家族辦公室架構師職業(yè)技能等級

1家族辦公室架構師職業(yè)技能等級3.2家族辦公室架構師familyoffice3.3資產(chǎn)配置assetallocation3.43.5遺產(chǎn)安排estateplanning3.623.7家族將其合法私有資源通過捐贈等方式用于公益目的，以家族或家族成員字號命名慈善機構或慈3.83.9股權架構設計equitystructure3.103.11的議事規(guī)則、家族企業(yè)的管理和傳承規(guī)則等4工作要求與目標4.2風險管理4.3稅務優(yōu)化4.4法律服務提供4.4.2起草、審核和修訂各類法律文件和合同，包括家族成員間的合伙協(xié)議、家族企業(yè)的合同、雇傭34.5傳承規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃等，確保家族財富、價值觀和文化能夠平穩(wěn)、有序地傳遞4.5.2為家族成員提供必要的教育和培訓，包括財務管理、企業(yè)運營、法律稅務等相關知識，以培養(yǎng)4.6家族治理4.6.1協(xié)助家族治理企業(yè)，包括股權架構設計、并購融資等，結(jié)合內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境，優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)4.7社會責任規(guī)劃4.7.2協(xié)助家族篩選、管理慈善活動和社會公益項目，包括設立基金會、捐贈項目的選擇、資金的分4.7.3評估家族的社會影響和公益成效，撰寫社會責任報告，向家族成員和利益相關者匯報家族在社4.8行政管理5.2忠實客戶利益始終將客戶的利益放在首位，確保所有建議和服務都旨在最大化家族的長期福祉和財富5.3專業(yè)精通45.4溝通協(xié)作5.5適應變化5.6守法合規(guī)嚴格遵守適用的法律法規(guī)，包括但不限于金融、6.2從業(yè)要求6.2.1.1初級家族辦公室架構師評定應符合下列6.2.1.2中級家族辦公室架構師評定應符合下列——具有博士研究生學歷。6.2.1.3高級家族辦公室架構師評定應符合下列6.2.2.2報考人群包括：從事家族辦公室、法律咨詢、投資管理、稅務咨詢、財務管理、財富管理、56.2.3.1高等職業(yè)院校專業(yè)要求：財富管理、金融服務與管理、保險實務產(chǎn)評估與管理、公益慈善事業(yè)管理、國際金融6.2.3.2普通高等學校專業(yè)要求：財政學、稅收學、金融學、保險學、法7.1初級家族辦公室架構師——能夠了解常見財富管理工具的基本類型和功能；——能夠了解財富規(guī)劃的基本原則、方法；——能夠識別并初步分析家族面臨的基本風險；7.2中級家族辦公室架構師——能夠熟練運用常見財富管理工具；——能夠?qū)κ袌黾靶袠I(yè)動態(tài)進行快速分析，了解如何構建和管理多元化的投資組合，制定合適的——能夠熟練分析財務報表、財務數(shù)據(jù)等；——能夠了解家族治理的基本原則和實踐，協(xié)助家族成員制定傳承計劃；7.3高級家族辦公室架構師——能夠靈活運用各種財富管理工具；——能夠熟練制定個性化的財富規(guī)劃；6——能夠與各類相關人員進行有效溝通和協(xié)調(diào)，提供全面解決方案；——能夠時刻關注金融市場和科技的最新動態(tài)，理解并能應用7能夠在高級架構師指導下，根據(jù)服務家族的需8能夠了解民法典、公司法、合伙企業(yè)法、信9合能夠與服務家族、投資顧問、金融機構等相