2024自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望白皮書

自動駕駛出租車(Robotaxi)商業(yè)化趨勢展望????多元共進，聚變開新????年??月自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新3序言目錄04第一章變中求進：全球Robotaxi再掀熱潮，商業(yè)化探索冷2023年，Robotaxi和自動駕駛行業(yè)在經(jīng)歷低谷后重整靜后提速旗鼓，年底諸多為行業(yè)鋪墊基礎的重要政策也為市場打下一針強心劑?？v使在低谷調(diào)整階段，我們也可以看到Robotaxi的參與者在過去兩年都沒有放緩技術(shù)研究、產(chǎn)業(yè)合作、運營提升、體驗創(chuàng)新、培育市場的探索步伐。撥云見18第二章聚力共促：五大落地要素協(xié)同發(fā)展，推動商業(yè)化進程日，全球各國對于Robotaxi產(chǎn)業(yè)推動凝心聚力的背景下，穩(wěn)步向前政策、技術(shù)、運營、成本、消費者等五大行業(yè)核心要素均有持續(xù)進展，中國也相應進入了Robotaxi商業(yè)化1.0的時代。羅蘭貝格跟隨行業(yè)趨勢，對Robotaxi的商業(yè)化進程進行40第三章立根筑基：Robotaxi運營復雜加劇，多元化能力評價指引發(fā)展回顧跟蹤和趨勢展望，并總結(jié)五大行業(yè)發(fā)展要素的分階段成熟度框架。同時，我們也拋磚引玉，提出Robotaxi運營主體商業(yè)化能力的評價體系，期望與行業(yè)和相關(guān)方共謀Robotaxi發(fā)展，在2024年繼續(xù)攜手推進Robotaxi商業(yè)化進程。*本報告中所述具體企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息均基于企業(yè)公開資料整理，數(shù)據(jù)及信息截止2023年11月自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新5變中求進：01行業(yè)回顧：行業(yè)低谷后的拐點臨至出行的大勢所趨，自動駕駛技術(shù)公司不斷完善自身1)全球Robotaxi再掀熱潮，自動駕駛方案的開發(fā)，并著力提升技術(shù)經(jīng)濟性，深度自2022年開始，全球Robotaxi行業(yè)在經(jīng)歷了數(shù)年綁定整車廠，共同推進落地應用；另一方面，我們也看火熱的市場追捧后，由于技術(shù)落地進展不及預期，到多國政府在“碳中和”愿景的指引下，從政策端積商業(yè)化探索冷靜后提速短期難以實現(xiàn)規(guī)?；A期收益，行業(yè)關(guān)注度顯著降極主導推動本國未來共享出行模式（包含Robotaxi）溫。資本市場對于Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的投資收緊，的發(fā)展，通過增發(fā)自動駕駛測試牌照、開放更多自動態(tài)度整體較為保守，行業(yè)也相應進入了陣痛期。部分駕駛測試區(qū)域、甚至允許在特定區(qū)域內(nèi)進行全無人自Robotaxi企業(yè)由于缺少持續(xù)“輸血”而陷入經(jīng)營困動駕駛的測試運營等政策動作，給予Robotaxi更大空境，甚至背靠福特與大眾兩大巨頭的自動駕駛明星公間。作為商業(yè)化進展的“領航者”，中美兩國已在各自司ArgoAI也被迫解散。境內(nèi)指定城市面向公眾開通Robotaxi收費服務，實現(xiàn)無主駕安全員的全面商業(yè)化運營。與此同時，全球其進入2023年下半年，在經(jīng)歷了一波行業(yè)“重新洗牌”他國家也正沿著相似的Robotaxi商業(yè)化發(fā)展趨勢向和“去弱留強”后，Robotaxi行業(yè)重新回歸理性，伴前邁進。隨著諸多L3級別自動駕駛試點政策的推行，行業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展。一方面，無人駕駛?cè)允俏磥砀淖兘煌ê?.1全球Robotaxi行業(yè)發(fā)展進程與關(guān)鍵趨勢全球Robotaxi發(fā)展關(guān)鍵趨勢動態(tài)：商業(yè)化進程路徑逐漸趨同并形成“專業(yè)化分工+深度合作綁定”到達關(guān)鍵節(jié)點，發(fā)展路徑逐步趨同的共識，更多地轉(zhuǎn)向“金三角”協(xié)作模式，即由自動駕駛技術(shù)公司推動Robotaxi自動駕駛技術(shù)發(fā)展，整車廠首先，從國家產(chǎn)業(yè)整體視角來看，各國政府對于主導開發(fā)自動駕駛整車平臺，專業(yè)出行服務平臺負責Robotaxi的態(tài)度進一步放開，政策導向進一步明確，Robotaxi的運營服務。參考美國Waymo和Cruise的領并開始注重落地后的實際表現(xiàn)。以往，由于自身發(fā)展先實踐，其在推進Robotaxi商業(yè)化進展中經(jīng)歷過多個或引入的Robotaxi相關(guān)技術(shù)尚未成熟，各國普遍仍停角色的試錯，對于不同角色的專業(yè)性壁壘和自身的定留在道路測試階段，不完善的監(jiān)管制度也傾向于一刀位獨特性逐漸有了深刻理解，也帶動其他行業(yè)玩家積切，對未成熟的技術(shù)開啟商業(yè)化持謹慎態(tài)度。如今，各極尋找最適配的角色定位，并將推進Robotaxi商業(yè)化國看到以美國頭部玩家Waymo和Cruise為代表，在主動列入自身發(fā)展戰(zhàn)略中。例如，以Uber和Lyft為代Robotaxi領域的技術(shù)能力不斷提升、方案不斷成熟，表的專業(yè)運營平臺，更加聚焦自身客戶流量和服務運技術(shù)可靠性得到一定程度的印證，已經(jīng)具備嘗試商業(yè)營方面的優(yōu)勢，完成自身再定位，積極加入Robotaxi化的基礎，且監(jiān)管層面也同步完善對Robotaxi商業(yè)化的商業(yè)化進程。的運營監(jiān)控，例如中國、韓國、德國等國均逐步開啟小規(guī)模商業(yè)化試點，并根據(jù)試點效果平衡技術(shù)與社會實羅蘭貝格觀察到，“金三角”的協(xié)作模式，正逐漸被越施成本。由此可見，當前全球的Robotaxi商業(yè)化走到來越多的國家所采納并應用至其自身的Robotaxi商了一個重要的節(jié)點，即以往脫離現(xiàn)實應用的單純技術(shù)業(yè)化進展中。未來，角色分工模式將引導各類企業(yè)最測試正逐步轉(zhuǎn)向能夠真正產(chǎn)生經(jīng)濟效益、為用戶解決大化發(fā)揮自身長處，并與行業(yè)內(nèi)其他專業(yè)角色深度綁出行問題的商業(yè)化服務。定，形成更多的“金三角”以共同前進，而其中的每一個核心角色都不可或缺。其次，從行業(yè)生態(tài)玩家視角來看，各國的商業(yè)化發(fā)展1）本報告中所提及的自動駕駛技術(shù)公司均特指以乘用車自動駕駛應用為主且當前處于正常經(jīng)營中，不含以低速無人車、Robotruck等非乘用車自動駕駛應用為主或已出現(xiàn)經(jīng)營困難/停止營業(yè)的公司。自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新67全球各國Robotaxi商業(yè)化進展動態(tài)展劃分為多個梯隊。今年，報告將繼續(xù)沿用關(guān)于商業(yè)區(qū)域場景幫助Cruise完成數(shù)據(jù)積累和技術(shù)優(yōu)化，使最

里/小時）的速度運營，舊金山民眾可以通過手機App化發(fā)展階段和梯隊的定義，對各國Robotaxi商業(yè)化進終商業(yè)化的落地能夠使舊金山市民得益。自行叫車完成服務。在運營時間和規(guī)模上，Cruise獲2022年，在羅蘭貝格與如祺出行聯(lián)合發(fā)布的《自動展現(xiàn)狀進行重

新觀察與評估。準24小時全天候運營，夜間可運營300輛Robotaxi，駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化前景展望報告》中，對比中美兩國發(fā)

展路徑的異同，羅蘭貝格認為在白天可運營100輛?；诔杀尽⒓夹g(shù)、服務、監(jiān)管和市場接受度等具體要Robotaxi的商業(yè)化進展中，采取跨越式發(fā)展需秉持謹縱覽全球各國Robotaxi商業(yè)化進展現(xiàn)狀，并對比2022素的相應發(fā)展和支撐作用，定義了Robotaxi的商業(yè)慎態(tài)度，尋找合適的跨越點，避免冒進或?qū)淼念~

然而，在短短三個月的實際運營中，卻暴露出一些問年同期商業(yè)化水平，我們觀察到兩大關(guān)鍵趨勢：一是化發(fā)展階段。此外，鑒于全球不同國家政府的政策外風險。一方面，我們應該正確認識到，當前的L3級

題。部分已在商業(yè)化發(fā)展進程中的國家實現(xiàn)成功突破進而開放、投資支持力度，以及行業(yè)生態(tài)玩家的專業(yè)化能別自動駕駛技術(shù)并不能夠支持全無人自動駕駛的開邁入下一全新階段；二是有新國家已完成技術(shù)儲備和首先，Cruise車隊需人工頻繁介入，平均約每行駛4-5力、Robotaxi啟動時間差異等，將Robotaxi商業(yè)化發(fā)放式場景運營。另一方面，技術(shù)的可靠性尚較難保障驗證，正在積極邁入Robotaxi商業(yè)化進程領域。

