簡版報告！電解液添加劑行業(yè)市場發(fā)展驅(qū)動因素、行業(yè)壁壘及未來發(fā)展趨勢預(yù)測

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電解液添加劑精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品電解液添加劑智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/電解液添加劑/實用的產(chǎn)研百科工具電解液添加劑TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、商業(yè)模式 21、采購模式 22、生產(chǎn)模式 23、銷售模式 2三、行業(yè)政策 31、主管部門和監(jiān)管體制 32、國家層面相關(guān)政策 33、地區(qū)層面相關(guān)政策 4四、行業(yè)壁壘 61、技術(shù)壁壘 62、環(huán)保資質(zhì)壁壘 63、資金壁壘 64、客戶壁壘 6五、發(fā)展歷程 7六、產(chǎn)業(yè)鏈 81、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 82、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 9（1）江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 9（2）蘇州華一新能源科技股份有限公司 10七、行業(yè)現(xiàn)狀 12八、發(fā)展因素 131、有利因素 13（1）新能源汽車行業(yè)需求旺盛 13（2）下游儲能行業(yè)火熱發(fā)展 13（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 132、不利因素 13（1）技術(shù)研發(fā)能力與投入不足 13（2）行業(yè)競爭激烈 14（3）電池技術(shù)持續(xù)迭代 14九、競爭格局 15十、發(fā)展趨勢 16一、定義及分類電解液添加劑為改善電解液的電化學(xué)性能和提高陰極沉積質(zhì)量而加入電解液中的少量添加物，電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應(yīng)，但可以大幅定向改善電解液的各項性能，幫助鋰電池實現(xiàn)高能量密度、長循環(huán)壽命、高倍率性能、寬溫度適用范圍以及高安全性的優(yōu)良特性，是電解液不可缺少的組成部分。目前市場主流添加劑基于不同功能可分為成膜劑、過充保護劑、高低溫性能改善劑、中和劑、阻燃劑五類。成膜劑憑借優(yōu)異性能成為電解液主要添加劑，其中碳酸亞乙烯酯（VC）與氟代碳酸乙烯酯（FEC）為最常用的成膜劑。二、商業(yè)模式1、采購模式行業(yè)企業(yè)采購的原材料主要包括氯代碳酸乙烯酯、三乙胺、甲基叔丁基醚、氟化鉀、輔料及包裝材料等。行業(yè)公司根據(jù)實際生產(chǎn)需求制定采購計劃以合理控制庫存。同時，對于主要原材料，建立穩(wěn)定的供貨渠道，以保證主要原材料的及時供應(yīng)與質(zhì)量穩(wěn)定。2、生產(chǎn)模式行業(yè)企業(yè)主要根據(jù)客戶合同或訂單制定生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部根據(jù)公司銷售計劃和庫存量合理制定下一階段生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃經(jīng)過審核、審批后下達給采購部與生產(chǎn)部，生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)計劃任務(wù)單后組織生產(chǎn)，按任務(wù)單要求進行包裝和報檢。3、銷售模式行業(yè)企業(yè)銷售模式包括直銷模式和經(jīng)銷模式，其中直銷模式為主要銷售模式。下游客戶分為兩類，一是生產(chǎn)廠商，采購添加劑產(chǎn)品作為原材料進行生產(chǎn)；二是經(jīng)銷商，采購公司產(chǎn)品用于貿(mào)易轉(zhuǎn)售。在直銷模式下，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)實行零庫存和及時供貨的供應(yīng)鏈管理模式。三、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制電解液添加劑行業(yè)的主管部門有國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部等，行業(yè)自律組織有中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會和中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會。國家發(fā)展和改革委員會負責(zé)提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策和價格政策；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；擬訂能源發(fā)展規(guī)劃；推動高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。