2024年商用車及非道路工程機(jī)械市場(chǎng)白皮書

報(bào)告報(bào)告48趨勢(shì)1趨勢(shì)2趨勢(shì)3趨勢(shì)4新細(xì)分高潛細(xì)分亮眼車型兩極化新能源LNG提能力強(qiáng)內(nèi)功 新營(yíng)銷營(yíng)銷體系升級(jí)新細(xì)分高潛細(xì)分亮眼車型兩極化新能源LNG提能力強(qiáng)內(nèi)功 新營(yíng)銷營(yíng)銷體系升級(jí)商用車及非道路工程機(jī)械行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)地緣政治摩擦不斷和24年主要經(jīng)濟(jì)體大選的不確定性高的背景下，行業(yè)整體面臨著更大的挑戰(zhàn)。但機(jī)會(huì)往往與危機(jī)共存，縱觀國(guó)際一流企業(yè)穿越周期的經(jīng)驗(yàn)，羅蘭貝格認(rèn)為，24年依然產(chǎn)業(yè)生態(tài)內(nèi)頭部玩家均采取一系列措施繼續(xù)尋找新增長(zhǎng)極、同時(shí)通過(guò)業(yè)務(wù)組合調(diào)整、能力提升增加抗風(fēng)險(xiǎn)能力。行業(yè)呈現(xiàn)出新市場(chǎng)布局加碼、新細(xì)分高潛領(lǐng)域增長(zhǎng)亮眼、新營(yíng)銷體系加新市場(chǎng)企業(yè)加碼出海企業(yè)加碼出海地區(qū)產(chǎn)供銷服研發(fā)細(xì)分市場(chǎng)多元化多元化本地化本地化本地化大客戶全生命周期解決方案大客戶全生命周期解決方案多元增值服務(wù)多元增值服務(wù)品牌生態(tài)體系品牌生態(tài)體系新管理新管理管理精益深化管理精益深化抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理強(qiáng)化抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理強(qiáng)化數(shù)字化賦能升級(jí)數(shù)字化賦能升級(jí)面向用戶的流程完善面向用戶的流程完善趨勢(shì)趨勢(shì)a)地區(qū)多元化：從初級(jí)市場(chǎng)逐步向進(jìn)階市場(chǎng)滲透基于產(chǎn)品成熟度、渠道管理深度和服務(wù)體系完備度，全球市場(chǎng)可被分為三類，即西北非國(guó)家、中東東盟欠發(fā)達(dá)國(guó)家2等初級(jí)市場(chǎng)，南美、獨(dú)非、美加、澳新等成熟市場(chǎng)。中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)目前在初級(jí)市場(chǎng)已形成一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，正逐步向車、工程機(jī)械和農(nóng)用機(jī)械出口覆蓋的國(guó)家數(shù)量均大幅提升，中輕卡和工程機(jī)械銷量超500臺(tái)的滲透空間。北美和歐洲兩個(gè)成熟市場(chǎng)、南亞和南美兩個(gè)進(jìn)階市場(chǎng)為全球道路和非道路機(jī)械率較低。由于歐美市場(chǎng)被全球領(lǐng)先企業(yè)占領(lǐng)，進(jìn)入難度較大，南亞和南美則因存在較高的關(guān)稅保護(hù)壁壘且對(duì)產(chǎn)品適配性、后市場(chǎng)整體解決方案等要求較高，市場(chǎng)拓展難度較大，中國(guó)企細(xì)分市場(chǎng)百花齊放隨著海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略重要性提升，中國(guó)企業(yè)出斯為主要增量，從2022年7千多臺(tái)暴漲至2023的市場(chǎng)空白。客車板塊中，輕中大客均增長(zhǎng)可觀，其中20座以上的大客雖然體量較小但增速趨勢(shì)加深，這背后是中國(guó)企業(yè)持續(xù)加速推進(jìn)的先重卡主機(jī)廠與海外伙伴合作，加強(qiáng)線上線下銷量超500臺(tái)國(guó)家數(shù)量相較2020年,新增國(guó)家中2023年銷量前三[臺(tái)]重卡重卡202320202023卡卡20202023.蒙古客車客車202020232020機(jī)械機(jī)、推土機(jī))20202023機(jī)械2020202375%6375%63品牌建設(shè)和投入，推廣高端產(chǎn)品系列，打造跨升這一持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，中國(guó)車企的國(guó)際化能力需邁入新階段，未來(lái)核心競(jìng)爭(zhēng)力需從單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)向體系化能力轉(zhuǎn)變，為海外當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供更貼近需求的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)高效的銷售服務(wù)，而這背后則需銷服本地化、產(chǎn)供本地化和研發(fā)本地化提供有力支撐。