OGSM認(rèn)識年度經(jīng)營計(jì)劃管理雙份文檔

認(rèn)識年度經(jīng)營計(jì)劃管理目錄2編制經(jīng)營計(jì)劃的工具3編制經(jīng)營計(jì)劃的流程1經(jīng)營計(jì)劃的概念計(jì)劃與運(yùn)作每個(gè)組織都為實(shí)現(xiàn)某些目標(biāo)而從事系列工作，組織的活動分為兩種類型。愿景使命公司戰(zhàn)略運(yùn)作管理計(jì)劃管理組織資源運(yùn)作重復(fù)的基于職責(zé)計(jì)劃時(shí)效的基于目標(biāo)三種無效的制訂年度計(jì)劃的方法方法通常的做法存在的問題領(lǐng)導(dǎo)講話法在年終總結(jié)大會上，公司主要領(lǐng)導(dǎo)講話時(shí)通常會講到未來一年的工作規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)講話內(nèi)容偏方向性，不易落實(shí)，往往只停留在講的層面，沒有落實(shí)到行動分散匯編法公司負(fù)責(zé)人要求各部門經(jīng)理分別編制各部門的年度計(jì)劃，然后評審匯編形成公司的年度計(jì)劃各部門編制時(shí)沒有統(tǒng)一的方向，不能形成合力，部門間工作不能相互支持目標(biāo)分解法公司總負(fù)責(zé)人提出明年的總財(cái)務(wù)目標(biāo)，分解到各部門形成分別的目標(biāo)只分解目標(biāo)，缺少達(dá)成目標(biāo)的行動指導(dǎo)，不利于目標(biāo)的達(dá)成經(jīng)營計(jì)劃管理的困惑1計(jì)劃不如變化快，計(jì)劃還不等執(zhí)行就變了2不要管我有沒有計(jì)劃，只看我干的業(yè)績就行了3計(jì)劃時(shí)想得很好，但一到執(zhí)行時(shí)就難于推行4我是按計(jì)劃執(zhí)行的，事都做了，但目標(biāo)沒有達(dá)成經(jīng)營計(jì)劃的概念澄清2、統(tǒng)籌計(jì)劃：不是各自想做什么，而是基于共同的目標(biāo)，分別需要做什么！經(jīng)營計(jì)劃1、行動計(jì)劃：不僅是目標(biāo)分解計(jì)劃，更是促成目標(biāo)達(dá)成的行動計(jì)劃！3、量化計(jì)劃：不是“猜”出來，不是“定”出來，不是“商量”出來，而是“算”出來！年度經(jīng)營計(jì)劃的層級戰(zhàn)略規(guī)劃公司級年度計(jì)劃部門級年度計(jì)劃季度/月度工作計(jì)劃董事長總裁、各副總部門負(fù)責(zé)人主管、骨干員工年度經(jīng)營計(jì)劃的層級：舉例組織奧運(yùn)會場館修建媒體宣傳VI吉祥物服裝歌曲設(shè)計(jì)制作發(fā)布應(yīng)用體育賽事董事長總裁/各副總部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行負(fù)責(zé)人……開閉幕式火炬接力形象景觀頒獎(jiǎng)儀式體育展示戰(zhàn)略規(guī)劃公司級年度計(jì)劃部門級年度計(jì)劃季度/月度工作計(jì)劃文化活動總結(jié)認(rèn)識經(jīng)營計(jì)劃3個(gè)概念澄清3種無效編制3個(gè)計(jì)劃層級領(lǐng)導(dǎo)講話分散匯編目標(biāo)分解行動計(jì)劃統(tǒng)籌計(jì)劃量化計(jì)劃公司級年度計(jì)劃部門級年度計(jì)劃季度/月度工作計(jì)劃目錄2編制經(jīng)營計(jì)劃的工具3編制經(jīng)營計(jì)劃的流程1經(jīng)營計(jì)劃的概念年度經(jīng)營計(jì)劃工具OGSM價(jià)值樹OGSMOGSM編制經(jīng)營計(jì)劃的工具1：OGSMOGO：目的(Objective)

要達(dá)成的大的方向與成果是定性的、方向性的描述例：提升銷售收入對目的的定量描述是可量化的、可計(jì)算的例：*年銷售收入達(dá)到X億G：目標(biāo)(Goal)SMS：策略(Strategy)M：測量(Measurement)采取何種舉措來達(dá)成目的和目標(biāo)是定性的描述例：開發(fā)新市場、挖掘原有市場的潛力度量策略的衡量指標(biāo)及目標(biāo)值是可量化的、可計(jì)算的例：新市場銷售收入達(dá)到X億

