全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

-1-全球及中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)概述工業(yè)氣體，一種瓶裝壓縮液態(tài)氣體，在常溫常壓下呈氣態(tài)，氣體種類有繁多，主要用于各種工業(yè)制造方面。工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料，被廣泛應(yīng)用于鋼鐵、冶金、石油、化工、電子、醫(yī)療、建材、食品、機械等國民經(jīng)濟的重要行業(yè)。工業(yè)氣體范圍廣，種類繁多，包括氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、氖氣、氦氣、氪氣、氙氣等稀有氣體、合成氣體以及為特殊用途而配制的混合氣體等，被稱為工業(yè)生產(chǎn)的“血液”，是國民經(jīng)濟各領(lǐng)域和相關(guān)制造業(yè)不可或缺的配套產(chǎn)品。二、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景1、工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來，國家為給工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展提供良好的政策環(huán)境和支持措施，出臺了多項政策推動行業(yè)的健康發(fā)展。政策明確了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)，并制定了一系列產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展計劃，以加強對產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和支持。2、全球及中國工業(yè)附加值中國工業(yè)經(jīng)濟快速恢復(fù)發(fā)展，推動全球工業(yè)氣體行業(yè)快速發(fā)展。中國工業(yè)發(fā)展逐步恢復(fù)，工業(yè)增加值達創(chuàng)下歷史新高，且占全球比重提升至25.5%。2019年中美貿(mào)易沖突全球工業(yè)增加值開始下降，2020年受新型冠狀病毒疫情爆發(fā)影響嚴(yán)重，2021年中國在疫情防控加強、宏觀政策推動、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響下，工業(yè)增加值達逐步恢復(fù)，2022年我國工業(yè)增加值占全球比重提升至25.5%。三、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料和設(shè)備供應(yīng)商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游主要包括空氣、工業(yè)廢氣、基礎(chǔ)化學(xué)原料等原材料以及空分設(shè)備、提純設(shè)備、儲罐等儲存容器設(shè)備、槽車等運輸設(shè)備等。下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，包括電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、冶金、化工、機械、電力、建材、照明、食品、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。其中，普通工業(yè)氣體終端用戶市場主要集中在冶金和化工等傳統(tǒng)行業(yè)，而特種氣體終端用戶市場主要在電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源等領(lǐng)域。2、工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用分析在國家政策的支持以及物聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求的驅(qū)動下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模顯著增長。2022年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模12036億元，同比增長15.1%。經(jīng)濟越發(fā)達，工業(yè)氣體的下游應(yīng)用越多，需求增速越快，工業(yè)氣體行業(yè)在下游需求的拉動下將實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。四、全球工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析全球工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)200多年，工業(yè)氣體工業(yè)鏈體系成熟，整體呈穩(wěn)步發(fā)展。2022年市場規(guī)模為1614億美元，預(yù)計2023年將增長至1703億美元。隨著新興領(lǐng)域的發(fā)展，特種氣體占比有望持續(xù)提升，為工業(yè)氣體行業(yè)帶來新的增長點。五、中國工業(yè)氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析1、中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模中國地區(qū)半導(dǎo)體、新能源發(fā)電、新能源汽車、云計算、無人機等新興行業(yè)快速發(fā)展，帶動中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。2022年中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模為1871億元，預(yù)計2023年將增長至2004億元。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和行業(yè)的不斷發(fā)展，我國工業(yè)氣體行業(yè)有望實現(xiàn)更加快速的發(fā)展。2、中國工業(yè)氣體市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大宗氣體和特種氣體是工業(yè)氣體的主要分類。大宗氣體產(chǎn)銷量較大，但對純度的要求不高，主要用于冶金、石化、鋼鐵、重工等領(lǐng)域；特種氣體主要包括高純氣體、混合氣體等，主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領(lǐng)域。目前在我國工業(yè)氣體市場中特種氣體占比20%，隨著科技的進步和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特種氣體在工業(yè)氣體市場中的占比將持續(xù)提升。六、工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局1、工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局在競爭梯隊分布方面，國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)的企業(yè)主要分為三個梯隊。第一梯隊是以林德集團、液化空氣、空氣化工等為代表的跨國企業(yè)，第二梯隊是以氣體動力、杭氧股份等為代表的國內(nèi)綜合性氣體公司，第三梯隊是以各類專業(yè)氣體公司為代表的企業(yè)。在市場份額方面，2021年林德集團、液化空氣、空氣化工、大陽日酸等國際巨頭占據(jù)了國內(nèi)56%的市場份額，而國內(nèi)氣體動力和杭氧股份的市場份額分別為10.1%和6.3%。2、工業(yè)氣體行業(yè)重點企業(yè)營收杭氧股份主要業(yè)務(wù)有設(shè)備制造、工程業(yè)務(wù)及氣體業(yè)務(wù)，產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設(shè)備及部機、石化設(shè)備和各類氣體產(chǎn)品。截至目前，杭氧股份生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品主要有：氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫(yī)用氧、二氧化碳、能源氣、電子氣等。2022年度，杭氧股份實現(xiàn)營業(yè)收入128.03億元，同比增長了7.79%，其中氣體業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入80.08億元，同比增長21.04%。七、工業(yè)氣體行業(yè)未來發(fā)展趨勢數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為工業(yè)氣體行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以提高企業(yè)的生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化資源配置等。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為937.9億美元，預(yù)計到2026年將增長至1830.9億美元，年復(fù)合增長率達15.8%。在工業(yè)氣體行業(yè)中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以應(yīng)用于生產(chǎn)設(shè)備、供應(yīng)鏈管理、銷售渠道等方面。例如，通過數(shù)字化技術(shù)對生產(chǎn)