2023年度清香型白酒研究報(bào)告

2023年度芳香型白酒爭(zhēng)論報(bào)告白酒行業(yè)趨勢(shì)分析206080年月，作為中國(guó)白酒三大香型之一，芳香是中國(guó)白酒進(jìn)展過(guò)程中7070%以上的份額，領(lǐng)先完成了全國(guó)消費(fèi)者根本品類(lèi)教育。209021世紀(jì)初期市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和名酒定價(jià)權(quán)放開(kāi)后，濃香型白酒漸漸超過(guò)芳香成為市場(chǎng)主流。列三大香型其次。1：行業(yè)周期分析在行業(yè)流行醬香熱的同時(shí)，從前王者芳香表現(xiàn)較醬香略微“低調(diào)的光環(huán)這么刺眼，但是芳香在近幾年高速進(jìn)展，也倍受全行業(yè)矚目。1515進(jìn)展近40年。在政府助推、產(chǎn)區(qū)賦能、名酒引領(lǐng)等各項(xiàng)核心要素實(shí)施下，現(xiàn)階段芳香如火如荼地進(jìn)展著品類(lèi)地位“晉級(jí)賽2：行業(yè)格局分析分化，導(dǎo)致代表芳香細(xì)分品類(lèi)企業(yè)進(jìn)展的競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。前期，以牛欄山、紅星二鍋頭、衡水老白干、青稞酒為代表的芳香品類(lèi)整體構(gòu)造偏低，進(jìn)展態(tài)勢(shì)。3：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)分析芳香型白酒價(jià)格帶呈現(xiàn)高端和低端一高一低紡錘型進(jìn)展態(tài)勢(shì)擴(kuò)容，次高端/中高端平穩(wěn)增長(zhǎng)。1000元以上、400元-800元、100元-200元、20元-50元四個(gè)主流價(jià)格帶。包攬以上四個(gè)價(jià)位段主流暢銷(xiāo)品牌且實(shí)現(xiàn)全國(guó)化的企業(yè)非汾酒莫屬。202350和高端青花中國(guó)裝產(chǎn)品，2023年-20234030復(fù)興版。汾酒在超高端暨高端價(jià)位段戰(zhàn)略布局，加速助推芳香品類(lèi)價(jià)值提升。高芳香品類(lèi)熱度，芳香熱帶動(dòng)了整個(gè)品類(lèi)加速擴(kuò)容式增長(zhǎng)。高端市場(chǎng)規(guī)模100企業(yè)加速高端化構(gòu)造增長(zhǎng)。20231000元檔的進(jìn)展賽道。主利，紛紛加碼高端化戰(zhàn)略，在享受紅利同時(shí)提升企業(yè)品牌勢(shì)能，可謂一舉兩得。近年來(lái)芳香型主流競(jìng)爭(zhēng)品牌戰(zhàn)略性推出汾酒青花40·3030、牛欄山魁盛號(hào)、紅星二鍋頭·1949、衡水老白干·1915、黃鶴樓·30等高端品。15020產(chǎn)品的價(jià)格持續(xù)上移，芳香次高端迎來(lái)價(jià)格帶拓寬增長(zhǎng)紅利。芳香次高端價(jià)格帶市場(chǎng)份額主要被汾酒青花20占據(jù)，強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)勢(shì)能及品牌基因使汾強(qiáng)勢(shì)濃香、醬香的主流品牌的擠壓，芳香主流企業(yè)將依托于汾酒青花20價(jià)格上升，帶來(lái)次高端價(jià)格留下的價(jià)格成長(zhǎng)空間，帶動(dòng)其次高端構(gòu)造增長(zhǎng)。中高端市場(chǎng)規(guī)模100化割據(jù)。100-200環(huán)境及消費(fèi)環(huán)境打算了汾酒當(dāng)下優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)場(chǎng)仍在北方100-200元芳香品牌主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為洋河海之藍(lán)、瀘州老窖頭曲、及省級(jí)龍頭/地方性強(qiáng)勢(shì)品牌，其·大青花、蒙古王金帳6、牛欄山百年陳釀等。以上品牌受地域及品牌、營(yíng)銷(xiāo)資源的限制，擴(kuò)張較為困難，整體規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。附表：2023年-2023年芳香白酒上市次高端/高端品牌350億左右。低端占據(jù)芳香大盤(pán)半壁江山，高線光瓶構(gòu)造性增長(zhǎng)提速。