爭創(chuàng)中國2023：中國對能源安全的追求推動風能和太陽能的發(fā)展

競相登頂GlobalEnergyMonitor2023中國競相登頂：中國(2023)GlobalEnergyMonitor關于GLOBALENERGYMONITOR其他資源Global

Energy

Monitor是一家研究全球能源項目信息的有關擬議及現(xiàn)有光伏發(fā)電項目的更多數據，請參閱Global非營利研究機構。Global

Energy

Monitor通過其GlobalSolar

Power

Tracker的匯總數據。有關基于Global

SolarSolar

Power

Tracker及Global

Wind

Power

TrackerPower

Tracker數據的報告鏈接，請參閱報告及簡報。如

需獲得Global

Solar

Power

Tracker的主要數據，請參閱下載數據。項目，提供公用事業(yè)規(guī)模的光伏發(fā)電及風電設施的年度最新消息。GlobalEnergyMonitor數據已獲國際能源署(IEA)、經合組織環(huán)境理事會、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署、美國財有

關

擬

議

及

現(xiàn)

有

風

電

項

目

的

更

多

數

據

，請

參

閱

G

l

o

b

a

l政部及世界銀行等機構采用。了解更多信息，請訪問www.Wind

Power

Tracker的匯總數據。有關基于Global

WindPower

Tracker數據的報告鏈接，請參閱報告及簡報。如需獲得Global

Wind

Power

Tracker的主要數據，請參閱下載數據。。作者Dorothy

Mei，Global

Energy

Monitor項目經理Martin

Weil，Global

Energy

Monitor研究員Shradhey

Prasad，Global

WindPower

Tracker項目經理Kasandra

O'Malia，Global

SolarPower

Tracker項目經理Ingrid

Behrsin，Global

Energy

Monitor的Renewables&Other

Power項目總監(jiān)。有關本報告所用計算方法的補充資料，請參閱我們的方法百科頁面。致謝本報告由Quadrature

Climate

Foundation大力支持。媒體聯(lián)絡關于封面Dorothy

Mei封面照片為中國江蘇省鹽城東臺池塘的一座光伏發(fā)電廠和一Global

Energy

Monitor項目經理+1

408-609-6041臺風力渦輪機。圖像來自iStock的shenjun

gong。編輯及制作dorothy.mei@TedNace、XingZhang、LauriMyllyvirta、FloraChampenois、David

Hoffman及Carolina

Chau為稿件提供修改建議。Amanda

DeBord負責文字編輯。Shradhey

Prasad，KasandraO'Malia負責圖表制作。David

Van

Ness負責設計及頁面布局。權限/版權本出版物可全部或部分以任何形式復制，用于教育或非營利目的，無需版權所有者特別授權，但需注明來源。未經版權所有者書面授權，不得將本出版物用于轉售或其他商業(yè)目的。版權所有?

2023年6月Global

Energy

Monitor。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?2GlobalEnergyMonitor競相登頂：中國能源安全戰(zhàn)略引領風電光伏高速發(fā)展DorothyMei、Martin

Weil、Shradhey

Prasad、Kasandra

O'Malia、Ingrid

Behrsin摘要在過去的15年里，中國一直致力于可再生能源發(fā)展，已成為全球可再生能源的領先者，擁有全球近一半的風電及光伏發(fā)電裝機容量。這一具有雄心壯志的舉措已遍布全國：各省及大多數市縣都在開發(fā)大型公用事業(yè)規(guī)模的

光伏發(fā)電和風電項目。重

點位于華1北及西北沙漠地區(qū)的大型風電光伏基地，為中國的可再生能源雄心計劃提供堅定后盾，其潛在裝機容量有望超過美國2022年的風電及光伏發(fā)電總裝機容量。這些基地將成為中國可再生能源擴張的核心，也是中國總體能源安全戰(zhàn)略的基石。在一系列的激勵措施和監(jiān)管政策的推動下，中國迅速躋身全球風電及光伏發(fā)電領域的領先地位。展望未來，中國將通過實施雄心勃勃的能源發(fā)展計劃，采用創(chuàng)新方法解決風電和光伏發(fā)電存在的間歇性及波動性問題，從而確保更加安全的能源未來，并繼續(xù)保持其領先地位。關鍵信息：中國的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電運行裝機容量已達到228吉瓦，超過全球其他■地區(qū)的容量總和。這些設施主要集中于華北及西北省份地區(qū)，其中，山西、新疆及河北位居前三。中國陸上和海上風電裝機容量比2017年翻了一番，目前已超過310吉瓦。風能裝機■■■容量重

點集中在華北和西北地區(qū)。其中，內蒙古、河北及新疆位居前三。海上風電裝機容量已達到31.4吉瓦，約占中國風電裝機總容量的10%，超過整個歐洲的海上風電裝機容量。中國計劃在2025年底，完成部署大約379吉瓦的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏裝機容量和371吉瓦的風電裝機容量中的絕大部分項目。我們有信心認為，各省市風光規(guī)劃1.