原市場的銷售收入增加X億OGSM：案例減肥一個(gè)月內(nèi)體重降5斤鍛煉身體每日1次，每次消耗熱量XXX卡控制飲食一個(gè)月內(nèi)16：00后進(jìn)餐的次數(shù)至多為3次OGSM：層級OGSM是層層分解的過程，上一級的SM就是下一級的OG。OGSM公司級部門級……承接補(bǔ)充OGSM層級分解示意圖：補(bǔ)充OGSMOGSM承接OGSM分解案例鍛煉身體每周至少鍛煉4次，每次消耗熱量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分鐘OGSM層級案例OGSM公司級OGSM減肥一個(gè)月內(nèi)體重降5斤鍛煉身體每日1次，每次消耗熱量XXX卡部門級OGSMOGSM鍛煉身體每日1次，每次消耗熱量XXX卡跑步每天5公里游泳每天30分鐘編制經(jīng)營計(jì)劃的工具2：價(jià)值樹價(jià)值樹是一種以樹狀圖系統(tǒng)地分解策略的工具。子策略策略目的價(jià)值樹案例減肥鍛煉身體控制飲食跑步……調(diào)整飲食結(jié)構(gòu)控制飲食數(shù)量改善吃飯時(shí)間游泳總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃工具OGSM價(jià)值樹目錄2編制經(jīng)營計(jì)劃的工具3編制經(jīng)營計(jì)劃的流程1經(jīng)營計(jì)劃的概念編制公司級經(jīng)營計(jì)劃2編制部門級經(jīng)營計(jì)劃3編制季度工作計(jì)劃4編制經(jīng)營計(jì)劃的流程經(jīng)營計(jì)劃準(zhǔn)備1編制年度經(jīng)營計(jì)劃的流程表示需要以會議方式溝通達(dá)成共識公司計(jì)劃編制小組部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門員工公司級年度計(jì)劃部門級年度計(jì)劃部門季度工作計(jì)劃公司級年度計(jì)劃策劃公司級SM溝通共識制定公司級OG部門級年度計(jì)劃梳理部門級OG配置資源溝通共識策劃部門級SM季度工作計(jì)劃分解年度工作計(jì)劃制定季度工作計(jì)劃溝通共識經(jīng)營計(jì)劃準(zhǔn)備分析外部機(jī)會分析差距澄清公司戰(zhàn)略公司計(jì)劃編制小組計(jì)劃管理、預(yù)算管理、績效管理的關(guān)聯(lián)關(guān)系制定組織績效方案制定部門經(jīng)理績效方案制定各崗位員工績效方案績效管理公司級年度計(jì)劃部門級年度計(jì)劃季度工作計(jì)劃計(jì)劃管理策劃公司級SM溝通共識制定公司級OG梳理部門級OG配置資源溝通共識策劃部門級SM分解年度工作計(jì)劃制定季度工作計(jì)劃溝通共識內(nèi)外部分析編制公司概算編制部門預(yù)算預(yù)算管理1-經(jīng)營計(jì)劃準(zhǔn)備澄清公司戰(zhàn)略分析差距分析外部機(jī)會未來的增長速度未來的主要產(chǎn)品未來的主要市場定量數(shù)據(jù)分析定性問題研討市場發(fā)展分析客戶需求分析標(biāo)桿企業(yè)分析相關(guān)政策分析分析差距：用數(shù)據(jù)和事實(shí)說話直面問題，才能改進(jìn)問題，通過定量的數(shù)據(jù)分析和定性的問題研討，識別當(dāng)前主要差距，分析根因，明確2021年改進(jìn)重點(diǎn)定量：數(shù)據(jù)分析定性：問題研討識別差距分析根因2021改進(jìn)重點(diǎn)差距根因舉措分析差距：定性問題研討公司管理者在日常管理要善于發(fā)現(xiàn)問題、總結(jié)問題，并敢于在研討會上講出問題，避免私下抱怨。研討人員公司高管各部門管理者關(guān)鍵崗位骨干員工研討內(nèi)容薄弱環(huán)節(jié)、頻繁出現(xiàn)的問題接口部門銜接問題發(fā)生的重大事件（產(chǎn)品質(zhì)量、訂單流失等）重大客戶投訴2-編制公司級經(jīng)營計(jì)劃差距外部機(jī)會公司戰(zhàn)略以戰(zhàn)略規(guī)劃為主線，依據(jù)經(jīng)營分析和外部市場分析結(jié)果，策劃公司的年度大事。公司年度大事（OG）公司級經(jīng)營計(jì)劃：公司級OG：2020年度公司級大事及指標(biāo)序號公司大事（O）年度目標(biāo)（G）1案例：人才梯隊(duì)建設(shè)：通過外部人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)，實(shí)施人才梯隊(duì)建設(shè)供應(yīng)關(guān)鍵人才數(shù)量234567說明：公司大事數(shù)量7-10個(gè)；編制公司級經(jīng)營計(jì)劃：公司級價(jià)值樹人才梯隊(duì)建設(shè)外部人才引進(jìn)人才培養(yǎng)招聘大學(xué)生

XXXXXXXXXXXXXXXXXX選拔培養(yǎng)年輕干部說明：每個(gè)公司級大事設(shè)計(jì)一棵價(jià)值樹編制公司級經(jīng)營計(jì)劃：形成公司級OGSM公司級O公司級G公司級S公司級M案例：人才梯隊(duì)建設(shè)：通過外部人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)，實(shí)施人才梯隊(duì)建設(shè)供應(yīng)關(guān)鍵人才數(shù)量外部人才引進(jìn)：通過招聘大學(xué)生、引進(jìn)行業(yè)人才、

