2017 -2018廣州市區(qū)域市場(chǎng)及客群大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2017-2018廣州市區(qū)域市場(chǎng)及客群大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2012年9月6日，隨著國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《廣州南沙新區(qū)發(fā)展規(guī)劃》，南沙新區(qū)成為國(guó)家級(jí)新區(qū)，南沙新區(qū)的開發(fā)建設(shè)也上升為國(guó)家戰(zhàn)略。自2013年起，南沙新區(qū)連續(xù)四年GDP居于整個(gè)廣州市第一，人口規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展連年上升。地鐵、公交、機(jī)場(chǎng)、城際軌道的建設(shè)，不僅擴(kuò)大了南沙區(qū)的輻射范圍，也讓南沙區(qū)“珠三角地區(qū)世界級(jí)城市群樞紐中心”的功能更加鮮明。2018年的南沙，更是處于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的新拐點(diǎn)。

線下大數(shù)據(jù)，能夠幫助我們從大數(shù)據(jù)的角度理解城市，了解南沙，輔助進(jìn)行一線的業(yè)務(wù)活動(dòng)：從房地產(chǎn)產(chǎn)品的選址、定位、定價(jià)；到調(diào)價(jià)、市場(chǎng)營(yíng)銷以及后續(xù)服務(wù)等。為業(yè)務(wù)分析提供科學(xué)新穎的分析角度，更充分地了解目標(biāo)區(qū)域的客群特征和消費(fèi)偏好。本報(bào)告中，我們將洞察南沙區(qū)的客群特征，分析南沙客群的線下消費(fèi)偏好和熱力軌跡，從線下大數(shù)據(jù)的角度了解南沙區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀以及南沙客群的特征。引言目錄1

南沙區(qū)宏觀概況2南沙區(qū)客群畫像南沙區(qū)宏觀概況14

浙江舟山

2011.06

3

重慶兩江

2010.06

廣州南沙

2012.09

6第六個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)：打造粵港澳全面合作示范區(qū)l

身為國(guó)家級(jí)新區(qū)，“國(guó)家級(jí)的扶持和優(yōu)惠政策”予以保駕護(hù)航；l

未來(lái)將成為珠三角地區(qū)世界級(jí)城市群的樞紐中心。

2

天津?yàn)I海

1994.03

5

甘肅蘭州

2012.08

1

上海浦東

1992.10發(fā)展格局：以中部組團(tuán)為核心的“一城三區(qū)”至東莞至東莞至中山至佛山至廣州中心城區(qū)

珠江至深圳

帶南沙中心區(qū)東涌-黃閣片區(qū)欖核-大崗片區(qū)萬(wàn)頃沙片區(qū)

創(chuàng)龍穴島片區(qū)東涌-黃閣片區(qū)重點(diǎn)培育人工智能、新能源汽車研發(fā)與制造等戰(zhàn)略性新興企業(yè)欖核-大崗片區(qū)南沙西部綜合服務(wù)中心，粵港大灣區(qū)重要的生產(chǎn)服務(wù)和先進(jìn)制造業(yè)基地

至中山

至中山萬(wàn)頃沙片區(qū)承擔(dān)南沙南部城市綜合服務(wù)，重點(diǎn)布局海洋科技產(chǎn)業(yè)、港口物流、國(guó)際航運(yùn)

南沙中心區(qū)

集合粵港合作服務(wù)功能和城市綜

合服務(wù)功能的中央商務(wù)核心區(qū)

