嘉世咨詢-2024餐飲行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)析報(bào)告

MARKETANALYSIS版權(quán)歸屬上海嘉世營(yíng)銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報(bào)告?2023年餐飲收入突破5.2萬(wàn)億元，創(chuàng)造了新的歷史。2023年，隨著生產(chǎn)生活有序恢復(fù)，促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，各地積極開展文旅+美食、夜經(jīng)濟(jì)、展演+美食等促消費(fèi)活動(dòng)，推動(dòng)了餐飲行業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇，發(fā)展信心進(jìn)一步恢復(fù)，充分體現(xiàn)了餐飲經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足等特點(diǎn)。0餐飲收入社會(huì)消費(fèi)品零售總額增幅—餐飲收入增幅—限額以上餐飲收入增幅零食小食等休閑快餐特色正餐食材個(gè)人消費(fèi)者包裝團(tuán)體消費(fèi)者零食小食等休閑快餐特色正餐食材個(gè)人消費(fèi)者包裝團(tuán)體消費(fèi)者餐具等?我國(guó)餐飲行業(yè)上游主要為供應(yīng)商，包括食材、包裝以及餐具等產(chǎn)品的供給;中游包含種類多樣，包括正餐、休閑餐飲、快餐、特色餐飲、零售小食等；下游主要面向消費(fèi)市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看，上游環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)有金鄉(xiāng)大蒜、國(guó)瓷紅葉等，中游包括同慶樓、周黑鴨、五芳齋、味千(中國(guó))、呷哺呷哺等。餐BreadTakBreadTak休餐餐下下游0086420?根據(jù)餐飲界查詢企查查數(shù)據(jù)，2023年初預(yù)期回暖的背景下2-3月餐飲新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量高于同期水平，之后逐漸回落至接近2022年的月度水平；而注銷吊銷餐飲企業(yè)數(shù)量則在5月后開始激增，或反映在消費(fèi)弱復(fù)蘇的環(huán)境下新開門店的存續(xù)能力較差。?根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2023年前八個(gè)月的餐飲注銷吊銷企業(yè)數(shù)量已高于2022年全年水平，意味著餐飲行業(yè)仍處于洗牌過(guò)程中。000九毛九集團(tuán)海倫司奈雪的茶周黑鴨絕味00九毛九集團(tuán)--海倫司--周黑鴨--奈雪的茶--絕味（剔除聯(lián)營(yíng)收益*75%）?餐飲企業(yè)單店收入未恢復(fù)至19年水平，但由于上市公司均在積極擴(kuò)張，因此較多公司的整體收入較19年呈現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，例如百勝中國(guó)、海底撈、絕味、奈雪、九毛九集團(tuán)等。?部分公司在21年迎來(lái)收入高峰，但是23年恢復(fù)較弱，例如呷哺呷哺集團(tuán)、周黑鴨、海倫司。利潤(rùn)的恢復(fù)分化也較為明顯。百勝中國(guó)、海底撈、九毛九集團(tuán)的凈利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)19年同期，海倫司、奈雪實(shí)現(xiàn)扭虧，其他企業(yè)的凈利潤(rùn)尚未恢復(fù)到疫情之前。?大部分餐飲上市公司持續(xù)保持門店增長(zhǎng)，例如絕味、肯德基、周黑鴨、必勝客、奈雪、太二、湊湊等，這些品牌較疫情之前增長(zhǎng)幅度較大，有些門店數(shù)量翻兩倍甚至三倍。?小部分公司在21年之前進(jìn)行了快速開店，但是22、23年門店有所調(diào)整，例如海底撈、呷哺、海倫司等。門店調(diào)整也為公司帶來(lái)了較大的閉店損失。?2023年的消費(fèi)環(huán)境，也使得未來(lái)的開店計(jì)劃出現(xiàn)分化。部分公司仍然維持原來(lái)的開店節(jié)奏，例如絕味、肯德基、必勝客。