01英里（約合6-8公里）即需觸發(fā)一次遠程介入。如此頻Robotaxi的高效、安全運營。因此，政策監(jiān)管的開放繁的人工遠程介入在影響效率的同時也帶來一系列運程度仍需和技術(shù)發(fā)展的成熟度需要互相適配，避免失營相關(guān)問題，部分難以遠程解決的問題甚至還需員工衡。各國Robotaxi商業(yè)化進展動態(tài)到現(xiàn)場操作方向盤開走車輛。這也明顯反映

出Cruise012023年，美國本土頭部領先的自動駕駛技術(shù)公司的車輛技術(shù)水平和自動駕駛運營服務尚未能達到復雜Cruise和Waymo相繼獲得了舊金山全天候商業(yè)運營

行車場景無安全員的要求。蓬勃發(fā)展規(guī)模化發(fā)展成熟穩(wěn)定階段階段階段階段商業(yè)化試驗第二梯隊無人駕駛出租車的運營牌照。該牌照的發(fā)放是自動駕多點開花效益向好精細化運作0.01.02.03.0其次，Cruise在實際運營中問題頻發(fā)。一方面，Cruise駛行業(yè)史無前例的重

大里程碑，標志著完全開放的第三梯隊第一梯隊的Robotaxi對于復雜長尾場景和道路突發(fā)事件尚未道路測試階段有主駕安全員的無主駕安全員的Robotaxi商業(yè)化正式開始在美國乃至全球首發(fā)落地。小規(guī)模商業(yè)化試驗小規(guī)模商業(yè)化試驗2022年有能力有效理解和處理。例如，對于在執(zhí)行任務中闖其中，對于正積極擴展海外業(yè)務的Cruise而言，牌照紅燈的消防車輛，Cruise未能理解此特殊情景并實的頒發(fā)也在一定程度上展示了其技術(shù)形象，獲得其他施躲避措施，導致十字路口碰撞事故的發(fā)生；另一方邁進邁進國家政府的信任，為其核心的全球化戰(zhàn)略提供了有利下一階段下一階段面，Cruise對于復雜道路交通交互信號仍未能實現(xiàn)準支撐。第三梯隊第二梯隊第一梯隊確識別，例如交警的手勢和指揮等，造成道路交通堵道路測試階段有主駕安全員的無主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化試驗正式商業(yè)化運營2023年公開資料顯示，自2023年8月開啟運營后，Cruise獲準

塞。除此以外，出現(xiàn)問題后缺乏迅速應對對策，例如(限定區(qū)域)在舊金山市區(qū)道路，以不超過45英里/小時（約合72公在夜間車輛出現(xiàn)無法熄火、無法行駛等問題，且遠程?

更多國家正式開啟?

中美多個城市開啟全無有主駕安全員的小人Robotaxi收費運營，規(guī)模商業(yè)化試驗搶先進入“1.0”階段注：基于公開資料整理資料來源：羅蘭貝格?第一梯隊國家持續(xù)引領，發(fā)展路徑求同存異后，監(jiān)管酌情放開給予技術(shù)發(fā)展的空間，反哺技術(shù)迭代，持續(xù)“螺旋式”前進路徑取得成功。作為去年第一梯隊的中美兩國，在商業(yè)化進展上繼續(xù)保持領先態(tài)勢，更進一步邁入1.0階段。在發(fā)展路徑

美國則對于Robotaxi的商業(yè)化采取了更加開放的發(fā)展上，中美兩國雖都選擇了通過政策監(jiān)管層面的放寬推

態(tài)度和“跨越式、快節(jié)奏”的發(fā)展方式。為了實現(xiàn)技術(shù)動技術(shù)進步，但在政策放寬的尺度和標準上卻又結(jié)合

領先、快速迭代，部分城市的監(jiān)管層面大膽放開、一了各自Robotaxi商業(yè)化進展的特征，因而存在如下差路綠燈給予Robotaxi最大的發(fā)展空間。例如，Cruise異：在道路測試和商業(yè)化試運營階段驗證成熟后，立即在舊金山向當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)搶先申請全無人自動駕駛的商中國對于Robotaxi的商業(yè)化落地嚴格遵循“循序漸業(yè)化運營資質(zhì)。同樣，政府也希望通過開放更廣泛的進、穩(wěn)扎穩(wěn)打”的發(fā)展態(tài)度，在技術(shù)可靠性得到驗證注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新89介入難以解決時，無法協(xié)調(diào)公司人員快速到達現(xiàn)場解的快速擴張亦蒙上陰影。由于危機波及后續(xù)的L4級?Cruise、通用、Lyft三方合作在舊金山實現(xiàn)?Aurora、豐田、Uber三方合作正處于出租車隊測決問題，長時間堵塞造成群眾抱怨和公共管理麻煩。別自動駕駛車輛Origin量產(chǎn)計劃，導致未來Cruise在Robotaxi正式收費運營；試階段；迪拜和日本的商業(yè)化進展存疑。2023年，本田宣布與?Motional、現(xiàn)代汽車、Uber/Lyft三方合作正在拉?Zoox與豐田合作，正處于技術(shù)驗證和測試階段，暫由于事故頻發(fā)，Cruise被強制要求大幅度縮減車隊Cruise和通用計劃在明年建立無人駕駛出租車服務合斯維加斯進行小規(guī)模商業(yè)化試運營，預計2024年正未接入運營平臺；規(guī)模，而后更被收回Robotaxi商業(yè)化無人運營牌資公司，并于2026年在東京率先開展無人駕駛出租車式開啟規(guī)?；召M運營；?AutoX與克萊斯勒合作，正在硅谷地區(qū)通過生鮮運照。Cruise被迫暫停其舊金山的Robotaxi業(yè)務也意味業(yè)務。此外，Cruise也與迪拜政府達成了協(xié)議，在迪拜送場景進行技術(shù)測試，暫未接入運營平臺。03著失去了政府和當?shù)赜脩魧ζ浼夹g(shù)可靠性的認可。與部署并試運營自動駕駛出租車。但隨著Origin的量產(chǎn)此同時，一系列公司管理危機接踵而至，其海外業(yè)務受阻，相關(guān)海外業(yè)務計劃或?qū)⑹艿接绊憽?2美國Robotax“i金三角”生態(tài)合作關(guān)系03Cruise商業(yè)化進展“滑鐵盧”時間軸:02獲得問題牌照危機2023年牌照頻現(xiàn)吊銷發(fā)酵自動駕駛技術(shù)公司8月10月2日10月24日11月AutoXZoox?

Cruise正式得到監(jiān)管部?

Cruise的一輛Robotaxi在舊金山?

加州機動車管理局宣布運營牌照許可?

Cruise宣布召回Robotaxi車輛，MotionalAurora門批準，允許在舊金山發(fā)生重大交通事故吊銷Cruise的自動駕駛并宣布暫停與通用、本田合作開發(fā)Waymo

Cruise全天候商業(yè)運營的自動駕駛車Origin的生產(chǎn)?

Cruise在第二天提交的行車記錄視頻中，選擇性刪除了拖拽行人的部?

Cruise宣布暫停員工股票套現(xiàn)計劃，Robotaxi分關(guān)鍵內(nèi)容，直到9天后才披露全聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO凱爾·沃格特引咎克萊部視頻離職，而后聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席產(chǎn)品斯勒現(xiàn)代官丹尼爾·坎也宣布離開汽車通用汽車UberLyft出行服務整車廠捷汽

