《IT云圖》系列（二）：中國軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力研究

思維創(chuàng)造世果《T云圖》系列(二):中國軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力研究2024年5月《IT云圖》系列(二):中國軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力研究2024年4月17日，賽迪顧問在第二十五屆IT市場年會圖-中國IT產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力研究》。其中，在軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，賽迪顧問圍繞產(chǎn)業(yè)吸引力、企業(yè)實力、人才水平、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)潛力五大維度，系統(tǒng)性評估中國省級行政區(qū)的軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭力水平，旨在為各級政策制定者提供有價值的決策參考和戰(zhàn)略依據(jù)，助力各地精確錨定自身在軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的位置，優(yōu)化經(jīng)濟要素配置，激活區(qū)域軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。2023年，中國軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，保持良好發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)了較強的韌性與活力，持續(xù)助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化推進，成為打造“數(shù)字中國”的強勁助力。軟件業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)高速增長，東部、東北地區(qū)保持較快增長，中部地區(qū)增速亮眼，中心城市產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展成果不斷顯現(xiàn)，工業(yè)軟件作為數(shù)實融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)和核心支柱，產(chǎn)業(yè)需求將迎來高速增長。各區(qū)域依托本地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢，在布局軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展之中形成了各具特色的模式與案例，這對我國現(xiàn)代化體系建設(shè)提供了有效支撐和引領(lǐng)。一、軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域整體競爭力分布較為明顯，中南和華東地區(qū)實力突出整體來看，2023年軟件產(chǎn)業(yè)區(qū)域整體競爭力分布較為明顯。北京市憑借多年的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累，集聚了一批優(yōu)2秀的軟件企業(yè)及軟件人才，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯。除此之外，廣東、江蘇、山東等中南和華東地區(qū)省份軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也處于領(lǐng)先地位，尤其是在企業(yè)實力方面領(lǐng)先優(yōu)勢較大。西北和西南地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平整體較低，但四川省、重慶市等地在軟件細(xì)分領(lǐng)域取得了突破發(fā)展，憑借人才規(guī)模、發(fā)展?jié)摿Φ确矫娴膬?yōu)勢，排名也處于靠前位置。其他地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較為緩慢。2023年31個省(市、區(qū))軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展評價省(市、區(qū))排名省(市、區(qū))排名北京廣東2河北山東4江西20浙江5廣天津安徽遼寧陜西貴州16數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.42023年中國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平差距較為明顯，大多數(shù)省(市、區(qū))軟件產(chǎn)業(yè)競爭水平處于跟隨者梯隊。北京市、廣3區(qū)域潛力區(qū)域潛力東省、江蘇省、山東省四個省(市)憑借區(qū)域?qū)嵙蛥^(qū)域潛力均衡發(fā)展，處于引領(lǐng)者梯隊；上海市、四川省、安徽省處于挑戰(zhàn)者梯隊。2023年31個省(市、區(qū))軟件產(chǎn)業(yè)競爭梯隊挑戰(zhàn)者引領(lǐng)者蘇北京北京山東天津重慶湖南(海南西藏跟隨者期待者二、東部地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)吸引力較強，廣東綜合實力最強4山東安徽陜西北京、廣東、江蘇、山東四省(市)軟件市場31個省(市、區(qū))均已軟件產(chǎn)業(yè)載體全國分布差異化顯著,廣東、山整體來看，軟件產(chǎn)業(yè)吸引力較強的區(qū)域主要集中在東部。