2023中國RFID無源生態(tài)報告之手持機應用市場分析報告

先訊美資博思得鷗思物聯(lián)博緯智能先訊美資博思得鷗思物聯(lián)博緯智能捷通捷通思谷國芯物聯(lián)NATIONRFID國芯物聯(lián)保點文森斯諾萬全捷通本報告是AloT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會的調研與研究成果。本報告內所有數(shù)據(jù)、觀點、結論的版權均屬AloT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會擁有,任何單位和個人,不得在未經授權和允許的情況下,進行全文或部分形式(包含紙制、電子等)引用、復制和傳播,不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容,否則AloT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會有權依法追究其法律責任。AloT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會擁有對本報告的解釋權。本報告所包含的信息僅供相關單位和公司參考,所有根據(jù)本報告做出的具體行為與決策,以及其產生的后果,AloT星圖研究院、深圳市物聯(lián)傳媒有限公司、深圳市物聯(lián)網產業(yè)協(xié)會概不負責。AloT星圖研究院是一家專注于物聯(lián)網領域的市場調研機構。AloT星圖研究院立足于物聯(lián)傳媒與OTE展會近20年專業(yè)積累、3000+客戶與20W+用戶資源,將專業(yè)經驗與接地氣的行業(yè)調研結合,為AloT產學研投等帶來最可信的信息情報:最全面的調研、最真實的趨勢、最權威的解讀、最專業(yè)的洞見,以高質量、高可信研究成果為AloT各類角色與決策賦智。物聯(lián)網已是整個社會不可逆轉的趨勢,幾乎所有的傳統(tǒng)產業(yè)都可以與物聯(lián)網相結合,進行智能化與數(shù)字化的升級。不過,物聯(lián)網技術眾多,產業(yè)復雜,應用碎片等問題也會一直伴隨著行業(yè)的發(fā)展?；诋斍暗男袠I(yè)現(xiàn)狀,AloT星圖研究院將會持續(xù)深耕于物聯(lián)網行業(yè),以一線loT企業(yè)經營數(shù)據(jù)為基礎,致力于將復雜的物聯(lián)網產業(yè)狀態(tài)輸出為簡潔、清晰數(shù)據(jù)化與可視化信息。姓名:陳偉熊職位:AloT星圖研究院行業(yè)分析師歡迎添加個人微信個人簡介:側重通信、物聯(lián)網卡領域、喜歡研究優(yōu)秀公司的商業(yè)模式歡迎添加個人微信報告商務合作:陳江微信同號)202122222325252829捷通o1.1手持機市場背景描述工業(yè)手持機是一種專門用于工業(yè)領域的移動終端,與普通手持機相比,工業(yè)手持機具有更高的防水、防塵、抗摔等防護等級,能夠在惡劣的工業(yè)環(huán)境下工作。同時,工業(yè)手持機還支持各種工業(yè)標準和協(xié)議,如IP67、MIL-STD-810F等,以確保其穩(wěn)定可靠的工作。工業(yè)手持機主要用于工業(yè)自動化、物流倉儲、采集數(shù)據(jù)等場景,能夠幫助企業(yè)提高生產效率和管理水平。其中,RFD手持機這幾年興起得很快,與傳統(tǒng)的條碼機相比,增長最快的超高頻RFD手持機最大的優(yōu)點是可以一次性快速識別多個超高頻電子標簽,大大提高用戶的工作效率,是數(shù)據(jù)采集、電子管理的發(fā)展新方向。1.2中國手持機產業(yè)鏈分析工業(yè)手持機產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)緊密相連,彼此依存。芯片制造和設備制造是產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),決定了工業(yè)手持機的品質和性能。軟件開發(fā)和應用開發(fā)則是工業(yè)手持機的靈魂,決定了工業(yè)手持機的功能和應用場景。銷售渠道和售后服務則是產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié),決定了工業(yè)手持機的市場份額和用戶體驗。工業(yè)手持機產業(yè)鏈是一個復雜而龐大的生態(tài)系統(tǒng),需要各個環(huán)節(jié)的協(xié)同合作,才能為客戶提供穩(wěn)定、高效、可靠的工業(yè)手持機解決方案。捷通1.