中國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

中國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

一、工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)概述

1、無人機(jī)分類狀況

無人機(jī)按照用途可以分為軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)，其中民用無

人機(jī)又分為消費(fèi)級(jí)無人機(jī)和工業(yè)無人機(jī)。就成長(zhǎng)性而言，民用無人機(jī)

遠(yuǎn)高于軍用無人機(jī)，預(yù)計(jì)未來幾年逐步成為無人機(jī)市場(chǎng)的主流機(jī)型。

同時(shí)工業(yè)級(jí)無人機(jī)及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)

單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達(dá)、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴

灑水箱等工具，有時(shí)需進(jìn)行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為

復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級(jí)無人機(jī)對(duì)機(jī)體性能的要求更

高，其體型相對(duì)較大，技術(shù)門檻也相對(duì)較高。

2、工業(yè)無人機(jī)機(jī)型

機(jī)型方面，工業(yè)級(jí)無人機(jī)相對(duì)多樣，大體包含多旋翼、固定翼、

垂直起降固定翼和無人直升機(jī)四類，主要系適應(yīng)不同下游應(yīng)用領(lǐng)域和

任務(wù)內(nèi)容的需要，相比之下消費(fèi)級(jí)無人機(jī)基本都為多旋翼機(jī)型。具體

來看，多旋翼無人機(jī)一般用于相對(duì)低速、小面積、低空、需要懸停或

需要運(yùn)載較多物料的場(chǎng)景，如播種、農(nóng)藥噴灑、近距離工程檢測(cè)等,

使用相對(duì)廣泛。而固定翼無人機(jī)則主要用于長(zhǎng)距離、中高空的場(chǎng)景,

如地質(zhì)測(cè)繪、管線巡檢、森林調(diào)查。巡邏等。止匕外，垂直起降固定翼

無人機(jī)結(jié)合了多旋翼和固定翼的特點(diǎn)，應(yīng)用場(chǎng)景更為綜合。

3、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)系統(tǒng)集成商在產(chǎn)業(yè)鏈中占主導(dǎo)地位。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為

無人機(jī)零部件制造商及分系統(tǒng)研制商；中游為無人機(jī)系統(tǒng)集成及服務(wù)

提供商，部分能夠提供無人機(jī)航飛服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等，在產(chǎn)業(yè)鏈

中占據(jù)主導(dǎo)地位；下游主要分為軍用和民用，民用又分為消費(fèi)級(jí)和工

業(yè)級(jí)，其中工業(yè)級(jí)無人機(jī)以測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防監(jiān)控、應(yīng)急

等領(lǐng)域的用戶為主。

二、工業(yè)無人機(jī)現(xiàn)狀分析

1、市場(chǎng)規(guī)模

下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展驅(qū)動(dòng)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)提升。我國(guó)工業(yè)

無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正處于快速增長(zhǎng)階段，隨著無人機(jī)技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和

商業(yè)應(yīng)用的不斷成熟，工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。根據(jù)Frost&

Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模從

30.03億元增長(zhǎng)至151.79億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為49.94%o預(yù)計(jì)2020

年，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破250億元.

2、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

工業(yè)無人機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，下游行業(yè)均呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下游應(yīng)用領(lǐng)

域中，農(nóng)林植保、測(cè)繪與地理信息、巡檢所占比例最高，2019年市

場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到46.6、34.3、28.5億元。展望未來，到2024年，農(nóng)

林植保、測(cè)繪與地理信息、巡檢、快遞、安防監(jiān)控機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)

318.8、448.6、121.9、255.8、198.2億元的市場(chǎng)規(guī)模。細(xì)分板塊未來

五年的復(fù)合增速有望達(dá)到30%以上。未來隨著人力成本日益提升疊加

技術(shù)不斷進(jìn)步，工業(yè)無人機(jī)有望進(jìn)一步替代人工，在更多的領(lǐng)域施展

拳腳。

注：測(cè)繪代表測(cè)繪與地理信息

目前，我國(guó)工業(yè)無人機(jī)主要應(yīng)用于測(cè)繪與地理信息、巡檢、安防

監(jiān)控、農(nóng)林植保等領(lǐng)域，近年來，巡檢(18.8%)、測(cè)繪與地理信息

(22.6%)＞安防監(jiān)控(7.2%)等領(lǐng)域的市場(chǎng)份額明顯提升。

注：快遞物流市場(chǎng)規(guī)模為0.01億元左右，測(cè)算占比較小

三、工業(yè)無人機(jī)格局未定

工業(yè)級(jí)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，具有規(guī)模的行業(yè)格局尚未形成，工

業(yè)級(jí)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，參與競(jìng)爭(zhēng)廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點(diǎn)布

局的應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)林植保、安防、電力巡檢、物流運(yùn)輸?shù)?。工業(yè)級(jí)

無人機(jī)的行業(yè)垂直性強(qiáng)，廠商傾向于以功能性和行業(yè)適用性較強(qiáng)的無

人機(jī)產(chǎn)品及解決方案在各自專注領(lǐng)域積累競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而提升品牌力和

行業(yè)影響力。各垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)陸續(xù)誕生具有高成長(zhǎng)性的企業(yè)，如深

耕物流領(lǐng)域的迅蟻和億航，深耕電力巡檢領(lǐng)域的易瓦特，專注農(nóng)業(yè)植

保領(lǐng)域的極翼等。

隨著各行各業(yè)開始逐步施行智能化，再加上政府的持續(xù)推動(dòng)，我

國(guó)工業(yè)無人機(jī)融資熱度較高，再加上公共衛(wèi)生事件將無人機(jī)帶入更多

消費(fèi)者的視野，此次疫情后，返工難、復(fù)工難、集中辦公難、防控難

等問題陸續(xù)凸顯，傳統(tǒng)行業(yè)受到巨大沖擊，政府和企業(yè)逐漸加深對(duì)無

人機(jī)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)識(shí)，預(yù)計(jì)無人機(jī)行業(yè)融資將逐步回暖。

注：2018年融資數(shù)量數(shù)據(jù)缺失

四、工業(yè)無人機(jī)驅(qū)動(dòng)因素分析

1、政策助力

無人機(jī)當(dāng)前已經(jīng)被國(guó)家列為重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。早在2003

年時(shí)，國(guó)務(wù)院就將民用無人機(jī)認(rèn)定為一種通用航空飛行器，此后不斷

進(jìn)行規(guī)范，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法規(guī)基礎(chǔ)。近十年來，與工業(yè)無人機(jī)相關(guān)

的引導(dǎo)和支持文件持續(xù)出臺(tái)，尤其是在2017年左右相對(duì)密集，其中

在工信部《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中，

明確提出民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在2020年達(dá)到600億，2025年達(dá)到1800

億的目標(biāo)，此外對(duì)于測(cè)繪、農(nóng)林植保和物流運(yùn)輸方面的無人機(jī)運(yùn)用，

國(guó)家都出臺(tái)過具體的引導(dǎo)文件。

2、軟硬件技術(shù)驅(qū)動(dòng)

相關(guān)軟硬件技術(shù)的進(jìn)步也是推動(dòng)工業(yè)級(jí)無人機(jī)發(fā)展的重要因素。

以電池為例，一般相對(duì)小型的工業(yè)級(jí)無人機(jī)使用鋰離子電池作為能源,

而鋰電池的能量密度已經(jīng)從2015年100Wh/kg左右提升到了目前

200Wh/kg以上，未來隨著超高鎂與硅碳等材料技術(shù)的運(yùn)用，還有望

繼續(xù)提升，同時(shí)鋰電池的價(jià)格也在持續(xù)下降，