從營商環(huán)境來看，北京、廣東、江蘇、山東四省(市)市場規(guī)模突破萬億元，打造出優(yōu)質(zhì)的市場環(huán)境，同時，北京、上海等地人均一般公共預(yù)算支出較高，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定推動作用；從政策支持來看，各地均有軟件相關(guān)政策出臺，發(fā)達區(qū)域支持力度較大；從載體情況來看，31個省(市、區(qū))平均載體數(shù)量為84家，廣東載體數(shù)量達452家，遠超平均水平。2023年31個省(市、區(qū))軟件產(chǎn)業(yè)吸引力評價內(nèi)蒙古甘肅黑龍江海南西西藏低典型地區(qū)案例分享：5北京市：軟件市場規(guī)模常年居于全國首位，截止到2023年12月，北京是唯一突破2萬億元規(guī)模的地區(qū)，核心載體中關(guān)村軟件園已成為全國軟件發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”,打造出了全國領(lǐng)先的軟件發(fā)展環(huán)境。此外，政策引領(lǐng)是北京市發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)的重要措施，近年來，北京接連發(fā)布了多項軟件政策，如《北京市推動軟件和信息服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》等，營造出優(yōu)渥的產(chǎn)業(yè)躍升和企業(yè)發(fā)展的發(fā)展氛圍，持續(xù)提升軟件產(chǎn)業(yè)吸引力。廣東?。?023年，廣東省軟件市場規(guī)模居于全國第二，擁有廣州、深圳兩個中國軟件名城。在發(fā)展過程中，廣東省關(guān)注營商環(huán)境的優(yōu)化和政策體系的構(gòu)建，同時較為注重軟件產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和集聚式發(fā)展，截至2023年，全省國家級和省級軟件載體數(shù)量逾400家，在31個省(市、區(qū))中具備“斷層式”優(yōu)勢。江蘇省：2023年，江蘇省軟件市場規(guī)模居于全國第三，擁有南京、蘇州兩個中國軟件名城。在發(fā)展過程中，江蘇省一直走在前列，敢于先行先試，早在2007年，江蘇率先以地方性法規(guī)《江蘇省軟件產(chǎn)業(yè)促進條例》來推動本省軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，江蘇著力推動產(chǎn)業(yè)跨界融合式發(fā)展，打造海量應(yīng)用場景，將軟件產(chǎn)業(yè)與先進制造業(yè)等本地傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)深度融合，并將蘇州發(fā)展成工業(yè)軟件方向的特色型“中國軟件名城”。6三、全國軟件企業(yè)實力呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異性，一線城市和發(fā)達地區(qū)的企業(yè)整體實力較強均衡的特點。北京、廣東等地區(qū)基礎(chǔ)實力引領(lǐng)全國，山東、江蘇、上海緊隨其后。其余地區(qū)則存在較大的發(fā)展從全國企業(yè)引領(lǐng)能力來看，北京與廣東企業(yè)引領(lǐng)作用顯著。北京和廣東等地區(qū)作為中國經(jīng)濟的重要引擎，擁有強大的企業(yè)集聚效應(yīng)和創(chuàng)新能力，有2023全國軟件企業(yè)實力評價中，綜合考慮企業(yè)的基礎(chǔ)實力和引領(lǐng)能力，全面評估各地區(qū)企業(yè)的綜合實力。從企業(yè)實力得分情況來看，北京市企業(yè)實力的綜合得分居全國第一，引領(lǐng)全國區(qū)域企業(yè)發(fā)展，廣東省、浙江省、山東省、江蘇省緊隨其后。福建省、上海市、遼寧省、四川省、河北省進入排名前十地區(qū)。綜合來看，31個省(市、區(qū))企業(yè)實力呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異性，一線城市和發(fā)達地區(qū)的企業(yè)整體實力較強，而其他城市的企業(yè)則有不同程度的發(fā)展空間和提升7容一白一自一容一白一自一重慶天津河南新疆甘肅吉林黑龍江寧夏海南內(nèi)蒙古青海北京浙江山東江蘇福建上海遼寧河北湖南湖北云南廣西安徽例低典型地區(qū)案例分享：北京市：當(dāng)前，北京已成為全球數(shù)字經(jīng)濟資源稟賦最充裕、發(fā)展條件最優(yōu)越的城市之一。北京擁有18家百億規(guī)模的軟件企業(yè)，字節(jié)跳動已躋身“千億元俱樂部”,頭部互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)匯聚了數(shù)以億計的活躍用戶，深度影響著全國乃至全球用戶的工作和生活。地處北京西北部的中關(guān)村軟件園，是“國家軟件產(chǎn)業(yè)基地”“國家軟件出口基地”“國家數(shù)字服務(wù)出口基地”,“科創(chuàng)中國”開源試點園區(qū)。園區(qū)集聚了眾多知名企業(yè)總部和全球研發(fā)中心。針對軟件企業(yè)規(guī)模發(fā)展，北京市一是加強產(chǎn)業(yè)謀篇布局，持續(xù)塑造高質(zhì)量發(fā)展新動能新優(yōu)勢，積極完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新生態(tài)體系，推進數(shù)據(jù)8中心先進綠色發(fā)展，多措并舉提升數(shù)字消費能級，開源、北斗、互聯(lián)網(wǎng)3.0、人工智能等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。二是多措并舉，積極鼓勵新產(chǎn)品研發(fā)與市場推廣，拓展應(yīng)用場景。圍繞基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等重點領(lǐng)域開展科技攻關(guān)，為基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)提供應(yīng)用場景。三是促進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，營造良好營商環(huán)境。