部分公司仍保持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，有些下調(diào)了開店計(jì)劃，如海底撈、海倫司、周黑鴨。部分公司開放加盟之后，擴(kuò)店速度將會(huì)提升，如奈雪。0?高端餐飲行業(yè)面臨的高人工成本、高房租、低利潤(rùn)等困境，亟需通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。?經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向下，餐飲價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，餐飲消費(fèi)K型分化，價(jià)格主流走向“剛需性”。消費(fèi)者錢包癟了，消費(fèi)也愈加審慎，高質(zhì)量、高性價(jià)比的餐廳成為消費(fèi)第一選擇。9%9%?2024年1月國(guó)內(nèi)餐飲上市公司總計(jì)收入為154億元，同比持平，較12月環(huán)比增長(zhǎng)15.9%。Q1同店同比表現(xiàn)或有23年高基數(shù)壓力。?受年底聚餐小旺季等因素影響，1月多數(shù)上市餐飲品牌同店平穩(wěn)，恢復(fù)度環(huán)比略好。展望1Q24，考慮23年1-2月份線下出行報(bào)復(fù)性反彈致餐飲品牌同店基數(shù)較高，以及2H23多數(shù)品牌客單價(jià)有一定下修，1Q24多數(shù)餐飲品牌同店同比或有承壓。0?2018年以來(lái)我國(guó)餐飲連鎖化進(jìn)程不斷加快，據(jù)《2023中國(guó)餐飲加盟行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)餐飲連鎖化率為54%，2022年我國(guó)餐飲連鎖化率提升至19%，對(duì)比來(lái)看我國(guó)餐飲連鎖化率仍有較大提升空間。?除一二線城市以外，我國(guó)三線以下的城市人口規(guī)模龐大，蘊(yùn)藏著巨大的消費(fèi)潛力。隨著近年來(lái)一二線城市餐飲消費(fèi)市場(chǎng)幾近飽和，餐飲在下沉市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)一步被關(guān)注，從連鎖化率城市分布趨勢(shì)角度來(lái)看，近年來(lái)連鎖化率呈現(xiàn)由一二線城市向三四線城市逐級(jí)傳導(dǎo)的趨勢(shì)。非正餐屬性直營(yíng)連鎖加盟正餐屬性餐飲堅(jiān)持直營(yíng)充分打磨多店模型強(qiáng)化供應(yīng)鏈建設(shè)提升門店留存率強(qiáng)化激勵(lì)、管理、企業(yè)文化建設(shè)正餐屬性轉(zhuǎn)直營(yíng)35%30%11.525%20%10.59.5-5%9-10%9城市年齡城市年齡?2023年，各種食品作假的新聞?lì)l發(fā)，這無(wú)疑增加了公眾對(duì)于食品質(zhì)量的疑慮。肉餡、紅薯粉條、豆腐以及蜂蜜等大眾日常生活中經(jīng)常購(gòu)買食用的食品均被查出存在非法添加的現(xiàn)象。?這些案例遍布各地，時(shí)間也不盡相同，然而，它們都揭示出同樣的問(wèn)題——商家們?yōu)榱俗非罄麧?rùn)，而罔顧消費(fèi)者權(quán)益與食品安全。家庭狀況家庭狀況工作情況工作情況使用過(guò)期的不新鮮的/變質(zhì)食材使用非食用油制作食物使用有抗生素/激素/重金屬等有毒…57%濫用食品添加喇防腐劑保鮮劑等飲食制作環(huán)境不干凈不衛(wèi)生從業(yè)人員安全衛(wèi)生意識(shí)不夠用餐環(huán)境不干凈不衛(wèi)生使用非食物原料生產(chǎn)的加工食品飲食制作前食材及用具沒(méi)有清理干凈用虛假/錯(cuò)誤標(biāo)簽沒(méi)有使用合格包裝飲食制作步驟不規(guī)范使用餐供產(chǎn)品帶來(lái)的原料成本上升使用餐供產(chǎn)品帶來(lái)的原料成本上升?餐飲供應(yīng)仍是未來(lái)5-10年稀缺的成長(zhǎng)賽道，但當(dāng)前餐飲總量增長(zhǎng)有所放緩，同時(shí)新業(yè)態(tài)新品類又不斷分流，更加考驗(yàn)餐供企業(yè)品類選取、渠道抓取等能力。?