為了加強(qiáng)銷服本地化能力，中國(guó)企業(yè)需加強(qiáng)維保協(xié)議、終端金融服務(wù)、前置備件管理和渠道管理體系四大能力，提供相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)解決健全維保協(xié)議：車企需充分調(diào)研和理解客戶需止保外價(jià)值外漏。同時(shí)建立聯(lián)保體系，掌握維終端金融服務(wù)：車企可通過(guò)自建金融平臺(tái)或與當(dāng)?shù)鼗锇楹献魈峁S商金融產(chǎn)品，覆蓋B端經(jīng)銷商庫(kù)存金融和C端消費(fèi)者金融，緩解經(jīng)銷商前置備件管理：車企通過(guò)在海外現(xiàn)地設(shè)置備件中心庫(kù)，實(shí)現(xiàn)備件資源前置和本地化采購(gòu)，同時(shí)對(duì)內(nèi)搭建數(shù)字化管理系統(tǒng)連接主機(jī)廠和經(jīng)銷商，基于歷史數(shù)據(jù)沉淀進(jìn)行未來(lái)備件需求預(yù)測(cè)渠道管理體系：車企對(duì)經(jīng)銷商需應(yīng)用體系化、高吸引力的商務(wù)政策，以提升合作粘性，同時(shí)加強(qiáng)考核管理，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，保障經(jīng)銷商質(zhì)對(duì)于外資高端品牌和中國(guó)品牌而言，海外本地化制造的作用的側(cè)重不同。對(duì)兩者而言，產(chǎn)供本地化均可實(shí)現(xiàn)突破貿(mào)易保護(hù)和提升區(qū)域效率的作用，賦能產(chǎn)品定制化和市場(chǎng)快速效應(yīng)。但外資高端品牌由于本國(guó)生產(chǎn)成本高，因此海外于本身已具備制造成本優(yōu)勢(shì)，因此更低成本并非主要目的，但可通過(guò)進(jìn)入較為發(fā)達(dá)的海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)品牌向上，擴(kuò)大全球范圍內(nèi)的品牌知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。04重型貨車出口分類型銷量(包括所有牽引、自卸、專用和>14載貨車)[萬(wàn)臺(tái)]'21-'23 14.920.1[萬(wàn)臺(tái)]'21-'23 14.920.132.6中國(guó)牽引車出口俄羅斯銷量[2020-2023,臺(tái)]33%33%29%29%39%39%2021202220232020202120222023大中客(10座及以上)30座以上20-30座10-20座[30座以上20-30座10-20座4.04.86.8202120222023'21-'2320座以上的大型客車在出口中的占比正在穩(wěn)步提升,增速迅猛,.俄羅斯、哈薩克、沙特、阿聯(lián)連、烏弦別克等中東和獨(dú)聯(lián)體.泰國(guó)、智利、韓國(guó)、以色列等新能源電動(dòng)大巴發(fā)展領(lǐng)先國(guó)家42%42%64%64%中國(guó)大巴出口增量20%20%1)海關(guān)編碼包括870220(同時(shí)裝有壓燃式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的車輛),870230(同時(shí)裝有點(diǎn)燃往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的車輛),870240(僅裝有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的車輛)作用有限:因?yàn)榫C合勞動(dòng)生產(chǎn)率、完備度,中國(guó)在全球范圍內(nèi)都具.通過(guò)全球供應(yīng)鏈和制造布局,降低原國(guó)家生產(chǎn)制造成本,特別對(duì)于高端品牌主要發(fā)源地,歐美日,生產(chǎn)成本較高作用有限:因?yàn)橐呀?jīng)為高端品牌,如何降本本地制造中心海外KD工廠2006-至今：貿(mào)易模式屬地化功能單一，銷售依賴代理商，銷量天花板難提升關(guān)鍵時(shí)間和契機(jī)●德國(guó)美國(guó)巴西●印尼2022年布局情況作用有限:因?yàn)榫C合勞動(dòng)生產(chǎn)率、完備度,中國(guó)在全球范圍內(nèi)都具.通過(guò)全球供應(yīng)鏈和制造布局,降低原國(guó)家生產(chǎn)制造成本,特別對(duì)于高端品牌主要發(fā)源地,歐美日,生產(chǎn)成本較高作用有限:因?yàn)橐呀?jīng)為高端品牌,如何降本本地制造中心海外KD工廠2006-至今：貿(mào)易模式屬地化功能單一，銷售依賴代理商，銷量天花板難提升關(guān)鍵時(shí)間和契機(jī)●德國(guó)美國(guó)巴西●印尼2022年布局情況120余個(gè)銷售目的地04本地化制造作用..通過(guò)本地化制造規(guī)避整車進(jìn)口關(guān)稅..貼近主要銷售市場(chǎng),同步可能伴隨研發(fā)的出海,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的定制化,和制造訂單的快速響應(yīng).通過(guò)“大區(qū)化”管理,發(fā)揮區(qū)域內(nèi)輻射作用..