產業(yè)鏈上游工業(yè)手持機上游是指為工業(yè)手持機提供核心技術和關鍵零部件的產業(yè)領域。上游產業(yè)主要包括以下幾個方面:芯片和電子元器件供應商:為工業(yè)手持機提供處理器、內存、存儲器等核心電子元器件,以及傳感器、攝像頭等關鍵零部件。軟件開發(fā)商:開發(fā)并提供操作系統(tǒng)、應用軟件等,為工業(yè)手持機提供穩(wěn)定可靠的軟件支持。電池和電源供應商:為工業(yè)手持機提供高品質、高可靠性的電池和電源,確保長時間穩(wěn)定工作。通信設備供應商:為工業(yè)手持機提供無線通信模塊、藍牙模塊等,實現(xiàn)與其他設備的互聯(lián)互通。其中,在RFID模塊中,雖然性能上國產芯片與國外芯片還有些差距,但在政策支持和國內廠商的不斷努力下,國產芯片與國外的差距正在逐漸縮小,越來越多的國產芯片通過下游廠家的驗證。據(jù)我們調研了解,雖然目前高端芯片跟國外還存在差距,但低端芯片國產的已經可以實現(xiàn)替代。另外,根據(jù)不同具體場景的需要,廠家還會添加不同的分立器件來實現(xiàn)功能的定制化。本次報告,我們上游主要討論RFID讀寫器芯片和天線,主要玩家詳見后面的產業(yè)鏈圖譜。2.產業(yè)鏈中游工業(yè)手持機中游負責將上游提供的零部件和軟件整合在一起,生產出最終的工業(yè)手持機產品。中游產業(yè)主要包括以下幾個方面:生產廠商:生產廠商是工業(yè)手持機中游的核心,他們負責將上游提供的零部件和軟件進行組裝、測試和生產,最終制造出工業(yè)手持機產品。經銷商和代理商:經銷商和代理商是工業(yè)手持機中游的重要環(huán)節(jié),他們負責將制造好的工業(yè)手持機產品銷售給最終用戶。他們還提供售后服務、技術支持等,確?？蛻魸M意度。在中游環(huán)節(jié),除了需要具備一定的技術實力外,還需要深入理解業(yè)務并根據(jù)市場需求開發(fā)相應的產品。對于手持機終端銷售公司,為了增加營收與整體利潤,往往會選擇做方案,而做方案不僅能提高毛利率,還能給客戶提供一站式服務,方便客戶的同時也提高了客戶粘度。3.產業(yè)鏈下游手持機的下游用戶是系統(tǒng)集成商與各種終端用戶,具體來說,主要包括以下幾個方面:物流倉儲:在物流倉儲行業(yè),手持機可以提供貨物跟蹤、庫存管理、條碼掃描等功能,提高物流效率和管理水平。商超零售:工業(yè)手持機在商超零售中發(fā)揮了重要作用,通過提高庫存管理、價格標簽管理、商品查詢、移動收銀和數(shù)據(jù)分析的效率和準確性,為商超零售提供了高效、智能的解決方案,提高了商超零售的經營效益和顧客體驗。智能制造:在智能制造領域,工業(yè)手持機可以提供生產調度、設備監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集等功能,提高生產效率和管理水平,實現(xiàn)生產自動化、信息化和智能化。當然,工業(yè)手持機還可以用于其他領域,如公共安全、能源管理、醫(yī)療衛(wèi)生等領域,支持各種應用場景和業(yè)務需求,為各個行業(yè)提供了高效、智能的解決方案,推動了工業(yè)和社會的發(fā)展。捷通捷通o2.1手持機的驅動力模型手持機行業(yè)的政策法規(guī)整理自2010年物聯(lián)網被列入新一代信息技術產業(yè),成為國家首批加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)后,政府陸續(xù)出臺了 系列政策,一方面制定專項行動計劃,促進行業(yè)標準化、規(guī)范化發(fā)展;另一方面加大資金、基礎設施等層面的支持力度,為物聯(lián)網發(fā)展保駕護航。隨著行業(yè)日趨成長,政府近年來也開始重視行業(yè)細分領域的發(fā)展,進一步細化政策支持。近年來,國家大力發(fā)展數(shù)字經濟,而物聯(lián)網作為數(shù)字化和信息化的重要手段,也不斷被新政策所支持。最近幾年政府發(fā)布的相關主要政策如下:2023年2023年《數(shù)字中國建設整體《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》國務院國務院推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展,整體提升應用基礎推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展,整體提升應用基礎設施水平,加強傳統(tǒng)基礎設施數(shù)字化、智能化改造。暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。