至東莞新

龍穴島片區(qū)中南部重點(diǎn)發(fā)展港口物流、船舶制造，北部形成多用途泊位發(fā)展區(qū)l

高水平對(duì)外開放門戶樞紐l

綠色智慧宜居城市副中心l

粵港澳大灣區(qū)綜合服務(wù)功能核心區(qū)和共享中心2017-2035廣州市城市功能規(guī)劃產(chǎn)業(yè)功能序號(hào)產(chǎn)業(yè)區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園1萬(wàn)頃新型電子信息產(chǎn)業(yè)區(qū)大數(shù)據(jù)及信息服務(wù)、移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備設(shè)施新一代信息技術(shù)、節(jié)能與新能源汽車2西部LOFT科技園高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)高新科技研究與制造中心3南沙資訊科技園資訊服務(wù)業(yè)，資訊科技產(chǎn)業(yè)資訊科技研究與制造中心4蒲州港澳創(chuàng)新園大數(shù)據(jù)及信息服務(wù)、移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備設(shè)施新一代信息技術(shù)、節(jié)能與新能源汽車工業(yè)裝備產(chǎn)業(yè)園5汽車裝備產(chǎn)業(yè)園汽車裝備業(yè)都市消費(fèi)工業(yè)6大崗臨港高端裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)高端船舶與海洋工程裝備船舶與海洋工程裝備、能源及環(huán)保裝備7南沙欖核產(chǎn)業(yè)園電線電纜、地板、食品能源及環(huán)保裝備、都市消費(fèi)工業(yè)8南沙東涌產(chǎn)業(yè)園金屬、紡織、服裝、電子等都市消費(fèi)工業(yè)9小虎沙仔島產(chǎn)業(yè)區(qū)精細(xì)化工、核電裝備生產(chǎn)服務(wù)業(yè)10龍穴島海洋裝備產(chǎn)業(yè)園高端船舶與海洋工程裝備船舶與海洋工程裝備、能源及環(huán)保裝備地區(qū)綜合服務(wù)業(yè)11中部都市旅游區(qū)不同地區(qū)配套適合不同的產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)中心海洋科技產(chǎn)業(yè)園12海洋及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)園生物技術(shù)與制藥、健康管理系統(tǒng)及設(shè)備生物醫(yī)藥和健康治療港口物流產(chǎn)業(yè)園13龍穴航運(yùn)物流服務(wù)集聚區(qū)大宗商品交易、港口物流、國(guó)際貿(mào)易及港航物流的航運(yùn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)等高端服務(wù)業(yè)船舶與海洋工程裝備、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)海洋科技產(chǎn)業(yè)園2

43567

1產(chǎn)業(yè)發(fā)展：以生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)，打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地

81

10

9111213

15號(hào)線番禺廣場(chǎng)萬(wàn)頃沙黃村白鵝潭廣州南站橫瀝地鐵建設(shè)：30分鐘抵達(dá)廣州市中心

廣州東站4號(hào)線l

南沙客運(yùn)港實(shí)現(xiàn)直接連通到廣州市中心l

40分鐘直達(dá)廣州市中心已開通18號(hào)線l

定位為南沙快線，經(jīng)過(guò)的站點(diǎn)幾乎均可以換乘。l

實(shí)現(xiàn)廣州市中心城區(qū)與南沙新區(qū)的快速軌道交通聯(lián)系，l

增強(qiáng)廣州東站的綜合交通樞紐功能。未開通22號(hào)線l

定位為廣州南站快線；l

實(shí)現(xiàn)了南沙、番禺、荔灣與廣州南站

的快速軌道交通聯(lián)系l

增強(qiáng)廣州南站的綜合交通樞紐功能。未開通

未開通l

廣州首個(gè)區(qū)內(nèi)大環(huán)線，貫穿南沙區(qū)內(nèi)環(huán)線路l

打通南沙內(nèi)部交通聯(lián)系南沙客運(yùn)港政策優(yōu)惠：城建“十三五”規(guī)劃明確提出投資500億元用于南沙商務(wù)機(jī)場(chǎng)及通航產(chǎn)業(yè)園建設(shè)預(yù)計(jì)2025年完工。位置優(yōu)越：位于珠三角核心區(qū)域1小時(shí)直達(dá)14大城市，5大機(jī)場(chǎng)硬件全面：領(lǐng)先于華南區(qū)所有商務(wù)機(jī)場(chǎng)形成專業(yè)的服務(wù)鏈，包括商務(wù)機(jī)的停放、維修等客群高端：港澳高端商務(wù)人群有助于確立南沙的國(guó)家新區(qū)龍頭地位鶴山市佛山市順德市深圳市珠海市香港香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)澳門澳門機(jī)場(chǎng)珠海機(jī)場(chǎng)中山市東莞市

寶安機(jī)場(chǎng)

白云機(jī)場(chǎng)

廣州市商務(wù)機(jī)場(chǎng)：貫通港澳等七大城市的商務(wù)機(jī)場(chǎng)