豹車運營商資料來源：公開資料，羅蘭貝格Robota

“金三角”豐田汽車對于美國而言，2023年Robotaxi的商業(yè)化進展在經(jīng)歷政策發(fā)展、出行需求、氣候情況、道路復雜度等考量并了一定程度的失衡后，“跨越式、快節(jié)奏”的發(fā)展方式?jīng)Q策，盡量最小化安全事故的負面影響。資料來源：公開資料，羅蘭貝格告一段落。作為另一家領先自動駕駛玩家，Waymo在與此同時，2023年Waymo積極邁出與運營平臺合作商在中國，政府監(jiān)管與技術(shù)發(fā)展繼續(xù)呈“螺旋式”前進，總結(jié)而言，過去一年來，中國Robotaxi行業(yè)整體發(fā)展Cruise的前車之鑒后，放緩商業(yè)化擴張的速度，基于業(yè)化落地的步伐，與Uber和捷豹三方合作在舊金山、以技術(shù)可靠性換取寬松的監(jiān)管政策環(huán)境，同時監(jiān)管政亮點頻出。政策端，我國自動駕駛政策重心已由過現(xiàn)有技術(shù)的能力和可靠性采取偏向穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)度。菲尼克斯實現(xiàn)Robotaxi正式收費運營；推動模式上，策放開后反哺技術(shù)的進一步迭代優(yōu)化?！敖鹑恰奔热ス膭顢U大路測與試點范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和Waymo在經(jīng)歷從早年間布局Robotaxi的全產(chǎn)業(yè)鏈，在菲尼克斯從UberEats送餐服務切入，得到驗證和認各司其職，又緊密綁定協(xié)作。與此同時，隨著政府針對商業(yè)化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術(shù)和創(chuàng)造車、技術(shù)、運營一把抓，到自動駕駛技術(shù)聚焦的發(fā)可后轉(zhuǎn)入Robotaxi商業(yè)化運營。無人駕駛一系列政策出臺，并加大對智能交通管理系新商業(yè)模式加速成熟。技術(shù)端，自動駕駛平臺和整車展軌跡后，在戰(zhàn)略及商業(yè)化擴張方面較Cruise更為保統(tǒng)、高精地圖等自動駕駛基建的投資，Robotaxi先后架構(gòu)兩個層面均有顯著升級，實現(xiàn)了復雜場景的突Waymo的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型讓其他行業(yè)跟隨者相繼效仿，守。2023年，Waymo退出了自動駕駛卡車業(yè)務，全面在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等地開始進行破和技術(shù)可靠性的同步提升。技術(shù)提升的同時，成本行業(yè)玩家在美國紛紛開啟“技術(shù)+整車+平臺”的“金聚焦Robotaxi。在城市拓展節(jié)奏上采取循序漸進的方收費模式商業(yè)化運營。開通服務的城市數(shù)量和訂單量端，Robotaxi整車生產(chǎn)制造的降本已成為行業(yè)關(guān)注方三角”合作模式，例如：式，不過分急于擴大運營區(qū)域和規(guī)模，充分依據(jù)城市仍在不斷上升，商業(yè)化規(guī)模增長較快。向。運營端，出行服務和車輛服務運營的模式與細節(jié)注：基于公開資料整理注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新1011進一步得到探索或精耕，提升效率和體驗的新方案層進程，以審慎選擇區(qū)域或人群覆蓋、場景覆蓋的方式，1.2中國Robotaxi商業(yè)化正式邁入1.0階段前期出不窮。受上述多方面的積極推動，最終在用戶端實在2023年取得相應的推進成果：現(xiàn)對Robotaxi整體認知和接受度的提升。韓國：在2022年9月正式發(fā)布Robotaxi全局規(guī)劃和政策后，仍處于小規(guī)模商業(yè)化試驗階段；韓國政府為表在《2022自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化前景展今年，羅蘭貝格對五大要素成熟度進一步量化評估，?第二梯隊國家小步快跑，尋求突破示對于Robotaxi的支持態(tài)度，于今年開放了更多的試望報告》中，羅蘭貝格提出實現(xiàn)商業(yè)化五大核心要素針對每個要素提出1至5分（1分代表商業(yè)化相對初級運營區(qū)域，如年初將首爾清溪川地區(qū)納入Robotaxi試除了中美兩國持續(xù)發(fā)力，保持第一梯隊的領先地位及不同商業(yè)化階段的要素成熟狀態(tài)，即政策監(jiān)管、技狀態(tài)，5分則代表行業(yè)終局狀態(tài)）的成熟度判定標準，運營區(qū)域。外，我們也看到去年處于第二梯隊的國家在這一年也術(shù)、成本、運營及服務、市場接受度，并重點展開以下以相對定量化的視角試圖準確描述中國Robotaxi商業(yè)有著諸多行動和探討，紛紛從道路測試階段轉(zhuǎn)向開啟四個方面的闡述：化發(fā)展各階段的特征和各要素的成熟狀態(tài)，以作為持德國：今年由Mobileye主導在慕尼黑和達姆施塔特小規(guī)模商業(yè)化試驗并不斷擴大試驗范圍，完善技術(shù)驗續(xù)跟蹤中國Robotaxi商業(yè)化發(fā)展進程的有效方法。兩個區(qū)域開展Robotaxi有主駕安全員的小規(guī)模試點?定義了Robotaxi商業(yè)化：Robotaxi商業(yè)化應是基證。其中，中東地區(qū)的阿聯(lián)酋今年在Robotaxi領域有商業(yè)化運營，用戶可通過Sixt和Moovit應用程序使用04于場景化自動駕駛技術(shù)和運營能力實現(xiàn)基礎之上，較多行動，推動相關(guān)商業(yè)化進展加速向前邁進。Robotaxi服務。規(guī)模化創(chuàng)新共享出行服務的商業(yè)化運營。在商業(yè)化0.0階段，五大要素的成熟度普遍為1分甚至阿聯(lián)酋作為中東國家中商業(yè)化進程的領跑者，在政不到1分，處于商業(yè)化尚未起步狀態(tài)。?定義了Robotaxi商業(yè)化階段及里程碑：從0.0階段法國：Mobileye正在與巴黎地鐵運營商RATP合作府政策與資金的雙重加持下，已從去年的道路測試的商業(yè)化試驗，到1.0至3.0三大商業(yè)化階段，以及各布局Robotaxi商業(yè)化進程。老佛爺百貨公司員工可進入商業(yè)化1.0階段后，技術(shù)升級推進政策配套，并通階段快速邁入有主駕安全員的小規(guī)模商業(yè)化運營試個階段對應的關(guān)鍵里程碑。使用Moovit應用程序叫到Robotaxi車輛實現(xiàn)無人駕過商業(yè)化試運營反哺技術(shù)進步，以解決長尾場景問題，驗階段，率先將迪拜和阿布扎比兩座主要城市用于駛通勤。每輛車一次能夠運送兩名乘客，外加一名?明確了Robotaxi商業(yè)化階段的衡量方式：應圍繞實現(xiàn)技術(shù)層面突破，為未來大規(guī)模開展商業(yè)化提供先Robotaxi測試示范城市，并由阿聯(lián)酋政府出資提供相Mobileye安全駕駛員和一名RATP副駕駛員上述五大要素衡量商業(yè)化成熟度。決條件。因此，該階段的政策監(jiān)管、技術(shù)、運營及服應的基建和道路環(huán)境支持。?基于上述定義，得出中國在2022年處于從務三大要素走在前列，成熟度可普遍達到2分至3分水除此之外，部分第三梯隊國家以較為激進的方式加速作為歐美領先自動駕駛玩家代表的Cruise，在其戰(zhàn)略Robotaxi商業(yè)化試驗向蓬勃發(fā)展多點開花的商業(yè)平；然而，成本和市場接受度兩大要素，由于需要更長投資和商業(yè)化邁進。例如，沙特政府將Robotaxi的落重心轉(zhuǎn)移至美國本土外的市場擴展后，進一步提速在化1.0階段邁進的過程。時間、更先進技術(shù)的沉淀和轉(zhuǎn)化，成熟度相對滯后。地應用作為構(gòu)建未來沙特先進交通系統(tǒng)的重要部分，迪拜的Robotaxi商業(yè)化布局。今年Cruise運營的5輛并加大投資力度，全力支持。2023年4月，沙特交通Robotaxi在迪拜Jumeirah區(qū)內(nèi)的8km試驗區(qū)內(nèi)，已和物流服務部啟動了Robotaxi道路試驗。10月，某中經(jīng)開展小規(guī)模商業(yè)化試運營。預計到2030年，將在國領先自動駕駛技術(shù)公司與沙特阿拉伯王國新未來阿聯(lián)酋迪拜和阿布扎比實現(xiàn)4,000輛Robotaxi商業(yè)化城（NEOM）及旗下投資基金NIF（NEOMInvestment運營。Fund）成立合資公司，計劃在沙特西北部的新未來城落地Robotaxi車隊、自動駕駛生產(chǎn)制造及研發(fā)中心。中國自動駕駛玩家也正積極布局阿聯(lián)酋的Robotaxi商業(yè)化運營。公開資料顯示，文遠知行的Robotaxi車輛由此可見，各國的Robotaxi商業(yè)化進展均來到了從技在阿布扎比部分路段在完成超過一年的公開道路測試術(shù)準備邁向?qū)嶋H商業(yè)化運營的關(guān)鍵節(jié)點，在全球范后，已于今年年中獲批了阿聯(lián)酋首個Robotaxi商業(yè)化圍內(nèi)形成了多點開花的局面，也成功使全球Robotaxi運營牌照，這也是中東地區(qū)頒布的首個國家級全域自行業(yè)走出行業(yè)低谷、重新回暖。羅蘭貝格觀察到，在動駕駛相關(guān)的運營牌照。獲此牌照意味著將被允許在Robotaxi商業(yè)化領先國家逐漸形成共識的發(fā)展路徑阿聯(lián)酋開展各類自動駕駛車輛的路跑測試和商業(yè)化運后，既增加了技術(shù)驗證的信息，同時為后續(xù)發(fā)展國家營。今年，文遠知行在阿布扎比薩迪亞特島和亞斯島起到了很好的示范作用。當其他國家看到Robotaxi的開展了小規(guī)模的Robotaxi的商業(yè)化測試，當?shù)赜脩艨杉夹g(shù)可靠性逐一得到驗證并走出一條高效的發(fā)展之以免費自主叫車體驗Robotaxi服務。路后，也紛紛醞釀加入Robotaxi的商業(yè)化大軍，為行業(yè)整體發(fā)展提供持續(xù)前進的動力。與此同時，以韓國、西歐等發(fā)達國家為代表的其余第二梯隊國家也在紛紛持續(xù)推進自身的Robotaxi商業(yè)化注：基于公開資料整理自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新1213羅蘭貝格Robotaxi商業(yè)化“五要素”成熟度評分04粬?顄勁Robotaxiら┯??金磣?捙??瓀滬留?儛?儗鱺蛈?僜???????鱺蛈??????車┯????????氳??俍L4舅????儗仰??耇??顫?亡?鱺蛈亡??┯?┕???車僜?鱺蛈?鯲鰒僜?鱺蛈?鯲鰒????Robotaxi氳????曎?顊???儛剝??鱺蛈剝????儬鲾爊????金車┯?┚縖氳??鈺嘗??簘顫?鱺蛈氶鱳??┯??簘???席????阡?阡?R╙543???ヤ沜??姢?╚金/??縓諉氳?鵠亡?╯┉?陒憠???葶??╈?????鱺??

