小微電動市場發(fā)展研究報(bào)告2023

如何從代步向精品化進(jìn)階3研究背景碳中和政策下，全球?qū)Νh(huán)保和節(jié)能日益關(guān)注，新能源在該環(huán)境下正經(jīng)歷前展階段，小微電動市場也在這一發(fā)展浪潮中崛起，成為新的增長點(diǎn)。針對以在多變的市場環(huán)境中發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展機(jī)遇，為主機(jī)廠發(fā)展戰(zhàn)略布局提供研究范圍本報(bào)告主要以小微電動市場進(jìn)行研究，包括A00級及A0級新能0101小微電動市場整體發(fā)展早期新能源補(bǔ)貼政策后雙積分執(zhí)行，市場萎縮至谷底市場趨于飽和，車企尋求差異化發(fā)展五菱宏光MINIEV推出并爆火技術(shù)逐步發(fā)展，續(xù)航達(dá)到用戶基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% 早期新能源補(bǔ)貼政策后雙積分執(zhí)行，市場萎縮至谷底市場趨于飽和，車企尋求差異化發(fā)展五菱宏光MINIEV推出并爆火技術(shù)逐步發(fā)展，續(xù)航達(dá)到用戶基本要求123.9%186.4%39.6%-3.1%44.9%8.2%44.4%-46.9%-15.5%-13.3%-22.5%-26.9% -42.3%小微市場經(jīng)歷多年蛻變，電動車已成為主流，?2023年，小微電動車市場紅利期已過，競爭淘汰加劇，車企2016-2024年小微車市場銷量與增長率單位：萬輛新能源同比變化新能源同比變化-9.1%-9.1%數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量5小微電動市場供給端發(fā)展變化19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江鈴集團(tuán)新能源眾泰比亞迪知豆 全球鷹五菱汽車哪吒汽車零跑汽車五菱汽車19.9%32.0%32.0%25.2%北汽新能源江鈴集團(tuán)新能源眾泰比亞迪知豆 全球鷹五菱汽車哪吒汽車零跑汽車五菱汽車零跑汽車11.1%10.1%10.1%9.4%8.4%5.2%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%3.7%3.6%3.4%2.6%1.9%2.5%在小微市場的銷量份額近乎為0奇瑞新能源、寶駿等車企在小微市場的領(lǐng)先優(yōu)勢逐步弱化7注重成本和滿足基本出行需求注重產(chǎn)品多樣化和品牌建設(shè)注重智能化體驗(yàn)小微電動市場競爭加劇，不能適應(yīng)市場變化的2016-2023年小微電動市場品牌數(shù)量變化數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，不同發(fā)展階段品牌銷量份額=品牌在該階段的累計(jì)銷量/該階段市場總銷量單位：萬輛五菱分車系銷量單位：萬輛奇瑞分車系銷量奇瑞eQ小螞蟻QQ冰淇淋單位：萬輛長安分車系銷量長安奔奔E-Star長安Lumin45.040.08數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量氣囊配置以及更先進(jìn)的主動安全技術(shù)老款產(chǎn)品新款產(chǎn)品氣囊配置以及更先進(jìn)的主動安全技術(shù)老款產(chǎn)品新款產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)從滿足基本出行需求向多樣化、個產(chǎn)品售價(jià)產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品形態(tài)產(chǎn)品配置---------●----------------------●●●●o--●--●---------●-●-主●/副------●●●●數(shù)據(jù)來源：汽車之家車型庫一步改善和提升，以更好地滿足用戶的期望和需求老款產(chǎn)品新款產(chǎn)品滿意點(diǎn)滿意點(diǎn) 不滿意點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：汽車之家車智庫10V小螞蟻QQ冰淇淋歐拉好貓五菱繽果V小螞蟻QQ冰淇淋歐拉好貓五菱繽果2023年小微電動市場主銷產(chǎn)品市場價(jià)格單位：萬輛2023銷量最高價(jià)最低價(jià)平均價(jià)0 86420豚數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，開票價(jià)小微電動市場用戶端發(fā)展變化增購行為；另外也有30%為增購用戶且比燃油增購比例更高+22.5%+22.5%+7.8%45.5%+7.8%45.5% 女男48.8%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023 +3.3% 新能源燃油 +3.3% 新能源燃油 44.0%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023.?小微電動車用戶消費(fèi)看重性價(jià)比和實(shí)用性，相比燃油用戶更關(guān)注性價(jià)比、實(shí)用性小微電動用戶消費(fèi)關(guān)注因素小微電動用戶購車最關(guān)注因素新能源 --新能源-燃油舒適性操控性25.1%●24.1%數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_202366%為首購，其中30%為增購，增購比例比燃油66%為首購，其中30%為增購，增購比例比燃油85%為大專以上學(xué)歷，其中31%為本科及以上學(xué)歷，比例比燃油用戶更高消費(fèi)偏理性，相比燃油用戶更偏向嘗鮮、潮流、個性消費(fèi)購車最關(guān)注價(jià)格、質(zhì)量和安全性，對比燃油用戶對購車價(jià)格、舒適性的關(guān)注度更高根據(jù)小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據(jù)小微電動用戶特征，可聚為職場小白、家庭主婦、中根據(jù)小微電動用戶特征分為根據(jù)小微電動用戶特征分為以下三類數(shù)據(jù)來源：汽車之家研究院調(diào)研_2023婚姻：婚姻：未婚學(xué)歷：本科高增購學(xué)歷：大專增購裝大件也不怕，看重開車便利和舒適，注重車輛的易用性和維護(hù)成本學(xué)歷：大專小微電動市場區(qū)域發(fā)展變化41.8%小微電動主力市場在華東，其次華中、西北、西南,銷量也在逐年穩(wěn)步增長；,銷量也在逐年穩(wěn)步增長；?其他區(qū)域包括西北、西南、東北雖然小微市場份額較低，但銷量也在增長中數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，區(qū)域在小微市場份額=該區(qū)域小微電動銷量/小微市場整體銷量?小微電動市場在一二線城市發(fā)展逐漸趨于飽和，近兩年保持在年度總銷量30萬輛左右的水平數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量，線級城市在小微市場份額=該線級城市小微電動銷量/小微市場整體銷量?高量高速城市，適合新入局求生存，急于走量的車企；?潛力增長城市，適合尋求新增量的車企，與城市綁定共同發(fā)展..許昌市濱州市.周口市濱州市.周口市.西安市德州市保定市濟(jì)南市洛陽市洛陽市滄州市滄州市●●.濟(jì)寧市鄭州市鄭州市太原市太原市●金華市金華市重慶市重慶市無錫市成都市溫州市溫州市.柳州市.天津市o桂市●廣州市.佛山市蘇州市蘇州市..杭州市低量低速區(qū)4.24.2數(shù)據(jù)來源：上險(xiǎn)量0505小微電動市場總結(jié)及機(jī)會須快速適應(yīng)市場，不斷推陳出新，否則很容易被市場淘汰?電池功率、續(xù)航、安全性、智能配置等表現(xiàn)隨市場逐年升級?外觀由小巧圓潤的單一風(fēng)格，轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€性的精致風(fēng)格以應(yīng)對更多人群