通過(guò)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家高端市場(chǎng),學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)驗(yàn),完善自身研產(chǎn)供銷全價(jià)值鏈的能力,最終實(shí)現(xiàn)全球品牌影響力以某中國(guó)領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)為例，過(guò)去海外業(yè)過(guò)與當(dāng)?shù)卮砩毯献饕訡BU整機(jī)出口的模式實(shí)現(xiàn)快速市場(chǎng)進(jìn)入。但該企業(yè)逐步發(fā)現(xiàn)貿(mào)易模式存在銷量天花板，銷售依賴代理商，區(qū)域效率通過(guò)銷服產(chǎn)供形成合力，提升其在核心市場(chǎng)尤其是高端市場(chǎng)的表現(xiàn)，獲取經(jīng)驗(yàn)以反哺中低端在產(chǎn)品定義階段僅考慮海外法規(guī)要求。若要滿足海外消費(fèi)者功能配置需求，則須后續(xù)進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)，海外團(tuán)隊(duì)僅負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和需求收變，海外當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)開展消費(fèi)者調(diào)研以提供全面深入的需求輸入，國(guó)內(nèi)負(fù)責(zé)開發(fā)商品導(dǎo)向的全05某中國(guó)領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)海外工廠布局服務(wù)制造型服務(wù)制造型貿(mào)易出口型2002-20052002-2005：第三世界國(guó)家(為主)基建需求大增，尋求高性價(jià)比產(chǎn)品?積極拓展當(dāng)?shù)卮砩藤Y源，通過(guò)CBU模式快速布局以服務(wù)嵌套銷售，構(gòu)建子公司、試點(diǎn)KD工廠實(shí)關(guān)鍵全球關(guān)鍵全球化舉措印度印度1010余個(gè)海外子公司5個(gè)KD工廠1個(gè)本地制造中心(收購(gòu)德國(guó)普茨邁斯特)7個(gè)區(qū)域物流中心43全球車型策劃,全球本土研發(fā)2商品導(dǎo)向的全球車型定義,國(guó)內(nèi)主導(dǎo)研發(fā)1中國(guó)車型定義,43全球車型策劃,全球本土研發(fā)2商品導(dǎo)向的全球車型定義,國(guó)內(nèi)主導(dǎo)研發(fā)1中國(guó)車型定義,海外適應(yīng)性開發(fā)研發(fā)職能某領(lǐng)先企業(yè)嘗試轉(zhuǎn)型本土設(shè)立研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全球本土產(chǎn)品的正向開以某領(lǐng)先中國(guó)輕型商用車企業(yè)為例，該企業(yè)近年來(lái)逐步在歐盟建立研發(fā)中心，承擔(dān)海外需求洞察的職能，參與海外產(chǎn)品定義過(guò)程，以提升利知名摩托車和汽車制造商達(dá)成合作，共同開發(fā)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)的新型電動(dòng)商用車產(chǎn)品，嘗試06海外產(chǎn)品研發(fā)階段和模式 中國(guó)定義,中國(guó)開發(fā)全球定義,中國(guó)開發(fā)全球定義,全球開發(fā)滿足海外法規(guī)要求的中國(guó)車型滿足海外法規(guī)要求的中國(guó)車型定義,國(guó)內(nèi)研發(fā).基于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求進(jìn)行車型定義和開發(fā).之后為匹配海外需求進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā).基于國(guó)內(nèi)消費(fèi)者需求和海外法規(guī)要求進(jìn)行車型定義和開發(fā).如須滿足海外消費(fèi)者功能配置需求,則須后續(xù)進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā).整合海外消費(fèi)者洞察輸入進(jìn)行車型定義,滿足其功能配置需求.正向開發(fā)海外產(chǎn)品.基于全球目標(biāo)市場(chǎng)消費(fèi)者需求進(jìn)行產(chǎn)品.對(duì)高通用性的研發(fā)技術(shù)提供支持無(wú)職能無(wú)職能.提供當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求的基本信息.在日常業(yè)務(wù)開展中收集市場(chǎng)洞察,反績(jī).除提供法規(guī)信息外,通過(guò)消費(fèi)者調(diào)研等方式提供全面深入的消費(fèi)者需求輸入.對(duì)具有區(qū)域特殊性的技術(shù)提供支持.日常開展法規(guī)和消費(fèi)者洞察研究.正向開發(fā)匹配當(dāng)?shù)匦枨蟮能囆痛蟛糠种袊?guó)企業(yè)所處階段大部分中國(guó)企業(yè)所處階段..