項目管理全業(yè)務流程和指引(標前階段投標階段和合同交付階段)

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,,標前階段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,投標階段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,合同交付階段,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,主要階段,項目準備,,,,,,可行性分析,,,,,,,,總體方案設計,,,,,,,,,標書制作,,,,,,,,,,商務定價和投標,,,,,,,,,,,,,,合同簽訂,,,,,,,,,,項目交付啟動,,,,,,,項目計劃,,,,,,,,,,,,項目執(zhí)行和監(jiān)控,,,,,,,,,,,,,,,,項目收尾,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立采購計劃,,采購需求策劃,,,采購需求審批,,,,采購招標,,外包合同簽訂和派工PO,,,,外包執(zhí)行管理,,,外包驗收,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,審核業(yè)務風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,"項目信息收集

",,立項申請,,,,"項目可行性分析

",,"成立

項目組

",,制定投標計劃,,,,"初步勘測

",,制定項目總體方案,,總體方案評審,,"制定產(chǎn)品技術方案

",,,工程設計詢價,,"方案和

報價評估

",,確定分包價格,,制作技術投標書,,投標書總成和審核,,"商務

申請",,競爭分析,,確定投標方案和投標終審,,"確定

投標價

",,"開立投標保函

",,"投標書

澄清",,中標,,"合同

談判",,編制合同文本,,審核法律風險,,審批簽署合同,,系統(tǒng)存檔,,項目執(zhí)行決策,,,,項目初步計劃,,,核心交付團隊組建,,項目計劃,,,,,項目計劃集成和內(nèi)部執(zhí)行啟動,,,,,項目執(zhí)行啟動會議,,,,,,,,"工程勘察設計安裝

或軟件業(yè)務開發(fā)測試",,,,,系統(tǒng)調(diào)試/試運行,,,項目初驗和交接,,項目運維管理,,項目終驗和關閉,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定分包方案

",,,,,,,,,制作工程投標書,,,,,,風險分析與定價,,,,,,,,,,,,,,,,審核財務風險,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立質量保證計劃,,,,,,,,,確定質量標準,,分包商現(xiàn)場培訓,,,,,,,質量抽檢和整改,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定工程方案

",,,,,,,,,制作商務投標書,,,,,,成本分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,全成本預算編制,,,,,,,,,成本臺賬提交,,成本管控會議,,,,項目組內(nèi)部成本管理,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"制定商務方案

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,建立項目執(zhí)行子計劃(變更控制計劃，溝通計劃，人力資源計劃，風險應對計劃，收款計劃，日常管理制度)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,實施項目監(jiān)控和管理：變更控制，溝通管理，團隊管理，風險管理，收款管理，日常管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,流程說明,"階段流程說明：該階段主要是搜集項目相關信息，包括行業(yè)的，客戶的，政府和政策的，區(qū)域的等等相關方面的信息,然后進行立項并輸出立項報告。",,,,,,"階段流程說明：根據(jù)項目的相關背景信息，進行可行性分析，并輸出分析報告以及投標計劃，如果不需要招投標的項目，那么流程23,41,45,46,47,55,56,57,58,59等可以裁剪",,,,,,,,"階段流程說明：不同類型的項目制作方案的步驟有區(qū)別，需要根據(jù)項目類型來進行流程的裁剪。本階段標志性輸出是項目總體方案，總體方案中藥進行項目商業(yè)模式的設計。如果是軟件等IT類項目，31,36，41,45等與工程勘察設計等相關的流程可以裁剪",,,,,,,,,"階段流程說明：需要投標的項目，根據(jù)投標計劃，進行標書制作。如果是不需要投標的項目，本流程階段的41,45則都不需要執(zhí)行。",,,,,,,,,,階段流程說明：投標的關鍵階段，本階段根據(jù)項目實際情況，如果不需要投標的情況，可以進行全部裁剪。投標方案主要注重三個方面：是否投標，投什么樣的標，怎樣投標也就是擊敗競爭對手的策略和技巧。,,,,,,,,,,,,,,階段流程說明：中標后需要按照要求進行合同簽訂，需要按照本流程去規(guī)避合同簽訂中的風險。重要的是要明確合同以及合同附件，這個也非常重要。,,,,,,,,,,階段流程說明：公司項目管理部門確定項目級別和類型，任命執(zhí)行項目經(jīng)理和項目監(jiān)管團隊。并輸出項目交付管理計劃表,,,,,,,階段流程說明：根據(jù)項目的外包模式，執(zhí)行階段會有一些相應的調(diào)整。如果是大外包，則采購的動作應該作為重點，并提前實施。項目的監(jiān)控過程則變成對分包商的監(jiān)控管理。如果是小外包也就是部分業(yè)務外包，則除了對分包商的業(yè)務進行管控，還需要對其它業(yè)務進行管控。項目計劃階段重點突出成本，進度和質量的計劃。本階段的標志性輸出就是集成后的項目計劃。,,,,,,,,,,,,階段流程說明：本階段主要是項目執(zhí)行和監(jiān)控的過程。從進度，質量，成本，范圍確保項目按照計劃推進。不同類型的項目，其主業(yè)務流程以及監(jiān)控的方式或有不同。本階段的最終目的是確保按照合同條款并輸出合同規(guī)定的交付物。本階段標志性輸出物是系統(tǒng)驗收測試報告，為項目初驗做好基礎。,,,,,,,,,,,,,,,,階段流程說明：項目收尾可能包括公司與分包商的交接，也包括公司于客戶的交接。交接完成后即進入項目運營期。收回項目尾款并最終關閉，同時輸出項目復盤報告,,,,,

