艾瑞咨詢：艾瑞觀潮：咖啡行業(yè)七大風(fēng)向

艾瑞觀潮系列：?2022.5iResearchInc.摘要“全渠道”布局，鎖定銷售新增長(zhǎng)零售單一渠道的邊界打通，品牌獲得較好的銷售增長(zhǎng)和消費(fèi)群體的累積。線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通線下拓店以構(gòu)建場(chǎng)景和體驗(yàn)為核心，打造品牌與消費(fèi)者的溝通互動(dòng)空間。CRM閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)流量互通，突破消費(fèi)者溝通的空間限制。下沉市場(chǎng)，不用做得太“專業(yè)”主流咖啡品牌均布局下線城市，但市場(chǎng)教育仍需時(shí)間。90后推動(dòng)現(xiàn)制咖啡增長(zhǎng)，減肥養(yǎng)生兩手抓除“提神”外，年輕人群賦予咖啡多種功能性需求。永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)C”位，拿鐵搭配不斷創(chuàng)新。從茶咖到多元化的創(chuàng)意咖啡，口味不斷升級(jí)。云南咖啡崛起，正走向精品化之路國內(nèi)咖啡消費(fèi)需求旺盛，云南咖啡得到發(fā)展契機(jī)。缺乏標(biāo)準(zhǔn)化加工技術(shù)、清晰的品牌標(biāo)簽和自主議價(jià)權(quán)等多重困難仍待突破。疫情下，咖啡品牌尋找突圍機(jī)遇咖啡企業(yè)面臨著更加復(fù)雜的經(jīng)營局面，主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈和客流兩方面受阻。品牌需關(guān)注渠道開拓、門店布局、產(chǎn)品創(chuàng)新，以適應(yīng)疫情帶來的短期挑戰(zhàn)和經(jīng)營的長(zhǎng)期發(fā)展。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2022.5iResearchInc. 20101“全渠道”布局，鎖定銷售新增長(zhǎng)“全渠道”布局，鎖定銷售新增長(zhǎng)“全渠道”布局，鎖定銷售新增長(zhǎng)PAGE4?2022.5PAGE4?2022.5iResearchInc.線下咖啡品牌店線上渠道發(fā)力，上新多樣零售單品啡產(chǎn)品及周邊商品。傳統(tǒng)咖啡連鎖傳統(tǒng)咖啡連鎖線上渠道主要銷售的線上渠道主要銷售的新晉咖啡連鎖新晉咖啡連鎖新晉咖啡連鎖品牌示例來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。圖片來自網(wǎng)絡(luò)。下咖啡品牌布局線上渠道的助推劑消費(fèi)者端消費(fèi)者端戶外露營等場(chǎng)所。方便易操作、保留現(xiàn)制咖啡風(fēng)味又消費(fèi)者多場(chǎng)景消費(fèi)的優(yōu)先選擇。個(gè)飲用場(chǎng)合消費(fèi)者平均飲用咖啡的場(chǎng)合數(shù)量家戶外露營健身房…品牌端是咖啡門店最突出的經(jīng)營矛盾。TOP5營收大幅度下降78.8%租金、人員成本壓力76.1%外賣等三方平臺(tái)抽成高34.0%原料采購成本上升21.7%稅費(fèi)壓力6.6%（%）研發(fā)端生產(chǎn)成本使用場(chǎng)景有局限。年上半年，在天貓和咖啡品牌、商家共同推動(dòng)下，國內(nèi)首家常溫咖啡液工廠投產(chǎn)。來源：德勤《2021咖啡健康化趨勢(shì)洞察報(bào)告》，咖門《疫情咖啡門店生存現(xiàn)狀調(diào)查》，騰訊新聞。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制?！叭馈辈季?，鎖定銷售新增長(zhǎng)“全渠道”布局，鎖定銷售新增長(zhǎng)元化渠道，獲得較好的銷售增長(zhǎng)和消費(fèi)群體的累積獲得較好的線上銷售業(yè)績(jī)累積大量的消費(fèi)者基礎(chǔ)獲得較好的線上銷售業(yè)績(jī)累積大量的消費(fèi)者基礎(chǔ)傳統(tǒng)咖啡連鎖，如星巴克、Lavazza，線上銷售規(guī)模較年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。新晉咖啡連鎖，如Seesaw、Manner，在2021年線上銷售均獲得明顯增長(zhǎng)。2021Q1-2021Q3部分線下咖啡品牌天貓?jiān)露蠕N售額（單位：萬元）