從渠道端來(lái)講，大B一是自身經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、每年維持高增，二是山姆、塔斯汀、瑞幸等頭部新品牌不斷跑出，穩(wěn)定帶來(lái)供應(yīng)鏈擴(kuò)容空間，是餐供企業(yè)不可多得的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。使用后可節(jié)省的人使用后可節(jié)省的人工、房租支出景氣16-21年餐供16-21年餐供紅利共榮22年起總量收縮、泡沫清出24年起新階段下更需關(guān)注公司所處賽道+自身能力預(yù)訂和外賣服務(wù)推廣和營(yíng)銷培訓(xùn)員工11.AIGC技術(shù)能夠幫助餐飲業(yè)提高服務(wù)的質(zhì)量預(yù)訂和外賣服務(wù)推廣和營(yíng)銷培訓(xùn)員工菜單建議菜單建議提供個(gè)性化的菜單建議。這有助于增加客戶滿客戶支持客戶支持增強(qiáng)用戶體驗(yàn)增強(qiáng)用戶體驗(yàn)問(wèn)詢顧客的口味偏好、食物敏感性和飲食習(xí)慣原材料價(jià)格的波動(dòng)，如食材、調(diào)味品等成本上升原材料價(jià)格的波動(dòng)，如食材、調(diào)味品等成本上升。人力成本上漲，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，員工薪酬要求提高。能源和運(yùn)營(yíng)成本的不斷增加，如水電費(fèi)、設(shè)備維護(hù)等。租金和人工成本上漲城市中心地段的租金不斷攀升，增加了餐飲企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，勞動(dòng)力市場(chǎng)的變化。由于市場(chǎng)的擴(kuò)張，餐飲行業(yè)的準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，導(dǎo)致新的餐飲品牌不斷涌現(xiàn)，加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。同行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者眾多，市場(chǎng)份額分散，新興品牌和技術(shù)不斷創(chuàng)新，對(duì)傳統(tǒng)餐飲企業(yè)構(gòu)成威脅國(guó)際餐飲品牌的進(jìn)入，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在海量信息的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何有效地進(jìn)行品牌營(yíng)銷，提升品牌知名度和美譽(yù)度在海量信息的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何有效地進(jìn)行品牌營(yíng)銷，提升品牌知名度和美譽(yù)度，是餐飲企業(yè)需要面對(duì)的重要問(wèn)題，社交媒體和網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)的興起為餐飲企業(yè)提供了新的營(yíng)銷渠道和品牌建設(shè)路徑，但同時(shí)也增加了營(yíng)銷成本和復(fù)雜性。業(yè)提供更加天然、綠色的食品。慢性病的增多，推動(dòng)了對(duì)低油、低鹽、低糖菜品的需求食品安全事故頻發(fā)，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)食品安全的信任度下降監(jiān)管部門對(duì)食品安全的監(jiān)管力度加強(qiáng)，餐飲企業(yè)需要加強(qiáng)自律和風(fēng)險(xiǎn)管理。持續(xù)的創(chuàng)新帶來(lái)品牌記憶點(diǎn)近年來(lái)，餐飲企業(yè)試圖通過(guò)持續(xù)的創(chuàng)新為品牌帶來(lái)記憶點(diǎn)和，包括新奇有趣又吸睛的菜品、差異化的服務(wù)、極具特色的餐廳設(shè)計(jì)、有辨識(shí)度的品牌名稱與品牌標(biāo)識(shí)等。新體驗(yàn)飽腹和口味不再是新一代食客的全部需求。餐飲+體驗(yàn)將能更好滿足挑剔的消費(fèi)者，從倉(cāng)儲(chǔ)式烤肉，便利店火鍋，點(diǎn)心批發(fā)市場(chǎng)、自助小酒館除了名字長(zhǎng)得像超市，體驗(yàn)感更像，開放式貨柜、倉(cāng)儲(chǔ)式陳列、