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??)??饟孾撿撥?????????僗????氳?儗?俍??鱺蛈Robotaxi氳?鯲?儗?鱺蛈?儗┘?Robotaxi氳陒憠鱺蛈?炐葶鱺蛈??Robotaxi?????曎??鰏?1資料來源：羅蘭貝格自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新1415下一步邁入商業(yè)化2.0階段后，技術(shù)安全已得到市場估，從更加量化可視的視角，描述中國市場當前的階4分-試點區(qū)域大范圍向中心城區(qū)拓展，運營環(huán)節(jié)限制2分-單車智能水平提升，解決部分復雜場景問題，可驗證，盈利模式更加清晰，有了大規(guī)模商業(yè)化的先決段現(xiàn)狀和特征。05取消，形成較明確的監(jiān)管方案，全面支持商業(yè)化運營在不需安全員的情況下遠程監(jiān)控/介入實現(xiàn)有限區(qū)域條件和基礎，得以逐步降低造車成本并提高運營效落地的安全運營基于行業(yè)成熟度模型，我們欣喜地看到，中國當前的率。此外，隨著商業(yè)模式和規(guī)則區(qū)域成熟，相應的政5分-運營區(qū)域完全開放，行業(yè)準入、安全責任、技術(shù)3分-準L4平臺的單車技術(shù)，解決大多數(shù)復雜場景,可Robotaxi商業(yè)化已經(jīng)基本邁入1.0階段，并在過去一年策監(jiān)管逐漸趨于完善，有利于市場接受度的相應提標準、運營標準、風險機制完善在適當介入的情況下支持復雜路段/突發(fā)場景的無人中產(chǎn)生了較多行業(yè)發(fā)展的“亮點”，尤其是在政策監(jiān)管升。因此，該階段的政策監(jiān)管、技術(shù)、運營及服務三大駕駛運營和技術(shù)領域方面有了顯著突破，同時商業(yè)化運營的范要素，繼續(xù)穩(wěn)步向前，位于前列，成熟度可普遍達到在政策監(jiān)管層面，2023年中國Robotaxi商4分-基于L4平臺的單車技術(shù)，高效解決復雜長尾場圍也明顯拓寬。但同時我們也意識到，中國Robotaxi3-4分水平；同時，成本和接受度兩大要素成熟度雖仍業(yè)化階段成熟度已達到2分水平。景，遠程介入有限商業(yè)化剛剛起步，意味著即使在領先領域仍有很大的落后，但相較于前一階段已有顯著提升，可以達到2-3提升空間，且其他領域的短板更將成為行業(yè)在接下來5分-完全的全場景L4自動駕駛，基本無需遠程介入分水平。2022年以前，政策核心目標是加強無人駕駛道路測試一年中需要重點突破的方向。我們將上述五大要素成的寬度和深度，但關(guān)于量產(chǎn)與商業(yè)化的詳細規(guī)則未清未來邁入商業(yè)化3.0階段的行業(yè)終局，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)熟度進行逐一評估和闡述：在技術(shù)層面，2023年中國Robotaxi商業(yè)化晰定義。進入2023年，政策監(jiān)管層積極開放，除了擴打通，盈利模式已極具吸引力，進而更多參與方大舉一、政策監(jiān)管階段成熟度已達到2分水平。大路測城市和區(qū)域范圍，還向技術(shù)已得到充分驗證的進入，市場格局逐步定型。該階段技術(shù)安全和經(jīng)濟性領先玩家發(fā)放試運營牌照和全無人牌照，從而實現(xiàn)全成熟度評價標準：得到充分驗證，配套基礎設施和相關(guān)政策監(jiān)管完善，國多個核心城市開啟Robotaxi商業(yè)化運營蓬勃發(fā)展的2022年，中國單車智能水平可實現(xiàn)在部分限定場景下1分-高級別特定城市指定區(qū)域內(nèi)(中心城區(qū)外)發(fā)放主要由綜合服務運營能力主導，無人車的運營成本較景象。此外，基于過往實踐的總結(jié)歸納，政策監(jiān)管逐的無主駕安全員運營，但對于復雜場景還有較多的難路測牌照，但產(chǎn)品準入、安全責任劃分等核心規(guī)則尚有人車更具競爭力。每增加一臺無人車運力，出行服步形成并完成政策框架，且對產(chǎn)品準入、商業(yè)化運營點尚未攻克。而進入2023年后，中國Robotaxi行業(yè)玩未定義務運營商輸出的單位服務成本優(yōu)化，出行服務運營商相關(guān)核心規(guī)則做出初步定義。家先后在自動駕駛感知大模型、整車架構(gòu)、復雜場景實現(xiàn)可觀盈利。因此，該階段的政策監(jiān)管、技術(shù)、成2分-高級別特定城市數(shù)量增加，指定區(qū)域范圍拓展（突破等領域?qū)崿F(xiàn)重大突破。因此，我們看到單車的L4本、運營及服務、市場接受度五大要素成熟度均已達中心城區(qū)外），發(fā)放并控制試運營和全無人牌照，產(chǎn)2023年11月，四部委發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準級別自動駕駛智能水平在新技術(shù)、新架構(gòu)的加持下顯到至少4分或非常接近5分水平。品準入、安全責任劃分等核心規(guī)則初步定義入和上路通行試點工作的通知》，正式對L3/L4級別自著提升。在北京亦莊的Robotaxi運營區(qū)域內(nèi)，首發(fā)落動駕駛車型的準入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與3分-更多城市開放試點區(qū)域(中心城區(qū)外)，運營要求我們基于此商業(yè)化評分表及各階段的五大要素成熟地可在無需車內(nèi)安全員的情況下遠程監(jiān)控/介入實現(xiàn)退出、數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡安全等方面提出具體要求，同逐步放松(如限速等)，產(chǎn)品準入、安全責任劃分等規(guī)度，對中國當前的Robotaxi商業(yè)化進展階段進行評商業(yè)化安全運營，后續(xù)真正的全無人Robotaxi商業(yè)化時規(guī)定汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體可組成聯(lián)合體申報，則定義清晰運營也將陸續(xù)在上海、廣州、深圳、武漢等城市逐步并要求各參與主體明確權(quán)責劃分。2023年12月，交通落地。同時，針對高速、城區(qū)中的多種復雜長尾場景部發(fā)布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，中國Robotaxi商業(yè)化階段與“五要素”成熟度現(xiàn)狀進行了重點攻破。05首次明確定義了高級別自動駕駛車輛載客經(jīng)營活動的行業(yè)標準，規(guī)范化引導并約束Robotaxi商業(yè)化運營。首先在自動駕駛平臺層面，今年多家自動駕駛技術(shù)公當前階段司上線BEV+Transformer感知模型方案，采用“鳥瞰商業(yè)化0.0階段商業(yè)化1.0階段商業(yè)化2.0階段商業(yè)化3.0階段總體而言，過去一年中國Robotaxi的相關(guān)政策監(jiān)管彌測試期運營政策賦能期駕駛技術(shù)成熟期成本效率優(yōu)勢期圖”形式，實現(xiàn)多方位視覺感知圖像的重合拼接和識補了過往較長時間內(nèi)針對高級別自動駕駛車型準入與時間段年年年年后別結(jié)果優(yōu)化，進而為解決行車應用中的變道、高速公2022-20232023-20262026-20322032量產(chǎn)、商業(yè)化運營規(guī)范標準的政策空白。同時，將行業(yè)城市覆蓋滲透率一二線城市一二線城市一二線為主，低線城市參與全面推廣覆蓋路上下匝道，以及泊車應用中的極近場景下周視行人監(jiān)管法規(guī)梳理形成框架，以更加有序的方式指導行業(yè)低密輸出提供強有力的技術(shù)支持。<5%5-10%+20-60%80%+城市內(nèi)劃定試運營范圍城市內(nèi)劃定試運營范圍擴展到更大的城市區(qū)域，包括市中心幾乎全程覆蓋發(fā)展。未來，中國的Robotaxi監(jiān)管政策將在現(xiàn)有框架政策監(jiān)管政策監(jiān)管技術(shù)成本運營及服務市場接受度分政策監(jiān)管層積極開放，擴大路測范圍，發(fā)放試運營牌照，并對產(chǎn)品準入、商業(yè)化運下逐步完善，并不斷細化定義相關(guān)準則要求，繼續(xù)向此外，整車廠緊密配合自動駕駛技術(shù)公司升級整車架?2營相關(guān)核心規(guī)則作初步定義下一階段邁進。構(gòu)平臺，共同推動前裝方案的落地部署。整車廠今年要?

