖銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家） 14圖表24昆侖銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元，%） 14圖表25昆侖銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 14圖表26昆侖銀行存款占負(fù)債比重（單位：%） 14圖表27昆侖銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表28昆侖銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 15圖表29昆侖銀行資本充足率（單位：%） 15圖表30昆侖銀行凈息差（單位：%） 15圖表31昆侖銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%） 15圖表32昆侖銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%） 15圖表33昆侖銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 16圖表34烏魯木齊銀行前十大股東持股比例（單位：%） 17圖表35烏魯木齊銀行1家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%） 17圖表36烏魯木齊銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家） 17圖表37烏魯木齊銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%） 17圖表38烏魯木齊銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表39烏魯木齊銀行存款占負(fù)債比重（單位：%） 18圖表40昆侖銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表41昆侖銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 18圖表42烏魯木齊銀行資本充足率（單位：%） 19圖表43烏魯木齊銀行凈息差（單位：%） 19圖表44烏魯木齊銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%） 19圖表45烏魯木齊銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提（單位：億元，%） 19圖表46烏魯木齊銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%） 20圖表47新疆區(qū)域銀行存量債券：按發(fā)行人（單位：億元） 20圖表48新疆區(qū)域銀行存量債券：按債券類(lèi)型（單位：億元） 20圖表49新疆區(qū)域銀行二級(jí)資本債估值（單位：%） 20圖表50新疆區(qū)域銀行同業(yè)存單收益率（單位：%） 21區(qū)域透視——新疆的四個(gè)方面新疆維吾爾自治區(qū)，簡(jiǎn)稱(chēng)“新”，地處中國(guó)西北，位于亞歐大陸腹地，約占全國(guó)陸地總面積的六分之一；國(guó)內(nèi)與西藏、青海、甘肅相鄰，周邊與蒙古、俄羅斯等8個(gè)國(guó)家接壤，是中國(guó)陸地面積最大、交界鄰國(guó)最多、陸地邊界線最長(zhǎng)的省級(jí)行政區(qū)?！?+8+N”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展制度體系，從經(jīng)濟(jì)總量看，2023GDP1.916.00%，分產(chǎn)業(yè)結(jié)GDP14.3%、40.3%、45.3%。圖表1新疆八大產(chǎn)業(yè)群建設(shè)內(nèi)容 圖表2新疆產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占（單位：%） 資料來(lái)源：《2023年自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及主要指標(biāo)的通知》，

資料來(lái)源：，20222587萬(wàn)人，2萬(wàn)人。從區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局來(lái)看GDP280121701740GDP增速來(lái)看，2年昌吉州GP.8%GDP增速分別為19.5%。3（%）圖表4GDP及增速（單位：億元，%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，60家上市公司。從上市節(jié)奏上看，142000年前上市，20208A股。從地域分布來(lái)看，上市公司資源集中于（33家（6家（4家（4家司數(shù)量占有較高比重。圖表5新疆上市企業(yè)梳理（單位：家、億元）行業(yè)上市公司數(shù)量市值行業(yè)上市公司數(shù)量市值農(nóng)林牧漁7472非銀金融31,906公用事業(yè)7368通信288食品飲料5238商貿(mào)零售244石油石化5734機(jī)械設(shè)備276醫(yī)藥生物4322鋼鐵296建筑材料4742社會(huì)服務(wù)145電力設(shè)備41,716交通運(yùn)輸116有色金屬3230計(jì)算機(jī)120建筑裝飾3155傳媒1101基礎(chǔ)化工3270資料來(lái)源：，區(qū)域全掃描，三維度看新疆內(nèi)銀行銀行背景維度：41000億元63328家，信用社505131億-5億元銀50家，1千萬(wàn)-1551900億元，其他銀行中新疆天山農(nóng)商行、新疆銀行總資產(chǎn)超1000億元。