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,階段標志輸出物,《項目立項報告》,,,,,,《投標計劃》,,,,,,,,《項目總體方案》,,,,,,,,,《投標書》,,,,,,,,,,《投標方案》，《中標通知書》,,,,,,,,,,,,,,《合同》和附件,,,,,,,,,,《交付管理計劃表》,,,,,,,集成后的《項目計劃》,,,,,,,,,,,,《系統(tǒng)驗收測試報告》，《外包驗收記錄》,,,,,,,,,,,,,,,,《PAC證書》，《項目復盤報告》，項目尾款,,,,,

,流程指引,指引,輸入,輸出,關鍵動作,責任人,可否裁剪,指引,,,輸入,輸出,關鍵動作,責任人,可否裁剪,指引,,,輸入,,輸出,關鍵動作,責任人,可否裁剪,指引,,,,輸入,,輸出,關鍵動作,責任人,可否裁剪,指引,,,,,,輸入,,,輸出,,關鍵動作,負責人,可否裁剪,指引,,,,輸入,輸出,關鍵動作,,負責人,可否裁剪,指引,,輸入,輸出,關鍵動作,負責人,可否裁剪,指引,,,,,,輸入,輸出,關鍵動作,,負責人,可否裁剪,指引,,,,,,,,輸入,,輸出,,關鍵動作,,責任人,可否裁剪,指引,輸入,輸出,關鍵動作,責任人,可否裁剪

,,11.搜集項目背景信息；,無,《項目信息說明》,項目信息收集,公司領導/項目部領導,N,21.項目核心組負責對項目進行可行性分析，確定整個項目的SOW并輸出可行性分析報告；,,,《項目立項報告》,《項目可行性分析報告》,項目可行性分析,項目部領導,N,31.項目組根據(jù)招標書信息和項目情況，決定是否進行初步勘測,,,《招標書》，《項目信息說明》,,《勘測報告》,初步勘測,項目投標經(jīng)理,Y,41.項目組工程分包經(jīng)理根據(jù)分包方案進行工程設計詢價；,,,,《標書工程方案部分》，《勘測報告》,,《工程報價》,工程設計詢價,項目采購經(jīng)理,Y,51.項目組根據(jù)投標書和市場情況，提出商務申請；,,,,,,《投標書》,,,《商務申請報告》,,商務申請,投標經(jīng)理,N,61.談判策略和計劃；商務條款談判結果記錄；技術方案談判結果記錄；服務合同談判結果記錄。,,,,《投標書》,《談判記錄》，協(xié)議和協(xié)議附件,收集相關信息，制定合同框架，,,投標經(jīng)理,N,71.確定項目級別，任命執(zhí)行項目經(jīng)理,,《合同》和附件,《項目經(jīng)理任命書》，《項目任務書》,交付項目排序，項目經(jīng)理任命，任務書下達,項目部領導,N,"81.公司領導、項目管理部、項目交付核心團隊的三級組織結構；合同交付核心小組到位，要具有對合同質量進行評價的內(nèi)容。確認了合同的可行性，或提出了確?？尚行缘墓ぷ饔媱?，并得到市場經(jīng)理的確認。必要時進行項目的風險評估。

