汽車公司戰(zhàn)略方案樣本

序言蛇吞象收購，最終塵埃落定。3月28日晚9時，吉利集團董事長李書福在北京召開新聞公布會，針對浙江吉利控股集團，以18億美元收購沃爾沃轎車百分之百股權(quán)，和相關(guān)資產(chǎn)，包含知識產(chǎn)權(quán)事宜，向媒體做了解釋說明。騰中收購悍馬無果而終，北汽僅購部分薩博資產(chǎn)，從6月“緋聞”變“新聞”，到3月28日正式收購申明，吉利成功收購沃爾沃，離不開李書福率領(lǐng)著她團體和沃爾沃方進行主動挫傷磋商，而這中間又是經(jīng)歷了怎樣一個曲折歷程？吉利又是怎樣一步步達成自己并購愿望？我們將分別從各個標志性事件來進行講解“窮小子”和“女明星”背后小說。 目錄 吉利及沃爾沃介紹……2談判進程………………3最終協(xié)議………………10吉利十八億美金買到了什么…………11引用網(wǎng)址………………12一、吉利及沃爾沃介紹浙江吉利控股集團是中國汽車行業(yè)十強企業(yè)，1997年進入轎車領(lǐng)域以來，憑借靈活經(jīng)營機制和連續(xù)自主創(chuàng)新，取得了快速發(fā)展，資產(chǎn)總值超出140億元。連續(xù)六年進入中國企業(yè)500強,連續(xù)四年進入中國汽車行業(yè)十強，被評為首批國家“創(chuàng)新型企業(yè)”和首批“國家汽車整車出口基地企業(yè)”，是“中國汽車工業(yè)50年發(fā)展速度最快、成長最好”企業(yè)。8月23日，《福布斯》雜志（漢字版）公布了“中國頂尖企業(yè)”百強名單，吉利榜上有名。8月31日，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會公布中國企業(yè)500強及分析匯報，浙江吉利控股集團連續(xù)五年進入中國企業(yè)500強，同時進入中國機械行業(yè)企業(yè)500強。3月28日，吉利和沃爾沃達成協(xié)議，正式收購沃爾沃100%股份。沃爾沃，英文名為Volvo，原為瑞典著名汽車品牌，又譯為富豪，該品牌汽車被稱為現(xiàn)在世界上最安全汽車。沃爾沃汽車企業(yè)原是北歐最大汽車企業(yè)，也曾經(jīng)是瑞典最大工業(yè)企業(yè)集團，現(xiàn)在屬于中國吉利集團。世界20大汽車企業(yè)之一。沃爾沃汽車以質(zhì)量和性能優(yōu)異在北歐享受很高聲譽，尤其是安全系統(tǒng)方面，沃爾沃汽車企業(yè)更有其獨到之處。美國公路損失資料研究所曾評選過十種最安全汽車，沃爾沃榮登榜首。到1937年，企業(yè)汽車年產(chǎn)量已達1萬輛。隨即，它業(yè)務(wù)逐步向生產(chǎn)資料和生活資料、能源產(chǎn)品等多領(lǐng)域發(fā)展，一躍成為北歐最大企業(yè)。該企業(yè)品牌在世界品牌試驗室（WorldBrandLab）編制《世界品牌500強》排行榜中名列第二百三十二。該企業(yè)在《財富》全球最大五百家企業(yè)排名中名列第一百八十五。1999年4月1日，福特汽車企業(yè)出資64．5億美元正式收購沃爾沃轎車。3月28日，中國浙江吉利控股集團宣告已和福特汽車簽署最終股權(quán)收購協(xié)議，以18億美元收購沃爾沃轎車企業(yè)100%股分（含知識產(chǎn)權(quán)）。二、談判進程進程一：6月17日，“緋聞”變“新聞”，吉利洽購沃爾沃福特和吉利已經(jīng)在談判桌上就并購沃爾沃問題達成了共識，正在深入洽談中。這一消息從當事方一位內(nèi)部高管人士處得到了證實，該人士向記者透露，吉利收購沃爾沃成功以后，將會選擇將生產(chǎn)基地落戶東莞，假如一切順利，該項目建廠后將在或率先投產(chǎn)沃爾沃XC90，價格估計比進口車型低四成左右。業(yè)內(nèi)教授同時分析認為，吉利收購沃爾沃，并不會影響原先已經(jīng)國產(chǎn)長安沃爾沃項目；也正是因為S40和S80在中國市場銷售業(yè)績不甚理想，假如吉利收購沃爾沃成功，一定會選擇新產(chǎn)品，XC90就是很好選擇。