構建國家數(shù)據(jù)管理體制機制,健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構2022年2022年《《"十四五"數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》國家發(fā)改委國家發(fā)改委強調以數(shù)據(jù)為關鍵要素強調以數(shù)據(jù)為關鍵要素,以數(shù)字技術與實體經濟深度融合為主線,加強數(shù)字基礎設施建設,完善數(shù)字經濟治理體系,協(xié)同推進數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化,賦能傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,催生新業(yè)態(tài)新模式,不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經濟2021年2021年《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉型工作的通知》國務院國務院數(shù)字化轉型作為企業(yè)高質量發(fā)展的重要引擎,數(shù)字化轉型作為企業(yè)高質量發(fā)展的重要引擎,不僅是企業(yè)間競爭的關鍵領域,也是我國構筑競爭優(yōu)勢、搶占發(fā)展主導權的關鍵領域。加快數(shù)字化轉型需要國企充分發(fā)揮國有經濟主導作用,主動把握和引領新一代信息技術變革趨勢2021年2021年《《"十四五"規(guī)劃》國務院國務院提出加快推動數(shù)字產業(yè)化,提出加快推動數(shù)字產業(yè)化,構建基于5G的應用場景醫(yī)療等重點領域開展試點示范。將物聯(lián)網列為數(shù)字經濟重點產業(yè)2020年2020年《關于深化新一代信息技術與《關于深化新一代信息技術與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》中央深改委中央深改委將新一代信息技術將新一代信息技術,特別是我國所掌握的領先技術應用到制造業(yè)領域,與制造業(yè)進行融合發(fā)展,加強對制造業(yè)全要素、全流程、全產業(yè)鏈的管理和改造,提升制造業(yè)的數(shù)字化、網絡化和智能化水平,可以帶動制造業(yè)高質量發(fā)展捷通2020年2020年《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》發(fā)改委發(fā)改委促進工業(yè)互聯(lián)網在物流領域融合應用促進工業(yè)互聯(lián)網在物流領域融合應用,發(fā)揮制造、物流龍頭企業(yè)示范引領作用,推廣應用工業(yè)互聯(lián)網標識解析技術和基于物聯(lián)網、云計算等智慧物流技術裝備,建設物流工業(yè)互聯(lián)網平臺,實現(xiàn)采購、生產、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實時采集、互聯(lián)共享,推動提高生產制造和物流一體化運作水平2020年2020年《深入推進移動物聯(lián)網《深入推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展的通知》工業(yè)和信息工業(yè)和信息化部提升移動物聯(lián)網應用廣度和深度,推進移動物聯(lián)網提升移動物聯(lián)網應用廣度和深度,推進移動物聯(lián)網應用發(fā)展。產業(yè)數(shù)字化方面,深化移動物聯(lián)網在工業(yè)動設備聯(lián)網數(shù)據(jù)采集,提升生產效率;構建高質量產業(yè)發(fā)展體系,加快云邊端協(xié)同的服務平臺建設2020年2020年《關于工業(yè)大數(shù)據(jù)《關于工業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導意見》工業(yè)和信息工業(yè)和信息化部推動工業(yè)數(shù)據(jù)全面采集,支持工業(yè)企業(yè)實施設備數(shù)推動工業(yè)數(shù)據(jù)全面采集,支持工業(yè)企業(yè)實施設備數(shù)字化改造,升級各類信息系統(tǒng),推動研發(fā)、生產、經營、運維等全流程的數(shù)據(jù)采集;推動工業(yè)數(shù)據(jù)深度應用:加快數(shù)據(jù)全過程應用,發(fā)展數(shù)據(jù)驅動的制造新模式新業(yè)態(tài),引導企業(yè)用好各業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)o2.2手持機行業(yè)的發(fā)展大約在2008年前后,手持機進入中國市場,一開始的應用領域是在零售領域,標準品價格大約在10000元左右一臺,當時采用的系統(tǒng)還是主流的windowsCE/Mobile系統(tǒng)。