GEM當前數據收錄標準：光伏項目(裝機容量20兆瓦及以上)，風電項目（裝機容量10兆瓦及以上）。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?3競相登頂：中國(2023)總目標（約1,371吉瓦）極有可能實現(xiàn)，并且將超過中央政府設定的在2030年前達到1,200吉瓦的目標。這一預期裝機容量足以使全球風電裝機容量增加近50%，并使全球大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電裝機容量在當前水平的基礎上增加85%以上。目前，中國正在積極推進儲能與新建風、光發(fā)電場相結合，積極探索“源網荷儲■■一體化”管理系統(tǒng)，并打造數十座采用可再生能源作為動力源的綠色制氫工廠。盡管所有這類技術措施均有助于減少風電和光伏發(fā)電的間歇性問題，但目前的發(fā)展速度和發(fā)電規(guī)模尚不足以促使煤電實現(xiàn)角色轉變，真正發(fā)揮“兜底保障”作用。按照目前的設想，西北地區(qū)新的可再生能源大型基地可能會將風電和光伏發(fā)電與新建的燃煤電廠的發(fā)電量對標。1.區(qū)域背景盡管中國是全球最大的能源消費國和溫室氣體排放國，為了實現(xiàn)2030年前碳排放達到峰值、2060年前實現(xiàn)碳但近年來，中國已成為可再生能源領域的全球領先者。目中和的既定目標，中國正在加速推進可再生能源發(fā)展。前在風電和光伏發(fā)電方面均居世界首位，分別占世界累Global

Energy

Monitor的Global

Solar

Power計總裝機容量的三分之一以上。Tracker和Global

Wind

Power

Tracker已確定了約379吉瓦的

大型公用事業(yè)光伏發(fā)電預期裝機容量和3712自21世紀初以來，中國政府便大力投資可再生能源，以解決該國日益增長的能源需求和污染問題。據彭博新能源財經報道，2022年全球可再生能源投資首次接近5,000億美元，而中國占全球投資總額的55%。具體來說，中國在新建光伏發(fā)電設施上投資了1,640億美元，在新建風電設施上投資了1,090億美元，超過美國及歐洲的投資總和。吉瓦的風電預期裝機容量，大致相當于中國目前所安裝的的累計運行裝機容量。這些項目中的絕大部分預計將在“十四五”規(guī)劃（2021年-2025年）期間完成，另外一些3大型項目預計將在2030年前完成。憑借如此龐大的項目儲備，毫無疑問，中國將持續(xù)其在全球可再生能源領域的領先勢頭，甚至可能會加速發(fā)展。2.

預期新增項目是指處于項目公布、施工準備或正在施工階段的項目。3.“十四五”規(guī)劃指2021年至2025年期間中國經濟和社會發(fā)展五年規(guī)劃。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?4競相登頂：中國(2023)2.中國大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電運行裝機容量全國運行裝機容量概況截至2023年第一季度，根據GEM的Global

Solar

Power總和。其中，海上風電運行裝機容量已達到31.4吉瓦，約Tracker記錄，中國擁有近228吉瓦

的大型公用事業(yè)規(guī)模占中國風電總裝機容量的10%，幾乎相當于美國海上風4光伏發(fā)電運行裝機容量，使其成為全球該領域裝機容量最大的國家。約占整個亞洲地區(qū)大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電總裝機容量的75%，以及全球的52%。電預期裝機容量（36吉瓦）。盡管光伏發(fā)電和風電裝機容量逐年增長，但大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電的增長速度是風電的兩倍多。2022年，中國陸上及海上風電裝機容量總和已超過310吉瓦，已投產的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電項目的增長率約為5大致相當于全球排名其他前七個國家風電裝機容量的22%，而風電的增長率為9%（圖1和圖2）。圖1：按年份劃分的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電總運行裝機容量圖2：按年份劃分的陸上和海上風電總運行裝機容量4.

據報道，截至2022年底，中國光伏發(fā)電總運行裝機容量為392吉瓦。該數字涵蓋各種規(guī)模的光伏發(fā)電設施，包括屋頂、商業(yè)/工業(yè)、小型公用事業(yè)和大型公用事業(yè)規(guī)模項目。GEM的光伏追蹤數據僅收錄裝機容量為20兆瓦及以上的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電項目。5.

據報道，截至2022年底，中國風電累計并網裝機容量為365吉瓦。這個數字涵蓋所有規(guī)模的項目。GEM的風電追蹤數據僅收錄裝機容量為10兆瓦或以上的風電項目。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?5競相登頂：中國(2023)大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電裝機容量的省級分布大多數運行的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電設施集中在華容量約為41吉瓦，居中國各省份地區(qū)之首。河北和新疆緊北和西北部省份（下頁圖1）。山西、新疆及河北位居前三。隨其后，各擁有22.9吉瓦的風電運行裝機容量。僅前三個山西省曾被稱為中國的煤炭之都，而現(xiàn)在在大型公用事省份地區(qū)的裝機容量之和（約87吉瓦）就超過了巴西、西業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電運行裝機容量方面處于全國領先地位。班牙和加拿大風電運行裝機容量的總和（62吉瓦）。擁有近19吉瓦的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電裝機容量。大部分海上風電裝機容量(75%)主要位于江蘇、廣東和福新疆及河北省緊隨其后，兩者均擁有豐富的可再生能源，建等省份。其中，擁有中國最大海上風電場（江蘇啟東海裝機容量分別約為17吉瓦和16吉瓦。這三個省份地區(qū)的上風電場）的江蘇貢獻最大，約為12吉瓦，占總量的37%。廣東和福建分別位居第二和第三，為中國的海上風電總裝機容量分別貢獻了8.5吉瓦和3.5吉瓦?？傃b機容量達到52吉瓦，超過2022年美國大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電總運行裝機容量。華北和西北地區(qū)擁有最多的風電運行裝機容量（下頁圖2）。截至2023年第一季度，內蒙古的陸上風電運行裝機圖3：按省份劃分的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電運行裝機容量GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?6競相登頂：中國(2023)圖1：中國大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電運行裝機容量分布圖2：中國風電運行裝機容量分布GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?7競相登頂：中國(2023)3.中國大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電預期裝機容量全國預期裝機容量概況2020年12月，中國國家主席習近平宣布，到2030年，中國風電、光伏發(fā)電總裝機容量將達到1200吉瓦以上，非化石能源占一次能源消費比重

