電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補是什么？-天風證券

請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明1《公用事業(yè)1《公用事業(yè)-行業(yè)研究周報:為何要改2《公用事業(yè)-行業(yè)研究周報:能耗“雙控”轉向碳“雙控”意味什么》2021-3《公用事業(yè)-行業(yè)研究周報:公共事業(yè)“四問四答”》2021-12-06證券研究報告證券研究報告公用事業(yè)34%28%22%16%10%4%資料來源：貝格數(shù)據(jù)滬深300本周專題12月20日，河北省發(fā)改委公示《河北省2021年度電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補試點項目》，試點項目共11個，其中源網(wǎng)荷儲一體化項目6個、多能互補項目5個。本周我們介紹電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補在構建新型電力系統(tǒng)的作用。核心觀點政策推動電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，促進電力工業(yè)高質量發(fā)展。電力源網(wǎng)荷儲一體化：①電力源網(wǎng)荷儲一體化指通過優(yōu)化整合本地電源側、電網(wǎng)側、負荷側資源，探索構建源、網(wǎng)、荷、儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑。②電力源網(wǎng)荷儲一體化項目推動電網(wǎng)調控從“源隨荷動”向“源荷互動”轉變，充分挖掘和釋放發(fā)電側、負荷側調節(jié)潛力，促進供需兩側精準匹配，有力確保電力可靠供應。多能互補：①多能互補指利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設計、建設、運營，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實施存量“風光水火儲一體化”，穩(wěn)妥推進增量“風光水（儲）一體化”，探索增量“風光儲一體化”，嚴控增量“風光火（儲）一體化”。②伴隨多能互補項目推進，存量火電機組將面臨大規(guī)模靈活性改造，角色逐步由以發(fā)電為主轉向以調峰為主。同時可再生能源消納水平有望進一步提升，儲能商業(yè)化進程有望加速。地方政府積極啟動一體化項目報送，能源企業(yè)跑馬圈地、爭相布局。各省積極推進一體化項目，西部火電大省和“三北”地區(qū)更具優(yōu)勢。①政策引導下，一體化項目按照“先試點、再推廣”的節(jié)奏展開，內蒙古、陜西、安徽等省份相繼發(fā)文啟動源網(wǎng)荷儲一體化項目和多能互補項目報送工作。根據(jù)國際能源網(wǎng)，2021年全國多省陸續(xù)明確風光儲一體化建設項目共54個，新能源累計容量超過86.9GW。②西部火電大省和“三北”地區(qū)在一體化項目布局方面更具優(yōu)勢，主要由于西部火電大省在轉型方面有基礎的發(fā)電負荷，同時由于過去碳排放壓力較小，火電盈利性更高；而“三北”地區(qū)土地資源、光照資源充能源企業(yè)跑馬圈地，國有企業(yè)成為投資主力。在2021年54個風光儲一體化建設項目中，中國能建、國家電投、中國華能參與投資項目數(shù)量位居前三，分別參與投資11、9、7個多能互補項目。投資建議政策引導電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展，2021年各省政府積極啟動項目報送，預計西部火電大省和“三北”地區(qū)率先受益。能源企業(yè)跑馬圈地，爭相布局“一體化”項目，國有企業(yè)成為投資主力。具體標的方面，火電轉型新能源標的建議關注【華能國際（A+H）】【華潤電力】【華電國際（A+H）】。新能源運營商建議關注【龍源電力】【金開新能】【吉電股風險提示：政策推進不及預期、用電需求不及預期、電價下調的風險、煤炭價格波動的風險等。請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明1.電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補是什么？ 41.1.