城配物流場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)下持續(xù)滲透:城配物流使用的廂式運(yùn)輸車或載貨車占比~70%,為主要應(yīng)用場(chǎng)景趨勢(shì)2趨勢(shì)用車市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)步向好，國(guó)內(nèi)全年銷量超31萬(wàn)在貨車領(lǐng)域，新能源輕卡作為城配運(yùn)輸?shù)闹髁^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2023年全年銷量達(dá)超4.6城配物流場(chǎng)景下路權(quán)優(yōu)勢(shì)持續(xù)，更多區(qū)域放開新能源輕卡尤其是廂式貨車的城內(nèi)限行政策，廂式運(yùn)輸車和載貨車銷量占新能源輕卡的70%,為主要應(yīng)用場(chǎng)景。新能源中重卡市場(chǎng)也持續(xù)仍為貨車市場(chǎng)的主要技術(shù)路線，在輕卡和中重卡新能源銷量中分別占比87%和84%。年新能源購(gòu)置補(bǔ)貼取消，之前享受紅利的大中身并未享受補(bǔ)貼，且受到新能源城配物流需求推動(dòng)，新能源滲透率有所提升，從2022年33%升至2023年40%。072023年天然氣重卡市場(chǎng)風(fēng)頭無(wú)兩，全年銷量超氣車上新和營(yíng)銷力度等舉措，不少?gòu)S家下半年中長(zhǎng)期來(lái)看，受政府政策支持和油氣價(jià)差持續(xù)性和價(jià)差區(qū)域性將限制滲透上限，預(yù)計(jì)2027-下政府將持續(xù)推動(dòng)天然氣在內(nèi)的清潔能源替代燃油，且隨著俄羅斯對(duì)中國(guó)天然氣穩(wěn)定出口以而油價(jià)受到中東局勢(shì)動(dòng)蕩等影響未來(lái)或?qū)⒊掷m(xù)上漲，持續(xù)的油氣價(jià)差將推動(dòng)天然氣中重卡滲輸為主的牽引車產(chǎn)品為主，2023年在牽引車中07貨車和客車市場(chǎng)新能源趨勢(shì)貨車市場(chǎng):新能源輕卡與中重卡持續(xù)升溫分能源形式銷量占比[%,萬(wàn)臺(tái)]中重卡輕卡中重卡7%7%202320222023202320222023客車市場(chǎng):輕客持續(xù)滲透,大中客受補(bǔ)貼取消影響新能源市場(chǎng)萎縮分能源形式銷量占比[%,萬(wàn)臺(tái)]輕型202320222023中大型202320222023..補(bǔ)貼取消使中大客市場(chǎng)萎縮:由于6米以下新能源輕客沒(méi)有購(gòu)置補(bǔ)貼,因此2023年補(bǔ)貼取消對(duì)其影響有限,甚至對(duì)5-6米輕客有所利好.新能源物流車支持政策利好輕客:微面中面作為重要的物流車型,受到新能源城配物流發(fā)展推動(dòng).換電驅(qū)動(dòng)下持續(xù)滲透:換電模式具有補(bǔ)能效率高、購(gòu)置成本低等優(yōu)勢(shì),可彌補(bǔ)新能源中重卡續(xù)航短、充電中國(guó)天然氣重卡滲透率與預(yù)測(cè)[2022-2023,2027E,2030E]中國(guó)天然氣重卡滲透率與預(yù)測(cè)[2022-2023,2027E,2030E]202220232027E2030E滲透率均微乎其微，主要是因?yàn)檐囕v尾部的天然氣氣瓶影響載貨自卸上裝，且資源運(yùn)輸型物顯油氣價(jià)差的省份集中于華北和西川地區(qū)，主要由于氣源充足、加氣站較為完善且煤炭等資源產(chǎn)量可觀，23年該區(qū)域牽引占全國(guó)牽引銷量08中國(guó)天然氣重卡市場(chǎng)變化與驅(qū)動(dòng)要素未來(lái)趨勢(shì)未來(lái)趨勢(shì)“政策支持+油氣價(jià)差”支撐天然氣中重卡持續(xù)滲透……但產(chǎn)品聚焦性和價(jià)差區(qū)域性或限制銷量占比出現(xiàn)顯著突破?政府堅(jiān)定發(fā)展新能源和清潔能源車輛“鼓勵(lì)重載卡車、船舶領(lǐng)域使用LNG等清潔燃料替代…”《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》產(chǎn)能類投資持續(xù)克制，而天然氣供應(yīng)相對(duì)過(guò)熱，疊加自俄進(jìn)口低價(jià)天然氣，供應(yīng)總量將上升，而部分下游氣量消化較慢?天然氣重卡以中長(zhǎng)途和以資源運(yùn)輸為主的牽引車產(chǎn)品為主：2023年?duì)恳囌贾兄乜ㄤN量天然氣中重卡按車型滲透率[2023年]?存在明顯油氣價(jià)差的省份集中于華北和西川地區(qū)–主要由于氣源充足、加氣站較為完善，且煤炭等資源產(chǎn)量可觀，運(yùn)輸需求旺盛–23年該區(qū)域牽引占全國(guó)牽引銷量~56%渣打銀行布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)[美元/桶]中國(guó)LNG平均價(jià)格[元/噸]量上升的主要驅(qū)動(dòng)力，主要由于疫情放開后鄉(xiāng)以應(yīng)對(duì)實(shí)載率下降的問(wèn)題，并降低車輛采購(gòu)成背景下，個(gè)體戶購(gòu)買商乘兩用的輕客用于做小生意的需求有所提升，進(jìn)一步推動(dòng)客車小型化工程機(jī)械市場(chǎng)則呈現(xiàn)兩極化趨勢(shì)。