廣東?。涸跇O具創(chuàng)新活力和發(fā)展實力的廣東，已形成廣州、深圳兩個軟件名城為中心、珠三角地區(qū)為主體的軟件信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，同時粵東西北地區(qū)以新型信息基礎(chǔ)設(shè)施為支撐，正加緊趕上產(chǎn)業(yè)升級的步伐。廣州營收超過2000萬元的規(guī)模以上的軟件企業(yè)超過2200家，行業(yè)從業(yè)人員超過50萬人，營收過億元的企業(yè)超過700家。廣東一是逐步建立技術(shù)創(chuàng)新、載體建設(shè)、應(yīng)用推廣、企業(yè)培育、財稅金融、人才培養(yǎng)等較為完善的產(chǎn)業(yè)政策支持體系。二是積極落實國家發(fā)展新一代人工智能的決策部署，搶抓通用人工智能發(fā)展的重大戰(zhàn)略機遇，加快建設(shè)通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)地。三是廣東的市場開放度和活躍度高，應(yīng)用場景豐富，有利于云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興前沿技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加速融合發(fā)展，開拓更廣闊的市場空間。浙江?。?022年，浙江軟件企業(yè)中，億元以上企業(yè)達504家，其中超十億的企業(yè)74家、超百億的企業(yè)14家。在軟件賦能制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面，截至2022年底，浙江累計9建設(shè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)大腦96個，培育省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺430家，培育未來工廠52家。在軟件企業(yè)不斷壯大方面，一是浙江聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、嵌入式軟件、信息安全軟件等重點領(lǐng)域，加強核心技術(shù)攻關(guān)，提升產(chǎn)業(yè)鏈整體能級。2022年，浙江不斷加強產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，推進核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，軟件領(lǐng)域創(chuàng)新活躍。阿里云自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)智能計算平臺ODPS榮獲“2022年世界互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先科技成果”;螞蟻集團在iDASH國際隱私計算大賽中累計獲得5次冠軍。二是積極支持企業(yè)人才引進，支持符合條件的人才和團隊申報省海外引才計劃、省領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊等重大人才工程，入選海外引才計劃的集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)人才比例不低于20%。同時加快培育高端軟件產(chǎn)業(yè)集群，構(gòu)建杭州引領(lǐng)，寧波、溫州、嘉興特色發(fā)展的“1+3”發(fā)展新格局。四、北京、廣東軟件人才水平遙遙領(lǐng)先，華東經(jīng)濟強省緊隨產(chǎn)業(yè)人才規(guī)模最大，整體來看，北京市、廣東省、山東省和江蘇省位居軟件產(chǎn)業(yè)人才水平綜合得分前列，北京市和廣東省更是實現(xiàn)了斷檔領(lǐng)先。北京市政府高度重視軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列扶持政策，提供稅收優(yōu)惠等，依托眾多高等學(xué)府、知名科研機構(gòu)，培養(yǎng)了眾多軟件類專業(yè)人才，吸引大批人才前來發(fā)展。廣東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，其中軟件產(chǎn)業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，同時，廣東省還注重職業(yè)技能培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，為軟件產(chǎn)業(yè)提供了大量具備專業(yè)技能的人才。華東地區(qū)各省(市)整體排名都較為靠前，主要是由于各省(市)經(jīng)濟實力較為強勁，產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)良，產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)眾多，軟件企業(yè)較為聚集，因此吸引了眾多人才。數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：北京市：知名高校設(shè)立的軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)專業(yè)存在已久，如“軟件工程”“軟件與微電子”等，為軟件產(chǎn)業(yè)輸出優(yōu)秀年輕人才；眾多科研機構(gòu)和機構(gòu)衍生的軟件研發(fā)及創(chuàng)新中心，為軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才提供了巨大的發(fā)展空間。廣東?。阂研纬梢詮V州、深圳兩個中國軟件名城為中心、珠三角地區(qū)為主體的軟件信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，省內(nèi)多地區(qū)的軟件相關(guān)平臺可以促進人才與崗位的精準(zhǔn)匹配，加強人才流動，各地區(qū)有效吸納廣州、深圳地區(qū)的人才溢出，逐漸形成即學(xué)即用的人才培養(yǎng)能力。