2024年Q1消費(fèi)新潛力白皮書-服飾鞋包篇【魔鏡洞察】

Contents目錄食品飲料保健品家用電器美妝護(hù)膚服飾鞋包3C數(shù)碼寵物珠寶首飾母嬰數(shù)據(jù)概要&數(shù)據(jù)概要&消費(fèi)趨勢人均消費(fèi)支出人均可支配收入人均消費(fèi)0行弱行弱66行業(yè)機(jī)會品類230223032304230523062307230823092310231123122402240324Q1零食降級、無添加概念零食降級、無添加概念糧油、食品9.0%4.4%1.0%-0.7%5.4%5.5%4.5%8.3%4.4%4.4%5.8%9.0%11.0%9.6%飲料5.2%-5.1%-3.4%-0.7%3.6%3.1%0.8%8.0%6.2%6.3%7.7%6.9%5.8%6.5%婚宴場景婚宴場景煙酒6.1%9.0%14.9%8.6%9.6%7.2%4.3%23.1%15.4%16.2%8.3%13.7%9.4%12.5%日用品類3.9%7.7%10.1%9.4%-2.2%-1.0%1.5%0.7%4.4%3.5%-5.9%-0.7%3.5%0.7%中西藥品類19.3%11.7%3.7%7.1%6.6%3.7%3.7%4.5%8.2%7.1%-18.0%2.0%5.8%5.8%戶外風(fēng)潮、小眾運(yùn)動戶外風(fēng)潮、小眾運(yùn)動可選品類服裝鞋帽、針紡織品5.4%17.7%32.4%17.6%6.9%2.3%4.5%9.9%7.5%22.0%26.0%1.9%3.8%2.5%國貨平替、精細(xì)化運(yùn)營國貨平替、精細(xì)化運(yùn)營化妝品類3.8%9.6%24.3%11.7%4.8%-4.1%9.7%1.6%1.1%-3.5%9.7%4.0%2.2%3.4%投資+消費(fèi)雙屬性投資+消費(fèi)雙屬性金銀珠寶類5.9%37.4%44.7%24.4%7.8%-10.0%7.2%7.7%10.4%10.7%29.4%5.0%3.2%4.5%家用電器和影像器材類-1.9%-1.4%4.7%0.1%4.5%-5.5%-2.9%-2.3%9.6%2.7%-0.1%5.7%5.8%5.8%文化辦公用品類-1.1%-1.9%1.0%-1.2%-9.9%-13.1%-8.4%-13.6%7.7%-8.2%-9.0%-8.8%-6.6%-8.0%家具類5.2%3.5%3.4%5.0%1.2%0.1%4.8%0.5%1.7%2.2%2.3%4.6%0.2%3.0%國產(chǎn)（華為）手機(jī)概念通訊器材類-8.2%1.8%14.6%27.4%6.6%3.0%8.5%0.4%14.6%16.8%11.0%16.2%7.2%13.2%石油及制品類10.9%9.2%13.5%4.1%-2.2%-0.6%6.0%8.9%5.4%7.2%8.6%5.0%3.5%4.5%汽車類-9.4%11.5%38.0%24.2%-1.1%-1.5%1.1%2.8%11.4%14.7%4.0%8.7%-3.7%3.8%建筑及裝潢材料類-0.9%-4.7%-11.2%-14.6%-6.8%-11.2%-11.4%-8.2%-4.8%-10.4%-7.5%2.1%2.8%2.4%41324132Lululemon、駱駝、斐樂、波司登、安Lululemon、駱駝、斐樂、波司登、安踏、蕉下潮宏基、老鳳祥、周大生、中國黃金、周大福三只松鼠、良品鋪?zhàn)?、鹽津鋪?zhàn)覹hoo領(lǐng)銜各品類同比增長14.4%。2023年領(lǐng)銜各品類同比增長14.4%。