大平臺(tái)均有較好表現(xiàn)，總體突破250萬粉絲。部分線下咖啡品牌淘寶和京東平臺(tái)的粉絲數(shù)量統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)于2022年3月17日，單位：人）品牌2021Q12021Q1品牌2021Q12021Q1同比2021Q22021Q2同比2021Q32021Q3同比星巴克4,600+70%6,100+49%4,500+29%Costa100-150-350-Lavazza1,300+30%2,000+25%1,500+36%Seesaw730+508%940+488%1,800+1,536%Peet’s660+267%890+242%790+147%瑞幸咖啡120-430-480+860%coffee270-470-280+155%TimsHortons20-160-590-品牌淘寶粉絲數(shù)量京東粉絲數(shù)量累計(jì)粉絲數(shù)量星巴克1,060,0001,636,0002,696,000瑞幸374,0002,982,0003,356,000連咖啡481,0001,074482,074Seesaw172,0001,005173,005Manner88,000-88,000TimsHortons58,00057058,570來源：網(wǎng)易。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。 來源：壹覽商業(yè)。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2022.5iResearchInc. ?2022.5iResearchInc. 60202線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通8?2022.58?2022.5iResearchInc.的生活理念連接起來，增強(qiáng)消費(fèi)者心智。的生活理念連接起來，增強(qiáng)消費(fèi)者心智。展會(huì)、市集、快閃店等形式輕落地。2021年3月，MANNER聯(lián)合了LTO×KAFFTEC在上海TX淮海年輕力中心開了一家以“咖啡渣”為主要元素的環(huán)保主題咖啡店。2021年6月，SECRE2021年9月，三頓半在上海安福路開出首家線下咖啡概念店，名為“intotheforce（原力飛行）。2021年隅田川先后在上海、杭州、深圳等地嘗試快閃店模式。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通9?2022.5iResearch9?2022.5iResearchInc.?2022.5iResearchInc.顯和社交需求，有助于占領(lǐng)消費(fèi)者心智、強(qiáng)化品牌聲量喜歡咖啡店的氛圍和服務(wù)31.3%喜歡咖啡店的氛圍和服務(wù)31.3%代表有品位的生活方式28.4%社交需要22.4%僅次于功能需求和口味需求。TOP5提神53.1%喜歡咖啡的味道52.2%（%）滿足打卡、分享的社交需求，能夠幫助他們維系社交關(guān)系。線下打卡，社交平臺(tái)曬圖來源：時(shí)代數(shù)據(jù)。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。 來源：CBNDATA《2021線上新品消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》，圖片來自小紅書。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通線上品牌線下拓店，增強(qiáng)消費(fèi)者溝通10?2022.510?2022.5iResearchInc.CRM閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)流量互通，突破消費(fèi)者溝通的空間限制更有效地帶動(dòng)用戶轉(zhuǎn)化、復(fù)購、留存.0101線下聚流02線上反哺/APP為載體，實(shí)現(xiàn)會(huì)員流量互通

門店以特色體驗(yàn)、限定產(chǎn)品、IP聯(lián)名等方式，吸引消費(fèi)者，以聚集流量為目的；店內(nèi)，用戶可以通過小程序等平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員，享受線下活動(dòng)和下單，亦可以加入社群參與互動(dòng)。