低端20-50元價(jià)位芳香主流品牌屬三元競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。20元江小白風(fēng)行全國(guó)，領(lǐng)先實(shí)現(xiàn)年的需求。30元紅星綿8，通過(guò)純糧固態(tài)進(jìn)展品質(zhì)賦能，迎合光瓶酒消費(fèi)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化，30元光瓶酒現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。50價(jià)策略穩(wěn)步增長(zhǎng)。30-40元汾杏近兩年增長(zhǎng)迅猛，通過(guò)樣板市場(chǎng)精耕以及全國(guó)化擴(kuò)張、央視媒介資源投放快速實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲩L(zhǎng)。瓶酒規(guī)模性放量。4：市場(chǎng)分析51500億，200萬(wàn)千升，在行業(yè)占比由15%20%以上。過(guò)干凈、純粹、安康、文化等品類(lèi)價(jià)值加速擴(kuò)容受消費(fèi)群體，獲得較為寬闊的進(jìn)展空間，整5年將處于加速成長(zhǎng)階段。將來(lái)五年，芳香將實(shí)現(xiàn)中國(guó)白酒“三分天下”的品類(lèi)地位。在白酒的高端和次高端消費(fèi)中芳香酒將占據(jù)30%20%左右的市場(chǎng)份額；在低檔白酒市場(chǎng)，芳香白酒仍將占據(jù)35%左右的市場(chǎng)份額。5：渠道分析行業(yè)集體成長(zhǎng)的同時(shí)為芳香渠道帶來(lái)了進(jìn)展紅利。經(jīng)銷(xiāo)代理方面：汾酒頭部企業(yè)已根本完成全國(guó)化渠道體系建設(shè)，二、三線品牌企業(yè)將釋放渠道經(jīng)銷(xiāo)權(quán)紅利。202340685211個(gè)，2462個(gè)，全國(guó)市場(chǎng)可控終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量由2080100萬(wàn)家。二、三線芳香酒企釋放渠道空間。/海汾酒銷(xiāo)售公司、河南喜洋洋、泰安泰山名飲、濟(jì)寧夕陽(yáng)紅、淄博星等。產(chǎn)量供需方面：汾酒產(chǎn)量稀缺以及構(gòu)造增長(zhǎng)帶動(dòng)芳香的品類(lèi)的高速進(jìn)展，猛烈的渠香酒企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能得以釋放，獲得相對(duì)以前較好經(jīng)濟(jì)效益。陜西正道作為青花汾酒和玻汾在西安的經(jīng)銷(xiāo)商，公司原打算20235萬(wàn)箱青花汾酒和5萬(wàn)0萬(wàn)箱玻汾，但依據(jù)汾酒出臺(tái)的市場(chǎng)“配額制4萬(wàn)箱青花汾酒和10萬(wàn)多箱玻汾。假設(shè)依據(jù)實(shí)際需求供給計(jì)算，經(jīng)銷(xiāo)的利潤(rùn)將比配額制利潤(rùn)多出30%左右。從汾酒的兩大超級(jí)單品的供需層面來(lái)看到穩(wěn)固和擴(kuò)張。進(jìn)展格局方面：結(jié)合中國(guó)白酒主流強(qiáng)勢(shì)濃香、醬香品類(lèi)的商業(yè)渠道進(jìn)展形勢(shì)及進(jìn)展香、濃香高端渠道資源集中限制，高端渠道芳香白酒時(shí)機(jī)性增長(zhǎng)相對(duì)明顯。6：組織分析企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根結(jié)底是人才的競(jìng)爭(zhēng)，芳香龍頭汾酒掌門(mén)人李秋喜聘用年輕的李俊，請(qǐng)黑格詢問(wèn)集團(tuán)總經(jīng)理徐濤，擔(dān)當(dāng)汾杏股份銷(xiāo)售公司總經(jīng)理。人才進(jìn)展機(jī)制，提升組織運(yùn)營(yíng)效率。化松散型組織布局。在芳香構(gòu)造向低端光瓶、次高端/高端兩大價(jià)格帶集中背景下：芳香企牌張力缺乏；次//高端面臨的最大課題確定是容量遇到瓶頸，由擴(kuò)容式競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)型向擠壓式競(jìng)爭(zhēng)。芳香在次高端/高端運(yùn)營(yíng)組織配備上應(yīng)綜合分析濃香與醬香頭部的專(zhuān)家型人才，通過(guò)做好“營(yíng)銷(xiāo)效勞”贏得芳香白酒在次高端/高端市場(chǎng)深耕的增量。