挖掘機(jī)市場(chǎng)9%，后者則主要受到國(guó)內(nèi)路橋基建、礦山等行業(yè)逐步回暖影響，從2022年13%提升至20（6噸以上）則在作業(yè)效率高、外資品牌國(guó)產(chǎn)替客車分類型銷量及占比趨勢(shì)客車分類型銷量及占比趨勢(shì)[萬(wàn)臺(tái),x]YOY(7%)(7%)2.9(8%)輕型客車19%28.5(82%)2023大型客車中型客車34.63.2(9%)-20%-1%33.9(86%)2022客車市場(chǎng)呈現(xiàn)“大轉(zhuǎn)小”趨勢(shì)后疫情時(shí)代周邊后疫情時(shí)代周邊123疫情放開后鄉(xiāng)村游、周邊游等線路的持續(xù)火爆,推動(dòng)中小型客車需求提升部分城市公交車進(jìn)行“大轉(zhuǎn)小”,以應(yīng)對(duì)其他公共交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善后帶來(lái)的實(shí)載率下降問(wèn)題,降低車輛采購(gòu)成本和車輛運(yùn)營(yíng)成本.交通運(yùn)輸部2022年交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示,公交實(shí)載率下降幅度為27.8%由于2023年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓,購(gòu)買“既可以拉貨也可以載人”的輕客來(lái)做小生意的個(gè)體戶越來(lái)越多人服務(wù)技術(shù)人服務(wù)技術(shù)趨勢(shì)3隨著上游客戶集中化和需求升級(jí)趨勢(shì)不斷加深，單單通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)以難以保持長(zhǎng)久的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)需建立以客戶為中心的高效營(yíng)銷體級(jí)，為客戶提供全生命周期的產(chǎn)品和服務(wù)解決從業(yè)務(wù)視角來(lái)看，企業(yè)需從客戶的視角出發(fā)，圍繞“購(gòu)用管修換”全生命周期設(shè)計(jì)相應(yīng)的解決方案，通過(guò)體系化能力滿足客戶各類需求，以提升客戶忠誠(chéng)度和粘性，鞏固和拓展市場(chǎng)份額。以某全球領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)為例，其推期貫穿服務(wù)和以人為本增值服務(wù)組成，提供機(jī)管機(jī)、修機(jī)全生命周期，充分賦能用戶作業(yè)并獲取全生命周期價(jià)值。10術(shù)方案、后市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)分析等方面對(duì)經(jīng)銷商的賦能，幫助渠道從傳統(tǒng)整機(jī)貿(mào)易商向客戶的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴轉(zhuǎn)型，主機(jī)廠與經(jīng)銷商形成營(yíng)如全球某領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)由總部對(duì)接客戶總部層面定期收集擬開工項(xiàng)目詳細(xì)信息，包括工況、擬采購(gòu)設(shè)備數(shù)量等，以月報(bào)形式下發(fā)代理10某全球領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)大客戶全生命周期解決方案案例"產(chǎn)品-技術(shù)-服務(wù)-人"綜合解決方案以人為本增值服務(wù):圍繞客戶、機(jī)手等提供增值服務(wù),如更舒適駕駛環(huán)境、安全作業(yè)服務(wù)支持產(chǎn)品產(chǎn)品場(chǎng)景化靈活產(chǎn)品組合按礦山、基礎(chǔ)建設(shè)、商業(yè)建筑、路面、土方五大事業(yè)部進(jìn)行產(chǎn)品組合,如礦山包括礦卡、挖機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)等數(shù)字化技術(shù)解決方案:助力全生命周期貫穿服務(wù):提供提高設(shè)備生產(chǎn)率和效率,更有效的管理車隊(duì)和運(yùn)營(yíng)貫穿“購(gòu)機(jī)-用機(jī)-管機(jī)-修提高設(shè)備生產(chǎn)率和效率,更有效的管理車隊(duì)和運(yùn)營(yíng)整體解決方案購(gòu)機(jī)作業(yè)場(chǎng)景分析作業(yè)場(chǎng)景分析機(jī)種需求識(shí)別機(jī)種需求識(shí)別機(jī)種選型及數(shù)量(包含裝載機(jī)等)…場(chǎng)景化描述場(chǎng)景化描述將技術(shù)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為可感知場(chǎng)景化描述,如"全生命周期TCO"、"單噸成本"、"運(yùn)營(yíng)效率"等金融服務(wù)租賃方案單位作業(yè)成本整體單位作業(yè)成本整體TCO分析培訓(xùn)解決方案Grade坡度控制系統(tǒng)整體TCOGrade坡度控制系統(tǒng)整體TCO分析(診斷、培訓(xùn)等)礦場(chǎng)監(jiān)控遠(yuǎn)程作業(yè)監(jiān)管裝載量監(jiān)管理系統(tǒng)操作系統(tǒng)系統(tǒng)用機(jī)管機(jī)服務(wù)包設(shè)備維修指南平臺(tái)服務(wù)包設(shè)備維修指南平臺(tái)設(shè)備翻新修機(jī)銷售部衍生業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)公司核心運(yùn)作機(jī)制?