2021年度云南省生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

云南省生豬產(chǎn)業(yè)工作組———/據(jù)云南省調(diào)查總隊和省統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年全省出欄生豬4192.22萬頭，同比增長21.4%，首次突破4000萬頭大關(guān)，被稱為2021年的養(yǎng)豬“黑馬”，全國排名第五。存欄3320.1萬頭，同比增長6.4%，生豬產(chǎn)能恢復(fù)到2017年的增幅（%）存欄（萬頭）增幅（%）12345（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局和各省區(qū)統(tǒng)計局）表22015-2021年云南省生豬生產(chǎn)及產(chǎn)值情況表（萬頭）（萬頭）（萬頭）（萬頭）（億元）（億元）（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計局）由于各級黨委政府重視，認(rèn)真落實各項生豬穩(wěn)產(chǎn)保供措施和市長負(fù)責(zé)菜籃子責(zé)任制，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施成效明顯。2021年年出欄生豬300萬頭以上的曲靖市、紅河州、保山市和昭通市4個州市出欄2787.71萬頭，占全省54.4%，其中曲靖市占全省26.6%；保山市生豬出欄數(shù)超過昭通市，排名上升了1位；昆明州市出欄生豬3783.86萬頭，占全省90.26%。通過多年的發(fā)展，形成了曲靖市、（萬頭）（萬頭）（萬頭）（萬噸）123456789（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計局）———123456789麒麟?yún)^(qū)（數(shù)據(jù)來源：云南省統(tǒng)計局）由于云南有山脈、高原等地勢阻擋隔離，利于規(guī)模豬場構(gòu)建生物安全防線，東方希望等11家集團(tuán)豬企在云南共簽訂生豬養(yǎng)殖項目產(chǎn)能達(dá)1745萬頭，其中東方希望集團(tuán)布局產(chǎn)能最高達(dá)800萬頭，分布在保山、麗江、昆明等地區(qū)。云南本土養(yǎng)豬大型龍頭企業(yè)神農(nóng)集團(tuán)于2021年5月在上交所上市，成為我省唯一上市———增幅（%）（數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報系統(tǒng)）據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報系統(tǒng)統(tǒng)計，2021年全省備案生豬規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量同以畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建為引領(lǐng)，大力提升標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展水平，國家發(fā)改委、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部先后安排了我省的28個畜牧大縣啟動實施畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項目，通過項目示范帶動，2021年，全省畜禽糞污資源化利用率達(dá)80.7%，同比提高2.86個百分點，規(guī)模模以上生豬定點屠宰企業(yè)173家，占全省生豬定點屠宰企業(yè)總數(shù)的60%以上，全部落實非洲豬瘟自檢和官方獸醫(yī)派駐“兩項制度”，屠宰企業(yè)布局調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)生豬屠宰量進(jìn)一步增加。全省生豬設(shè)計單班量550.72萬頭，同比增44.38%；全年屠宰生豬907萬頭，同比增41.8%。其中年屠宰量超過100萬頭的云南神農(nóng)肉業(yè)食品有限公司屠宰量為106萬頭，占全省12%；屠宰量超過10萬頭的企業(yè)17家，比上年增加5家；屠宰生豬395萬頭，同比增加51.89%，屠宰量占全省起在全國范圍開展非洲豬瘟等重大動物疫病分區(qū)防控工作。