2023年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報告

1中國建筑材料聯(lián)合會2023年，建筑材料市場需求不足，供大于求的矛盾依然突出，全行業(yè)生產(chǎn)增速回落，產(chǎn)品出廠價格持續(xù)低位運(yùn)行，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大壓力。同時，綠色建材等新型建材產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，行業(yè)增長引擎作用不斷凸顯，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級方面發(fā)揮了重要作用。2024年隨著穩(wěn)增長系列措施發(fā)力及房地產(chǎn)等市場預(yù)期進(jìn)一步穩(wěn)定，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望筑底企穩(wěn)恢復(fù)。一、2023年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）建筑材料行業(yè)生產(chǎn)下降受國內(nèi)建材市場需求減弱等因素影響，水泥等傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)需求放緩。建材產(chǎn)品生產(chǎn)總體疲軟，全年主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，全國規(guī)模以上非金屬礦物制品業(yè)增加值比上年下降0.5%，規(guī)模以上水泥產(chǎn)量下降3.9％，鋼化玻璃產(chǎn)量5.2億平方米，下降4.2％。（二）建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑2023年，建筑材料市場需求偏弱，建材產(chǎn)品價格雖波動調(diào)整，但仍處于低位運(yùn)行，原燃材料價格高位回落，仍處較高水平，經(jīng)濟(jì)效益呈下行態(tài)勢。2023年，規(guī)模以上建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年下降7.9％，增速比上年回落3.7個百2分點(diǎn)，低于全國規(guī)模以上工業(yè)增速9.0個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤總額下降21.0％，增速比上年回落0.6個百分點(diǎn)，低于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)18.7個百分點(diǎn)。圖12018—2023年規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額增長速度（三）建材產(chǎn)品平均出廠價格下降2023年，我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠價格比上年下降6.8％。分行業(yè)看，水泥產(chǎn)品出廠價格年初開始就進(jìn)入下降區(qū)間，全年價格呈現(xiàn)“前高后低”持續(xù)下降態(tài)勢。受國內(nèi)市場需求偏弱、錯峰生產(chǎn)以及局部地區(qū)環(huán)保管控減產(chǎn)等因素影響，雖然部分地區(qū)水泥價格波動起伏，但價格總體疲軟下行。雖然“保交房”等措施效應(yīng)顯現(xiàn)，但受房地產(chǎn)市場弱勢運(yùn)行影響，平板玻璃出廠價格指數(shù)延續(xù)2022年較低水平。下半年，在汽車、電子特別是光伏電池等下游市場需求拉動下，平板玻璃價格恢復(fù)并有所上漲。3（四）建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資小幅增長受市場需求減弱影響，建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長，但漲幅回落。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資增長16.2增速比上年回落1.1個百分點(diǎn)，非金屬礦物制品業(yè)固定資產(chǎn)投資增長0.6％，增速比上年回落6.1個百分點(diǎn)。從建材各行業(yè)監(jiān)測情況看，水泥等重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳及環(huán)保改造提升，混凝土與水泥制品、建筑用石、墻體材料等行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，以及環(huán)保投入、綠色礦山建設(shè)是建材行業(yè)投資的主要驅(qū)動力。（五）建材及非金屬礦商品進(jìn)出口1金額下降2023年，我國建材及非金屬礦商品出口金額439.6億美元，比上年下降11.0建材及非金屬礦商品平均離岸價格下降14.6％，建材產(chǎn)品出口“量增價減”。其中，玻璃纖維及制品、陶質(zhì)磚、衛(wèi)生陶瓷、石膏、粘土、石墨、滑石等主要商品出口“量價均降”。2023年，我國對美出口建材及非金屬礦商品金額比上年下降20.7對美出口金額占建材及非金屬礦商品出口總額％，金額比上年下降10.2％，占建材及非金屬礦商品出口總額的比重約為8.4對金磚成員國出口金額增長0.3占建材及非金屬礦商品出口總額的比重約為7.3％，比重較上年有所上升。1本報告中所用進(jìn)出口數(shù)據(jù)如無特別說明均來自海關(guān)總署。