南海市4317.713209.533193.421948.321782.941740.311391.891276.391169.891072.3400.44天河區(qū)黃埔區(qū)越秀區(qū)番禺區(qū)白云區(qū)海珠區(qū)南沙區(qū)花都區(qū)荔灣區(qū)增城區(qū)從化區(qū)10.5%連續(xù)四年GDP增速位居全市第一2017年，南沙GDP排名位居全市第七，GDP增速連續(xù)四年位居全市第一2017年廣州各區(qū)GDP量級(jí)及增率統(tǒng)計(jì)

廣州各區(qū)GDP增率廣州各區(qū)GDP478124604543229天河區(qū)越秀區(qū)荔灣區(qū)海珠區(qū)白云區(qū)黃埔區(qū)廣州市番禺區(qū)花都區(qū)南沙區(qū)增城區(qū)從化區(qū)

9.6%62766

8.7%61415

8.2%58532

9.1%57065

8.9%56191

8.2%55606

8.8%55400

8.8%529339.0%8.3%7.9%城鎮(zhèn)人均可支配收入較高2017年南沙區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入高于全國(guó)平均水平，同比增速為全市第二。

9.4%2017年廣州市各區(qū)城鎮(zhèn)可支配收入(元）廣州各區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入同比

37341全國(guó)平均36396廣州各區(qū)城鎮(zhèn)人均可支配收入3.23%常住人口增速平穩(wěn)

l

2017年，南沙區(qū)常住人口為72.5萬(wàn)；

l

在2013～2017年間，南沙區(qū)人口增速平穩(wěn)。

5.47%

4.82%

72.5068.7465.581.63%63.531.43%

62.51201620142013

20172017年南沙區(qū)常住人口統(tǒng)計(jì)(萬(wàn)人)

2015南沙區(qū)常住人口同比南沙區(qū)常住人口低201020152020購(gòu)物中心百貨復(fù)合型商業(yè)街區(qū)其他類型商業(yè)2017南沙區(qū)市場(chǎng)趨勢(shì)今洲廣場(chǎng)奧園中環(huán)廣場(chǎng)大井商業(yè)廣場(chǎng)陽(yáng)光城市廣場(chǎng)聚僑自貿(mào)城濱海雋城商業(yè)廣場(chǎng)新地購(gòu)物廣場(chǎng)華匯國(guó)際廣場(chǎng)J·LIFE廣州逅海酒吧街南沙城星河COCOGarden奧園金莎廣場(chǎng)

麒麟廣場(chǎng)南沙金茂灣南沙區(qū)市場(chǎng)趨勢(shì)l

區(qū)域目前以賣場(chǎng)，街區(qū)商業(yè)、百貨為主，商業(yè)體量小，設(shè)施陳舊，整體商業(yè)檔次偏低，缺乏特色；l

大型購(gòu)物中心目前僅有萬(wàn)達(dá)一家，區(qū)域未來(lái)將建成麒麟廣場(chǎng)、南沙城等綜合購(gòu)物中心、商業(yè)形式進(jìn)一步豐富，商業(yè)檔次也會(huì)快

速提高，促使商業(yè)氛圍不斷成熟。

萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)高中l(wèi)

國(guó)家政策支持，產(chǎn)業(yè)升級(jí)南沙新區(qū)成為國(guó)家級(jí)新區(qū)后，規(guī)劃并建設(shè)了眾多創(chuàng)新園區(qū)，吸引一批世界500強(qiáng)企業(yè)落戶南沙，從而轉(zhuǎn)換城市發(fā)展動(dòng)能，經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步提升，城市產(chǎn)業(yè)高速升級(jí)。l

城市樞紐中心，規(guī)模升級(jí)南沙新區(qū)定位為“珠三角地區(qū)世界級(jí)城市群樞紐中心”，近兩年修建了諸多港口、地鐵、機(jī)場(chǎng)、城際軌道、高速公路等公共交通設(shè)施，強(qiáng)化城市樞紐功能，輻射港澳珠等14大城市。廣州市中心及周邊城市人口的不斷涌入，使得南沙區(qū)人口規(guī)模逐年上升。l

商業(yè)供應(yīng)不足，消費(fèi)待升級(jí)南沙區(qū)目前的商業(yè)體量較小，整體商業(yè)相對(duì)傳統(tǒng)，且缺乏特色。在城市規(guī)模不斷擴(kuò)張的情境下，消費(fèi)供給失衡，當(dāng)下的商業(yè)檔次及體量已無(wú)法滿足當(dāng)?shù)厝说南M(fèi)需求，消費(fèi)亟待升級(jí)。小結(jié)：城市規(guī)模升級(jí)，消費(fèi)供應(yīng)不足南沙區(qū)客群畫像2男性占比較高，青年客群比例高于廣州市l(wèi)