圍繞行政區(qū)劃、生豬溫氏、揚翔等頭部養(yǎng)豬企業(yè)爭先布局種豬市場。未來15年，豬遺傳改良將主要2021年10月，中國動物疫病預(yù)防控制中心印發(fā)《動物疫病凈化場評估管理指南》《動物疫病凈化場評估技術(shù)規(guī)范》，發(fā)布了凈化評估技術(shù)規(guī)范和評估管理指南等。規(guī)定同時滿足以下要求，視為非洲豬瘟達(dá)到凈化標(biāo)準(zhǔn)：1）種公豬、生———病例；3）現(xiàn)場綜合審查通過。2021年12月30日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布《第一批國家級動物疫病凈化場名單的通知》，確定23個省份的55家養(yǎng)殖場入選第一批國2個動物疫病凈化創(chuàng)建場；1個省級動物疫病凈化示范場，3個省級動物疫病凈化為做好非洲豬瘟防控工作，指導(dǎo)養(yǎng)殖場戶及時發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟病毒變異株，提升防控能力，2021年3月22日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布了《養(yǎng)豬場非洲豬瘟變異株監(jiān)測技術(shù)指南》，提出采用非洲豬瘟病毒（P72/CD2v/MGF）三重?zé)晒釶CR方法檢測核酸，用于非洲豬瘟病毒流行株與基因缺失株鑒別檢測。結(jié)合MGF360-505R、CD2v、P72等3個基因的檢測結(jié)果進(jìn)行綜合判定。5．加強無抗時代飼料監(jiān)管和飼料精準(zhǔn)配方、非糧飼料資源開發(fā)和新型替抗《飼料添加劑安全使用規(guī)范》等配套規(guī)章制度相結(jié)合的飼料法律法規(guī)體系，并出臺了《全國獸用抗菌藥使用減量化行動方案（2021—2025年）》，推進(jìn)飼料禁抗和鋅銅等微量元素減量化；推進(jìn)飼料精準(zhǔn)配方、非糧飼料資源開發(fā)和新型替抗產(chǎn)豬只體溫等生物學(xué)檢測，信息化和智能化成為生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特點，新型智能溫控系統(tǒng)、節(jié)水糞尿收集和輸送系統(tǒng)、樓房豬場等不斷應(yīng)用?；?G/5G通訊的數(shù)據(jù)傳輸方式推動了遠(yuǎn)程、無人、實時的豬舍環(huán)境控制，人工智能機器人、無23.54%，遠(yuǎn)高于牛羊禽肉增長幅度。改革開放以來，畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)在不斷的調(diào)整優(yōu)化中，豬肉產(chǎn)量從占肉類總產(chǎn)比例從改革開放初期超過90%調(diào)整到2015年的77%，“十三五”期間又進(jìn)一步調(diào)整到70%，禽肉從9.3%增加到15.2%，牛羊肉占比也有所增加。2020年以來由于養(yǎng)豬效益看好，生豬生產(chǎn)發(fā)展迅猛，20212020年由于生豬產(chǎn)能不足，市場供應(yīng)偏緊，價格大幅上漲，加上受新冠疫情新冠肺炎疫情形勢好轉(zhuǎn)，居民豬肉消費逐步增加，消費量比2020年增25%，但在國家實行分區(qū)防控、“點對點”調(diào)運等防疫政策的背景下，全省外調(diào)生豬及其產(chǎn)品320萬頭（其中產(chǎn)品折合生豬100.11萬頭），同比增40.81%，主要銷往廣東、貴州、四川、重慶、湖北等地。其中，調(diào)出活豬219.93萬頭，同比增），噸，同比增長33.33%，火腿產(chǎn)值104億元，同比增長38.67%。宣威火腿國內(nèi)市場占有率達(dá)35%，同比提高2個百分點。全市建成年出欄500頭以上生豬規(guī)模養(yǎng)殖場1038個，生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例達(dá)到37.37%。