""",,,,,,《項目任務書》，《合同》和附件,"《項目組織架構圖》，

《崗位職責和KPI》

《項目成員到位記錄》","團隊組建

合同執(zhí)行復審",,項目經(jīng)理,N,91.需要召開客戶啟動會和外包啟動會議，客戶啟動會內(nèi)容記錄被客戶確認并簽字同意。同時注意外包啟動會議要明確人員組織架構表，現(xiàn)場問題升級處理制度，明確的現(xiàn)場管理制度。,,,,,,,,《項目計劃》，《項目組織架構圖》,,《開工會議紀要》,,召開團隊內(nèi)部會議，外包會議，以及客戶啟動會議,,項目經(jīng)理,N,a1.以拿到PAC（初驗）證書為目標,《系統(tǒng)驗收測試報告》,《PAC證書》,項目初驗,項目經(jīng)理,N

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,,12.立項申請,《項目信息說明》,《項目立項報告》，審批意見,立項申請,公司領導/項目部領導,N,22.項目可行性評審通過后，成立項目組主要進行投標及相關規(guī)劃工作；,,,《項目立項報告》,《項目組組織架構》,成立項目組,項目部領導,N,32.項目核心組負責制定項目總體方案，在項目總體方案中要詳細確認項目的總體SOW和分包部分的SOW；明確項目的商業(yè)模式。,,,《招標書》，《項目信息說明》，《勘測報告》,,《項目總體方案》,制定項目總體方案,項目投標經(jīng)理,N,42.項目組工程分包經(jīng)理對分包商提供的報價進行評估；,,,,《工程報價》,,評估意見,方案和報價評估,項目采購經(jīng)理,N,52.項目評審部門根據(jù)市場情況，進行市場競爭分析；,,,,,,《商務申請報告》，《投標書》,,,競爭分析意見,,競爭分析,項目部領導,N,62.指根據(jù)雙方協(xié)商的結果及相關資料起草合同文本的過程。只有采用非標準樣本的合同需要繕制合同文本。,,,,《投標書》，《談判記錄》，協(xié)議和協(xié)議附件,《合同》和附件,起草合同文本,,投標經(jīng)理,N,72.按模板進行管理計劃的制定；定義各啟動階段關鍵動作或工作的責任人；執(zhí)行記錄完整。主進度里程碑與商用里程碑的符合度；各子計劃里程碑與主進度里程碑的符合度。的制定；定義各啟動階段關鍵動作或工作的責任人；執(zhí)行記錄完整。主進度里程碑與商用里程碑的符合度；各子計劃里程碑與主進度里程碑的符合度。,,《項目任務書》，《合同》和附件,《交付管理計劃表》，《項目三層里程碑》,制定交付管理計劃表，定義項目里程碑,項目經(jīng)理,N,"82.主要是項目流程編制和項目計劃編制。主流程業(yè)務流程（包括：規(guī)劃、勘察設計、線路施工、設備安裝、系統(tǒng)集成調(diào)試、用戶驗收），支撐流程（內(nèi)部變更管理、涉外變更管理、問題管理等）。按項目計劃模板及其他模板中的要求進行檢查：

1)第一層是：合同要求的里程碑計劃，

2)第二層是：工程主計劃：主進度計劃、人力資源需求、成本預算和質量管理策略；

3)第三層是：工程子（滾動）計劃：站點計劃（從勘察到驗收），人力資源計劃，資金計劃，質量計劃，采購計劃，溝通計劃，變更控制計劃，風險應對計劃