7：消費(fèi)分析類(lèi)向全國(guó)化、年輕化、安康化、商務(wù)化、國(guó)際化五個(gè)方向進(jìn)展。芳香產(chǎn)區(qū)進(jìn)展之作。山西杏花村汾杏酒廠股份創(chuàng)立于1978年，隸屬山西晉商酒莊集團(tuán)有限責(zé)任公司，是集白酒釀造、貯藏、成裝、銷(xiāo)售于一體的股份制企業(yè)，是汾酒集團(tuán)扶持進(jìn)展的地方企業(yè)。“汾杏白酒”等系列產(chǎn)品。呂梁市提出的白酒產(chǎn)業(yè)“”進(jìn)展目標(biāo)統(tǒng)計(jì)顯示，2023年，呂梁市規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量14.85萬(wàn)千升，53倍，在5年規(guī)模以上的白酒企業(yè)向呂梁市集聚，產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量進(jìn)展已經(jīng)進(jìn)入快車(chē)道。產(chǎn)業(yè)集群、平臺(tái)搭建、酒旅融合、政策扶持等多維度入手，推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)展。在酒旅融合方面，呂梁市提出全鏈條、全市域、全周期、全過(guò)程推動(dòng)酒與文化旅游產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)展，著力構(gòu)建世界一流的烈酒產(chǎn)區(qū)國(guó)際化效勞體系。讀懂芳香龍頭——汾酒20232023109億，10年16.58%；利潤(rùn)增長(zhǎng)25.85億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.08%；2023年-2023年4年期間營(yíng)收增長(zhǎng)94。20231750%皖、粵等市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)；2023年一季度，省外市場(chǎng)銷(xiāo)售收入43.46億元，占一季度收90年?duì)I收的，增長(zhǎng)75.51%。汾酒品牌強(qiáng)勢(shì)崛起，帶動(dòng)芳香品類(lèi)快速擴(kuò)容，芳香品類(lèi)價(jià)值加速攀升，汾酒當(dāng)仁不讓作為芳香燈塔，引領(lǐng)芳香型白酒高速進(jìn)展。推動(dòng)汾酒、杏花村酒、系列酒相互補(bǔ)位，共同進(jìn)展的一體化運(yùn)營(yíng)局面，加快實(shí)現(xiàn)6221066415”奮斗目標(biāo)。市場(chǎng)層面：在市場(chǎng)運(yùn)作上，汾酒實(shí)施“13313”市場(chǎng)戰(zhàn)略，即一個(gè)山西大本營(yíng)市場(chǎng)，京津冀、豫魯、陜蒙市場(chǎng)三大重點(diǎn)板塊和華東、兩湖、東南市場(chǎng)三小市場(chǎng)板塊。通過(guò)市場(chǎng)分級(jí)篩選，依據(jù)市場(chǎng)特點(diǎn)分策打造、精耕細(xì)作，實(shí)施省外市場(chǎng)聚焦突破策略。產(chǎn)品層面：汾酒實(shí)施“抓兩頭、帶中間”產(chǎn)品策略，加快優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，并對(duì)全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)展系列產(chǎn)品銷(xiāo)售配額制治理。2023年，汾酒中低端核心產(chǎn)品玻汾、老白汾增長(zhǎng)穩(wěn)定，高端產(chǎn)品青花汾酒系列等銷(xiāo)售占比不斷提升，同比增長(zhǎng)30%以上，青花汾酒30·復(fù)興版的上升。附表：汾酒主力產(chǎn)品矩陣1〕400-800元價(jià)格帶：汾酒的主力產(chǎn)品為青花20305%。汾酒的次高端青花系列，近年的營(yíng)收增速在30%以上，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。2〕50元光瓶酒：汾酒的低端產(chǎn)品玻汾，在光瓶酒市場(chǎng)中市占率排在第三，前面是牛欄山和老村長(zhǎng)，目前光瓶酒的集中度相對(duì)次高端和高端都比較低，仍有進(jìn)一步的提升空間。渠道層面：汾酒樂(lè)觀拓展“線上+線下”的營(yíng)銷(xiāo)渠道。