通過建立“企業(yè)綁定合作社，合作社綁定脫貧戶”的“雙綁”機制，采取提供母豬、仔豬（戶均母豬1頭或仔豬和我省“豬九條”等扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展政策，組織申報生豬引種、圈舍建設(shè)等補與新媒體、傳媒等宣傳媒介公司合作，在宣威客運南站、北站投放立柱廣告、通組織火腿加工企業(yè)參加國際、國內(nèi)展會等方式，線下推介宣威火腿；建設(shè)宣威火腿制作技藝國家級非遺傳承館。通過多渠道、全方位打造公共品牌，宣威火腿品牌形象明顯提升。據(jù)央視市場調(diào)研股份有限公司在昆明長水國際機場對105人調(diào)查，88.3%的受眾表示對宣威火腿的興趣有所增加，吸引了89.4%的受眾獲取更多宣威火腿的相關(guān)信息，85.1%的目標(biāo)受眾表示在需要購買火腿時，會選擇宣威———2021年是我國生豬產(chǎn)業(yè)變化巨大的一年。一方面，在非洲豬瘟和新冠疫情雙重影響下，產(chǎn)業(yè)依舊實現(xiàn)超預(yù)期恢復(fù)；另一方面，隨著產(chǎn)能增加、價格下跌，養(yǎng)殖行情進(jìn)入下行虧損階段，產(chǎn)業(yè)紅利期結(jié)束。2022年生豬產(chǎn)業(yè)進(jìn)入去產(chǎn)能周期，由于規(guī)?；?、集約化養(yǎng)殖的管理水平、防疫水平、抗風(fēng)險能力較高，云南養(yǎng)豬業(yè)正在大步向集約化、規(guī)?；~進(jìn)，500頭以內(nèi)的養(yǎng)殖戶總市場占有量已降到了40%以下，新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)正在形成，規(guī)模豬場正在逐步成為市場主流，龍頭企業(yè)更是引領(lǐng)著市場發(fā)展。但是在飼料成本、人力成本不斷上漲的今天，小散戶使用自家圈舍，沒有員工工資，無需考慮固定資產(chǎn)折舊的成本優(yōu)勢也非常明顯。因一直以來，豬肉在國人餐桌中占據(jù)肉類消費的主導(dǎo)地位。隨著城鄉(xiāng)居民消費升級和健康理念普及，中國肉類來源更趨于多樣化，豬肉占比不斷下降，禽肉、牛羊肉和水產(chǎn)品占家庭肉類消費比例正在不斷提升。隨著人口老齡化程度加深，老年人往往偏向于清淡、易消化、營養(yǎng)豐富肉類，因此相對于豬肉，禽肉和牛肉更符合需求，且蛋奶類消費也對豬肉消費有較大程度替代。受烹飪習(xí)慣等因素影響，未來豬肉依然是中國最大的肉類消費品種，但豬肉產(chǎn)品消費增長點在傳統(tǒng)消費方式上不會有明顯增加，難以靠豬肉消費大量增長實現(xiàn)行業(yè)利潤，不過在特色（1）世界生豬和豬肉產(chǎn)量大幅上升2021年世界生豬存欄、出欄量分別為74928萬頭、117937萬頭，比2020年分別上升15.16%和1.1%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為84.02%，較2020年（81.73%）略有上升。中國的存欄量占到了世界的（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部）美國的豬肉產(chǎn)量占世界的77.51%，比2020年（75.61%）略有上升，其中中國占美國占11.84%，同比略有下降。2021年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量上升的主要原因是中國生豬產(chǎn)能的恢復(fù)。從豬肉產(chǎn)量來看，2021年中國的豬肉產(chǎn)量大幅度上升，同比上升26.58%。除中國之外，其他國家的產(chǎn)量變化較小。在世界主要豬肉生產(chǎn)國中，歐盟（27國）的豬肉產(chǎn)量微幅上升，上升幅度為1.99%；美國的豬肉產(chǎn)量有小幅度下降，同比下降2.23%；巴西的豬肉產(chǎn)量同比上升4.85%。雖然其他國家豬肉產(chǎn)量變化較小，但是由于中國豬肉產(chǎn)量的大幅度上升，2021年世界整體豬（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部）———（2）世界肉類食品價格指數(shù)大幅上升2021年，世界食品價格走勢極速攀升，呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，F(xiàn)AO的食月以來的最高值。