中國燒烤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國燒烤行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、行業(yè)綜述1、定義及分類燒烤，是指肉及肉制品置于木炭或電加熱裝置中烤制的過程。燒烤作為歷史較為悠久的餐飲品類，在我國擁有人數(shù)眾多的擁躉者。依據(jù)不同的烤制方式，燒烤主要分為烤串和烤肉兩大產(chǎn)品形態(tài)。燒烤分類燒烤分類資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境隨著人們的生活水平日益提高，對燒烤的需求也越來越高。面對蓬勃發(fā)展的行業(yè)，政府出臺了一系列相關(guān)的政策和條例，旨在為行業(yè)制定正確的規(guī)范和要求，為行業(yè)注入新鮮活力的同時(shí)確保行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。這些政策規(guī)范了食物的健康標(biāo)準(zhǔn)要求和經(jīng)營的注意事項(xiàng)，為商家提供的服務(wù)有了更明確的標(biāo)準(zhǔn)，也為消費(fèi)者帶來了更多的便利。中國燒烤行業(yè)相關(guān)政策梳理中國燒烤行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來源：政府公開報(bào)告，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會(huì)環(huán)境改革開放后，國家快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力得到長足的進(jìn)步，人民的生活水平逐漸提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，人均可支出從2016年的23821元增長至2021年的35128元，增長幅度35.13%。人均消費(fèi)支出從2016年的17111增長至2021年的24100元，增長幅度40.85%。消費(fèi)的支出增加對于燒烤行業(yè)的增長提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2016-2021年中國人均可支出和消費(fèi)支出情況2016-2021年中國人均可支出和消費(fèi)支出情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國燒烤行業(yè)市場全景評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析燒烤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游環(huán)節(jié)為原材料供應(yīng)，包括各類農(nóng)作物、畜禽養(yǎng)殖場和水產(chǎn)養(yǎng)殖場等，通過加工制成原材料；中游環(huán)節(jié)為供應(yīng)鏈，將各類原材料運(yùn)送至下游環(huán)節(jié)的各類門店，制成燒烤后售賣給消費(fèi)者品嘗。燒烤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈燒烤行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、上游環(huán)節(jié)分析盡管2022年國內(nèi)市場面臨消費(fèi)長期萎靡、人民幣貶值等諸多不利因素，中國大陸牛肉進(jìn)口量依然維持強(qiáng)勁增長態(tài)勢，累計(jì)進(jìn)口牛肉269萬噸，趕超2021年全年進(jìn)口總量(233萬噸)，同比增幅達(dá)15.45%，我國對高端牛肉的進(jìn)口需求量持續(xù)旺盛。2018-2022年中國牛肉進(jìn)口量及增速情況2018-2022年中國牛肉進(jìn)口量及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2023年，在我國國民整體消費(fèi)復(fù)蘇的大背景下，燒烤火爆開局，隨著優(yōu)化疫情防控措施的進(jìn)一步落實(shí)以及擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的深入實(shí)施、經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，消費(fèi)需求將繼續(xù)釋放，據(jù)統(tǒng)計(jì)2022年中國燒烤市場規(guī)模達(dá)2243億元，同比增長4.37%。2015-2022年中國燒烤市場規(guī)模及增速情況2015-2022年中國燒烤市場規(guī)模及增速情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、訂單量增幅情況2019年，新冠疫情爆發(fā)，行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)大幅下降，但隨著黨中央高效統(tǒng)籌防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的決策部署下，行業(yè)企業(yè)積極自救互救，成為近年來餐飲業(yè)態(tài)中利潤最高、增長最快的品類。數(shù)據(jù)顯示，2021年燒烤訂單量大幅回暖，總線上消費(fèi)同比增長48.3%，外賣年同比張幅35.79%，到店消費(fèi)增幅尤為明顯，同比漲幅73.6%。2021年燒烤行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2149億元，基本恢復(fù)至疫情前水平。2019-2021年燒烤各品類訂單量同比增幅統(tǒng)計(jì)情況2019-2021年燒烤各品類訂單量同比增幅統(tǒng)計(jì)情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、市場競爭格局1、品牌門店規(guī)模由于燒烤行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，退出障礙卻較高，使得同行業(yè)的市場競爭者不能輕易退出行業(yè)，造成競爭者較多，而整個(gè)燒烤行業(yè)的市場份額又是固定的，所提供的菜品和服務(wù)同質(zhì)化的現(xiàn)象及其嚴(yán)重，很容易被競爭對手復(fù)制，很難具有差異性，燒烤行業(yè)市場集中度極低。其中門店數(shù)量最多的品牌為九田家黑牛烤肉料理，門店規(guī)模達(dá)到1040家。2021年中國燒烤行業(yè)主要品牌企業(yè)門店規(guī)模2021年中國燒烤行業(yè)主要品牌企業(yè)門店規(guī)模資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、品牌門店規(guī)模分布情況燒烤市場高度分散，尚無絕對頭部品牌。從市場格局來看，燒烤市場集中度和連鎖化率均較低，2021年燒烤市場連鎖化率為14.2%，低于火鍋(20.7%）和八大菜系(15.2%)的連鎖化率。2021年門店數(shù)達(dá)到100家以上的燒烤品牌僅占整個(gè)市場的7.1%?？敬?yīng)鏈環(huán)節(jié)由于仍然存在人工穿串導(dǎo)致連鎖化程度低，頭部品牌中門店數(shù)超過100家的較少。2021年中國不同門店規(guī)模烤串品牌分布情況2021年中國不同門店規(guī)模烤串品牌分布情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、行業(yè)發(fā)展趨勢1、連鎖化程度不斷加深近年來我國燒烤業(yè)連鎖化程度不斷加深，一方面，我國燒烤業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)逐步完善，在為品牌提供更標(biāo)準(zhǔn)、更安全、更優(yōu)化的產(chǎn)品同時(shí)，也推動(dòng)整個(gè)燒烤行業(yè)連鎖化擴(kuò)張；另一方面，80/90/00后作為目前燒烤消費(fèi)“主力軍”，對消費(fèi)的要求越來越嚴(yán)苛，同時(shí)也越來越理性，越來越注重品牌效應(yīng)，消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變促使過去粗放低廉的燒烤攤逐漸被連鎖品牌所取代。數(shù)據(jù)顯示，我國燒烤品牌的連鎖化率正在以每年20%的速度提升，2021年行業(yè)連鎖化率達(dá)到14.2%,同比提升3.9%。2、細(xì)分化趨勢更加明顯由于燒烤行業(yè)競爭加劇，行業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，有選擇性地在一款產(chǎn)品上發(fā)力，更容易形