疫情背景下中國跨境物流新機遇白皮書

上海中電商貿(mào)易持續(xù)成為驅(qū)動中國對外貿(mào)易增長的重要力量，受中國雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動及2020年疫情影響2021“后疫情時代跨境物流新機遇

中國對外貿(mào)易發(fā)展歷經(jīng)雙位數(shù)快速增長期（2007年及以2008-20172018年及以后01/中國對外貿(mào)易進新常中國外貿(mào)雙位數(shù)快速增長 全球價值鏈調(diào)整中國勞動力價格優(yōu)全球經(jīng)中國勞動力價格優(yōu)全球經(jīng)濟快速發(fā)經(jīng)貿(mào)

新舊動能轉(zhuǎn)換疊加疫情影響新冠疫情背景下，全球經(jīng)濟重創(chuàng)后逐步復蘇緩慢增新冠疫情背景下，全球經(jīng)濟重創(chuàng)后逐步復蘇

外貿(mào)結(jié)2018電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)2022電商貿(mào)2018電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)2022電商貿(mào)傳統(tǒng)貿(mào)紅 中國加入WTO，促進中國對外貿(mào)

WTO紅利進入尾 環(huán) 貿(mào)易開放程度環(huán)

歐美工業(yè)回

保護主義持續(xù)蔓 政政電新電貿(mào)易

"一帶一路"促進中國繼續(xù)打開國 中國制造2025推動產(chǎn)業(yè)升 B2C跨境電B2C跨境電商崛疫情催化電B2B跨境電商崛中國整體歷年外貿(mào)額及未來成長性分析[萬億美元CAGRCAGR=1)外貿(mào)進出口總額預測來自02/2020年中國跨境電商出口增長表現(xiàn)亮中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)[億元,%]'19-中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)[億元,%]'19-出驅(qū)動二：跨境電商行業(yè)與中國“雙循環(huán)”等宏觀2 策趨勢高度契合，結(jié)匯、清關、物流等相關政策持續(xù)利好驅(qū)動一：疫情推動海外市場線上零售滲透率持續(xù) 評B2C預計5貿(mào)易的比例將進一步提升約15個百分點01受中國雙循環(huán)構(gòu)建驅(qū)動及2020年疫情022020%。03疫情期間由于線下消費場景受限，大量疫情前電商未覆蓋

的新用戶開始嘗試線上渠道。截至2020年4用戶數(shù)已增長至34億人相比2019年的31億人增長了約10通過線上渠道購買生活用品和其他消費品的頻率提升。以亞太地區(qū)為例，疫情后每周消費4次以上和每周消費1-3次的高頻消費者比例顯著增加6個百分點和7個百分點消費者線上購物消費頻次的提升促成了消費者跨境購物得益Ama-on等頭部電商的賣家持續(xù)新增2020年亞馬遜美國電商銷售額中約14%由2020年后新入駐的新HomeDepBetBuy等以售商arget截至2021年1上升至第7較2020年4月提升503/公公BestBuyHomeDepot132465612345678mzon等頭部電商平臺地位穩(wěn)定，賣家持續(xù)涌入；以美國市場為例，0亞馬遜美國電商銷售額中有~4由年之后入駐的新賣家提供以Kog，Tgt為代表的傳統(tǒng)線下大型零售商持續(xù)線上轉(zhuǎn)型全球電商滲透率電商零售額占整體零售疫情后電商滲透率提

供給端——頭部電商平臺賣家持續(xù)新增、傳統(tǒng)零售商加快線上轉(zhuǎn)型全球電商用戶數(shù)[億人基于機構(gòu)預

對比，疫情前vs疫情后

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1)基于Finaria機構(gòu)預測;2)基于marketplacepulse研究平臺估測;3)2020年數(shù)據(jù)截止于當年42021年數(shù)據(jù)截止于當年1月eMarketerFinariamarketplacepulse;DigitalCommerce360;案頭研究04/中國跨境電商發(fā)函與宏觀政策趨勢高度契中國跨境電商發(fā)函與宏觀政策趨勢高度契國內(nèi)大循環(huán)為主短國內(nèi)大循環(huán)為主短期以國內(nèi)大循環(huán)為主生市流生流稅收優(yōu)基礎設2020年11月基礎設國際環(huán)2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》(RCE國際環(huán)外匯結(jié)2020年5月20日，國家外匯管理局發(fā)布《關于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》外匯結(jié)通關便2020年6月12日，海關總署發(fā)布《關于開展跨境電子商務企業(yè)對企業(yè)出口監(jiān)管試點的公告》，在跨境電商B2C出口的基礎上，進一步推動跨境電商B通關便獎勵補獎勵補1)多政策助力行業(yè)持續(xù)發(fā)展：04“雙循環(huán)政策所提出的以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的發(fā)展方向與中國跨境電商的發(fā)展趨勢高度契合?？缇畴娚淘谥袊陌l(fā)展已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略在跨境電商B2C出口的基礎上地針對跨境電商不斷出臺獎勵及補貼政策，支持跨境電商企業(yè)發(fā)展等。中國跨境電商行業(yè)在國家政策的扶持和疫情帶來的行業(yè)