2023年行業(yè)行業(yè)銷售額銷售額同比銷量同比均價（元）保健食品1食品飲料服飾鞋包家用電器美妝護(hù)膚美妝護(hù)膚母嬰母嬰珠寶首飾1珠寶首飾13C數(shù)碼899保健食品認(rèn)養(yǎng)一頭牛江中食療麥富迪pidan寵物用品伯希和徐琳家用電器輕氧左顏右色母嬰亞一老鋪黃領(lǐng)豐金杰葵恩澤3C數(shù)碼康麥斯康恩貝善存保健食品認(rèn)養(yǎng)一頭牛江中食療麥富迪pidan寵物用品伯希和徐琳家用電器輕氧左顏右色母嬰亞一老鋪黃領(lǐng)豐金杰葵恩澤3C數(shù)碼康麥斯康恩貝善存健安喜伊利金龍魚沃隆特侖飛鶴東方甄選海EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up4(天),白象)可口EQ\*jc3\*hps18\o\al(\s\up3(康師),可樂)傅鹽津鋪?zhàn)游鍌€女博士哈藥皇家醇粹誠實一口食品飲料食品飲料服飾鞋包服飾鞋包美妝護(hù)膚美妝護(hù)膚珠寶首飾珠寶首飾?我們根據(jù)銷售額規(guī)模和增速兩個維度，從以下9個大賽道中掃描多個概念，并從每一個賽道中挑選出器料便攜個護(hù)小電40.95.0%堅果禮盒27.973.0%烘焙貓糧150.9%骨骼健康30.712.8%酪蛋白2.1635.8%洗地機(jī)35.819.1%鮮奶2.235.0%貓凍干零食46.8%預(yù)防慢性病27.87.9%海藻鈣0.8310.9%掃地機(jī)器人37.6%猴頭菇101.2%貓窩/沙發(fā)0.5105.4%養(yǎng)肝護(hù)肝6.6%布尿褲0.033.5%食品保鮮真空機(jī)2.4318.2%零添加0.763.8%貓化毛膏/化毛球片0.4113.5%運(yùn)動營養(yǎng)23.0%可穿式浴巾0.185.3%廚房空調(diào)358.8%黑豬肉0.744.5%護(hù)眼20.5%ARA0.6190.2%露營/駐車空調(diào)0.21135.9%泡茶水0.6255.0%潤喉護(hù)嗓0.982.2%醫(yī)護(hù)級尿褲45.1%?我們根據(jù)銷售額規(guī)模和增速兩個維度，從以下9個大賽道中掃描多個概念，并從每一個賽道中挑選出膠原補(bǔ)充52.958.40%新中式66.0624.3%古法73.7%開放式耳機(jī)9.9337.9%次拋精華56.70%馬面裙691.9%素圈6.644.2%電子教育130.2%修護(hù)屏障9.90%三防180.0%黃金diy6.6406.8%手機(jī)貼紙2.41867.2%動物妝容9.419.50%厚底德訓(xùn)鞋360.9%素鏈160.7%運(yùn)動跟蹤器/防丟貼0.9324.9%中式妝容18.80%沖鋒褲2.8117.6%小金珠155.9%拇指運(yùn)動相機(jī)0.8472.2%暗黑妝容45.00%度假風(fēng)2.5120.5%花絲30.5%56.2%服飾鞋包 市場洞察1服飾鞋包整體增長良好，運(yùn)動戶外類產(chǎn)品增速高漲?服飾鞋包整體表現(xiàn)良好，全民運(yùn)動熱潮仍在持續(xù)，對戶外運(yùn)動商品的刺激明顯，運(yùn)動服、戶外服裝、戶外鞋靴等品類增速高漲。同時，小眾運(yùn)動盛行，羽毛球、跑步等低門檻運(yùn)動參與度提高，帶動相應(yīng)運(yùn)動商品需求增加。從市場新興概念來看，偏體感、款式風(fēng)格的概念較多，偏輕松感的概念如輕運(yùn)動、度假、松弛仍有待被持續(xù)發(fā)掘。 ?2024年Q1，運(yùn)動服線上市場仍保持著良好的增長趨勢，銷售額達(dá)104.1億元，同比增長17.8%。運(yùn)動羽絨服銷售額增速達(dá)到52.3%，品類產(chǎn)品緊跟市場風(fēng)格切換，高溢價與銷量并行，成為當(dāng)下較有潛力的細(xì)分方向。運(yùn)動褲等基礎(chǔ)品類銷售表現(xiàn)位居首位，在多個細(xì)分品類市場下，斐樂均以較高的銷售表現(xiàn)躋身市場前列。 市場洞察3戶外鞋服增速高達(dá)73.7%，雪地靴以157.4%增速成為新興黑馬品類，防水性?戶外鞋服2024年Q1銷售額達(dá)100億元，同比增長73.7%，市場仍以沖鋒衣褲、羽絨服等高單價品類為主。戶外鞋靴市場下，登山鞋/徒步鞋品類規(guī)模最大，戶外雪地靴品類增速高達(dá)157.4%，產(chǎn)品在保暖時尚的基礎(chǔ)上又強(qiáng)化了防水性能，使穿著場景更加多樣化。 ?沖鋒衣褲在銷售側(cè)和社媒側(cè)均位于榜首，具有較高的銷售熱度和討論熱度。從沖鋒衣褲、登山鞋/徒步鞋市場頭部品牌情況來看，國產(chǎn)品牌駱駝銷售額明顯高于其他品牌，以高增速、高銷售額位居市場首位，力壓多個海外品牌，高性價比+社媒營銷是駱駝品牌飛速增長的主要因素。202304202305202306202307202308202309202304202305202306202307202308202309202310202311202312202401202402202403銷量（億件）銷售額（十億元）?2024年Q1服飾鞋包線上市場整體穩(wěn)步增長,較去年同期增長6.5%,其中抖音渠道漲幅較迅猛,同比增長34%。?服飾鞋包在眾多行業(yè)中表現(xiàn)相對不俗，近年來的運(yùn)動風(fēng)潮對于戶外運(yùn)動商品的刺激明顯，全民運(yùn)動概念仍在持續(xù)。受此影響，運(yùn)動服、戶外服裝、戶外鞋靴等品類增速高漲，分別同比增長18%/94%/66%。小眾運(yùn)動盛行，羽毛球、跑步等低門檻運(yùn)動參與度提高，帶動相應(yīng)運(yùn)動商品需求增加。2023年4月-2024年3月服飾鞋包線銷售額（十億元）0864200銷售額同比增速銷售額同比增速?鞋服的概念相對偏體感以及款式風(fēng)格較多。在一眾概念中，戶外運(yùn)動相關(guān)概念提及較多，仍是市場主要的關(guān)注方向如：極寒保暖、沖鋒褲、防風(fēng)等。此外，一些偏輕松感的概念如輕運(yùn)動、度假、松弛仍有待被持續(xù)發(fā)掘。服飾鞋包行業(yè)相關(guān)概念銷售增速及社交聲量增 2022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02同比增速銷量（萬件） 0%運(yùn)動風(fēng)衣運(yùn)動衛(wèi)衣/套頭衫2022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-02同比增速銷量（萬件） 0%運(yùn)動風(fēng)衣運(yùn)動衛(wèi)衣/套頭衫?2024年Q1，運(yùn)動服市場仍保持著良好的增長趨勢，銷售額達(dá)104.1億元，同比增長17.8%。在運(yùn)動細(xì)分行業(yè)中，運(yùn)動套裝增速最快，套裝類產(chǎn)品憑借易搭配特點(diǎn)受到消費(fèi)者青睞，目前體量較小，但具有較高的增長潛力。運(yùn)動羽絨服緊跟市場風(fēng)格切換，高溢價與銷量并行，成為當(dāng)下較有潛力的細(xì)分方向。00銷售額（億元）070%60%50%40%30%20%-10%運(yùn)動T恤-20%-10-50運(yùn)動球服510152025銷售額（億元）+80.9%+52.3%運(yùn)動服行業(yè)銷售額TOP品類&社媒聲量TOP運(yùn)動套裝運(yùn)動褲運(yùn)動夾克/外套運(yùn)動褲運(yùn)動內(nèi)衣運(yùn)動羽絨服運(yùn)動衛(wèi)衣/套頭衫運(yùn)動夾克/外套048運(yùn)動服行業(yè)銷售額TOP品類&社媒聲量TOP運(yùn)動套裝運(yùn)動褲運(yùn)動夾克/外套運(yùn)動褲運(yùn)動內(nèi)衣運(yùn)動羽絨服運(yùn)動衛(wèi)衣/套頭衫運(yùn)動夾克/外套048?從運(yùn)動服細(xì)分品類來看，運(yùn)動褲銷售表現(xiàn)位居首位，運(yùn)動套裝的社媒聲量最高，大眾對穿搭整體的協(xié)調(diào)性關(guān)注提升，帶動運(yùn)動套裝討論熱度上升。?從運(yùn)動褲、運(yùn)動夾克/外套品類TOP5品牌來看，斐樂均保持著良好的漲勢并位于市場TOP2。李寧、阿迪達(dá)斯分別為細(xì)分品類市場的頭部品牌，但24年一季度銷售額同比增長趨緩，中腰部品牌迎來更多機(jī)會。