政策推動電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補，促進電力工業(yè)高質量發(fā)展 41.1.1.電力源網(wǎng)荷儲一體化，充分發(fā)揮負荷側的調節(jié)能力，保障電力可靠供應 41.1.2.多能互補，激發(fā)存量電源調節(jié)潛力、優(yōu)化配置增量調節(jié)性電源或儲能 51.2.地方政府積極啟動一體化項目報送，能源企業(yè)跑馬圈地、爭相布局 71.2.1.各省積極推進一體化項目，西部火電大省和“三北”地區(qū)更具優(yōu)勢 71.2.2.能源企業(yè)跑馬圈地，國有企業(yè)成為投資主力 71.3.投資建議 2.環(huán)保公用投資組合 103.重點公司外資持股變化 104.行業(yè)重點數(shù)據(jù)跟蹤 115.行業(yè)歷史估值 126.上周行情回顧 127.上周行業(yè)動態(tài)一覽 138.上周重點公司公告 14圖1：“源網(wǎng)荷儲一體化”和“多能互補”政策梳理 4圖2：虛擬電廠運營示意圖（電力源網(wǎng)荷儲一體化） 5圖3：多能互補綜合能源系統(tǒng) 5圖4：“多能互補”和“源網(wǎng)荷儲一體化”系統(tǒng)有機結合 6圖5：各省積極啟動源網(wǎng)荷儲一體化項目和多能互補項目報送工作 7圖6：部分省份在促進“兩個一體化”方面的規(guī)劃和建議 7圖7：長江電力外資持股情況 11圖8：華能水電外資持股情況 11圖9：國投電力外資持股情況 11圖10：川投能源外資持股情況 11圖11：華測檢測外資持股情況 11 12 12圖14：電力行業(yè)歷史估值 12圖15：燃氣行業(yè)歷史估值 12圖16：環(huán)保行業(yè)歷史估值 12圖17：水務行業(yè)歷史估值 12圖18：上周申萬一級行業(yè)漲跌幅排名 13圖19：上周電力、燃氣漲跌幅 13表1：“電力源網(wǎng)荷儲一體化”政策摘要 4表2：“多能互補”政策摘要 6請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明表3：2021年風光儲一體化項目匯總 8表4：河北省2021年度電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補試點項目公示表 9 10表6：上周個股漲跌幅排名 12表7：上周行業(yè)動態(tài)一覽 13表8：上周重點公司公告 14請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明12月20日，河北省發(fā)改委公示《河北省2021年度電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補試點項目》，試點項目共11個，其中源網(wǎng)荷儲一體化項目6個、多能互補項目5個。本周我們介紹電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補在構建新型電力系統(tǒng)的作用。政策頻出，引導發(fā)展電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補。①隨著新能源滲透率提高，電力系統(tǒng)將呈現(xiàn)“雙高”特性——高比例新能源、高比例電力電子設備接入。基于新能源發(fā)電具有隨機性、波動性、分散性等特點，電源側出力波動加大，負荷側不確定性增加，電力系統(tǒng)功率平衡壓力增加。②國家發(fā)改委和能源局于2021年3月發(fā)布《關于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，推進電力源網(wǎng)荷儲一體化項目以充分挖掘和釋放負荷側調節(jié)潛力，同時引導發(fā)展多能互補項目以強化電源側靈活調節(jié)作用，進而促進電力工業(yè)高質量發(fā)展、能源行業(yè)轉型升級。資料來源：電力科技公眾號，廣東省太陽能協(xié)會公眾號，亞太能源公眾號，天風證券研究所1.1.1.電力源網(wǎng)荷儲一體化，充分發(fā)揮負荷側的調節(jié)能力，保障電力可靠供應電力源網(wǎng)荷儲一體化指通過優(yōu)化整合本地電源側、電網(wǎng)側、負荷側資源，以先進技術突破和體制機制創(chuàng)新為支撐，探索構建源、網(wǎng)、荷、儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑，包括區(qū)域（省）級、市（縣）級、園區(qū)（居民區(qū)）級“源網(wǎng)荷儲一體化”等三種模式。