2024年中國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)市場動態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報告

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表/實用的產(chǎn)研百科工具環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、主管部門和監(jiān)管體制 22、行業(yè)相關(guān)政策 2三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、資金壁壘 43、人才壁壘 44、市場壁壘 4四、產(chǎn)業(yè)鏈 51、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 52、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 6（1）聚光科技(杭州)股份有限公司 6（2）安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司 6五、行業(yè)現(xiàn)狀 8六、發(fā)展因素 91、機遇 9（1）環(huán)境監(jiān)測政策不斷加碼 9（2）“雙碳”戰(zhàn)略深入落實 9（3）智慧水利建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 92、挑戰(zhàn) 9（1）環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域不斷拓展 9（2）企業(yè)綜合競爭力處于劣勢 10（3）市場競爭激烈 10七、競爭格局 11八、發(fā)展趨勢 12一、定義及分類環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表是指用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境各項參數(shù)的儀器儀表的總稱，其作用為通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定，確定環(huán)境質(zhì)量(或污染程度)及其變化趨勢。環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表可分為空氣質(zhì)量與污染源廢氣監(jiān)測專用儀器、環(huán)境水質(zhì)與污水監(jiān)測專用儀器、環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測儀器、其它要素監(jiān)測儀器、實驗室通用分析儀器及其設(shè)備五大類。二、行業(yè)政策1、主管部門和監(jiān)管體制環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、水利部、科學(xué)技術(shù)部等；行業(yè)自律性組織為中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國儀器儀表學(xué)會。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題。制定并組織實施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，監(jiān)測分析工業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度，負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理國家減排目標(biāo)的落實，負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理等。水利部負(fù)責(zé)擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)法律法規(guī)草案，制定部門規(guī)章，組織編制全國水資源戰(zhàn)略規(guī)劃、國家確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃?？茖W(xué)技術(shù)部主要負(fù)責(zé)擬訂國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實施，擬訂國家基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織協(xié)調(diào)國家重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，負(fù)責(zé)國家科學(xué)技術(shù)獎、中國政府友誼獎的評審組織工作等。中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會主要負(fù)責(zé)開展環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策研究，參與行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、政策、規(guī)劃等制定工作，向政府相關(guān)部門提出政策建議；推行行規(guī)行約，開展行業(yè)自律，維護(hù)行業(yè)競爭秩序；依法依規(guī)開展會員企業(yè)信用評價，建立行業(yè)自律和誠信機制，推進(jìn)行業(yè)信用建設(shè)；開展環(huán)境技術(shù)進(jìn)步獎勵，先進(jìn)技術(shù)評估、示范與推廣，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境科技成果轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；加強境內(nèi)外合作，推進(jìn)并組織開展政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、職業(yè)技能等培訓(xùn)活動。中國儀器儀表學(xué)會主要負(fù)責(zé)參與制訂行業(yè)規(guī)劃，對行業(yè)內(nèi)重大技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)、投資與開發(fā)項目進(jìn)行前期論證；參與質(zhì)量管理和監(jiān)督工作，參與制訂、修訂國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，組織貫徹實施并進(jìn)行監(jiān)督；開展行業(yè)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)查研究，提出有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和立法方面的意見和建議；組織人才、技術(shù)、經(jīng)營管理、職業(yè)技能等方面的培訓(xùn)等。2、行業(yè)相關(guān)政策生態(tài)環(huán)境監(jiān)測是生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)，是生態(tài)文明建設(shè)的重要支撐。我國生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與日俱進(jìn)，目前已成為全球最大的環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表市場之一。近年來，黨和國家高度重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》《關(guān)于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》等政策文件的發(fā)布，明確提出要加強大數(shù)據(jù)、大模型技術(shù)應(yīng)用，提高環(huán)境質(zhì)量預(yù)測預(yù)報和環(huán)境風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警水平；推進(jìn)機器視覺、聲紋識別技術(shù)在生物多樣性監(jiān)測和噪聲監(jiān)測中的應(yīng)用。