將達到25%左右。實際上，達到25%的目標則需要遠超1,200吉瓦的風電和光伏發(fā)電裝機容量。盡管如此，這仍是中國實現(xiàn)“雙碳”承諾的關鍵舉措，即二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，并爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和?，F(xiàn)“雙碳”目標的決心，這些預期項目極有可能得到成功部署。如果所有預期項目均按計劃建成并投產，除了GEM已確認的運行裝機容量（大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電228吉瓦，風電310吉瓦），中國很可能會提前五年實現(xiàn)并超額完成其2030年風電和光伏發(fā)電總裝機容量1,200吉瓦的目標。8為了實現(xiàn)這些目標，中央政府和各省級政府均為“十四五”規(guī)劃制定了雄心勃勃的光伏發(fā)電和風電發(fā)展目標。圖4：已運行、預期新增風光發(fā)電裝機容量和2030年中央政府目標關系圖國家“十四五”規(guī)劃重

申了中國致力于通過加大光伏發(fā)電和風電項目部署實現(xiàn)可再生能源目標的決心，而全國9各地的省級政府也陸續(xù)制定了更加具體和更具雄心的風電和太陽能

裝機目標，旨在到2025年完成。通過梳理6多數省份已出臺的明確目標，結合對未披露或目標不夠具體的省份的目標估計

，截止2025年，各省風電和光7伏發(fā)電裝機容量累計目標約為1,371吉瓦，如表1所示（見下頁）。截至2023年第一季度，GEM已確定約371吉瓦的風電預期新增裝機容量和379吉瓦的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電預期新增裝機容量。隨著更多新項目陸續(xù)公布，這些數字還將不斷增長。根據往期記錄，中國在前三個五年規(guī)劃（“十一五”規(guī)劃、“十二五”規(guī)劃和“十三五”規(guī)劃）中均超額完成了可再生能源發(fā)展目標。鑒于此慣例，加之當前實6.

省級光伏發(fā)電裝機目標涵蓋了從大型設施到屋頂設施在內的各種規(guī)模設施的總裝機容量。7.

了解更多詳情，請參閱我們的方法頁面。8.

由于GEM僅收錄裝機容量達到20兆瓦規(guī)模的光伏發(fā)電項目，如果所有大型公用事業(yè)規(guī)模項目和其他規(guī)模的項目均能順利落實，那么到2025年，光伏發(fā)電總裝機容量將大大超過GEM目前所確定的數值。9.

關于該圖更多詳情，請參閱我們的方法頁面。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?8競相登頂：中國(2023)表1：中國風電及光伏發(fā)電裝機容量：已投產裝機容量、預期裝機容量及“十四五”規(guī)劃目標（按省份字母順序排列）10，11中國“十四五”規(guī)光伏光伏中國“十四五”規(guī)風電風電劃累計風電目標（兆瓦）運行裝機容量預期裝機容量劃累計運行裝機容量（兆瓦）預期裝機容量（兆瓦）?。ㄕ淄撸ㄕ淄撸┕夥l(fā)電目標121213中國安徽北京227,7619,95651378,6227,69220771,55128,0002,510310,2744,306236371,0755,2730599,0808000300重慶4254001,8501,0937,08518,37713,5807,2864,7772487501850福建甘肅廣東廣西貴州海南河北451455,0006,06820,74637,41328,81712,1736,90012,6319,64013,2743,89823,46069,6533,2091,7748,66717,7446,351900011,36411,6777,24111,4921,10516,01820,39316,53219,60314,88510041,69028,00015,00031,0007,458385303200024500108001230043000190002700010000120008900028000700028,31454,00010,50033,33022,00013,00022,9108,54012,2825,7077,862黑龍江3,6144,47711,2872,79114,5695,7316,3263,1312,14515,08715,48812,8109,6851322,7652,5905,73826,11034,2147,5569,0811,0313,86920,92519,91518,96333,08844河南湖北湖南內蒙古45,00035,00024,0008,00040,58419,5194,3148,83010,46911,8247,2287,56421,5281,04818,7765,0851,31372江蘇江西吉林遼寧寧夏海22000178001750010,00032,50045,80031,96257,0004,648青4,6728,4146,7361,1067,9153,7345,2781501650025000250002600陜西山東上海山西四川天津西藏新疆云南浙江18,8292,2251,2411,38517,0983,7306,20313,9001,5408,3157050,00010,0005,6003000010000200010,00033,54047,16328,000未找到52000未找到640056,4223,1211,38122,90810,8834,04231,6407,9695,02210.

有關本表格的更多詳情及參考資料，請參閱我們的方法頁面。11.

省級光伏發(fā)電及風電發(fā)展目標均來自官方數據。以橙色標注顯示的省級目標是在無法獲得或未有明確目標說明的情況下估計所得。了解更多詳情，請參閱我們的方法頁面。12.

GEM的光伏發(fā)電裝機容量數據包含大型公用事業(yè)規(guī)模項目，不包括裝機容量低于20兆瓦的任何項目。13.

省級光伏發(fā)電裝機目標涵蓋了從大型設施到屋頂設施在內的各種規(guī)模設施的總裝機容量。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?9競相登頂：中國(2023)光伏激增：引領實現(xiàn)1200吉瓦目標通過對各省“十四五”規(guī)劃所制定的光伏發(fā)電裝機容量目瓦的裝機容量才能實現(xiàn)省級總目標。除了Global

Solar標進行梳理和估計，總規(guī)劃裝機容量累計約772吉瓦，預計將在實現(xiàn)2030年1,200吉瓦風光發(fā)電總裝機容量目標Power

Tracker確定的379吉瓦的大型公用事業(yè)規(guī)模預期新增裝機容量以外，如果分布式和小型公用事業(yè)規(guī)模過程中發(fā)揮主導作用（見表1）。

