我國氧化鋁行業(yè)產能產量占據全球半壁江山-出口量增多且凈進口量下降

-1-我國氧化鋁行業(yè)產能產量占據全球半壁江山-出口量增多且凈進口量下降一、行業(yè)基本概述氧化鋁化學式為Al?O?，又稱三氧化二鋁，是鋁的穩(wěn)定氧化物，是由鋁土礦經拜耳法、燒結法等工藝生產先獲得氫氧化鋁,再經加熱分解的脫水產物,是一種白色粉狀或砂狀物。氧化鋁根據用途不同，可分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁。其中冶金級氧化鋁主要用來生產電解鋁，占氧化鋁需求的95%；而非冶金級氧化鋁主要用于制作剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁制品。這兩者生產工藝無差，但一般非冶金級氧化鋁純度要較冶金級氧化鋁更高。氧化鋁化學式為Al?O?，又稱三氧化二鋁，是鋁的穩(wěn)定氧化物，是由鋁土礦經拜耳法、燒結法等工藝生產先獲得氫氧化鋁,再經加熱分解的脫水產物,是一種白色粉狀或砂狀物。氧化鋁根據用途不同，可分為冶金級氧化鋁和非冶金級氧化鋁。其中冶金級氧化鋁主要用來生產電解鋁，占氧化鋁需求的95%；而非冶金級氧化鋁主要用于制作剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁制品。這兩者生產工藝無差，但一般非冶金級氧化鋁純度要較冶金級氧化鋁更高。氧化鋁生產工藝包括拜耳法、燒結法和拜耳-燒結聯合法。不同工藝應用主要是根據鋁土礦的類型和品位。例如拜耳法生產工藝簡單，但對礦石質量要求較高，目前多數氧化鋁企業(yè)采用拜耳法生產。根據礦石類型又可分為高溫拜耳法和低溫拜耳法——高溫拜耳法主要使用一水鋁石型鋁土礦，國內以山西、河南地區(qū)為主；低溫拜耳法一般使用進口三水鋁石型鋁土礦，國內以山東地區(qū)為主。氧化鋁生產工藝生產工藝 具體情況拜耳法 拜耳法是由拜耳在1889-1892年發(fā)明，該方法直接利用含有大量苛性堿（氫氧化鈉或氫氧化鉀）的循環(huán)母液來處理鋁土礦，溶出氧化鋁得到鋁酸鈉溶液，然后向鋁酸鈉溶液中添加氫氧化鋁晶種經長時間攪拌分解析出氫氧化鋁結晶，再焙燒氫氧化鋁得到氧化鋁。分解得到的母液，經蒸發(fā)濃縮后在高溫下可以用來溶出新一批的鋁土礦。交替使用這兩個過程就能夠處理每一批鋁土礦，從中得到純的氫氧化鋁產品，構成拜耳法循環(huán)。拜耳法適合高鋁硅比礦石，其生產流程簡單、能耗低、成本低且產品質量好、純度高，也是目前世界上處理鋁土礦生產氧化鋁的最主要方法。燒結法 堿石灰燒結法是在鋁土礦中加入石灰石（石灰?guī)r，碳酸巖石）和純堿，從而形成爐料，爐料在高溫下燒結得到含有固態(tài)鋁酸鈉的熟料（鋁酸鈉、鐵酸鈉、原硅酸鈣和鈦酸鈣），然后用水或稀堿溶液溶出熟料得到鋁酸鈉溶液，鋁酸鈉溶液凈化后通入二氧化碳便可分解結晶出氫氧化鋁，再經過焙燒即為氧化鋁，該方法適合處理低鋁硅比礦。盡管燒結法相比拜耳法而言，流程復雜、投資大、能耗高、產品質量略差，但其生產特點有利于利用中國低品位鋁土礦，因此堿石灰燒結法在我國也得到一定的應用和發(fā)展。拜耳-燒結聯合法 拜耳-燒結聯合法兼有拜耳法和燒結法兩種方法的優(yōu)點，可以充分利用鋁土礦資源，但其流程復雜、成本高、能耗高且產品質量較拜耳法低。在氧化鋁生產中得到實際應用的拜耳－燒結聯合法有三種，即串聯法、并聯法和混聯法，其分類主要是依據燒結法處理的原料來源。拜耳－燒結串聯法 拜耳－燒結串聯法，就是燒結法部分全部用來處理拜耳法赤泥（即赤泥又進入燒結系統(tǒng)進行氧化鋁生產，可以最大可能的提取氧化鋁，并將拜耳赤泥中的堿回收利用），這種方法的優(yōu)點主要是氧化鋁回收率高、堿耗低、赤泥排放量低、利于生產砂狀氧化鋁。