線上，通過公眾號(hào)和小程序定向推送，增強(qiáng)用戶溝通，促進(jìn)反哺線上銷售。同時(shí)打通多渠道會(huì)員體系，包括小程序、O2O、微信商城、電商旗艦店等，實(shí)現(xiàn)積分，卡券和禮品卡等同步，打造CRM閉環(huán)。來源：網(wǎng)絡(luò)公開資訊，艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。0303下沉市場(chǎng)，不用做得太“專業(yè)”下沉市場(chǎng)，不用做得太“專業(yè)”下沉市場(chǎng)，不用做得太“專業(yè)”PAGE12?2022.5PAGE12?2022.5iResearchInc.主流咖啡品牌均布局下線城市，但市場(chǎng)教育仍需時(shí)間業(yè)項(xiàng)目。由于咖啡進(jìn)入下沉市場(chǎng)時(shí)間不長(zhǎng)，下沉市場(chǎng)特征各異，教育尚須時(shí)間。符合當(dāng)?shù)厝巳簩?duì)咖啡館的認(rèn)知及定位，尤為重要?？Х瑞^是小鎮(zhèn)青年創(chuàng)業(yè)熱門選擇咖啡館是小鎮(zhèn)青年創(chuàng)業(yè)熱門選擇主流咖啡品牌布局下沉市場(chǎng)2021年有關(guān)“咖啡店創(chuàng)業(yè)”的搜索量同比2020年增長(zhǎng)311%，其中35%來自三線及以下城市。SoulAPP針對(duì)“小鎮(zhèn)青年的擇業(yè)觀”調(diào)查顯示：接近45%的人會(huì)選擇開咖啡館、餐廳、奶茶店等飲食行業(yè)。49%的小鎮(zhèn)青年的家鄉(xiāng)已經(jīng)有了咖啡館，但他們對(duì)咖啡的需求還不算熱忱，只有不到4%的人會(huì)經(jīng)常去咖啡館消費(fèi)。多二三線甚至是四線城市。2021年初，瑞幸咖啡發(fā)布了招募“新零售合作伙157個(gè)城市基本都為三四線城市。幸運(yùn)咖目前已有426家門店（截止至2022年2月28日），66%開在三四線城市，五線及其他城市也有超40家。來源：SoulAPP“小鎮(zhèn)青年擇業(yè)觀”；網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。下沉市場(chǎng)的獨(dú)立咖啡店在順應(yīng)本地消費(fèi)者的需求下，探索多種生存模式。相比而言，主打下沉市場(chǎng)的連鎖品牌如“幸運(yùn)咖”，在原料、物流、人力方面均有優(yōu)勢(shì)。 豆供應(yīng)用"咖啡+"用"咖啡+"來”營痛點(diǎn)多如面包、蛋糕、簡(jiǎn)餐等

異地采購的不穩(wěn)定性增加了行業(yè)門檻 鏈滿足網(wǎng)紅打卡拍照需求前期裝修投入大提供“反常識(shí)”操作（如咖啡默認(rèn)加糖、用吸管喝Dirty，美式做成冰沙）

異地運(yùn)輸增加咖啡成本性難保證需達(dá)成不太“專業(yè)”的消費(fèi)人提升咖啡師穩(wěn)定性來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。040490后推動(dòng)現(xiàn)制咖啡增長(zhǎng)減肥養(yǎng)生兩手抓手抓手抓現(xiàn)制咖啡占比低，但增速明顯國內(nèi)咖啡市場(chǎng)快速發(fā)展，消費(fèi)者受品質(zhì)生活推動(dòng)，現(xiàn)制咖啡占比雖低，但增速明顯。成為咖啡市場(chǎng)的重要細(xì)分增長(zhǎng)市場(chǎng)。2020年各國現(xiàn)制咖啡占咖啡總消費(fèi)杯數(shù)比例 中國咖啡市場(chǎng)總體增速及現(xiàn)磨/現(xiàn)制咖啡市場(chǎng)增速對(duì)比89.0%84.0%59.0%89.0%84.0%59.0%45.0%45.0%5.0%美國 法國 全球 日本 韓國中國28.5%19.9%

23.5%20.2%

31.1%

25.4%23.2%（%）250ml換算為杯數(shù)。2022.5iResearchInc.

