德國(guó)辦公用品文具貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告-培訓(xùn)課件外文版2024.6

INDUSTRIEN

&

M?RKTEHandelmitPapier-,Büro-undSchreibartikelninDeutschlandKAPITEL

01überblickUmsatzimEinzelhandelmitZeitschriften,Zeitungen,Papier-,Büro-undSchreibwareninderEurop?ischenUnionnachL?ndernimJahr2021(inMillionenEuro)UmsatzimEinzelhandelmitPresseundPBSindenL?ndernderEU2021NettoumsatzinMillionenEuro05001.0001.5002.0002.5003.000DeutschlandItalien2.741,82.247,84FrankreichBelgien1.953,921.331,241.234,07SpanienPortugal853,91Polen532,86514,88NiederlandeSchwedenRum?nienIrland1263,89263,89236,8194,14155,86?sterreichGriechenland3/statistik/daten/studie/74635/umfrage/umsatz-im-einzelhandel-mit-buechern-zeitschriften-und-pbs-in-den-laendern-der-eu-2006DieStatistikzeigtdenUmsatzimEinzelhandelmitZeitschriften,Zeitungen,Papier-,Büro-undSchreibwareninderEUnachL?ndernimJahr2021.ImgenanntenJahrwurdenimPresse-undSchreibwarenfachhandelinItalienrund2,3MilliardenEuroumgesetzt.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatUmsatzmitPapier,BüroartikelnundSchreibwareninDeutschlandindenJahren2010bis2023(inMilliardenEuro)PBS-Markt-UmsatzentwicklunginDeutschlandbis2023161413,5141210813,313,313,113,1131312,812,812,712,311,311,36420201020112012201320142015201620172018201920202021202220234Beschreibung:Schere,Stift,Papier-DerUmsatzimMarktmitPapier,BüroartikelnundSchreibwareninDeutschland(kurz:PBS)istindenletztenJahrentendenziellgesunken.BesondersdievoranschreitendeDigitalisierungsowiedieCorona-Pandemiefordertenfürdenstation?renEinzelhandelihrenTribut.ImJahr2023stiegderUmsatzjedocherneutaufrund13,3MilliardenEuro.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):HWB;IfHK?lnUmsatzanteilemitPBS-ArtikelnnachWarengruppeninDeutschlandimJahr2023UmsatzanteilemitPBS-ArtikelnnachWarengruppeninDeutschland2023Verbrauchsmaterial,EDV-Schreibger?te,Zubeh?r5%Büroarbeitsplatzzubeh?r11%Kalender,Ansichts-/Gru?karten11%Bürokommunikations-undSpezialpapier46%Briefumschl?ge,Gesch?ftsbücher,Ordnen,Archivieren27%5/statistik/daten/studie/1274037/umfrage/umsatzanteile-mit-pbs-artikeln-nach-warengruppen-in-deutschlandDengr??tenAnteilamGesamtumsatzmitPapier-,Büro-undSchreibwarenartikelninDeutschlandmachtenimJahr2023mitfastderH?lftePapiereverschiedenerArtaus.Rund27ProzentdesUmsatzesentfielenimgenanntenJahraufBriefumschl?geundOrdner.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):HWB;IfHK?lnUmsatzentwicklungmitPBS-ArtikelnnachWarengruppeninDeutschlandimJahr2023(imVergleichzumVorjahr)UmsatzentwicklungmitPBS-ArtikelnnachWarengruppeninDeutschland2023Umsatzentwicklungggü.Vorjahr-4%