之后,國內早期的代理商逐漸轉型,紛紛在國內成立自主品牌,隨后涌現(xiàn)出一批上市企業(yè)。Android系統(tǒng)由于其系統(tǒng)開源、方便開發(fā)且價格低廉,伴隨著其生態(tài)系統(tǒng)的不斷豐富完善,新秀手持機廠商推出基于android系統(tǒng)的手持機,帶動一些老牌手持機廠商也紛紛跟進,在手持機行業(yè)逐漸成為主流操作系統(tǒng)。因此,手持機整體價格開始下降,應用領域也在不斷拓寬,覆蓋物流快遞、電子商務、零售、生產制造、公共交通、醫(yī)療衛(wèi)生、行政執(zhí)法及金融等行業(yè)和領域。o2.3手持機應用特點分析本章分析中國手持機的應用特點,參考《2023中國RFlD無源物聯(lián)網產業(yè)白皮書》的分析邏輯,我們引入市場驅動力模型與市場需求度模型。根據(jù)市場驅動力模型,我們將市場上手持機主要的應用場景進行分析,按照應用場景的特點歸納到相應的象限,結果如下:捷通手持機應用領域驅動力模型分析第一象限第一象限政策推動力強政策推動力強市場推動力強因安全性、數(shù)字化或者監(jiān)管的要求,故有相應因安全性、數(shù)字化或者監(jiān)管的要求,故有相應的政策文件支持;因市場潛力巨大,故有行業(yè)巨頭與組織推動生產制造、快遞物流等生產制造、快遞物流等第二象限第二象限市場推動力強市場推動力強政策推動力弱因市場潛力巨大,故有行業(yè)巨頭與組織推動;因市場潛力巨大,故有行業(yè)巨頭與組織推動;但政府鼓勵不明顯零售電商、醫(yī)療衛(wèi)生、零售電商、醫(yī)療衛(wèi)生、餐飲等第三象限第三象限市場推動力弱市場推動力弱政策推動力弱行業(yè)天花板比較低,或者開發(fā)的難度大,行業(yè)天花板比較低,或者開發(fā)的難度大,所以企業(yè)玩家比較少,企業(yè)體量也比較小,政府鼓勵也不明顯洗滌、資產管理等洗滌、資產管理等第四象限第四象限政策推動力強政策推動力強市場推動力弱因安全性、數(shù)字化或者監(jiān)管的要求,故有相應因安全性、數(shù)字化或者監(jiān)管的要求,故有相應的政策文件支持;行業(yè)天花板比較低,或者開發(fā)的難度大,所以企業(yè)玩家比較少,企業(yè)體量也比較小公檢法公檢法、醫(yī)療、公共事業(yè)、農場、電子車牌等。來源:AIOT星圖研究院手持機應用領域市場需求度模型分析第一象限第一象限管理需求強管理需求強經濟需求強用戶具有較為明確的管理需求,并且使用手用戶具有較為明確的管理需求,并且使用手持機可以達到降本增效的目的生產制造、快遞物流等生產制造、快遞物流等第二象限第二象限經濟需求強經濟需求強管理需求弱雖然管理需求不強,但是采用手持機可以達雖然管理需求不強,但是采用手持機可以達到降本增效,依然可以驅使用戶使用零售電商、醫(yī)療衛(wèi)生、零售電商、醫(yī)療衛(wèi)生、餐飲等第三象限第三象限管理需求弱管理需求弱經濟需求弱經濟的回報與管理的必要性都不強經濟的回報與管理的必要性都不強洗滌、資產管理等洗滌、資產管理等第四象限第四象限管理需求強管理需求強經濟需求弱雖然采用手持機經濟效益很難衡量,但是基雖然采用手持機經濟效益很難衡量,但是基于管理的需求依然會使用公檢法公檢法、醫(yī)療、公共事業(yè)、農場、電子車牌等。來源:AOT星圖研究院捷通o2.4手持機細分應用優(yōu)先級分析前面兩個分析模型主要分析的是手持機跟不同領域的適配度,而手持機在一個應用領域的出貨量多少,還跟不同應用領域的市場容量以及行業(yè)標準化程度有關,因此,我們再補充上市場容量的潛力以及行業(yè)標準化程度這兩個維度,對手持機的各個應用領域的優(yōu)先級進行劃分。商超零售商超零售弱弱強強強強強強大大較高較高快遞物流快遞物流弱弱強強強強較強較強大大高高生產制造生產制造較強較強較強較強較強較強較強較強大大較低較低公共事業(yè)公共事業(yè)較強較強較弱較弱較強較強較弱較弱一般一般較低較低醫(yī)療衛(wèi)生較強較弱強弱較大較低基于以上6個因素,本報告將目前手持機主要的應用市場進行了4個等級劃分。一級市場:是最值得期待的市場,它的特點是市場潛力大,行業(yè)需求度高,行業(yè)標準化程度高,有較大的推動力在推動,并且目前正在快速增長的市場。