嘉世咨詢：2024現(xiàn)制茶飲行業(yè)簡析報告

版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司MARKETANALYSIS商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告?在新興消費需求的助推下，我國正處于現(xiàn)制飲品逐步替代傳統(tǒng)瓶裝飲料的時代大勢。細分來看，現(xiàn)制飲品賽道內(nèi)部也存在漸進關(guān)系，現(xiàn)制茶飲果汁在前，現(xiàn)制飲料咖啡緊隨其后，在消費習(xí)慣逐步培養(yǎng)后，最終有望集體步入現(xiàn)制純正咖啡。目前我國正處于現(xiàn)制茶飲果汁向現(xiàn)制飲料化咖啡邁進的時代大勢。?現(xiàn)制飲品賽道共歷經(jīng)3輪主要的供給升級，分別是1990-1995年的粉末沖調(diào)時代，1996-2015年的傳統(tǒng)連鎖時代，以及2016年至今的新茶飲時代。新茶飲不僅是原料從粉末到真茶真奶的產(chǎn)品升級，更是對品牌建設(shè)、渠道管理多維度的一次全方位的升級。40003500300025002000150010005000160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%40003500300025002000150010005000160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%4003503002502001501000?現(xiàn)制茶飲本質(zhì)上是以茶為媒介，對各類天然原材料飲品的一次全面融合創(chuàng)新：打造了多樣化的產(chǎn)品形態(tài)，提升了飲品的口感/健康性/定制性，對瓶裝飲料，尤其是對即飲茶/果汁形成上位替代。?現(xiàn)制茶飲超過2000億規(guī)模，過去5年超高速增長，預(yù)計2021-2025年CAGR為7.6%，增速回歸理性，但結(jié)構(gòu)占比仍在提升。?新式茶飲店市場通過外賣實現(xiàn)的零售額，按26.0%的年均復(fù)合增長率，于2027年實現(xiàn)3476億元人民幣的規(guī)模，隨著外賣平臺滲透率進一步提高，外賣市場將成為新式茶飲主要銷售渠道，中國消費者生活節(jié)奏加快及當(dāng)代年輕人的新消費方式，也將促進外賣市場規(guī)模逐步擴大?？诒u分快樂檸檬益禾堂新時沏滬上阿姨7620.0%8.3%55.8%7.6%4.2%4.1%蜜雪冰城古茗口碑評分快樂檸檬益禾堂新時沏滬上阿姨7620.0%8.3%55.8%7.6%4.2%4.1%蜜雪冰城古茗茶百道茶飲品牌A茶飲品牌B其他茶飲品牌?現(xiàn)制茶飲根據(jù)價格區(qū)分為三個價格檔次差異化競爭，平價/高端現(xiàn)制茶市場龍頭強勢，中端多品牌激烈卡位在需求端成熟的茶飲市場中，中端價格帶茶飲品牌起步期相近且抓住相同的行業(yè)發(fā)展窗口期，因此各品牌之間市占率差距相對有限，疊加過往高價格帶茶飲（喜茶、奈雪的茶）加大活動力度并下移價格帶，中端價格帶茶飲品牌競爭更為激烈。88樂樂茶86奈雪的茶霸王茶姬84霸王茶姬茶顏悅色82伏小桃80茶百道書亦燒仙草78古茗78蜜雪冰城蜜雪冰城冰雪時光甜啦啦悸動燒仙草冰雪時光745791113客單價?我國現(xiàn)制茶飲品牌連鎖店百家爭鳴的態(tài)勢，行業(yè)集中度偏低。目前我國現(xiàn)制茶飲門店超38萬家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌（門店數(shù)計）市占率約15%，top10品牌（門店數(shù)計）市占率約20%。分區(qū)域來看，華南地區(qū)競爭最激烈，各地均存在區(qū)域小龍頭。?透過區(qū)域top10品牌市占率數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華南地區(qū)top10市占率最低，不到15%。此外，品牌布局也呈現(xiàn)較強的區(qū)域性，如古茗明顯以華東、華南、華中為主，書亦燒仙草在西南、華中更為強勢等；又如吾飲良品、益禾堂等區(qū)域小龍頭在部分區(qū)域排名前三，但總門店數(shù)并不占優(yōu)。?