充分發(fā)揮負荷側的調節(jié)能力。依托“云大物移智鏈”等技術，進一步加強源網(wǎng)荷儲多向互動，通過虛擬電廠等一體化聚合模式，參與電力中長期、輔助服務、實現(xiàn)就地就近、靈活堅強發(fā)展。增加本地電源支撐，調動負荷響應能力，降低對大電網(wǎng)的調節(jié)支撐需求，提高激發(fā)市場活力，引導市場預期。主要通過完善市場化電價機制，調動市場主體積極性，引導電源側、電網(wǎng)側、區(qū)域（?。┘壴淳W(wǎng)荷儲一體化：依托區(qū)域（?。┘夒娏o助服務、中長期和現(xiàn)貨市場等體系建設，公平無歧視引入電源側、負荷側、獨立電儲能等市場主體，全面放開市場化交易，通過價格信號引導各類市場主體靈活調節(jié)、多向互動，推動建立市場化交易用戶參與承擔輔助服務的市場交易機制，培育用戶負荷管理能力，提高用戶側調峰積極性。依托5G等現(xiàn)代信息通訊及智能化技術，加強全的電力運行與市場體系，充分發(fā)揮區(qū)域電網(wǎng)的調節(jié)作用，落實電源、電力用戶、儲能、虛擬電廠參與市場機市（縣）級源網(wǎng)荷儲一體化：在重點城市開展源網(wǎng)荷儲一體化堅強局部電網(wǎng)建設，梳理城市重要負荷，研究局部電網(wǎng)結構加強方案，提出保障電源以及自備應急電源配置方案。結合清潔取暖和清潔能源消納工作開展市（縣）級源網(wǎng)荷儲一體化示范，研究熱電聯(lián)產(chǎn)機組、新能源電站、靈活運行電熱負荷一體園區(qū)（居民區(qū)）級源網(wǎng)荷儲一體化：以現(xiàn)代信息通訊、大數(shù)據(jù)、人工智能、儲能等新技術為依托，運用“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式，調動負荷側調節(jié)響應能力。在城市商業(yè)區(qū)、綜合體、居民區(qū)，依托光伏發(fā)電、并網(wǎng)型微電網(wǎng)和充電基礎設施等，開展分布式發(fā)電與電動汽車（用戶儲能）靈活充放電相結合的園區(qū)（居民區(qū)）級源網(wǎng)荷儲一體化建設。在工業(yè)負荷大、新能源條件好的地區(qū)，支持分布式電源開發(fā)建設和就近接入消納，結合增量配電網(wǎng)等工作，開展源網(wǎng)荷儲一體化綠色供電園區(qū)建設。研究源網(wǎng)荷資料來源：中國政府網(wǎng)，天風證券研究所請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明電力源網(wǎng)荷儲一體化可充分發(fā)揮發(fā)電側、負荷側的調節(jié)能力，保障電力可靠供應。推動電網(wǎng)調控從“源隨荷動”向“源荷互動”轉變，促進供需兩側精準匹配。過去電網(wǎng)調控的主要模式是“源隨荷動”，當用電負荷突然增高，但電源發(fā)電能力不足時，供需不平衡將嚴重影響電網(wǎng)安全運行。源網(wǎng)荷儲一體化運行能夠深入挖掘系統(tǒng)靈活性調節(jié)能力，推動煤電靈活性改造、抽水蓄能電站建設、化學儲能規(guī)?；瘧?、客戶側大規(guī)模靈活資源互動響應，是用戶有序用電管理的重要保障，能促進供需精準匹配，有力確保電力可靠供應。充分挖掘和釋放發(fā)電側、負荷側調節(jié)潛力，豐富電網(wǎng)調節(jié)資源、提升系統(tǒng)平衡能力。①發(fā)電側：發(fā)電企業(yè)將以市場主體的身份參與電力源網(wǎng)荷儲一體化建設，業(yè)務由傳統(tǒng)提供電量向提供電量和輔助服務并重轉型。同時，水電、火電等各類電源調節(jié)能力將充分釋放，實現(xiàn)電力系統(tǒng)調節(jié)資源共享。根據(jù)叢鵬偉等《源網(wǎng)荷儲一體化的重大機遇》，京津唐地區(qū)2020年通過聚合電動汽車40萬輛、儲能20萬千瓦、空調8000萬臺、電采暖163萬戶，實現(xiàn)400萬千瓦的調峰能力。②負荷側：重點通過引導用戶積極性，最大化調動（或發(fā)揮）負荷側調節(jié)響應能力，加強源網(wǎng)荷儲多向互動，促使電網(wǎng)與負荷、電源高度融合，深度協(xié)同。圖2：虛擬電廠運營示意圖（電力源網(wǎng)荷儲一體化）資料來源：電氣時代網(wǎng)，天風證券研究所1.1.2.