比如快遞物流和商超零售,當前手持機公司的出貨量較大的定制機項目一般來自這兩個行業(yè),特別是快遞物流。二級市場:是較為值得期待的市場,相較于一級市場而言,它的特征表現(xiàn)為市場潛力較大,行業(yè)需求度較高,但是目前階段行業(yè)標準化程度不高導致市場開拓難度增大,或者行業(yè)的推動力稍欠。比如生產制造,在調研過程中,我們發(fā)現(xiàn)很多公司都看好這個領域,而且目前這一領域的手持機出貨量也在快速增長。三級市場:它的市場優(yōu)先等級再降低一些,表現(xiàn)為市場有不錯的潛力,并且需求度也不錯,但是因為標準化問題,或者推動力不是很強,導致行業(yè)發(fā)展速度會降低,比如公共事業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生。四級市場:指的是市場容量較小,并且市場開拓難度較大;或者是雖然有較大的市場容量,但是需求度不是很迫切,市場上還有其他的替代方案,導致市場拓展起來比較緩慢。工業(yè)手持機應用領域等級劃分一級市場一級市場快遞物流,商超零售快遞物流,商超零售二級市場二級市場生產制造生產制造三級市場三級市場公共事業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生公共事業(yè),醫(yī)療衛(wèi)生四級市場四級市場對成本較為敏感的領域對成本較為敏感的領域捷通在這份報告里,鑒于應用場景、主要玩家、價格、毛利率等的差異,我們將手持機分為PDA與工業(yè)平板進行討論,屏幕6英寸及以下的稱為PDA,屏幕6英寸以上的稱為工業(yè)平板。PDA指在高強度使用的場內作業(yè)終端,廣泛應用于物流快遞行業(yè)分揀、零售行業(yè)出入庫、生產制造行業(yè)倉儲、公共事業(yè)巡檢等,通過高標準的可靠耐用設計與測試標準,高強度高準確率的數(shù)據(jù)采集與傳輸標準,適用于高頻次使用的人機交互體驗,完全滿足苛刻應用環(huán)境下高強度和高穩(wěn)定性的應用需求。工業(yè)平板主要滿足苛刻環(huán)境下的大屏移動作業(yè)需求;支持安卓和windows兩種系統(tǒng)可選,功能包括條碼掃描、指紋采集、多模定位、NFC、無線通信等,可應用于現(xiàn)場服務、物流倉儲、產線維護、零售門店等場景。除了屏幕大小的不同,這兩者的差異主要在PDA主要是零售、盤點用的多,而工業(yè)平板更多是用在工業(yè)執(zhí)行場景。另外,PDA般帶的是安卓系統(tǒng),而工業(yè)平板支持安卓和windows兩種系統(tǒng)。o3.1手持機市場出貨量分析研究院捷通數(shù)據(jù)說明:1.根據(jù)我們的市場調研與綜合上市公司財報,我們認為中國2022年的PDA出貨量約為216萬臺,如果沒有疫情影響,2022年的出貨量應該會超過220萬臺。另外,我們認為中國2022年的工業(yè)平板出貨量約為72萬臺。其中,windows系統(tǒng)的大概占55%,安卓系統(tǒng)的大概占45%。2.在中國數(shù)字化加速推進的背景下,我們持續(xù)看好三防工業(yè)平板在各行業(yè)的滲透,特別是制造業(yè),物流業(yè)。另外,我們看好國內廠家依靠性價比高的優(yōu)勢,逐漸擴大自己在海外的市場份額。PDA方面,雖然PDA最大的下游行業(yè)物流快遞近年來增速有放緩的現(xiàn)象,但2023年隨著舊機陸續(xù)進入更換周期與國際物流巨頭開始在快遞包裹上使用RFD,我們依然看好PDA在物流業(yè)的增長空間。3.另外,我們看到手持機在商超零售業(yè)和生產制造業(yè)最近兩年增長得很快,在經濟復蘇與工業(yè)智造的趨勢下,未來增長空間也很大且可持續(xù)。o3.2手持機市場產值分析數(shù)據(jù)來源:AloT星圖研究院制圖:AloT星圖研究院研究院從前文我們對兩種手持機出貨量的預測,我們認為雖然2022年受疫情影響,中國手持機市場規(guī)模增速有所下滑。但在經濟復蘇、數(shù)字中國的推進、國內廠家擴大海外市場份額等的催化下,中國手持機市場前景可期,有望保持穩(wěn)定增長。捷通o4.1值得期待的RFD手持機市場與手持機相比,RFD手持機其實是一個更值得期待的市場,因為人們越來越意識到RFD是實現(xiàn)無源物聯(lián)網最合適的技術,而且隨著近幾年成本的快速降低,RFlD產品在近幾年迎來越來越多的落地應用,根據(jù)《2023中國RFlD無源物聯(lián)網產業(yè)白皮書》,全球超高頻RFID標簽出貨量從2019年的190億個增長到2022年的350億個,短短三年間翻了接近1倍,與標簽配套使用的RFID手持機也迎來爆發(fā)。