制造行業(yè)市場前景及投資研究報告：綠色制造發(fā)展

目

錄PRAT

01PRAT

02PRAT

03PRAT

04PRAT

05全球綠色制造

我國綠色制

綠色制造發(fā)展

新發(fā)展階段綠發(fā)展歷程

造的實踐和

面臨的新形勢

色制造的戰(zhàn)略成效

定位發(fā)展思路及建議2全球綠色制造發(fā)展歷程3第一階段第二階段第三階段以發(fā)達國家的環(huán)境治理和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為核心特征以發(fā)展綠色經(jīng)濟助推

“再工業(yè)化”為核心特征以碳中和戰(zhàn)略背景下的綠色產(chǎn)業(yè)競合為核心特征?發(fā)達國家長期的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來了本國產(chǎn)業(yè)空心化等問題，以金融危機的形式表現(xiàn)出來。??140多個國家和地區(qū)宣布了碳中和目標。?上世紀30~60年代，洛杉磯光化學煙霧、倫敦霧霾、日本水俁病等八大公害事件。發(fā)達國家開始加大環(huán)境治理力度，出臺了一系列環(huán)境治理法律法規(guī)。美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體把產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性擺在前所未有的高度，新能源汽車、新能源裝備等產(chǎn)業(yè)競爭愈加激烈。??發(fā)達國家把綠色經(jīng)濟作為重要發(fā)展戰(zhàn)略（歐盟“綠色經(jīng)濟計劃”、美國“綠色經(jīng)濟復興計劃”等）。制訂綠色生產(chǎn)規(guī)范和行業(yè)標準，跨國公司通過實施綠色供應鏈采購對上下游進行限制。??跨國公司為了規(guī)避本國環(huán)保壓力、尋求更高利潤，持續(xù)向海外轉(zhuǎn)移低附加值、高污染的行業(yè)或生產(chǎn)環(huán)節(jié)。從生產(chǎn)制造源頭防治污染的理念越來越受到重視，綠色制造（1996年由美國最早提出）應運而生。?更加重視通過制定規(guī)則和標準來主導全球碳減排碳中和進程。4實踐應用理論體系構建密歇根理工大學Sutherland教授跨國公司制定綠色制造實施目標和措施1996年耶魯大學Graedal教授實施綠色制造需從兩個層次考慮美國制造工程師學會《綠色制造藍皮書》首次系統(tǒng)提出綠色制造的定義：即一種綜合考慮環(huán)境影響和資源效率的現(xiàn)代制造模式，其目標是使得產(chǎn)品從設計、制造、包裝、運輸、使用到報廢處理的整個產(chǎn)品生命周期中，對環(huán)境的影響最小，資源效率最高。邁

綠色制造的四個步驟節(jié)能降耗、產(chǎn)品生命周期評價、環(huán)境審核、綠色產(chǎn)品開發(fā)等具體工作喬治亞理工學院Bras教授德國專家Burke和Gaughran綠色制造工程的五個階段中小企業(yè)可持續(xù)管理的框架英國專家Melntk和Smith綠色制造方面的政策、標準和法律綠色制造實施是一個長期的、持續(xù)改進的過程ISO環(huán)境管理體系系列標準、歐盟的RoHS和WEEE指令重慶大學劉飛教授初步建立了

國綠色制造理論體系結(jié)構5181614121081997

1999

2001

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2017

201美國制造業(yè)占

DP比重變化趨勢（

：世界銀行數(shù)據(jù)庫）向碳中和的新一輪綠色技術和產(chǎn)業(yè)競爭，拜登政府希望以超規(guī)模綠色補貼迅速推動本土制造業(yè)復興?

40-60年代洛杉磯光化學煙霧事件催生第一部聯(lián)邦

氣污染控制法規(guī)《空氣污染控制法》（1955年）。2021年重新加入《巴黎協(xié)定》，發(fā)布《邁向2050年

零排放的長期戰(zhàn)美國略》《基礎設施投資和就業(yè)法案》2022年發(fā)布《通脹削減法案》，制定4340億美元支出計劃?