多能互補，激發(fā)存量電源調節(jié)潛力、優(yōu)化配置增量調節(jié)性電源或儲能多能互補指利用存量常規(guī)電源，合理配置儲能，統(tǒng)籌各類電源規(guī)劃、設計、建設、運營，優(yōu)先發(fā)展新能源，積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進增量“風光水資料來源：京天集團官網(wǎng)，天風證券研究所請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明強化電源側靈活調節(jié)作用。充分發(fā)揮流域梯級水電站、具有較強調節(jié)性能水電站、火優(yōu)化各類電源規(guī)模配比。在確保安全的前提下，最大化利用清潔能源，穩(wěn)步提升輸電通道輸送確保電源基地送電可持續(xù)性。統(tǒng)籌優(yōu)化近期開發(fā)外送規(guī)模與遠期自用需求，在確保中長期近區(qū)電力納水平資料來源：中國政府網(wǎng)，廣東省太陽能協(xié)會公眾號，天風證券研究所多能互補實施路徑強化“電源側”靈活調節(jié)作用，激發(fā)存量電源調節(jié)潛力、優(yōu)化配置增量調節(jié)性電源或儲能。存量火電機組將面臨大規(guī)模靈活性改造，角色逐步由以發(fā)電為主轉向以調峰為主。①在嚴控火電機組增量的背景下，占比50%以上的存量火電機組將在多能互補的能源配置中發(fā)揮主體調節(jié)作用?；痣娖髽I(yè)面臨重大轉型的機遇期，其角色逐步由以發(fā)電為主轉向以調峰為主，利潤來源將主要靠輔助服務市場獲得。②在役火電機組將會面臨大規(guī)模的靈活性改造，并結合多類新能源的互補調節(jié)特性去實現(xiàn)傳統(tǒng)火電與新能源的協(xié)同優(yōu)化，提高能源供應的充裕性。可再生能源消納水平有望進一步提升。①政策文件中涉及新能源開發(fā)的項目均要求同時，對于增量就地開發(fā)消納項目，在充分評估當?shù)刭Y源條件和消納能力的基礎上，優(yōu)先利用新能源電力。②在多能互補系統(tǒng)中，外送輸電通道可再生能源電量比例原則上不低于50%，優(yōu)先規(guī)劃建設比例更高的通道。儲能商業(yè)化進程有望加速。在多能互補實施路徑中，儲能對提高電力系統(tǒng)建設運行效益的支撐作用得到重視。在多能互補和源網(wǎng)荷儲一體化的建設進程中，隨著儲能技術的不斷發(fā)展與完善，具備接受電網(wǎng)調度并為電力系統(tǒng)提供服務的儲能系統(tǒng)，將迎來新的發(fā)展機遇。資料來源：北極星儲能網(wǎng)，天風證券研究所請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明1.2.1.各省積極推進一體化項目，西部火電大省和“三北”地區(qū)更具優(yōu)勢一體化項目按照“先試點、再推廣”的節(jié)奏展開。根據(jù)國家能源司《關于推進2021年度電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展工作的通知》，按照“優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給”的原則，優(yōu)先實施存量燃煤自備電廠電量替代、風光水火(儲)一體化提升，“量入而出”適度就近打捆新能源。按照“先試點，再推廣”的節(jié)奏，2021年度各省(區(qū)、市)試點開展的“一體化”項目應在在總結經(jīng)驗的基礎上再擴大推進規(guī)模。各省積極啟動源網(wǎng)荷儲一體化項目和多能互補項目報送工作。2021年4月國家能源局印發(fā)《關于報送“十四五”電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補工作方案的通知》，要求各地在5月30日前報送相關方案至國家能源局電力司。內蒙古、陜西、安徽等九個省份先后發(fā)文，積極啟動源網(wǎng)荷儲一體化項目和多能互補項目報送工作。圖5：各省積極啟動源網(wǎng)荷儲一體化項目和多能互補項目報送工作資料來源：北極星售電網(wǎng)，天風證券研究所在“一體化”發(fā)展方面，西部火電大省和“三北”地區(qū)更具優(yōu)勢。①西部火電大省在轉型方面有基礎的發(fā)電負荷，同時由于過去碳排放壓力較小，火電盈利性更高，因此投資方對西部火電大省更加青睞。②“三北”地區(qū)土地資源、光照資源更為充足，在“風光火水儲一體化”發(fā)展方面，預計將率先受益。