國家工業(yè)和信息化部負責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；制定并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；擬定行業(yè)技術(shù)規(guī)范與標準并組織實施；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會與中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會則負責(zé)對行業(yè)進行管理、服務(wù)、協(xié)助監(jiān)管，職能主要涵蓋組織制定、修訂行業(yè)協(xié)會標準，參與行業(yè)標準的起草和修訂工作，并推進貫徹實施；訂立行業(yè)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)助政府規(guī)范市場行為；代表會員企業(yè)向政府提出行業(yè)相關(guān)建議、訴求和意見；開展國內(nèi)外行業(yè)與市場研究工作并為會員企業(yè)提供服務(wù)；組織開展經(jīng)濟技術(shù)交流與學(xué)術(shù)交流活動等。2、國家層面相關(guān)政策電解液添加劑作為鋰電池產(chǎn)業(yè)重要上游產(chǎn)品之一，近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持電解液添加劑產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。國家政策扶持為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，一方面將有效推動行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備研發(fā)、工藝配方改進等方面加大投入，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化升級；另一方面國家在新能源領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策有利于擴大下游行業(yè)的市場規(guī)模，進而帶動電解液添加劑產(chǎn)品的市場需求。3、地區(qū)層面相關(guān)政策在中央政府引導(dǎo)下，各地方政府也不斷加大對電解液添加劑的政策支持力度，2023年7月，貴州省出臺了《2023年新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)提信心穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》，表示要因地制宜發(fā)展新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)，補齊鋰鹽、隔膜、電解液添加劑、鈉離子電池材料等短板，提升全省產(chǎn)業(yè)耦合度和競爭力。隨后山東省于2023年12月，發(fā)布了《山東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，鼓勵濟寧地區(qū)發(fā)展動力電池、電機、電解液添加劑等配套產(chǎn)品。四、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘由于添加劑產(chǎn)品內(nèi)微量的雜質(zhì)成分都可能對鋰電池的性能產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致下游客戶對添加劑產(chǎn)品品質(zhì)要求較高。隨著新能源汽車行業(yè)市場規(guī)?？焖贁U大、市場競爭逐步加劇，汽車生產(chǎn)企業(yè)對鋰電池安全性、使用壽命、能量密度等方面提出了更高要求，進而對電解液添加劑的品質(zhì)要求亦隨之上升，對于添加劑的純度等指標要求將愈發(fā)嚴苛。添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要憑借豐富的工藝技術(shù)積累、充足的行業(yè)經(jīng)驗研判，經(jīng)過對重要工藝環(huán)節(jié)的精準把控以及對生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計調(diào)試，才能夠成功研發(fā)純度、色度、水分等關(guān)鍵指標均處于行業(yè)領(lǐng)先水平的添加劑產(chǎn)品及其生產(chǎn)制備技術(shù)。行業(yè)新進入者由于缺乏相關(guān)技術(shù)儲備，產(chǎn)品往往難以達到下游客戶的質(zhì)量要求；行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的精制提純技術(shù)亦受到了專利保護，形成了較高的技術(shù)壁壘。2、環(huán)保資質(zhì)壁壘電解液添加劑所處的精細化工行業(yè)對于安全環(huán)保要求較為嚴格同時國家對危險化學(xué)品生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)能規(guī)劃實行嚴格的額度管控，申請新建工廠或改造原生產(chǎn)線擴大產(chǎn)能的難度較大，審批手續(xù)和建設(shè)周期較長。由于在全流程生產(chǎn)線中涉及到危險化學(xué)品的使用，因此，國家環(huán)保限產(chǎn)背景下，相關(guān)管理部門對涉及危險化學(xué)品的項目開工建設(shè)、投產(chǎn)、運行等諸多方面都有嚴格的要求，對于生產(chǎn)資質(zhì)以及環(huán)保設(shè)備投入構(gòu)成行業(yè)的重要壁壘。3、資金壁壘電解液添加劑行業(yè)資本開支較高，通過廠房建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備購置等進行產(chǎn)能擴張需要大量的資金支持。