4圖22018—2023年建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額增長率2023年，建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額345.9億美元，比上年下降1.2％。建材及非金屬礦商品平均到岸價格增長10.5％，建材產(chǎn)品進(jìn)口“量減價增”。其中，特種水泥、水泥混凝土壓力管和預(yù)應(yīng)力混凝土樁、平拉玻璃、車輛用鋼化玻璃、玻璃纖維原料球、石英和石英巖、花崗石制品、石膏板、球化石墨、云母制品、葉臘石等主要商品出口“量價均增”。2023年，我國從美國進(jìn)口建材及非金屬礦商品金額比上年增長8.5％，從美國進(jìn)口商品金額占建材及非金屬礦商品％，員國和金磚成員國進(jìn)口金額較2022年分別下降19.1％和25.6從歐盟進(jìn)口金額占比約為10.2從金磚國家進(jìn)口金額占約為15.3％。我國建材產(chǎn)品進(jìn)口最多的國家為澳大利亞，從澳大利亞進(jìn)口建材產(chǎn)品占進(jìn)口商品總額約40.2％。5在國內(nèi)水泥價格和下游需求偏弱雙重影響下，2023年我國水泥和水泥熟料出口大于進(jìn)口，2023年水泥熟料進(jìn)口比上年下降94.8％。二、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的積極變化（一）建材行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化隨著市場環(huán)境變化，建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整步伐加快。受建筑材料市場需求影響，建材加工制品業(yè)得到較快速度增長，由此帶來了水泥制品、防水材料、隔熱保溫材料、輕質(zhì)建材、纖維增強(qiáng)塑料、非金屬礦物材料制品等行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐步增加，另外粘土砂石和建筑用石行業(yè)企業(yè)也增長較快。這充分反映了面對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化，建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展加快，規(guī)上企業(yè)數(shù)量大幅增加促進(jìn)行業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（二）建材行業(yè)踐行綠色低碳安全，高質(zhì)量發(fā)展邁出堅1.全面推進(jìn)“六零”工廠建設(shè)為推進(jìn)行業(yè)“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，建材聯(lián)合會能源安全、資源綜合利用、低碳、清潔、智能六個維度，創(chuàng)新性地提出了“六零”工廠概念，一年來，從品牌活動、科零”工廠已列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2024年）》鼓勵類范圍，工信部對“六零”示范工廠的建設(shè)給予充分肯定和大力支持，專函委托聯(lián)合會深入推進(jìn)“六零”工廠建設(shè)工作，并6列入了《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，要求建材行業(yè)組織企業(yè)“揭榜掛帥”，推動節(jié)能降碳技術(shù)集成應(yīng)用，建設(shè)試點(diǎn)工廠，并委托聯(lián)合會開展“六零”工廠標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)研行業(yè)龍頭骨干企業(yè)積極踐行“六零”工廠建設(shè)。在“零碳”排放和“零化石能源”方面，華新地維生產(chǎn)基地攻克多種類異質(zhì)替代燃料制備的成套裝備技術(shù)與工藝，生物質(zhì)替代燃料比例超50%；在“零員工”方面，金隅冀東銅川水泥建成了目前國內(nèi)數(shù)字化水平最高、員工人數(shù)最少的萬噸熟料生產(chǎn)線；在“零外購電”方面，海螺水泥濟(jì)寧生產(chǎn)基地系統(tǒng)集成多種新型綠色清潔能源利用技術(shù)，開發(fā)先進(jìn)的負(fù)荷平衡控制調(diào)度系統(tǒng)，形成源網(wǎng)荷儲一體化及多功能互補(bǔ)平臺，大幅降低了外購電比例。2.龍頭企業(yè)帶頭推進(jìn)建材“雙碳”工作中建材集團(tuán)在綠色低碳轉(zhuǎn)型方面繼續(xù)發(fā)力，做好源頭減碳、過程降碳、末端固碳、全流程管碳，開發(fā)光伏、風(fēng)電、氫能等清潔環(huán)保能源，持續(xù)降低污染物排放，累計建成國家級綠色工廠94個、綠色礦山41個。海螺集團(tuán)統(tǒng)籌綠色發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動，超前部署生產(chǎn)線超低排放改造，加強(qiáng)“雙碳”專業(yè)人才培育、碳市場政策研究以及減碳降碳技術(shù)研究和應(yīng)用，積極布局新能源領(lǐng)域，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，有序推進(jìn)節(jié)能降碳技改，加快智能化建設(shè)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。