截至2022年，中國光伏設施跟上大型項目的步伐，則各省極有可能大幅超額完14發(fā)電累計并網容量約392吉瓦，涵蓋從大型集中式光伏到成其目標。379吉瓦相當于美國預期新增裝機容量的三分布式光伏的所有規(guī)模電站。這意味著還需新增約380吉倍，是整個歐洲的1.7倍。圖3：中國大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電預期裝機容量14.省級光伏發(fā)電裝機目標涵蓋了從大型設施到屋頂設施在內的各種規(guī)模設施的總裝機容量。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?10競相登頂：中國(2023)大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電預期裝機容量最大的前三個項目規(guī)模相較于北方地區(qū)的項目要小，但值得注意的是，省份為新疆、內蒙古及山東，分別超過56吉瓦、34吉瓦及根據Global

Solar

Power

Tracker的數據，該省于“十四33吉瓦。河北省在運行裝機容量方面位居首位，而預期新五”規(guī)劃期間計劃發(fā)展的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電場增裝機容量為28吉瓦，位居第四。盡管湖南省的多數光伏數量最多，使其排名躋身前五（見圖5）。圖5：按省份/項目狀態(tài)（在建、建設前、已公布）劃分的大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電預期裝機容量GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?11競相登頂：中國(2023)超越目標：新增風電容量將超過“十四五”規(guī)劃目標省級“十四五”規(guī)劃風電裝機容量目標約為599吉瓦（見表1）。截至2022年，根據中國政府數據統(tǒng)計，中國風電累計運行裝機容量約為365吉瓦，包括所有規(guī)模的裝機容這些項目遍布全國各地，其中，陸上風電主要位于華北及西北地區(qū)，包括內蒙古、新疆及甘肅等地，而海上風電場則位于東部和東南沿海地區(qū)，如廣東、浙江和海南等省份量。這意味著還需安裝234吉瓦的風電裝機容量才能實（見圖4）。現(xiàn)省級總目標。截至目前，根據GEM的數據統(tǒng)計，中國在陸上風電方面，內蒙古將保持領先地位，正在籌劃的預風電運行裝機容量已達到約310吉瓦，距離實現(xiàn)省級總期新增裝機容量近乎70吉瓦。這可歸因于該地區(qū)在建和目標還有約289吉瓦的差距。然而，截至2023年第一季度，Global

Wind

Power

Tracker所確定的預期新增裝機容量（372吉瓦）已經超過該值的29%。正在開發(fā)的大型風光大基地。新疆設定的2025可再生能源發(fā)展目標在各省份地區(qū)中最高，其中陸上風電預期裝機容量方面位居第二，計劃新增約32吉瓦的陸上風電。廣根據Global

Energy

Monitor的風電數據顯示，計劃在2025年和2030年之前完成實施的陸上風電新增裝機容量約為311吉瓦，海上風電新增裝機容量約為60.5吉瓦。西位居第三，計劃新增超過29吉瓦的陸上風電裝機容量。圖4：中國風電場預期裝機容量GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?12競相登頂：中國(2023)中國的海上風電發(fā)展將延續(xù)強勁勢頭。在中國沿海省份“十四五”規(guī)劃期間，福建、山東、浙江和江蘇被列為為四中（見圖4），廣東的海上風電場預期裝機容量位居首位，大新興海上風電基地，預期裝機容量分別為6吉瓦、4.9吉約為30吉瓦。海南位居第二，海上風電預期裝機容量約為瓦、4.8吉瓦和3吉瓦（見圖6）。7吉瓦。中國大型風電光伏基地在風力和太陽能資源較為稀少的地區(qū)持續(xù)推動可再生能源發(fā)展的同時，中國中央政府也正在內蒙古和西北干旱地區(qū)大刀闊斧地開發(fā)“大型風電光伏基地”（“風光大基國家發(fā)展和改革委員會（“國家發(fā)改委”）于2021年12月發(fā)布了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重

點的大型風電、光伏基地建設項目清單的通知，總計97吉瓦（西北和內蒙古60.7吉瓦），目標竣工日期為2022年至2023年。GlobalWind

Power

Tracker和Global

Solar

Power

Tracker資料顯示，第一批基地的大部分項目正在按計劃進行，且很可能在2023年年底前或之后不久完成。地”）

，這些地區(qū)擁有最為豐富的風力和太陽能資源，是15中國中期可再生能源戰(zhàn)略的重

點發(fā)展區(qū)域。風光大基地的興建將對實現(xiàn)風電和光伏發(fā)電目標發(fā)揮關鍵作用。圖6：按省份/項目狀態(tài)（在建、建設前期、已公布）劃分的陸上及海上風電預期裝機容量15.“風光大基地”主要布局于沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)，擁有地域廣闊，風力資源豐富、太陽輻射強等得天獨厚的優(yōu)勢。這些基地的特點是同時建設多個大型風電和光伏園區(qū)，每個園區(qū)都能產生千兆瓦級的電力。利用該地區(qū)廣闊的可用土地和有利的環(huán)境條件廣泛部署風力渦輪機和太陽能電池板。除此以外，為了高效地將基地所產生的電力輸送到需求中心，基地也在大力發(fā)展長距離輸電線路等配套基礎設施。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?13競相登頂：中國(2023)這類基地的典型示例包括內蒙古庫布其200萬千瓦光伏治沙項目；旨在通過長距離輸電線路向豫南輸送電力的二以上發(fā)電量計劃通過長距離輸電線路輸送到東部電力需求旺盛地區(qū)，其余部分就地消納。青海省1.5吉瓦風電項目（4個子項目）、3.5吉瓦光伏項目與以往大多數基地項目（小型子項目被分配給不同的開（8個子項目）、300兆瓦光熱項目（3個子項目）；以及為通發(fā)商）不同，中央政府計劃讓規(guī)模最大、財力最雄厚的國過660公里線路往河北省南部輸電的陜北2.2吉瓦光伏項有發(fā)電集團承擔開發(fā)10吉瓦或更大規(guī)模的項目。到目前目（7個子項目）和800兆瓦風電項目（3個子項目）。為止，四大沙漠風光大基地的開發(fā)商選擇結果已公布，如國家發(fā)改委于2022年2月發(fā)布了規(guī)模更大的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重