-2%-6%0%2%4%6%8%5,6%Bürokommunikationspapier,SpezialpapierBriefumschl?ge,Gesch?ftsbücher,Ordnen,ArchivierenVerbrauchsmaterial,EDV-Zubeh?r-0,1%-1,2%-2,2%Kalender,Ansichts-/Gru?karten-4,9%Schreibger?te,Büroarbeitsplatzzubeh?rGesamtmarkt1,6%6Beschreibung:DerGesamtumsatzvonPapier-,Büro-undSchreibwarenartikelninDeutschlandistimJahr2023imVergleichzumVorjahrumrund1,6Prozentgestiegen.BesondershochwardieUmsatzsteigerunginderWarengruppeBürokommunikationspapier:ImVergleichzumVorjahrkonntedieseWarengruppeihrenUmsatzum5,6Prozentsteigern.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):HWB;IfHK?lnKonsumausgabenderprivatenHaushalteinDeutschlandfürZeitungen,BücherundSchreibwarenindenJahren1991bis2023(inMilliardenEuro)KonsumausgabeninDeutschlandfürZeitungen,BücherundSchreibwarenbis202329,027,025,023,021,019,017,07Beschreibung:DieAusgabenderdeutschenBev?lkerungfürZeitungen,BücherundSchreibwarensindindenletztenJahrentendenziellangestiegenunderreichtenzuletzteinenneuenH?chstwert.ImJahr2023gabendieprivatenHaushalteinDeutschlandinsgesamtrund27,7MilliardenEuro(injeweiligenPreisen)fürBücherundPBS-Artikelaus.MehrHinweis(e):Deutschland;AngabeninjeweiligenPreisen(nominal)Quelle(n):StatistischesBundesamtKAPITEL

02Einzel-undGro?handelNettoumsatzimEinzelhandelmitBüchern,ZeitungenundZeitschriftensowieSchreib-undPapierwaren,Schul-undBüroartikelninDeutschlandnachSegmentenindenJahren2002bis2022(inMillionenEuro)Buch-,Zeitungs-undPBS-EinzelhandelsumsatzinDeutschlandnachSegmentenbis2022EinzelhandelmitBüchernEinzelhandelmitZeitschriftenundZeitungenEinzelhandelmitSchreib-undPapierwaren(PBS)9.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

20229Beschreibung:InallenBereichendesBuch-,Zeitungs-undPBS-EinzelhandelsinDeutschlandkonntenimJahr2022steigendeUms?tzeverzeichnetwerden.SostiegderUmsatzimEinzelhandelmitBüchernindiesemJahraufmehrals3,7MilliardenEuro.