但在燒結法部分，赤泥爐料中氧化鋁含量低，熟料折合比高，且燒結比較困難。拜耳－燒結并聯法 拜耳法和燒結法是兩個并行的生產系統(tǒng)。拜耳法處理高品位礦石，而燒結法并不處理拜耳法赤泥，而只處理礦石。這種方法的優(yōu)點在于：既可處理優(yōu)質鋁土礦，又可處理鋁硅比較低的礦石，資源利用較為合理；但由于燒結法部分僅限于補堿，本身無氫氧化鋁產出，產量受到限制。二、我國產能產量占據全球半壁江山，山東是最大供給大省產能方面：目前全球氧化鋁產能分布比較廣泛，主要分布于亞洲、大洋洲、南美洲、歐洲以及北美地區(qū)。分國別來看，我國氧化鋁建成產能占據了全球的半壁江山。根據數據顯示，2022年全球氧化鋁建成產能17789萬噸。其中我國氧化鋁建成產能9695萬噸，占比55%左右，位列全球第一；其次為澳大利亞、巴西、印度，占比分別約26%、14.2%、11.4%。近年我國國內氧化鋁建成產能呈穩(wěn)步增長趨勢。數據顯示，截止2023年，我國氧化鋁總產能為10342萬噸/年，在產產能為7635萬噸/年，產能利用率在80.83%。近年我國國內氧化鋁建成產能呈穩(wěn)步增長趨勢。數據顯示，截止2023年，我國氧化鋁總產能為10342萬噸/年，在產產能為7635萬噸/年，產能利用率在80.83%。從地區(qū)分布來看，由于氧化鋁主要布局在鋁土礦資源豐富或下游電解鋁產能集中的地方，因此產能主要集中在山東、山西、廣西、河南、貴州、重慶、河北、內蒙古和云南等地。其中山東省因資源豐富擁有最大的建成產能，2023年為2970萬噸/年，占28.72%；其次為廣西自治區(qū)、河南省、貴州省，產能分別為1545萬噸/年、1185萬噸/年、580萬噸/年。從地區(qū)分布來看，由于氧化鋁主要布局在鋁土礦資源豐富或下游電解鋁產能集中的地方，因此產能主要集中在山東、山西、廣西、河南、貴州、重慶、河北、內蒙古和云南等地。其中山東省因資源豐富擁有最大的建成產能，2023年為2970萬噸/年，占28.72%；其次為廣西自治區(qū)、河南省、貴州省，產能分別為1545萬噸/年、1185萬噸/年、580萬噸/年。產量方面：隨著產能的不斷增長，2017-2023年我國氧化鋁產量整體也呈上漲趨勢。雖然2019年有所回落，但仍高于2017年的產量，且隨后始終保持上漲趨勢。目前我國已經發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產國，2022年我國氧化鋁產量占全球氧化鋁生產總量的56.61%。2023年我國氧化鋁產量累計達到8238萬噸,同比增長3.28%。從地區(qū)分布來看，目前我國氧化鋁的生產較為集中，山東、山西、廣西、河南等地是主要生產地區(qū)。其中山東省的氧化鋁產量排在全國首位，2022年其產量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產量的34.02%。其次十山西省，產量占全國總產量的24.99%。從地區(qū)分布來看，目前我國氧化鋁的生產較為集中，山東、山西、廣西、河南等地是主要生產地區(qū)。其中山東省的氧化鋁產量排在全國首位，2022年其產量為2785.22萬噸，占全國氧化鋁總產量的34.02%。其次十山西省，產量占全國總產量的24.99%。但值得注意的是，近年來政府越來越重視環(huán)境保護和綠色發(fā)展。一些地區(qū)可能因為技改、整合而關閉落后產能，或者限制新產能的建設。此外國家對于能源消耗也有所控制，尤其是在電力消耗較大的電解鋁行業(yè)。因此氧化鋁作為電解鋁的主要原料，其生產也可能受到相關政策的間接影響。三、鋁土礦是氧化鋁生產最主要成本來源，其進口依賴度正逐漸提升氧化鋁生產成本包含鋁土礦、燒堿、能源、石灰和其他費用，其中鋁土礦是氧化鋁生產最主要的成本來源，一般生產1噸氧化鋁消耗約2.3-2.7噸的鋁土礦。