2006721日，是全疆資產(chǎn)規(guī)模最大、網(wǎng)點(diǎn)最多、覆蓋20216558443583816占比21.4%；存貸比高達(dá)87.55%。新疆現(xiàn)階段共有118家商業(yè)銀行。按銀行類(lèi)型劃分，城商行6家，村鎮(zhèn)銀行28家，農(nóng)商行33家，信用社50家，其他銀行1家。按成立時(shí)間劃分，1995年前、2011-2015年、2016-2020年新疆分別有38家、26家、18家商業(yè)銀行成立。圖表6新疆區(qū)域商業(yè)銀數(shù)量（單位：家） 圖表7新疆區(qū)域銀行成時(shí)間（單位：家）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，化道路,錨定“建設(shè)能源領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的一流特色化商業(yè)銀行”“”能。8昆侖銀行錨定昆侖銀行錨定“建設(shè)能源領(lǐng)域最具競(jìng)爭(zhēng)力的一流特色化商業(yè)銀行”戰(zhàn)略目標(biāo),踐行“做小、做難、做專(zhuān)、做深”產(chǎn)融實(shí)施路徑,圍繞油氣產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),努力為中小微客戶提供特色化。昆侖銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略商業(yè)銀行名稱(chēng)烏魯木齊銀行

烏魯木齊銀行始終堅(jiān)守“”資料來(lái)源：從注冊(cè)資本方面來(lái)看，新疆區(qū)域中小銀行數(shù)量偏多。5家、1億-550家，1千萬(wàn)-155102.88億元注冊(cè)1位。新疆區(qū)域內(nèi)銀行規(guī)模來(lái)看，2022年昆侖銀行、烏魯木齊銀行規(guī)模較大，總資產(chǎn)分別為3873.22億、1933.78億，新疆天山農(nóng)商行、新疆銀行總資產(chǎn)超1000億元。圖表9新疆區(qū)域商業(yè)銀注冊(cè)資本（單位：） 圖表10新疆前十大銀行產(chǎn)規(guī)模（單位：億）資料來(lái)源：，華安證券研究 資料來(lái)源：，銀行經(jīng)營(yíng)維度：資產(chǎn)質(zhì)量值得關(guān)注，資本水平高于同業(yè)疆區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量值得關(guān)注，20222.19%，較上年提升27bp189.50%24.3pct2：核心一級(jí)資本充足率高于1.80%354.14%79.27%424ROA0.59%，ROE7.17%。不良率上升，撥備覆蓋率下滑，新疆區(qū)域銀行資產(chǎn)質(zhì)量值得關(guān)注。2022年新疆區(qū)域42189.50%24.3pct205.85%（）圖表新疆區(qū)域商業(yè)銀不良率（單位：%） 圖表12新疆區(qū)域商業(yè)銀撥備覆蓋率（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，核心一級(jí)資本充足率高于同業(yè)，凈息差較上年略有抬升。資本充足率方面，2022年42.%p%422%。圖表13新疆區(qū)域銀行資充足率（單位：%） 圖表14新疆區(qū)域商業(yè)銀凈息差（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)方面，2017年起，新疆區(qū)域銀行貸款占總資產(chǎn)比重上升，2022年達(dá)到54.14%；負(fù)債端客戶存款占總負(fù)債比重為79.27%，較上年提升1.34pct。圖表15新疆區(qū)域商業(yè)銀行貸款占總資產(chǎn)比重（單位：%）

圖表6（） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，ROA42家上市行.%OE均值為1%312家上市行1水平。圖表17新疆區(qū)域商業(yè)行ROA（單位：%） 圖表18新疆區(qū)域商業(yè)行ROE（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，2.3資本補(bǔ)充維度36.052家商業(yè)銀行主體承接資本補(bǔ)充債券。圖表19新疆區(qū)域中小銀行資本補(bǔ)充債券承接主體（單位：億元）承接主體承接金額承接主體承接金額新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行35.20新疆烏蘇農(nóng)村商業(yè)銀行0.85資料來(lái)源：，商業(yè)銀行面面觀——新疆區(qū)域銀行怎么看？行。