到90年代，低附加值、高污染行業(yè)在美國逐步萎縮，污染問題已基本得到解決。6上世紀70年代開始歐盟歐洲開始逐步構建統(tǒng)一的環(huán)境政策體系。發(fā)布第一個《環(huán)境行動規(guī)劃》《單一歐洲法》專設環(huán)境條款出臺《包裝和包裝廢棄物指令》90年代末期開始歐盟環(huán)境政策重點向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)變，開始在產(chǎn)業(yè)政策等社會經(jīng)濟各項決策中考慮可持續(xù)發(fā)展因素。將“可持續(xù)發(fā)展”列為歐盟根本目標之一《里斯本戰(zhàn)略》2008年全球金融危機之后發(fā)布《耗能產(chǎn)品生態(tài)設計框架指令》提出第一個歐洲氣候變化計劃歐盟將發(fā)展“綠色經(jīng)濟”作為促進就業(yè)和經(jīng)濟增長的核心策略，出臺了一些列刺激政策。能源氣候一攬子計劃2019年以來出資1050億歐元支持“綠色經(jīng)濟”《歐盟2020戰(zhàn)略》《循環(huán)經(jīng)濟行動計劃》《歐洲塑料戰(zhàn)略》為刺激經(jīng)濟復蘇和應對氣候變化，歐盟提出新一輪綠色經(jīng)濟發(fā)展計劃，加大政策支持力度?！稓W洲綠色新政》《歐洲工業(yè)戰(zhàn)略》“Fitfor55”減排一攬子方案，“創(chuàng)新基金”、“地平線計劃”等《多年期財政框架（2021?2027年）》《歐洲可持續(xù)投資計劃》262116?

德國制造業(yè)占GDP比重變化趨勢（：世界銀行數(shù)據(jù)庫）720世紀60-70年代：“減污”20世紀70-80年代：“節(jié)能”20世紀90年代：“循環(huán)”?

在世界石油危機影響下，著力推進節(jié)能與

?

發(fā)布《再生資源循環(huán)利用法》?

發(fā)布《公害對策基本法》等，嚴格推新能源開發(fā)。《容器包裝循環(huán)利用法》《循環(huán)型社會形成基本法

等。動工業(yè)減少污染物排放?

發(fā)布《能源使用合理化法》《替代石油能源法》等，設立新能源綜合開發(fā)機構。?

提出“3R政策”，開展零排放生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設等工作。21世紀：“低碳”日本2020年推出《2050年碳中和綠色增長戰(zhàn)略》，明確碳中和目標，針對風電、氫能等14個產(chǎn)業(yè)提出了具體的發(fā)展目標和重點發(fā)展任務。2021年修訂后的《全球變暖對策推進法》，立法明確到2050年實現(xiàn)碳中和的目標。24220?

日本制造業(yè)占GDP比重變化趨勢（：世界銀行數(shù)據(jù)庫）188我國綠色制造的實踐和成效9我國綠色制造相關戰(zhàn)略和規(guī)劃演進歷程將生態(tài)文明建設納入“五位一體”的總體戰(zhàn)略布局，十八屆要求實現(xiàn)全面建設小康二氧化碳排放力爭于203

年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。將實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略作為我國跨世紀發(fā)展的重要任務提出了“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的五大新發(fā)展理念，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式。社會的奮斗目標，必須把環(huán)境保護擺在更加重要的戰(zhàn)略位置。將保護環(huán)境確定為一項基本國策黨的十六大以來黨的十七大201519941983黨的十五大、19982005黨的十八大2020提出可持續(xù)發(fā)展的總提出走新型工業(yè)化發(fā)展道明確將“建設生態(tài)文明”作為全面建設小康社會的新要求提出來，把建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會寫入黨章提出“創(chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、結(jié)構優(yōu)化、人才為本”的五大基本方針，實施“制造業(yè)創(chuàng)新中心建設工程、強化基礎工程、智能制造工程、綠色制造工程和高端裝備創(chuàng)新工程”體

略、對策和行動方案路，發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟，建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，建設生態(tài)文明等

的發(fā)展理念和戰(zhàn)略舉措10我國綠色制造相關戰(zhàn)略和規(guī)劃演進歷程科技部《綠色制造科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》。工業(yè)領域發(fā)布節(jié)能、清潔生產(chǎn)、資源綜合利用等“十二五”規(guī)劃?！秶抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）

“十一五”年》將綠色制造列為制造業(yè)領域發(fā)展的三大思路之一。國家“十一五”科技支撐計劃設立了“綠色制造關鍵技術與裝備”重大項目，推動綠色制造從理論向?qū)嵺`“十二五”是工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作的探索期，明確定了節(jié)能與綜合利用的工作領域、重點、方法和思路。2012年，發(fā)布了機械產(chǎn)品綠色制造術語等國家標準。“十二五”邁進。2008年，成立了全國綠色制造技術標準化技術委員會?！笆濉惫ば挪烤劢咕G色發(fā)展，編制發(fā)布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出構建綠色制造體系?！丁笆奈濉惫I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》提出1個行動、2個體系、6個轉(zhuǎn)型，包括完善綠色制造支撐體系?！笆奈濉?1高技術制造業(yè)增加值占規(guī)

裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重模以上工業(yè)增加值比重?

“十三五”期間累計退出過剩、落后粗鋼產(chǎn)能1.5億噸以上、水泥產(chǎn)能3億噸左右。5.4%6.3%?