點的大型風電光伏基地規(guī)劃布局方案》。要求到2030年總計將完成455吉瓦的裝機容量，其中“十四五”規(guī)劃（2021年-2025年）期間完成200吉瓦，“十五五”規(guī)劃（2026年-2030年）期間完成255吉瓦。位于內蒙古、寧夏和甘肅的庫布其、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林四大沙漠地區(qū)將規(guī)劃約258吉瓦的新能源裝機容量，其中三分之以下表2所示?！笆奈濉逼陂g，四大沙漠基地規(guī)劃完成約128吉瓦裝機容量。然而，截至2023年初，唯一宣布正在建設中的項目是位于庫布其北部的沙漠光伏項目和寧夏滕格里沙漠光伏項目，規(guī)模均為1吉瓦。其他項目似乎都處于可行性研究以及辦理審批手續(xù)階段。表2：中國西北部沙漠地區(qū)大型風電光伏基地新能源基地名稱開發(fā)商風電裝機容量光伏發(fā)電裝機容量總裝機容量內蒙古庫布齊沙漠中北部新能源基地中國三峽集團4吉瓦8吉瓦12吉瓦內蒙古庫布齊沙漠南部新能源基地中國華能集團4吉瓦8吉瓦12吉瓦寧夏東南部騰格里沙漠新能源基地中國能源投資集團1.8吉瓦9吉瓦11吉瓦內蒙古騰格里沙漠新能源基地中國華電集團4吉瓦8.8吉瓦12.8吉瓦甘肅騰格里沙漠新能源基地甘肅省電力投資集團未公布未公布6吉瓦甘肅巴丹吉林沙漠新能源基地中國能源投資集團4.3吉瓦6.7吉瓦11吉瓦甘肅巴丹吉林沙漠新能源基地甘肅省電力投資集團未公布未公布6吉瓦GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?14競相登頂：中國(2023)4.多重

有利因素助力風光發(fā)展中國風、光發(fā)電在全國范圍內的大力發(fā)展，首先要歸功于中國政府在過去15年里對可再生能源發(fā)展的高度重視。政府采取了一系列政策和激勵措施，既鼓勵各方生產可再生能源，又力促各方積極消納。政府還確保為發(fā)電廠本身以及建設所需的供應鏈和基礎設施提供融資支持。憑借著資金支持優(yōu)勢和巨大的國內市場商機，中國的供應商不斷降低成本，使可再生能源發(fā)展在經濟上具有競爭力和可持續(xù)性，同時也躋身全球最大的太陽能電池板供應商和風力渦輪機部件的領先制造商之一。關鍵性激勵措施中國政府推動可再生能源建設迅速發(fā)展的政策可大致分為兩大類：激勵性政策和力促性政策。對風電和光伏發(fā)電項目進行慷慨的上網電價補貼是第一種關鍵措施之一，該項措施于2021年退出。能源項目獲得有利調度并保障其收益方面做了重

大努力，當新建的可在再生能源發(fā)電設施與煤電成本競爭力相當時，通過將部分產出的上網電價與政府基準煤電價格掛鉤來保障其收入。2009年，政府根據風力資源的狀況，將陸上風電廠的電價定為0.51元至0.61元/千瓦時，比當時的燃煤電廠平均上網電價高出約67-100%。光伏發(fā)電補貼始于2011年，上

網有利的稅收優(yōu)惠政策也是吸引投資者的另一個激勵措施。2008年，中央政府允許從當時17%（現(xiàn)為13%)的電力銷售增值稅中給予風電企業(yè)50%的退稅，這一優(yōu)惠政策電價定為1元/千瓦時，是現(xiàn)行煤電價格的三倍多。后來擴展到光伏發(fā)電站。2009年出臺的一項法規(guī)免除了可再生能源項目業(yè)主在運營前三年的全部所得稅，并在隨著可再生能源投資成本的下降，補貼在過去十年中分階段減少，并于2021年開始取消大多數新建風電和光伏發(fā)電項目的補貼。然而，由于海上風電項目的投資成本持第4至6年將25%的稅率減半。最后，政府以優(yōu)惠條件為風電和光伏發(fā)電項目開發(fā)商確續(xù)偏高，部分省級政府已宣布對未來海上風電項目繼續(xù)保充足的融資流動。至少從2009年起，大型國有銀行就開實行投資或上網電價補貼直至2023年，而部分則承諾至始向可再生能源開發(fā)商提供15年期貸款。根據2021年宣2026年。布的碳減排貸款計劃，該計劃允許大型國有商業(yè)銀行以非常優(yōu)惠的條件從中國央行獲得資金，并以3.85%的利未來，由于下游電力用戶面臨完成可再生能源消納責任率向風電和光伏發(fā)電項目開發(fā)商提供貸款。多年來，中國累計為風電及光伏發(fā)電項目提供貸款超過2,500億美元。權重

的壓力，風電和光伏發(fā)電企業(yè)有可能通過出售“綠色電力證書”來獲得額外收益。中國政府還在為確保可再生GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?15競相登頂：中國(2023)強制性法令法規(guī)除了提供激勵措施，中國政府還對發(fā)電企業(yè)和省級政府級績效進行詳細審核，而購買可再生能源發(fā)電企業(yè)頒發(fā)設定要求并施加壓力，從而實現(xiàn)可再生能源發(fā)展目標。大型可再生能源基地的開發(fā)是由國家和希望獲得投資的的“綠色電力證書”成為核算省級終端電力用戶可再生能源消費量的重