2016 2017 2018 2019（%）（%），F(xiàn)rost&Sullivan。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。 15手抓手抓PAGE16?2022.5iResearchInc.PAGE16?2022.5iResearchInc.?2022.5iResearchInc.90后是現(xiàn)制咖啡的主力消費(fèi)群體，一線城市年齡略長(zhǎng)一線城市咖啡啟蒙更早，高年齡層消費(fèi)者偏多。2019年現(xiàn)制咖啡不同年齡消費(fèi)者占比70前3%70前70后5%70后80后36%80后90后56%90后來源：《2018-2019（科達(dá)數(shù)字100，健康時(shí)報(bào)）中信證券研究部測(cè)算。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

&星巴克咖啡人群結(jié)構(gòu)分析二線城市18歲以下0.7%1.0%1.5%18-24歲14.8%25.3%25.6%25-34歲45.8%44.9%45.3%35-44歲37.3%27.7%26.7%45歲以上1.4%1.1%1.0%二線城市18歲以下0.4%0.7%1.2%18-24歲7.3%12.0%15.7%25-34歲38.9%43.4%45.2%35-44歲52.5%43.4%37.5%45歲以上0.9%0.5%0.5%。艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。注釋：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2021年3月至8月。除“提神”外，年輕人群賦予咖啡多種功能性需求（如同仁堂推出的枸杞咖啡），以減肥燃脂、養(yǎng)生為目的的咖啡攝入更受年輕人歡迎。2022年健康養(yǎng)生食譜之飲品-分年齡段

年中國消費(fèi)者現(xiàn)制咖啡飲用目的16.9%12.7%70及60后 80后16.9%12.7%70及60后 80后90后 00后6.1%16.5%13.2%70及60后 80后16.5%13.2%70及60后 80后90后 00后4.8%

11.8%（%）10.7%

減肥燃脂16.0%90后11.0%13.0%16.0%90后11.0%13.0%子們。” （%）來源：N=2764，于2022年3月通過艾瑞智研平臺(tái)-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。注釋：【多選】A16，以下哪種飲品更健康養(yǎng)生？

推薦！” 推薦！” 0505永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)PAGE19?2022.5iResearchInc.PAGE19?2022.5iResearchInc.?2022.5iResearchInc.C”位，黑咖有上升趨勢(shì)亦呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。黑咖占比上升由健康減脂、養(yǎng)生等因素推動(dòng)。59.0%美式/冷萃24.0%49.0%59.0%美式/冷萃24.0%49.0%澳白11.0%28.0%意式濃縮卡布奇諾7.0%11.0%18.0%8.0%21.0%6.0%21.0%7.0%62.0%拿鐵白茶TOP2TOP1 拿鐵 拿鐵 拿鐵 拿鐵 拿鐵加拿大 日本 英國 美國 澳大利亞TOP3摩卡TOP3摩卡TOP4茶白澳式黑咖啡TOP5摩卡意式濃縮來源：Square與SCA，2018年咖啡零售數(shù)據(jù)；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。 來源：德勤《中國現(xiàn)磨/現(xiàn)制咖啡行業(yè)白皮書》；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。拿鐵搭配不斷升級(jí)，燕麥奶、椰乳正潮流伴隨著咖啡消費(fèi)的品質(zhì)化升級(jí)，拿鐵搭配從咖啡市場(chǎng)發(fā)展初期的奶精、到使用牛奶替代，再到因細(xì)分化需求而選擇脫脂/ 燕麥奶 椰乳 人群奶類消費(fèi)占比分布中，燕麥奶增速近4倍。MAT2019-MAT2021線上咖啡消費(fèi)人群奶類消費(fèi)占比分布100%75%50%25%0%2021年夏天，生椰拿鐵成功上市，這一爆款單品填補(bǔ)了咖啡品類中椰基調(diào)飲品類的空白。椰子成為了各大咖啡品牌新品研發(fā)的重要元素，這股熱2021年上半年，“飲力20多個(gè)連鎖咖啡和茶飲品牌，發(fā)現(xiàn)已經(jīng)推出售賣了132款椰子產(chǎn)品，其中將椰奶、椰漿等68款。MAT2019 MAT2020 MAT2021奶精（占比：%）全脂奶（占比：%）低脂奶（占比：%）脫脂奶（占比：%）燕麥奶（占比：%）來源：CBNDATA《2021青年咖啡生活消費(fèi)趨勢(shì)洞察》；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。 來源：飲力實(shí)驗(yàn)室；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

