中國工業(yè)無人機市場現(xiàn)狀分析

中國工業(yè)無人機市場現(xiàn)狀分析

一、工業(yè)無人機產(chǎn)業(yè)概述

1、無人機分類狀況

無人機按照用途可以分為軍用無人機、民用無人機，其中民用無

人機又分為消費級無人機和工業(yè)無人機。就成長性而言，民用無人機

遠高于軍用無人機，預計未來幾年逐步成為無人機市場的主流機型。

同時工業(yè)級無人機及相關(guān)服務的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)

單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達、航攝儀等專業(yè)設備或噴

灑水箱等工具，有時需進行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為

復雜，必須可靠地完成任務。因此工業(yè)級無人機對機體性能的要求更

高，其體型相對較大，技術(shù)門檻也相對較高。

2、工業(yè)無人機機型

機型方面，工業(yè)級無人機相對多樣，大體包含多旋翼、固定翼、

垂直起降固定翼和無人直升機四類，主要系適應不同下游應用領(lǐng)域和

任務內(nèi)容的需要，相比之下消費級無人機基本都為多旋翼機型。具體

來看，多旋翼無人機一般用于相對低速、小面積、低空、需要懸?；?/p>

需要運載較多物料的場景，如播種、農(nóng)藥噴灑、近距離工程檢測等,

使用相對廣泛。而固定翼無人機則主要用于長距離、中高空的場景,

如地質(zhì)測繪、管線巡檢、森林調(diào)查。巡邏等。止匕外，垂直起降固定翼

無人機結(jié)合了多旋翼和固定翼的特點，應用場景更為綜合。

3、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中占主導地位。無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游為

無人機零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無人機系統(tǒng)集成及服務

提供商，部分能夠提供無人機航飛服務、飛行培訓服務等，在產(chǎn)業(yè)鏈

中占據(jù)主導地位；下游主要分為軍用和民用，民用又分為消費級和工

業(yè)級，其中工業(yè)級無人機以測繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應急

等領(lǐng)域的用戶為主。

二、工業(yè)無人機現(xiàn)狀分析

1、市場規(guī)模

下游應用領(lǐng)域拓展驅(qū)動工業(yè)無人機市場規(guī)模持續(xù)提升。我國工業(yè)

無人機市場規(guī)模正處于快速增長階段，隨著無人機技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和

商業(yè)應用的不斷成熟，工業(yè)無人機的應用領(lǐng)域持續(xù)拓展。根據(jù)Frost&

Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模從

30.03億元增長至151.79億元，年均復合增長率為49.94%o預計2020

年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模將突破250億元.

2、市場結(jié)構(gòu)

工業(yè)無人機優(yōu)勢明顯，下游行業(yè)均呈快速增長態(tài)勢。下游應用領(lǐng)

域中，農(nóng)林植保、測繪與地理信息、巡檢所占比例最高，2019年市

場規(guī)模分別達到46.6、34.3、28.5億元。展望未來，到2024年，農(nóng)

林植保、測繪與地理信息、巡檢、快遞、安防監(jiān)控機器人有望實現(xiàn)

318.8、448.6、121.9、255.8、198.2億元的市場規(guī)模。細分板塊未來

五年的復合增速有望達到30%以上。未來隨著人力成本日益提升疊加

技術(shù)不斷進步，工業(yè)無人機有望進一步替代人工，在更多的領(lǐng)域施展

拳腳。

注：測繪代表測繪與地理信息

目前，我國工業(yè)無人機主要應用于測繪與地理信息、巡檢、安防

監(jiān)控、農(nóng)林植保等領(lǐng)域，近年來，巡檢(18.8%)、測繪與地理信息

(22.6%)＞安防監(jiān)控(7.2%)等領(lǐng)域的市場份額明顯提升。

注：快遞物流市場規(guī)模為0.01億元左右，測算占比較小

三、工業(yè)無人機格局未定

工業(yè)級無人機應用領(lǐng)域廣泛，具有規(guī)模的行業(yè)格局尚未形成，工

業(yè)級無人機行業(yè)競爭相對分散，參與競爭廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點布

局的應用領(lǐng)域包括農(nóng)林植保、安防、電力巡檢、物流運輸?shù)?。工業(yè)級

無人機的行業(yè)垂直性強，廠商傾向于以功能性和行業(yè)適用性較強的無

人機產(chǎn)品及解決方案在各自專注領(lǐng)域積累競爭力，進而提升品牌力和

行業(yè)影響力。各垂直細分領(lǐng)域內(nèi)陸續(xù)誕生具有高成長性的企業(yè)，如深

耕物流領(lǐng)域的迅蟻和億航，深耕電力巡檢領(lǐng)域的易瓦特，專注農(nóng)業(yè)植

保領(lǐng)域的極翼等。

隨著各行各業(yè)開始逐步施行智能化，再加上政府的持續(xù)推動，我

國工業(yè)無人機融資熱度較高，再加上公共衛(wèi)生事件將無人機帶入更多

消費者的視野，此次疫情后，返工難、復工難、集中辦公難、防控難

等問題陸續(xù)凸顯，傳統(tǒng)行業(yè)受到巨大沖擊，政府和企業(yè)逐漸加深對無

人機優(yōu)勢的認識，預計無人機行業(yè)融資將逐步回暖。

注：2018年融資數(shù)量數(shù)據(jù)缺失

四、工業(yè)無人機驅(qū)動因素分析

1、政策助力

無人機當前已經(jīng)被國家列為重點支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。早在2003

年時，國務院就將民用無人機認定為一種通用航空飛行器，此后不斷

進行規(guī)范，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規(guī)基礎。近十年來，與工業(yè)無人機相關(guān)

的引導和支持文件持續(xù)出臺，尤其是在2017年左右相對密集，其中

在工信部《關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導意見》中，

明確提出民用無人機產(chǎn)業(yè)在2020年達到600億，2025年達到1800

億的目標，此外對于測繪、農(nóng)林植保和物流運輸方面的無人機運用，

國家都出臺過具體的引導文件。

2、軟硬件技術(shù)驅(qū)動

相關(guān)軟硬件技術(shù)的進步也是推動工業(yè)級無人機發(fā)展的重要因素。

以電池為例，一般相對小型的工業(yè)級無人機使用鋰離子電池作為能源,

而鋰電池的能量密度已經(jīng)從2015年100Wh/kg左右提升到了目前

200Wh/kg以上，未來隨著超高鎂與硅碳等材料技術(shù)的運用，還有望

繼續(xù)提升，同時鋰電池的價格也在持續(xù)下降，