MehrHinweis(e):Deutschland;LieferungenundLeistungenQuelle(n):StatistischesBundesamtNettoumsatzimEinzelhandelmitSchreib-undPapierwaren,Schul-undBüroartikelninDeutschlandindenJahren2002bis2022(inMillionenEuro)UmsatzimPBS-EinzelhandelinDeutschlandbis20223.0002.5002.0001.5001.00050002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202210Beschreibung:ImJahr2022setztederEinzelhandelmitSchreib-undPapierwaren,Schul-undBüroartikelnrundzweiMilliardenEuroinDeutschlandum.DasentsprichteinemleichtenUmsatzanstiegimVergleichzumVorjahr.SeitdemJahr2016sinktderUmsatzimPBS-Einzelhandeltendenziellab.AuchdieAnzahlderUnternehmenderBrancheistseitJahrenrückl?ufig.MehrHinweis(e):Deutschland;LieferungenundLeistungenQuelle(n):StatistischesBundesamtNettoumsatzimEinzelhandelmitBücherninDeutschlandindenJahren2002bis2022(inMilliardenEuro)UmsatzimBucheinzelhandelinDeutschlandbis20224,54,03,53,02,52,01,51,00,50,02002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202211/statistik/daten/studie/296223/umfrage/umsatz-im-bucheinzelhandel-in-deutschlandDerUmsatzimEinzelhandelmitBücherninDeutschlandwarindenletztenJahrenleichtenSchwankungenunterworfenundlagimJahr2022beirund3,7MilliardenEuro.DieAnzahlderUnternehmenimBucheinzelhandelistdagegenkontinuierlichgesunken.MehrHinweis(e):Deutschland;LieferungenundLeistungenQuelle(n):StatistischesBundesamtUmsatzver?nderungimEinzelhandelmitPapier-,Büro-undSchreibwaren(PBS)inDeutschlandindenJahren1995bis2023(gegenüberdemVorjahr)Umsatzver?nderungimPBS-EinzelhandelinDeutschlandbis2023inkonstantenPreiseninjeweiligenPreisen20%15%10%5%0%-5%-10%-15%12Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsatzver?nderungimPBS-Einzelhandel(EinzelhandelmitSchreib-undPapierwarensowieSchul-undBürobedarf)indenJahren1995bis2023.ImJahr2023wurdenimPBS-FachhandelnominalrundvierProzenth?hereUms?tzeverbuchtalsimJahrzuvor.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderUnternehmenimEinzelhandelmitSchreib-undPapierwaren,Schul-undBüroartikelninDeutschlandindenJahren2002bis2022UnternehmenimPBS-EinzelhandelinDeutschlandbis20229.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202213Beschreibung:ImJahr2022wurdenimEinzelhandelmitSchreib-undPapierwaren,Schul-undBüroartikelninDeutschlandrund3.400Unternehmengez?hlt.DasentsprichtdemniedrigstenWertimBeobachtungszeitraum.SeitdemJahr2002istdieAnzahlderEinzelhandelsunternehmenimPBS-Segmentkontinuierlichgesunken.MehrHinweis(e):Deutschland;SteuerpflichtigeQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderUnternehmenimEinzelhandelmitBücherninDeutschlandindenJahren2002bis2022UnternehmenimBucheinzelhandelinDeutschlandbis20226.0005.0004.0003.0002.0001.00002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

202214Beschreibung:AuchimJahr2022istdieAnzahlderUnternehmenimEinzelhandelmitBücherninDeutschlanderneutgesunkenundlagzuletztbeirund2.900.DieUms?tzedesBucheinzelhandelsverzeichnetenindiesemJahrjedocheinenAnstieg.MehrHinweis(e):Deutschland;SteuerpflichtigeQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderBesch?ftigtenimEinzelhandelmitBücherninDeutschlandindenJahren2005bis2021Besch?ftigteimBuchhandelinDeutschlandbis202140.00036.13535.75434.12735.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000032.723

32.84933.00232.50531.08529.855

30.01229.46829.51229.16729.20628.00225.50525.0522005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202115Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieAnzahlderBesch?ftigtenimBucheinzelhandelinDeutschlandindenJahren2005biseinschlie?lich2021.ImJahr2021wareninsgesamtmehrals29.200Besch?ftigteimBucheinzelhandelt?tig.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):StatistischesBundesamtNettoumsatzimGro?handelmitPapier-,Büro-undSchreibwaren(PBS),ZeitschriftenundBücherninDeutschlandindenJahren2002bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimPBS-,Zeitschriften-undBüchergro?handelinDeutschlandbis202125.00020.00015.00010.0005.00002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202116Beschreibung:DieUms?tzeimGro?handelmitPapier-,Büro-undSchreibwaren(PBS),ZeitschriftenundBücherninDeutschlandsindimJahr2021erstmalswiedergestiegenundbeliefensichauf21,74MilliardenEuro.DieAnzahlderUnternehmenderBrancheistdemgegenüberbereitsseitvielenJahrenrückl?ufig.MehrHinweis(e):Deutschland;2002bis2021;LieferungenundLeistungenQuelle(n):StatistischesBundesamtAnzahlderUnternehmenimGro?handelmitPapier-,Büro-undSchreibwaren(PBS),ZeitschriftenundBücherninDeutschlandindenJahren2002bis2021UnternehmenimPBS-,Zeitschriften-undBüchergro?handelinDeutschlandbis20213.0002.5002.0001.5001.00050002002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

