中國車載充電機(jī)（OBC）行業(yè)分析

-1-中國車載充電機(jī)（OBC）行業(yè)分析一、概述車載充電機(jī)（OBC）是指固定安裝在電動(dòng)汽車上的充電機(jī)，具有為電動(dòng)汽車動(dòng)力電池，安全、自動(dòng)充滿電的能力，充電機(jī)依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）提供的數(shù)據(jù)，能動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)充電電流或電壓參數(shù)，執(zhí)行相應(yīng)的動(dòng)作，完成充電過程。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈車載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括半導(dǎo)體器件、PCB、電容電阻、磁性元件、連接器、五金結(jié)構(gòu)件等；中游為車載充電機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于新能源汽車整車環(huán)節(jié)。2、下游端分析隨著國家政策的大力扶持及市場需求的增長，近年來我國新能源汽車銷量迅速增長，而車載充電機(jī)作為新能源汽車的重要零部件，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為車載充電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2023年我國新能源汽車銷量為949.5萬輛，同比增長37.9%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、整體結(jié)構(gòu)從我國車載電源銷量結(jié)構(gòu)方面來看，2021年我國車載電源產(chǎn)品銷量中，車載電源集成產(chǎn)品占比為50%；車載充電機(jī)占比為35.7%；DC/DC變換器占比為14.3%。2、全球規(guī)模隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球OBC出貨量大幅增長，推動(dòng)了OBC市場的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2022年全球OBC行業(yè)市場規(guī)模約為39億美元，同比增長62.5%。3、中國規(guī)模在政策大力支持及技術(shù)不斷進(jìn)步等因素影響下，中國新能源汽車供需兩旺，電動(dòng)化進(jìn)程持續(xù)加速，尤其是2021年以來，我國新能源汽車持續(xù)火爆，到2023年行業(yè)發(fā)展熱度更上一層樓，而車載充電機(jī)作為新能源汽車必不可少的核心零部件，行業(yè)規(guī)模隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長而擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2023年我國OBC行業(yè)市場規(guī)模約為192.99億元，同比增長33.2%。四、發(fā)展背景1、政策新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為我國重要的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),長期以來受到政府的高度重視，國家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)和支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，對新能源汽車整車、關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域的發(fā)展產(chǎn)生了重要的推動(dòng)作用。2、社會(huì)新能源汽車充電可分為交流充電（慢充）與直流充電（快充）兩種，其中直流充電（快充）是利用外來的“直流充電樁”直接給動(dòng)力電池充電，無需使用車載充電機(jī)；而交流充電（慢充）則是將電網(wǎng)的交流供給車輛內(nèi)部的車載充電機(jī)（OBC），OBC轉(zhuǎn)換為直流電交流充電設(shè)施由于具有占地面積小、布點(diǎn)靈活、技術(shù)結(jié)構(gòu)較簡單、安裝靈活、成本較低、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，且占據(jù)了日常充電場景的絕大多數(shù)，具有廣闊的應(yīng)用空間；從整車廠的角度而言，為滿足用戶充電場景的多樣性，整車配備交流充電裝置仍為重要充電方案。據(jù)資料顯示，2022年我國公共交流充電樁數(shù)量達(dá)103.6萬臺(tái)，同比增長53%。五、競爭格局1、市場格局目前，我國OBC行業(yè)集中度較高，從乘用車OBC來看，2022年我國乘用車OBC行業(yè)CR5約為74.74%左右，相比于2021年的75.10%幾乎持平，行業(yè)集中度較高。其中，弗迪動(dòng)力和威邁斯市占率分別接近30%和20%，行業(yè)地位穩(wěn)固，特斯拉、英搏爾、富特科技緊隨其后。隨著800V高壓系統(tǒng)需求的進(jìn)一步推動(dòng)，在未來產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，技術(shù)快速迭代的趨勢下，OBC將快速向下游滲透，頭部企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平領(lǐng)先，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升；同時(shí)，頭部企業(yè)充分利用資金及技術(shù)優(yōu)勢先后宣布大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，有望在未來占據(jù)更大的市場空間。2、重點(diǎn)企業(yè)深圳欣銳科技股份有限公司成立于2005年，公司是以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要生產(chǎn)新能源汽車高壓“電控”總成中的車載電源系列產(chǎn)品和氫能與燃料電池專用產(chǎn)品，包括車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器以及以車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器為核心的車載電源集成產(chǎn)品、氫能與燃料電池汽車專用產(chǎn)品DCF等。據(jù)資料顯示，2023年公司車載充電機(jī)業(yè)務(wù)營收為0.17億元，同比下降88.26%，毛利率為57.78%。六、發(fā)展趨勢受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)、整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費(fèi)者對新能源汽車的接受度不斷提高等因素，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動(dòng)車載充電機(jī)行業(yè)市場的發(fā)展。同時(shí)隨著新能源汽車技術(shù)的發(fā)展,核心零部件也將呈現(xiàn)功能多樣化發(fā)展趨勢。在車載充電機(jī)方面，產(chǎn)品功能多樣化趨勢主要體現(xiàn)在開拓新功能，發(fā)揮新能源汽車作為移動(dòng)分布式儲(chǔ)能設(shè)備的功能。傳統(tǒng)車載充電機(jī)只具備為動(dòng)力電池充電的功能。目前，市場對車載充電機(jī)功能多樣化的需求越來越強(qiáng)烈，即可以利用整車上的動(dòng)力電池的能量，通過車載充電機(jī)的逆變技