以國內一水硬鋁石為例，鋁土礦生產成本占總成本約44%，能源成本占20%左右，燒堿占18%左右。從成本表現來看，鋁土礦價一直比較堅挺，燒堿和能源價格主要受市場行情影響。鋁土礦是氧化鋁及整個鋁產業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲量并不豐富。根據2021年的數據為例，根據美國地質局的數據，2021年我國鋁土礦儲量為10億噸，排在全球第七位。幾內亞是全球鋁土礦儲量最豐富的國家，其2021年鋁土礦數量為74億噸，占全球鋁土礦儲量的23.11%。其次是越南和澳大利亞，2021年鋁土礦儲量依次為58億噸、53億噸。近年隨著我國經濟高速發(fā)展，新能源、電子信息、機械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，使得我國的鋁土礦進口依賴度逐漸提高。數據顯示，2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創(chuàng)歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數量卻始終不足10萬噸（2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸）。近年隨著我國經濟高速發(fā)展，新能源、電子信息、機械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，使得我國的鋁土礦進口依賴度逐漸提高。數據顯示，2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創(chuàng)歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數量卻始終不足10萬噸（2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸）。根據相關分析，近年進口量不斷增長的原因主要有以下幾點：一是冶煉過程成本低廉。二是對于一些沿海城市及其周邊城市來說，進口礦采購成本較低，綜合來看使用進口礦冶煉的成本低于國產礦的成本，我們通過對45家企業(yè)成本進行分析，發(fā)現90%成本分位線以上的氧化鋁企業(yè)大部分來自山西以及河南使用國產礦較多的地區(qū)。三是近年來國內礦產逐漸盆化，加上愈發(fā)趨緊的環(huán)保督察政策，使得國產礦供應緊張，企業(yè)為了保證生產活動穩(wěn)定進行，有時也不得不采取國產礦和進口礦混用生產，或者對部分生產線進行技改直接用進口礦進行生產。四、出口量增多，凈進口量呈下降走勢2022年以來受國際大環(huán)境影響，我國氧化鋁出口數量大增。數據顯示，2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現出大幅上漲的態(tài)勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。2023年我國氧化鋁出口數量為125萬噸，相比2022年同期增長了24萬噸，同比增長24.5%。2022年以來受國際大環(huán)境影響，我國氧化鋁出口數量大增。數據顯示，2022年我國氧化鋁的出口量再一次呈現出大幅上漲的態(tài)勢，出口氧化鋁100.74萬噸，同比上漲741.41%。2023年我國氧化鋁出口數量為125萬噸，相比2022年同期增長了24萬噸，同比增長24.5%。雖然出口數量大增，但對比進口數量來看，由于我國是電解鋁生產大國，對氧化鋁的需求一直比較旺盛，使得目前我國仍是重要的氧化