加大政策支持力度；引導(dǎo)支持企業(yè)加強高新監(jiān)測儀器自主研發(fā)，并推進(jìn)在生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測中應(yīng)用，為我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表發(fā)展提供良好的政策環(huán)境。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表橫跨聲、光、電、化學(xué)、生物、通信、軟件、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等多個技術(shù)領(lǐng)域，具有技術(shù)密集程度高、功能復(fù)雜等特點，每個環(huán)節(jié)的技術(shù)水平都將對產(chǎn)品的質(zhì)量和性能產(chǎn)生直接影響，屬于典型的高新技術(shù)產(chǎn)品。在行業(yè)技術(shù)朝著模塊化、集成化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的背景下，對企業(yè)技術(shù)儲備、自主創(chuàng)新能力和研發(fā)投入能力提出了更高要求。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨較高的技術(shù)壁壘。2、資金壁壘環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表企業(yè)建成系列化產(chǎn)品線需要多年持續(xù)的研發(fā)、資金投入。同時，因產(chǎn)品定制化程度高，在實際生產(chǎn)過程中會根據(jù)下游應(yīng)用環(huán)境的變化開發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品定制與升級等均需要大量的資金支持，這將對新進(jìn)入企業(yè)提出較高的資金實力要求。規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)在規(guī)?；a(chǎn)、成本控制、抗風(fēng)險能力、研發(fā)投入、市場競爭等方面擁有較為明顯的比較優(yōu)勢。因此，新進(jìn)入企業(yè)將面臨較高的資金壁壘。3、人才壁壘環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表的研發(fā)、生產(chǎn)需要企業(yè)具備雄厚的技術(shù)儲備、充足的跨學(xué)科高素質(zhì)研發(fā)人員團(tuán)隊和豐富的技術(shù)經(jīng)驗積累。目前，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表行業(yè)內(nèi)各類專業(yè)人才主要依靠企業(yè)自身培養(yǎng)，在培養(yǎng)方式上高度依賴實務(wù)經(jīng)驗的學(xué)習(xí)和積累。新進(jìn)入企業(yè)在短期內(nèi)難以完成人才隊伍的組建和培養(yǎng)，從而面臨較高的人才壁壘。4、市場壁壘環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表下游客戶對于設(shè)備性能穩(wěn)定性、監(jiān)測數(shù)據(jù)可靠性及售后維護(hù)及時性的要求較高，通常傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經(jīng)驗和較強研發(fā)、制造和售后維護(hù)能力的儀器儀表設(shè)備供應(yīng)商。目前，行業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)大多熟悉環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的政策變化、客戶需求，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在國內(nèi)掌握了大量的客戶資源。因此，行業(yè)新進(jìn)入者將面臨較高的市場壁壘。四、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游包括芯片、傳感器、電容電阻等電子元器件以及金屬結(jié)構(gòu)件。目前，我國電子元器件生產(chǎn)工藝不斷進(jìn)步、成本持續(xù)降低、國產(chǎn)替代效應(yīng)明顯，推動環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。產(chǎn)品生產(chǎn)所需金屬結(jié)構(gòu)件市場化程度較高，行業(yè)集中度較低，企業(yè)大多以價格優(yōu)勢搶占市場份額，市場供應(yīng)充足且價格透明，為我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表穩(wěn)定生產(chǎn)提供堅實保障。產(chǎn)業(yè)鏈下游為國家生態(tài)環(huán)保部門以及第三方環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)。隨著環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)下沉拓展，監(jiān)測站點大幅增加，我國將實現(xiàn)國、省、市、縣、鄉(xiāng)五級全覆蓋，催生環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表新的市場空間。同時，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、節(jié)能減排大背景下，更多行業(yè)的企業(yè)排污監(jiān)測儀器儀表需求將得到進(jìn)一步提升。2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）聚光科技(杭州)股份有限公司聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，是一家以高端儀器裝備產(chǎn)品技術(shù)為核心的高科技平臺型企業(yè)。聚光科技業(yè)務(wù)涵蓋智慧環(huán)境、智慧工業(yè)、智慧實驗室、生命科學(xué)等領(lǐng)域，為環(huán)境、水利水務(wù)、應(yīng)急安全、冶金、石化、化工、能源等眾多行業(yè)客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務(wù)、檢測服務(wù)、咨詢服務(wù)等創(chuàng)新產(chǎn)品組合與解決方案。2023年上半年，聚光科技儀器儀表業(yè)務(wù)收入為8.39億元，同比下降2.34%；毛利率為43.87%。（2）安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司成立于2001年，主要從事高端分析測量儀器制造、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及工程、運維服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。藍(lán)盾光電產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、交通管理、氣象觀測和軍工雷達(dá)等領(lǐng)域，企業(yè)在光學(xué)、電子及信息技術(shù)、精密機械制造等領(lǐng)域積累了五十余年的科研和生產(chǎn)經(jīng)驗，是我國儀器儀表行業(yè)內(nèi)具有較強自主創(chuàng)新能力的企業(yè)之一。2023年上半年，藍(lán)盾光電環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)收入為2.03億元，同比增長2.20%；毛利率為33.37%。