江蘇?。簢@“1650”產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)總要求，進一步完善軟件產(chǎn)業(yè)人才引育留用政策體系，強化人才基金建設(shè)。省內(nèi)如“芯火”行動等人才活動，構(gòu)建了政策引導(dǎo)、企業(yè)主體、學(xué)校支持與社會公益相結(jié)合的青少年人才培養(yǎng)體系。湖南省：近年來軟件產(chǎn)業(yè)人才規(guī)模實現(xiàn)較快發(fā)展，全國排名連年突破，主要由于其人才培養(yǎng)方向正向新型復(fù)合型人才轉(zhuǎn)化，全省108所高校開設(shè)計算機及相關(guān)專業(yè)，每年培養(yǎng)大學(xué)本科及以上畢業(yè)生超過50萬人。五、華東和中南地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力強勁，廣東、江蘇領(lǐng)跑全國總體而言，我國華東和中南地區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力整體較強。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入方面，廣東和江蘇兩省的財政及企業(yè)研發(fā)投入均超過5000億元，位居全國前列，為區(qū)域創(chuàng)新奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，青海、西藏等地在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策、孵化載體建設(shè)等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境方面付出了諸多努力，盡管短期內(nèi)尚未見到明顯成效，但長遠來看，這些舉措將對提升區(qū)域創(chuàng)新能力產(chǎn)生積極影響。廣東數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.4典型地區(qū)案例分享：廣東?。捍罅嵤﹦?chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，率先形成基礎(chǔ)研究長期持續(xù)穩(wěn)定投入機制，以資金鏈對接創(chuàng)新鏈，以創(chuàng)新鏈促進產(chǎn)業(yè)鏈。母本本好安徽省：為做大做強軟件與信息技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)，安徽成立多個科技成果轉(zhuǎn)化專班，常態(tài)化對接省內(nèi)外重點高校院所，開展項目發(fā)現(xiàn)、挖掘、策劃、轉(zhuǎn)化和服務(wù)工作。例如，打造“科里科氣‘科創(chuàng)薈’”科技成果轉(zhuǎn)化項目路演品牌，通過線下路演+線上直播方式，讓成果直面產(chǎn)業(yè)上下游應(yīng)用企業(yè)和投融資機構(gòu)。四川?。簩Τ晒D(zhuǎn)化體制機制進行改革，推行“先確后轉(zhuǎn)化”制度，賦予科研人員科技成果所有權(quán)或長期使用權(quán)。同時，成都創(chuàng)新性地實施了“技術(shù)經(jīng)紀(jì)人”培育策略，成為全國首個推行技術(shù)經(jīng)紀(jì)人職稱評定的城市，使其在科技成果的供應(yīng)和需求兩側(cè)起到更強的橋梁作用。江蘇?。撼雠_多項舉措積極引進各類企業(yè)和人才參與軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。例如，蘇州持續(xù)加大人才引進政策力度，并率先以人大立法形式將每年7月10日確定為“蘇州科學(xué)家日”。此外，蘇州針對科創(chuàng)企業(yè)“輕資產(chǎn)、重技術(shù)”的特征出臺相關(guān)文件，推出更加符合科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特性的科技信貸創(chuàng)新產(chǎn)品、積極開發(fā)投貸聯(lián)動等交叉性科技金融創(chuàng)新產(chǎn)品，以及推動知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資，降低科技型企業(yè)融資難度。浙江?。阂劳袌詫嵉拿駹I經(jīng)濟底蘊及特有的塊狀經(jīng)濟模式，促使軟件產(chǎn)業(yè)在特定區(qū)域內(nèi)高度集中，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的緊密協(xié)同，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域取得了顯著成果。同時，浙江省設(shè)立了多個省級高新技術(shù)園區(qū)和特色小鎮(zhèn)，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了優(yōu)良的載體與平臺。六、廣東軟件產(chǎn)業(yè)全國領(lǐng)先，江蘇、浙江、北京位列前茅,寧夏、河北、貴州政策環(huán)境優(yōu)異寧夏、河北、貴普遍較弱，江蘇最高地區(qū)，江蘇省、廣東省領(lǐng)跑全國。省、浙江省緊隨步發(fā)展空間。從綜合得分來看，廣東省位于全國軟件產(chǎn)業(yè)潛力排名第一位。由于政策支持、人才優(yōu)勢、科技創(chuàng)新、市場需求、產(chǎn)業(yè)鏈完善和國際交流等多方面因素的綜合作用，廣東省軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿b遙領(lǐng)先于全國。同時，江蘇省、北京市、山東省積極布局軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，存在較強的發(fā)展?jié)摿?。圖圖62023年31個省(市、區(qū))軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿υu價創(chuàng)新孵企業(yè)