中國(guó)密封件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）

中國(guó)密封件行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及投資態(tài)勢(shì)分析報(bào)告（智研咨詢）一、概述：行業(yè)下游應(yīng)用廣泛密封件是防止流體或固體微粒從相鄰結(jié)合面間泄漏以及防止外界雜質(zhì)如灰塵與水分等侵入機(jī)器設(shè)備內(nèi)部的零部件的材料或零件。根據(jù)密封工作時(shí)零件間是否運(yùn)動(dòng)可將密封分為靜密封和動(dòng)密封兩大類，密封工作時(shí)零件間相對(duì)運(yùn)動(dòng)的是動(dòng)密封，相對(duì)靜止的是靜密封。動(dòng)密封可以繼續(xù)分為旋轉(zhuǎn)密封和往復(fù)密封兩類。密封行業(yè)分類資料來(lái)源：智研咨詢整理密封件行業(yè)上游是鋼鐵、硬質(zhì)合金、塑料、橡膠、石墨、碳化硅、閥門(mén)等原材料和儀器儀表、加工設(shè)備等的基礎(chǔ)設(shè)備；中游是各類密封件；下游終端應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，石油化工、煤化工、冶金、制藥、食品、紡織、汽車(chē)、家電、工程機(jī)械、軍工等幾乎所有行業(yè)都離不開(kāi)密封件。密封件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：智研咨詢整理二、市場(chǎng)整體現(xiàn)狀：需求量不斷增長(zhǎng)，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大1、經(jīng)營(yíng)情況根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家密封企業(yè)統(tǒng)計(jì)：2021年上半年工業(yè)總產(chǎn)值為92.0億元，工業(yè)銷售產(chǎn)值為89.8億元。2018-2021年中國(guó)密封行業(yè)26家企業(yè)產(chǎn)值及銷售產(chǎn)值資料來(lái)源：中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2、市場(chǎng)需求隨著下游行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)密封件需求量不斷增加，2021年需求量約為160.3萬(wàn)噸。密封件下游客戶分為存量和增量?jī)深愂袌?chǎng)，相比于增量市場(chǎng)，存量市場(chǎng)的附加值更高。密封件價(jià)值量占比很低，一般為1%左右，對(duì)于投資百億級(jí)的大型煉化設(shè)備而言，密封件價(jià)值量甚至可以忽略。但密封件屬于易耗品，1-3年就需要更換。且密封件重要程度很高，壓縮機(jī)、泵等設(shè)備應(yīng)用于高溫、高壓、高危介質(zhì)的環(huán)境下，一旦泄漏，對(duì)環(huán)境、工作人員和經(jīng)濟(jì)效益的影響都不言而喻。2014-2021年中國(guó)密封件需求量資料來(lái)源：智研咨詢整理相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)密封件行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》3、市場(chǎng)規(guī)模在需求量持續(xù)增加及價(jià)格走勢(shì)不斷增漲的情況下，中國(guó)密封件市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年中國(guó)密封件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1571億元，同比增長(zhǎng)8.5%。2014-2021年中國(guó)密封件市場(chǎng)規(guī)模資料來(lái)源：智研咨詢整理密封件行業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)從當(dāng)年的小作坊、主機(jī)廠的車(chē)間或分廠發(fā)展壯大成為基本可以滿足中國(guó)各種裝備要求大行業(yè)。目前，在密封件制造業(yè)中，金屬密封件仍占主導(dǎo)位置，但市場(chǎng)占比不斷下降。隨著技術(shù)的推進(jìn)，許多產(chǎn)品逐步邁向高端化，對(duì)密封件的技術(shù)要求越來(lái)越苛刻，而橡膠密封件由于其具備較好的彈性、機(jī)械強(qiáng)度等優(yōu)勢(shì)，逐步代替金屬密封件成為市場(chǎng)主流，市場(chǎng)占比由2014年的15.0%提升至2021年的27.8%。2021年中國(guó)密封件市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：智研咨詢整理三、細(xì)分行業(yè)-機(jī)械密封件行業(yè)現(xiàn)狀：中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，高端產(chǎn)品與發(fā)達(dá)地區(qū)仍有差距1、營(yíng)業(yè)收入機(jī)械密封件屬于精密、結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的機(jī)械基礎(chǔ)元件之一，是各種泵類、反應(yīng)合成釜、透平壓縮機(jī)、潛水電機(jī)等設(shè)備的關(guān)鍵部件。機(jī)械密封廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空、軍工等各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，主要用于解決在高溫、高壓、高速及高危介質(zhì)下轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的泄漏問(wèn)題，凡是壓縮機(jī)、泵、反應(yīng)釜等輸送或攪拌流體的旋轉(zhuǎn)機(jī)械都需要使用機(jī)械密封，密封產(chǎn)品的性能直接影響項(xiàng)目的安全。根據(jù)《機(jī)械與填料靜密封行業(yè)年報(bào)統(tǒng)計(jì)資料匯編（2019年）》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，42家機(jī)械密封國(guó)內(nèi)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)共實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入41.94億元，同比增長(zhǎng)12.31%。