五、行業(yè)現(xiàn)狀“十四五”時期，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善進(jìn)入了由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期，面向更加艱巨復(fù)雜的污染防治攻堅任務(wù)，監(jiān)測服務(wù)供給、體制機制、基礎(chǔ)能力還存在諸多短板和挑戰(zhàn)，監(jiān)測改革成效亟需鞏固和拓展。加之環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測要求的不斷提高、監(jiān)測范圍的不斷擴(kuò)大、頻次的不斷增加，導(dǎo)致環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表需求量大幅上升。2022年，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售量約21.74萬臺，同比增長17.22%。未來，生態(tài)環(huán)境監(jiān)測將會向“一張網(wǎng)”智慧感知、“一套數(shù)”真實準(zhǔn)確、“一體化”綜合評估、“一盤棋”順暢高效四個目標(biāo)發(fā)展；疊加國家不斷出臺各種環(huán)保政策，市場上對環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的需求逐漸增加，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表銷售量仍將保持較高的速度增長。六、發(fā)展因素1、機遇（1）環(huán)境監(jiān)測政策不斷加碼新形勢下，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的重要一環(huán)。“十四五”規(guī)劃明確指出：推進(jìn)精準(zhǔn)、科學(xué)、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進(jìn)減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量。同時，生態(tài)文明建設(shè)體制機制的逐步健全、綠色發(fā)展政策的深入實施和科技創(chuàng)新實力的不斷增強，為環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表創(chuàng)新發(fā)展釋放了法治紅利、政策紅利和技術(shù)紅利。（2）“雙碳”戰(zhàn)略深入落實氣候變化是當(dāng)今世界面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)之一，科學(xué)準(zhǔn)確地監(jiān)測溫室氣體濃度和來源是落實“雙碳”戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規(guī)律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認(rèn)識各部門各行業(yè)溫室氣體減排潛力并監(jiān)督其落實減排目標(biāo)，更好的為企業(yè)減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數(shù)據(jù)。同時，準(zhǔn)確跟蹤監(jiān)測各部門各行業(yè)的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配。（3）智慧水利建設(shè)持續(xù)推進(jìn)隨著全球變化和經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，我國水資源供需矛盾日益突出，極端水文事件頻繁發(fā)生，嚴(yán)重威脅我國水安全、糧食安全及生態(tài)環(huán)境安全。由于我國地域廣闊，水系眾多，水利工程點多、面廣、量大，類型復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展對水資源安全和水利工程的安全高效運行提出了更高的要求，極大地刺激了水利建設(shè)的智慧化需求。智慧水利建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，促使環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表逐步向智慧化、數(shù)字化方向發(fā)展。2、挑戰(zhàn)（1）環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域不斷拓展目前，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表已具備環(huán)境水質(zhì)、污廢水、地下水、供排水管網(wǎng)及排口、水質(zhì)應(yīng)急、水利水務(wù)等領(lǐng)域的綜合競爭力。但隨著我國環(huán)境監(jiān)測要求不斷提高、監(jiān)測指標(biāo)持續(xù)擴(kuò)充，對土壤、噪聲、生態(tài)環(huán)境等領(lǐng)域的監(jiān)測重視程度日趨提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著不斷拓展監(jiān)測領(lǐng)域、拓寬市場空間的挑戰(zhàn)。（2）企業(yè)綜合競爭力處于劣勢隨著環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表智能化、數(shù)據(jù)化、智慧化程度的不斷提高，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)型人才儲備以及資金投入要求也在不斷提升。同時，隨著各細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)集中度不斷提高，持續(xù)開拓市場、提升市場占有率和品牌知名度成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持綜合競爭力的重要因素。復(fù)合型高科技人才儲備不足、企業(yè)融資渠道單一、融資規(guī)模較低且成本高等方面的劣勢成為制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。（3）市場競爭激烈我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表保持快速發(fā)展態(tài)勢，市場需求不斷擴(kuò)大，吸引了國內(nèi)外眾多儀器企業(yè)參與競爭。國外公司如美國哈希、賽默飛等進(jìn)入中國市場較早，占有一定市場份額，本土企業(yè)如力合科技、聚光科技、皖儀科技等上市公司通過加強技術(shù)創(chuàng)新，市場份額獲得較快提升。同時，還存在較多中小規(guī)模監(jiān)測設(shè)備企業(yè)參與市場競爭，因而導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，市場競爭形勢進(jìn)一步加劇。七、競爭格局環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表具有多技術(shù)平臺對多應(yīng)用領(lǐng)域的“多對多”業(yè)務(wù)特點，技術(shù)平臺完善、應(yīng)用領(lǐng)域多樣，可極大增強市場競爭力。一方面，同一種技術(shù)可以應(yīng)用于多個細(xì)分領(lǐng)域，細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用越多，技術(shù)研發(fā)的收益越大。另一方面，同一個細(xì)分領(lǐng)域需要多種技術(shù)的支撐，技術(shù)平臺和產(chǎn)品越多，銷售的效率越高，目前，美、德、日等環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)業(yè)強國憑借先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品精密度高等特點占據(jù)全球領(lǐng)先地位，賽默飛、安捷倫、沃特世等國際品牌影響力覆蓋全球。近幾十年來，我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，涌現(xiàn)一批具備自主研發(fā)和自主生產(chǎn)能力的領(lǐng)軍企業(yè)，如聚光科