202117Beschreibung:DieAnzahlderUnternehmenimGro?handelmitPapier-,Büro-undSchreibwaren(PBS),ZeitschriftenundBücherninDeutschlandistindenletztenJahrenkonstantgesunkenundlag2021beirund1.784.DieUms?tzederBranchebeliefensichindiesemJahraufrund21,74MilliardenEuro.MehrHinweis(e):Deutschland;2002bis2021;SteuerpflichtigeQuelle(n):StatistischesBundesamtEntwicklungderVerkaufspreiseimGro?handelmitPapier,Pappe,Schreib-,BürobedarfinDeutschlandvonM?rz2023bisM?rz2024(gegenüberdemVor-undVorjahresmonat)Gro?handelsverkaufspreisevonPapierundPappeinDeutschlandbisM?rz2024Ver?nderungggü.VorjahresmonatVer?nderungggü.Vormonat20%15%10%5%15%9,1%-1%8,3%0,9%5,2%3,7%1,6%-0,3%0,3%0,3%0,1%-0,2%-5,2%-0,5%-0,6%-0,8%-3,8%-0,9%-4,4%-1%0%-2,1%-3,5%-5,4%-5,4%-5%-10%Mrz'23Apr'23Mai'23Jun'23Jul'23Aug'23Sep'23Okt'23Nov'23Dez'23Jan'24Feb'24Mrz'2418Beschreibung:DieVerkaufspreiseimGro?handelmitPapier,Pappe,Schreib-,BürobedarfsankenimM?rz2024gegenüberdemVorjahresmonatum5,2Prozent.ImVergleichzumVormonatlagderPreisrückgangbei0,2Prozent.DerIndexderGro?handelsverkaufspreisemisstaufrepr?sentativerGrundlagediePreisentwicklungfürdievonGro?h?ndlernimInlandabgesetztenWaren,soweitdieseVerk?ufederGro?handelsfunktionzuzurechnensind,wieAbschlüssemitWiederverk?ufern,mit[...]

MehrHinweis(e):Deutschland;M?rz2023bisM?rz2024Quelle(n):StatistischesBundesamtKAPITEL

03MarktführerMarkenst?rkeausgew?hlterStiftmarkeninDeutschlandimJahr2022(BrandIndexScore)RankingvonStiftmarkeninDeutschland2022SplendidResearchBrandIndexScore30

4001020506070PelikanFaberCastelledding63,462,761,159,9StabiloHerlitz49,2StaedlerLamy46,243,6Bic35,1Geha32,532,4Montblanc20Beschreibung:PelikanistimJahr2022diest?rksteMarkeunterdenHerstellernvonStifteninDeutschland-einerErhebungdesMarktforschungsinstitutsSplendidResearchzufolge.DieMarkeHerlitz,dieseit2009ebenfallszurPelikanHoldinggeh?rt,erreichtemit49,2PunktendenfünftenPlatzimRanking.MehrHinweis(e):Deutschland;Juni2022;1.011Befragte;18-69JahreQuelle(n):SPLENDIDRESEARCHUmsatzvonMcPaperinDeutschlandindenJahren2005bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonMcPaperinDeutschlandbis2022120111,99111,09110,89110,24108,15