o4.2UHFRFID手持機出貨量分析(包括可穿戴形態(tài))鑒于超高頻RFID識別技術可以同時識讀多個對象、穿透性較強,抗惡劣環(huán)境、高可靠性、低功耗等優(yōu)點,超高頻RFID方案被廣泛應用于物流、倉儲、智能制造、零售等領域,在近幾年增長較快。數(shù)據(jù)來源:數(shù)據(jù)來源:AloT星圖研究院制圖:AloT星圖研究院研究院數(shù)據(jù)說明:我們看好超高頻手持機未來持續(xù)增長,增量主要來自以下3個領域:1.快遞物流:在國外,UPS已完成RFID標簽在其100個分揀中心的使用,宣布將在2023年投資1.4億美元在北美地區(qū)的捷通940個分揀中心上線RFD技術。在國內,京東大件倉也已經持續(xù)采用RFD標簽達兩年以上,越來越多的快遞公司響應政策開始使用帶RFID電子標簽的可循環(huán)中轉袋。全球物流和供應鏈對RFID技術已經研究多年,正在蓄力發(fā)展,快遞包裹這個應用一旦爆發(fā),對于UHFRFID手持機的需求將有極大的推動。2.智能制造:隨著工業(yè)4.0的持續(xù)推進,智能制造作為產業(yè)升級的國家重點戰(zhàn)略方向之一,基于手持機的移動信息化方案在工廠的流程和環(huán)節(jié)管理中由于效益突出,將和國家"智能制造"戰(zhàn)略執(zhí)行齊頭并進,應用體量有望進一步加大。再加上我國制造業(yè)的體量很大,我們預測在新能源等高景氣行業(yè)的推動下,制造業(yè)也是UHFRFID手持機未來一個重要的增量市場。3.商超零售:RFID手持機作為數(shù)字化改造的必備工具之一,在零售門店的門店管理、倉庫配送、貨品盤點等,降本增效效應明顯,在新零售的浪潮下將繼續(xù)蓬勃發(fā)展。4.這里統(tǒng)計的是出貨量,但有一大批國產廠家,雖然研發(fā)、生產在國內,但是銷售在國外。o4.3低頻RFD手持機出貨量分析低頻RFlD手持機主要的應用市場是動物管理,在動物管理中,往往需要把標簽注射到動物的體內,低頻RFD穿透力強,不受動物身體與液體遮擋干擾,可以實現(xiàn)正常讀取;而高頻和超高頻受肉體影響更大些,采用植入式或者叫內置式的方式時,讀取效果會明顯衰減,所以大多數(shù)動物養(yǎng)殖管理方案中采取RFID低頻產品。另外,據(jù)我們調研了解,也有部分低頻RFD手持機應用在制衣領域。以下是我們對低頻RFD手持機出貨量的預測:制圖:AloT星圖研究院數(shù)據(jù)來源:AloT制圖:AloT星圖研究院研究院捷通捷通o5.1應用客戶分布地區(qū)特點分析在國內,目前手持機銷售收入主要集中在華東、華南地區(qū),主要因為這兩個地區(qū)經濟發(fā)達、企業(yè)信息化程度較高,對自動識別與數(shù)據(jù)采集設備及解決方案的需求較大。在未來,隨著數(shù)字中國的推進,其它地區(qū)對手持機的需求有望持續(xù)提升。與國內一樣,國外手持機銷售收入主要集中經濟發(fā)達、企業(yè)信息化程度較高的歐美地區(qū)。相對來說,印度、東南亞、中東、南美洲和非洲等國家和地區(qū)的電商、物流及移動支付等發(fā)展非常落后,網絡零售在總零售額中占比極低,第三方物流收入規(guī)模及電子支付規(guī)模遠小于我國,其他行業(yè)領域的智能信息化水平更是與我國相差甚遠。近年來,這些國家和地區(qū)電子商務及電子支付市場開始逐步興起,零售、交通、醫(yī)療、能源、行政執(zhí)法等傳統(tǒng)行業(yè)領域對智能移動數(shù)據(jù)終端的需求也開始快速增長。從國外市場來看,歐美國家知名品牌占據(jù)了較高的市場份額,但主要收入來自歐美地區(qū),在亞太地區(qū)的競爭優(yōu)勢并不顯著。而國內大多數(shù)手持機企業(yè)早在感受到國內市場壓力后,陸續(xù)提前布局和開展國外業(yè)務,尋找海外增量市場,且經過優(yōu)勝劣汰后的國內優(yōu)質手持機供應商由于具備成本和供應鏈等優(yōu)勢,將會在國際市場上占據(jù)更多的市場份額。國內市場行業(yè)競爭參與者眾多,市場集中度較低,呈現(xiàn)充分競爭的狀態(tài),海外市場發(fā)展前景廣闊,尤其是海外新興市場對智能移動終端需求量激增,經過優(yōu)勝劣汰后的國內優(yōu)質手持機供應商將會在國際市場上占據(jù)更多的市場份額。o5.2應用客戶細分場景分析結合調研情況與市場信息,我們對中國工業(yè)手持機應用市場主要細分領域出貨量分析與預測如下:中國工業(yè)手持機應用市場主要細分領域出貨量分析與預測(單位:萬臺)商超零售商超零售快遞物流快遞物流生產制造生產制造醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療衛(wèi)生334477883344總計捷通1.