此外，電解液添加劑行業(yè)需要保持較大的研發(fā)經(jīng)費投入，日常經(jīng)營也需要大量流動資金支持。因此，行業(yè)新進入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。4、客戶壁壘行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與下游客戶經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)往來，已經(jīng)建立了緊密、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，在產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性、質(zhì)量控制體系、業(yè)務(wù)管理能力方面都有較強的客戶認可度，出于對電解液性能一致性的考慮，下游大型電解液生產(chǎn)企業(yè)對添加劑供應(yīng)商的選擇通常傾向于保持穩(wěn)定。行業(yè)新進入者與下游大型客戶建立穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的門檻較高，下游大型客戶在選擇供應(yīng)商時通常要經(jīng)過嚴格、復(fù)雜及長期的考核過程，并進行大量的實地考察、試產(chǎn)、檢驗等程序，形成了一定的客戶壁壘。五、發(fā)展歷程在2000年以前，鋰離子電池及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈主要被索尼、宇部興產(chǎn)、三菱化工等日本寡頭企業(yè)壟斷，我國電解液起步初期，對于電解液添加劑幾乎完全依賴進口，成本高昂、缺乏市場競爭力。隨著21世紀以來核心生產(chǎn)技術(shù)的突破、全球制造業(yè)產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國成功實現(xiàn)了鋰電池上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化與規(guī)?；僧a(chǎn)品進口轉(zhuǎn)向產(chǎn)品出口，我國從21世紀初實現(xiàn)電解液添加劑國產(chǎn)化以來的短短20年間已經(jīng)成為全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)國。六、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析電解液添加劑行業(yè)上游為基礎(chǔ)化工原材料制造業(yè)，中國基礎(chǔ)化工行業(yè)發(fā)展較早，已經(jīng)建立起較為成熟的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)化工原材料產(chǎn)品體系較為完善，市場化程度較高，整體技術(shù)水平、工藝和產(chǎn)量已經(jīng)達到較高水準，對精細化工行業(yè)發(fā)展起到了強大的支撐作用，能夠充足供應(yīng)生產(chǎn)電解液添加劑產(chǎn)品所需的碳酸酯類、氟化物、叔胺類、醇類化合物等主要原材料?；A(chǔ)化工產(chǎn)品的市場價格主要受到大宗商品價格波動、相關(guān)環(huán)保政策變化等因素的影響，下游行業(yè)的景氣度變化亦能對基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)生一定影響。電解液添加劑產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：添加劑是電解液重要組成部分之一。在電解液中，添加劑質(zhì)量占比僅3%左右，成本占比20%左右，無論從重量還是成本來看，添加劑均占比最小。但添加劑對鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環(huán)壽命、安全性等各項性能的方法。電解液添加劑下游應(yīng)用領(lǐng)域為電解液，電解液為鋰電池四大關(guān)鍵材料之一，鋰電池主要應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲能等領(lǐng)域，因此電解液添加劑與鋰電池行業(yè)景氣度與終端產(chǎn)品的市場發(fā)展情況息息相關(guān)。近幾年新能源汽車、儲能市場進入快速發(fā)展階段，鋰電池市場需求量大幅增加，帶動電解液與電解液添加劑行業(yè)的市場規(guī)模一同進入爆發(fā)式增長階段。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）江蘇華盛鋰電材料股份有限公司江蘇華盛鋰電材料股份有限公司創(chuàng)立于1997年，于2003年進入鋰電池電解液添加劑市場，隨后專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，電解液添加劑產(chǎn)品主要以碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）和雙草酸硼酸鋰（BOB）為代表，公司已直接與國內(nèi)外知名鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈廠商達成合作，包括三菱化學(xué)、比亞迪、天賜材料、國泰華榮、Enchem、杉杉股份等。同時華盛鋰電還積極擴張電解液添加劑產(chǎn)品的產(chǎn)能，目前擁有張家港一期、二期以及全資子公司泰興華盛三個生產(chǎn)基地，VC、FEC產(chǎn)品擁有年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)能力。