在自動駕駛感知大模型、整車架構(gòu)、復雜場景突破等領域?qū)崿F(xiàn)重大突破，單車L42分素市場智能水平顯著提升技術(shù)在整車網(wǎng)絡架構(gòu)上開始著手升級，從原先CAN為主的成接受度熟分???行業(yè)核心參入者正逐步推動技術(shù)突破、優(yōu)化供應鏈、維持有效的投入產(chǎn)出水平，促1使Robotaxi單位服務成本逐步下降二、技術(shù)方案全面轉(zhuǎn)向以太網(wǎng)方案，整車架構(gòu)平臺升級為高級狀態(tài)出行服務運營和車輛服務運營正持續(xù)驗證與迭代，但車輛資產(chǎn)運營當前仍處于早期1分1分別自動駕駛落地量產(chǎn)提供有力支持。階段成熟度評價標準：運營及服務成本消費者對這項顛覆式創(chuàng)新服務的期盼，且領先的運營商也在積極嘗試推廣以占領消費者心智，中國用戶對于Robotaxi的接受度有了明顯提升1分-單車基礎的L3自動駕駛技術(shù)實現(xiàn)，解決有限區(qū)域有了自動駕駛技術(shù)和整車架構(gòu)的雙重升級支持，自動各要素成熟水平內(nèi)的基本場景問題，運營需車上安全員駕駛技術(shù)公司自今年以來在復雜長尾場景突破上取資料來源：羅蘭貝格自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新17得顯著成績。針對相對成熟的行車應用高速場景，已技術(shù)尚未成熟且Robotaxi車型尚未規(guī)?；把b量產(chǎn)，五、市場接受度解決了其中超99.7%（3σ）的復雜長尾場景問題，例整車制造成本和運營成本仍然高企，但行業(yè)核心參在運營及服務層面，2023年中國Robotaxi成熟度評價標準：如，上下匝道、識別長掛車等非標車型、其他非標障礙與者正逐步推動技術(shù)突破、優(yōu)化供應鏈、維持有效的商業(yè)化階段成熟度處在1分水平，并向2分1分-公眾認知度低，整體對于Robotaxi安全性、效率物（如掉落木箱碎片等）等，并能夠?qū)崿F(xiàn)盲點長尾場景投入產(chǎn)出水平等，促使Robotaxi單位服務成本逐步下穩(wěn)定前進中。存在較大疑慮的自主識別，該場景下的自動駕駛應用已趨于成熟。同降。2分-公眾認知度提高，對Robotaxi的主要疑慮減輕，時，針對行車應用中另一重要的城區(qū)場景，也已解決了當前，Robotaxi單位服務成本仍遠高于同級別網(wǎng)約2022年，行業(yè)整體初步接入Robotaxi的試點和基礎商尤其是安全性方面的疑慮其中超95.4%（2σ）的復雜長尾場景問題，提升了無保車，預計隨著技術(shù)突破、前裝方案優(yōu)化和規(guī)?；\營，業(yè)化運營。進入2023年，Robotaxi運營體系的三大核護路口左轉(zhuǎn)、小半徑右轉(zhuǎn)、交通信號識別等復雜應用3分-公眾普遍知曉，對Robotaxi在安全、效率、體驗成本曲線將在未來數(shù)年顯著優(yōu)化。面向持續(xù)擴大的運心中，出行服務運營和車輛服務運營正持續(xù)驗證與迭的成功率。未來，在不斷優(yōu)化現(xiàn)有場景長尾問題的同方面的主要疑慮消除并發(fā)現(xiàn)其價值，在一定情景或需營范圍、持續(xù)增加的多樣運行路況和持續(xù)迭代的整代；同時，領先玩家們也基于自身資源與能力優(yōu)勢，采時，將形成體系化解決方案，復制到雨天、霧天、雪天求下可能使用Robotaxi服務，但不將其視為常規(guī)交通車技術(shù)開發(fā)和制造，預計成本挑戰(zhàn)在2026-2028年間取不同模式推動運營并探索向其他模式遷移拓展。相等更加復雜的場景應用。方式仍然存在，而在2030年前后整體成本與有人網(wǎng)約車可對來說，車輛資產(chǎn)運營當前仍處于早期階段，主要由4分-公眾完全知曉，認可Robotaxi在安全、效率、體總體而言，今年中國自動駕駛技術(shù)突破的亮點頻出。可比：一方面，隨著自動駕駛技術(shù)方案完善、核心硬件供于Robotaxi車型尚未大規(guī)模量產(chǎn)，車隊規(guī)模較小，車驗方面的獨特價值，目標用戶群體接受Robotaxi為常以預見，作為商業(yè)化階段進展的核心推動力，未來，技應鏈成熟等，整車制造成本預期將實現(xiàn)超過50%的下輛資產(chǎn)管理需求仍待激發(fā)。規(guī)可選交通方式之一術(shù)成熟度將會加速提升。降幅度(對比目前前裝車型成本)；另一方面，運營成本針對出行服務和車輛服務運營，過去一年來行業(yè)領5分-公眾對Robotaxi的安全、效率、體驗高度認可，優(yōu)化的關(guān)鍵在于安全員由車內(nèi)轉(zhuǎn)向遠程，且人車配比先玩家正逐步在人車交互和車輛服務與售后運維兩認同Robotaxi為主要/優(yōu)先考慮的交通方式之一三、成本持續(xù)降低，從而顯著降低安全運維成本。大領域?qū)で笸黄?。當前，Robotaxi自動化服務和智能成熟度評價標準：整車技術(shù)成本、運營服務成本、能源成本、監(jiān)管成本座艙功能概念豐富，但因技術(shù)完善需循序漸進，相關(guān)在市場接受度層面穩(wěn)定前進中。，2023年中國Robotaxi1分-為滿足技術(shù)和商業(yè)化運營實現(xiàn)，Robotaxi的單車等多樣成本要素的持續(xù)優(yōu)化將支撐Robotaxi實現(xiàn)更功能的開發(fā)與提升尚待逐步進行；而Robotaxi與外界商業(yè)化階段成熟度，處在1分水平，并向2分成本和運營成本不受明確限制高的運營效率和經(jīng)濟效益。元素的交互層面，因道路基建的智能化改造進程存在挑戰(zhàn)，車路協(xié)同模式進展較慢，但依靠單車智能的2分-自動駕駛系統(tǒng)成本和安全運維成本進入明確下四、運營及服務Robotaxi與其他交通參與者的信息交換相對成熟，降路徑，逐漸至核心參與者全面增強有效投入意愿及如通過智慧大燈投射信息與道路行人的互動等；而水平成熟度評價標準：2022年，中國用戶對于Robotaxi仍相對陌生，且對于Robotaxi與執(zhí)法交管的互動仍處于探索階段，無論是3分-自動駕駛核心軟硬件等系統(tǒng)成本顯著下降至可其安全性、可靠性及實際可提供的服務和體驗均持懷1分–出行、車輛、資產(chǎn)運營起步，接入Robotaxi的試感知準確性還是安全性，均待繼續(xù)優(yōu)化。支持資產(chǎn)大規(guī)模投放水平，安全運維成本僅剩余必須疑態(tài)度。進入2023年，盡管Robotaxi仍然受到技術(shù)不點運營、示范運營及展開基本的商業(yè)化運營部分,Robotaxi單位服務成本與有人網(wǎng)約車持平成熟、小范圍試點等限制因素的影響，且絕大部分中在車輛服務與售后運維領域，領先玩家嘗試在特定區(qū)2分-包含調(diào)度、監(jiān)管、客服、安全兜底等核心活動的國消費者仍未親身體驗過Robotaxi服務，但這并不影4分–規(guī)模經(jīng)濟成為成本優(yōu)化的核心驅(qū)動因域布局綜合性的Robotaxi運營服務中心，功能覆蓋Robotaxi出行運營體系完整建立，通過座艙功能和服響消費者對這項顛覆式創(chuàng)新服務的期待。同時，領先素，Robotaxi單位服務成本較有人網(wǎng)約車更具競爭Robotaxi全生命周期內(nèi)絕大部分維修需求，同時針務的升級提供車內(nèi)體驗，車輛和資產(chǎn)服務隨車輛數(shù)量的運營商也在積極嘗試推廣，以便搶先占領消費者心力，支持資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加并加速替代有人網(wǎng)約車對車輛調(diào)度、遠程監(jiān)控、安全兜底等核心機制正逐步增多展開多模式探索智。因此，中國用戶對于Robotaxi的接受度有了明顯構(gòu)建與完善，期待未來綜合性中心將實現(xiàn)跨區(qū)域復5分-能支持資產(chǎn)方、運營方及產(chǎn)業(yè)鏈上其他重要行業(yè)3分-運營體系完善，車輛數(shù)量加快增長，出行效率提提升。制，并通過精細化運營提升盈利性。然而，由于當前參與者的全面規(guī)?；掷m(xù)盈利升，與有人網(wǎng)約車相比提供乘客認可的Robotaxi特有Robotaxi車隊整體規(guī)模仍較小，售后服務需求體量不體驗，成熟的車輛和資產(chǎn)服務模式隨車輛運營規(guī)?；斍半A段，市場教育的重點在于提升消費者對高，帶來的經(jīng)濟效益也有限，大部分運營商仍依賴現(xiàn)跑通Robotaxi服務的認知，并傳遞Robotaxi服務獨特的在成本層面，2023年中國Robotaxi商業(yè)化有社會資源滿足Robotaxi車隊日常服務運營需求。核心價值。未來，在市場接受度提升上，需要其他維階段成熟度處在1分水平。