全球及中國化肥行業(yè)供需現狀分析

-1-全球及中國化肥行業(yè)供需現狀分析一、化肥行業(yè)定義及分類化學肥料，簡稱化肥?；适怯没瘜W方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等。根據化學性質可將化學肥料分為生理酸性肥料、生理堿性肥料和生理中性肥料。二、化肥行業(yè)相關政策2020年以來，受各種因素影響，國際糧食貿易削減，各國更加重視糧食安全，加大糧食支持政策，推動化肥需求提升，同時全球貨幣量化寬松政策導致化肥生產所需大宗商品價格攀升，氮、磷、鉀、硫磺價格不斷走高，化肥價格持續(xù)高位運行。為應對國際化肥行業(yè)的不穩(wěn)定因素，國家先后出臺各項政策推動國內化肥行業(yè)的“保供穩(wěn)價”工作，具體措施包括出口法檢、化肥商業(yè)儲備、成立化肥保供專班、保障重點化肥生產企業(yè)生產要素供應，下達重點化肥生產企業(yè)最低生產計劃等，政策取得顯著成效。中國是人口大國，糧食安全至關重要，而化肥關系到糧食安全，基于糧食生產對肥料的剛性需求，保供穩(wěn)價將帶動國內化肥價格在基本區(qū)間長期運行。三、全球化肥行業(yè)現狀分析1、產量及需求量2017-2023年期間，全球化肥產量及需求量呈現出波動變化趨勢，根據FAO數據，2023年全球化肥產量約為20863萬噸，同比增長0.96%。近年來，受國際地緣政治沖突、國際形勢變動、原材料價格上漲等因素影響全球化肥市場供應存在諸多不確定性，局部地區(qū)供應緊張的局面頻發(fā)。全球化肥需求量在2021和2022年分別同比下降1.43%和4.78%，隨著疫情結束和春播需求食品消費的恢復，2023年全球化肥需求量達19157萬噸，同比增長3.13%。2、需求結構根據養(yǎng)分種類，將化肥分成氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥三大類。2023年全球氮肥需求量約10699萬噸，占比55.85%；磷肥需求量4536萬噸，占比23.68%；鉀肥需求量3922萬噸，占比20.47%。四、中國化肥行業(yè)現狀分析1、市場規(guī)模及細分市場結構中國是全球最大的化肥消費國之一，市場規(guī)模巨大。在2023年之前，隨著我國農業(yè)生產方式的轉型和環(huán)保政策的加強，化肥需求量整體呈現出下降趨勢。同時，化肥價格受到多種因素影響，如原材料成本市場供需關系以及國際貿易環(huán)境等，導致了我國化肥行業(yè)市場規(guī)模的波動變化趨勢。2017年我國化肥行業(yè)市場規(guī)模為7290.77億元,到2020年時下降到5244.14億元，之后又回升到2023年的7024.39億元。從細分產品來看，2023年鉀肥規(guī)模為672.16億元，占比9.57%，磷肥規(guī)模占比7.79%，而氮肥、復合肥等其他規(guī)模占比82.64%。2、產量及區(qū)域結構根據國家統(tǒng)計局數據，2023年我國農用氮、磷、鉀化肥產量達到5713.6萬噸，較2022年增加140.22萬噸。中國化肥生產主要集中在華北、華中和西部地區(qū)，這些地區(qū)擁有豐富的原料資源和市場需求。近年來，新疆、青海等地區(qū)依托資源優(yōu)勢，逐漸發(fā)展成為重要的化肥生產基地。2017-2023年中國農用氮、磷、鉀化肥產量及區(qū)域結構3、進出口進出口方面，我國化肥產品出口金額大于進口金額，根據中國海關總署數據，2023年全國化肥產品出口額為685.5億元，同比下降9.85%；進口金額為396.48億元，同比上升19.18%。五、化肥行業(yè)產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈結構化肥產業(yè)鏈上游主要是煤炭、天然氣、磷礦、硫鐵礦和鉀礦等原材料供應商，中游是磷肥、氮肥、鉀肥、復合肥生產制造商，下游銷售渠道包括化肥批發(fā)商、零售商、電商平臺等，最終流通到農戶手中。2、上游煤炭不僅是化工原料,同時也是化肥生產中不可或缺的原料之一。隨著煤炭產能逐步釋放，我國煤炭產量快速增加，2022年全國煤炭產量為45.6億噸，同比增長10.4%。大企業(yè)特別是中央企業(yè)發(fā)揮了積極帶頭作用，完成了我國25%以上的煤炭供應。需求方面，我國煤炭需求量從2011年的39.71億噸提升至48.49億噸。六、化肥行業(yè)重點企業(yè)云南云天化股份有限公司（簡稱“云天化”）為云天化集團有限責任公司（簡稱“云天化集團”）控股子公司。云天化集團前身為云南天然氣化工廠，是我國二十世紀七十年代引進設備建設的大化肥生產企業(yè)之一。2023年云天化全年實現營業(yè)收入690.60億，其中化肥業(yè)務收入265.33億元，占總營收比重的38.42%。七、化肥行業(yè)發(fā)展建議1、將化肥保供與糧食安全放在同等重要的地位上充分理解糧食安全的重要性，履行化肥保供穩(wěn)價社會責任。要想穩(wěn)住“糧袋子”“菜籃子”，大宗商品化肥保供穩(wěn)價是關鍵?；势髽I(yè)要堅持為農服務宗旨，聚焦主責主業(yè)，扎實做好國家儲備，嚴格調控化肥進出口，充分發(fā)揮保供穩(wěn)價的“定海神針”作用。2、要穩(wěn)中求進，安全發(fā)展，主動防范經營風險由于天然氣等原材料價格上漲、疫情擾亂全球供應鏈等因素，國際化肥市場自2021年起迎來大幅度上漲。俄烏沖突地緣政治造成的國際形勢變化，使得國際化肥價格再攀高峰，影響農業(yè)生產，推高糧食價格，將影響全球糧食供應。在國內外復雜的經濟形勢下，企業(yè)應爭取穩(wěn)住基本盤，取得合理的經營效益?；势髽I(yè)要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，在服務農業(yè)中實現自身的高質量發(fā)展。3、推進節(jié)能改造節(jié)能降耗是碳減排的唯一路徑。作為能耗大戶，化肥行業(yè)要注重科技創(chuàng)新，用科技的力量降低能耗，從而達到減碳的目的。4、加大轉型升級力度，促進高質量發(fā)展“十四五”期間，化肥行業(yè)創(chuàng)新要先行，轉型升級是關鍵，基礎肥料要增值增效，特種肥料要綠色高效。嚴格控制產能總量，繼續(xù)優(yōu)化原料和產品結構，加強技術創(chuàng)新，堅持環(huán)保和安全綠色發(fā)展理念，提高農化服務意識和能力，實現高質量發(fā)展。以化肥減量增效為重點，示范推廣緩釋肥、水溶肥等新型肥料，推進測土配方施肥。同時，化肥企業(yè)要自覺深化改革，努力推進高質量發(fā)展。5、發(fā)展綠色化肥，推動可持續(xù)發(fā)展綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關鍵要素，“雙碳”目標既對產業(yè)發(fā)展提出了新的要求，也帶來了新的機遇