建立院校專家合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)外部人才引進(jìn)引進(jìn)外部人才數(shù)量人才培養(yǎng)：通過選拔培養(yǎng)年輕干部、員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、完善績效考核機(jī)制，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)儲備人才數(shù)量員工穩(wěn)定率3-編制部門級經(jīng)營計(jì)劃公司級SM部門級OG部門職能補(bǔ)充來源數(shù)量3-7個(gè)部門級經(jīng)營計(jì)劃：部門級OG2020年度XX部門大事及目標(biāo)來源部門級O部門級G承接承接承接部門職責(zé)部門職責(zé)部門職責(zé)說明：來源包括公司級大事、部門職責(zé)。部門級經(jīng)營計(jì)劃：部門級OGSM部門級O部門級G部門級S部門級M原因：原因：原因：4-編制季度工作計(jì)劃年度時(shí)間分解表（具體到月）部門級OGSM各季度工作計(jì)劃（具體到日）年度目標(biāo)分解表（具體到季）4.1年度時(shí)間分解表OGSM責(zé)任人1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新產(chǎn)品銷售新產(chǎn)品銷售額識別新產(chǎn)品目標(biāo)銷售客戶目標(biāo)客戶數(shù)量√向目標(biāo)客戶介紹新產(chǎn)品意向客戶數(shù)量√√√√√√意向客戶新產(chǎn)品銷售洽談合作客戶數(shù)量√√√√√√…………2021年度XXX部門年度工作計(jì)劃—時(shí)間分解表4.2年度目標(biāo)分解表序號部門級O部門級G年度目標(biāo)第1季度目標(biāo)第2季度目標(biāo)第3季度目標(biāo)第4季度目標(biāo)1編制降本增效預(yù)算方案與日常分析降低成本金額120萬20萬25萬35萬40萬2控制采購價(jià)格采購價(jià)格下降金額30萬7萬8萬10萬5萬3實(shí)施、宣傳、推廣、通報(bào)創(chuàng)新成果創(chuàng)新成果數(shù)量36項(xiàng)9項(xiàng)9項(xiàng)9項(xiàng)9項(xiàng)452021年度XXX部門年度工作計(jì)劃—目標(biāo)分解表4.3季度工作計(jì)劃季度目標(biāo)序號部門級O部門級G年度目標(biāo)第1季度目標(biāo)1月2月3月1編制降本增效預(yù)算方案與日常分析降低成本金額120萬20萬5萬7萬8萬234季度工作部門級O部門級S部門級M責(zé)任人開始時(shí)間完成時(shí)間編制降本增效預(yù)算方案與日常分析生產(chǎn)車輛維修業(yè)務(wù)外包降低維修預(yù)算金額10萬XXX1月1日3月31日尋找車輛維修外包商—XXX1月1日1月15日談判并簽訂車輛維修外包合同—XXX1月15日1月31日登記車輛維修信息—XXX2月1日3月31日評估車輛維修外包效果—XXX3月25日3月31日申請購置牽引托盤車節(jié)省車輛油耗金額2萬XXX2月1日3月31日XXX部門第X季度工作計(jì)劃總結(jié)編制經(jīng)營計(jì)劃編制部門級經(jīng)營計(jì)劃編制公司級經(jīng)營計(jì)劃編制季度工作計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃準(zhǔn)備澄清公司戰(zhàn)略分析差距分析外部機(jī)會兩個(gè)來源部門策略年度時(shí)間分解表年度目標(biāo)分解表各季度工作計(jì)劃大事+目標(biāo)策略+測量編制年度經(jīng)營計(jì)劃的要點(diǎn)3-匹配資源沒有合理的目標(biāo)，只有匹配的資源1-鉆研業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)、識別問題、學(xué)習(xí)標(biāo)桿，才能制定有效的策略2-突破現(xiàn)狀不要期待用舊行為取得新成就，必須擁抱變革、放飛夢想4-溝通共識與上級、同級、下級充分溝通，使得大家對計(jì)劃內(nèi)容取得一致的認(rèn)知作業(yè)1：責(zé)任人：各部門部長工作任務(wù)：各部門部長組織本部門管理者及關(guān)鍵崗位人員研討當(dāng)前亟待改善的問題3-6項(xiàng)，每個(gè)部門提交一份提交時(shí)間：3月3日12：00前，通過“云之家平臺”提報(bào)到項(xiàng)目組張惠姿處作業(yè)1：站在本部門角度，依據(jù)以下重點(diǎn)，討論目前待改善的問題薄弱環(huán)節(jié)、頻繁出現(xiàn)的問題接口部門銜接問題發(fā)生的重大事件（產(chǎn)品質(zhì)量、訂單流失等）重大客戶投訴序號主要問題（具體）原因（事實(shí)、數(shù)據(jù)）1例：XX崗位員工普遍技能水平低半年內(nèi)入職的員工占X%2例：產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)不清晰XXX產(chǎn)品、XXX產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)在開始生產(chǎn)后又更改3456XXX部門待改善問題清單研討人員：作業(yè)2管理者召開“經(jīng)營計(jì)劃研討會”，研討主題如下：經(jīng)營計(jì)劃的重要性經(jīng)營計(jì)劃管理的現(xiàn)狀如何制定經(jīng)營計(jì)劃具體研討的要求見項(xiàng)目組發(fā)布的通知。用咨詢的力量，讓改變發(fā)生!OGSM一頁紙讓戰(zhàn)略極簡落地YY觀點(diǎn)條理化的模型+前人驗(yàn)證有效的方法，能夠?yàn)槟阋?，少走彎路《OGSM讓戰(zhàn)略極簡落地》讀書會導(dǎo)讀重點(diǎn)：用1頁紙+6個(gè)會議實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略閉環(huán)管理第1部分：核心方法論第1章認(rèn)識OGSM第2章認(rèn)識落地袁環(huán)：OGSM+“動人天成”目錄第3章認(rèn)識OGSM戰(zhàn)略落地體系第3部分：業(yè)務(wù)執(zhí)行篇第2部分：業(yè)務(wù)規(guī)劃篇第6章正式通達(dá)，上下對齊，進(jìn)度可視第7章目標(biāo)計(jì)劃到人，建立閉環(huán)管理第4章公司規(guī)劃：高層共識，左右拉通第5章部門規(guī)劃：承接戰(zhàn)略，自下而上第4部分：激活組織篇第8章OGSM貫穿從戰(zhàn)略到個(gè)人，助力企業(yè)文化落地戰(zhàn)略落地的共性痛點(diǎn)無規(guī)范指引過程不可控體系不完善人員水平不一戰(zhàn)略能落地的關(guān)鍵基礎(chǔ)是什么？YY觀點(diǎn)戰(zhàn)略能落地的關(guān)鍵基礎(chǔ)是——能被執(zhí)行的戰(zhàn)略都是通俗易懂的戰(zhàn)略落地為什么一頁紙就可以了？OGSM一頁計(jì)劃書OGSM是什么？HOW怎樣做WHAT是什么O