銷司掌握整體金融貼息預(yù)算額度?對(duì)同一種產(chǎn)品全國(guó)政策銷售部衍生業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)公司核心運(yùn)作機(jī)制?銷司掌握整體金融貼息預(yù)算額度?對(duì)同一種產(chǎn)品全國(guó)政策保持一致?第三方金融(與企業(yè)簽訂總對(duì)總合作)–第三方平臺(tái)合作審核和談判由銷司衍生業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé),合作條件考慮平臺(tái)地域覆蓋性、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力等–第三方平臺(tái)貼息與廠家系金融類似,需要第三方提供優(yōu)惠利率,在此基礎(chǔ)上銷司提供貼息資金?戰(zhàn)略性傾斜廠家系金融(保障利潤(rùn)與服務(wù))?貼息額度在不同的品系之間進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整(熱銷少貼,滯銷多貼)?目前多數(shù)金融貼息都是給廠家系金融,第三方金融平臺(tái)的服務(wù)、流程和效率對(duì)比廠家系金融均無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)?廠家系金融需經(jīng)銷商提供擔(dān)保,如經(jīng)銷商不愿提供擔(dān)保,則經(jīng)銷商與第三方金融平臺(tái)合作(資信較差客戶)發(fā)展現(xiàn)狀合作對(duì)象總量控制戰(zhàn)略傾斜在整車/整機(jī)銷售價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的趨勢(shì)下，售進(jìn)而開拓新收入來(lái)源。以中國(guó)某領(lǐng)先商用車企業(yè)為例，其已建立金融務(wù)公司協(xié)同配合，分別主要負(fù)責(zé)銷售政策制定和審批放款管理。在具體業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中，銷司掌握整體的金融貼息額度且對(duì)同一種產(chǎn)品全國(guó)政策保持一致，并戰(zhàn)略性傾斜廠家系金融，不僅提供維修件供應(yīng)鏈，還自行管理三方渠道品牌件收入規(guī)模已達(dá)約20億美元，與原廠件相組織架構(gòu)和關(guān)鍵職能?銷售促銷政策制定、檢核、評(píng)價(jià)分析?新產(chǎn)品推廣策略制定及跟蹤評(píng)價(jià)?負(fù)責(zé)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)三方融資業(yè)務(wù)的開展及管理?負(fù)責(zé)引進(jìn)全新金融合作平臺(tái)?負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道信用險(xiǎn)周轉(zhuǎn)車業(yè)務(wù)的開展及管理?負(fù)責(zé)營(yíng)銷渠道庫(kù)存融資業(yè)務(wù)的管理?負(fù)責(zé)租賃業(yè)務(wù)、汽車精品?負(fù)責(zé)搭建經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)二手車業(yè)務(wù)交易平臺(tái)?負(fù)責(zé)金融申請(qǐng)審核、放款和管理?提供部分金融貼息某全球領(lǐng)先乘商用車延伸品牌都集中于集團(tuán)旗下,并被集團(tuán)所有產(chǎn)品品牌所共享2018年2002術(shù)品牌2014年2006年生態(tài)品7年品牌某全球領(lǐng)先乘商用車延伸品牌都集中于集團(tuán)旗下,并被集團(tuán)所有產(chǎn)品品牌所共享2018年2002術(shù)品牌2014年2006年生態(tài)品7年品牌名稱品牌設(shè)置前提品牌技術(shù)積累深厚,針對(duì)新能源和自動(dòng)駕駛未來(lái)趨勢(shì)設(shè)置技術(shù)品牌背書產(chǎn)品具有強(qiáng)大的自我創(chuàng)新和投資并購(gòu)能力,設(shè)置生態(tài)品牌支撐其轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商?風(fēng)投基金,專注于汽車和新型出行解決方?創(chuàng)新孵化器,構(gòu)想新概念并使其成為現(xiàn)實(shí)?純電動(dòng)技術(shù),為商用車打造三電系統(tǒng)、基案提供資金支持,提供專家網(wǎng)絡(luò)支持和戰(zhàn)略 我們?cè)谕顿Y未來(lái)礎(chǔ)設(shè)施和解決方案基于領(lǐng)先技術(shù),打造包括電動(dòng)車、補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施和咨詢?cè)趦?nèi)的 (本地零排放)?