圖表20新疆主要銀行2022年基本指標(biāo)（單位：%，億元，家）昆侖銀行烏魯木齊銀行成立時(shí)間2002-121997-12網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量7998對(duì)外直接投資公司數(shù)量21總資產(chǎn)3,8731,934總資產(chǎn)增速9.0%5.8%資產(chǎn)端信貸比重49.6%51.1%資產(chǎn)端金融投資比重27.6%31.9%負(fù)債端存款占比69.3%77.4%核心一級(jí)資本充足率12.29%16.01%資本充足率13.48%18.14%凈息差2.18%1.39%營(yíng)業(yè)收入67.4430.08營(yíng)業(yè)收入增速11.8%-10.0%凈利潤(rùn)27.658.82凈利潤(rùn)增速8.9%-8.6%不良率0.98%1.58%撥備覆蓋率321.06%210.46%資料來(lái)源：，昆侖銀行昆侖銀行原名克拉瑪依市商業(yè)銀行，前身系克拉瑪依市城市信用社。20094月，79家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)。域內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)集中于克拉瑪依（13家）、烏魯木齊家）等，域外網(wǎng)點(diǎn)包括北京（1家）（16家）（18家（1家）。拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，202249.59%1.28pct27.60%，2.55pct68.17%；37.98%、60.88%1.14%&20220.98%，較上（不含貼現(xiàn)0.72%。2022321.06%4.77pct。昆侖銀行原名克拉瑪依市商業(yè)銀行，前身系克拉瑪依市城市信用社。2009420236本總額102.88億元，中油資本和中國(guó)石油集團(tuán)分別為其控股股東和實(shí)際控制人。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，昆侖銀行的第一大股東為中國(guó)石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司，持股比例達(dá)77.09%。圖表21昆侖銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱(chēng)持股比例大股東名稱(chēng)持股比例中國(guó)石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司77.09%山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司1.94%克拉瑪依市城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司6.26%新疆維吾爾自治區(qū)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司1.26%中海集團(tuán)投資有限公司3.74%上海企盛企業(yè)發(fā)展有限公司0.67%新驪維吾爾自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2.51%克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)天鼎投資集團(tuán)有限責(zé)任公司0.57%新驪金融投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司2.17%海南金嶺盛世投資有限公司0.55%資料來(lái)源：，2圖表22昆侖銀行2家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）對(duì)外投資公司持股比例對(duì)外投資公司持股比例樂(lè)山昆侖村鎮(zhèn)銀行80%塔城昆侖村鎮(zhèn)銀行46.73%資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，79（13家家（1家（16家、陜西（18家）、上海（1家）。從資產(chǎn)增速角度來(lái)看，2022年昆侖銀行總資產(chǎn)達(dá)3873.22億，資產(chǎn)增速為9.03%。圖表23昆侖銀行分支機(jī)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位家） 圖表24昆侖銀行總資產(chǎn)增速（單位：億元，%）資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通， 資料來(lái)源：，27.60%2.55pct77.4%，9.7%。負(fù)債端存款占比69.34%3.98pct。圖表25昆侖銀行資產(chǎn)結(jié)（單位：%） 圖表26昆侖銀行存款占債比重（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，37.98%60.88%1.14%48.69%43.90%。202363.56%29.63%。圖表27昆侖銀行個(gè)人貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表28昆侖銀行對(duì)公貸結(jié)構(gòu)（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，資本充足率角度來(lái)看，202213.48%43bp；12.29%42bp20222.18%30bp。圖表29昆侖銀行資本充率（單位：%） 圖表30昆侖銀行凈息差單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，從凈利潤(rùn)與撥備計(jì)提角度來(lái)看，2022年昆侖銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)分別為67.44億、27.65、8.83%。