圖6：部分省份在促進“兩個一體化”方面的規(guī)資料來源：李建林等《“兩個一體化”戰(zhàn)略下儲能應用前景分析》，天風證券研究所1.2.2.能源企業(yè)跑馬圈地，國有企業(yè)成為投資主力能源企業(yè)跑馬圈地，爭相布局“一體化”項目。政策引領下，2021年風光儲一體化項目在全國各地遍地開發(fā)。中國能建、五大電網(wǎng)、六小豪門、地方能源企業(yè)、能源民企等各路選手也全軍出擊。根據(jù)國際能源網(wǎng)信息，2021年全國多省陸續(xù)明確風光儲一體化建設項目，共54個，新能源累計裝機規(guī)模超過86.9GW。請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明項目名稱投資企業(yè)/母公司項目進度1232456/788229儲一體化項目2光儲一體化項目2光伏發(fā)電及多能化項目知》體化多能互補項目體化基地11配》/55儲項目3化”多產(chǎn)融合基地示范項目/112濰坊濱海風光儲氫一體化項目/ 《山西省2021年 《山西省2021年 請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明體化項目示》電100MW項目體化項目示》電100MW項目1485驗基地3/儲多能互補智慧能源示范項目《河北省2021年電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補試點項目公示》1合計86.96資料來源：國際新能源網(wǎng)，河北省發(fā)改委，天風證券研究所國有企業(yè)成為“一體化項目”投資主力。①在2021年54個風光儲一體化建設項目中，中國能建參與投資11個項目，國家電投參與投資9個項目，中國華能參與投資7個項目，華潤電力參與投資6個項目，以及三峽集團/中國華電/國家電網(wǎng)分別參與投資4/3/2個項目。②在河北省發(fā)改委公示的11個一體化試點項目中，風電規(guī)模合計1.35GW，光伏合計3.74GW，儲能合計1.05GW/1.85GWh。其中國家電投風電光伏總規(guī)模1150MW，華潤電力光伏規(guī)模300MW。此外，國家電網(wǎng)旗下國網(wǎng)雄安新區(qū)供電公司申報了“雄安新區(qū)王家寨綠色智能微電網(wǎng)示范工程項目”。項目名稱市項目類型源網(wǎng)荷儲型式及規(guī)模1雄安新區(qū)王家寨綠色智能微2體化示范項目特變電工新疆新能源股份有限34目口5承德卓云信息科技有限公司67華潤電力新能源投資有限公司請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明化多能互補示范項目司9化多能互補示范項目10大城縣多能互補新能源綜合源發(fā)電有限公司資料來源：每日風電公眾號，天風證券研究所政策引導電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展，2021年各省政府積極啟動項目報送，預計西部火電大省和“三北”地區(qū)率先受益。能源企業(yè)跑馬圈地，爭相布局“一體化”項目，其中國有企業(yè)成為“一體化項目”投資主力。具體標的方面，火電轉型新能源標的（%）（億元）（元）600821.SH6.120.270.544121國開行背景新能源運營商，裝機容11.10600025.SH9.171,2010.340.37全國第二大水電公司，五大拐點已至6.670916.HK23.320.790.922420風電運營龍頭，十四五裝機有望快18.72600905.SH15.972,2200.200.293927三峽集團新能源戰(zhàn)略實施主體，裝7.77000875.SZ38.602710.290.373426新能源方向明確，致力成為國內一9.73603324.SH-15.721.602.38362457.30300680.SZ-12.120.591.2229.22600803.SH-6.065291.351.58天然氣行業(yè)龍頭，碳中和下成長潛18.60603393.SH-6.962.741.51天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈模式穩(wěn)固，煤氣層25.27注：均采用天風預測數(shù)據(jù)3.重點公司外資持股變化截至2021年12月24日，剔除限售股解禁影響后，長江電力、華能水電、國投電力、川投能源和華測檢測外資持股比例分別為7.22%、0.44%、1.65%、2.61%和17.86%。