對于吉利將收購沃爾沃消息，沃爾沃中國公關(guān)部相關(guān)責(zé)任人則表示：“我們沒有接到是否被吉利收購?fù)ㄖF(xiàn)在只能繼續(xù)我們工作。未來沃爾沃歸屬問題要由福特做主?！辈贿^相關(guān)收購價格問題，上述內(nèi)部人士表示不便透露。分析師也指出，吉利收購沃爾沃一事關(guān)鍵在價格上，吉利和長安很快前分別公開表示在多個月內(nèi)不會有重大重組事項，也是在某種程度上為壓價進行鋪墊。在關(guān)鍵收購價格上，或許還存在一定變數(shù)。受金融危機影響，底，福特標價60億美元出售沃爾沃。但以前已經(jīng)有分析機構(gòu)指出，沃爾沃市值已少于30億美元，實際收購價格可能低于15億美元。盡管如此，從財力來看，現(xiàn)在吉利汽車市值僅有30多億元人民幣，盡管能夠經(jīng)過私募基金或地方政府貸款等方法處理資金問題，但收購所帶來文化融合、經(jīng)營風(fēng)險等問題對吉利來說全部是不小挑戰(zhàn)。汽車教授賈新光指出，吉利收購沃爾沃要想成功，首先要滿足福特提出諸如不能裁員、不能降低投資、滿意報價等一系列條件，收購成功后還要考慮怎樣確保沃爾沃正常運行和項目是否能夠成功落地問題。只要收購沒有最終落錘，就會存在很多變數(shù)。而且，福特財務(wù)情況已經(jīng)有轉(zhuǎn)好跡象，不排除福特有抬高出售條件可能。而獨立汽車分析師鐘師對吉利收購沃爾沃前景也并不樂觀，她認為福特現(xiàn)在已經(jīng)熬過了最困難時期，并不會低價甩賣沃爾沃品牌，而報價提到幾十億美元是現(xiàn)在中國汽車企業(yè)所無法接收?！暗召徫譅栁质羌M入歐美市場捷徑。”賈新光說。鐘師也表示，不管成功是否，吉利全部應(yīng)該而且制訂出切實可行戰(zhàn)略和方案，為未來可能跨國并購積累經(jīng)驗。進程二：8月3日，吉利北汽競購沃爾沃，福特方表示不著急中國北京汽車工業(yè)控股和吉利控股正在競購福特旗下沃爾沃汽車，另外由歐洲投資者組成競購團體也在競購沃爾沃行列。而福特汽車企業(yè)卻放慢了旗下沃爾沃部門出售進度，盡力為沃爾沃爭取“最好收購價格”。消息人士稱，福特之所以放慢腳步，是期望有更多投資者加入競購沃爾沃行列。福特汽車已經(jīng)決定等候通用汽車旗下歐寶部門競購案最終止果，并期待其中落敗者能夠向沃爾沃提出收購要約。因為北汽控股已經(jīng)在歐寶競購案中落敗，福特汽車估計該企業(yè)將向沃爾沃展開更有侵略性攻勢。另外，福特汽車還期望，不管麥格納或RHJ國際其中哪一家競購歐寶失敗，全部能夠參與到競購沃爾沃行列。另據(jù)銀行家分析，將沃爾沃從其母企業(yè)福特汽車中分離很復(fù)雜，這也意味著出售過程可能將連續(xù)一段時間。進程三：9月9日，吉利證實收購沃爾沃，或聯(lián)手投資機構(gòu)吉利汽車控股9月8日表示，其母企業(yè)可能和一家國有投資企業(yè)聯(lián)合競購福特汽車企業(yè)旗下瑞典子企業(yè)沃爾沃汽車企業(yè)(VolvoCars)。吉利相關(guān)人士表示，吉利期望把福特計劃整體出售沃爾沃全部買下。福特方面則表示，仍在和旗下沃爾沃汽車企業(yè)多個潛在買家進行談判。吉利于今年8月提交了對沃爾沃競購要約，現(xiàn)在該企業(yè)正和銀行及其它政府實體洽談融資事宜。據(jù)悉，吉利報價快要20億美元。進程四：10月25日，知識產(chǎn)權(quán)成障礙，吉利收購沃爾沃控擱淺吉利收購沃爾沃計劃可能再度受阻，近日有消息稱，因為擔(dān)心吉利可能會泄露福特未來產(chǎn)品相關(guān)信息，福特正在重新考慮相關(guān)沃爾沃出售計劃。、在收購福特旗下品牌沃爾沃過程中，除吉利提出收購價過低，同時還在知識產(chǎn)權(quán)保護問題上出現(xiàn)較大分歧，吉利和福專長達10個月談判陷入了停滯，福特有可能選擇保留沃爾沃品牌。報道稱，吉利汽車母企業(yè)及福特代表正在倫敦就沃爾沃交易洽談。福特方面擔(dān)心，一旦交易成功，買家將獲知福特未來產(chǎn)品開發(fā)計劃，并可能提出分享專利技術(shù)要求。