中國(guó)氫氧化鈉（燒堿）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-中國(guó)氫氧化鈉（燒堿）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、行業(yè)綜述1、定義及工藝流程燒堿一般指氫氧化鈉，也稱苛性鈉、燒堿、火堿，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式NaOH，氫氧化鈉具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。燒堿作為重要的基礎(chǔ)化工原料，從形態(tài)上可分為液堿和固堿兩種，目前國(guó)內(nèi)燒堿生產(chǎn)工藝主要為離子膜法。2、發(fā)展歷程現(xiàn)階段我國(guó)燒堿行業(yè)正處于平穩(wěn)發(fā)展階段。這主要是因?yàn)橐皇亲浴笆?以來(lái)，中國(guó)政府頒布多項(xiàng)環(huán)保政策，要求燒堿企業(yè)提高自身三廢處理能力，同時(shí)伴隨去產(chǎn)能政策的不斷落地，燒堿行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能增速放緩；二是行業(yè)內(nèi)污染大、規(guī)模小的中小企業(yè)被兼并收購(gòu)或被淘汰，燒堿行業(yè)整體趨于平穩(wěn)發(fā)展。二、政策環(huán)境受供給側(cè)改革驅(qū)動(dòng)，燒堿生產(chǎn)限制增加。2007年起，國(guó)家發(fā)布氯堿行業(yè)準(zhǔn)入條件，生產(chǎn)規(guī)模小的企業(yè)難以進(jìn)入市場(chǎng)，新增產(chǎn)能受限。隨后，在2016、2019年，燒堿被列入產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)、限制類產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能增長(zhǎng)持續(xù)受限。2021年，受能耗雙控政策影響，部分省份，如甘肅、內(nèi)蒙等，出臺(tái)高耗能行業(yè)管理辦法，對(duì)燒堿生產(chǎn)進(jìn)一步提出限制.三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析燒堿通常使用電解法工藝(離子膜法和隔膜法）進(jìn)行生產(chǎn)，普遍采用的是離子膜法。離子膜法是目前相對(duì)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，具有工藝簡(jiǎn)單、生產(chǎn)成本低、能耗低、產(chǎn)品純度高、生產(chǎn)效率高、污染低等特點(diǎn)。燒堿是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性化工原材料，下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用廣泛。主要應(yīng)用在氧化鋁、化工、造紙、印染/化纖等領(lǐng)域。2、下游環(huán)節(jié)分析目前在我國(guó)燒堿消費(fèi)市場(chǎng)中，氧化鋁領(lǐng)域需求占比最高，是需求最大的行業(yè)，占比達(dá)到了32%；其次為化工、造紙領(lǐng)域，占比分別為16%、12%。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)能自上世紀(jì)90年代起，隨著國(guó)家宏觀政策重視國(guó)內(nèi)氯堿工業(yè)的發(fā)展，工業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)提升，使得燒堿行業(yè)發(fā)展較快，到2006年底我國(guó)已成為世界上燒堿產(chǎn)能最大的國(guó)家。據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2016-2022年我國(guó)燒堿產(chǎn)能從3945萬(wàn)噸增長(zhǎng)至4658萬(wàn)噸。2、產(chǎn)量隨著產(chǎn)能不斷增加，近年我國(guó)燒堿產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)。但近幾年因受堿氯平衡及設(shè)備故障等情況影響，氯堿裝置開(kāi)工負(fù)荷率水平偏低，產(chǎn)量增幅有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)燒堿產(chǎn)量3980.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%。其中液堿產(chǎn)量占比約83%，固堿產(chǎn)量占比約17%。液堿中的32%型號(hào)液堿產(chǎn)量占比達(dá)到59%，50%型號(hào)液堿產(chǎn)量占比為19%；固堿中的99%片堿產(chǎn)量占比為14%。3、需求量目前我國(guó)國(guó)內(nèi)燒堿主要應(yīng)用于氧化鋁、造紙、紡織、洗滌劑、醫(yī)藥、水處理和食品加工等方面，消費(fèi)領(lǐng)域基本涵蓋國(guó)民生活的“衣食住行"各個(gè)領(lǐng)域，與國(guó)民生活緊密相關(guān)。因此近年隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)燒堿需求量達(dá)3754.47萬(wàn)噸，較2020年增加了211.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.96%。4、產(chǎn)能分布目前我國(guó)燒堿供應(yīng)主要集中在華東、華北和西北地區(qū)。其中華東是我國(guó)燒堿分布最為集中的區(qū)域，2022年其產(chǎn)能約2209萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的比重為49.88%；其次為華北、西北地區(qū)，2022年產(chǎn)能分別為762、623萬(wàn)噸，占比分別為17.21%、14.07%；再次是華中、西南、東北、華南地區(qū)，產(chǎn)能占比分別為8.47%、4.95%、2.78%和2.64%。五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)燒堿行業(yè)的集中度并不高，企業(yè)裝置規(guī)模普遍較小，中小企業(yè)偏多，地區(qū)分布不均。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)燒堿企業(yè)共163家，產(chǎn)能高于100萬(wàn)噸/年的企業(yè)僅4家，合計(jì)產(chǎn)能占比僅10.4%；產(chǎn)能在50-100萬(wàn)噸的燒堿生產(chǎn)企業(yè)共20家，合計(jì)產(chǎn)能占比為27.9%。目前國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)上市企業(yè)主要有中泰化學(xué)、氯堿化工、新疆天業(yè)等企業(yè)。其中中泰化學(xué)是國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)龍頭企業(yè)，2021年其產(chǎn)品產(chǎn)量規(guī)模為137.52萬(wàn)噸，行業(yè)占比僅為3.53%。預(yù)計(jì)隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)整合加快，落后產(chǎn)能的逐步淘汰，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將更加具有競(jìng)爭(zhēng)力。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一方面，隨著燒堿下游需求不斷增長(zhǎng)，我國(guó)燒堿行業(yè)發(fā)展較為迅速。另一方面為提高燒堿行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，降低能源及原材料消耗，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家不斷出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)行業(yè)健康、穩(wěn)定發(fā)展。在此背景下，低效小企業(yè)、落后產(chǎn)能將迫于壓力清出，行業(yè)龍頭企業(yè)將憑借資源優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)等增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，促使行業(yè)集中度提升，改善行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。1、綠色環(huán)保：隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的提高，燒堿行業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保治理和技術(shù)創(chuàng)新，推廣環(huán)保型生產(chǎn)工藝和設(shè)備，以減少?gòu)U水、廢氣等污染物的排放。2、行業(yè)整合：未來(lái)會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)行兼并重組