4分-車輛資產(chǎn)服務模式完善，結(jié)合出行服務的體系升度要素的合力推動，在潛移默化中提升消費者對于級完成整體運營效率進一步提升，從而實現(xiàn)Robotaxi整體而言，運營及服務層面的提升存在巨大機會，Robotaxi的信心進而加速其商業(yè)化進程。的使用場景（如跨城等）延伸，乘車體驗實現(xiàn)明確的并將基于進階性的技術(shù)突破和運營能力精細化來實2022年，行業(yè)整體處于技術(shù)應用落地驗證階段，為滿差異化、優(yōu)越性和客戶滿意現(xiàn)。足技術(shù)實現(xiàn)，Robotaxi的單車成本和運營成本較難控5分–出行服務運營、車輛服務運營和車輛資產(chǎn)運營制，且前裝方案未得到有效落實和廣泛應用，進而導皆達到產(chǎn)業(yè)可持續(xù)和客戶滿意水平致Robotaxi成本高居不下。進入2023年，因自動駕駛自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新1819聚力共促：02基于羅蘭貝格對五大要素在當前階段中國市場的成措，以支持中國Robotaxi商業(yè)化進入1.0階段。同時，五大落地要素協(xié)同發(fā)展，熟度評估，本章節(jié)我們將對五大要素展開細致分析，對五大要素的發(fā)展進行前瞻性的展望，立足現(xiàn)狀的同重點關(guān)注在2023年，五大要素分別取得怎樣進展與時，尋找商業(yè)化繼續(xù)邁進的方向突破，行業(yè)內(nèi)玩家針對這五大要素又有何種動態(tài)與舉推動商業(yè)化進程穩(wěn)步向前2.1政策進入2023年，我國自動駕駛政策重心已由過去鼓勵擴大路測與試點范圍，轉(zhuǎn)向支持車型量產(chǎn)和商業(yè)化運營落地，以推動高級別自動駕駛技術(shù)和創(chuàng)新商業(yè)模式加速成熟。中國的自動駕駛相關(guān)政策整體求穩(wěn)，而部分城市或月，北京發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動地區(qū)則呈現(xiàn)政策先行、更積極支持探索的姿態(tài)，且國駕駛出行服務商業(yè)化試點管理細則（試行）》，明確支家與地方層面政策相輔相成。通常地方政策更開放、持合格企業(yè)可在北京政策先行區(qū)內(nèi)面向公眾提供常態(tài)管控更寬松的原因在于部分高線級城市汽車工業(yè)和化的Robotaxi付費服務。汽車智能化產(chǎn)業(yè)基礎深厚，且當?shù)仄髽I(yè)自動駕駛與此外，同樣具有劃時代意義的政策包括高級別自動駕Robotaxi業(yè)務創(chuàng)新探索的訴求旺盛，因而地方政策支駛車型的準入規(guī)范落地，以及頒布高級別自動駕駛車持力度高，像北上廣深、重慶、武漢等。同時，這些城型載客運輸安全指南等。市也作為中國自動駕駛和Robotaxi運營的先鋒城市，通過在當?shù)卦O立示范區(qū)試點，充分驗證技術(shù)安全性和高級別自動駕駛車型準入政策靴子落地，智能汽車量商業(yè)運營可行性，而國家相關(guān)部委在此基礎下將發(fā)布產(chǎn)就緒。2023年11月，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智面向全國范圍適用的政策與行業(yè)標準規(guī)范，以支持量能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》（以下產(chǎn)和規(guī)?；茝V。例如，廣州先于國家和其他主要城簡稱《準入通知》），正式對L3/L4級別自動駕駛車型市要求Robotaxi運營商完成測試車輛準入(相關(guān)車型的準入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數(shù)據(jù)納入廣州市《智能網(wǎng)聯(lián)汽車（自動駕駛）示范運營車型安全與網(wǎng)絡安全等方面提出具體要求。中央層面發(fā)布目錄》)并獲得試運營許可，完善Robotaxi商業(yè)化運營《準入通知》意味著高級別自動駕駛車型研產(chǎn)技術(shù)已的政策規(guī)范。得到較充分驗證，其量產(chǎn)和銷售上獲得政策允許。此前大量車企和科技公司出于宣傳自有技術(shù)先進性而不整體而言，以往政策核心目標是不斷強化自動駕駛道斷創(chuàng)造新名詞，諸如L2++/L2.999等，并宣稱尚未能真路測試的寬度和深度；而進入2023年，我們則欣喜地正實現(xiàn)L3或更高級別車型量產(chǎn)的掣肘在于暫無明確看到國家和地方政府積極為自動駕駛規(guī)?；慨a(chǎn)和的準入要求；然而，隨著準入規(guī)則明確，政策障礙被商業(yè)化運營提供政策支撐。隨著更多城市發(fā)放無人駕掃清，行業(yè)重回研發(fā)技術(shù)與量產(chǎn)能力的比拼淘汰賽。駛道路測試牌照或擴展試點區(qū)域范圍，而北京上海廣州等先鋒城市則在2022年開始支持乘用車“方向盤后此外，最受業(yè)內(nèi)關(guān)注的事故責任劃分規(guī)則也得到初步無人化”路測；自2023年起，在領先玩家充分驗證無明確?！稖嗜胪ㄖ芬笃嚿a(chǎn)企業(yè)和使用主體組人駕駛技術(shù)能力的基礎上，北京率先頒布政策支持“成聯(lián)合體申報，其中，使用主體若從事運輸經(jīng)營，則需車內(nèi)無人”商業(yè)化運營試點。3月，北京亦莊特定區(qū)域要具備運輸經(jīng)營資質(zhì)，并要求各方簽署協(xié)議明確權(quán)責成為國內(nèi)首批支持“車內(nèi)無人”載客示范應用區(qū)域；7劃分，而非簡單地將事故責任歸為一方或多方，根據(jù)自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新2021實情判定主責方并支持主責方向其他方追償?！稖嗜攵x了使用高級別自動駕駛汽車在機動車可通行的各當前政策類別已包括牌照發(fā)放、試點區(qū)域劃分、智能善。頂層架構(gòu)設計將堅持安全為底線的同時逐步開通知》要求多方聯(lián)合申報，展現(xiàn)了政策端鼓勵多方充類道路上從事城市公共交通和出租汽車客運服務的行網(wǎng)聯(lián)汽車準入、商業(yè)化運營服務規(guī)范四方面，實現(xiàn)對放，而開放的前提是在部分先鋒城市或區(qū)域內(nèi)充分試分利用各自資源稟賦，充分協(xié)作以提速Robotaxi商業(yè)業(yè)規(guī)范，規(guī)則涉及對車型配置、經(jīng)營資質(zhì)申請及獲取、Robotaxi商業(yè)化發(fā)展的三大關(guān)鍵階段的全面覆蓋，即點并完成技術(shù)與運營驗證，因而地方政策將持續(xù)先行化進程（包括車企、自動駕駛技術(shù)公司、出行平臺等）適用道路狀況、運營監(jiān)管等多項要求。路測與試點、車型量產(chǎn)、規(guī)模化運營。此外，現(xiàn)有政策且更為激進。具體到不同政策類別，我們則認為，隨，也體現(xiàn)政策端對自動駕駛商業(yè)化采取的策略–先通組合也對不同階段下參與主體的行為進行規(guī)范與約著自動駕駛技術(shù)和Robotaxi運營的商業(yè)模式不斷成同時，《服務指南》為了確保守住載客運營的安全底過B端使用主體驗證技術(shù)和運營，如出行平臺運營共束，如路測與試點階段的主導方自動駕駛技術(shù)公司、熟和完善，將有更多城市開放牌照發(fā)放并擴展試點區(qū)線，嚴格要求自動駕駛出租車必須配備安全員。L4級享出行服務可實現(xiàn)風險可控，而當產(chǎn)品成熟且技術(shù)完車型量產(chǎn)階段的主導方車企，以及在規(guī)?；\營階段域，尤其是更多低線級城市的地方政策也將逐漸補別自動駕駛車型在日常運營中應配備1位安全員，而善、風險可控程度達到現(xiàn)有可比出行方案的相似水平自動駕駛技術(shù)公司、車企、出行服務運營商三方緊密齊和完善，以滿足低線城市改善交通運輸效率和終端L5級或完全自動駕駛的車型則可配備遠程安全員，比時，再放開面向C端商業(yè)化推廣?！稖嗜胪ㄖ愤€明確合作形成的“金三角”商業(yè)主體。與此同時，鼓勵地方居民出行體驗提升的訴求；而智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入相關(guān)例不低于1:3。值得注意的是，交通部發(fā)布的《服務指規(guī)定了事故發(fā)生時車輛應記錄和儲存的數(shù)據(jù)信息維政府為推動自動駕駛技術(shù)和商業(yè)化進程而提供空間和法規(guī)除了在積累量產(chǎn)經(jīng)驗過程中對高級別自動駕駛車南》是針對現(xiàn)階段robotaxi服務運營商在全國范圍內(nèi)度，在事故發(fā)生后2小時內(nèi)自動駕駛汽車生產(chǎn)方和使道路基建支持的政策也貫穿始終。因而，我們認為當