現(xiàn)制茶飲賽道品牌區(qū)域?qū)傩暂^強，主要源于鮮果原材料的采購及運輸半徑限制，蜜雪冰城的領(lǐng)先源于對選品的克制，即鮮果原材料主要圍繞檸檬、橙子等易運輸、易儲存產(chǎn)品。廣東77509蜜雪冰城2%；鄰里1%；古茗1%河北12068滬上阿姨鮮果茶3%；蜜雪冰城12%；甜啦啦5%5215蜜雪冰城14%；甜啦啦7%；滬上阿姨鮮果茶3%江蘇27692蜜雪冰城6%；CoCo都可4%；悸動燒仙草3%湖北11111蜜雪冰城10%；古茗6%；吾飲良品5%吉林4423蜜雪冰城9%；小獅同學(xué)3%；滬上阿姨鮮果茶2%廣西22903益禾堂3%；蜜雪冰城3%；梁小糖2%江西10086古茗8%；蜜雪冰城8%；茶百道3%內(nèi)蒙古4360蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶6%；鮮芒多鮮果茶3%浙江21461古茗10%；一鳴真鮮奶吧9%；蜜雪冰城7%遼寧8977蜜雪冰城10%；700CC天然蘇打水茶飲4%；滬上阿姨鮮果茶4%新疆4352蜜雪冰城9%；茶主張9%；R&BTEA5%20172蜜雪冰城9%；阿水大杯茶6%；滬上阿姨鮮果茶5%貴州8308蜜雪冰城7%；·書亦燒仙草5%；茶百道3%甘肅4070蜜雪冰城15%；滬上阿姨鮮果茶3%；甜啦啦3%17878蜜雪冰城8%；書亦燒仙草7%；兵立王4%陜西7540蜜雪冰城18%；茶話弄4%；書亦燒仙草3%寧夏1510蜜雪冰城18%；茶百道2%；滬上阿姨鮮果茶2%河南17826蜜雪冰城14%；.甜啦啦4%；冰淳茶飲4%上海7522悸動燒仙草5%；CoCo都可5%；蜜雪冰城5%青海1239蜜雪冰城16%；滬上阿姨鮮果茶5%；巡蜜時光3%福建17145古茗6%；快樂番薯6%；蜜雪冰城4%海南7432星食茶3%；益禾堂3%；蜜雪冰城2%西藏629兵立王9%；書亦燒仙草8%；蜜雪冰城7%湖南13794書亦燒仙草9%；蜜雪冰城6%；古茗4%重慶7227蜜雪冰城9%；書亦燒仙草5%；茶百道4%天津621滬上阿姨鮮果茶11%；蜜雪冰城9%；甜啦啦4%安徽13587甜啦啦13%；蜜雪冰城10%；滬上阿姨鮮果茶4%北京5340蜜雪冰城6%；茶百道4%；CoCo都可3%云南13464蜜雪冰城5%；霸王茶姬2%；書亦燒仙草2%黑龍江5300蜜雪冰城11%；甜啦啦5%；滬上阿姨鮮果茶5%?糖分攝入，社交需求及口味嘗新訴求更多是茶飲的消費動因，因此我們認為，茶飲消費更多是一種飲料及糖分需求，更多滿足休閑動因，消費的隨機性更強。消費動因決定消費場景，因此茶飲消費場景更加聚焦于休閑場合。?結(jié)合茶飲消費動因分析，奶茶消費休閑屬性更為突出，消費場景也多聚焦于聚會、逛街、下午茶等休閑娛樂場合。25.4%29.8%44.8%高價格帶（20元以上）中價格帶（10-20元）低價格帶（10元以下）25.4%29.8%44.8%高價格帶（20元以上）中價格帶（10-20元）低價格帶（10元以下）?茶飲作為偶發(fā)性的飲料攝入需求，中端價格帶有著廣泛的受眾，目前高端價格帶品牌逐步下移，10-20元價格帶市場需求最廣泛，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年中端價格帶茶飲占據(jù)整個茶飲市場份額的44.8%。十元以下的市場一方面有著廣泛的人群基礎(chǔ)，另一方面能夠?qū)崿F(xiàn)一定意義上瓶裝飲料的替代，因此也出現(xiàn)了蜜雪冰城國內(nèi)3萬家以上的門店規(guī)模。價格區(qū)間代表茶飲品牌10元以下十幾元價格帶區(qū)間原高端茶飲，目前價格帶下移?蜜雪，古茗，茶百道，滬上阿姨都偏好夫妻老婆店形式加盟，同時加盟商需要全職負責(zé)門店各項工作（或者至少在開業(yè)的一段時間之內(nèi)授權(quán)加盟商使用品牌開設(shè)門店并銷售產(chǎn)品，加盟商從公司購買物料及設(shè)備用于日常運營，自負盈虧。從加盟政策對比來看，疫情后各家加盟政策均有放寬，降低開業(yè)門檻，加盟+下沉+全國化趨勢持續(xù)。 26.9%28.3%25.4%8.7%?北上廣深等一線及新一線城市用戶消費意識深度滲透，快速積累龐大的無糖茶飲料消費客群，深度人群占比都超過40%。從消費者的購買粘性來看，在一線、新一線城市以及二線城市中均有超過50%的消費者近半年內(nèi)購買行為更加頻繁，無糖茶飲用戶活躍度高。