2018-2020年中國(guó)機(jī)械密封行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入資料來(lái)源：中國(guó)液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)械與填料靜密封專業(yè)分會(huì)、智研咨詢整理2、國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀近年來(lái)，以中密控股為代表的國(guó)內(nèi)廠商重視研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，主導(dǎo)了多個(gè)領(lǐng)域的密封設(shè)備國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，產(chǎn)品性能基本達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品水平。但從整體來(lái)看，機(jī)械密封件高端產(chǎn)品較國(guó)外仍有差距，而在中低端產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重。近年來(lái)，中國(guó)機(jī)械密封件出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，說(shuō)明中國(guó)機(jī)械密封件產(chǎn)品已被國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)可；2021年中國(guó)機(jī)械密封件出口數(shù)量為7312.9噸，進(jìn)口數(shù)量為2778.8噸。2014-2021年中國(guó)機(jī)械密封件進(jìn)出口數(shù)量資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理雖中國(guó)機(jī)械密封件出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，但中國(guó)一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，2016年來(lái)，貿(mào)易逆差值不斷擴(kuò)大。中國(guó)高端產(chǎn)品對(duì)外依存度仍較大，出口主要聚集在中低端產(chǎn)品。2014-2021年中國(guó)機(jī)械密封件進(jìn)出口金額資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理從2015-2021年機(jī)械密封件進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，進(jìn)口價(jià)格除2020年受疫情影響有所下降外，其余均保持在80-90美元/千克之間；而出口均價(jià)在2019年達(dá)到32.21美元/千克的峰值后，不斷下降，主要由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中低端產(chǎn)品供過(guò)于求。2014-2021年中國(guó)機(jī)械密封件進(jìn)出口均價(jià)資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理2021年中國(guó)機(jī)械密封件最大的進(jìn)口來(lái)源地為中國(guó)臺(tái)灣，最大的出口地為美國(guó)，從臺(tái)灣進(jìn)口713.8噸，占全國(guó)總進(jìn)口量的26%；出口至美國(guó)3086.8噸，占全國(guó)總出口量的42%。2021年中國(guó)機(jī)械密封件主要進(jìn)出口地區(qū)資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理從2021年出口數(shù)量來(lái)看，山西省居全國(guó)首位，出口量占全國(guó)的37.6%，其次為浙江省；從出口金額來(lái)看，浙江省排全國(guó)第一，出口金額占比全國(guó)的31.3%，其次為江蘇省。2021年中國(guó)機(jī)械密封件主要出口省市資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理四、上海市密封行業(yè)現(xiàn)狀分析：上海是中國(guó)發(fā)展最早、規(guī)模最大、科技力量最雄厚的綜合性工業(yè)城市，是中國(guó)重要的工業(yè)基地和科技研究開(kāi)發(fā)基地，已形成門(mén)類齊全、結(jié)構(gòu)完善、技術(shù)裝備先進(jìn)、布局合理、大中小企業(yè)相結(jié)合、協(xié)調(diào)配套能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益高的工業(yè)體系。密封件作為工業(yè)領(lǐng)域不可缺少的器件，上海市密封行業(yè)的發(fā)展也較好，根據(jù)上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2020年上海市金屬密封實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.77億元，橡膠密封實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.05億元。2019-2020年上海市密封行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理附：以下為上海市密封行業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名2020年度上海金屬密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2020年度上海橡膠密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（一）資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（二）資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（三）資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理2020年度上海塑料密封行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入排序情況（四）資料來(lái)源：上海液壓氣動(dòng)密封行業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國(guó)密封件行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及未來(lái)前景分析報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)