2021年世界肉類食品價格指數(shù)則呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，由1月份的96，上升至7月份的114.1，8月份開始呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢，由（3）世界豬肉貿(mào)易量略有下降2021年世界豬肉貿(mào)易量為1163萬噸，比2020年略有下降（下降0.81%2021年，中國仍然為世界最大豬肉進(jìn)口國，占全球進(jìn)口量的38.69%，比2020年下降了近6.35個百分點。日本的進(jìn)口量為140萬噸，比2020年下降0.85%，占全球第2，份額為12.04%，與2020年持平。墨西哥的進(jìn)口量為110萬噸，同比下降0.72%，占全球的比重為4.73%，與上年基本持平。中國香港進(jìn)口40萬噸，同比上升5.82%，占全球3.44%，比上年增加0.22個百分點。菲律賓豬（數(shù)據(jù)來源：美國農(nóng)業(yè)部）2021年是非洲豬瘟后生豬生產(chǎn)的恢復(fù)期，在我國生豬生產(chǎn)迅速恢復(fù)，但隨之而來的價格卻斷崖式下降，給養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶2021年，我國生豬存欄整體為增長趨勢，生豬產(chǎn)能在第二季度恢復(fù)以往常年規(guī)模并隨后第三、四季度保持增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021我國生豬存欄中，能繁母豬存欄量先增后減，2021年上半年，全國能繁母豬存欄量達(dá)到4564萬頭，同比增加25.8%，下半年全國能繁母豬存欄量有所下滑，三季度和四季度環(huán)比分別下降2.3%和3.0%，年末存欄為4327萬頭，同比增4.0%。生豬存欄恢復(fù)到2017年末的103.7%，能繁母豬存欄恢復(fù)到2017年末的97.4%，完成了生豬2021年豬價整體下跌，下降之快、時間之長、幅度之大歷年少有。首先由年———2021年生豬飼料原料的價格全年維持相對高位，受通貨膨脹因素影響，2021增加了養(yǎng)豬企業(yè)的養(yǎng)殖成本。本輪豬周期從2018年中旬開始，豬肉價格高位區(qū)間在維持了1年零8個月后結(jié)束，生豬市場進(jìn)入價格低位區(qū)間，生豬行業(yè)利潤在（3）豬肉進(jìn)口仍維持高位隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能恢復(fù)迅速，供大于求，豬價出現(xiàn)明顯回落，進(jìn)口豬肉價格與國產(chǎn)豬肉價差縮小，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，豬肉進(jìn)口總量有所下降，但與非洲豬瘟疫情前正常年份120萬噸左右的進(jìn)口水平相比，仍然增長2倍以上，總體保持在較高水平。2021年全年豬肉進(jìn)口量為371萬噸，同比減少27萬噸，減幅為/（4）規(guī)?；M(jìn)一步提升，養(yǎng)豬行業(yè)集體遭遇寒冬非洲豬瘟對我國生豬行業(yè)格局產(chǎn)生了重要的影響，其主要特點是生豬的規(guī)?；⒓卸冗M(jìn)一步提升。小規(guī)模企業(yè)由于環(huán)保、生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險、疫病風(fēng)險等原因退出市場，中等規(guī)模的養(yǎng)殖戶也面臨各種風(fēng)險舉步為艱。相反，非瘟后生豬養(yǎng)殖企業(yè)尤其頭部企業(yè)紛紛擴大了投資范圍，樓房養(yǎng)殖遍地開花，生豬的生產(chǎn)規(guī)模越來越大，產(chǎn)能出欄量屢創(chuàng)新高。2021年大型養(yǎng)豬集團(tuán)出欄量占比快速上升。頭部企業(yè)的市場占有率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計頭部13家上市豬企2021年共出欄9586萬頭，約占全部出欄量的近20%，而2017年排名前10的生豬養(yǎng)殖企業(yè)出欄量合計約4400萬頭，只占全國總出欄量6.5%。根據(jù)前期各大豬企投資數(shù)據(jù)分析，預(yù)計2022年頭部企業(yè)出欄數(shù)據(jù)繼續(xù)提升，市場的占有率會進(jìn)一步集中，規(guī)模會進(jìn)一步擴大。