蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展報告

蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展報告2022XXXXXX目錄行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢01020304第一章行業(yè)定義、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)概述什么是蜂窩陶瓷蜂窩陶瓷是一種內(nèi)部構(gòu)造類似蜂窩形狀的多孔性新型結(jié)構(gòu)陶瓷，主要材質(zhì)有堇青石、鈦酸鋁、碳化硅、氧化鋯、氮化硅等，與普通陶瓷相比，具有低熱膨脹性、耐腐蝕性、表面積大、隔熱性較好、重量較輕等特點。蜂窩陶瓷的特殊結(jié)構(gòu)可促使流體在通過其孔洞時進行熱交換并與附著在孔洞壁上的物質(zhì)進行化學(xué)反應(yīng)，起到過濾氣體顆粒物作用。蜂窩陶瓷按照產(chǎn)品用途可分為蜂窩陶瓷蓄熱體、蜂窩陶瓷催化劑載體和蜂窩陶瓷過濾材料。蜂窩陶瓷蓄熱體:用于蓄熱式焚燒系統(tǒng)（RTO）中，可以儲存有機廢氣分解所產(chǎn)生熱量并使用該熱能分解未被處理有機廢氣的一類蜂窩陶瓷。其熱容量達1,000KJ/kg以上，最高使用溫度≥1,700℃，用于降低廢氣熱損失，提高燃料利用率并減少廢氣和有害氣體排放量，可應(yīng)用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動力工業(yè)鍋爐熱設(shè)備、垃圾焚燒爐、廢氣處理、工程取暖等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷催化劑載體:用于內(nèi)燃機尾氣后處理系統(tǒng)中承載涂覆催化劑或捕捉顆粒物的蜂窩陶瓷。通過將催化劑活性組分分散在蜂窩陶瓷催化劑載體表面上，從而獲得較高的表面積，提高催化效率，通?？蓱?yīng)用于內(nèi)燃機車排氣凈化、工業(yè)有毒有害氣體處理、鍋爐排煙硝等領(lǐng)域。蜂窩陶瓷過濾材料:用于冶金過濾、水質(zhì)過濾、除塵等領(lǐng)域發(fā)揮過濾功能的蜂窩陶瓷。此類蜂窩陶瓷具有抗菌性好、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性強，孔徑分布狹窄、滲透率高、不易被細菌降解、無毒、耐急熱急冷性能等特點。行業(yè)定義02中游03下游01上游高嶺土、滑石、鋁土、沸石、原料混料系統(tǒng)、全自動梭式窯外資生產(chǎn)企業(yè)、內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)汽車催化劑、工業(yè)廢氣節(jié)能設(shè)備、垃圾焚燒爐行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游蜂窩陶瓷上游原材料主要包括高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑等，合計占蜂窩陶瓷生產(chǎn)成本約48%，成本占比較大。蜂窩陶瓷生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備有原料混料系統(tǒng)、連續(xù)擠出機、全自動梭式窯，其制造費用之和占總成本的42%，人工費用占總成本比例約10%。而高嶺土、沸石、滑石、鋁土、添加劑是合成蜂窩陶瓷的關(guān)鍵性原材，其原材性能和供應(yīng)水平不僅會影響中游蜂窩陶瓷產(chǎn)品品質(zhì)，也會影響到中游市場利潤空間。高嶺土:中國地域范圍內(nèi)，蜂窩陶瓷的關(guān)鍵原材料高嶺土主要分布在山西大同和福建龍巖，山西大同高嶺土系煤質(zhì)高嶺土、片狀晶體結(jié)構(gòu)完好、純度較高，但有機煤質(zhì)成分較多，質(zhì)地較硬，影響蜂窩陶瓷外觀、燒成收縮率等方面性能。福建龍巖系水洗高嶺土，片狀晶體結(jié)構(gòu)不完整，鈣含量過高。由于品質(zhì)問題，需要在現(xiàn)有高嶺土基礎(chǔ)上進一步煅燒或改性加工處理。中國本土代表企業(yè)有中國高嶺土有限公司、龍巖工貿(mào)發(fā)展集團有限公司和北海高嶺土有限公司，國產(chǎn)高嶺土基本可滿足中游企業(yè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)需要。