截至2023年底，累計有89家鋼鐵企業(yè)4.26億噸粗鋼產(chǎn)能完33.6%28.2%15.7%9.4%成全流程超低排放改造。2012年2023年2012年2023年ü

2023年，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等中國外貿(mào)“新三樣”產(chǎn)品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億大關，同比增長29.9%。ü

新能源汽車產(chǎn)銷連續(xù)9年居全球第一。ü

光伏行業(yè)產(chǎn)量連續(xù)多年保持

全球第一ü

多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比均超過了80%。12資源綜合利用水平不斷提高工業(yè)用水總量和強度大幅下降全國工業(yè)用水量（取新水量）萬元工業(yè)增加值用水量10種重要再生資源綜合利用總量下降60.4%下降29.8%上升1.4倍2022年2012年2022年201

年2012年2022年規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降情況ü

2023年新能源汽車廢舊動力電池綜合利用量22.5萬噸，基本實現(xiàn)應收盡收。ü

2023年中國綠電交易成交量310億千瓦時，工業(yè)企業(yè)是主要參與方。28%16%6.8%“十二五”

“十三五”

2021-202213?

基礎工藝綠色化：規(guī)模以上骨干企業(yè)熱處理平均能耗降到400kW·h/t以下。鑄造行業(yè)粘土砂舊砂回用率95%，廢砂再生率約為90%。?

裝備行業(yè)：典型工程機械輕量化設計技術、船舶柴油機關鍵系統(tǒng)綠色制造技術、汽車關鍵總成再制造技術等一批綠色制造技術裝備取得標志性突破。14企業(yè)綠碼示意圖ü

綠色工廠產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值超過17%。?

《加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》：到2030年，綠色工廠產(chǎn)值占制造業(yè)總產(chǎn)值比重超過40%。時間綠色工廠綠色園區(qū)綠色供應鏈綠色產(chǎn)品截至50953716053.5萬項2023年綠色制造名單上市企業(yè)市場指標（平均值）研發(fā)支出（億元）(2022年年報)營業(yè)收入（億元）研發(fā)支出/營業(yè)收入市值（億元）

營收增長率綠色制造210.74153.8010.33%9.70%6.10145.024.21%標桿企業(yè)全市場3.34138.932.32%數(shù)據(jù)：深交所，賽迪研究院整理15綠色制造發(fā)展面臨的新形勢16n

“雙碳”目標下工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型面臨技術革命和能源革命雙重推動力，有利于融合形成新產(chǎn)業(yè)、新模式，在技術和產(chǎn)業(yè)上形成反超優(yōu)勢。ü

在傳統(tǒng)長流程鋼鐵生產(chǎn)工藝中，高爐煉鐵工序因使用大量焦炭、煤粉作為還原劑和燃料，是碳排放的主要環(huán)節(jié)。ü

氫冶金技術是以氫氣作為還原劑，部分或者全部替代高爐煉鐵過程中的焦炭、煤粉等的新型煉鐵工藝技術，可實現(xiàn)二氧化碳的大幅度削減甚至近零碳排放。我國目前總體上處于起步和工業(yè)應用放大階段，分為富氫冶金和純氫冶金兩大類技術路徑，其中富氫冶金技術以引進國外成熟工藝為主，處于“學習跟跑”階段，純氫冶金技術國內(nèi)起步與國外不相上下，同處于研發(fā)及中試階段。17n

綠色投資對優(yōu)化供給結(jié)構具有關鍵作用，綠色消費是生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型的重要推動力。n

我國碳達峰碳中和將創(chuàng)造出一個百萬億級的“新賽道”。p

據(jù)國際可再生能源機構預測，2050年73%的裝機容量和60%的發(fā)電量將來自光伏和風電，全球固定式儲能需求增加到9000GWh，其中新型儲能比例將大幅增加。ü

2023年新型儲能累計裝機達31.39GW/66.87GWh，同比增長163%。ü

新增新型儲能裝機規(guī)模約22.60GW/48.70GWh，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。p

根據(jù)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，到2025年我國新型儲能步入規(guī)?；l(fā)展階段，裝機規(guī)模達3000萬千瓦以上。18n

“保持制造業(yè)比重穩(wěn)定”是我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的任務之一。ü德國和日本，保持制造業(yè)對經(jīng)濟支撐作用進入高收入國家行列。n