已推出eActros,eCascadia,eFUSO等e系列電動(dòng)卡車產(chǎn)品最好的創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境,匯聚全球人才的廠牌品牌價(jià)值宣傳口號(hào) 作用?投資TruckPad、FleetMaster等完善?孵化出car2g、Mercedesme等幫助集團(tuán)轉(zhuǎn)型隨著中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，差異化成為企業(yè)突破重圍的制勝要素之一，而品牌力作為重要的差異化競(jìng)爭(zhēng)力組成要素，對(duì)于企業(yè)產(chǎn)品銷售國(guó)內(nèi)外車企的品牌體系不再局限于集團(tuán)和產(chǎn)品差異化的形象。如某全球領(lǐng)先乘商用車企業(yè)，在商用車板塊發(fā)布三大技術(shù)品牌，分別主打電動(dòng)化、氫燃料和自動(dòng)駕駛技術(shù)，并創(chuàng)立兩大生態(tài)品牌聚焦汽車和其他領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)投資和孵化。此外，中國(guó)某領(lǐng)先商用車企業(yè)2023年發(fā)布全新新能源技術(shù)品牌，包含車電一體化、電驅(qū)新開發(fā)重卡和輕卡新能源平臺(tái)，以打造新能源?燃料電池技術(shù),為商乘產(chǎn)品打造燃料電池?自動(dòng)駕駛技術(shù),為商用車打造自動(dòng)駕駛系統(tǒng)排放未來(lái)公路長(zhǎng)途旅行公路長(zhǎng)途旅行的理想伴侶,更安全、更節(jié)能 無(wú)用車上試運(yùn)行 卡車的自動(dòng)領(lǐng)航系統(tǒng)?已在Actros和Freightliner上搭載,1)技術(shù)品牌中還有只用于乘用車的Plug-inhybrids、INTELLIGENTDRIVE等，不作枚舉；2)生態(tài)品牌中還有孵化器和風(fēng)投類的theStartup銷售?融資風(fēng)控?財(cái)務(wù)方案?產(chǎn)品應(yīng)用?研發(fā)2交付?生產(chǎn)?服管?采購(gòu)?銷售?融資風(fēng)控?財(cái)務(wù)方案?產(chǎn)品應(yīng)用?研發(fā)2交付?生產(chǎn)?服管?采購(gòu)?經(jīng)銷商問(wèn)題/請(qǐng)求客戶需求產(chǎn)品、產(chǎn)品解決方案問(wèn)題到解決趨勢(shì)4面對(duì)外部客戶對(duì)于專業(yè)化方案、一致化界面和端對(duì)端方案的需求提升，同時(shí)企業(yè)內(nèi)部對(duì)于一致化打法、客戶精準(zhǔn)化解讀和內(nèi)部資源高效利用的要求也日益凸顯，如何建立專業(yè)化、一致化、高效化的客戶端對(duì)端的管理機(jī)制成為企業(yè)精益管理的重要課題之一。羅蘭貝格基于客戶方案、交付三大角色構(gòu)成的鐵三角機(jī)制管理方法論。鐵三角機(jī)制在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中通常會(huì)遇到跨打造項(xiàng)目制跨部門運(yùn)營(yíng)機(jī)制，基于擴(kuò)展職責(zé)延展和充分授權(quán)，建立傾斜前線團(tuán)隊(duì)的正向激勵(lì)方案。而鐵三角機(jī)制的有效落地還需相應(yīng)流程戶線索到企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)變現(xiàn)，是重要落地抓手以某LTC應(yīng)用領(lǐng)先企業(yè)為例，為解決項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃性弱、客戶流程復(fù)雜度高、流程環(huán)節(jié)責(zé)任鐵三角機(jī)制：專業(yè)化、一致化、高效化的，可實(shí)現(xiàn)端對(duì)端完整服務(wù)對(duì)接3IPD、LTC和ITR為當(dāng)前最完整的實(shí)現(xiàn)與客戶端對(duì)端對(duì)接的業(yè)務(wù)流程體系客戶線索線索/機(jī)會(huì)點(diǎn)LTC線索到回款，產(chǎn)品和服務(wù)變現(xiàn)解決/關(guān)閉需求實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/解決/關(guān)閉需求實(shí)現(xiàn)客戶網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)癱瘓停擺如中美沖突地緣政治產(chǎn)品與如產(chǎn)品品控出現(xiàn)問(wèn)題生產(chǎn)下降風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)如新業(yè)務(wù)持續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)癱瘓停擺如中美沖突地緣政治產(chǎn)品與如產(chǎn)品品控出現(xiàn)問(wèn)題生產(chǎn)下降風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)如新業(yè)務(wù)持續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