為產(chǎn)品能夠滿足國六標(biāo)使用蜂窩陶瓷，本土企業(yè)仍需進口部分美國、巴西、印度等國家更高品質(zhì)高嶺土。沸石:沸石是一種鋁硅酸鹽礦物，在蜂窩陶瓷載體中可發(fā)揮吸附分離、離子交換、催化性等反應(yīng)。由于沸石材料行業(yè)技術(shù)壁壘高，長期以來，行業(yè)內(nèi)由日本東曹、巴斯夫占據(jù)主導(dǎo)市場份額。隨著國產(chǎn)龍頭企業(yè)不斷崛起，有望實現(xiàn)高端車用沸石材料國產(chǎn)化替代。2019年，中國本土沸石環(huán)保材料生產(chǎn)企業(yè)萬潤股份將新建7,000噸/年產(chǎn)能，其中4,000噸/年產(chǎn)能為高端車用沸石。滑石:滑石屬于硅酸鹽礦物，中國是世界上滑石儲量和生產(chǎn)量最大的國家之一，中國滑石企業(yè)完全可滿足國內(nèi)中游企業(yè)生產(chǎn)需求。鋁土:氧化鋁是蜂窩陶瓷的重要構(gòu)成材質(zhì)，由鋁土礦制備而成。中國為氧化鋁生產(chǎn)大國，產(chǎn)量居全球首位，并于2019年成為氧化鋁凈出口國。添加劑:添加劑是改善蜂窩陶瓷性能的重要原料，主要作用為降低發(fā)陶瓷熱膨脹系數(shù)，提高耐熱沖擊性、促進原材料燒結(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈下游蜂窩陶瓷是環(huán)保領(lǐng)域不可缺少的重要材料，用于汽車催化器、工業(yè)廢氣處理設(shè)備、垃圾焚燒爐中，最終應(yīng)用領(lǐng)域為汽車工業(yè)、、石油化工、冶金制造等行業(yè)的環(huán)保處理環(huán)節(jié)，應(yīng)用行業(yè)覆蓋廣闊。隨著中國在環(huán)保節(jié)能領(lǐng)域和污染物防治管控法規(guī)逐漸升級，環(huán)保領(lǐng)域市場需求不斷擴大，將提升蜂窩陶瓷用量。在汽車催化器方面:蜂窩陶瓷載體是汽車尾氣催化劑組成部分，汽車尾氣催化劑主要由催化劑載體、催化劑助劑、催化劑涂層、活性成分組成。汽車尾氣催化劑又可直接應(yīng)用于TWC、SCR等不同類型的催化器中。汽車尾氣凈化處理市場已成為蜂窩陶瓷應(yīng)用最成熟和最廣泛的市場。蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)廠家將蜂窩陶瓷載體產(chǎn)品銷售給汽車催化器制造廠商。但汽車整車廠商通過指定蜂窩陶瓷供應(yīng)商以確保整車生產(chǎn)品質(zhì)，是產(chǎn)業(yè)鏈終端話語圈最強的環(huán)節(jié)。汽車存量市場將帶來汽車催化器加裝替換的需求提升，進而刺激中游蜂窩陶瓷行業(yè)發(fā)展。汽車排放標(biāo)準升級下，催化劑載體整體用量將直線上升。汽車用蜂窩陶瓷載體屬高端蜂窩陶瓷領(lǐng)域，產(chǎn)品毛利率可達60%以上，屬高附加值產(chǎn)品。在工業(yè)廢氣凈化節(jié)能設(shè)備方面:蜂窩陶瓷可作為節(jié)能蓄熱體、催化劑載體應(yīng)用于冶金、化工、發(fā)電、環(huán)保等行業(yè)的動力工業(yè)鍋爐熱設(shè)備、垃圾焚燒爐、工業(yè)廢氣處理設(shè)備、工業(yè)污水處理設(shè)備。由于國家對工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域的監(jiān)管力度加強，《大氣污染防治法》、《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》等都對工業(yè)廢氣處理值進行了檢測規(guī)定。環(huán)保行業(yè)整體處與持續(xù)景氣發(fā)展周期，對工業(yè)節(jié)能環(huán)保設(shè)備需求量將不斷上升。當(dāng)前中國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模已達到千億級市場，預(yù)計未來五年受政策及市場需求雙重驅(qū)動將持續(xù)上漲，環(huán)保設(shè)備市場規(guī)模將達到萬億級市場。其中大氣污染治理設(shè)備、水污染治理設(shè)、垃圾焚燒爐等設(shè)備均會用到大量蜂窩陶瓷，為蜂窩陶瓷發(fā)展提供廣闊市場空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游第二章行業(yè)環(huán)境包括那些在廣闊的社會環(huán)境中影響到一個行業(yè)和業(yè)內(nèi)企業(yè)的各種因素，可以細分為人口、經(jīng)濟、政策／法律、社會文化、技術(shù)和全球化六個方面。