同時，沃爾沃銷量在逐步回升，該系列汽車價格在經(jīng)濟復(fù)蘇后也將有所提升，這也讓福特萌生出保留沃爾沃念頭。對此，業(yè)內(nèi)分析人士表示，吉利收購沃爾沃目標，關(guān)鍵是想取得其優(yōu)異技術(shù)，尤其是沃爾沃在汽車安全方面所達成全球領(lǐng)先水平，然而福特卻擔(dān)心技術(shù)泄露，期望吉利能做出不會泄露其新開發(fā)車型資料確保。這和吉利收購沃爾沃初衷相悖。另外，因為福特資金情況已經(jīng)有了改善趨勢，福特對出售沃爾沃獲取資金需求也已經(jīng)沒有當初那么迫切，所以對于福特來說，繼續(xù)持有沃爾沃也未嘗不可，尤其是沃爾沃在中國市場銷售情況現(xiàn)在正呈主動態(tài)勢，而吉利對沃爾沃出價又遠遠低于福特所期望高度。進程五：10月28日，吉利為沃爾沃優(yōu)選競購方，預(yù)售20億美元福特企業(yè)10月28日在其在美國密歇根州德寶市總部宣告，中國吉利集團為企業(yè)旗下豪華汽車品牌沃爾沃優(yōu)先競購方。據(jù)悉，吉利向沃爾沃開出約20億美元收購價。福特表示正和吉利商談深入細節(jié)，并為和吉利談判做準備，但還未作出最終決定。福特汽車企業(yè)實施副總裁及首席財務(wù)官劉易斯-布斯(LewisBooth)表示，福特和吉利談判目標是達成一個確保各方最大利益協(xié)議。未來任何可能達成交易全部要確保沃爾沃取得資金等資源以加強力量并建設(shè)其全球網(wǎng)絡(luò)，使福特能繼續(xù)集中精力實現(xiàn)關(guān)鍵“一個福特”戰(zhàn)略。福特企業(yè)在申明中明確表示，盡管福特將在交易結(jié)束后繼續(xù)保持和沃爾沃在部分領(lǐng)域合作，但將不會繼續(xù)保留在沃爾沃股權(quán)。福特相信，吉利有潛力成為沃爾沃未來主人，從而讓沃爾沃保持關(guān)鍵價值和瑞典品牌獨立性。吉利汽車當日隨即發(fā)表申明，對福特企業(yè)宣告其為沃爾沃汽車企業(yè)首選競購方?jīng)Q定表示歡迎。吉利表示，這項交易得到了中方銀行支持?！拔譅栁脂F(xiàn)在工廠、研發(fā)中心、工會協(xié)議和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)將得以保留。未來沃爾沃將由獨立管理團體領(lǐng)導(dǎo)，總部仍設(shè)置在瑞典哥德堡。”在上月，吉利表示，正在參與沃爾沃股權(quán)收購部分工作。不過其后一度傳來福特和吉利在知識產(chǎn)權(quán)問題上存在嚴重分歧，出售沃爾沃談判破裂在即消息。福特最新申顯著示，吉利已經(jīng)在這個議題上作出了確保，優(yōu)先競購權(quán)意味著吉利跑贏福特前高管組成Crown集團，后者也垂涎沃爾沃。進程六：12月23日，吉利收購沃爾沃，和福特達成初步協(xié)議美國福特汽車企業(yè)和中國浙江吉利控股集團23日同時宣告，雙方已就福特向吉利出售旗下沃爾沃汽車企業(yè)事宜達成初步協(xié)議。即使在最終簽約以前有些細節(jié)還未決定，包含最終文件丶融資和中國政府核批，不過不足以影響福特最終將沃爾沃出售給吉利汽車?，F(xiàn)在依據(jù)預(yù)期雙方將在第一季簽署銷售協(xié)議，可能在第二季度完成出售沃爾沃汽車。盡管兩家企業(yè)全部沒有披露具體交易金額，但有業(yè)界人士估計交易價格在20億至23億美元之間。福特對外申明中表示，此次交易將確保沃爾沃取得充足資金，這對于沃爾沃深入拓展業(yè)務(wù)、建立全球經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)十分必需，同時也讓福特能夠集中精力實施單一品牌戰(zhàn)略。吉利方面則申明，若最終簽署股權(quán)收購協(xié)議，將繼續(xù)保持沃爾沃在安全和環(huán)境保護技術(shù)方面領(lǐng)導(dǎo)世界汽車技術(shù)時尚，并在快速增加中國市場取得獨特競爭地位。福特企業(yè)1999年以64.5億美元收購瑞典沃爾沃汽車企業(yè)。