我國還處于工業(yè)化后期，工業(yè)碳排放占我國全社會碳排放的70%以上，工業(yè)面臨著保持穩(wěn)定增長和減碳固碳的雙重壓力。要求工業(yè)必須通過綠色低碳發(fā)展，減少經(jīng)濟增長對能源資源的依賴，避免低水平重復建設和單純數(shù)量擴張，探索“低排放高增長”模式，以質(zhì)取勝，不斷塑造新的競爭優(yōu)勢，才有可能保持經(jīng)濟高質(zhì)量穩(wěn)定增長，支撐經(jīng)濟跨過中等收入陷阱。19綠色低碳規(guī)則和標準“再輸出”綠色低碳技術創(chuàng)新支持力度“再加大”歐盟通過單邊政策和立法搶占全球綠色規(guī)則和標準制定主導權歐盟研發(fā)框架計劃是其引導和支持技術創(chuàng)新的重要抓手，第1-8期在綠色低碳領域的資金占比從7%提升到23%，第9期占35%以上。碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）本質(zhì)上是一種貿(mào)易保護主義手段綠色產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全“再強調(diào)”碳減排目標“再加碼”拜登政府以超大規(guī)模綠色補貼推動本土制造業(yè)復興《基礎設施投資和就業(yè)法案》1.2萬億美元《通脹削減法案》4340億美元歐盟通過“Fitfor

55”一攬子提案將2030年減排目標由此前確定的40%大幅提升到55%拜登政府在減碳方面表現(xiàn)出較為積極的態(tài)度歐盟所謂“單一市場的開放和競爭屬性”《關鍵原材料法案》《凈零工業(yè)法案》《電池和廢電池法規(guī)》、反補貼調(diào)查20新發(fā)展階段綠色制造的戰(zhàn)略定位21n

我國能源資源需求仍會保持剛性增長，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構偏重、能源結(jié)構偏煤，向綠色低碳轉(zhuǎn)型壓力很大，必須走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的新型工業(yè)化道路，有效降低產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源環(huán)境代價。n

綠色低碳產(chǎn)業(yè)結(jié)構比重、先進適用綠色低碳技術和裝備的普及率、綠色能源和再生資源利用比重都需要大幅提升，才能帶動生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，推動綠色成為我國新型工業(yè)化和新質(zhì)生產(chǎn)力的“底色”。92241用電量（億千瓦時）人均用電量（千瓦時）美國83%德國78%日本92%英國84%399401195866.16%55.3%6539中國美國石油

天然氣2023年中美用電量及人均用電量2023年我國常住人口城鎮(zhèn)化率2023年我國煤炭消費占比2023年對外依存度（資料：EIA、國家統(tǒng)計局、中電聯(lián)）22強調(diào)，要實施重點行業(yè)領域減污降碳行動，工業(yè)領域要推進綠色制造。碳達峰碳中和

1+N”政策體系《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》能源、工業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、重點領域碳達峰實施方案重點行業(yè)碳達峰實施方案農(nóng)業(yè)農(nóng)村等煤炭、石油天然氣

鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等科技、財政支持、綠色金融、綠色消費、生態(tài)碳匯、減污降碳、統(tǒng)計核算、標準計量、人才培養(yǎng)、干部培訓等碳達峰碳中和支撐保障方案能耗雙控向碳雙控轉(zhuǎn)變，控“碳”將作為重要抓手推動經(jīng)濟社會發(fā)展全方位深層次系統(tǒng)性變革。23中國產(chǎn)量全球占比傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占比?

我國已成功實現(xiàn)原油直接裂解技術的產(chǎn)業(yè)化應用，將原油直接轉(zhuǎn)化為化學品，大幅縮短生產(chǎn)流程、實現(xiàn)節(jié)能降碳。54%59%62%80%粗鋼電解鋁甲醇從國內(nèi)來看從全球產(chǎn)業(yè)鏈分工看?

先進高強鋼支撐汽車行業(yè)輕量化設計，減少汽車運輸能耗?

綠色包裝助力形成綠色生活方式?

云南綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈24綠色制造詮釋和踐行了綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度為制造業(yè)謀劃出一條永續(xù)發(fā)展之路。綠色制造

一種低消耗、低排放、高效率、高效益的現(xiàn)代化制造模式。本質(zhì)

在制造業(yè)發(fā)展過程中統(tǒng)籌考慮產(chǎn)業(yè)結(jié)構、能源資源、生態(tài)環(huán)境、健康安全、氣候變化等因素，將綠色發(fā)展理念和管理要求貫穿于產(chǎn)品設計、制造、物流、使用、回收利用等全生命周期中，以制造模式的深度變革推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級，引領新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長，從而實現(xiàn)經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。——國家標準GB/T

28612-2023《綠色制造

術語》（代替

GB/T

28612-2012《機械產(chǎn)品綠色制造

術語》）25發(fā)展思路及建議26l

綠色制造，不止是解決制造源頭的污染問題，還承擔著在推進新型工業(yè)化過程中統(tǒng)籌綠色低碳轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的任務。l

需要更加注重用產(chǎn)業(yè)“發(fā)展”的思維，解決“綠色”方面存在的短板弱項，在綠色轉(zhuǎn)型中實