型準入規(guī)范、使用主體、暫停與退出等方面的具體要1）使用量產(chǎn)車型開展規(guī)模化商業(yè)運營時應達到的安全用主體應將相關(guān)信息向上傳至地方平臺，并向交管部前政策組合已能較充分支持現(xiàn)階段在特定范圍區(qū)域

求進行完善外，也將進一步精細化擴充對事故長尾情標準，要求相對嚴苛，也符合國家層面以安全為重、求門提交事故報告。此外，還規(guī)定使用主體應落實對數(shù)內(nèi)小規(guī)模Robotaxi車隊開展商業(yè)化運營試點，且為

形下的權(quán)責劃分規(guī)則，以應對未來日趨復雜的自動駕穩(wěn)務實的整體政策方向；而針對地方特定示范區(qū)域內(nèi)據(jù)安全和網(wǎng)絡安全的主體責任，并與汽車生產(chǎn)企業(yè)、即將到來的高級別自動駕駛車型量產(chǎn)與上市銷售提

駛交通出行場景下的風險管理。最后，商業(yè)化運營服試運營項目，地方規(guī)定要求則相對寬松，旨在基于安當?shù)卣浜希袷叵嚓P(guān)應急預案做好處置工作。此供較完整的政策規(guī)范基礎。務規(guī)范則將隨著技術(shù)進步和運營模式的成熟而不斷全風險可控的前提下，鼓勵運營主體積極嘗試，以真舉旨在避免因信息隱瞞等情況導致的行業(yè)信任缺失，迭代優(yōu)化，以支持提升終端消費者體驗和商業(yè)主體的實運營數(shù)據(jù)反哺技術(shù)與商業(yè)模式走向成熟。例如，在我們判斷，未來政策將在現(xiàn)有的邏輯框架下持續(xù)完從而影響自動駕駛商業(yè)化落地進程。未來隨著自動駕運營效率，如進一步放開對安全員配置的硬性要求，北京亦莊的政策先行區(qū)，部分領先運營服務主體已獲駛汽車規(guī)?；下非疫\營場景愈發(fā)復雜，當前《準入以滿足商業(yè)主體的盈利性要求等。07批準對L4+級別測試車型即可采用遠程安全員方案，通知》的權(quán)責劃分規(guī)則必然無法全面覆蓋復雜的事故人員配比約1:5。情景，因而政策制定方也會參照運營過程中積累的多樣化事故場景，持續(xù)細化補全相關(guān)規(guī)則。整體而言，近幾年國家和地方政府頻繁發(fā)布行業(yè)支持政策和規(guī)范條例，尤其是2023年年底發(fā)布的《準入通高級別自動駕駛車輛載客經(jīng)營活動的行業(yè)標準首知》和《服務指南》，彌補了自動駕駛技術(shù)萌芽以來，Robotaxi相關(guān)政策間的關(guān)系次被明確定義，規(guī)范引導并約束Robotaxi商業(yè)化運07較長時間內(nèi)針對高級別自動駕駛車型準入與量產(chǎn)、商營

。2023年12月由交通部發(fā)布的《自動駕駛汽車運輸業(yè)化運營規(guī)范標準的政策空白。06安全服務指南（試行）》（以下簡稱《服務指南》）明確ら┯????夀?┚╚?饟孾┚鱺蛈陒憠婎鯲?鵲鯲???婎鯲?鵲鈺嘗?鱺蛈婎鯲?鵲舅????舅????舅?????車???車???車??推動Robotaxi商業(yè)化進程的核心政策及2023年突破性政策儛??儛??儛???┯?┯?┯06注??瓀撿撥┚陒鱺蛈陣?保耇粠紜婎鯲??ら┯?鱺蛈僜?鈺葶政策類別政策意義準入????1.牌照發(fā)放包括路測牌照、試運營牌照、全無人牌照等?鷺饟孾陒┚鱺蛈陒????資質(zhì)基建運營主體可實施路測或試運營的許可，代表其技術(shù)和運營能力得到監(jiān)管層認同且風險可控當?shù)卣鶕?jù)道路實際承載力劃定試點區(qū)域，為商業(yè)化提供空間和道路設施支持為高級別自動駕駛車型準入、量產(chǎn)和日常上路提供政策依據(jù)，并明確各方責任界定?滼阻亨??注?

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…2.試點區(qū)域劃分支持量產(chǎn)劭?╚?亡?┚亡如示范區(qū)、先行區(qū)等，名稱存在地域差異資料來源：羅蘭貝格3.智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入要求行業(yè)4.商業(yè)化運營服務規(guī)范為在城市道路商業(yè)化運營提供規(guī)范標準，包括城市公交、出租車、載貨等應用規(guī)范2023年取得突破1.《準入通知》要求車輛自動記錄事故發(fā)生前至少15秒（或自動駕駛系統(tǒng)激活時刻，兩者可取較晚時刻）和事故發(fā)生后至少5秒（或自動駕駛系統(tǒng)退資料來源：羅蘭貝格出時刻，兩者可取較早時刻）的視頻信息上傳至地方平臺自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新2223上、中、下游三個層級的技術(shù)環(huán)環(huán)相扣，共同支撐駛技術(shù)融合適配，快速推動Robotaxi車型的落地應2.2技術(shù)Robotaxi的落地應用和持續(xù)迭代。同時，每個環(huán)節(jié)技用。由于現(xiàn)階段Robotaxi仍在限定區(qū)域行駛，且需要術(shù)能力的提升突破，都將對下游技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生重要部署車內(nèi)/后臺安全員監(jiān)控，因而當前的整車架構(gòu)技推動。最終，整個技術(shù)鏈條的升級將反映在Robotaxi術(shù)水平尚能支持。除此之外，自動駕駛技術(shù)公司也迫2023年是Robotaxi相關(guān)技術(shù)不斷完善，且在醞釀大變革的一年。羅蘭貝格觀察到的性能邊界提升、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)周期縮短、安全冗切需要車輛能夠盡快上路行駛，幫助進行數(shù)據(jù)積累和中國Robotaxi在技術(shù)層面“亮點頻發(fā)”，技術(shù)進步涉及產(chǎn)業(yè)技術(shù)全鏈條，硬件軟件余提升等多方面，并推動行業(yè)發(fā)展、保障行業(yè)運作、提模型訓練。多方面?；谥袊鳵obotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)玩家推動的關(guān)鍵變革進展，我們重點對自動供基礎設施或多元化商業(yè)模式。與此同時，技術(shù)-運營-另一種“循序漸進”路線，是自動駕駛技術(shù)公司聯(lián)合整駕駛技術(shù)與整車架構(gòu)的提升，自動駕駛應用場景的完備，以及Robotaxi技術(shù)可靠政策螺旋式地相互促進方可有效運行，通過上述技術(shù)車廠共同推動合作研發(fā)新的車型，逐步實現(xiàn)能夠完備提升實現(xiàn)運營范圍擴展及水平進步，從而推動數(shù)據(jù)的性的提升進行探討。。支撐Robotaxi車型落地應用的自動駕駛算法和適配收集和技術(shù)的開發(fā)，再次促使整體技術(shù)鏈條的升級。的整車架構(gòu)。按照此路線演進，行業(yè)先行者正加速推進Robotaxi前裝量產(chǎn)落地，預計在2025-2026年前后Robotaxi技術(shù)落地路線圖與關(guān)鍵里程碑Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條全景，是Robotaxi能夠?qū)嵵杏沃饕x為核心功能技術(shù)層會落地下線具備完整、完善的L3級別自動駕駛功能的現(xiàn)應用落地的“中流砥柱”，主要包括自動駕駛和整技術(shù)鏈條上、中、下游的突破升級推動了自動駕駛算法前裝量產(chǎn)車型，相較于當前已量產(chǎn)的L3級別自動駕駛Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條各環(huán)節(jié)的發(fā)展突破為其在中車架構(gòu)兩個層面的技術(shù)，這兩個層面的技術(shù)協(xié)同構(gòu)建和整車架構(gòu)的進一步發(fā)展。展望未來Robotaxi的技術(shù)功能車型，將在整車電子電氣架構(gòu)、芯片算力、網(wǎng)絡架國的快速商業(yè)化落地起到了有力的支撐作用?？v覽了Robotaxi應用運行的最核心功能，是整個技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，羅蘭貝格觀察到，中國自動駕駛技術(shù)公司構(gòu)等方面實現(xiàn)升級，以支持更多不限定、復雜場景的應Robotaxi產(chǎn)業(yè)技術(shù)鏈條全景，羅蘭貝格按照技術(shù)的實鏈最不可或缺的關(guān)鍵一環(huán)。它既依賴于上游底層工具和整車廠對于未來Robotaxi車型的兩條落地路線圖用。隨著Robotaxi商業(yè)模式的逐步優(yōu)化，以及行業(yè)先行現(xiàn)功能和應用場景，將技術(shù)按照上、中、下游進行歸技術(shù)的支持以完成研發(fā)構(gòu)建，又決定了下游面向終端形成共識：者在自動駕駛領域技術(shù)的持續(xù)突破，預計在2027-2028類。的上層運營應用端可實現(xiàn)的功能基礎。年前后會落地下線可用于更多城區(qū)內(nèi)運營場景，且具第一種“短平快”路線，是由自動駕駛技術(shù)公司推動上游主要定義為通用技術(shù)層，主要指為產(chǎn)業(yè)提供通用備L4級別自動駕駛功能的前裝量產(chǎn)車型。具體而言，下游主要定義為上層運營應用層，是Robotaxi實現(xiàn)商整車廠基于現(xiàn)有車型適配改造，將整車架構(gòu)與自動駕的底層工具技術(shù)，以支持自動駕駛應用功能的研發(fā)、可從自動駕駛算法和整車架構(gòu)兩個層面來看：09業(yè)化運營相關(guān)的生態(tài)技術(shù)支撐。它能夠?qū)崿F(xiàn)Robotaxi測試、優(yōu)化等各個環(huán)節(jié)。工具技術(shù)的使用可以幫助技的技術(shù)功能與商業(yè)化運營的有機串聯(lián)，同時配合實現(xiàn)術(shù)人員提升自動駕駛應用功能研發(fā)效率和應用準確中游自動駕駛核心技術(shù)功能向出行服務的落地轉(zhuǎn)化。性。Robotaxi技術(shù)落地路線圖與關(guān)鍵里程碑0809Robotaxi產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)全景圖08時間線自動2025-2027-2028202320302026BEV+Transformer方案產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)上游：工具技術(shù)層中游：功能技術(shù)層下游：應用技術(shù)層鍵技術(shù)行車感知融合行車感知融合行車感知融合泊車感知融合硬件軟件出行運營服務其他生態(tài)服務駕駛算法感知自動智能層面類硬人機