“生椰”菜單永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)永遠(yuǎn)的拿鐵，進(jìn)化的特調(diào)從茶咖到多元化的創(chuàng)意咖啡，口味不斷升級(jí)在差異化口味與精品咖啡之間保持平衡，提升特調(diào)復(fù)購率，是下一步的提升方向。調(diào)制化咖啡的口味發(fā)展中國茶調(diào)制咖啡果汁類特調(diào)抽象化特調(diào)地方風(fēng)味特調(diào)中國茶調(diào)制咖啡果汁類特調(diào)抽象化特調(diào)地方風(fēng)味特調(diào)中國茶的加入水果的加入中國茶的加入水果的加入通過樂隊(duì)、書名當(dāng)?shù)氐奶厣兜?中國茶的清香咖啡在特調(diào)中等命名的特調(diào)強(qiáng)調(diào)與消費(fèi)者的特色食材與咖啡結(jié)合逐漸成為配角情感共鳴代表產(chǎn)品：茉莉拿鐵 橙香肉桂拿鐵 長(zhǎng)日將盡（藤椒青提蘇打咖啡）

杏仁豆腐拿鐵來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。圖片來自網(wǎng)絡(luò)。?2022.5iResearchInc. 210606云南咖啡崛起，正走向精品化之路云南咖啡崛起，正走向精品化之路云南咖啡崛起，正走向精品化之路得到發(fā)展契機(jī)2010-2020年，與全球平均2％的增速相比，中國的咖啡消費(fèi)正在以每年15％的驚人速度增長(zhǎng)。2021年，全國咖啡豆消費(fèi)量為25.20萬噸，較上年增長(zhǎng)超25％。消費(fèi)需求旺盛，帶動(dòng)云南咖啡產(chǎn)區(qū)備受關(guān)注。和新鮮的感覺，并體現(xiàn)品牌社會(huì)責(zé)任感現(xiàn)制和零售咖啡品牌推出云南咖啡相關(guān)新品。既有傳統(tǒng)一線咖啡品牌，也有咖啡連鎖新品牌，以及主打凍干咖啡、咖啡液的線上新消費(fèi)品牌。根據(jù)中糧營養(yǎng)研究院與天貓聯(lián)合發(fā)布的《2021中國食品消費(fèi)趨勢(shì)白皮書》顯示：清晰的食品原料產(chǎn)地能為消費(fèi)者帶來一種真實(shí)、可信任和新鮮的感覺。而且消費(fèi)者在購買當(dāng)?shù)厥澄锏耐瑫r(shí)，也體現(xiàn)出他們的社會(huì)責(zé)任意識(shí)，認(rèn)為有

云南是國內(nèi)最大的咖啡種植區(qū)，咖啡面積、產(chǎn)量和產(chǎn)值占到全國的98％以上。云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳數(shù)據(jù)顯示，2021年云南省咖啡種植面積約139萬畝，產(chǎn)量約11萬噸。2022年咖啡生豆平均價(jià)格30元/公斤左右，創(chuàng)2011年以來的歷史新高。近兩個(gè)月，價(jià)格指數(shù)呈高位波動(dòng)的態(tài)勢(shì)?！ぴ颇希ㄆ斩┛Х葍r(jià)格指數(shù)（截至2022年5月13日）2,0001,0002017.122018.032018.062018.092017.122018.032018.062018.092018.122019.032019.062019.092019.122020.032020.062020.092020.122021.032021.062021.092021.122022.03亞洲象意式單品