107,65106,57104,8101,7999,7499,0896,4195,9710080604020095,2892,7375,4175,4560,1520052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202221/statistik/daten/studie/278284/umfrage/umsatz-von-mcpaper-in-deutschlandDieStatistikzeigtdenUmsatzvonMcPaperindenJahrenvon2005bis2022.DieBerlinerMcPaperAGisttrotzsinkenderUms?tzedasgr??teUnternehmenimSchreibwareneinzelhandelinDeutschland.ImJahr2022setztedieKetterund75,5MillionenEuroum.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):McPaperUmsatzvonMoleskineweltweitindenJahren2009bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonMoleskineweltweitbis202320018016014012010080174,1163,9155,4145,2143,3130,2128,2121,6102,398,8877867,353,4604020040,8200920102011201220132014201520161201720182019202020212022202322/statistik/daten/studie/432424/umfrage/umsatz-von-moleskine-weltweitDieseStatistikzeigtdieUmsatzentwicklungdesNotizbuch-HerstellersMoleskineindenJahren2009bis2023.ImJahr2023lagderErl?svonMoleskinebeimehrals130MillionenEuro.ImselbenJahrverbuchteMoleskineeinenGewinnvonrund300.000Euro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):MoleskineUmsatzvonLeitzAccoweltweitindenJahren2010bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonLeitzweltweitbis2022350300250200302,7291,2269,4256,4248,2205,8197,5197185,6183,2179,6180160,21501005002010201120122013201420152016201720181201920202021202223Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzvonLeitzAccoweltweitindenJahrenvon2010bis2022.ImJahr2022erwirtschaftetederBüroartikelherstellereinenweltweitenUmsatzmitBüromaterialienvonrund303MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):LeitzUmsatzvonHerlitz/PelikanweltweitindenJahren2005bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonHerlitz/Pelikanweltweitbis2022350317,62310,53308,53301,8730025020015010050259,33247,88243,9233,78228,88226,84219,34219,36206,15197,57194,97102,01

102,5494,1020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202224Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzvonHerlitz-PelikanweltweitindenJahrenvon2005bis2022.HerlitzisteindeutscherPapier-,Büro-undSchreibwarenproduzent,derseit2009zurPelikanHoldinggeh?rt.Zum30.April2015erfolgtedieUmfirmierungderHerlitzAGzurPelikanAG.ImletztenGesch?ftsjahrsetztedasUnternehmeninsgesamtrund219,4MillionenEuroum.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):PelikanUmsatzvonSchwan-StabiloweltweitnachProduktgruppenindenGesch?ftsjahren2008/09bis2022/23(inMillionenEuro)UmsatzvonSchwan-StabiloweltweitnachProduktgruppenbis2022/23KosmetikSchreibger?teOutdoor9008007006005004003002001000245216,9215,8157,1164,2184,4169,3193,4168,3195,4112,2159,7194,1186,3209,397217,98679185,2364,361169,71645116246160160152146387,2364,7318,6322,4312,3297298,7286264255,8241227,31931782008/9

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/2325Beschreibung:ImGesch?ftsjahr2022/23setzteSchwan-Stabiloinsgesamtmehrals850MillionenEuroum.DenmeistenUmsatzmachtederKonzerndabeiimTeilsegmentKosmetikmitrund387,2MillionenEuro.Schwan-StabiloisteinFamilienunternehmenmitdreieigenst?ndigenGesch?ftsfeldernKosmetik,Schreibger?teundOutdoor.MehrHinweis(e):DeutschlandQuelle(n):Schwan-StabiloUmsatzvonFaber-CastellweltweitindenGesch?ftsjahren2007/08bis2022/23(inMillionenEuro)UmsatzvonFaber-Castellweltweitbis2022/2380070066764963161359058757760050040030020010005715645555385234514524284182007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/2326Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzvonFaber-CastellweltweitindenGesch?ftsjahren2007/08bis2022/23.DasUnternehmenistvorallemfürseineSchreibwarenbekannt,istaberauchaufdemGebietderdekorativenKosmetikaktiv.ImletztenGesch?ftsjahrerwirtschaftetederKonzerneinenGesamtumsatzvonrund649MillionenEuro.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):Faber-CastellUmsatzvonEddingweltweitindenJahren2007bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonEddingweltweitbis2023180160140160,79159,22148,6143,01140,89

141,79138,37139,25128,85125,75123,21117,04113,91120100806040200111,47110109,399,4520072008200920102011201220132014201520162017201812019202020212022202327Beschreibung:DieStatistikzeigtdenUmsatzvonEddi