3銷售額（億元）銷售額（億元）210李寧斐樂安踏耐克3銷售額（億元）銷售額（億元）210阿迪達(dá)斯斐樂耐克男性用戶占比53.5%女性用戶占比46.5%性別比例男性用戶占比53.5%女性用戶占比46.5%性別比例 0%用戶在討論運(yùn)動健身時，時常會提及穿著的運(yùn)動服飾追求時尚潮流、明星穿搭的同時也會注意堅持運(yùn)動，保持身體健康。因此也會關(guān)注運(yùn)動服飾關(guān)注運(yùn)動服飾的部分群體，由于才生育小孩不久，為了恢復(fù)身材于是堅持每天進(jìn)行一定量運(yùn)動，也會關(guān)注運(yùn)動服飾?運(yùn)動服飾話題下的討論用戶中男性占比高于女性，年齡主要位于26-40歲之間，主要位于消費(fèi)力不錯的高線城市。?此區(qū)間范圍的人群是當(dāng)前消費(fèi)的主力，他們追求時尚，熱愛運(yùn)動，集多重身份于一身，既保持自己的潮流感，勇于嘗試新事物，也擔(dān)負(fù)起自身的責(zé)任關(guān)愛自己的孩子。也正是由于這樣多樣化的因素，才使得他們具有豐富的購買力，照顧的人群范圍也極為廣泛。?在各種戶外運(yùn)動浪潮下，運(yùn)動服飾的認(rèn)知與需求點(diǎn)愈加豐富。從大眾社媒認(rèn)知來看，消費(fèi)者仍主要關(guān)注運(yùn)動服的核心功能，對于透氣性，舒服度等在意較多，其次較關(guān)注服飾的風(fēng)格與搭配。而在消費(fèi)者購買決策中，服飾的大小，上身效果、面料以及舒服度是消費(fèi)者進(jìn)行購買考慮比較多的因素。透氣、顯瘦、舒服透氣、顯瘦、舒服原文示例：拼條設(shè)計的短袖真的很不錯，很有設(shè)計感，質(zhì)量也很好，純棉的面料很親膚透氣。百搭、百搭、時尚、休閑原文示例：款式時尚好看，彈力不錯很顯瘦。非常有質(zhì)感，衣服版型不錯，面料柔軟舒適有彈性，上身效果特別棒，穿上身隨便伸展運(yùn)動都沒問題，很舒適。運(yùn)動、跑步、健身原文示例：寶貝收到啦，迫不及待穿上它去運(yùn)動，很滿意很喜歡，是今年流行的國潮風(fēng)，面料很輕薄舒適透氣，裙子內(nèi)襯設(shè)計也很好，很多排氣孔，運(yùn)動出汗也不怕悶，喜歡的朋友閉眼入哦。孩子、姐妹、朋友原文示例：短褲速干面料，穿著柔軟舒適，孩子忒別喜歡，穿著好看漂亮，中考體育時穿，祝孩子體考滿分！加油寶貝！必勝！典型評論示例：典型評論示例：尺碼/尺寸：尺碼大小剛剛好，我喜歡這種寬松版型的衣服，而且面料摸起來也很柔軟，搭配運(yùn)動褲也很好看。上身效果：后背的交叉設(shè)計nice~,可以美美的露背。做瑜伽穿剛好，日常都可以穿，款式也時髦面料/材質(zhì)：面料柔軟絲滑，穿上透氣性不錯，很清爽的感覺，修身型不錯，穿上不緊繃很舒服。舒適度：挺舒服的，緊身衣很好看，面料質(zhì)感很好。舒適度很高，穿起來氣質(zhì)時尚。外觀設(shè)計：這件上衣好好看??！版型很正，很顯身材，腰部做了收腰的細(xì)節(jié)，很凸顯腰細(xì)。這個設(shè)計非常棒！料子也很柔軟透氣。2023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市vv2023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-03一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市vv?斐樂憑借高端、時尚的品牌定位不斷吸引著一線、新一線城市具有高消費(fèi)力的群體，推動品牌銷售額持續(xù)增長。在營銷側(cè)，斐樂與眾多明星合作推廣，以此觸達(dá)年輕消費(fèi)者并強(qiáng)化品牌潮流時尚的標(biāo)簽。在產(chǎn)品側(cè)，斐樂推出龍年限定系列產(chǎn)品，通過明星線上推廣、線下多地快閃活動來進(jìn)行新品曝光。