2.8%43.7%44.3%43.7%深度人群潛力人群低頻人群24.8%21.2%257.8211.997.670.2451.387.3?目前現(xiàn)制茶飲店在中國三線及以下城市覆蓋程度有限，三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店門店密度僅為每百萬人247家店，遠低于一線城市的每百萬人460家店，低線消費者對現(xiàn)制飲品的需求未得到充分滿足。?以終端零售額計，三線及以下市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的732億元增長至2028年的2739億元/CAGR為24.6%，在所有線級中增速最快，于2028年占中國現(xiàn)制茶飲店市場總體規(guī)模的51.5%。中國三線及以下城市的現(xiàn)制茶飲店數(shù)量正迅速增長，截至2023Q3已達24萬家。29.28.67.57.37.04.22.93.63.848.8%49.3%?數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2023年49.4%消費者考慮因健康減少新茶飲消費；且茶飲飲料化攝入的本質(zhì)下使得“嘗鮮”屬性更強，24.1%的消費者可能會因為創(chuàng)新不夠而減少茶飲消費。?現(xiàn)制茶飲與現(xiàn)磨咖啡品類相似度較高，新茶飲玩家跨界咖啡具有天然優(yōu)勢?；谠瞎?yīng)商/研發(fā)能力/商業(yè)模式/營銷渠道等原始積累，新茶飲玩家們借鑒現(xiàn)制茶飲的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將水果/椰奶等茶飲原輔食材與不同類型的現(xiàn)萃咖啡排列組合出創(chuàng)新產(chǎn)品。49.40%42.20%42.20%31.30%30.10%24.10%20.50%19.30%20.3%全球平均7.5%4.7%4.6%25.70%20.3%全球平均7.5%4.7%4.6%25.70%25.50%20.20%9.30%8.60%6.60%6.00%?2022年，中國和東南亞的現(xiàn)制飲品消費量在飲用水分攝入總量中的占比均只有約1%，顯著低于美國、歐盟及英國、日本這些發(fā)達市場平均17%以上的占比水平。?中國和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費量分別為18杯和13杯，而上述發(fā)達市場平均超過260杯。預(yù)計到2028年，中國和東南亞的人均現(xiàn)制飲品年消費量將分別達到52杯和36杯，提升至2022年的近三倍水平，行業(yè)增長空間巨大。?以終端零售額計，東南亞現(xiàn)制飲品市場規(guī)模預(yù)計將以20.3%的復(fù)合年增長率從2022年的163億美元增長至2028年的494億美元，在全球主要市場中增速最快。者會客?互聯(lián)網(wǎng)浪潮下數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級大勢所趨。圍繞數(shù)字化管理技術(shù)，未來門店運營、原材料供應(yīng)及會員管理等環(huán)節(jié)均有望全面實現(xiàn)數(shù)字化。部分頭部品牌已不再滿足于第三方服務(wù)商的系統(tǒng)與服務(wù)，開始自己的信息化道路探索。?疫情后點單/消費方式變化，倒逼行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級速度加快，頭部新式茶飲品牌信息化布局基本完成。采購數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、物流數(shù)字化、存貨管理數(shù)字化、門店運營數(shù)字化、銷售渠道數(shù)字化、總部數(shù)字化等。時代”當(dāng)前，越來越多的品牌開始關(guān)注健康理念，開啟健康化新浪潮。霸王茶姬正式上線熱量計算器功能，支持旗下超30款產(chǎn)品的自定義熱量值計算；茶百道推出真鮮奶茶系列，強調(diào)無植脂末、無反式脂肪酸等。熱衷于經(jīng)典元素邊是中藥奶茶、冰糖雪梨、鮮花烤茶等形式開啟流量盛