G

S

Mbjectiveoaltrategyeasure目的目標(biāo)策略衡量是什么要什么做什么怎樣做定性定量定性定量“目目策量”8環(huán)8要素落地秘訣：行動、哪人、哪天、完成？人成目目策量動天目的目標(biāo)策略衡量行動負(fù)責(zé)人哪天是否完成OGSMARTCObjectiveGoalStrategyMeasureActionResponsibleTimeCheckperson“落地袁環(huán)”一頁紙：強(qiáng)邏輯、易操作公司層級部門層級子團(tuán)隊(duì)員工個(gè)人落地袁環(huán)輕松構(gòu)建有機(jī)聯(lián)動的管理機(jī)制戰(zhàn)略愿景個(gè)人的OGSM公司的OGSM部門的OGSM規(guī)劃執(zhí)行個(gè)人的動人天成公司的動人天成部門的動人天成個(gè)人的績效評估部門記分卡公司記分卡跟蹤執(zhí)行和戰(zhàn)略脫節(jié)，怎么辦？

共創(chuàng)輔導(dǎo)

打通戰(zhàn)略落地3關(guān)鍵環(huán)節(jié)1.高層共識，左右拉通2.正式通達(dá)，上下對齊3.賦能激勵(lì)，激活組織戰(zhàn)略落地3關(guān)鍵如何搭建極簡戰(zhàn)略落地體系？本書特點(diǎn)簡化實(shí)戰(zhàn)化工具化書中70+工具只挑最需要的實(shí)戰(zhàn)萃取，驗(yàn)證有效如何搭建極簡戰(zhàn)略落地體系？一頁紙+6個(gè)會議核心方法一頁紙彼得·德魯克（PeterF.Drucker）現(xiàn)代管理學(xué)之父6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會舉例：某養(yǎng)生食品公司的OGSM目的目標(biāo)策略衡量行動ActionObjectiveGoalStrategyMeasure是什么文字描述要什么做什么文字描述怎樣做（關(guān)鍵指標(biāo)）具體怎樣做數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)步驟1.通過拓展真正獨(dú)特的差異性商品，為顧客創(chuàng)造產(chǎn)品驚喜1.開發(fā)8個(gè)差異性產(chǎn)1.完成8個(gè)產(chǎn)品開發(fā)和客戶試用2.差異性品類銷售額：2.全方位宣傳方案審X元批通過3.新品反饋：>90分3.新品上架開賣1.差異性品打造差異化優(yōu)勢，為顧客創(chuàng)品類占比：30%(+5%)造愉快驚喜