要憑證。地方政府協(xié)同發(fā)起，國有發(fā)電企業(yè)面臨著不得不參與其在全國范圍內，2021年風電和光伏發(fā)電占全國電力生產中的壓力。政府還為大型發(fā)電企業(yè)制定了具體的可再生和消費的11.5%，2022年上升至13.4%。除新疆以外的所能源發(fā)展目標，例如，到2020年可再生能源發(fā)電量至少占總發(fā)電量的9%。此外，還探討將可再生能源發(fā)電量與燃煤電廠化石能源發(fā)電量掛鉤，以獲得有利調度。有省份均已完成其2021年非水電可再生能源電力使用目標，很多省份還超額完成目標，幅度范圍在0.5至4.4個百分點不等。2022年，中央政府將目標上調了1至2個百分點，表明了對各省超額完成任務的內在期望。如果繼續(xù)保迄今為止，促使大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電項目持過去兩年風電和光伏發(fā)電的增長勢頭，中國有望實現(xiàn)部署的最重

要的強制性措施包括制定年度省級非水電可到2030年非水電可再生能源電力消費占比達到25.9%的再生能源電力消納量百分比的最低目標。中央政府對省目標。清潔能源原材料供應鏈優(yōu)勢是中國成功的關鍵中國在全球可再生能源供應鏈，尤其是在風電和光伏方至少70%的設備需自國內采購。到2009年，國產零部件已面的主導地位，對本國風、光發(fā)電行業(yè)的起飛起到至關重能滿足中國85%以上的市場需求。要的作用。此外，中國在部分關鍵風力渦輪機礦物的加工和精煉業(yè)由于多年來政府在致力于發(fā)展強大的國內產業(yè)方面所進務方面占據主導地位，尤其是稀土元素(REE)，從而進一行的政策支持和投資，中國在光伏發(fā)電制造的各個環(huán)節(jié)，步加強了中國作為風力渦輪機部件制造主要基地的地包括多晶硅、多晶硅錠、晶圓、電池和組件等方面所占全位。稀土元素對渦輪發(fā)電機的永磁體至關重

要，而中國球份額超過了80%?！笆濉币?guī)劃（2001年-2005年）為擴大太陽能光伏電池和組件生產規(guī)模奠定了基礎，而“十一稀土產量占全球的60%，因此中國確保了這些關鍵材料的可靠供應，減少了在原材料方面對其他國家的依賴。五”規(guī)劃（2006年-2010年）則強調了促進國內多晶硅及設自2013年以來，國產風電機組的市場占有率保持在95%備的生產。根據國際能源署(IEA)的資料，自2011年以來，以上。中國已在新增光伏供應能力方面投資超過500億美元，是通過上述的激勵措施、法規(guī)和中央管理的投資等舉措，中同期歐洲投資額的十倍，并在整個太陽能光伏價值鏈中國在風能和光伏領域取得了全球領先地位。此外，還有一些特定的舉措進一步促進了大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電的推廣。這些舉措包括持續(xù)聚焦開發(fā)海上風電基地、投資長距離輸電基礎設施、光伏扶貧計劃(SEPAP)和創(chuàng)造超過30萬個制造業(yè)就業(yè)崗位。中國的風力渦輪機制造業(yè)也同樣占據全球市場的主導地位，在十大風力渦輪機制造商中有七家是中國公司。而在2005年之前，中國的風力渦輪葉片完全依賴進口。2005年，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布通知，要求所有風電場的光伏領跑者計劃(FPP)。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?16競相登頂：中國(2023)引領全球海上風電熱潮中國政府始終將海上風電作為優(yōu)先發(fā)展的重

點，從而推修訂后的2017年-2030年海上計劃，要求在南海安裝30吉動了中國在海上風電裝機容量方面處于世界領先地位。根據Global

Wind

Power

Tracker的數據顯示，中國海上風電約占總運行裝機容量的10%，接近風電總預期裝機容量的20%。盡管全球海上風電場的裝機容量系數均高于陸上風電場，中國的海上風電基地還具有額外的優(yōu)瓦裝機容量，截至2023年上半年，已有8.4吉瓦投入運行。除了與越南接壤的廣西省和位于南海的海南省外，其余所有沿海省份現(xiàn)在都有由國家或省級政府所有的發(fā)電企業(yè)運營的海上風電場。這些海上風電場遠至離岸85公里處，大部分位于深度不到35米的所謂“淺水”水域。在廣勢，即靠近沿海省份的最大負荷中心。東，35至50米深度水域的系統(tǒng)性開發(fā)已經開始。為淺水項與其他國家一樣，由于成本更高、技術更復雜，中國的海目設定的裝機容量系數從廣東省西部的低至26%至廣東上風電開發(fā)起步晚于陸上風電。然而，2010年至2011年，省及福建省東部靠近臺灣海峽的高至40-45%。中央政府動員各沿海省份起草有關其管轄的近海水域（所有東南沿海省份現(xiàn)均已啟動大規(guī)模海上風電項目建設更遠的水域由國家控制）的近海開發(fā)計劃，并建立了項目開發(fā)、環(huán)境評估和審批的監(jiān)管框架。計劃（圖4）。除廣東計劃到2030年投產30吉瓦之外，福建、浙江、山東和江蘇計劃在“十四五”規(guī)劃期間分別增加6吉位于長江三角洲北部黃海廣闊淺水區(qū)附近的江蘇省，率先出臺了一項為期15年的海上開發(fā)計劃。2010年，中央政府通過競標動員該地區(qū)的四個特許權項目（總計1吉瓦）瓦、4.9吉瓦、4.8吉瓦和3吉瓦海上風電。中央政府也在為其負責的“更遠”的近海水域制定一項計劃。中國的“熱帶天堂”海南島擁有特殊條件，GEM風電數據庫已確定了支持江蘇省的工作。到2020年，江蘇省的海上風電裝機容總計7吉瓦的預期項目。2018年到2021年期間，該省政治量超過5吉瓦，接近全國總量的三分之二。到2021年底，總領導層對環(huán)境的擔憂使其計劃暫時擱置，其吸收如此大裝機容量已躍升至11.3吉瓦，遠遠超過最初的15年計劃量新增電力的能力可能取決于該島和廣東省之間第二條目標。海底輸電線路的建設，或者取決于下游工業(yè)基礎設施的發(fā)展，例如專門針對可再生能源的綠色制氫。位于南部的廣東省在省級管轄水域擁有約68吉瓦的開發(fā)潛力，是第二個采取重