南沙區(qū)男性客群占比較高，且男性比例略高于廣州市；l

南沙區(qū)26～35歲客群占比較高，超過(guò)五成，青年客群占比明顯高于廣州市。34.47%27.79%54.47%

19.28%14.75%26-35歲19-25歲19歲以下男性54.8%行為性別結(jié)構(gòu)

行為年齡結(jié)構(gòu)2.48%

9.24%53.4%廣州市男性比例女性45.2%46.6%廣州市女性比例

36-45歲

46-55歲55歲以上

南沙區(qū)

17.79%

4.75%

11.28%1.24%

1.82%

廣州市南沙未婚33.2%已婚客群占比較高，有車客群占比近三成l

南沙區(qū)已婚客群較多，超過(guò)六成；l

有車人群占比近三成，低于廣州有車客群占比?；橐鰻顟B(tài)有車29.2%有無(wú)車輛狀態(tài)31.6%廣州市未婚比例66.4%廣州市已婚比例

39.8%

廣州市有車比例已婚66.8%

無(wú)車及未知

70.8%

60.2%

廣州市無(wú)車比例南沙區(qū)客群居住小區(qū)

TOP10

1.50%1.42%

1.90%1.86%2.07%

2.40%2.28%

2.68%2.42%3.55%翡翠藍(lán)灣南沙珠江灣

海力花園裕興花園豐庭花園金苑小區(qū)南沙客群居住熱力軌跡分布l

南沙客群目前居住的區(qū)域主要集中在城市中心區(qū)、大崗（長(zhǎng)堤路至中心路）、欖核（校尾路至東新高速）、東涌（市南

路至穩(wěn)發(fā)路）、南橫（環(huán)市大道南路至海濱路）、萬(wàn)頃沙（鳳凰大道至南沙港快速）等區(qū)域。

萬(wàn)科南方公元

越秀·濱?，B城

越秀·濱海雋城

濱海半島欖核鎮(zhèn)東涌南橫南沙區(qū)城市中心區(qū)大崗鳳凰大道至南沙港快速南沙區(qū)客群居住熱力圖篩選周一至周五0:00AM-7:00AM

期間人群出現(xiàn)的軌跡南沙區(qū)客群辦公區(qū)

TOP10南沙客群工作熱力軌跡分布l

南沙客群目前工作的區(qū)域主要集中在大井產(chǎn)業(yè)園、西部LOFT科技園、南沙資訊科技園、海洋產(chǎn)業(yè)園、港口物流產(chǎn)業(yè)園、

大崗產(chǎn)業(yè)園、欖核產(chǎn)業(yè)園、東涌產(chǎn)業(yè)園、小虎沙仔島產(chǎn)業(yè)區(qū)等區(qū)域。南沙區(qū)客群工作熱力圖篩選周一至周五9:00AM-17:00PM

期間人群出現(xiàn)的軌跡

2.33%

1.92%

1.75%1.55%2.65%

5.89%

4.77%

3.54%3.17%14.65%

盈港國(guó)際

豐盛科苑南沙金融大廈

銀華大廈南沙海港大廈

標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)園

昌利工業(yè)城南沙資訊科技園

口岸大廈

萬(wàn)安工業(yè)園欖核產(chǎn)業(yè)園西部LOFT科技園+南沙資訊科技園海洋科技產(chǎn)業(yè)園港口物流產(chǎn)業(yè)園

東涌

產(chǎn)業(yè)園大崗產(chǎn)業(yè)園小虎沙仔島產(chǎn)業(yè)區(qū)

大井

產(chǎn)業(yè)園

2.82%

2.04%

1.77%

1.75%0.99%0.89%6.49%30.19%萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)(南沙店)

陽(yáng)光城市廣場(chǎng)

今洲廣場(chǎng)南沙區(qū)客群休閑消費(fèi)

TOP10

13.73%

6.88%

聚僑自貿(mào)城

濱海雋城商業(yè)廣場(chǎng)

嘉榮購(gòu)物廣場(chǎng)

奧園·金莎廣場(chǎng)

南沙奧園中環(huán)廣場(chǎng)

華匯國(guó)際廣場(chǎng)