云南限定

咖啡價(jià)格指數(shù)來源：FBIF；中糧營養(yǎng)研究院與天貓聯(lián)合發(fā)布的《2021中國食品消費(fèi)趨勢(shì)白皮書》；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

來源：云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳；中國金融信息網(wǎng)；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。?2022.5iResearchInc. ?2022.5iResearchInc. 23云南咖啡崛起，正走向精品化之路云南咖啡崛起，正走向精品化之路PAGE24?2022.5PAGE24?2022.5iResearchInc.困難仍待突破缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的精深加工技術(shù)云南咖啡產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于“小散弱”缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的精深加工技術(shù)云南咖啡產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于“小散弱”狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，云南省現(xiàn)有咖啡從業(yè)企業(yè)420。從事初加工企業(yè)290余個(gè)，擁有國家級(jí)龍頭企業(yè)1戶，省級(jí)龍頭企業(yè)15戶，其中年銷售收入超1億元企業(yè)7個(gè)（超10億元企業(yè)1個(gè)）。從事咖啡深加工企業(yè)12；全省咖啡企業(yè)鮮果加工能力超過100萬噸，初加工能力超過15萬噸，精深加工能力超過3萬噸。商品化程度低。目前，云南省咖啡以種植業(yè)為主，以出口銷售淺加工的咖啡豆為主要經(jīng)營模式。2019云南省咖啡出口產(chǎn)品類別占比已焙炒未浸出咖啡堿的咖啡,咖啡濃縮精4.6%1.1%未焙炒未浸出咖啡堿的云南咖啡處于品牌化發(fā)展初期，消費(fèi)者整體認(rèn)知度偏低。近兩年，云南咖啡相關(guān)商品逐漸推出市場(chǎng)。但咖啡市場(chǎng)份額仍由進(jìn)口咖啡豆主導(dǎo)。暫未形成清晰的品牌標(biāo)簽定價(jià)權(quán)上處于被動(dòng)在定價(jià)權(quán)上更多處于被動(dòng)。目前云南咖啡還沒有形成自己，價(jià)格以國際期貨價(jià)因此，當(dāng)國家期貨價(jià)格低迷時(shí)，咖容易造成產(chǎn)業(yè)規(guī)模收縮、種植面積減少，咖農(nóng)轉(zhuǎn)業(yè)等情況，讓云南咖啡產(chǎn)業(yè)陷入惡性循環(huán)。來源：昆明海關(guān)；云南省咖啡行業(yè)協(xié)會(huì)；云南農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。購提供穩(wěn)定保障Manner、瑞幸等。品牌支持星巴克于2012年在云南普洱成立了亞太區(qū)首個(gè)種植者支持中心，至今已覆蓋了從咖啡種植加工到烘焙零售全產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)。Seesaw的“十年云南計(jì)劃”讓團(tuán)隊(duì)深入當(dāng)?shù)?，為咖農(nóng)品牌支持星巴克于2012年在云南普洱成立了亞太區(qū)首個(gè)種植者支持中心，至今已覆蓋了從咖啡種植加工到烘焙零售全產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)。Seesaw的“十年云南計(jì)劃”讓團(tuán)隊(duì)深入當(dāng)?shù)?，為咖農(nóng)給予溢價(jià)。Manner在孟連也專門開設(shè)了杯測(cè)室，引入以品質(zhì)衡量?jī)r(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)體系。4. …..第三年入選星巴克臻選Seesaw杯測(cè)師指導(dǎo)咖農(nóng)學(xué)習(xí)杯測(cè)；seesaw官方微博；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。牌知名度代。政策引導(dǎo)政策引導(dǎo)四五”食品工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》旨在2025年要將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖啡交易中心。的支持。來源：咖啡金融網(wǎng)；云南省人民政府；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。模小，但氣候條件適宜，相信在政企雙向帶動(dòng)下，未來可期+電商+農(nóng)莊+文化+旅游+加工”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。海南咖啡競(jìng)爭(zhēng)力分析氣候條件22℃至26℃之間，年均降水量在1600毫米以上，是咖啡的理想種植地，更是羅布斯塔種咖啡生長(zhǎng)的天堂咖啡品種