在線上，汾酒加大電商銷(xiāo)售渠道道，與此同時(shí)，全面上線公司渠道動(dòng)銷(xiāo)系統(tǒng)、汾享會(huì)系統(tǒng)、汾酒防偽數(shù)字驗(yàn)證系統(tǒng)，致力于精細(xì)化運(yùn)營(yíng)渠道；上半年省內(nèi)經(jīng)銷(xiāo)商增加40685211個(gè)，總2462個(gè)，全國(guó)市場(chǎng)可控終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量突破100萬(wàn)家。組織層面：2023年，41個(gè)區(qū)域治理組織區(qū)完成，全國(guó)化布局換擋提速，同時(shí)保證了汾酒營(yíng)銷(xiāo)的全國(guó)化布局與優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的深耕。31個(gè)省區(qū)。10個(gè)直屬治理區(qū)〔邯鄲、唐山、青島、菏澤、深圳等10個(gè)地級(jí)市市場(chǎng)在內(nèi)的直屬治理區(qū)。覺(jué)察杏花村其次瓶美酒——汾杏呂梁產(chǎn)區(qū)熱、汾酒熱的同時(shí)，值得深入爭(zhēng)論當(dāng)屬產(chǎn)區(qū)其次梯隊(duì)芳香企業(yè)。近年來(lái)股份在世界核心產(chǎn)區(qū)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、品牌歷史文化底蘊(yùn)的優(yōu)勢(shì)上，制定了“五大戰(zhàn)略單品”的進(jìn)展策略，并以“追汾逐夢(mèng)共舞芳香，做好杏花村其次瓶美酒”為已任。2023年812020020232602023全年同期，2023280%左右，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布華中、華南、華北、東北、西北等地區(qū)。深挖汾杏取得如此驕人的成績(jī)背后是與行業(yè)三甲智力機(jī)構(gòu)黑格詢問(wèn)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之作。2023年6月汾杏股份與黑格詢問(wèn)達(dá)成戰(zhàn)略合作，黑格詢問(wèn)利用品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略方法論助推汾杏品牌加速崛起，躍遷至呂梁產(chǎn)區(qū)頭部產(chǎn)業(yè)序列，在呂梁產(chǎn)區(qū)芳香熱進(jìn)展的賽道提速換擋，汾杏的高質(zhì)高速進(jìn)展也給行業(yè)帶來(lái)了產(chǎn)區(qū)其次品牌創(chuàng)富熱潮潮。IP私有化表達(dá)，創(chuàng)立產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)；四是從“杏花村其次瓶美酒”大背書(shū)證據(jù)鏈，到石兆琪代言汾杏，創(chuàng)立消費(fèi)者心智定位；五是強(qiáng)化“爽雅汾香”品類(lèi)標(biāo)簽和“金獎(jiǎng)人生，品質(zhì)之選”情感訴求，創(chuàng)立傳播品牌公式；六是創(chuàng)立組織，打造樣板市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)傳播。芳香品類(lèi)進(jìn)展趨勢(shì)黑格詢問(wèn)認(rèn)為，假設(shè)用溫度來(lái)衡量?jī)纱笃奉?lèi)熱度指數(shù)的話，醬酒目前是已經(jīng)接近沸點(diǎn)80-9070-802-3年芳香品類(lèi)的明天就是醬酒品類(lèi)的今日。51400億級(jí)企業(yè)、250億510億級(jí)企業(yè)、N1億級(jí)的芳香白酒產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)〔1：汾酒；2：汾杏、汾陽(yáng)王；5：晉泉..N:〕1400億級(jí)企業(yè)、1200億級(jí)、3100億級(jí)、550億級(jí)的芳香白酒產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)。進(jìn)展優(yōu)勢(shì)的紅利，獵取汾酒釋放出巨大的品牌價(jià)值的成長(zhǎng)空間。0-元檔次高端方面，一二線名酒、省級(jí)龍頭、醬酒陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、碎片化趨勢(shì)凸顯，青花汾酒將保持較高增幅較高，