J·LIFE南沙客群休閑消費(fèi)熱力軌跡分布l

由于南沙大型商業(yè)體建設(shè)處于起步階段，主要集中在位于黃閣鎮(zhèn)的南沙城市中心區(qū)，所以南沙人民的休閑消費(fèi)軌跡相對(duì)集中，

主要分布在南沙城市中心區(qū)。南沙城市中心區(qū)南沙區(qū)客群休閑消費(fèi)熱力

篩選周六至周日9:00AM-17:00PM

期間人群出現(xiàn)的軌跡

*

麗人品類包含：美容/美發(fā)/美體消費(fèi)品類分布l

南沙區(qū)客群的消費(fèi)品類中，最為偏好餐飲，服飾鞋帽和休閑娛樂(lè)35.75%7.45%5.15%3.72%3.61%3.10%1.45%1.31%1.10%1.06%0.70%0.35%餐飲服飾鞋帽休閑娛樂(lè)麗人生活服務(wù)家居廚具化妝品親子汽車數(shù)碼珠寶手表箱包快餐，中餐和咖啡是南沙客群的最愛l

在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別快餐簡(jiǎn)餐、中餐正餐及咖啡廳43.57%

25.95%6.88%5.73%4.73%4.71%4.06%1.74%1.25%0.91%0.24%0.23%快餐簡(jiǎn)餐中餐正餐咖啡廳面包甜點(diǎn)飲品西餐正餐火鍋涮鍋日料茶座韓食副食品自助餐4%25%

中式快餐

5%

中西

合璧式西式快餐

69%面條類

51%在快餐品類中，西式快餐占比最高l

在快餐品類中，西式快餐最受歡迎，占比近七成l

在中式快餐中，面條類中式快餐最受南沙客群喜愛，其次是飯食類中式快餐l

在西式快餐中，肯德基、必勝客和麥當(dāng)勞最受歡迎，幾乎占有了南沙西式快餐的半壁江山

飯食類

41%

4%

小吃類面點(diǎn)類

在中餐中，南沙客群最喜歡吃家鄉(xiāng)菜l

在中餐品類中，南沙客群最喜歡的是家鄉(xiāng)菜---粵菜，占比超過(guò)了四成l

此外，川菜、湘菜和東北菜也頗受南沙客群喜愛l

與此同時(shí)火鍋、燒烤和海鮮也名列南沙客群最愛中餐TOP10

40.74%14.24%12.35%6.99%6.58%4.45%4.35%2.41%1.95%1.73%1.72%1.37%0.48%0.33%0.31%粵菜川菜湘菜火鍋涮鍋東北菜燒烤海鮮西北菜西餐日本菜茶餐廳創(chuàng)意菜東南亞菜魯菜江浙菜

服飾品類分布

在服飾品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別女裝，男裝和休閑時(shí)尚。32.40%

21.31%12.94%10.09%8.21%6.11%4.96%2.68%0.56%0.37%0.20%0.18%女裝男裝休閑時(shí)尚內(nèi)衣鞋店快時(shí)尚箱包皮具店運(yùn)動(dòng)戶外國(guó)際輕奢潮牌商務(wù)裝奢侈品休閑放松時(shí)，南沙客群喜歡最喜歡足療按摩在餐飲品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別足療按摩，洗浴和KTV。32.91%

28.78%

26.08%3.80%3.52%2.09%1.85%0.43%0.29%0.25%足療按摩洗浴KTV電玩游戲酒吧棋牌室網(wǎng)吧電影院游樂(lè)園劇院

母嬰用品在親子品類占比最高

在親子品類中，南沙客群到訪前三名的品類分別母嬰用品，童裝和兒童玩具。34.58%

18.73%

14.69%11.07%9.61%9.12%1.11%1.08%母嬰用品童裝兒童玩具親子攝影嬰兒游泳館親子樂(lè)園童鞋早教區(qū)域客群l

南沙區(qū)客群收入水平增速較快，其以青年和中年客群為主的人群結(jié)構(gòu)，預(yù)示著巨大的消費(fèi)潛力；l

客群職住緊密性較高，居住區(qū)域基本分布在工作區(qū)域附近；區(qū)域商業(yè)l

跨區(qū)域消費(fèi)特征明顯，主要集中在擁有大型商業(yè)體的市中心；l

區(qū)域商業(yè)體建設(shè)處于起步