20229.02億元減值準(zhǔn)備，占營(yíng)業(yè)收入比重13.37%。圖表31昆侖銀行營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)（單位：億元，%）圖表32昆侖銀行減值準(zhǔn)備計(jì)提情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，不良核銷(xiāo)&撥備計(jì)提方面，20220.98%3bp，其中公司貸款（不含貼現(xiàn)）的不良貸款率為1.35%，個(gè)人貸款的不良貸款率為0.72%。2022321.06%4.77pct。圖表33昆侖銀行不良率及撥備覆蓋率（單位：%）資料來(lái)源：，3.2烏魯木齊銀行199712月，原名為烏魯木齊城市合作銀行，是在原城市信用社改組的基礎(chǔ)上，由烏魯木齊市財(cái)政、企業(yè)、個(gè)人共同入股組建的地方性股份制銀行；19987月更名為烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司；201512月更名為現(xiàn)名。從股（集團(tuán)19.6%98家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，（83家2022年資535.5784.18%0.14%78.85%82.06%21.15%，其中個(gè)人住房貸74.07%、11.25%、9.56%5.04%。資產(chǎn)質(zhì)量方面，20221.58%9bp，撥備覆蓋率為210.46%13.72pct。烏魯木齊銀行成立于1997年12月，原名為烏魯木齊城市合作銀行，是在原城市信用社改組的基礎(chǔ)上，由烏魯木齊市財(cái)政、企業(yè)、個(gè)人共同入股組建的地方性股份制銀行；1998年7月更名為烏魯木齊市商業(yè)銀行股份有限公司；2015年12月更名為現(xiàn)名。從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，烏魯木齊銀行的第一大股東為烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司，持股比例達(dá)19.6%。圖表34烏魯木齊銀行前十大股東持股比例（單位：%）大股東名稱(chēng)持股比例大股東名稱(chēng)持股比例烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司19.60%喀什城建投資集團(tuán)有限公司3.75%烏魯木齊城市建設(shè)投資有限公司14.61%北京譽(yù)高航空設(shè)備有限公司3.71%深圳君豪集團(tuán)有限公司8.71%新疆機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司3.50%烏魯木齊高新投資發(fā)展集團(tuán)有限公司5.50%烏魯木齊臨空開(kāi)發(fā)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2.70%烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司5.50%亨通集團(tuán)有限公司2.55%資料來(lái)源：，對(duì)外投資來(lái)看，烏魯木齊銀行對(duì)外投資公司1家，位于江蘇省。圖表35烏魯木齊銀行1家對(duì)外投資企業(yè)及持股比例（單位：%）5.01%5.01%無(wú)錫西南絲毫投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例大股東名稱(chēng)資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通，從分支行與網(wǎng)點(diǎn)布局來(lái)看，烏魯木齊銀行共設(shè)有98家分支機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)，主要分布在烏魯木齊市（83家），無(wú)域外分支機(jī)構(gòu)。烏魯木齊銀行2022年總資產(chǎn)達(dá)19345.79%。圖表36烏魯木齊銀行分支機(jī)構(gòu)與網(wǎng)點(diǎn)布局（單位：家）圖表37烏魯木齊銀行總資產(chǎn)及增速（單位：億元、%）資料來(lái)源：企業(yè)預(yù)警通， 資料來(lái)源：，拆解資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)看，202251.08%85bp，31.92%535.5784.18%，主要為金融AA85.83%，理財(cái)產(chǎn)10.17%3.86%0.14%債端來(lái)看，202277.42%6.92pct。圖表38烏魯木齊銀行資結(jié)構(gòu)（單位：%） 圖表39烏魯木齊銀行存占負(fù)債比重（單位：%）資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，烏魯木齊銀行對(duì)公貸款占比78%74.07%9.56%5.04%從集中度角度來(lái)看，20225.62%，最大40.85%。圖表40昆侖銀行個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)（單位：%）圖表41昆侖銀行對(duì)公貸款結(jié)構(gòu)（單位：%） 資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，18.14%91bp98bp2022年烏魯木齊1.39%。圖表