2.顧客滿1.完成重新設(shè)計(jì)：周六特賣場的動向、布場和活動套裝2.和新品類一起開展線上新活動2.通過全新線上線下聯(lián)動的“周六特賣場”1.周六特賣場銷量增長：50%活動，從而制造新的客流2.線上活動參與率：50%的購物體驗(yàn)意度：>90%(+10%）1.完成會員需求和建議調(diào)研報(bào)告2.會員積分換購機(jī)制提案過審3.銷售支持中心系統(tǒng)調(diào)整完成3.通過會員積分換購機(jī)制升級，加強(qiáng)重點(diǎn)VIP1.重點(diǎn)VIP滿意度調(diào)查：95%服務(wù)，提升顧客忠誠度2.重點(diǎn)VIP回購率>95%舉例：某養(yǎng)生食品公司的落地一頁紙目的目標(biāo)策略衡量行動哪人哪天完成?ObjectiveGoalStrategyMeasureActionResp.peopleTimeCheck1.完成8個(gè)產(chǎn)品開發(fā)和客戶試產(chǎn)品經(jīng)理陳超1.通過拓展真1.開發(fā)8個(gè)差異3月10日打造差異化優(yōu)1.差異性性產(chǎn)品正獨(dú)特的差異2.差異性品類銷用品類占比：性商品，為顧客創(chuàng)造產(chǎn)品驚喜2.全方位宣傳品牌經(jīng)理方案審批通過王麗3.新品上架開銷售經(jīng)理賣售額：X元3.新品反饋：>90分4月1日5月1日勢，30%(+5%)為顧客創(chuàng)造愉快驚喜的購物張江2.顧客滿意度：1.完成重新設(shè)計(jì)：周六特賣場的動向、布場和活動套裝營銷經(jīng)理李群3月20日5月1日2.通過全新線上線下聯(lián)動的“周六1.周六特賣場銷量:X元（+50%）特賣場”活動，從而制造新的客流2.線上活動參與率：50%（+30%）2.和新品類一起開展線上新活動銷售經(jīng)理張江>90%1.完成會員需求和建議調(diào)研報(bào)告2.會員積分換購機(jī)制提案過審市場調(diào)研部2月15日3月15日體驗(yàn)(+10%）3.通過會員積分換購機(jī)制升級，加客服主管肖紅1.重點(diǎn)VIP滿意度：95%（+20%）強(qiáng)重點(diǎn)VIP服務(wù)，提升顧客忠誠度2.重點(diǎn)VIP回購率>95%（+30%）3.銷售支持中心系統(tǒng)調(diào)整完成IT主管徐敏5月1日從公司傳遞到產(chǎn)品部的落地“一頁紙“哪目的目標(biāo)策略衡量行動哪人完成天Resp.peopleObjectiveGoalStrategyMeasureActionTimeCheck1.完成《消費(fèi)者和市場調(diào)研分析報(bào)告》1.年輕女性差異性產(chǎn)品占比：20%分析主管張軍1月1日產(chǎn)品經(jīng)理陳超1月15日技術(shù)專家方同2月15日1.差異性品類占比：30%(+5%)1.通過消費(fèi)者全方位調(diào)（+8%)2.輸出《全年新品規(guī)劃》并獲產(chǎn)品委員會審批研和熱門品類趨勢分析，2.新品專利申請：X個(gè)3.新品獲行業(yè)雜志主動報(bào)道：≥20次通過拓展真正獨(dú)特的差異性商品，從而為顧客創(chuàng)造產(chǎn)品驚喜開發(fā)出贏得18-25歲年輕女性的行業(yè)新品類3.輸出《新品專利規(guī)劃時(shí)間表》初稿2.開發(fā)8個(gè)差異性產(chǎn)品------------------2.通過和國家級中醫(yī)養(yǎng)生機(jī)構(gòu)合作，完成新產(chǎn)---品的配方突破---------3.差異性品類銷售額：X元1.完成客戶試用，輸出反饋報(bào)告2.8個(gè)新品樣品獲批生產(chǎn)，即開發(fā)完成項(xiàng)目主管3月1日3月10日3.通過新品開發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化，拉通跨部門配合，產(chǎn)品經(jīng)理陳超---4.新品反饋：>90分縮短新品從研發(fā)到樣品終審時(shí)長3.新品上架開賣銷售經(jīng)理張江5月1日YY觀點(diǎn)統(tǒng)一工具，統(tǒng)一語言，就是統(tǒng)一執(zhí)行力！關(guān)鍵會議1：書：60頁戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會意義：拉齊管理團(tuán)隊(duì)的共識,公司的一頁紙解碼到部門的關(guān)鍵環(huán)節(jié)議題：1.公司規(guī)劃一頁紙共識方向2.部門規(guī)劃一頁紙3.共識啟動全面預(yù)算（共建）4.共識啟用公司記分卡（共擔(dān)）5.共識年終獎(jiǎng)方案的原則（共享）共識支持系統(tǒng)實(shí)操技巧參會人員：聽得懂戰(zhàn)略的少數(shù)關(guān)鍵人CEO、合伙人、部門長、核心骨干等，總?cè)藬?shù)控制在5～20人關(guān)鍵點(diǎn)：1.提前完成業(yè)務(wù)復(fù)盤和行業(yè)分析，言之有據(jù)2.分組共創(chuàng)、分步研討3.人人都是總經(jīng)理：鳥瞰視角4.權(quán)威者最后發(fā)言場地：辦公室外的寬松、封閉場所時(shí)長：1~2天YY觀點(diǎn)真正有效的戰(zhàn)略執(zhí)行，應(yīng)該是企業(yè)整體層面上的一系列步調(diào)協(xié)同一致的計(jì)劃和行動。關(guān)鍵會議2：書：84頁全面預(yù)算啟動會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會什么是全面預(yù)算？全面預(yù)算是對一定時(shí)期內(nèi)企業(yè)的整體經(jīng)營活動和財(cái)務(wù)表現(xiàn)的總體預(yù)測，也是一套系統(tǒng)的管理方法