5002022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-020同比增速銷量（萬件）+18.4%2022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082023-102023-122024-020同比增速銷量（萬件）+18.4%?2024年Q1，戶外鞋服市場整體保持著較好的增長勢頭，銷售額接近100億元，同比增速達(dá)到73.7%。從細(xì)分品類來看，作為戶外服裝中高單價的核心品類，沖鋒衣褲、羽絨服的品類規(guī)模最大。在戶外鞋靴品類中，登山鞋/徒步鞋品類規(guī)模最大，雪地靴品類銷售額增速高達(dá)157.4%，商品數(shù)同比增長48.6%，戶外雪地靴在保暖時尚的基礎(chǔ)上又加強(qiáng)了防水性能，穿著場景更多樣化，受到消費(fèi)者青睞。銷售額（億元）0功能內(nèi)衣內(nèi)褲戶外休閑鞋裝+48.6%戶外鞋服行業(yè)銷售額TOP品類&社媒聲量T05戶外鞋服行業(yè)銷售額TOP品類&社媒聲量T050?沖鋒衣褲在銷售側(cè)和社媒側(cè)均位于榜首，具有較高的銷售熱度和討論熱度。登山鞋/徒步鞋品類規(guī)模相對較低，但社媒討論熱度位居第二，在高話題度的影響下，其銷售表現(xiàn)有望進(jìn)一步提升。?從沖鋒衣褲、登山鞋/徒步鞋品類的TOP5品牌來看，駱駝品牌以高增速、高銷售額位居市場首位，其余品牌多為海外品牌，但與國產(chǎn)品牌駱駝的銷售規(guī)模相差較大，性價比+營銷力成為駱駝品牌突圍的主要因素。5050銷售額（億元）駱駝北面伯希和10銷售額（億元）10駱駝lowa薩洛蒙始祖?從社媒平臺戶外鞋服話題下的用戶畫像來看，男性女性用戶占比較均衡，26-35歲是戶外鞋服話題受眾的核心年齡段。?戶外鞋服的話題受眾可根據(jù)戶外專業(yè)程度分為三類：戶外小白傾向于低強(qiáng)度運(yùn)動，對產(chǎn)品顏值、出片要求更高，釋放壓力、好友社交是他們戶外運(yùn)動的主要需求；專業(yè)戶外人、硬核戶外人樂于嘗試中高強(qiáng)度戶外運(yùn)動，并且對戶外產(chǎn)品的性能、科技功能有較高要求，對高單價產(chǎn)品有更強(qiáng)的付費(fèi)意愿。男性用戶占比男性用戶占比47.9%女性用戶占比52.1%性別比例 0%戶外小白/社交達(dá)人?喜歡低強(qiáng)度戶外運(yùn)動體驗?釋放壓力、好友社交?逃離城市、享受大自然專業(yè)戶外人?專注于中等強(qiáng)度戶外運(yùn)動?固定戶外運(yùn)動頻率?對戶外產(chǎn)品性能、科技高要求硬核戶外人?高強(qiáng)度戶外運(yùn)動?對戶外產(chǎn)品性能、科技高要求?以突破、極限為戶外目的?從戶外服裝的消費(fèi)者反饋來看，除尺碼大小外，面料材質(zhì)是消費(fèi)者最關(guān)注的產(chǎn)品維度，面料的親膚效果、彈性及科技性能是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。?對于戶外鞋靴產(chǎn)品，尺碼大小及合腳程度、穿著的舒適度和產(chǎn)品的外觀設(shè)計是消費(fèi)者進(jìn)行購買決策時的主要考量，輕便透氣是大眾對戶外鞋的普遍需求。 尺碼大小尺碼大小原文示例：上身效果非常好不顯肚子尺碼推薦：175以上體重大的可以選XXL，就是袖子有點(diǎn)長材質(zhì)很不錯剛好面料材質(zhì)原文示例：是冰絲的面料柔膚性好穿著很涼爽是一個略大的版型上身不會顯身材。薄款上身效果原文示例：身體162體重110我穿s碼的還行，超級顯瘦因為我胸比較大，但是這個很顯瘦，顯得我好小一只呢但很遮陽，尤其是可拆卸的帽子巨加分外觀設(shè)計外觀設(shè)計原文示例：這個防曬還真挺好看的特別喜歡他的這個色彩的一個搭配穿著特別的好看，而且他的面料是那種挺輕薄的，特別的透氣贊