的邏輯。今年55萬家涉嫌偽造商品評論“封號風波已“封號風波的持續(xù)發(fā)酵，后續(xù)可能還會有更多中小賣家受到波及。“封號風波會對中國跨境電商企業(yè)的銷售收“封號潮“野蠻發(fā)展的化、更好維護自身合法權(quán)益等都將成為中國賣家的新課“野蠻發(fā)展時期的增長有利于跨境物流行業(yè)未來長久的穩(wěn)健發(fā)展。疫情后跨境出口B2C在品類路向市場機遇：05

05/疫情后跨境出口B2C在品品牌等方面呈現(xiàn)出新特品品類變路向變疫情后"宅經(jīng)濟"居家品類增長迅猛，將催生大件跨境物流及當?shù)嘏涮孜锪髟鲋档仍V求中國跨境賣家從"中國制造競爭優(yōu)勢"向"中國品牌競爭優(yōu)勢"轉(zhuǎn)變，引發(fā)對更穩(wěn)定、更高質(zhì)的跨境物流服務的訴求跨境商家普遍多站點運營，伴隨中國出海品牌化升級，相應的，將為三方背景的跨境物流企業(yè)帶來全新的發(fā)展機會品牌崛渠道多

在原有平臺賣家的基礎上，跨境商家基于自身品牌化發(fā)營，未來預計將進一步加大具有靈活營銷自主權(quán)及流量均設有3.56且有82%的賣家愿意增加運營的站點%為跨境電商物流及供應鏈服務企業(yè)帶來更多機會。相比國內(nèi)傳統(tǒng)電商物流模式，跨境電商增加了進出口報

供應鏈管理和整合提出更高的要求。2021年2“全國123出行交通圈（都市區(qū)1小時通勤城市群2小時3小時覆蓋“全球123快貨物流圈”（國內(nèi)1天送達周邊國家2天送達全球主要城市3天送家直發(fā)模式送達的平均時效接近15距離國家2035規(guī)劃3天送達的目標仍有極大差距0606/國家層面頂層規(guī)劃目2021年2月，國務院印國家層面頂層規(guī)劃目2021年2月，國務院印發(fā)>包括：“全國123出行交[天](2020年12月份平均數(shù)據(jù))美 德 印

2035目泰跨境出口B2C海外倉等物流達1800

力將成為未來跨境物流企業(yè)制勝的關鍵。0807/疫情后跨境出口B2C在品品牌等方面呈現(xiàn)出新特過去幾年海外倉占比持續(xù)增長，且有進一步提升空間過去幾年海外倉占比持續(xù)增長，且有進一步提升空間中國海外倉數(shù)量

倉的意愿度[%]疫情后疫情后增長1.8

有意無意 資料來源易倉科技;中國郵政速遞物流海關總署案頭研究羅蘭貝格分08/海外倉運營服務痛點梳理2018vs定制/59.4%39.5%34.9%34.9%頭程時效慢尾程時效慢倉位不足庫存不準間長(旺季漏發(fā) 發(fā)錯 系統(tǒng)操作系統(tǒng)不穩(wěn)定客戶服務慢2021年后海外倉供不應求導致倉位不足等問題；同時 2018年3 2021年31)從羅蘭貝格提出的物流行業(yè)玩家“價值供商和供應鏈整合商四類玩家。09供應鏈整合商：具備一定自有商流能力的供應鏈服商和傳統(tǒng)外貿(mào)方面多種供應鏈服務訴求，是供應鏈的

計劃者與整合者，旨在提高供應鏈整體協(xié)同效應與規(guī)模效應?；A設施提供商：主要包括物流地產(chǎn)及物流科技企同時提供兩個以上基礎物流服務環(huán)節(jié)的綜合物流供應商，通過物流服務的整合提供或定制以客戶為核心提供一體化的物流解決方案。

土更換包裝等服務立身之本。09/計劃計劃者與整合者：提高供應鏈整體協(xié)同整合協(xié)同者：以面向客戶為核心的一體化物綜合物2 提供 3運 4 基礎設提供 提供Berger“交通運輸和物流中心聯(lián)系我們+861084400088-+86