2023年上半年，隨著電解液添加劑新增產(chǎn)能的逐步釋放，市場處于供大于求的狀況，市場增速逐步放緩，產(chǎn)品價格同比下滑較多，導(dǎo)致華盛鋰電在主營產(chǎn)品VC和FEC銷量增長48.39%的情況下，營業(yè)收入?yún)s下滑嚴重，營業(yè)總收入為2.36億元，同比下降53.95%。（2）蘇州華一新能源科技股份有限公司蘇州華一新能源科技股份有限公司創(chuàng)立于2000年，是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，是國內(nèi)鋰電池電解液添加劑重要生產(chǎn)企業(yè)之一，核心產(chǎn)品為碳酸亞乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯（FEC）。2020-2022年，受益于新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，下游客戶對華一股份添加劑產(chǎn)品需求量不斷增加，銷量保持增長態(tài)勢，2022年VC銷量達1453.9噸，F(xiàn)EC銷量達1248.2噸。七、行業(yè)現(xiàn)狀隨著市場電解液添加劑需求量不斷上漲，華盛鋰電、蘇州華一等我國電解液添加劑企業(yè)紛紛宣布了大規(guī)模擴產(chǎn)計劃，同時鋰電池產(chǎn)業(yè)的火爆也吸引海辰藥業(yè)、富祥藥業(yè)等企業(yè)跨界布局電解液添加劑，未來隨著新增項目的相繼投產(chǎn)，我國電解液添加劑供給能力將不斷增強，到2027年我國VE、FEC添加劑產(chǎn)能將分別達21.3萬噸、10.6萬噸，兩者合計產(chǎn)能為31.9萬噸。八、發(fā)展因素1、有利因素（1）新能源汽車行業(yè)需求旺盛2020年以來，我國新能源汽車市場進入爆發(fā)式增長階段，中國已成為全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷地、全球最大的鋰電池生產(chǎn)國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達31.6%。受益于新能源汽車市場的快速發(fā)展，將帶動上游電解液添加劑行業(yè)的市場需求。我國電解液添加劑市場空間廣闊，未來將繼續(xù)保持快速增長。（2）下游儲能行業(yè)火熱發(fā)展我國新能源發(fā)電占比不斷提升，新型儲能建設(shè)需求愈發(fā)強烈，各地政府部門紛紛發(fā)布政策大力支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，儲能鋰電池需求也隨之不斷上漲，2023年，中國新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設(shè)中和運行項目)超2500個，較2022年增長46%，新增投運規(guī)模為2022年新增投運規(guī)模的三倍。儲能產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展，將帶動電解液需求持續(xù)增長，未來儲能領(lǐng)域?qū)⒊蔀殡娊庖禾砑觿┲匾鲩L點。（3）國家產(chǎn)業(yè)政策支持電解液添加劑是在鋰電池發(fā)揮作用、提升綜合性能等過程中不可缺少的關(guān)鍵性原料。為促使行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，增強我國企業(yè)在行業(yè)中的話語權(quán)，國家不斷加大對整個產(chǎn)業(yè)鏈的政策扶持力度。中央政府和地方政府的持續(xù)支持和鼓勵為整個產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。2、不利因素（1）技術(shù)研發(fā)能力與投入不足經(jīng)過多年發(fā)展，我國添加劑產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模有較大進步，但是整體的研發(fā)投入仍然較小，技術(shù)創(chuàng)新體系目前仍不完善，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)只注重產(chǎn)品銷售而不注重技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級，對技術(shù)開發(fā)投入不足或較少，同時缺乏高素質(zhì)的科研創(chuàng)新人才，導(dǎo)致行業(yè)整體研發(fā)、創(chuàng)新能力較弱。（2）行業(yè)競爭激烈近年來，為滿足市場需求，提升市場份額，現(xiàn)有市場參與者紛紛加大投入力度擴大生產(chǎn)規(guī)模并提升技術(shù)水平，行業(yè)競爭加劇。同時電解液廠商出于降本增效、保障供應(yīng)穩(wěn)定等原因?qū)a(chǎn)業(yè)鏈向電解液添加劑等上游原材料延伸，并逐步擴大生產(chǎn)規(guī)模，進一步加劇電解液添加劑行業(yè)的市場競爭。（3）電池技術(shù)持續(xù)迭代全球鋰電池技術(shù)持續(xù)迭代，固態(tài)鋰電池、半固態(tài)鋰電池、鈉離子電池等新型電池技術(shù)路線正在持續(xù)開發(fā)。其中半固態(tài)鋰電池相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，其使用凝膠態(tài)固液電解質(zhì)、電解液等技術(shù)可能對現(xiàn)有的新型添加劑技術(shù)路線帶來變革。而在鈉離子電池技術(shù)路線下，其負極用硬碳