一頁紙是全面預(yù)算的重要抓手（WHAT）

全面預(yù)算是對一頁紙的細(xì)化和管控（HOW）目的目標(biāo)策略衡量行動哪人哪天完成？Objective構(gòu)建成功畫像，和上級方向一致文字描述，精煉的一句話Goal具象化的結(jié)果是什么？數(shù)據(jù)Strategy為了達(dá)成目標(biāo)，需要做怎樣的選擇和聚焦？文字描述Measure用哪些具體的指標(biāo)來衡量策略的成功？數(shù)據(jù)Action列舉出要執(zhí)行的方案分項(xiàng)目或分步驟Resp.people誰負(fù)責(zé)？Time什么時(shí)間完成？具體日期Check標(biāo)綠：能提前或完成；標(biāo)紅：將落后或風(fēng)險(xiǎn)不可控；崗位+姓名標(biāo)黃：能按時(shí)但不能按質(zhì)，風(fēng)險(xiǎn)可控1.新品研發(fā)計(jì)劃1.研發(fā)部負(fù)責(zé)人2.產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人通過打造新爆品和渠道深挖，成為XX品類快速增長的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者：

●新品銷售額：X元●新品市場排名：對標(biāo)Top競品2.3年產(chǎn)品策略和規(guī)劃通過細(xì)分顧客，從而孵化新品類新爆款3.爆款孵化計(jì)劃3.市場部負(fù)責(zé)人4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人●市場份額：X%

●銷售額：X億元

●凈收入：X億元

4.構(gòu)建新業(yè)務(wù)孵化的財(cái)務(wù)模型公司規(guī)劃一頁紙●市場份額：X%●銷售額：X億●新客戶收入:X億1.新2.老3.用通過深挖渠道機(jī)會，加速規(guī)模增長●重點(diǎn)客戶SKA增長率：+X%4.客服中心價(jià)值提升計(jì)劃●利潤率：X%1.構(gòu)建端到端的產(chǎn)品開發(fā)流程和體系IPD1.研發(fā)部負(fù)責(zé)人打造卓越運(yùn)營能力：行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品開發(fā)、●研發(fā)成本下降率：X%2.有競爭力的產(chǎn)品成本計(jì)劃●產(chǎn)品質(zhì)量：對標(biāo)行業(yè)TOP23.質(zhì)量達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先的計(jì)劃2.采購部負(fù)責(zé)人3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)人4.供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人市場份額再翻一●利潤：X億元

采購、質(zhì)量、交付●交付率：X%4.交付滿足業(yè)務(wù)需求的計(jì)劃翻，

市場排名爭二保三●人效：X百萬/人通過構(gòu)建一體化的工作系統(tǒng)，提升跨部門協(xié)同效率通過高效的績效機(jī)制、新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的打造，提升組織戰(zhàn)斗力1.構(gòu)建支持未來5年發(fā)展的ERP計(jì)劃●項(xiàng)目按時(shí)完成率：X%IT部負(fù)責(zé)人HR負(fù)責(zé)人2.構(gòu)建CI市場分析系統(tǒng)計(jì)劃1.獲取分享制導(dǎo)入績效機(jī)制2.打造新業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)計(jì)劃●項(xiàng)目按時(shí)完成率：X%全面預(yù)算啟動會(共建）目的：正式啟動全面預(yù)算項(xiàng)目，通達(dá)任務(wù)，明確分工和關(guān)鍵里程碑及交付物等內(nèi)容：1.全面預(yù)算的目的、目標(biāo)高層共識2.全面預(yù)算的組織、成員、職責(zé)3.全面預(yù)算的執(zhí)行原則4.預(yù)算規(guī)劃流程和步驟5.統(tǒng)一費(fèi)用預(yù)算工具包標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作YY觀點(diǎn)沒有看似混亂的開始，就不會有漸入佳境的后來。關(guān)鍵會議3：書：113頁目標(biāo)評審會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會目標(biāo)評審會目的：評審和批準(zhǔn)各部門的目標(biāo)終稿，對齊公司及各部門的要事，確保公司和部門、各部門之間實(shí)現(xiàn)上下對齊、左右拉通財(cái)務(wù)部一頁紙銷售部一頁紙市場部一頁紙品牌部一頁紙物流部一頁紙公司規(guī)劃一頁紙生產(chǎn)部一頁紙HR一頁紙采購部一頁紙產(chǎn)品部一頁紙議程議程時(shí)間發(fā)言人每個(gè)部門約20分鐘1.各部門長逐個(gè)匯報(bào)部門規(guī)劃一頁紙各部門長每個(gè)部門約40分鐘2.跨部門現(xiàn)場反饋各部門長決策委員會決策委員會主持人每個(gè)部門約20分鐘3.決策委員會現(xiàn)場反饋每個(gè)部門約10分鐘4.決策委員會投票決策是否批準(zhǔn)其部門目標(biāo)和部門十件要事5.總結(jié)5分鐘YY觀點(diǎn)決策之前充分討論，決策之后堅(jiān)決執(zhí)行。找策略抓手之5部曲1

2

34抓手充足性檢查5輸出費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃定性定量可行性找機(jī)會點(diǎn)聚焦重點(diǎn)確定選擇部門預(yù)算啟動會尋找策略抓手的開始關(guān)鍵會議4：書：147頁部門預(yù)算啟動會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會問題和機(jī)會點(diǎn)評估方法輸入：輸出：提煉出年度業(yè)務(wù)的機(jī)會點(diǎn)和關(guān)鍵行動