大行動的省份。隨著各種海洋利益的理清，在2010年代初的搶跑之后，中國穩(wěn)步實施了一項GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?17競相登頂：中國(2023)—案例研究—對長距離輸電基礎設施的投資：哈密（新疆）–鄭州（河南）輸電線路案例研究中國的煤炭和可再生能源資源均不成比例地集中在人口相對有發(fā)電企業(yè)陸續(xù)投產了三座新的燃煤電廠，總裝機容量為5.3吉稀少、負荷較輕的西北地區(qū)。為了將這些能源推向市場，中國政瓦，2019年至2020年期間，又為該輸電線路額外增加了1.3吉瓦府已建成12條超高壓長距離輸電線路，將煤電和可再生能源發(fā)燃煤裝機容量，以緩解風電和光伏發(fā)電的間歇性問題?？稍偕姀奈鞅钡貐^(qū)輸送到人口更多、GDP更高但能源相對匱乏的東能源發(fā)電與煤電裝機容量比例為1.4:1，相較于電網公司之前的部地區(qū)。非正式標準略有松動，該標準要求最大裝機容量比率為1.1:1，以確保電網穩(wěn)定。長達2,190公里的新疆哈密-河南鄭州）±800千伏特高壓直流輸電線路便是其中一條，該輸電線路與其相關的上游發(fā)電設施2020年，哈密–鄭州直流線路累計外送40.9太瓦時電量，其中一起，作為支持未來幾年計劃的大規(guī)模西北可再生能源基地的40.7%來自可再生能源電廠（意味著裝機容量系數為23.4%），典范。哈密-鄭州特高壓直流輸電工程于2014年竣工，雖然主要其余59.3%來自燃煤電廠（意味著裝機容量系數為52.4%）。用于輸送可再生能源發(fā)電，但與其他類似的線路工程一樣，始2021年，該線路的輸電量增至44.6太瓦時，但由于新的增量主終是與煤電打捆送出。要源自煤電（可能是往年新建燃煤電廠投產的結果），可再生能源電量比例下降至35.8%。據報道，該線路輸電裝機容量為2013年，中央政府核準建設8吉瓦的風電和1.25吉瓦的光伏發(fā)8吉瓦，因此仍有進一步增長空間。電項目，以為該線路供電。與此同時，2015年至2016年期間，國—案例研究—光伏扶貧計劃：寧夏中民投鹽池光伏扶貧試點村級電站項目認識到可再生能源在解決部分貧困地區(qū)貧困問題方面的潛力，電站項目由中國民生投資集團于2018年開發(fā)，是Global

Solar國家能源局和國務院于2014年聯(lián)合發(fā)布了一項光伏扶貧計劃。Power

Tracker記錄的規(guī)模最大的“光伏扶貧計劃”項目之一。該計劃為期六年，目標是到2020年安裝超過10吉瓦的光伏發(fā)該項目覆蓋寧夏鹽池縣74個貧困村，總裝機容量為234兆瓦，電裝機容量，惠

及全國約35,000個村莊和200多萬戶家庭。該惠及9,146戶家庭。計劃主要通過小型光伏項目支持極貧困縣和農村，規(guī)模一般在2020年，全國光伏扶貧計劃項目全面完成，累計建成光伏扶貧100千瓦到300千瓦之間。電站規(guī)模為26.36吉瓦。項目規(guī)模方面，大多數項目均為小型分盡管該計劃側重

規(guī)模較小的項目，但也建設了一些裝機容量超過10兆瓦的大型項目，如寧夏中民投鹽池光伏扶貧試點村級電站項目，即為通過該計劃建成。中民投鹽池光伏扶貧試點村級散式項目，僅有約5.6吉瓦與光伏扶貧計劃”相關的光伏項目符合GlobalSolarPowerTracker的納入標準。GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?18競相登頂：中國(2023)—案例研究—光伏領跑者計劃：山西大同采煤沉陷區(qū)領跑者光伏示范基地“光伏領跑者計劃”由國家能源局于2015年牽頭啟動，旨在推沉陷面積達到1,687平方公里。該示范基地利用采煤沉陷區(qū)廢動光伏技術的發(fā)展，降低建設成本和上網電價，并促進光伏產棄土地建設了一座1吉瓦的光伏電站，其中包括七個100兆瓦項業(yè)全面升級。光伏發(fā)電領跑基地主要包括應用領跑基地和技術目和六個50兆瓦項目。領跑基地兩大類。從2015年到2017年，中國政府發(fā)布了三批光要想參與到光伏領跑者計劃，國內光伏供應商必須符合一系列伏領跑者計劃項目，總裝機容量約為14吉瓦，分布在10個省份，高標準要求，其中要求，多晶硅電池組件光電轉換效率不低于主要集中在太陽能資源豐富的華北地區(qū)。16.5%，而單晶硅電池組件的轉換效率不低于17%。該舉措促使其中一個光伏領跑者計劃示范基地是2015年由國家能源局批中國制造商開始將側重