受全球性金融危機和經(jīng)濟低迷影響，沃爾沃汽車銷量呈大幅下降之勢，企業(yè)虧損嚴重。福特底宣告有意出售沃爾沃品牌，10月確定吉利為沃爾沃首選競購方。進程七：1月28日，傳吉利五月北京建廠，生產(chǎn)沃爾沃據(jù)路透社報道，吉利控股企業(yè)將在北京建設(shè)一個新工廠，以實現(xiàn)沃爾沃汽車全球年產(chǎn)量翻倍，并扭虧為盈。吉利目標是到今年5月份完成對福特沃爾沃品牌收購，收購金額在20億美元。依據(jù)并購協(xié)議，吉利將保留沃爾沃品牌和其在瑞典運行業(yè)務(wù)，沃爾沃總部，生產(chǎn)設(shè)施和研究中心在并購后全部將維持原樣。福特出售瑞典豪華車品牌沃爾沃意在騰出資金空間。為收購沃爾沃，吉利將以80億元人民幣（約合11.7億美元）注冊資金成立一個獨立企業(yè)。國外戰(zhàn)略投資者和在香港上市吉利企業(yè)將持有新成立企業(yè)51%股份。雙方談判已經(jīng)抵達最終階段絕大部分問題已經(jīng)達成共識。進程八：3月10日，吉利已確定收購沃爾沃據(jù)德國之聲網(wǎng)站3月10日報道，中國汽車生產(chǎn)商吉利已確定收購瑞典沃爾沃汽車企業(yè)，并為此成功融資150億克朗（約合21億美元）。據(jù)悉，收購協(xié)議相關(guān)文件已遞交沃爾沃母企業(yè)—美國福特，最終交易將在本月底完成。進程九：3月28日，吉利18億美元正式收購沃爾沃100%股權(quán)中國發(fā)展最快汽車制造商之一浙江吉利控股集團（簡稱：吉利集團）今天宣告已和福特汽車簽署最終股權(quán)收購協(xié)議，取得沃爾沃轎車企業(yè)（簡稱：沃爾沃轎車）100%股權(quán)和相關(guān)資產(chǎn)（包含知識產(chǎn)權(quán)）。吉利集團董事長李書福和福特汽車企業(yè)首席財務(wù)官LewisBooth在哥德堡簽署了該協(xié)議，中國工業(yè)和信息化部部長李毅中和瑞典副總理兼企業(yè)能源部長MaudOlofsson出席了簽署儀式。吉利集團董事長李書福和福特汽車企業(yè)首席財務(wù)官LewisBooth三、最終協(xié)議·中國成為沃爾沃第二本土市場吉利集團董事長李書福表示：“中國這一全球最大汽車市場將成為沃爾沃轎車第二個本土市場。作為國際著名頂級豪華汽車品牌，沃爾沃轎車將在發(fā)展快速中國釋放出巨大市場潛力?！备Ｌ仄嚳偛眉媸紫瘜嵤┕貯lanMulally表示：“沃爾沃是一個卓越品牌，擁有一流產(chǎn)品。本協(xié)議為沃爾沃轎車未來可連續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)?！奔瘓F將以18億美元收購沃爾沃轎車。全部收購資金已經(jīng)到位，同時，吉利集團也準備好了沃爾沃轎車以后業(yè)務(wù)發(fā)展所需營運資金貸款?！の譅栁謱ⅹ毩⑦\行除了股權(quán)收購，本協(xié)議還包含了沃爾沃轎車、吉利集團和福特汽車三方之間在知識產(chǎn)權(quán)、零部件供給和研發(fā)方面達成關(guān)鍵條款。這些協(xié)議充足確保了沃爾沃轎車獨立運行、繼續(xù)實施現(xiàn)有商業(yè)計劃和未來可連續(xù)發(fā)展。吉利集團將保留沃爾沃轎車在瑞典和比利時現(xiàn)有工廠，同時也將適時在中國建設(shè)新工廠，使得生產(chǎn)更貼近中國市場。李書福董事長另外表示：“我們?yōu)楹透Ｌ剡_成最終協(xié)議感到快樂，作為新股東，吉利將繼續(xù)鞏固和加強沃爾沃在安全、環(huán)境保護領(lǐng)域全球領(lǐng)先地位。沃爾沃轎車用戶能夠放心，這個著名瑞典豪華汽車品牌將繼續(xù)保持其安全、高品質(zhì)、環(huán)境保護和現(xiàn)代北歐設(shè)計關(guān)鍵價值?！薄た偛咳栽谌鸬涓绲卤ぷ鳛榇私灰捉M成部分，吉利集團將繼續(xù)保持沃爾沃和其職員、工會、供給商、經(jīng)銷商，尤其是和用戶建立良好關(guān)系。交易完成后，沃爾沃轎車總部仍然設(shè)在瑞典哥德堡，在新董