中國瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、瓦楞紙箱概述1、定義及分類瓦楞紙板經(jīng)過模切、壓痕、釘箱或粘箱制成瓦楞紙箱，較塑料、金屬等其他包裝材質(zhì)而言，瓦楞紙箱屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品，其所生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)生廢物較少，且更加易于回收。同時(shí)，瓦楞紙箱具有良好的使用性能、加工性能和物理特性，包括耐破性、耐壓性等。2、發(fā)展歷程瓦楞紙箱始于1871年，由美國人阿爾伯特·瓊斯(AlbertJones)發(fā)明。1920年，雙瓦楞紙板的出現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大了瓦楞紙箱的市場(chǎng)份額，因其制作及運(yùn)輸成本較低、工序簡便、良好的物理性能等優(yōu)點(diǎn)，全球各國迅速擴(kuò)大其用途，瓦楞紙箱由一戰(zhàn)時(shí)期20%的包裝份額，至二戰(zhàn)時(shí)期已經(jīng)增長至80%。目前，瓦楞紙箱可被視為全球商品貿(mào)易中用途最為廣泛的包裝容器。經(jīng)歷多年地發(fā)展，我國也已經(jīng)形成了成熟、穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)體系。二、發(fā)展背景行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進(jìn)了瓦楞紙箱及其下游應(yīng)用市場(chǎng)的綠色、健康、快速發(fā)展，也為行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策和市場(chǎng)環(huán)境，有利于促進(jìn)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈瓦楞紙箱上游行業(yè)中，最為重要的是造紙行業(yè)。瓦楞紙箱行業(yè)需要向之采購原紙，該類原材料在總成本中占比最重，因此瓦楞紙箱企業(yè)的成本和毛利受原紙價(jià)格的變動(dòng)影響較大。除了造紙行業(yè)廠商，原材料供應(yīng)商還包括油墨行業(yè)廠商以及其他輔助材料廠商等。瓦楞紙箱下游行業(yè)主要有食品、飲料、電子家電、醫(yī)藥等等。2、產(chǎn)業(yè)鏈上游在上游原紙供應(yīng)商的細(xì)分行業(yè)中，2022年瓦楞紙市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，產(chǎn)量為2370萬噸，同比下降16.30%，2023年我國瓦楞紙的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3558萬噸，創(chuàng)下近10年來最高水平，近5年瓦楞紙行業(yè)的產(chǎn)能復(fù)合增長率為2.7%。四、瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、人均消費(fèi)瓦楞紙板根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)顯示，中國人均瓦楞紙板消費(fèi)遠(yuǎn)低于美國、日本等發(fā)達(dá)國家水平，僅為40平方米/年，未來發(fā)展?jié)摿^大。此外，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人民消費(fèi)能力的提升，以及綠色環(huán)保意識(shí)的逐步加強(qiáng)，瓦楞紙箱主要面向的食品飲料、家居辦公等行業(yè)消費(fèi)升級(jí)等因素將進(jìn)一步推動(dòng)瓦楞紙箱的發(fā)展。因此，瓦楞包裝行業(yè)仍存在較大的發(fā)展空間。2、中國瓦楞紙箱產(chǎn)量情況隨著居民消費(fèi)升級(jí)，下游消費(fèi)品廠商逐漸提高了對(duì)瓦楞包裝配套的需求，瓦楞紙箱整體產(chǎn)量較高，2023年我國瓦楞紙箱產(chǎn)量約為3589萬噸。目前下游客戶對(duì)瓦楞包裝的要求不斷提高，在儲(chǔ)運(yùn)、保護(hù)、防潮、抗壓等常規(guī)性能需求之外，對(duì)瓦楞紙箱的品質(zhì)、外觀、審美、消費(fèi)引導(dǎo)的各方面的需求也在提升，對(duì)行業(yè)企業(yè)在印刷質(zhì)量、產(chǎn)品性能等各方面要求逐漸提升。3、瓦楞紙箱行業(yè)產(chǎn)量分布瓦楞紙箱行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。我國目前瓦楞紙箱包裝行業(yè)的競(jìng)爭格局為“以東部地區(qū)為主、東部帶動(dòng)中西部發(fā)展”，其中珠三角、長三角、環(huán)渤海等作為我國主要的消費(fèi)、電子、輕工業(yè)制造基地，匯集了多數(shù)的大型瓦楞紙箱包裝企業(yè)，全國瓦楞紙箱行業(yè)產(chǎn)量前五的省份分別是廣東省、浙江省、四川省、河南省和湖北省，產(chǎn)量占比分別為14.24%、10.21%、7.51%、7.25%和6.99%。