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咖啡產(chǎn)量2021年，海南產(chǎn)量約0.04萬噸VS南產(chǎn)量約11萬噸政策支持抓緊海南自貿(mào)港建設(shè)的風(fēng)口，通海南：較為小眾的中粒種咖啡羅布斯塔種云南：世界主流的小粒種咖啡阿拉比卡種種植面積

02 海南咖啡

05 斯塔咖啡產(chǎn)品交易平臺(tái)企業(yè)規(guī)模031.58萬畝139萬畝來源：中國食品報(bào)；企查查；海南自由貿(mào)易港；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。

06 2019年海南新增咖啡相關(guān)企業(yè)864家，增速最快，同比增長(zhǎng)89.9%。446家和822家，整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)0707疫情下，咖啡品牌尋找突圍機(jī)遇疫情下，咖啡品牌尋找突圍機(jī)遇疫情下，咖啡品牌尋找突圍機(jī)遇PAGE29?2022.5PAGE29?2022.5iResearchInc.主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈和客流兩方面受阻01線下主要消費(fèi)場(chǎng)景被暫停，客流減少，門店經(jīng)營遇挑戰(zhàn)0201線下主要消費(fèi)場(chǎng)景被暫停，客流減少，門店經(jīng)營遇挑戰(zhàn)02人流進(jìn)一步減少，導(dǎo)致辦公、外出休閑和外賣等場(chǎng)景，無奈被中斷。作出調(diào)整，經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)。海運(yùn)和清關(guān)路線需不斷調(diào)整，避免耽誤時(shí)效。的供應(yīng)也會(huì)面臨不足。寄送。來源：網(wǎng)絡(luò)公開資料；艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。來的短期挑戰(zhàn)和經(jīng)營的長(zhǎng)期發(fā)展應(yīng)及早做好布局調(diào)整，以降低疫情造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。儲(chǔ)布局包括布局線上和線下。滿足場(chǎng)景儲(chǔ)布局包括布局線上和線下。滿足場(chǎng)景延伸的需求，為銷售尋找新增量。壓力。門店擴(kuò)張，關(guān)注小型業(yè)態(tài)原料成本上漲，合理布局門店位置，成為降本增效的關(guān)鍵之一。外賣的需求，更加聚焦產(chǎn)品體驗(yàn)。口味偏好，提高復(fù)購率及時(shí)捕捉咖啡風(fēng)味的搭配趨品創(chuàng)新的重要方向。率，是下一步的提升方向。來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。PAGE31?2022.5來源：艾瑞消費(fèi)研究院自主研究繪制。PAGE31?2022.5iResearchInc.如何把握全渠道趨勢(shì)，提升渠道效率艾瑞全渠道布局與營銷策略研究解決方案匯聚智慧，成就價(jià)值OneDataSet AIAlgorithm 500+TouchPoint同源樣本跨渠道研究 AI算法拆解購物路徑 精細(xì)化觸點(diǎn)研究洞察段內(nèi)的跨渠道購物行為融合共創(chuàng)樣本庫管理+艾瑞自主據(jù)全面、真實(shí)、細(xì)度顆粒化

使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法分析主渠道光環(huán)與蠶食效應(yīng)等條購物路徑中識(shí)別5-8種經(jīng)典購物模式，整合全渠道布局

精細(xì)化觸點(diǎn)管理，可細(xì)分化觸點(diǎn)展開研究形態(tài)中的營銷價(jià)值點(diǎn)，優(yōu)化觸點(diǎn)管理，識(shí)別全域營銷機(jī)會(huì)點(diǎn)PAGEPAGE33艾瑞定制化解決方案品類拓展多種方式幫助企業(yè)圈定未來業(yè)務(wù)中可拓展的高潛能產(chǎn)品品類，挖掘產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)，觸達(dá)目標(biāo)人群，實(shí)現(xiàn)品類拓展和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。產(chǎn)品創(chuàng)新為企業(yè)在產(chǎn)品機(jī)會(huì)點(diǎn)挖