經(jīng)聯(lián)合會推薦，中建材、華新、海螺、冀東、華潤、南玻等多家企業(yè)（工廠）7入選《全國重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳典型案例》。冀東灤州、華新地維、滕州金晶作為“建材行業(yè)碳達(dá)峰試點(diǎn)企業(yè)”，陸續(xù)完成技術(shù)改造，示范作用明顯。（三）聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新,激發(fā)“揭榜掛帥”科技潛力中國建筑材料聯(lián)合會加強(qiáng)對第一批、第二批全國建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項(xiàng)目跟蹤、推進(jìn)、協(xié)調(diào)，并積極宣傳和推廣研發(fā)成果。截至目前，部分“揭榜掛帥”項(xiàng)目已取得階段性突破進(jìn)展。在氫能利用方面，天津水泥院建成了配套氫能安全儲用DSC控制系統(tǒng)的氫能耦合替代燃料熱態(tài)中試平臺；東華水泥建成了全球首個水泥熟料生產(chǎn)線氨供氫替代煤粉裝置；在二氧化碳固化方面，武漢理工大學(xué)突破了固碳量超過300kg/t的新型固碳膠凝材料工業(yè)化技術(shù)，制備出碳負(fù)性的建材制品。（四）強(qiáng)化國際交流合作，高水平“走出去”和高質(zhì)量“引進(jìn)來”雙向發(fā)力更加顯著2023年以來，一批優(yōu)秀的建材企業(yè)加快國外布局，積極推動建材行業(yè)綠色低碳技術(shù)裝備、綠色產(chǎn)品、綠色服務(wù)“走出去”，取得了顯著成果。這些企業(yè)不僅成功開拓了當(dāng)?shù)厥袌?，也高度重視社會?zé)任，為目的國帶去先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)力，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。同時，在國家多項(xiàng)鼓勵外資政策驅(qū)動下，建材外資企業(yè)加大在華投資建設(shè)，新材料領(lǐng)域項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。豪瑞中國擬在江油市建設(shè)綠色新材料產(chǎn)業(yè)園8項(xiàng)目，瑞士西卡在浙江建設(shè)在華規(guī)模最大的新生產(chǎn)基地，圣戈班西普耐火材料（SEFPRO）與安徽中材新材料科技有限公司在中國成立合資企業(yè)，積極推進(jìn)本土化。三、2023年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題一是需求偏弱。建材行業(yè)是典型的投資拉動型行業(yè)，與房地產(chǎn)、基建等投資領(lǐng)域市場關(guān)聯(lián)度較大。2023年，房地產(chǎn)開發(fā)投資比上年下降9.6％，房地產(chǎn)施工面積下降7.2%,新開工面積下降20.4反映出建材產(chǎn)品市場需求不及預(yù)期，總體偏弱，對建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的帶動支撐作用不足。2023年以來水泥企業(yè)發(fā)貨率持續(xù)低位運(yùn)行，據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測水泥企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2月份至3月中旬企業(yè)平均發(fā)貨率略高于上年同底回升至62％水平，12月中旬發(fā)貨率又降至55％，華東地區(qū)、華南地區(qū)監(jiān)測企業(yè)發(fā)貨率在70％左右波動，西北、京津冀、東北地區(qū)監(jiān)測企業(yè)發(fā)貨率低于35％。企業(yè)平均庫存自4月份起持續(xù)攀升，6月底達(dá)到78％的年內(nèi)最高點(diǎn)，也是近5年來最高值，河南、河北、遼寧、浙江、福建等10余個省監(jiān)測企業(yè)平均庫存超過807月末，監(jiān)測企業(yè)平均庫存仍為748月份以來企業(yè)庫存又有所上升，8月下旬為75.8％，9月份基本維持在75％的高位波動，12月庫存為70％左右，相比正常年份，處于高位。9三是經(jīng)營壓力較大。2023年以來，煤炭、天然氣等能源產(chǎn)品價格有較大幅度下降，建材企業(yè)用能成本壓力有所緩解，但相對于建材產(chǎn)品價格較低而言，仍處于高位，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額下滑幅度較大。平板玻璃、玻璃纖維企業(yè)生產(chǎn)用純堿、環(huán)氧樹脂、石英石等原料價格高位波動，建材企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)較大。同時，建材企業(yè)環(huán)保、低碳轉(zhuǎn)型及智能化數(shù)字化建設(shè)投入在不斷增加，也加大了企業(yè)成本壓力。四是資金不足?！笆奈濉逼陂g，建材行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)行大范圍節(jié)能降碳改造，水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛(wèi)生陶瓷等四個行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點(diǎn)領(lǐng)域，技改時間緊、任務(wù)重、資金投入大。需求不足背景下，建材企業(yè)利潤大幅下滑，投資下降，投資意愿不足，將影響