本文主要以行業(yè)社會環(huán)境、行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境為主進行闡述。行業(yè)發(fā)展環(huán)境國務(wù)院《中國制造2025》在此項規(guī)劃中，提出要全面推行綠色制造，加快鋼鐵、有色、化工、建材、輕工等傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造升級，大力研發(fā)推廣余熱余壓回收、脫硫脫硝除塵等綠色工藝技術(shù)裝備。該項法規(guī)為環(huán)保行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展奠定了國家戰(zhàn)略發(fā)展基調(diào)，為行業(yè)發(fā)展指明了方向。科技部、財政部、國家稅務(wù)總局《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》該辦法將擠出成型的蜂窩陶瓷蓄熱體制備技術(shù)列入國家重點支持高新技術(shù)領(lǐng)域，依據(jù)辦法認定的高新技術(shù)企業(yè)通過申報可享受各項稅收優(yōu)惠政策。該項政策對鼓勵行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)進行蜂窩陶瓷方面的研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)換有積極推動作用。工信部、發(fā)改委、科技部、財政部《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》該指南將“突破重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料”列為重點任務(wù)，節(jié)能環(huán)保材料為其中重點提升工程，并配套組織協(xié)調(diào)、行業(yè)管理、財稅金融支持、軍民融合發(fā)展、國際交流合作五項支持措施。行業(yè)政策環(huán)境1第三章行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素、行業(yè)痛點、行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蜂窩陶瓷作為各類環(huán)保設(shè)備及節(jié)能設(shè)備的關(guān)鍵材料，有來自汽車、石油、化工等眾多行業(yè)廣泛的環(huán)保需求支撐。中國蜂窩陶瓷行業(yè)在國家環(huán)保政策支持和法律法規(guī)的不斷升級背景下，帶動蜂窩陶瓷市場規(guī)模不斷擴大。按銷售額統(tǒng)計，2014年至2019年，中國蜂窩陶瓷市場規(guī)模由28.6億元增長至55億元，年復(fù)合增長率為14.0%。未來五年，得益于環(huán)保監(jiān)管趨嚴，“國六標(biāo)準升級潮”到來，內(nèi)燃機汽車市場將帶動新車市場需求以及存量市場替換需求，蜂窩陶瓷市場滲透率將會擴大，蜂窩陶瓷市場空間逐漸擴大，中國蜂窩陶瓷行業(yè)市場規(guī)模在2023年有望達到109.2億元，保持18.7%年復(fù)合增長率。市場規(guī)模（3）從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。（1）從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。由于復(fù)合型人才稀缺，蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)發(fā)展。蜂窩陶瓷行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約蜂窩陶瓷行業(yè)企業(yè)擴張。蜂窩陶瓷行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面：復(fù)合型人才稀缺第四章行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)前景趨勢在中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場:中低端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場的主要應(yīng)用領(lǐng)域為工業(yè)廢氣節(jié)能凈化領(lǐng)域，主要對應(yīng)產(chǎn)品是蜂窩陶瓷蓄熱體，截至2018年，蜂窩陶瓷生產(chǎn)企業(yè)約有700~800家，代表型企業(yè)有金慧特種陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工業(yè)公司、恒鴻陶瓷科技公司等。