數(shù)據(jù)泊車感知融合規(guī)劃控制數(shù)據(jù)

高精

云平仿真線控域控駕駛座艙發(fā)單

路徑

動態(tài)

線上智慧

維保

快充…V2X件(如芯片交互

安全PNC標注

地圖臺通訊

測試…底盤制器感知娛樂派單

規(guī)劃

定價

支付…停車

服務

服務…算法

協(xié)議…產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)車載攝算法系統(tǒng)鍵角色像頭單車智能)自動駕駛中央控制架構(gòu)超高

力芯片完全

控底盤萬兆以太網(wǎng)絡技術(shù)公司具備完整、完善的上游工具/整車技術(shù)/部件級別自動駕駛功架構(gòu)現(xiàn)有車型改裝L3供應商整車廠能Robotaxi車型1)層面云端智能前裝量產(chǎn)邁向更高階的自動駕駛出行服務商具備L4級別自動駕駛功能其他生態(tài)車型落地服務商Robotaxi1)以加裝感知設備和替換高性能芯片為主，不涉及整車架構(gòu)的完全變革資料來源：羅蘭貝格資料來源：羅蘭貝格自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新自動駕駛出租車（Robotaxi）商業(yè)化趨勢展望2024-多元共進，聚變開新2425首先，從自動駕駛算法層面來看，到L4級別自動駕駛式/分區(qū)域控架構(gòu)全面轉(zhuǎn)向中央控制架構(gòu)，實現(xiàn)一個疊問題，提高車外物體檢測和跟蹤的精度，實現(xiàn)多方場景完備，拓展應用功能完全實現(xiàn)落地前，羅蘭貝格認為行業(yè)發(fā)展在2023中央大腦主導運算。第二，中央控制架構(gòu)的成功部署位視覺感知圖像的重合拼接和識別結(jié)果優(yōu)化。另一方過去，自動駕駛應用的長尾場景一直是亟待解決和優(yōu)年、2025-2026年、2027-2028年將出現(xiàn)三個關(guān)鍵節(jié)也是得益于芯片算力的支持，實現(xiàn)感知、決策、控制面，大模型采用了數(shù)據(jù)自動標注的方法，通過自身運化的突出難點。然而，隨著自動駕駛感知、決策和執(zhí)點，依次實現(xiàn)從行車架構(gòu)感知融合BEV+Transformer等全方位的運算。第三，在底盤線控上，核心的油門、算實現(xiàn)全局理解的特征提取，自主理解被識別物體的行端技術(shù)升級提供的有力支撐，以及更豐富的實際道方案，到行泊統(tǒng)一架構(gòu)感知融合BEV+Transformer方轉(zhuǎn)向、制動線控等功能完全成熟，其余底盤功能也全類別并構(gòu)建邏輯關(guān)系，實現(xiàn)主動式的數(shù)據(jù)歸納總結(jié)學路數(shù)據(jù)積累的獲得，今年中國自動駕駛技術(shù)公司針對案，再到包含感知融合和PNC規(guī)劃控制的全套End-面從機械控制轉(zhuǎn)向線控模式。第四，整車網(wǎng)絡架構(gòu)將習。一些典型的復雜長尾場景取得了重要突破和功能層to-End方案的三大里程碑。從當前CAN主導轉(zhuǎn)向萬兆以太網(wǎng)，支持L4級別自動面的優(yōu)化與提升。以下，我們將針對行車應用中的場其次，線控底盤的控制精度提升，在車輛的執(zhí)行端為駕駛大數(shù)據(jù)量和高速的傳輸互動。更進一步，到2030景和泊車應用中的場景逐一總結(jié)亮點。2023年以來，領先中國自動駕駛技術(shù)公司正逐步完Robotaxi在自動駕駛過程中的安全性提供重要保障，年，隨著云端算力的迭代升級，整車廠將主要把PNC善感知融合BEV+Transformer方案。該方案的完善能提升技術(shù)可靠性。通過優(yōu)化線控底盤的信號傳導機規(guī)劃控制模塊保留在車端，而將大部分感知融合算力首先，在行車應用中，已經(jīng)相對成熟的高速場景已基夠大幅提升行車過程中復雜長尾場景（如高速公路上制和相應精度，實現(xiàn)更加精細化的線控換擋、線控油轉(zhuǎn)移至云端，車輛也不再需要傳統(tǒng)的方向盤等配置，本完成超過99.7%（3σ）的長尾場景的解決和優(yōu)化，下匝道等）的處理能力和效率。下一步，到2025-2026門、線控懸架、線控轉(zhuǎn)向和線控制動五大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動單車生產(chǎn)制造成本不斷降低。其中典型長尾場景（如主動變道超車、上下匝道、故年前后，領先中國自動駕駛技術(shù)公司將能夠落地完成對于降低自動駕駛途中駕駛員接管次數(shù)發(fā)揮重要推障車輛避讓等）的自動駕駛識別精確度和處理效率行泊統(tǒng)一架構(gòu)感知融合BEV+Transformer方案。該方動作用。與此同時，當前整車廠也在逐步開放線控底均取得顯著優(yōu)化提升。在解決和優(yōu)化已知典型長尾場基于共識的落地路線圖，自動駕駛技術(shù)公司和整車廠案的成功落地，將標志著自動駕駛泊車能力的大幅提盤的接口，自動駕駛技術(shù)公司有更多機會在前期研發(fā)景的同時，得益于大模型算法加持，能夠自主發(fā)現(xiàn)自將依據(jù)自身Robotaxi業(yè)務定位和整體的戰(zhàn)略發(fā)展目升，并在納入統(tǒng)一架構(gòu)后，未來技術(shù)方案的更新升級測試環(huán)節(jié)，更加深度參與整車層面的優(yōu)化調(diào)整，使得動駕駛算法處理盲點，如自動駕駛車輛容易追尾長掛標，選擇適配自己的路線推動自身Robotaxi的商業(yè)化將更加高效，同時實現(xiàn)行泊統(tǒng)一節(jié)奏發(fā)展。最終，到自動駕駛技術(shù)執(zhí)行算法與整車硬件層面實現(xiàn)更加流暢車、無法避讓掉落的紙片和木箱碎塊等小體積障礙落地。2027-2028年前后，領先中國自動駕駛技術(shù)公司將能的配合。物等。這些新的長尾場景的處理解決基于當前的技術(shù)夠?qū)崿F(xiàn)將感知融合和PNC規(guī)劃控制模塊統(tǒng)一納入大技術(shù)提升亮點能力仍有一定挑戰(zhàn)，但隨著后續(xù)感知、決策端算法技今年的技術(shù)發(fā)展成果顯著，新技術(shù)也正逐漸發(fā)展成為模型中，實現(xiàn)End-to-End，正式標志著L4級別自動駕術(shù)的不斷升級，未來將逐漸形成自主發(fā)現(xiàn)問題和解決行業(yè)主流趨勢。羅蘭貝格認為，未來技術(shù)層面仍將持駛功能的完全落地。展望未來，我們看到了Robotaxi未來清晰的實現(xiàn)路優(yōu)化的閉環(huán)。續(xù)推陳出新，自動駕駛算法軟件層面與整車架構(gòu)硬件徑。與此同時，回顧2023年以來Robotaxi行業(yè)的技術(shù)其次，從整車架構(gòu)平臺層面來看，到具備完全L4級別層面都將得到全面發(fā)展，為實現(xiàn)