收集信息，分析現(xiàn)狀和差距、新增保持找出業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和機(jī)會點(diǎn)

產(chǎn)品

來源：自己/客戶/同事反饋，對競爭對手觀察

產(chǎn)品覆蓋覆蓋分銷價(jià)格營銷活動推廣投入客戶關(guān)系分銷價(jià)格營銷活動推廣投入客戶關(guān)系客服（售前/售后）物流供應(yīng)---

群策群力，人人貢獻(xiàn)客服（售前/售后）物流供應(yīng)---停止改善

產(chǎn)品

產(chǎn)品覆蓋

覆蓋分銷價(jià)格營銷活動推廣投入客戶關(guān)系客服（售前/售后）物流供應(yīng)---分銷價(jià)格營銷活動推廣投入客戶關(guān)系客服（售前/售后）物流供應(yīng)---問題和機(jī)會點(diǎn)分析表排名前3的機(jī)會點(diǎn)序號維度分項(xiàng)內(nèi)容具體描述建議行動具體描述建議行動具體描述建議行動123各維度的現(xiàn)狀和建議做得好的/What'sworking做得不夠好的/What'snotworking（請列舉需要了解的需要保持需要新增需要改善需要停止業(yè)務(wù)維度）以業(yè)務(wù)部為例：具體描述建議行動具體描述建議行動具體描述建議行動具體描述建議行動消費(fèi)者口味的挪移越來越運(yùn)動場館重度消費(fèi)者新品A系列投入額外費(fèi)用?？顚Ｓ?，幫助生意提高快，產(chǎn)品的存活周期越來加快新品研發(fā)進(jìn)度，并在香蕉口味在華北排名最后，公司可以調(diào)整口味，淘汰越短，我司目前只有一個(gè)新品上市時(shí)制定完善的上且因銷量不佳被多家連鎖表現(xiàn)不佳的口味，提供新新品、原在售品分開費(fèi)用、多，需要飲用量大的建議推出更大包裝包裝產(chǎn)品活動核算，促進(jìn)新品推廣品類的產(chǎn)品線，且新品研市計(jì)劃發(fā)太慢，失去很多機(jī)會下架選擇覆蓋分銷價(jià)格營銷活動市場活動推廣客戶關(guān)系客服物流供應(yīng)其它（請補(bǔ)充）---YY觀點(diǎn)下君盡己之能，中君盡人之力，上君盡人之智?！n非子關(guān)鍵會議5：書：186頁目標(biāo)策略通達(dá)會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會為什么要開目標(biāo)策略通達(dá)會？議程建議分類內(nèi)容作用1.生意回顧坦誠溝通，明確起點(diǎn)；表揚(yáng)優(yōu)秀、指出需改善和機(jī)會點(diǎn)1.回顧過去2.大項(xiàng)目回顧3.明年的目標(biāo)、策略屋、期望4.關(guān)鍵舉措：重點(diǎn)行動計(jì)劃統(tǒng)一方向2.展望未來提供行動指引5.品牌、渠道、營銷大事件年歷6.未來3個(gè)月的目標(biāo)和下一步時(shí)間表3.召喚行動4.文化導(dǎo)向明確具體要求與我相關(guān)7.公司文化導(dǎo)向和舉措：全面預(yù)算共建、跨部門指標(biāo)共擔(dān)、績效方案共享8.有針對性的培訓(xùn)：如落地一頁紙培訓(xùn)、制定SMART目標(biāo)培訓(xùn)、行業(yè)趨勢、某種打法的深度培訓(xùn)等5.培訓(xùn)賦能哪里不足補(bǔ)哪里邀請各部門負(fù)責(zé)人，全面同步Y(jié)Y觀點(diǎn)企業(yè)文化決定未來，組織氛圍決定當(dāng)下。關(guān)鍵會議6：書：246頁復(fù)盤會一頁紙6個(gè)會議1.戰(zhàn)略解碼共創(chuàng)會2.全面預(yù)算啟動會3.目標(biāo)評審會4.部門預(yù)算啟動會5.目標(biāo)策略通達(dá)會6.復(fù)盤會戰(zhàn)略落地閉環(huán)管理——極簡PDCA3會復(fù)盤管理閉環(huán)機(jī)制：計(jì)劃、執(zhí)行、跟蹤、調(diào)整一頁紙目目策量動人天成APCD3報(bào)跟蹤銷售日報(bào)、專人專項(xiàng)項(xiàng)目管理記分卡、項(xiàng)目進(jìn)度表3報(bào)跟蹤：掌握最關(guān)鍵業(yè)務(wù)動向，時(shí)刻了解重要項(xiàng)目進(jìn)展1.銷售日報(bào)2.部門記分卡3.項(xiàng)目進(jìn)度表2021.01銷售日報(bào)表階段序號作業(yè)內(nèi)容時(shí)間點(diǎn)

雙12時(shí)間點(diǎn)

部門

負(fù)責(zé)人

接收人相關(guān)文件執(zhí)行跟蹤Date8/1032%MTD銷售額/RMBMTD銷量/PCSDAY：8/10MTD品類（平臺）銷售額貢獻(xiàn)率12