點從多晶技術轉向更為高效的單晶技準的山西大同采煤沉陷區(qū)領跑者光伏示范基地。大

同市是一個術。隨著部分龍頭企業(yè)成為行業(yè)標桿，業(yè)內其他企業(yè)被迫提高嚴重

依賴煤炭資源的城市，由于長期大范圍

的煤炭開采，導致產品質量和轉化效率，從而帶動整個行業(yè)的競爭和發(fā)展。圖7：山西大同采煤沉陷區(qū)領跑者光伏示范基地衛(wèi)星圖像圖像?2023CNES/Airbus,Landsat/Copernicus,MaxarTechnologies,圖片數據?2023GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?19競相登頂：中國(2023)5.放眼未來：趨勢與發(fā)展中國風光發(fā)電行業(yè)的新興趨勢包括源網荷儲一體化、煤中國旨在通過這些舉措優(yōu)化可再生能源發(fā)展，同時解決電與可再生能源結合、新型儲能，以及綠色氫能的發(fā)展。風電和光伏發(fā)電存在的間歇性和波動性問題。源網荷儲一體化項目及多能互補“十四五”規(guī)劃期間，中國政府將推進源網荷儲一體化以及多能互補發(fā)展，以優(yōu)化能源體系，促進能源高效利用。大型項目，即能源基地項目，主要利用儲能技術來應■對風電和光伏發(fā)電的季節(jié)性和波動性問題。隨著風光發(fā)電在能源結構中的占比持續(xù)上升，間歇性和源網荷儲一體化方案仍是一種相對較新的模式，關于此波動性問題也成為一大難關，推進這一舉措有助于攻克該難題。目前，Global

Solar

Power

Tracker和GlobalWind

Power

Tracker已納入超過27吉瓦的源網荷儲一體化項目和超過17吉瓦的多能互補項目。該類項目規(guī)模較大，且主要集中在華北地區(qū)，預計竣工日期一般不遲于2025年。類項目的數據大多來源于地方政府發(fā)布的項目清單，其中有多個項目被列為試點項目。多能互補是采用多種能源互相補充，以優(yōu)化能源發(fā)展、分配和使用的一種方案。通過實施傳統(tǒng)能源與太陽能、風能和水電等可再生能源協(xié)同開發(fā)利用以，從而建立一個更高效、更穩(wěn)定的能源系統(tǒng)?！霸淳W荷儲一體化”是一種通過整合電源側，電網側，負荷側和儲能的發(fā)展模式。主要分為兩種類型：在中國，多能互補采取不同的發(fā)展模式，如可再生能源和傳統(tǒng)能源協(xié)調模式，或結合多種能源與存儲技術結合的小型項目，解決工業(yè)和商業(yè)園區(qū)、住宅區(qū)、綜合設施、■模式。例如，在這一模式下，煤電被視作“兜底保供”能

源使用，以確保能源系統(tǒng)的穩(wěn)定性。醫(yī)院等小型電力用戶的用電問題；將煤電與風電和光伏發(fā)電相結合盡管中國在大型公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電和風電項目部署減少燃煤發(fā)電量。內蒙古和西北地區(qū)的現(xiàn)有燃煤電廠都方面無可爭議地處于領先地位，但在2022年，化石燃料發(fā)電仍為中國提供了三分之二的電力。因此，中國能源轉型的關鍵問題仍然是：可再生能源如何以及何時能夠取代煤炭這一中國的長期主要依賴的化石燃料。GlobalWind

Power

Tracker和Global

Solar

Power

Tracker提出了如何整合煤電和可再生能源發(fā)電的幾個范例。在追求這種模式，部分原因可能是為了獲得與可再生能源發(fā)電相關的“綠色證書”。其中一個具有代表性的案例是內蒙古“岱海風光火儲氫一體化”項目。自2005年以來，規(guī)模為2.4吉瓦的岱海燃煤電廠長期通過一條長約350公里的專用輸電線路向北京輸送電力。該電廠在向“一體化”轉型的第一階段的措施包括在工廠附近新建1,500兆瓦的風電裝置，設計為每年發(fā)電36.28億千瓦時，約為岱海作為基礎負荷電廠最大發(fā)電量的25%，近年由于受疫情影響，風能發(fā)電量占到了三分之一。其中一個范例是，向遠距離市場輸電的現(xiàn)有大型燃煤電廠開始建立公用事業(yè)規(guī)模風電和光伏發(fā)電設施。這類多能互補發(fā)電電站將作為一個綜合體運行，并通過共享的煤電/光伏發(fā)電/風電長距離輸電線路輸送電力，從而逐步GLOBALENERGYMONITOR報告?|?2023年6月?|?20競相登頂：中國(2023)第二個范例是在西北新能源基地將煤電與新能源發(fā)電協(xié)同發(fā)展，以煤電作為“兜底保供”功能，以確保持續(xù)的電力供應。在這些新基地，新建的可再生能源裝機容量與煤電施，燃煤機組有時需低負荷運行并要求較快的啟停速率，從傳統(tǒng)意義上來說，這一方法是正常的，所采用的技術也已在中國及其他國家證明行之有效，但這也可能導致單裝機容量的比例為2:1或3:1，明顯高于上文討論的哈密-位電量的煤炭消耗和二氧化碳排放增加，并增加對電廠鄭州輸電線路等早期項目。本身的損耗。然而，從預期發(fā)電量來看，情況則有所不同。2021年10月，表3中的數據來自中國媒體相關報道，預測了有關輸電國務院規(guī)定，嚴控跨區(qū)外送可再生能源電力配套煤電規(guī)模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低于50%。以下表3示例中的初步證據表明，在大多數情況下，計劃從基地外送的可再生能源電力占比約為55%，新建燃煤電廠