2021年上市生豬企業(yè)中牧原股份的出欄量位居第一，其次是正邦科技和溫———2021年“豬周期”下行，飼料價格連續(xù)上漲，以及外購部分豬苗育肥、持續(xù)推進(jìn)種豬優(yōu)化等因素均推高了企業(yè)養(yǎng)豬成本，養(yǎng)豬行業(yè)集體遭遇寒冬，導(dǎo)致公司肉豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)2021年利潤同比大幅下降，出現(xiàn)深度虧損。除牧原股份外，上市豬企幾乎全面出現(xiàn)虧損。據(jù)飼料行業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，國內(nèi)13家上市豬企2021年共出欄9586萬頭，預(yù)計虧損418億元-452億元。20我省是全國畜禽遺傳資源最豐富的省份之一，列入《中國畜禽遺的有撒壩豬、烏金豬（大河豬、昭通豬）、保山豬、高黎貢山豬、明光小耳豬、具有肉質(zhì)好、耐粗飼、適應(yīng)性好、抗逆性強、地方類群多樣化、系統(tǒng)選育程度低等特點，發(fā)展高原特色生豬產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的條件。但由于投入不足，開發(fā)利用水平低、參與企業(yè)少、實力不強、種群規(guī)模小等因素的影響，生豬遺傳資源保養(yǎng)殖用地難問題還沒有根本解決，飼草料用地短缺。豆粕和玉米對外依存度高，絕大部分豆粕需要從省外調(diào)入，導(dǎo)致全省飼用玉米價格比主產(chǎn)區(qū)省份高20%左右，比全國平均價格高10%左右，金沙江、瀾滄江等河流水系發(fā)達(dá)，滇池、洱我省生豬疫病流行情況總體十分復(fù)雜，病種多、病原復(fù)雜、流行范圍廣、防疫機制不健全、防疫力量薄弱等問題既影響消費，也影響了養(yǎng)殖戶的信心。2018年8月開始肆虐的非洲豬瘟疫情更是給我省養(yǎng)豬業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。一是邊境防控任務(wù)艱巨。云南省與緬甸、老撾和越南等3個國家相鄰，邊境線長達(dá)4060公里，通道多、邊民同耕混牧現(xiàn)象較為突出，防范境外動物疫病傳入風(fēng)險任務(wù)十分艱巨。二是省外傳入風(fēng)險較大。2018年以來我省發(fā)生的非洲豬瘟疫情基本上是由于生豬跨省區(qū)調(diào)入引發(fā)的，網(wǎng)絡(luò)平臺、微信平臺等新的網(wǎng)購方式給調(diào)運監(jiān)管工作帶來了極大的挑戰(zhàn)。三是非洲豬瘟隱患仍未完全清除。檢測結(jié)果表明，2021年以來，省內(nèi)外主管部門仍在生豬運輸、生產(chǎn)、屠宰、加工等環(huán)節(jié)檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，非洲豬瘟隱患仍然存在。四是國內(nèi)已報道多起野豬感染非洲通過2019年的清理整頓，全省有288家達(dá)標(biāo)的生豬定點屠宰企業(yè)，生豬設(shè)計單班量（8小時屠宰量）僅550.72萬頭，與全顯。而且屠宰廠分布不合理，大型屠宰廠基本上都在昆明市，作為生豬主產(chǎn)區(qū)的曲靖市只有兩家屠宰量超過10萬頭的屠宰企業(yè)，年屠宰生豬不到35萬頭，難以適應(yīng)分區(qū)防控、“點對點”調(diào)運政策。95%的屠宰企業(yè)經(jīng)營模式為代宰模式，以生產(chǎn)熱鮮肉為主，產(chǎn)品貨架期短，難以滿足中長距離市場供應(yīng)需求。有深加工能2021年由于生豬價格下跌，生產(chǎn)成本持續(xù)增加，養(yǎng)豬虧損嚴(yán)重，影響了養(yǎng)殖場戶的積極性，規(guī)模豬場空欄明顯，產(chǎn)能沒有充分發(fā)揮。據(jù)直連直報系統(tǒng)數(shù)據(jù)，立足現(xiàn)有資金渠道，積極支持生豬產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。穩(wěn)定和落實有關(guān)支持生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用地政策，堅持節(jié)約集約用地，統(tǒng)籌支持生