商超零售手持機是實現(xiàn)零售業(yè)移動信息化的重要工具,并逐漸成為現(xiàn)代化零售連鎖店面的必配利器,助力零售連鎖企業(yè)快速發(fā)展。在各類型的零售門店中,手持機可實現(xiàn)門店管理、倉庫配送、貨品盤點等功能,若增配RFD讀寫模塊,可實現(xiàn)更快的讀取速度和更大的吞吐量,成倍提高工作效率。隨著國家經濟的增長和國民收入水平的提高,零售市場也將繼續(xù)保持增長。目前,移動信息化在零售業(yè)的普及率還不高,隨著零售業(yè)競爭變得激烈,移動信息化是產業(yè)升級的必然選擇。其次,在"新零售"的浪潮下,零售行業(yè)需要進一步加快數(shù)字化升級。新零售時代,純線下和純線上零售企業(yè)的發(fā)展相繼遭遇瓶頸。在激烈的市場競爭中,迅速感知消費者需求并且及時回應是關鍵。在存量市場中,經營效率是企業(yè)競爭力的核心要素,數(shù)字化改造實現(xiàn)全渠道發(fā)展是提升經營效率的主要方法:對于線下傳統(tǒng)零售企業(yè),數(shù)字化改造增加線上獲客渠道,推動線下擴張;而對于線上零售企業(yè),數(shù)字化改造庫存體系縮短和顧客之間的距離,達到生產即發(fā)貨的目的。手持機作為數(shù)字化改造的必備工具之一,在零售門店的門店管理、倉庫配送、貨品盤點等,降本增效效應明顯,在新零售的浪潮下將繼續(xù)蓬勃發(fā)展,市場空間有望進一步釋放。我們預測手持機在零售電商市場增速先高后趨于平緩。2.快遞物流手持機在物流行業(yè)應用較早,主要應用在快遞員收派件管理、站點管理、車線管理、倉庫管理、轉運站管理等環(huán)節(jié)中。其典型應用是以手持機為載體,運用數(shù)據(jù)讀取、掃描、GIS、RFID等技術,圍繞貨物配送全過程,從接單取貨、倉儲、運輸、合包與分包、分派、送貨、簽收上傳等,快速記錄貨物信息并實時上傳,快速對退貨、拒收等異常情況進行確認和處理,以及快遞實名認證等。2010年起,中國快遞行業(yè)在電商蓬勃發(fā)展的大背景下開始高速發(fā)展,隨著基數(shù)的不斷積累,近幾年業(yè)務量及收入增速有所下滑,但整體來看快遞行業(yè)仍呈現(xiàn)出高位運行的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù),全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量從2015年的206.7億件增長到2022年的1105.8億件。研究院捷通與此同時,快遞單價大幅度下降的時代已經結束,未來行業(yè)將更加依賴于信息化應用實現(xiàn)降本增效。如何加強供應鏈管理、精準控制庫存、智能配送、提升現(xiàn)有物流服務水平則成為亟待解決的主要課題。從數(shù)字化的角度出發(fā),新物流需要基于行業(yè)全鏈條的大數(shù)據(jù)向智能化、自動化優(yōu)化升級,利用智能化設備實現(xiàn)智能倉儲、智能運輸、智能物流等全方位服務。目前國內各大電商巨頭和快遞公司已開始從智能移動終端和大數(shù)據(jù)系統(tǒng)入手,實現(xiàn)物流體系的改造升級,以此壓縮配送時間、提高貨品管理效率,提高物流配送效率和消費者體驗。因此,國內物流快遞和電商企業(yè)將在未來幾年內繼續(xù)保持較大的信息技術建設投入,物流仍是手持機的重要應用領域。我們預測到2027年手持機在物流快遞市場年復合增長率約為10%。3.醫(yī)療衛(wèi)生在醫(yī)療領域中,醫(yī)院運用手持機可實現(xiàn)移動護理,進行醫(yī)生查房、病人監(jiān)護、藥劑師配藥和分發(fā)、檔案病歷管理、醫(yī)療廢棄物管理等,而零售藥店、藥品批發(fā)企業(yè)運用手持機可對藥品進行盤點、倉庫出入庫管理,大幅提高工作效率。國內醫(yī)療IT進入全面建設階段,智慧醫(yī)療的應用空間逐步打開。數(shù)字醫(yī)療是"產業(yè)互聯(lián)網"在醫(yī)療領域的體現(xiàn),是數(shù)字化時代醫(yī)療行業(yè)的大趨勢。隨著物聯(lián)網技術日趨成熟,醫(yī)療物聯(lián)網開始呈現(xiàn)加速發(fā)展的跡象,國內的領先醫(yī)院正在其醫(yī)療系統(tǒng)中更多的部署物聯(lián)網應用。突發(fā)公共醫(yī)療衛(wèi)生事件的發(fā)生也是醫(yī)療和醫(yī)藥領域信息化的催化劑,快速、全面、精確的數(shù)據(jù)采集和分析是高效管理和決策的前提。