活大動促目店標(biāo)鋪拆營解銷表方（案細(xì)（節(jié)店到鋪日核、心分賣渠點(diǎn)道、、分分時(shí)產(chǎn)機(jī)品制N-201111月2255日11月25日11月28日12月2日天天貓貓運(yùn)運(yùn)營營天貓運(yùn)營天貓運(yùn)營天貓運(yùn)營店活鋪動營目銷標(biāo)方拆案解促銷活動盤貨表確認(rèn)版大促活動執(zhí)行方案優(yōu)惠券鏈接+店鋪寶促銷+ERP促銷345制作大促盤貨表，完善定價(jià)、機(jī)制、優(yōu)惠券、N-20活動目標(biāo)、營銷方案、盤貨表過稿；并通報(bào)各N-18店鋪促銷機(jī)制設(shè)置（優(yōu)惠券、店鋪寶、單品寶N-10Time

Go目標(biāo)達(dá)成達(dá)成率達(dá)成銷售額/RMB銷量/PCS6789活動主圖、詳情、店鋪頁面策劃稿淘寶群+微淘玩法私域內(nèi)容投放節(jié)奏微調(diào)會員分層人群包N-14N-15N-15N-1512月2日12月5日12月5日12月5日策劃組策劃組策劃組策劃組確認(rèn)版策劃稿ByProduct產(chǎn)品系列149%40%110%12%983%20%30%163,49894,29990411365321,79552,2327,16511,437-具體玩法方案及細(xì)節(jié)服務(wù)于大促活動的稿件可應(yīng)用于專屬客服的人群包20,207,8579,967,438830,6202,30718,590,778290,4197,386,065318,29723,660615,50526,5251,7107474%3%0%2%0%42%20%6%10

分產(chǎn)品五主圖&詳情頁初稿11

店鋪分人群首頁初稿12

會場入口圖&活動素材圖13

直鉆推廣素材圖N-7N-7N-9N-9N-312月6日12月6日12月4日12月4日12月9日設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)組所有產(chǎn)品活動用主圖+詳情頁（初稿）新老客首頁裝修切片（初稿）會場入口圖&活動素材產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3產(chǎn)品4產(chǎn)品5產(chǎn)品6產(chǎn)品7產(chǎn)品8195,4621,9725準(zhǔn)備期活動用直鉆推廣素材14

其他活動需求圖17,843175,36827,03314,6144115

大促全周期客服排班安排167

私店域小直蜜播分排階期段、應(yīng)玩對法話、術(shù)機(jī)制及物資申請N-13NN

--

11

0312月4日用服中心客服排班表&人員需求1122

月月

54日日12月5日用用

服服

中中

心心用服中心話私

術(shù)域

文直

檔播

&玩店小法時(shí)蜜間設(shè)置表135,1662,253618

客服喚醒/蓄水/轉(zhuǎn)化/催付/催評/售后話術(shù)

N-10話術(shù)文檔&千牛設(shè)置14,039,8641,135,1462,749,37727,5004,211,9591,997,392632,357350,997166,44952,696-975462146-19

分產(chǎn)品站外推廣投放計(jì)劃201

站公

外眾種號

草推/文223

粉貨絲品自均運(yùn)倉營規(guī)玩劃法規(guī)劃24

倉庫發(fā)貨峰值人手安排/預(yù)包計(jì)劃25

訂單處理系統(tǒng)壓力測試N-1512月3日12月34日市場部市品

場牌部品計(jì)

牌劃部投放計(jì)劃（過程指標(biāo)、ROI、費(fèi)用）種推草文計(jì)規(guī)劃（過時(shí)程間指、主標(biāo)題、數(shù)、量數(shù)、量費(fèi)）用）176%23%蓄配水配合規(guī)合規(guī)劃劃NN-154N-1340N-10N-1012月4日均倉計(jì)劃（入倉時(shí)間、數(shù)量、分布）峰值應(yīng)對計(jì)劃（人數(shù)、費(fèi)用、時(shí)間）問題排查&風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案12月5日12月5日倉庫IT信息部產(chǎn)品系列2渠道1158%158%80%67,96567,68028525%25%0%267

頁預(yù)面售上店線鋪時(shí)頁間面提上前線通知客服N-97N-75N-7N-5N-7N-712月5日天設(shè)貓計(jì)運(yùn)組營天用

貓服

運(yùn)中

營心用服中心品牌部明分確人活群動店頁鋪面首上頁線時(shí)間點(diǎn)（具體到小時(shí)）分產(chǎn)品主圖&詳情頁1,603,8661,602,4361,4302,532,8872,531,7431,144211,074210,979955865860產(chǎn)品9289

預(yù)專

售屬

產(chǎn)客

品服

主老

圖客

&喚詳情上線醒預(yù)售期預(yù)熱期產(chǎn)品1030

客服接待話術(shù)上線31

粉絲自運(yùn)營提前購（如有）32

智鉆蓄水投放天貓運(yùn)營市場部投放效果數(shù)據(jù)報(bào)表效果數(shù)據(jù)報(bào)表14,339,99212,992,47725,342,12422,949,532315,288177%146,3692,111,1,912,8445,8665,31273254%33

站外種草內(nèi)容投放33

分人群預(yù)熱店鋪頁面上線34

預(yù)熱產(chǎn)品主圖&詳情上線35