由于蜂窩陶瓷蓄熱體屬于中低端領(lǐng)域，資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)為中小企業(yè)，市場格局分散，集中度較低。由于市場競爭激烈，各企業(yè)采取“低價”競爭策略，行業(yè)整體利潤率已下降至10%左右，附加值較低。競爭格局1在高端蜂窩陶瓷產(chǎn)品市場:在汽車凈化領(lǐng)域，呈現(xiàn)雙寡頭高度集中格局，市場上約90%市場份額被美國康寧和NGK占據(jù)，行業(yè)度集中。中國本土可生產(chǎn)高端蜂窩陶瓷載體的企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模相對較小，集中分布在山東、江蘇等地區(qū)，主要包括奧福環(huán)保、宜興化機、王子制陶、凱龍藍烽，南京柯瑞等公司。近五年來，中國本土企業(yè)在高端蜂窩陶瓷領(lǐng)域的技術(shù)不斷取得突破，例如奧福環(huán)保通過與本土重型商用貨車企業(yè)合作突破了大尺寸蜂窩陶瓷技術(shù)，并擴大了該類產(chǎn)品的本土市場和國際市場占有率。未來五年內(nèi)，康寧和NGK的行業(yè)主導(dǎo)地位預(yù)計仍將持續(xù)，但國產(chǎn)蜂窩陶瓷的市場占有率受益于下游市場需求增長將逐漸提升。競爭格局2行業(yè)競爭格局山東奧福環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“奧福環(huán)?！保┏闪⒂?009年，位于山東省德州市臨邑縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是一家集蜂窩陶瓷、精密陶瓷研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)。奧福環(huán)保下設(shè)全資控股子公司重慶奧福精細陶瓷有限公司和德州奧森節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司。奧福環(huán)保通過參與國家級重點項目科技攻關(guān)，建立了自主核心技術(shù)體系，并獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎、。奧福環(huán)保與中國重汽、濰柴動力、華菱重卡、玉柴機器、中自催化等企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，并吸引了大批國際客戶。奧福環(huán)保主營產(chǎn)品包括汽油機用蜂窩陶瓷載體、柴油機用蜂窩陶瓷載體、工業(yè)用蜂窩陶瓷載體:汽油機用蜂窩陶瓷載體可分為TWC、GPF、和LTM三類，前兩類均已實現(xiàn)量產(chǎn)，LTM預(yù)計在2019年11月實現(xiàn)量產(chǎn)；柴油機用蜂窩陶瓷載體主要為DPF、SAR、DOC、ASC，兩類類蜂窩陶瓷載體為催化加劑提供足夠的承載涂覆面積，將為其中NOx、HC、CO等有害物質(zhì)通過氧化或者還原反應(yīng)轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)；工業(yè)用蜂窩陶瓷載體包括船舶用SCR載體、工業(yè)催化劑載體、工業(yè)節(jié)能蓄熱體。南京柯瑞特種陶瓷股份有限公司（簡稱“南京柯瑞”）成立于2003年，位于江蘇省高淳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)從事蜂窩陶瓷研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。南京柯瑞是江蘇高淳陶瓷實業(yè)有限公司全資子公司。南京柯瑞依托上市公司綜合實力，建成模具加工、檢測中心和國家一級實驗室，其產(chǎn)品通過了ISO/TS16949:2002認證，是國家蜂窩陶瓷標(biāo)準制定單位、江蘇省重大科技項目成果轉(zhuǎn)化單位。南京柯瑞主營的蜂窩陶瓷載體共包含汽油車載體、柴油機DOC載體、柴油機DPF