五、瓦楞紙箱行業(yè)競(jìng)爭格局1、行業(yè)競(jìng)爭格局瓦楞紙箱行業(yè)的最終消費(fèi)者為廣大群眾。隨著國家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展及人均可支配收入的不斷提升，群眾的消費(fèi)需求不斷上漲，帶動(dòng)了瓦楞紙箱制造行業(yè)的發(fā)展。瓦楞紙箱包裝行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，一批規(guī)模型企業(yè)逐漸崛起，他們依靠先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、促成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)規(guī)模以及完善的管理水平，在各自的銷售半徑中占據(jù)領(lǐng)先地位，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。其中，小部分區(qū)域龍頭企業(yè)開始戰(zhàn)略擴(kuò)張銷售區(qū)域，加大了市場(chǎng)競(jìng)爭格局。2、重點(diǎn)企業(yè)介紹美盈森集團(tuán)股份有限公司在深圳、東莞、蘇州、重慶、臺(tái)灣、美國等地設(shè)立了專門的研發(fā)中心，中心聚集了包裝領(lǐng)域資深專家領(lǐng)銜的研發(fā)技術(shù)隊(duì)伍，公司還與高校建立了長期技術(shù)合作關(guān)系。公司及下屬子公司共擁有國家專利768項(xiàng)，其中包括100項(xiàng)發(fā)明專利、653項(xiàng)實(shí)用新型專利和15項(xiàng)外觀專利，是42項(xiàng)國家/行業(yè)包裝標(biāo)準(zhǔn)的主要起草或參與起草單位，專利和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量業(yè)內(nèi)排名前列。2023年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.13億元，同比下降14.93%。六、瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、經(jīng)營模式一體化目前，國內(nèi)大多數(shù)瓦楞紙箱企業(yè)主要從事生產(chǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于產(chǎn)品平面以及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面投入較少，限制了企業(yè)的利潤空間。因此，此類企業(yè)正在從生產(chǎn)商向一體化包裝解決方案提供商進(jìn)行轉(zhuǎn)變，此類轉(zhuǎn)變使得企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋了整個(gè)產(chǎn)品包裝的設(shè)計(jì)、美化、測(cè)試、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈及庫存管理、配送及售后服務(wù)等全流程，通過業(yè)務(wù)的拓展獲取更高的利潤，但此類轉(zhuǎn)變也要求企業(yè)具備更高地研發(fā)以及管理等能力。2、環(huán)保監(jiān)督逐步加強(qiáng)，環(huán)保投入逐步提升環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，國家出臺(tái)了多個(gè)環(huán)境保護(hù)政策，消費(fèi)者也開始重視自身消費(fèi)行為對(duì)于環(huán)境所造成的影響。2021年11月，菜鳥等快遞公司在官網(wǎng)推出了“回箱計(jì)劃”，執(zhí)行快遞紙箱的回收和循環(huán)利用。一方面，隨著多地“限塑令”的出臺(tái)，非綠色包裝可能會(huì)逐漸被紙包裝所替代，紙包裝的材料也會(huì)從單一的紙材向復(fù)合型、功能型環(huán)保材料方向發(fā)展；另一方面，隨著國內(nèi)垃圾回收的正規(guī)化和逐步深入，建立成熟完備的包裝回收體系是必然趨勢(shì)。3、加強(qiáng)智能化設(shè)備的利用隨著我國居民消費(fèi)水平的提高，對(duì)瓦楞紙箱產(chǎn)品消費(fèi)品質(zhì)和種類的要求不斷提高，消費(fèi)需求也呈現(xiàn)出品質(zhì)化、個(gè)性化、多元化等特點(diǎn)。消費(fèi)者在追求更高品質(zhì)、更健康的產(chǎn)品同時(shí)，也更加希望能夠得到豐富、多元的食品體驗(yàn)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化和升級(jí)使得瓦楞紙箱企業(yè)在產(chǎn)品瓦楞紙箱的生產(chǎn)過程尤其是后道將瓦楞紙板加工成瓦楞紙箱的過程涉及印刷、開槽模切、打釘/粘合、成型等