新冠疫情發(fā)生后,全球各國將進一步加大醫(yī)療和醫(yī)藥領域數(shù)字化基礎設施的投資與采購力度。我們預測手持機到2027年在醫(yī)療市場年復合增長率約為15%。4.生產制造很多公司都談到了今年RFID手持機最大的增量來自制造業(yè),智能制造是國家產業(yè)升級的重點戰(zhàn)略方向之一,隨著工業(yè)4.0的持續(xù)推進,基于RFID手持機的移動信息化方案在工廠的物料與庫存管理中效益突出,因此得到了越來越多制造業(yè)公司的青睞。再加上我國制造業(yè)的體量很大,我國制造業(yè)增加值連續(xù)13年居世界首位,在制造業(yè)全鏈路信息化轉型趨勢的推動下,對RFID手持機的需求量其實很大。其中,我國的新能源汽車和光伏制造產業(yè)在全球居于領先地位,在基數(shù)不小的情況下還保持著較高的增速。汽車零部件和光伏硅片與組件等標準品生產其實非常適合與RFD技術結合,可以實現(xiàn)絕大部分流程的全自動化。我們也看到寧德時代已經開始在采購以萬套為單位的RFD讀寫器,未來RFD旦在這一領域應用成熟,增量將充滿想象力。捷通電力的正常運營至關重要,而為了確保工作人員的正常工作和電網安全且正常的運作,供電部門對于電力設備和工具的采購、使用、檢查和維護均有嚴格的規(guī)定。為進一步確保電力安全工器具的使用安全,我國電力公司大概在2017年開始用RFD技術進行工具和資產管理,之后電力行業(yè)所用手持機一般都帶RFD功能。后來,RFID方案在電力行業(yè)的使用越來越廣泛,據(jù)我們調研了解,除了用來實現(xiàn)對互感器、智能電表終端、通信單元、電力工器具和電力行業(yè)專用的衣服和鞋子等重要資產進行管理,最近幾年,電力公司還開始對機房的光纖和配線(用RFID無源發(fā)光標簽可以實時定位故障配線的位置)、后勤物資、電網資產貼上RFID標簽進行數(shù)字化管理,通過全面信息化提高工作效率以及實現(xiàn)更加智能化的管理,也推動了手持機在電力行業(yè)的持續(xù)增長。o5.3潛力應用領域分析1.智慧農業(yè)在國際沖突日益激烈的影響下,政府越來越重視農業(yè)和畜牧業(yè),提高糧食自給率是未來的大趨勢。而在務農人口持續(xù)減少的背景下,采取智慧農業(yè)提高效率也就成了不二手段。近年來,我國其實推出了很多鼓勵智慧農業(yè)的政策,大都提到了將農業(yè)與物聯(lián)網結合起來,我們也從新聞中看到越來越多智慧農業(yè)在各地的落地應用。據(jù)了解,山東有些地方政府不僅會提供土地,還會提供資金鼓勵農戶進行智慧化改造。這種政策和資金鼓勵相信會被推廣到更多省份,因此,智慧農業(yè)也是手持機未來一個重要增量領域。智慧農業(yè)不止有政策驅動,還有一定的市場驅動。據(jù)了解,如果養(yǎng)殖動物的農戶想要給動物上保險或從銀行抵押動物貸款,保險公司和銀行會要求動物一定要打RFD耳標,而作為搭配使用的手持機,市場空間也會被打開。2022年我國智慧農業(yè)市場規(guī)模為754億元,有機構預測,智慧農業(yè)市場規(guī)模將會維持中高速發(fā)展,預計2027年將會達到1210億元。2.元宇宙最近,元宇宙與RFD的結合有一個新方向虛擬倉庫。通俗地說,虛擬倉庫就是把屬于不同業(yè)主的倉庫統(tǒng)一在自己手中集中調度使用,而且業(yè)主是隨時間、業(yè)務的變化可以隨時更換的。從計算機管理角度看,倉庫與存貨都存在,也能放的進、調的動,可以解決供需實際問題,但從傳統(tǒng)或習慣上看,他們是分散在不同地方,屬于不同業(yè)主。虛擬倉庫降低了企業(yè)的倉儲成本,靈活性好,倉庫的利用效率高,服務半徑和貨物集散空間都放大了,這樣企業(yè)在組織資源的速度、規(guī)模、效率和資源的合理配置方面都是傳統(tǒng)的物流配送企業(yè)不可比擬的。同時,由于貨物分散在各個地方,就需要用數(shù)字化的手段進行管理,此時RFID就能發(fā)揮作用。在對倉庫3D建模后,通過給不同的庫位打RFID標簽,從而對貨物進行定位。這樣一來,方便了企業(yè)對其倉庫進行監(jiān)控。通過對虛擬倉庫的查詢,檢索,各個倉庫、各類物資的種類和數(shù)量一目了然。在倉庫數(shù)字化的過程中,就會增加RFlD標簽和手持機的使用量。另外,RFD技術還可增強元宇宙游戲中的多人互動和競爭,游戲系統(tǒng)可以通過為玩家配備支持RFD的設備(例如手鐲或控制器)來識別和跟蹤單個玩家的動作和移動,讓玩家可以有機會獲得更身臨其境的多人游戲體驗。未來,隨著元宇宙的發(fā)展,與RFD的結合有望越來越緊密,有望為RFD行業(yè)帶來新的增量。捷通在調研的公司中