)○網(wǎng)絡(luò)如基建投資規(guī)模區(qū)域和政虧損政府政策治風(fēng)險(xiǎn)緊環(huán)境和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境災(zāi)難ESG風(fēng)險(xiǎn)如洪澇災(zāi)害市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)合作如合作伙伴未給伙伴予充分的合作資源求提高技術(shù)如顛覆性技術(shù)出現(xiàn)ESG如碳排放要如市場(chǎng)萎縮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如大量新玩家進(jìn)入導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇面對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)和政治格局的不確定性，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，未來(lái)不穩(wěn)定性因素增加，中國(guó)企業(yè)亟需強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理體系，打通從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到解決方案制定的全流程機(jī)制，提高抗階段，結(jié)合內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)調(diào)研和外部風(fēng)險(xiǎn)羅盤于風(fēng)險(xiǎn)概率與潛在損失金額判斷風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級(jí)。采取特性化舉措，常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采用共性化舉措持續(xù)監(jiān)測(cè)。接下來(lái)，通過(guò)行業(yè)對(duì)標(biāo)分析制定重大以完善和拓展舉措工具箱。之后，結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與現(xiàn)狀，設(shè)計(jì)一以貫之的風(fēng)險(xiǎn)紅線與底線，并建立相應(yīng)評(píng)估體系、紅線/底線維度、預(yù)警退出機(jī)制，在企業(yè)內(nèi)部宣貫底線思維，防止發(fā)生嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義。最后從企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化設(shè)計(jì)到公司治理架構(gòu)中融入風(fēng)險(xiǎn)管理組織、反饋及決策流程，同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，以搭建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，保障風(fēng)險(xiǎn)管控結(jié)果有效落地。14以全球某領(lǐng)先乘商用車企業(yè)為例，在2008年全危機(jī)應(yīng)對(duì)方案，以放緩業(yè)務(wù)擴(kuò)張節(jié)奏、推動(dòng)業(yè)務(wù)向精簡(jiǎn)高效轉(zhuǎn)型為指導(dǎo)思想，在乘用車和商用車板塊分別推行系列舉措，其中商用車板塊減車型數(shù)量推動(dòng)平臺(tái)化開發(fā)、開拓亞洲市場(chǎng)以平衡歐美市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等，最終集團(tuán)整體在危機(jī)發(fā)以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的降本增效。羅蘭貝格構(gòu)建敏捷化臺(tái)的三層架構(gòu)，以及安全管理作為數(shù)字化安全防護(hù)低線和支撐。小前臺(tái)SaaS層基于現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)與觸點(diǎn)的功能模塊，匹配全生命周期業(yè)務(wù)核心場(chǎng)景，形成最小化的、敏捷的前端應(yīng)用小模塊，最大化保證前端應(yīng)用迭代效率。平臺(tái)PaaS層通過(guò)支撐業(yè)務(wù)前臺(tái)運(yùn)作的業(yè)務(wù)中臺(tái)以及數(shù)據(jù)中臺(tái)，結(jié)合PaaS容器和數(shù)據(jù)底座，打通企業(yè)內(nèi)部各部門以及主機(jī)廠和經(jīng)銷商之間的數(shù)據(jù)基于具體業(yè)務(wù)進(jìn)行差異羅蘭貝格風(fēng)險(xiǎn)羅盤羅蘭貝格風(fēng)險(xiǎn)羅盤化定制.重卡、輕卡、客車、工程機(jī)械...羅蘭貝格風(fēng)險(xiǎn)羅盤共5大維度、13個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng),覆蓋全面.風(fēng)險(xiǎn)羅盤旨在幫助企業(yè)全面識(shí)別、歸類和