較年初（1月2日）分別變化+1.77、+0.09、-0.53、-0.66和-5.12個百分點，較上周分別變化+0.08、+0.06、+0.04、+0.00和-0.03個百分點。請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所4.行業(yè)重點數(shù)據(jù)跟蹤煤價方面，截至2021年12月24日，秦皇島港動力末煤（5500K）平倉價為902元/噸，較去年同期增加157元/噸，同比變化+21.1%，較2021年2月7日675元/噸環(huán)比變化+33.63%。庫存方面，截至2021年12月24日，秦皇島港煤炭庫存總量為509萬噸，較去年同期增加5萬噸，同比變化+1.0%，較2021年1月1日510元/噸環(huán)比變化-0.2%。請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明圖12：秦皇島Q5500動力煤價格（元）資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所股票簡稱周漲跌幅（%）（億元） 請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明 1----23----4----5資料來源：Wind，天風證券研究所注：均采用Wind一致預期資料來源：Wind，天風證券研究所資料來源：Wind，天風證券研究所廣西：今冬明春執(zhí)行氣電聯(lián)動氣價漲5日電力系統(tǒng)頂峰時段，天然氣發(fā)電機組上網(wǎng)電價與天然氣價格實行掛鉤聯(lián)動，期間天然氣綜合到廠價（不含管請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明風光超5GW！河北公布2021年電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能網(wǎng)】水利部等六部門印發(fā)《典型地區(qū)再生水利用配置試點方案》水利部、國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部會同工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《典理網(wǎng)】生態(tài)環(huán)境部通報11月和1-11月全國地1-11月，3641個國家地表水考核斷面中，水質優(yōu)良(Ⅰ~Ⅲ類）斷面比例為83.6%，同比+1.7pct；劣Ⅴ類斷面比例為1.0%，同比-0.8pct，主要污染指標為化學需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和總磷。其中11月，水質優(yōu)良(Ⅰ~Ⅲ類）斷面比例為88.2%，同比《湖北省自然資源保護與開發(fā)“十四五”規(guī)劃》印發(fā)資料來源：北極星電力網(wǎng)等，天風證券研究所公司子公司常州餐廚與中工國際工程股份有限公司組成的聯(lián)合體中標大連市城市中公司中標比例壩垃圾填埋場滲濾液（混合水）治理提升改造項目施工項目，中標價公司控股子公司歐洲天楹與Valo'Mar三峽能源2021-12-20公司擬投資建設包括三峽陽江青洲五海上風電場項目在內的三個海上風電場項目，請務必閱讀正文之后的信息披露和免責申明公司聯(lián)合項目西平縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目累計完成投資約3.全資控股公司拉薩聯(lián)虹科技發(fā)展有限公司與自然人龔靖簽署《股權轉讓協(xié)議》，出公司控股子公司宏大公司擬投資建設年產(chǎn)2.4萬臺新能源重卡變速公司擬對鑫盛源公司投資5054萬元并取得其51%的股權；擬對正弦波公司投資 公司完成發(fā)布2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期發(fā)行規(guī)模10公司完成發(fā)行2021年度第六期超短期融資券，發(fā)行規(guī)模30億元，票面利率為公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行綠色公司債券獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復，面值總公司控股子公司浙江生態(tài)中標城發(fā)水務有限公司餐廚預處理及地溝油處理系統(tǒng)設備公司完